本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.228.240
金錢: 627.23
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00

中國國家金控(8072,前羅馬集團)專區 人氣: 45548 回覆: 217


【新股速遞】羅馬集團(08072-HK)擬以配售形式於創業板上市,下月25日掛牌
2013/01/3117:39
財華社香港新聞中心

本港評估及技術顧問服務商羅馬集團,宣布將以配售形式在創業板上市,共配售2億股,當中8,000萬股為舊股;每股配售價0.25-0.5元,集資5,000萬-1億元。該公司預期下月25日掛牌,每手1萬股,保薦人為華富嘉洛。

以配售價中位數0.375元計,公司集資淨額約3,520萬元,擬將1,350萬元用作為專業團隊提高質量及擴大陣容,800萬元用於升級及維護資訊科技系統,720萬元用作物色併購機會及業務合作,400萬元用於加強營銷,餘下250萬元作營運資金及一般企業用途。(I)

更多精彩內容,請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 或財華香港網 (http://www.finet.hk)
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.228.240
金錢: 627.23
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
此廣告由舊會員所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.228.240
金錢: 627.23
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.228.240
金錢: 627.23
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
主席30歲

英熊出少年
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.228.240
金錢: 627.23
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
本集團主要以「羅馬」品牌在香港從事提供評估及技術顧問服務,主要客戶均為上 市公司。本集團向其客戶提供多樣化服務,即(1)天然資源評估及技術顧問服務;及(2) 與商業及無形資產評估、金融工具評估、房地產評估、藝術品評估、工業評估、購買價 格分攤及企業顧問有關的多種專門評估及顧問服務。本集團於2010年5月開展其天然資 源技術顧問服務,銳意通過為其客戶提供專業及優質服務打造品牌知名度。
截至2011年及2012年3月31日止兩個財政年度以及截至2012年7月31日止四個月,本 集團分別錄得約38.2百萬港元、29.7百萬港元及14.4百萬港元收入,以及分別約25.9百萬 港元、3.3百萬港元及6.5百萬港元本公司擁有人應佔純利。
於2010年6月,主板上市規則第十八章及創業板上市規則第十八A章的修訂生效, 據此,已經或將會於聯交所上市的礦業公司或收購礦產資產的聯交所上市公司須於其通 函及╱或上市文件內載入合資格人士報告或同時載入合資格人士報告及天然資源評估報 告。該等規定的詳情載於本招股章程「行業概覽」一節「天然資源評估及技術顧問服務」 一段。本集團具備根據主板上市規則第十八章或創業板上市規則第十八A章編製聯交所 規定的合資格人士報告及天然資源評估報告的能力。
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
那間roma appraisal?以前係灣仔得個一間房咁大的office ja wor, 仲要quam做sponsor, 真係搞野
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
so rubbish this companay,有d回水feel,老細6折賣股,600萬的野,賣2至4億,他至得

