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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110216447_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,預期本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合純利,可能較二零零九年同期錄得顯著增長。該增長主要由於年內交付予買家之總建築樓面面積大幅增加所致。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110310591_C.pdf
業績不錯

摘要
• 截至二零一零年十二月三十一日止年度的收入為人民幣7,465.9百萬元,較二零零九年財政年度大幅增加75.0%。
• 母公司擁有人應佔利潤為人民幣1,281.8百萬元,較二零零九年財政年度增長78.0%。
• 毛利率及淨利潤率分別為41.5%及17.2%。
• 每股盈利較二零零九年財政年度增加69.2%至人民幣44分。
• 建議宣派每股普通股人民幣11分末期股息。
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公告及通告 - [發行債務證券]
發行於二零一六年到期本金總額350,000,000美元之優先票據
最新飲食版
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截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818202_C.pdf

截至二零一一年六月三十日止六個月的收入為人民幣5,142.6百萬元,較二零
一零年同期增長119.6%。
• 期內母公司擁有人應佔利潤為人民幣930.7百萬元,較二零一零年同期增長
128.5%。
• 期內毛利率為44.3%,較二零一零年同期的42.4%有所增長。
• 期內淨利潤率為18.1%,較二零一零年同期的17.4%有所增長。
• 期內每股盈利為人民幣32.2分,較二零一零年同期的人民幣14.1分有所增加。

中期股息
董事會已議決不宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之任何中期股息(截至二零一零年六月三十日止六個月:無)。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818202_C.pdf
摘要
• 截至二零一一年六月三十日止六個月的收入為人民幣5,142.6百萬元,較二零
一零年同期增長119.6%。
• 期內母公司擁有人應佔利潤為人民幣930.7百萬元,較二零一零年同期增長
128.5%。
• 期內毛利率為44.3%,較二零一零年同期的42.4%有所增長。
• 期內淨利潤率為18.1%,較二零一零年同期的17.4%有所增長。
• 期內每股盈利為人民幣32.2分,較二零一零年同期的人民幣14.1分有所增加。
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負債好重

市場展望
管理層認為,市場調控既是促進行業不斷邁向健康、成熟發展的必然發展,同時也能促進本集
團加快適應市場轉變、增強應對風險的能力。本集團始終關注未來市場走勢,並通過加強自身
企業建設、維持嚴格的財務紀律、審慎而積極地應對市場變化。
展望下半年,本集團計劃推出多個全新項目:如位於廣州中央商務區的天鑾(前稱為獵德項目)、
上海的普陀項目及新江灣項目、擁有一線海景景觀的海南陵水項目,及剛於8月初已推出的天
津津南新城等。我們期望新項目的開售能為銷售注入新動力並藉此提升品牌口碑,進一步深
拓本集團在各城市的市場佔有率。
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業績增50%,負債重

摘要
截至二零一一年十二月三十一日止年度的收入為人民幣10,122.6百萬元,較二零一零年財政年度大幅增加35.6%。
母公司擁有人應佔利潤為人民幣2,103.4百萬元,較二零一零年財政年度增長64.1%。
毛利率及淨利潤率分別為44.2%及20.8%。
每股盈利較二零一零年財政年度增加65.9%至人民幣73分。
建議宣派每股普通股人民幣22分末期股息。
....
業務回顧
回顧本年,本集團位於天津的津南新城及上海的天匯廣場(前稱作「普陀項目」)正式開售,標誌著銷售貢獻城市數量從以往的4個增加到6個;而上述項目從土地獲取到項目開售僅用了約12個月的時間,進一步展現本集團在廣州外新進入城市的項目發展執行力。
面對瞬息萬變的市場變化,本集團始終主動調整策略,積極應對,加倍注重對現金流的管控。
一方面,我們通過調整工程進度提前或加速推售不受限購及限貸影響的商業項目,從而促進銷售資金回籠。另一方面,我們會拖慢其他投資性物業的開發速度,盡量保持有充裕的現金以應對市場的變化。年內,本集團推出三個位於廣州的純商業項目天鑾、睿峰及科滙金谷;也於蘇州、成都、北京推出現有項目的商業產品,如服務式公寓、商舖等,促進經營現金流入。年內,集團共錄得銷售額達人民幣115億元,較二零一零年全年增長5%。
同時,我們通過多元化的融資渠道進一步鞏固資金基礎,包括通過發行美元優先票據、與境外銀行合作以較合理成本獲取項目貸款、繼續與境內銀行保持良好的合作關係,保持穩固的融資網絡,增強企業財務實力。
除此之外,在現金流出方面,本集團施行審慎購地的策略,年內僅購入若干塊小面積的土地,使得購地支出處於可控水平。同時,我們也持續做好企業內控及管治,嚴控成本。

