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[新股] 易鑫金融(2858)專區 人氣: 2831 回覆: 66


《傳聞》外媒引述知情人士報道,從事網際網路及汽車金融業務的易鑫金融最快可能今年在港公開上市,IPO可能對公司的估值在50億美元左右,花旗集團正在幫助安排該交易。

  易鑫金融是美國上市公司易車的子公司,得到了騰訊(00700)、百度和京東投資。

  《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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16/10/2017 14:53

【新股上市】消息指,易車控股旗下易鑫集團申請港籌最多8億美元

  《經濟通通訊社16日專訊》據知情人士,易車控股旗下的汽車金融子公司易鑫集團,已經
向港交所提交了IPO申請書,計劃融資不超過8億美元。
  據悉,提供網際網路汽車貸款和保險服務的易鑫集團,依據香港交易所有關海外上市公司分
拆旗下業務單獨上市的規則,提交了保密的上市申請。易鑫集團計劃最快今年就上市交易。
  據易鑫集團的網站,其APP及網站月度獨立訪問用戶約5000萬。其網站顯示,經過三
輪融資,該公司從包括騰訊、京東和百度在內的投資者,募集了100億元人民幣(15億美元
)。(ml)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =32&category=latest
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《新股消息》網上汽車交易平台易鑫擬下月中上市 傳集資62.4億  
2017/10/30 09:11

據聯交所上市文件披露,內地互聯網汽車零售交易平台易鑫集團,計劃於11月中於本港上市,11月初開始進行路演,花旗集團和瑞士信貸為聯合保薦人。早前有消息指公司擬集資最多8億美元,折合約62.4億港元。

易鑫集團早前獲騰訊(00700.HK) 、京東、百度、易車、順豐創始人王衛、東方資產及IDG等注資。其中騰訊直接及間接持有易鑫逾33%以上股份。

文件顯示,公司首九個月已完成約30萬宗汽車零售及相關交易,涉資逾290億元人民幣(下同)。9月底止管理車隊逾50萬輛。公司去年及今年上半年虧損分別14.04億元及61.05億元。撇除融資所造成之會計虧損,今年上半年經調整經營溢利及經調整純利分別為3.5億元及2.61億元,去年全年經調整經營溢利及經調整純利則分別為1.51億元及1億元。(vi/t)

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .835632/latest-news
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10月30日 (一)

5企招股互撼 聚焦閱文

本周至少5隻新股撞期招股,除周二截招的閱文集團(00772)及緊接十一月一日起招股的雷蛇外,主打樂高(LEGO)概念的玩具商凱知樂亦擬於周二加入混戰。

證券業界預期,閱文最終或凍資超過三千億元,市場上大部分資金被鎖死無法回籠,其他「硬撼」的新股似被冷落,首當其衝是上周五招股的普天通信(01720),首日孖展無人問津。

凱知樂擬增LEGO店
至於將在十一月中旬上市的凱知樂持着LEGO概念,又能否突圍而出?據初步招股文件,凱知樂於內地銷售包括LEGO及Chicco等26個著名品牌,去年起進軍香港市場,於旺角開設首間LEGO認證專門店,今年則在銅鑼灣再開一間分店,預料於未來三至四年再於新界開設其他分店,集資所得有部分計劃用於開設旗艦玩具店及LEGO認證專門店。

有LEGO概念加持,但公司表示未有過分依賴樂高集團,指出一六年度樂高佔集團採購總額約66.2%,依賴逐年減少。

易鑫傳下月初路演
另外,有傳新興印刷即將啟動招股程序,十一月二日起招股,十一月中旬至下旬上市。公司主要經營包裝、書冊、卡片及其他印刷服務,以一六年收入計於本地市場排第五。

除本周混戰的上述五隻新股外,另亦有新經濟股來襲。美國上市公司易車旗下內地網上汽車融資平台易鑫已通過主板上市聆訊,有傳十一月初開始路演,預計十一月中上市,保薦人為花旗及瑞信。

易鑫主要業務包括汽車交易平台業務及自營融資業務。早前有傳易鑫初步集資額約3億美元,及後提升至8億美元,外電預料估值達50億美元。


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20171030/00202_004.html
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《新股消息》據報內地網上購車平台易鑫擬赴港上市 最高籌逾67億元  
2017/11/02 17:15

據湯森路透旗下《IFR》報道,內地最大互聯網汽車零售交易平台易鑫集團,擬在香港進行IPO籌集最高至8.67億美元(約相當於67.6億港元),並於下周一(6日)開始路演,預計11月16日上市。

據悉,易鑫招股價區間為每股6.6元至7.7元,相當於2018年預測市盈率30.9至36.1倍,2019年預測市盈率16.7至19.5倍。未計超額配售權,易鑫上市後市值約55至65億美元(相當於429.1至507.1億港元)。本次IPO不設基石投資者。而花旗與瑞信擔任易鑫IPO的聯席保薦人。

易鑫此前透過多輪優先股融資引入騰訊(00700.HK) 、京東及百度為股東,現時持股比例分別為24.31%、12.68%及3.51%。(lf/w)

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .836744/latest-news
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易鑫招股價上限7.7元 雷蛇暫208億孖展
文章日期:2017年11月3日

【明報專訊】據《路透社》旗下IFR引述消息指,騰訊(0700)持股逾24%的中國互聯網汽車零售交易平台易鑫集團,來港上市招股價將介乎每股6.6元至7.7元,計劃集資約8.67億美元,折合約67.63億港元,將於本月16日掛牌。消息又指,易鑫集團是次上市將不設基礎投資者。