00 搞番間啦,之後用zkiz借殼上市
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
用asian capital 可比度高
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C118.pdf
陸紀仁先生,30歲,於2011年3月4日獲委任為執行董事,並於2011年9月26日獲委
任為本公司主席兼行政總裁。陸先生為本集團的創辦人,並領導本集團的整體企業發展
及策略規劃。陸先生於2004年9月畢業於加州大學洛杉磯分校,取得數學(應用科學)學
士學位,並副修東亞語言。彼亦於2008年10月取得香港理工大學專業會計深造文憑。陸
先生一直於澳洲、加拿大、香港、中國、美國及東南亞多個國家就首次公開發售、併
購、清盤、訴訟及年度會計方面為多個項目進行資產評估及顧問工作,當中包括天然資
源、廠房及機器、無形資產、收費道路、保健品及食品、煤廠、農業產權資產、金融服
務、奢侈消費品、醫藥及生物科技、電訊、媒體及資訊科技、林業及房地產投資信託基
金。2004年至2006年,彼初期於香港一家企業諮詢及財經服務公司邦盟滙駿評估有限公
司任職商業數據分析師,其後獲晉升為高級分析師。其後,彼於估值及諮詢公司世邦魏
理仕有限公司的估值及諮詢服務部任職高級分析師至2007年。
陸先生在天然資源評估及
技術顧問方面擁有約9年經驗,並於位處澳洲、印尼、蒙古、菲律賓、中國及╱或美國
等地的廣泛商品(包括煤、銅、金、鐵、油、銀及錫)方面饒富經驗,當中涉及進行或
督導專業團隊進行(i)實地考察;(ii)多項分析,比如地質背景、位置及勘探歷史分析以
及實驗室測試分析;(iii)財務建模及報告草案;(iv)就監管機構、客戶及其他專業人士的
查詢編製回覆;及(v)根據(其中包括)最佳常規指引所列的同行審查檢查清單及相關工
作報告對本集團的天然資源相關項目進行同行審查,以確保編製該等報告所需的所有相
關步驟已獲完成及該等報告乃遵照相關國際公認準則及╱或主板上市規則或創業板上市
規則的規定項下的準則編製;並在其創立本集團之前的過往受僱期內作為團隊成員參與
天然資源相關評估項目,進行數據分析、建模及草擬相關評估報告。陸先生曾共同(i)作
為同行審查員簽署七份天然資源評估報告;(ii)作為合著者簽署兩份天然資源評估報
告;及(iii)作為同行審查員或專門人士遵照VALMIN規則簽署四份天然資源相關評估報
告。
彼分別自2012年11月及2008年8月起成為澳大利亞採礦冶金學會及商業估價師學會
的會員。於最後實際可行日期,陸先生從未擔任合資格人士或合資格估算師。
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
余季華先生,47歲,於2009年9月加入本集團任職業務顧問。於2011年1月,余先生
獲委任為羅馬國際評估的行政總裁,而於2011年3月18日,彼獲委任為執行董事。於
2011年9月26日,余先生獲委任為本公司財務總監、公司秘書兼監察主任。於2012年6
月,余先生獲委任為評估部主管。余先生主要負責本集團的整體業務發展、財務管理、
企業顧問及評估職能。余先生於1989年6月取得加拿大英屬哥倫比亞理工學院財務管理
會計學選修技術文憑。余先生亦通過在香港修讀於其香港分校舉辦的課程,於2005年3
月取得美國上愛荷華大學會計學理學士學位。余先生分別自2005年10月及2005年9月起
成為美國會計師協會會員及科羅拉多州註冊會計師協會資深會員。余先生亦已於2004年
9月修畢及取得香港證券專業學會企業融資專家證書以及香港證券專業學會企業融資執
業證書。余先生為執業會計師,於會計、審核及企業融資方面擁有約19年經驗。彼初期
於1993年至1997年期間在一家國際會計師行進行審核範疇的工作。1998年至2002年期
間,彼為國浩資本有限公司(前稱為道亨證券有限公司)的財務部主管、合規部主管及
市場總監(機構)。於2002年,彼獲委任為一家創業板上市公司的財務總監。此後,彼於
2004年至2008年期間擔任一家主要從事買賣電訊產品的私人公司的董事,而彼亦負責該
公司的會計及財務職能。

自2007年9月5日起,余先生獲委任為中國澱粉控股有限公司(股份代號:3838)的
獨立非執行董事。
除上文所披露者外,余先生在過去三年並無於任何上市公司擔任任何
董事職務。有關余先生於股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部),請參閱本招股
章程附錄四「有關董事、主要股東及專家的進一步資料」一段的「董事」分段。除上文所
披露者外,概無有關余先生的任何其他事宜須根據創業板上市規則第17.50 (2) (a)至
17.50 (2) ( x)條項下的任何規定予以披露,亦無任何有關委任其為董事而須敦請股東及聯
交所垂注的事宜。

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=18865&hide=N
間間都鑊野
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
肯定係人頭,三十歲仔係業界跟本咩唔起,係單deal 無俾人玩算偷笑,我認我提子
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
陳家傑先生,38歲,於2011年9月26日獲委任為獨立非執行董事。陳先生於1997年
11月取得香港城市大學會計學文學士學位。彼自2005年10月起為香港會計師公會執業會
計師。陳先生在與香港及中國公司處理各類項目(包括會計及稅務以及制訂及修正集團
公司的內部控制制度)方面擁有逾12年經驗。陳先生於2008年1月至2010年8月期間為耀
萊集團有限公司(股份代號:970)的財務總裁兼公司秘書,並於2010年8月至2011年3月
期間為北亞資源控股有限公司(股份代號:61)的財務總裁。
有關陳先生於股份的權益
(定義見證券及期貨條例第XV部),請參閱本招股章程附錄四「有關董事、主要股東及專
家的進一步資料」一段的「董事」分段。除上文所披露者外,概無有關陳先生的任何其他
事宜須根據創業板上市規則第17.50 (2) (a)至17.50 (2) ( x)條項下的任何規定予以披露,亦
無任何有關委任其為董事而須敦請股東及聯交所垂注的事宜。
林栢昌先生,44歲,於2011年9月26日獲委任為獨立非執行董事。林先生於2006年
12月取得香港理工大學公司管治碩士學位。林先生於企業發展、財務管理、併購、企業
管治及投資者關係方面均具有經驗。彼自2005年3月起為香港特許秘書公會以及英國特
許秘書及行政人員公會會員。林先生已自2011年4月1日起獲委任為萬華媒體集團有限公
司(股份代號:426)的執行董事兼行政總裁,現時亦為世界華文媒體有限公司(股份代
號:685)的財務總裁。有關林先生於股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部),請
參閱本招股章程附錄四「有關董事、主要股東及專家的進一步資料」一段的「董事」分
段。除上文所披露者外,概無有關林先生的任何其他事宜須根據創業板上市規則第
17.50 (2) (a)至17.50 (2) ( x)條項下的任何規定予以披露,亦無任何有關委任其為董事而須
敦請股東及聯交所垂注的事宜。
伍世榮先生,39歲,於2011年9月26日獲委任為獨立非執行董事。伍先生於1996年5
月取得加拿大Wilfrid Laurier University經濟學榮譽文學士學位,並於1997年12月取得香
港大學經濟學碩士學位。彼在香港、台灣、中國及韓國於企業融資、資本市場及資本投
資方面擁有逾14年經驗。伍先生一直專門從事併購及收購。彼目前已向證監會登記,自
2010年7月起為好盈融資有限公司的企業融資顧問負責人員,並自2011年3月起為好盈證
券有限公司的證券交易負責人員。伍先生自2010年4月至2012年12月曾擔任華建控股有
限公司(股份代號:479)的執行董事。
有關伍先生於股份的權益(定義見證券及期貨條
例第XV部),請參閱本招股章程附錄四「有關董事、主要股東及專家的進一步資料」一段
的「董事」分段。除上文所披露者外,概無有關伍先生的任何其他事宜須根據創業板上
市規則第17.50 (2) (a)至17.50 (2) ( x)條項下的任何規定予以披露,亦無任何有關委任其為
董事而須敦請股東及聯交所垂注的事宜。
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=57586&hide=N
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
8樓提及
用asian capital 可比度高