...
業務展望
房地產行業的階段性調整是必經的歷程,而隨著居民收入水平的提高、城市化進程的加快、改善居住環境需求的增加,對住房的基本需求是客觀存在的。本集團將持續對內做好企業管治、不斷提升產品競爭力及企業綜合實力;對外積極應對市場變化,以審慎、穩健的態度邁步向前,迎接市場機遇。
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pisces兄,不知昨天合景為何可以獨立升,也不敢斷定管理層是否有意將配股。只是基於估值,覺得它依然不貴,息率也不錯。對其未來銷售,我是一半一半,因為面對一個不明朗的環境;中央說要持續調控,而地方政府又各有懷抱。一直說國內的發展商政治太不「正確」,若聯手齊齊割價25%至30%(絕大部分仍有利潤),滿足了溫總的要求,很可能就天朗氣清,現在倒是在互相折磨。
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http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html
山頂洞人 提到...

  關於#1813,pisces兄是指可能拖股價配股集資?個人暫時沒意見,之前好像是較高息發了債,近兩個月預售也較穩定,未知合景的水是否緊。如果從正面的角度看,倒反可能視作對財務狀況有信心,自己又是大股東,項目也有足夠的毛利去覆蓋較高借貸成本,因此維持一定的派息比率。我這個來月沒有太特別留意合景的預售,對照一下去年全年的預售,雖然不算十分「標青」,但維持每月約10億左右的水平,看來還可以……
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山頂洞人 提到...

  關於#1813,pisces兄是指可能拖股價配股集資?個人暫時沒意見,之前好像是較高息發了債,近兩個月預售也較穩定,未知合景的水是否緊。如果從正面的角度看,倒反可能視作對財務狀況有信心,自己又是大股東,項目也有足夠的毛利去覆蓋較高借貸成本,因此維持一定的派息比率。我這個來月沒有太特別留意合景的預售,對照一下去年全年的預售,雖然不算十分「標青」,但維持每月約10億左右的水平,看來還可以……
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摘要
• 截至二零一二年六月三十日止六個月的收入為人民幣4,621.7百萬元,較二零一一年同期下跌10.1%。
• 期內本公司擁有人應佔利潤為人民幣911.7百萬元,較二零一一年同期輕微下跌2.0%。
• 期內毛利率為43.8%,較二零一一年同期的44.3%有所輕微下跌。
• 期內扣除投資物業公允值收益及相關稅項後之淨利潤率為17.3%,較二零一一年同期的18.0%有所輕微下跌。
• 期內本公司擁有人應佔每股盈利為人民幣31.5分,較二零一一年同期的人民幣32.2分輕微下跌。