易鑫不設基礎投資者

雖然易鑫並非騰訊「親生仔」,但騰訊連續3年參與易鑫大額融資,據監管文件顯示,騰訊持有易鑫約24.3%股權;另外,京東及百度則分別持有約12.7%及約3.5%股權。


雷蛇(1337)進入第二日招股,6間券商借出的孖展繼續上升,一共借超過200億元孖展。輝立借出51億元、耀才借出接近52億元、海通借出40億元、時富則錄得26億元、信誠借出27億元,國泰君安亦借出12億元,合共借出孖展額度共208億元。

其他同期招股的孖展申請則反應相對冷淡,「Lego」代理商凱知樂(2122)第二日招股,耀才及信誠一共借出3500萬元,方圓房地產(8376)暫時則借出4720萬元,新興印刷(1975)首日招股則錄得約1400萬元孖展。

晶苑暗盤升4.7% 一手賺175元

另外,成衣供應商晶苑(2232)今日首掛,昨日公布招股結果,超購9倍,一手500股中籤率100%,並以靠近招股價下限定價,每股7.5元,國際配售部分輕微超購。據輝立交易場資料顯示,昨日暗盤升約4.7%,收報7.85元,一手帳面賺175元,最高曾見8.03元,總成交2480萬元。而耀才的暗盤交易場,暗盤則收報7.87元,較招股價高出約5%。

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 5911&issue=20171103
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騰訊持33% 易鑫勢掀熱潮
2017-11-03港聞

  (星島日報報道)將於今日在主板掛牌的晶苑國際(2232),昨日公布招股配發結果,公開招股部分錄得超額認購九點三八倍,以近招股價下限每股七點五元定價,集資淨額三十六點五億元,認購一手中籤率百分百。另外,國際配售部分亦錄得超額認購約零點一七倍。該股昨日暗盤收報七點八五元,較招股價七點五元升百分之四點六,不計手續費,每手五百股賺一百七十五元。

  另外,有外電消息稱,中國最大互聯網汽車零售及融資交易平台易鑫將以每股六點六元至七點七元招股,集資約八點六七億美元(約六十七點六億港元)。消息並稱,易鑫將不設基石投資者。易鑫此前獲騰訊(700)、百度、京東融資約十億美元(約七十八億港元)入股。據接近公司消息人士稱,騰訊目前持有易鑫約百分之三十三以上股權;而路透社則指京東持有易鑫約一成二;百度則持有約百分之三點五股權。該股預期在本月十六日掛牌。

  至於將於今日截止孖展認購的雷蛇(1337),昨日進入第二日招股,六家券商借出孖展額度繼續上升,一共借出二百零八億元孖展。耀才行政總裁許繹彬表示,由於閱文鎖定資金關係,雷蛇孖展預訂僅有五十二億元,頂頭槌飛僅有四張涉及資金八點四億元,反應未算踴躍。

  另外,輝立借出五十一億元、海通借出四十億元、時富則錄得二十六億元、信誠借出二十七億元、國泰君安借出十二億元。而其他同期招股的孖展申請反應更為冷淡,Lego代理商凱知樂(2122)第二日招股,耀才及信誠一共借出三千五百萬元,方圓房地產(8376)暫時則借出四千七百多萬元。

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11月3日 (五)

易鑫接力下周籌67億

繼騰訊(00700)分拆的閱文集團(00772),又一隻騰訊光環的新股即將登場!

市場消息指出,網上汽車融資平台的易鑫集團擬下周一在香港進行公開招股,每股招股價或介乎6.6至7.7元,最高集資額約8.67億美元(約67.62億港元),預料在十一月十六日掛牌。

易鑫的控股股東為美國上市的易車,惟有知情人士指,易鑫將不設基礎投資者。據初步招股文件顯示,易車持有易鑫上市前51.63%股權;騰訊透過子公司持股24.31%;京東持股12.
68%;百度則持有約3.5%。

晶苑暗盤搶高半成
成衣製造商晶苑國際(02232)在今日掛牌,據其招股結果,公開發售部分獲超額認購約9.38倍,毋須啟動回撥機制;國際發售則獲超額認購約0.17倍。

該股以近招股價下限的7.5元定價,預料淨集資約36.59億元。在公開發售部分,一手中籤率更達100%,人人有份。

晶苑的上市前暗盤最多曾升8%。據輝立交易場資料顯示,晶苑暗盤收報7.85元,升約4.66%。耀才新股交易中心方面,晶苑暗盤收報7.87元,每手500股,不計手續費,一手賺185元。

另一方面,多隻新股昨日截止孖展認購,凱知樂國際(02122)錄4,000萬元孖展額,未足額。新興印刷(01975)昨日首日加入招股戰團,券商借出孖展額共約1,440萬元,未足額。

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雷蛇孖展超購80倍 易鑫未招股先爆飛
2017-11-04財經

  (星島日報報道)於閱文(772)凍資期間招股的雷蛇(1337),昨日截孖展,10家證券商共為其借出345.54億元,以公開發售集資4.25億元計超購逾80倍。有證券商稱,雷蛇孖展認購表現未如人意,預計易鑫將能受惠於閱文凍資解凍。有3家證券商已收到450億元易鑫孖展預訂,以公開發售集資6.76億元計,未開售已超購逾66倍,另有4家大行預留達195億孖展額。易鑫傳於下周一招股,同日舉行推介會。