8295?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
11樓提及
肯定係人頭,三十歲仔係業界跟本咩唔起,係單deal 無俾人玩算偷笑,我認我提子


他家姐是高管wor....

I am grape too....

現在在董事上好似被人架空左
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
13樓提及
8樓提及
用asian capital 可比度高


8295?
套路一樣,好快上主版,見到咩中國電粉,真係算吧
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
好財技間野
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
用8193比
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153733.20
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
17樓提及
用8193比


我都想講呢間,不過8193似d樣,呢間完全無路
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C106.pdf
1. 估埋d爛油田的

本集團的專業團隊
本集團的管理層及專業團隊成員是本集團最寶貴的資產。該團隊由具有地質、礦業
及評估經驗及知識且具備註冊專業測量師(產業測量組)、執業會計師等資格的員工組
成。本集團技術部的專業團隊成員擁有包括(其中)煤、銅、金、鐵、鉬、鎳、磷酸
鹽、銀、鈾及鋅等廣泛天然資源商品的相關工作及專業經驗。於最後實際可行日期,(i)
本集團已有一名僱員符合提供天然資源評估及技術顧問服務的合資格人士及合資格估算
師的強制性規定,並擔任於2012年4月出具的有關金、鐵及鎳銅礦山的一份合資格人士
報告及一份天然資源評估報告的合資格人士及合資格估算師;及(ii)本集團已有一名僱
員符合提供天然資源評估服務的合資格估算師的強制性規定,並擔任於2012年9月出具
的有關金礦山的一份天然資源評估報告的合資格估算師。於最後實際可行日期,本集團
亦有一名僱員符合在香港提供房地產評估服務的強制性規定。本集團專業團隊的資格及
行業經驗詳情載於本招股章程「業務」一節「本集團的專業團隊」一段。

2. 好想上市
本公司於2011年5月提交其首次上市申請。自2011年9月以來,本集團已在其上市申
請過程中被要求回應聯交所對工作質量的關注,並需要一段合理期間以證明其內部控制
的效能及工作質量,故使本公司的上市申請過程延長。
除上述標準內部控制程序外,本
集團已就天然資源相關項目採納若干措施,以提高工作質量,並確保已進行的工作符合
行業標準,包括(i)加強天然資源相關專業團隊實力,包括於2012年9月聘請Hodgson先生
擔任總地質師、於2012年4月聘請Jones先生擔任首席地質師及於2011年12月聘請Mensah
先生擔任高級地質師;(ii)於2011年11月就編製合資格人士報告及天然資源評估報告採
納符合JORC規則或CIMVAL項下規定的最佳常規指引;(iii)由Jones先生及Mensah先生審
閱本集團編製合資格人士報告及天然資源評估報告的程序(包括本集團有關天然資源相
關項目的最佳常規指引),以確保符合JORC規則或CIMVAL等適用準則,且本集團於
2012年1月實行Jones先生及Mensah先生所建議的推薦程序,包括將標準報告模板納入合
資格人士報告最佳常規指引內,以及引入合資格人士報告檢查清單系統,其將由合資格
人士完成且其後由同行審查員審查;及(iv)參考上述檢查清單系統進行同行審查以查找
合資格人士報告內的任何錯誤或遺漏情況,藉以確保遵守適用準則,尤其是JORC規則
項下的主要原則,比如透明度、重要性、稱職性及使用平實的語言。