盈利跌18%,至7.2億,重債,計埋資本化後,可能由5億盈利跌至蝕1,000萬

業務展望
展望下半年,本集團計劃推出多個全新項目,包括位於成都市新興中央商務區的天譽項目(前稱成都錦江項目)、廣州大學城側生物島項目、海南汀瀾海岸項目以及蘇州疊翠峰項目(前稱尹山湖項目),同時加推現有項目的新組團。本集團將進一步完善酒店管理及服務,以及加強投資物業的管理水平。期望通過不斷提升產品的競爭優勢及企業綜合實力,通過新舊項目的推售贏取口碑及樹立信譽,進一步拓展本集團在各城市的市場佔有率,穩健、健康向前發展,迎接市場機遇與挑戰。
...
銷售成本
本集團的銷售成本主要指本集團在物業開發活動中直接產生的成本。銷售成本以已售物業的成本為主,當中包括直接建築成本、取得土地使用權成本及有關借貸資金在建設期內資本化的借貸成本。
截至二零一二年六月三十日止六個月,銷售成本約人民幣2,596.4百萬元,較二零一一年同期約人民幣2,864.3百萬元減少9.4%,主要是由於物業銷售成本隨著已交付的建築面積減少而整體下降。
截至二零一二年六月三十日止六個月,每平方米的土地成本由二零一一年同期的人民幣1,813元增加至人民幣2,145元,反映城市組合的提升,其土地成本相對較高。
截至二零一二年六月三十日止六個月,每平方米的建築成本由二零一一年同期的人民幣3,541元增加至人民幣4,087元,主要由於交付具相對較高建築成本的高端物業增多。
毛利
截至二零一二年六月三十日止六個月,毛利約人民幣2,025.3百萬元,較二零一一年同期約人民幣2,278.3百萬元下跌11.1%。毛利減少主要由於二零一二年上半年的總收入下跌所致。如上述所言,由於部分毛利的減少受平均售價上升所抵銷,故本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月之毛利率僅輕微下跌至43.8%(二零一一年:44.3%)。
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合景三兄弟(上)

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當合生創展爆升12%時, 看看合景又覺得幾抵
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

心水3-5 線股票
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484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
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當合生創展爆升12%時, 看看合景又覺得幾抵


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【直擊】合景泰富 低價拿地拓商業地產   

...

廣州去得多,但這趟筆者還是頭一次到廣州新CBD珠江新城觀摩。筆者原以為珠江新城跟香港中環、北京金融街、上海陸家嘴雷同,抵埗後卻喜出望外——先被廣州歌劇院、廣州博物館和美國大使館等超現代建築震懾,雖然有廣州IFC等摩天大廈,但區內綠草如茵,公共空間充裕,沒有「石屎森林」的感覺。

...

豪宅中豪宅

離開合景國際金融廣場,集團再帶筆者一行人參觀位於廣州珠江新城核心區的綜合項目「天鑾」。天鑾項目包括服務式公寓、購物商場、酒店以及甲級寫字樓,整個項目由合景泰富、富力地產(02777)和新鴻基地產(00016)合資開發,各佔三分一權益,其中住宅部分由合景泰富掌舵。

據集團管理層介紹,天鑾的住宅項目共七幢,俯瞰珠江,單位面積最小210平方米(1平方米=10.76英尺),每幢頂層都有一複式單位,面積介乎770至880平方米,可謂豪宅中的豪宅。筆者參觀開放的幾個示範單位,全部裝潢富麗堂皇,坐擁180度江景,並附有獨立泳池,比五星級酒店更奢華。

珠江新城項目地價平

由於屬商業用地,所以該地塊不受限購令影響,臨江兩幢售價約每平方米10萬至15萬元(人民幣?下同),後面五幢售價則平均每平方米5萬元。天鑾住宅項目合共400多個單位,去年11月正式開售,銷售收入至今已達40多億元,還有餘下20多億元單位在售;至於寫字樓(由富力地產負責)則預計售每平方米5萬元,商場(新鴻基地產負責)則預計在2014年開幕。

管理層指,珠江新城現時二手住宅樓價約每平米3萬元,而天鑾這塊地他們早在07年拿到,總地價46億元,樓面均價約每平方米8,100元。反之,早前恒大(03333)以每平米3.3萬元樓面均價拍到的珠江新城地王,且位置不近江邊,可謂「麵粉貴過麵包」,不過這塊地珍貴之處在於,這幾乎是珠江新城僅餘少數的商業用地。

除天鑾和合景國際金融廣場外,集團在珠江新城還擁有J2-2地塊50%權益,後者總建築面積14.5萬平方米,總地價6.7億元,即樓面均價約4,600元,該地將興建一幢高308米(約70至80層高)的商廈。