  繼眾安(6060)、閱文及易鑫後,再有騰訊(700)系公司來港上市集資。外電引述知情人士透露,騰訊有份投資的荷里活製片商STX Entertainment,已聘請銀行研究赴港上市事宜,料集資約5億美元(約39億港元),預計最快明年首季招股。消息指,高盛及摩通正為STX來港上市提供顧問服務,估值料介乎25億至45億美元之間(約195億至351億港元)。香港已有4年多沒有來自美國的公司上市,外資公司在港第二上市的興趣逐漸消退。嘉能可(805)和Coach(6388)已先後宣布在港退市。

  由騰訊持股33%的易鑫,為中國最大互聯網汽車零售交易平台。信誠證券聯席董事張智威表示,易鑫已有約50億元的孖展預訂,預計凍資額有望達逾2000億元。

  耀才證券行政總裁許繹彬表示,該行的雷蛇孖展認購錄得近65億元,頂頭槌飛僅得4至5張,因以散戶認購為主。至於認購閱文的投資者幾乎都有意認購易鑫,預訂或預留額度達300億元。

  海通國際的雷蛇孖展認購錄得51億元,同時已為易鑫預留了大約20至30億元孖展額度。時富的雷蛇孖展認購則為28億元,頂頭槌飛有10張,易鑫預留額度約30至35億元,將視乎市場反映再作調整。另外,國泰君安雷蛇孖展認購12億元,頂頭槌飛不足10張,較預留的20億元仍有一段空間,至於易鑫預留額度則為100億元。英皇雷蛇孖展認購及易鑫預留額度均為30億元。

  對於未開始正式招股的易鑫已有大量孖展預訂,輝立證券企業融資副經理陳英傑表示,該股料為緊接閱文凍資資金解放之後的大熱新股,其基本因素亦與閱文相似,同樣由騰訊持股並屬於新經濟股。

  另外,正在招股的方圓地產(8376)及新興印刷(1975),孖展認購分別超購逾5倍及1.6倍。

  至於昨日首日掛牌的晶苑國際(2232),最終收報7.89元,較招股價7.5元高5.2%,不計手續費每手帳面賺195元。該公司行政總裁羅正亮表示,服裝市場近年不斷整合,大型企業有競爭優勢。作為全球最大服裝製造商,以生產量計市佔約0.4%,有信心未來市佔率等方面仍有很多上升空間,並會積極生產更多高產值產品,又預計運動服及戶外服飾業務的增長會較快。

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11月4日 (六)

易鑫獲500億孖展預訂

矚目新股浪接浪,挾着騰訊(00700)光環的網上汽車融資平台易鑫集團(02858)將於下周一接力招股,據悉券商已接獲合共500億元孖展預訂,市場反應熱烈。

據多間券商數據,易鑫公開發售相當於超額認購逾72倍。下周一招股的易鑫,市傳招股價6.6至7.7元,集資最多逾67億元,預計本月十六日掛牌。

雷蛇超額認購逾80倍
至於首隻電競概念股雷蛇(Razer)(01337)昨日截止孖展認購,據券商資料,合共為其借出逾345億元孖展額,以公開發售4.25億元計,相當於超額認購逾80倍,當中錄得「頂頭槌」飛共逾24張。雷蛇下周一截止公開發售,本月十三日掛牌。

除上述新經濟股外,昨日有多達7隻新股截止公開發售,當中新加坡道路工程承建商雙運控股(01706)傳錄得15倍超額認購,擬於本月十五日掛牌。而招股中的方圓房地產(08376)及新興印刷(01975)分別錄孖展超購逾5倍及1.6倍。

昨日掛牌的成衣製造商晶苑國際(02232),最高見8.17元,收報7.89元,較發售價7.5元上升0.39元或0.52%,成交額11.69億元。不計手續費及佣金,一手500股帳賺195元。

集資潮退 拆息料回落
新股孖展認購熱潮持續,港元一個月銀行同業拆息(Hibor)高企0.8厘,有銀行界人士表示,相關因素令現時按揭利率缺乏下調空間。花旗集團香港及澳門區行長暨行政總裁盧韋柏則指出,香港資金仍然充裕,新股集資熱潮退卻後,拆息會逐漸回落。

財資市場公會資料顯示,儘管港元隔夜拆息定價按日跌4點子,至0.41厘,但美國加息預期升溫及新股凍資效應下,一個月期拆息輕微回升約1點子至0.8厘,港元匯價亦偏軟,亞洲收市時段報7.8017,按日跌14點子。

盧韋柏則認為,近期港元拆息抽升,主要因為近期有數隻大型新股集資,導致市場上資金緊絀,預料「一浪接一浪」的新股暫停後,資金緊絀情況亦會紓緩,屆時拆息將會回落。他續稱,現時以港元三個月期拆息與三個月期美元倫敦銀行同業拆息(Libor)仍相差約40點子,意味現時香港資金充裕。

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閱文d錢聽日先到,聽日孖展應該會暴增
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《新股消息》易鑫集團(02858.HK)明日起招股 入場費3,889元  
2017/11/05 15:15

自易車分拆的互聯網汽車零售交易平台易鑫集團(02858.HK)明日(6日)起招股,招股價介乎6.6元至7.7元,每手500股,入場費3888.8元,將於11月9日截止認購申請,11月15日公布配發結果,16日在主板掛牌。

公司將發售8.79億股,當中一成在港公開發售,以發售價範圍中位數7.15元計算,集資淨額約60.2億元,當中30%用作實施銷售及營銷計劃,20%用於提升研究及技術能力,20%用於增加資金資源支持自營融資業務持續增長,20%用於收購或投資與業務互補並切合增長策略的資產與業務,10%用作營運資金及其他一般用途。