3.
風險因素
董事認為,本集團的業務及表現受若干本集團控制以外的風險因素所影響。董事相
信,倘以下若干主要風險實現,則可能會對本集團造成重大不利影響。
本集團一直以天然資源評估及技術顧問服務為重心,並擬繼續如此行事。截至2012
年3月31日止財政年度及截至2012年7月31日止四個月,天然資源評估及技術顧問服務
為本集團貢獻分別約21.6百萬港元及9.9百萬港元收入,分別相當於本集團總收入的約
72.7%及68.7%。倘本集團繼續集中於及以提供天然資源評估及技術顧問服務為重心,
而來自該等天然資源評估及技術顧問服務的收入大幅下跌,本集團的利潤可能會受到不
利影響。


本集團的業務包含(其中包括)出具合資格人士報告及天然資源評估報告等評估及
其他報告,而該等報告均須經聯交所審查及批准。於截至2011年及2012年3月31日止兩
個財政年度以及截至2012年7月31日止四個月,本集團須經聯交所審查及批准的報告分
別佔本集團總收入的約22.0%、31.4%及17.3%。然而,聯交所認為,本集團過往提交聯
交所以供審查的天然資源相關報告提呈本初稿並無完全遵守JORC規則及加拿大採礦、
冶金及石油協會(CIM)最佳常規指引,且聯交所需要較一般為長的時間批准該等報告,
以將該等報告整理至可接納水平。聯交所過往曾對本集團所編製報告提呈本初稿的質量
向本公司表示關注,有關意見包括欠缺透明度、遺漏重大資料及並非使用平實語言,並
曾因若干報告的質量而於往績記錄期間出現難以及時批准有關報告的情況。此外,於往
績記錄期間,聯交所曾有一次認為一位建議合資格人士(其於往績記錄期間為本集團技
術部的專業團隊成員)並無有關本集團一名客戶的採礦項目礦化類型的相關經驗。本集
團的報告須經聯交所審查及批准,其質量可能對本集團的業務、增長前景及經營業績
及╱或財務狀況造成不利影響。

本集團的成功在很大程度上繫於其管理層團隊、專業人員及獨立專業人士的經驗及
知識。為加強其天然資源相關專業團隊實力,本集團已分別於2011年12月、2012年4月
及2012年9月聘請Mensah先生、Jones先生及Hodgson先生。本集團極為依賴Hodgson先
生、Jones先生及Mensah先生簽署及參與該等項目。除上述地質師外,本集團已組建一
支由三名成員組成的獨立專業地質師小組;其中一名成員曾擔任合資格人士,而另一名
成員則曾擔任合資格估算師。因此,彼等任何一人離任而未能及時替補,可能會對本集
團繼續提供天然資源評估及技術顧問服務的能力造成重大不利影響。


4.
最新業務趨勢
於最後實際可行日期,本集團已獲70家上市公司及48家私人實體委聘進行181個項
目,而該等項目乃活躍且持續進行中。持續進行項目的條款與本集團於往績記錄期間完
成的項目類似,包括65個天然資源評估及技術顧問服務項目;36個房地產評估項目;30
個商業及無形資產評估項目;30個金融工具評估項目;9個購買價格分攤項目;6個工
業評估項目;3個企業顧問項目;及2個藝術品評估項目,總合約金額約為77.1百萬港
元,其中約32.4百萬港元乃於往績記錄期間確認為本集團的收入。
本集團於截至2013年3月31日止財政年度的財務表現預期將會受到(其中包括)(i)有
關上市及配售的估計開支,其屬非經常性質;及(ii)預期因擴充專業團隊而導致僱員福
利開支上升所影響,故預期本集團於截至2013年3月31日止財政年度的純利率將會較截
至2012年7月31日止四個月有所下跌。本集團於截至2012年11月30日止四個月的純利率
較截至2012年7月31日止四個月下跌約6.9%至約37.8%。
本公司所承擔有關上市及配售的總開支估計約為10.4百萬港元(假設配售價為每股
配售股份0.50港元,即指示性配售價範圍每股配售股份0.25港元至0.50港元的最高價),
其中約3.6百萬港元乃向公眾人士發行新股份直接應佔,並入賬為自權益賬扣除。倘配
售價定於每股配售股份0.375港元(即指示性配售價範圍每股配售股份0.25港元至0.50港
元的中位數),本公司所承擔有關上市及配售的估計總開支將約為9.8百萬港元,其中約
3.0百萬港元乃將為向公眾人士發行新股份直接應佔,並將入賬為自權益賬扣除。倘配
售價定於每股配售股份0.25港元(即指示性配售價範圍每股配售股份0.25港元至0.50港元
的最低價),本公司所承擔有關上市及配售的估計總開支將約為9.2百萬港元,其中約2.4
百萬港元乃將為向公眾人士發行新股份直接應佔,並將入賬為自權益賬扣除。不論配售
股份的定價乃定於指示性配售價範圍的最高價、中位數或最低價,約4.1百萬港元已於
本集團截至2012年3月31日止財政年度的綜合全面收益表內入賬,而約2.7百萬港元將會
於本集團截至2013年3月31日止財政年度的綜合全面收益表扣除。本公司所承擔有關上
市及配售的開支包括為取得在聯交所的上市地位及發行新股份兩者所致的相關專業費
用。該等開支乃由本集團根據相關會計準則經參考於配售將予發行的新股份總數及於上
市後的股份總數而分配。務請留意,上述有關上市及配售的開支為現時估計,僅供參
考,而將於本集團截至2013年3月31日止財政年度的綜合財務報表內確認的實際金額可
按審核以及可變因素及假設的變動而作出任何調整。