與政府洽商拿平地

集團屬於最早進入珠江新城的一批地產開發商,集團執行董事兼副總裁余耀勝指,參考珠江新城的成功經驗,集團對其他新開發區的商業或綜合性項目興趣盎然。「前海、南沙、寧波我們都有興趣,都在和當地政府談。我們傾向以互利發展模式吸引政府,取得的地塊通常比公開『招拍掛』(國有土地進行招標、拍賣和掛牌出讓)形式拿地便宜。」
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已爆上!
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無睇一排左又爆上......
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建議發行以美元計值後償永久資本證券
本公司建議進行後償永久資本證券的國際發售(美國除外)。後償永久資本證券擬將為
本公司的後償債務,以美元計值且不設固定到期日。建議發行的規模與定價經過入標
定價程序後決定。有關是次建議發行,本公司將向若干專業投資者提供本集團近期之
企業及財務資料,或屬本集團之前未曾公開的資料。本公司認為對本集團營運而言屬
重大的最新資料概要載於本公告內。

...
進行建議發行的理由
本集團為一家大型中國物業發展商,穩佔廣州的龍頭地位,業務亦拓展至蘇州、成都、
北京、天津、上海及海南。本集團專注發展別樹一格的中高端住宅物業。為使盈利組合
多元化,本集團亦在黃金地段發展商業物業作為長期投資,包括寫字樓、購物中心、服
務式公寓及酒店。本集團於二零零七年八月開始營運其首家寫字樓物業合景國際金融廣
場。於二零零九年九月,本集團在廣州開設其首家酒店— 東圃合景福朋喜來登酒店,隨
後再於二零一一年十一月於廣州開設花都合景喜來登度假酒店。本集團現於廣州發展中
國首家W酒店及W酒店式公寓。本集團正計劃在廣州、蘇州、成都、上海及北京等多個
城市及海南省發展其他九家高級酒店及七個高級購物中心。本集團委聘國際享負盛名的
酒店管理集團(如喜達屋酒店及度假村國際集團及凱悅國際酒店集團的聯屬公司)管理本
集團的酒店。本集團相信,投資物業及酒店將有助進一步強化本集團的品牌。本集團亦
從事物業相關業務,例如住宅及商業物業的物業管理。董事亦認為,建議發行將能鞏固
本公司的財務狀況,並進一步拓展本公司的國際聲譽,提升其進入國際資本市場的能
力,以支持本集團日後的增長。
本公司擬應用建議發行的所得款項淨額將現有債項再融資,並投資其現有及全新項目。
本公司或會因應市況變化而調整先前計劃,並因而重新調配所得款項淨額用途。
...
本集團最新資料
本公司財務資料摘要
截至十二月三十一日止年度截至六月三十日止六個月
二零零九年二零一零年二零一一年二零一一年二零一一年二零一二年二零一二年
人民幣人民幣人民幣美元人民幣人民幣美元
(未經審核) (未經審核) (未經審核)
千元(百分比除外)
其他財務數據
EBITDA(1). . . . . . . . 1,121,166 2,469,763 3,739,562 588,629 1,943,670 1,641,939 258,451
EBITDA盈利率(2) . . . 26.3% 33.1% 36.9% 36.9% 37.8% 35.5% 35.5%
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1813
盈利增1%,至17億,利息資本化後盈利降7成,至2億,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0325/LTN20130325600_C.pdf 在新視窗開啟
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合景泰富(01813.HK)6月預售收入12.05億人幣 按月跌21%
2013-07-10 12:39:05

合景泰富(01813.HK)公告6月營運數據,歸屬於集團的權益預售收入約為12.05億人民幣(下同),按年跌0.7%,按月跌20.7%。預售建築面積約為94,900平方米,按年升10.3%,按月跌24.6%。於2013年6月,集團總預售金額(劃分權益預售金額前)為14.79億元。

截至2013年6月止,歸屬於集團的年度權益預售收入達80.61億元,同比增加50.4%。對應的權益建築面積達625,700平方米,平均售價為每平方12,880元。2013年上半年的預售收入按總預售收入計算(劃分權益預售金額前)達到101.21億元。(ca/u)

阿思達克財經新聞
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路透香港7月15日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士稱,香港上市公司合景泰富地產已得到11.5億元人民幣(1.87億美元)五年期定期貸款,用於一個上海商業綜合項目。