是次發行聯席保薦人為花旗環球金融亞洲及瑞士信貸(香港),而公司的主要股東亦包括騰訊(00700.HK)及京東。(el/a)

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .837062/latest-news

《新股消息》易鑫集團(02858.HK):未來續與騰訊及京東等協同配合  
2017/11/05 17:14

易鑫集團(02858.HK)主席兼首席執行官張序安出席記者會時指,騰訊(00700.HK) 及京東自2015年A輪融資時起成為公司的戰略股東,大家在各種業務上一直有協同及合作,隨著公司的生態系統越來越大,在汽車、交易及服務營運等的接入點增加,未來與騰訊、京東或其他新的戰略股東的協同配合亦會增加。而首席財務官劉曉鉦則指,騰訊及京東將相關的表決權給予了易車,相關做法會維持至上市後兩年。

至於是次發行並不設基石投資者,張序安指做法雖不常見,但認為即使沒有基石投資者仍能獲得不同的潛在投資者的青睞。現時公司交易平台業務增速較快,但大部分收入仍然是來自自營融資業務,他指出過去大半年交易平台業務屬公司戰略重點,冀未來相關業務佔比將越來越大。(el/a)

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .837065/latest-news

《新股消息》易鑫集團(02858.HK):定位清晰與易車流量重疊少 公司運轉暢順後再考慮派息  
2017/11/05 17:16

易鑫集團(02858.HK)主席兼首席執行官張序安出席記者會時指,公司雖是自易車分拆,但兩者定位不一,易車主要是為用戶提供前期的資訊內容,而易鑫則提供互聯網交易場景,在採購、貸款等層面服務客戶,雙方定位清晰、受眾不同,重疊的流量亦很少。

他續指,中國汽車市場是全球第二大,具發展的空間,現時傾向聚焦國內市場,如日後在國內滲透率增加,公司運作亦適合拓展至海外市場時,會再與董事們決定是否往海外走。在派息政策方面,他認為對互聯網公司來說派息不屬傳統做法,而互聯網企業在營運、生態發展上亦有需要投入的地方,未來在公司營運暢順後會再作考慮。

另外,招股書顯示公司錄得可轉換可贖回優先股公允值價值損失,而截至6月底公司資產負債比率達226%,首席財務官劉曉鉦解釋是由於在國際會計準則(IFRS)下,相關可轉換優先股被視為是負債,但公司上市後優先股將轉換成普通股,股權相應增加,料影響亦會消失。(el/a)

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .837066/latest-news
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孖展超購66倍 易鑫入場費3888元
2017-11-06財經

 (星島日報報道)有望接力閱文(772)成為下一隻全城熱抽新股的易鑫(2858),將於今日起招股, 招股價介乎6.6元至7.7元,每手500股,入場費3888元,集資最多68億元。綜合7家券商孖展預訂已超購66倍,加上初步預留涉及資金高達745億元,有重演閱文熾熱之勢。易鑫上市前獲得騰訊、京東及百度等入股,當中騰訊持有33%股份。主席兼首席執行官張序安表示,自騰訊等成為核心戰略股東以來,一直在客戶數據共享等方面有合作,未來隨著公司規模擴大,會有更多合作機會。

  易鑫在派息方面,張序安表示公司屬於互聯網行業,仍需要有資金投入的地方,未來會視乎情況再作考慮。今次上市集資不設基石投資者,期望能夠吸納各種潛在投資人的青睞,認為沒有必要設基投。易鑫擬發行8.79億股,當中10%為公開發售,預計將在本月16日於主板掛牌。

  同為新經濟股,相較閱文業務錄得不錯盈利,作為互聯網汽車零售交易平台的易鑫,上半年虧損按年大幅擴大至61億元。

  張序安解釋,這主要由於可轉換可贖回優先股的公允值大幅增加,上市時均可自動轉換成普通股,故上市後不會再產生公允值虧損。若果撇除該等非經常性項目,錄得淨利潤2.61億元人民幣,按年翻6.84倍。

  他又稱,較高利潤的交易平台業務將為核心戰略重點,預計未來佔比會愈來愈大。今年上半年該業務佔比為20.7%,其餘為自營融資業務。今次集資淨額料為約60億元,當中30%用於實施銷售及營銷計畫,支持汽車經銷商合作網絡的地域擴大,20%用於提升研究及技術能力,其餘用於自營融資業務以及收購等。

  閱文將於周二公布招股結果,由於中籤率不高,凍資解凍後資金料將流入易鑫。耀才證券行政總裁許繹彬表示,認購閱文的投資者幾乎都有意認購易鑫,預訂額度達300億元,會預留多100億元。由閱文勢頭來看,首日上市有較大機會升40至50%,將促使更多投資者認購易鑫,預計其凍資力將超逾閱文,有望達6000億元。

  目前已有3家券商收到共450億元的孖展預訂,以公開發售集資6.76億元計算,已超購逾66倍,包括耀才的5家另外預留了高達295億元的孖展額度。輝立證券企業融資副經理陳英傑表示,易鑫有逾100億元孖展預訂,其基本面與閱文相似,由騰訊持股並屬於新經濟股,料將成為大熱新股。另外,信誠預訂達50億元,海通國際預留了20至30億元,時富30至35億元,國泰君安100億元,英皇30億元。

  東驥基金管理董事總經理龐寶林表示,相較近期首隻新經濟新股眾安(6060)由三馬持有,涉及各自資源競爭而隨時變為孤兒仔,由單馬騰訊持有的易鑫及閱文較具備吸引力,騰訊可集中更多資源投入。