此外,預期僱員福利開支(不包括董事及高級管理層薪酬)將會上升,主要由於持
續聘請天然資源相關專業人士(包括Hodgson先生、Jones先生及Mensah先生)以壯大本集
團以及現有員工薪金水平有所上升所致。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
5.
配售
配售包括由本公司有條件提呈以供認購的1 2 0 , 0 0 0 , 0 00 股新股份及由Aper t o
Investments Limited有條件提呈以供銷售的80,000,000股銷售股份。各控股股東現時無意
於配售及資本化發行後變更其於本公司的股權,並已按創業板上市規則第13.16A (1)及
13.19條規定就其股權向本公司及聯交所作出不出售承諾,有關詳情載於本招股章程「包
銷」一節「承諾」一段。
配售統計數字
根據配售價
每股0.25港元得出
根據配售價
每股0.50港元得出
股份市值(附註1) 200百萬港元400百萬港元
市盈率(附註2) 61.4倍122.8倍
每股未經審核備考經調整有形資產淨值
(附註3) 4.5港仙8.1港仙
附註:
1. 市值乃根據預期於緊隨配售及資本化發行完成後已發行800,000,000股股份計算得出。
2. 按備考全面攤薄基準計算的市盈率乃根據截至2012年3月31日止財政年度的每股盈利按相關配售價每
股0.25港元及每股0.50港元得出,並假設配售及資本化發行已自2011年4月1日起發生及自2011年4月1
日以來已發行的股份總數為800,000,000股,惟不計及於行使根據首次公開發售前購股權計劃已有條件
授出的購股權時可能發行的任何股份。
3. 每股未經審核備考經調整有形資產淨值乃在作出本招股章程附錄二所載的調整後,根據緊隨配售及資
本化發行完成後按相關配售價每股0.25港元及0.50港元而已發行800,000,000股股份得出。