上海浦東發展銀行為牽頭行,承貸6億元人民幣。中國農業銀行上海分行承貸5.5億元人民幣。

借款人為合景泰富地產子公司上海璟東房地產。一名消息人士透露,本案的綜合收益較中國人民銀行基準利率高出約10%。

消息人士表示,所籌款項將用作上海浦東地區的一個商業綜合項目。該項目包含寫字樓和文娛設施。

合景泰富地產最近簽署了一筆10億元人民幣的三年期定期貸款案,為與雅樂居地產、廣州富力地產和世茂房地產共同擁有的一家天津合資企業融資。匯豐天津分行、渣打銀行(中國)和東亞銀行天津分行為此次交易的牽頭行。匯豐上海分行是額度代理行與擔保品控管行。

消息人士表示,合景泰富地產目前也在為一四川成都項目尋求融資。(完) (編譯 王翔瓊;審校 蔡美珍)
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[2013-08-02]

證券推介:合景泰富轉勢在即

比富達證券(香港)

 近年,樓市調控一直都是中央政府的重心,但是房價卻越調越升。今年4月份,國務院出台新「國五條」,要求房價穩定於一個城市合理水準。7月底內地央行宣佈取消銀行貸款利率不低於0.7倍基準利率的管制,卻規定個人住房貸款除外,盡顯打擊樓價態度。然而,儘管多番打壓,樓價不跌反升,以調控力度最大的北京為例,北京平均房價由今年1月份的34,500元(人民幣,下同)/平方米上升至7月份的38,104元/平方米。本周筆者推介合景泰富(1813),主要原因是宏觀政策風險低,銷售強勁以及現時估值過低。

宏觀政策風險低

 今年上半年內地經濟增長大幅放緩,GDP增長目標也由保八調低至模糊的7.5%甚至7%作為下限。拉動經濟的三頭馬車中,內需疲軟,出口大跌,剩下只有投資。城鎮化和房地產是投資最主要的方式,筆者認為,在經濟低迷的背景下,下半年內地政府再出台嚴厲措施打壓房地產可能性非常低。之前出台的新「國五條」表面嚴厲,卻無可操作性規定,對樓價沒有實質性影響,正驗證了中國政府想控制樓價卻不打壓的態度。近日中央政治局會議沒有提及樓控,被視為淡化樓控的佐證。

銷售增長強勁

 今年上半年,合景泰富的權益銷售收入達到80.6億元,同比增長50.4%,完成了2013年銷售目標160億元的50.4%,略高於行業平均水平。今年合景泰富已售權益面積達62.6萬平方米,銷售均價為12,880元/平方米。合景泰富今年共取得5幅地皮,面積達47萬平方米,主要分佈在廣州、蘇州和北京。而今年7月中國指數研究院發佈的報告顯示,包括廣州和北京在內的十大城市住宅7月均價為17,609元/平方米,同比增長11.06%,環比6月上漲1.34%。筆者預期,下半年內地樓市好大機會出現量價齊升現象,合景泰富極有可能超額完成今年銷售目標。

目前股價估值較低

 以7月30日按盤價4.50元(港元,下同)為例,合景泰富(1813)的P/E值為3.73倍,遠低於香港上市的內房平均P/E值5.73倍。合景泰富P/B值為0.67倍,也低於行業平均P/B值0.97倍。在公司基本面良好、整體行業做好的情況下,合景泰富估值明顯偏低,再加上其股息收益率高達4.27厘,筆者認為,合景泰富值得買入。建議買入價4.3元附近,止蝕4.1元,目標價6.50元。

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【個股信息】合景泰富(1813-HK)上月總預售收入13.47億元人民幣
2013/08/09 17:29
財華社香港新聞中心

合景泰富公佈,上月集團權益預售收入約11.06億元人民幣(下同),按年升4.3%,按月則跌8.2%;上月權益預售建築面積約7.83萬平方米,去年同期為8.2萬平方米,6月為9.49萬平方米。上月集團總預售收入(劃分權益預售收入前)為13.47億元。

集團表示,於上月買入一幅位於廣州增城區的住宅用地,以增加目前土地儲備。該地皮總樓面面積約34.4萬平方米,作價11.4億元,平均土地成本約每平方米3,300元。(L)

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按年增长48.88%,每股盈利46.9分,不派中期息。


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