  隨著閱文在明日凍資解凍將有利易鑫,從基本面來看,易鑫業績算是做得不錯,較仍在虧損的雷蛇更為吸引,而內地互聯網汽車零售交易行業仍有較大發展空間,認為該股短炒或長期投資均適合。

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1692687&target=2
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又一「騰訊股」登場 入場費3888 易鑫今招股料吸逾500億孖展
文章日期:2017年11月6日

【明報專訊】另一擁騰訊概念的新經濟股易鑫集團(2858),今日起至周四中午招股,每手入場費為3888.8元。有證券界人士稱,不少客戶已敲定將於明日解凍的閱文(0772)孖展資金,轉而認購易鑫,初步估計預訂孖展金額至少逾500億元,有望成為閱文後又一熱門新股。

明報記者 余麗明

易鑫招股價介乎6.6元至7.7元,按發售共8.79億股股份計,集資最多67.7億元,本月16日掛牌。以招股價中間價7.15元計,上市集資所得款項淨額約60.197億元,其中約30%用於實施銷售及營銷計劃;20%用於進一步提升研究及技術能力;20%用於收購或投資可與業務互補的資產及業務;20%用於支持自營融資業務持續增長;10%則用作營運資金及其他一般公司用途。

中國最大互聯網汽車零售交易平台

以2016年汽車零售交易金額計算,易鑫為中國最大的互聯網汽車零售交易平台,其主要業務包括汽車交易平台業務及自營融資業務。現時,易車集團為易鑫主要股東,其持股逾四成,其他股東包括騰訊、京東、百度和順豐創辦人王衛等,當中騰訊間接和直接持有易鑫約33%以上的股份。

騰訊京東百度順豐王衛為主要股東

事實上,與易鑫同日開始招股仍有其他新股(表2),其中包括水上休閒產品製造商榮威國際(3358),以招股價4.38元至5.8元,集資最多15.35億元,每手500股入場費為2929.22元。不過,市場預料由於投資者追捧新經濟股,或會影響其他新股招股反應。

輝立企業融資副經理陳英傑表示,易鑫擁有「騰訊概念」,加上同是新經濟股,預料其招股反應熱烈,「應該不會比閱文和雷蛇差」,輝立已為易鑫預留100億元孖展額度。信誠證券聯席董事張智威稱,市場為易鑫預留的孖展額度約為500億元,當中信誠已有50億元的孖展預訂。

耀才:閱文孖展客轉攻易鑫

年度凍資王閱文明日資金解凍,耀才證券行政總裁許繹彬表示,已有近99%以孖展認購閱文的客人,打算把解凍的資金落注認購易鑫。耀才早前為閱文預留300億元孖展額度,許繹彬相信,認購閱文的客人連同新客,易鑫的孖展預訂額將逾300億元。

閱文和「三馬概念股」眾安(6060)同受熱捧,兩者均獲高倍數超額認購,而易鑫超額配股權為最多1.32億股,即有最多26.4萬手股份可分配給散戶,略比閱文最多24.8萬手股份為多。

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 7070&issue=20171106
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11月6日 (一)

易鑫招股延續新股熱

新股熱潮停不了!承接閱文集團(00772)後,有騰訊(00700)光環的另一隻新股易鑫集團(02858)接力於今日起公開招股,最多集資67.6億元。券商認為,易鑫人氣稍遜於閱文,但估計首日孖展認購可達800億元,建議投資者要再度「全家總動員」。

易鑫擬總發行約8.78億股,當中10%為公開發售,招股價介乎6.6至7.7元,每手入場費約3,888.79元,由周一至四公開招股,預計本月十六日上市。

湊巧的是,周三掛牌的閱文早前傳凍資逾5,200億元,更為史上第二大凍資王,將於周二公布分配結果,一手中籤率僅7.7%,相信有大批資金將會解凍,易鑫則可順勢無縫「吸水」。

券商籲全家總動員入飛
信誠證券聯席董事張智威相信,由閱文解凍出來的資金將會轉抽易鑫,加上目前多間券商已錄得逾500億元孖展認購,因此預期易鑫的認購反應亦十分熱烈,估計首日孖展認購將達800億元。他建議,散戶投資者要再「全家總動員」齊齊抽易鑫,以增加中籤率。

耀才證券行政總裁許繹彬表示,該行預留400億元孖展額予易鑫,早前認購閱文的客戶近日已查詢,目前合共預留了近300億元。

他又預計,若閱文上市後股價如市場估計升四至五成,認購易鑫的情況有機會較閱文瘋狂,不少人更會大注認購。

至於易鑫為互聯網汽車零售交易平台,騰訊及京東早在一五年二月通過認購易鑫的優先股入股該公司。

與騰訊京東合作機會增
易鑫主席兼首席執行官張序安表示,與騰訊及京東在不同業務上也有合作,料未來合作機會亦會增加。

據招股書資料顯示,集團今年上半年可轉換可贖回優先股的公允價值為虧損63億元人民幣,截至六月底止負債比率為226%。集團首席財務官劉曉鉦指,集團過去進行了三輪融資,即A、B及C系列股份認購,由於在國際會計制度下,相關優先股被計入負債,故集團負債率較高。不過,根據優先股條款,上市後所有優先股會轉為普通股,該負債項目便不再存在。