6. 派息圍街貨
股息政策
於2011年5月3日,羅馬國際評估宣派截至2011年3月31日止財政年度為數16.5百萬
港元的年度股息,有關股息已於2011年5月25日以抵銷於該日應收一名董事全數款項約
13.8百萬港元的方式部分償付,而餘額約2.7百萬港元則以現金償付。
於2011年10月28日,本公司宣派為數4百萬港元的中期股息,並於同日派付。
於2012年4月2日,本公司宣派為數7百萬港元的特別股息,其中3百萬港元已於
2012年4月3日派付,而其中4百萬港元則於2012年7月26日派付。
除上述者外,於往績記錄期間,本集團並無宣派或派付任何股息予本公司的股東。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
http://webb-site.com/dbpub/advbyrole.asp?r=5
Count   Current
adviserships   Name   CAGR
of current
1   98   DTZ DEBENHAM TIE LEUNG LIMITED   5.75%
2   67   Savills Valuation and Professional Services Limited   1.70%
3   60   Jones Lang LaSalle Corporate Appraisal and Advisory Limited   12.13%
4   59   VIGERS APPRAISAL AND CONSULTING LIMITED   20.51%
5   48   ASSET APPRAISAL LIMITED   12.34%
6   48   BMI APPRAISALS LIMITED   -3.34%
7   42   RHL APPRAISAL LIMITED   16.00%
8   35   LCH (ASIA-PACIFIC) SURVEYORS LIMITED   -2.54%
9   33   Knight Frank Petty Limited   5.48%
10   31   Roma Appraisals Limited   4.54%
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C110.pdf
7. 靠估爛油田
8. 人
9. 嘩
於往績記錄期間及直至最後實際可行日期,本集團已獲多家上市公司委聘,就多項
涉及收購或變現礦產資產權益的相關須予公佈交易及須予披露交易提供天然資源評估及
技術顧問服務,以及就此編製及╱或出具須經聯交所審查及批准的報告,有關詳情載於
本招股章程「業務」一節「本集團於往績記錄期間承接的項目」一段。於最後實際可行日
期,已完成及出具所有相關報告(包括4份合資格人士報告及10份天然資源評估報告),
而其中4份及9份報告已分別於往績記錄期間出具。然而,聯交所認為,本集團過往提
交聯交所以供審查的天然資源相關報告提呈本初稿並無完全遵守JORC規則及加拿大採
礦、冶金及石油協會(CIM)最佳常規指引,且聯交所需要較一般為長的時間批准該等報
告,以將該等報告整理至可接納水平。聯交所過往曾對本集團所編製報告提呈本初稿的
質量向本公司表示關注,有關意見包括欠缺透明度、遺漏重大資料及並非使用平實語
言,並曾因若干報告的質量而於往績記錄期間出現難以及時批准有關報告的情況。此
外,於往績記錄期間,聯交所曾有一次認為一位建議合資格人士(其於往績記錄期間為
本集團技術部的專業團隊成員)並無有關本集團一名客戶的採礦項目礦化類型的相關經
驗。就於往績記錄期間及直至最後實際可行日期承接涉及刊發附帶須經聯交所審查及批
准的本集團合資格人士報告及╱或天然資源評估報告的通函等公開文件的天然資源相關
項目而言,簽立相關委聘書至刊發載有該等最終報告的有關公開文件所用的時間介乎49
日至280日。有關在簽立本集團的委聘書至刊發客戶通函需時約280日的項目的審查過程
悠長,乃主要由於有關標的礦山及物業的初步會計師報告及初步評估報告(客戶通函需
載入該等報告)已經過時,而相關專業人士需要額外時間更新初步會計師報告及初步評
估報告所致。在相關人士更新客戶通函所需資料的過程中,本集團因應聯交所的意見重
新審視及改善載入客戶通函內的合資格人士報告及天然資源評估報告的披露情況,並重
新提交上述報告予聯交所。本集團的報告須經聯交所審查及批准,其質量可能對本集團
的業務、增長前景及經營業績及╱或財務狀況造成不利影響。於最後實際可行日期,本
集團已於往績記錄期間提交一份天然資源評估報告予聯交所以供審查,惟該報告仍然有
待聯交所批准。於最後實際可行日期,概無涉及本集團於往績記錄期間提交予聯交所的
合資格人士報告或天然資源評估報告的項目遭相關客戶單方面終止。