另外,易車、騰訊及京東在今年十月三十一日訂立表決委託協議,騰訊及京東將表決委託權授予易車,劉曉鉦表示,該協議有效期為上市起計兩年。

集團是次上市不設基礎投資者,張序安表示,安排是跟市場情況而訂,又相信集團不設基礎投資者,亦可以獲得不同的潛在股東投資。

今年上半年,易鑫的交易平台業務收入為3.21億元人民幣,佔總收入20.7%,他表示未來會重點投入發展此板塊,期望佔比有所提升。由於中國未來有可能成為第一大市場,故在內地可以做的事仍多,目前會先專注發展內地市場。

另他指,易車及易鑫的定位清晰,易車主要為用戶提供前期資訊,易鑫則是提供交易場景,業務很少重疊。

至於未來會否派息,張序安表示,集團為傳統互聯網公司,派息不是行業傳統做法,未來營運得更好後才會考慮。

榮威撞期 每手2929元
同樣周一起招股的水上休閒產品製造商榮威國際(03358),招股價介乎每股4.38至5.8元,每手入場費約2,929.22元,預計在十一月十六日掛牌。集團主席兼首席執行官朱強表示,今年上半年,內地市場收入約1,000萬美元,佔集團總收入比例為2.5%,主因近年才進入內地市場,未來將會重點開拓該市場。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20171106/00202_001.html
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太平天下
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greatsoup16樓提及
update later


孖咗之後先分折孖唔孖得過啦
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greatsoup
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仲睇緊
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http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
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失頭哥
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小弟的看法是,可行的樂觀情況下,佢網上汽車交易平台在2016年才開始,1H2017己經係收入的10%,交易量仍高速增長。2016年的market share 達18%,遠遠拋離第二名的9.5%。跟據行業報告,沙利文估2021年online car trading market size568 billion,我估佢作為龍頭可取得市場份額60%,commission rate 3%,收入100億,成本不多,當收入的20%,offset by 其他業務收入,那佢2021年的PE就大約5x, 估值太平....歡迎賜教。
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失頭哥24樓提及
小弟的看法是,可行的樂觀情況下,佢網上汽車交易平台在2016年才開始,1H2017己經係收入的10%,交易量仍高速增長。2016年的market share 達18%,遠遠拋離第二名的9.5%。跟據行業報告,沙利文估2021年online car trading market size568 billion,我估佢作為龍頭可取得市場份額60%,commission rate 3%,收入100億,成本不多,當收入的20%,offset by 其他業務收入,那佢2021年的PE就大約5x, 估值太平....歡迎賜教。


師兄西利~
師兄既計算都有唔少assumption.如佢既mkt share 停留20%,咁pe就升到15x.
同埋佢既business model唔難copy,未來可能都會有唔細競爭
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閱文資金解凍利好 易鑫孖展借逾653億
2017-11-07財經

  (星島日報報道)騰訊持股的內地互聯網汽車零售交易平台易鑫(2858)首日招股,綜合9家券商,昨共借出653.58億元孖展,以公開發售集資6.76億元計算,超購逾96倍,頂頭槌飛38張,預計將回撥最多至35%。接近承銷團隊消息稱,國際配售已接近滿額,預計最終也將錄得超購。有券商稱,首日孖展認購略遜於閱文(772),期望今日隨著後者資金解凍能有利好。

  在閱文凍資期間招股的雷蛇(1337),市場反應也遜於閱文。據接近承銷團消息稱,昨日截至招股的雷蛇,初步點算有多於21萬人認購,凍資逾1240億元,超購289倍,頂頭槌飛112張。外電消息稱,雷蛇將以接近招股價上限4元定價,機構投資者低於每股3.88元的認購申請,或不能獲分配股份。

  閱文將於今日公布招股結果,早前有消息稱中籤率偏低,資金料將流向易鑫。易鑫昨日的投推會共吸引逾200投資者參與,開了18張台,每張約10至12人,部分投資者需要加位坐在場後旁聽全程。不少投資者早前也有關注或抽過閱文及雷蛇。有出席的投資者因預計抽不到閱文,計畫將資金轉投易鑫,認為兩者基本面類似,雖然後者估值在比傳統中資銀行為貴,但屬於新經濟股加上騰訊持股33%,有一定吸引力。

  信誠證券聯席董事張智威表示,易鑫首日認購達70億元,未有大飛,較預期略為低,相信主要由於昨日大市表現較為波幅,影響市場情緒,期望隨著閱文資金解凍受惠,另外現時息口也已有下調趨勢。由於騰訊持閱文65%,高於易鑫的33%,對後者存在不確定因素,故料凍資能力難超閱文,僅約1000億元。

  耀才證券行政總裁許繹彬表示,易鑫首日孖展認購近300億元,頭槌飛錄得29張,大多數是早前認購了閱文的客戶為主。輝立企業融資副經理陳英傑表示,孖展認購達93億元,大飛近10張,預留逾100億元,會視乎市場情況而作進一步擴大。

  另外,海通國際孖展認購達70億元,大飛有6張,期望今日閱文暗盤價料能造好,帶動更多投資者認購易鑫。國泰君安孖展認購達90億元,英皇15億元,永豐金融、致富及時富分別低於10億元。同期招股的榮威國際(3358)昨日首日招股,孖展未滿額。方圓國際(8376)截至孖展認購,超購逾7倍,新興印刷累積孖展超購逾5倍。

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1693296&target=2

阿里入股成大股東 大搜車打造汽車雲
2017-11-07財經

  (星島日報報道)大搜車上周剛獲得阿里巴巴領投的3.35億美元融資,並成為其大股東。公司創辦人兼行政總裁姚軍紅表示,未來將利用線下資源與阿里巴巴、螞蟻金服分別在新零售、新金融產生協同效應,在金融上要做中國的Dealertrack,幫助行業實現數碼化、平台化、智能化,目標成為內地汽車產業的雲服務平台。

  他指出,公司去年收入700萬元(人民幣,下同),預計今年可達3億元,相信今年12月已可實現單月收支平衡。目前公司收入來自三大板塊,5成來自汽車金融,3至4成來自新零售,1至2成來自軟件系統,相信未來金融業務的比例佔最大。大搜車的汽車經營商經營管理及交易服務SaaS軟件,主要服務於二手車商及4s店,系統月活帳戶33萬,覆蓋超過11萬間汽車經銷商,佔內地汽車經銷商總量的60%。

  對於市傳大搜車明年上市,他笑言,大搜車具備融資能力,故上市沒那麼急,「最快也要明年下半年,或是4至5年後」,主要視乎市況與機會,首選上市地點為美國,主要當地投資者比較容易理解公司業務。對於阿里過去有不少全購行動,他強調,自己「一定不會因為錢賣給阿里巴巴」,除非有「天大的事」,才會考慮。

  此外,吉利汽車(175)昨日宣布,10月總銷量12.51萬部,創新高,按年增30.12%。其中,中國市場總銷量12.44萬部,按年增30.85%。今年首10個月,集團總銷量95.22萬部,按年增71.51%,並達至集團經修訂全年銷量目標110萬部的87%。

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易鑫首日孖展641億 超購逾90倍 中資行推「百分百孖展」 專攻大戶
文章日期:2017年11月7日

【明報專訊】挾閱文(0772)「騰訊概念」餘威,網上汽車交易平台易鑫(2858)昨日首日招股反應不俗,綜合7家券商資料,已合共借出約641.5億元孖展,相當於超購約93倍。為求吸引客戶開戶認購,有中資券商更向大戶提供100%孖展作招徠,即毋須本金即可認購。

明報記者 鄧偉忠

新股易鑫昨日借出的626.5億元孖展中,其中約300億元來自耀才(見表),耀才證券行政總裁許繹彬表示,當中大多數是早前認購了閱文的客戶,目前已為易鑫借出的「頭槌飛」暫錄得29張。易鑫招股價介乎6.6元至7.7元,按發售共8.79億股股份計,集資最多67.7億元,本月16日掛牌。

耀才已借出29張「頭槌飛」

不過,國泰君安卻乘機以低息兼高成數孖展搶客,該行表示,可向專業投資者、君弘財富管理客戶、高淨值客戶提供全款100%融資申購,其他客戶孖展額度則最高95%,而孖展息率則劃一為1.68厘,以易鑫「頭槌飛」一張約3.4億元計,利息成本約9.4萬元。

值得留意的是,除了國泰君安外,由於銀行拆借息率仍未有顯著回落,多家券商提供孖展息率仍接近2厘,最高更達2.8厘。有證券界人士表示,息率已計及閱文5200億元凍資「解凍」影響,主要是受拆息仍然高企影響,並指今次有券商提供低息率孖展,明顯是「蝕住做」,相信是希望藉此吸引客戶開戶認購,期望日後賺取手續及交易費用。

拆息高企 孖展息近2厘

銀行亦覬覦認購新股的龐大資金,中銀香港(2388)昨日除推出新股認購優惠,客戶如經中銀黃表認購易鑫,可獲豁免認購手續費,以及年利率低至1.2厘、融資成數高達90%孖展外,更推出定存計劃吸取閱文退款,以12個月定期計,港元及美元定存年息分別約1.3厘及1.9厘。

雖然易鑫招股反應熱烈,不過,同期招股的榮威國際(3358)及新興印刷(1975)則完全被易鑫的鋒頭蓋過,綜合多家券商回覆,均乏客戶問津,反而有投資者「冷敲」創業板新股方圓房地產(8376),其中輝立昨日借出約2000萬元孖展認購。

天平道合申創板上市 美圖蔡文勝持股7%

此外,綜合展覽及活動服務管理供應商天平道合申請創業板上市,根據公司昨日上載的初步申請文件,其股東陣容更有美圖(1357)大股東蔡文勝助陣,上市前持股約6.6%。天平道合主要在內地從事展覽及活動管理業務,2016年度錄得盈利約1099萬元人民幣,按年增長約4.8%。

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 2433&issue=20171107

對手大搜車:現階段不急於上市
文章日期:2017年11月7日

【明報專訊】擁「騰訊概念」的易鑫(2858)昨日首日招股,而同為網上汽車零售平台、早前宣布獲阿里巴巴投資3.35億美元(約26億港元)的大搜車,則明言現階段不急於上市,但會準備和留意上市的機會。

阿里早前注資26億 成最大股東

大搜車創辦人兼首席執行官姚軍紅(圖)表示,初創公司上市為降低融資成本,而其具有融資能力,故不會急於上市,「最快明年底,但也有可能是4至5年後」,公司目前首選上市地點為美國,因為比起香港,美國當地投資者更易理解大搜車的業務。大搜車主要分為三大業務﹕分別為金融服務、交易業務和數據分析服務。

投資者更理解業務 首選美上市

完成最近的E輪融資後,阿里巴巴將成為大搜車管理層外最大的股東,螞蟻金服則為管理層以外第三大的股東。對於阿里巴巴以往有不少全資收購的舉動,姚軍紅強調,「肯定不會為錢賣(給阿里巴巴)」。

https://www.mpfinance.com/fin/da ... 4196&issue=20171107
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11月7日 (二)