倘本集團的現有或潛在客戶認為本集團所編製的合資格人士報告及天然資源評估報
告在取得聯交所批准方面較本集團同業公司所編製的類似報告需時更長,則彼等可能於
未來選擇不再委聘本集團提供評估及技術顧問服務。倘本集團於未來未能獲得附帶須經
聯交所審查及批准的報告的新項目,本集團的業務、增長前景及經營業績及╱或財務狀
況可能會受到不利影響。
10. 得個殼
11. 一次過生意
12. 錢可能收唔足
終止相關交易後難以要求全數支付費用
各委聘書的條款(包括付款時間表)乃經本集團與客戶磋商,並經參考各項目的具
體情況就個別個案釐定。本集團現時的方針為在一般情況下,分三期就委聘書項下的費
用開出賬單,當中第一期付款將於簽立委聘書時支付,第二期付款將於報告初稿給予客
戶傳閱後支付,而最後一期付款將於遞交最終報告或於完成顧問服務時支付。儘管收費
單規定服務費乃於開出收費單時全數到期支付,但倘相關目標項目未能進行至完成或未
能達成表現目標,即使委聘書設有條款,本集團亦可能難以要求客戶全數付款。於往績
記錄期間,本集團曾有客戶因彼等自身的理由單方面終止相關交易或委聘而提前終止三
個天然資源相關項目。由於提前終止,本集團在與其中一名有關客戶公平磋商後退還費
用175,000港元。
倘(i)有關本集團客戶的項目遭提前終止;或(ii)本集團客戶不願或未能
償付尚未償付的應收賬款及╱或應計收入結餘,則本集團可能會錄得呆壞賬,而本集團
的收入、盈利能力及現金流量將會受到不利影響。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
13.
教教你估值
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2013/0131/08072_1534118/C114.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
14. 遮遮掩掩
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2013/0131/08072_1534118/C115.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
15.
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C116.pdf
策略及業務目標
本集團銳意成為香港的領先評估及技術顧問服務供應商,為其客戶提供綜合服務。
經考慮該行業的市場潛力及評估其現有市場地位及優勢,本集團擬通過實施以下策略計
劃實現其業務目標。
擴充業務以提供更廣泛的服務
建基於向其客戶提供一站式服務的目標及能力,董事認為,本集團具有龐大潛力提
高其於多個領域的現有市場佔有率,尤其是於天然資源評估及技術顧問服務領域方面。
董事認為,本集團提供一站式評估及技術顧問服務的能力是吸引新客戶及挽留本集團現
有客戶的因素之一。本集團的現有天然資源相關服務主要涵蓋天然資源項目整個周期內
的勘探階段及開發階段的評估及技術顧問服務。本集團擬進一步擴大其開採技術顧問能
力至採礦周期較後期階段,即向本集團客戶提供礦山營運管理以及閉礦及礦山復墾服
務。礦山營運管理涉及開採礦石、分離礦物、處置廢料及運送礦物。此階段將會需要多
個領域的專業人士,尤其在岩土工程及冶金工程方面。閉礦及礦山復墾在採礦周期最後
階段進行。閉礦涉及撤離設備、拆除設施及安全結束所有礦山作業。復墾涉及土方工程
及礦場修復,包括廢石處理場植被重建。此階段需要岩土工程及環境工程專業知識。本
集團具備地質知識,並計劃通過提高其於岩土工程、冶金及環境工程領域的能力,以擴
大其服務範疇。
本集團亦致力加強其專業水平及提升其專業團隊的知識基礎,務求向客戶提供更廣
泛的專門評估及技術顧問服務,該等客戶的需要不僅局限於天然資源相關服務,同時亦
涵蓋有關彼等於其他業務營運的多種評估及顧問服務。
為本集團專業團隊提高質量及壯大陣容
本集團致力提升其員工的專業水平,並一直定期開設內部培訓課程,以進一步提高
員工的工作質量及服務水平。本集團專業團隊的成員須參加每月的內部培訓,培訓內容
涵蓋(其中包括)向員工提供有關評估及顧問行業近期發展的最新資料,以及就有關天
然資源評估及技術顧問事宜的技術知識進行研討。本集團將繼續增聘專業人員加入其專
業團隊,包括(其中)地質師及採礦專家,以配合其持續業務擴充及提高其工作質量。
為擴大採礦專家、技術專家及相關專業人士團隊,本集團正計劃於上市後聘請兩名專業
地質師、三名助理地質師及三名評估分析師。專業地質師須符合合資格人士及╱或合資
格估算師;及╱或JORC規則項下的合資格人士;及╱或VALMIN規則項下的專家或專門
人士;及╱或NI 43 -101項下的具資格人士的規定。助理地質師須具有最少五年相關行業
經驗及經已最少取得地質學或其他相關學科的學士學位。評估分析師須具有最少三年相
關特許資格持有人經驗、取得特許金融分析師或執業會計師等專業職稱以及經已最少取
得金融、會計或其他相關學科的學士學位。此外,本集團鼓勵及支持其專業團隊取得國
際認可的資格,比如特許金融分析師特許資格持有人、執業會計師或更高學歷(如採礦
或地質學的碩士學位)。為配合客戶對本集團服務的持續需求,本集團將不時招聘高質
素人選加入其專業團隊。
升級及維護資訊科技系統
本集團的數據中心及電腦伺服器目前位於本集團的物業。本集團擬為所有硬件進行
系統升級以及建立場外電腦硬件中心及伺服器。該等升級將包括伺服器電腦、額外數據
存儲及數據備份系統。本集團將繼續提升及升級其天然資源行業專業軟件,以應對分析
工具的變化及配合其業務規模的擴充。本集團擬於其後為員工組織培訓,使彼等熟習該
等軟件。本集團相信,該等投資將減低目前因資訊科技系統造成的潛在業務中斷風險,
從而可盡力為其客戶提供最佳解決方案。
加強本集團的營銷力度
董事認為,要在香港評估市場分佔更高市場佔有率充滿挑戰。然而,董事亦相信,
該市場存在尚未被發掘的商機。本集團將繼續維持及推廣「羅馬」品牌,目標是將其打
造成香港領先的評估及技術顧問服務品牌。於上市後,本集團計劃聘請獨立公共關係公
司,為本集團制訂營銷策略。本集團將於行業雜誌及公共電子媒體繼續宣傳其品牌。本
集團亦將通過參加各種行業展會及為專業人士及潛在客戶舉辦研討會繼續擴大其市場版
圖。
物色併購機會以及進行業務合作
本集團現有的天然資源相關服務主要涵蓋天然資源項目完整周期的勘探階段及開發
階段的評估及技術顧問服務。為掌握天然資源評估及技術顧問服務市場的增長機遇,以
及發揮其潛在客戶對有關服務的需求不斷增長的優勢,本集團繼續致力於就天然資源項
目的完整周期為其客戶提供一站式評估及技術顧問服務。本集團擬進一步擴大其開採技
術顧問業務至開採周期較後期階段,即向本集團客戶提供礦山營運管理以及閉礦及礦山
復墾服務。
本集團將在香港或海外進行與專門從事地形研究、地質測繪、採礦工程、礦山營
運、環境服務、勘探鑽井以及閉礦及礦山復墾服務等領域的公司的適當併購機會以及業
務合作,此舉將使本集團得以提升其對整個開採周期的涵蓋範圍。
本集團會針對性地引入海外專家。董事會進行廣泛的盡職審查工作,並通過多項定
性因素釐定潛在目標公司的合適性,包括(i)於天然資源領域的相關經驗;(ii)目標公司
專業人員的專長及資格;(iii)提供相關服務所需的相關許可證及執照;(iv)目標公司的聲
譽;及(v)目標公司業務關係的優勢。視乎屆時的當前市況,本集團亦將會考慮可達到
下列一項或以上定量準則的潛在目標公司,包括但不限於(i)當前或過往財政年度的收入
最少達1百萬港元;(ii)其收入的按年增長率約達20%;(iii)當前的財政年度錄得正數現
金流量;(iv)客戶基礎最少具有5名企業客戶;及(v)潛在目標最少有一名地質師及╱或
一名合資格人士及╱或合資格估算師任職。董事相信,適當的併購目標可與本集團現有
評估及技術顧問服務及╱或現有業務模式互補。董事相信,成功的併購及業務合作將為
本集團帶來協同效益,並可為股東提升本公司價值。於最後實際可行日期,本集團尚未
物色到目標公司或資產或與任何人士的潛在業務合作機會。本集團於最後實際可行日期
尚未開始物色目標公司或資產或與任何人士的潛在業務合作機會,並將僅會於上市後方
開始物色潛在目標。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
頁岩氣概念股smiley