雷蛇超購289倍綁千二億

新經濟股密集出擊,市場資金應接不暇。電競股雷蛇(01337)昨日截止招股,消息指該股獲逾21萬人認購,公開發售超購289倍,凍資逾1,240億元,未能打破閱文(00772)招股時的紀錄。市傳雷蛇定價為每股3.88元以上,即以接近招股價上限定價,集資金額至少41億元。

外電引述消息指,雷蛇向國際配售部分投資者發出定價指引,指「入飛價」每股3.88元以下將不獲分配,換言之雷蛇最終定價為每股3.88元或以上。

閱文暗盤叫價高見$80
接近雷蛇承銷團消息透露,初步點算雷蛇獲得超過21萬人認購,以公開集資4.25億元計算,「頂頭槌飛」錄112張,涉資約238億元,未能打破市傳閱文招股時的紀錄。市場人士指,雷蛇招股反應略遜閱文,與凍結資金未回籠有關。雷蛇本周五(十日)公布招股結果,下周一(十三日)掛牌。

由騰訊控股(00700)分拆的閱文,將於今日公布招股結果,機構投資者暗盤市場昨錄成交,暗盤叫價全日高於70元,最高曾見80元,於76元錄得成交,較招股價55元高出38.18%。早前有傳閱文公開發售部分有超過40萬人認購,凍資約5,200億元,為史上凍資額第二大新股,超購逾620倍,「頂頭槌飛」亦有約277張,涉資1,152.32億元。

巨額資金解凍勢湧易鑫
同樣具有騰訊概念的易鑫集團(02858)昨天首日招股,綜合券商數據,合共為其借出近653.58億元孖展額,以公開發售集資6.76億元計,相當於超額認購近96倍。根據重新分配機制,易鑫公開發售部分超購79倍以上,公開發售股份佔比將增至35%,即約3.07億股。

由於認購閱文的5,200億元資金今日解凍,市場估計,易鑫孖展認購或漸趨火爆。耀才證券行政總裁許繹彬表示,為易鑫預留的400億元孖展額度,首日已用接近300億元。他指出,該行客戶較進取,不少認購閱文的客人都有另外抽易鑫,期望能繼眾安及閱文之後再下一城;但認為易鑫首日反應未算熱烈,相信不少投資者尚在觀望,「等睇埋閱文暗盤表現先再出手」,若今日閱文暗盤收市升幅強勁,將能吸引更多投資者入場抽易鑫。

銀行推優惠吸孖展客
銀行出招「利誘」散戶,中銀香港(02388)推易鑫認購優惠,經該行黃表認購豁免手續費,最低孖展年息為1.2厘;恒生銀行(00011)提供認購易鑫孖展息1.5厘,按金最低約3.9萬元,另認購新股手續費為100元。

中銀也趁閱文資金解凍之際吸引存戶,推出閱文退款定存優惠,投資者透過中銀香港分行以等值5萬元或以上,開立港元或美元定期存款,實際年利率分別達1.3厘及1.9厘;若投資者於中信銀行(國際)敘做20萬元定存,實際定存年息為1.3厘。


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bbaeric
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11月7日 (二)

大搜車最快明年落實美上市

於易鑫集團(02858)招股之際,內地汽車零售新興金融平台大搜車,亦於早前完成3.35億美元E輪融資。大搜車創辦人兼首席執行官姚軍紅,周一在香港指出,內地汽車零售網上化不可逆轉的同時,業內競爭亦日趨劇烈。為配合業務發展,大搜車最快或會在一八年年底,落實在美國上市計劃。

易鑫母公司易車已在美國上市。對於業內對手陸續上市,姚軍紅不希望作太多評論,但他認為此舉有利投資市場更深入地了解汽車零售網上化,為行業帶來真正發展機遇。

姚軍紅承認,包括易鑫母公司易車在內汽車電商網站,是大搜車主要競爭對手。惟相對其他以網上廣告及交易資訊為主的網站,大搜車在線下合作網絡、軟件及數據分析方面有更大優勢。

交易額冀增逾倍
姚軍紅指出,大搜車實現汽車交易額規模,可望由一六年的600億元(人民幣‧下同),增至一七年1,500億元。

大搜車的實現收益可望由一六年的700萬元,增至一七年3億元或以上。受惠汽車金融轉介為主業務增長,公司在一七年十二月,料會取得按月計算收支平衡。

透過之前五輪融資,大搜車目前已引入螞蟻金服及阿里巴巴作為主要策略股東。

姚軍紅透露,因應發展及市場情況,大搜車最快或於一八年年底落實在美國上市計劃,從而協助公司進一步完善生態系統。

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舊會員25樓提及
失頭哥24樓提及
小弟的看法是,可行的樂觀情況下,佢網上汽車交易平台在2016年才開始,1H2017己經係收入的10%,交易量仍高速增長。2016年的market share 達18%,遠遠拋離第二名的9.5%。跟據行業報告,沙利文估2021年online car trading market size568 billion,我估佢作為龍頭可取得市場份額60%,commission rate 3%,收入100億,成本不多,當收入的20%,offset by 其他業務收入,那佢2021年的PE就大約5x, 估值太平....歡迎賜教。


師兄西利~
師兄既計算都有唔少assumption.如佢既mkt share 停留20%,咁pe就升到15x.
同埋佢既business model唔難copy,未來可能都會有唔細競爭


whatsapp 個程式都好超易寫,但你無可能copy到佢的十幾億用戶。平台生意winner takes all,最大那個market share 60% 一點都不過份。
訪客
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