位唔係咁上既
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
16.
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C116.pdf
2011 年的三大客戶 1142? 663? 8306?
http://webb-site.com/dbpub/advis ... 0&hide=Y&sort=addup

17. 恐怖
出具報告日期公司名稱股份代號報告類型
2010年7月中國貴金屬資源控股
有限公司
1194.HK 天然資源評估報告
2010年8月中國置業投資控股
有限公司
736.HK 天然資源評估報告
合資格人士報告
2010年10月中國貴金屬資源控股
有限公司
1194.HK 天然資源評估報告
2010年11月洪橋集團有限公司8137.HK 天然資源評估報告
2011年2月金山能源集團有限公司663.HK 天然資源評估報告
2011年6月意科控股有限公司943.HK 天然資源評估報告
合資格人士報告
2011年6月中國貴金屬資源控股
有限公司
1194.HK 天然資源評估報告
2012年1月昊天能源集團有限公司474.HK 合資格人士報告
2012年4月天時軟件有限公司8028.HK 天然資源評估報告(附註)
合資格人士報告(附註)
2012年6月中國鋁業股份有限公司2600.HK 天然資源評估報告
2012年9月中國貴金屬資源控股
有限公司
1194.HK 天然資源評估報告
附註: Roma Oil and Mining獲天時軟件有限公司委聘以編製天然資源評估報告及合資格人士報告。
自2012年4月起一直擔任本集團首席地質師的Jones先生分別作為合資格估算師及合資格人士
出具及簽署該兩份報告。

18.
於最後實際可行日期,本集團已獲70家上市公司及48家私人實體委聘進行181個項
目,而該等項目乃活躍且持續進行中。持續進行項目的條款與本集團於往績記錄期間完
成的項目類似,包括65個天然資源評估及技術顧問服務項目;36個房地產評估項目;30
個商業及無形資產評估項目;30個金融工具評估項目;9個購買價格分攤項目;6個工
業評估項目;3個企業顧問項目;及2個藝術品評估項目,總合約金額約為77.1百萬港
元,其中約32.4百萬港元乃於往績記錄期間確認為本集團的收入。該等持續進行項目於
最後實際可行日期的尚未開出賬單金額約達29.8百萬港元。該等持續進行項目預期將於
2013年第一季至2013年第三季之間完成。下表載列本集團於最後實際可行日期的活躍且
持續進行項目的詳情。
就往績記錄期間末
的不同完工百分比於往績記
錄期間確認的收入於往績記錄
期間確認的
總收入
於往績記錄
期間後
將予確認的
收入
(附註)
少於或相等
於50% 超過50%
千港元千港元千港元千港元
天然資源評估及技術顧問服務9,111 21,874 30,985 39,988
商業及無形資產評估333 620 953 2,385
金融工具評估33 22 55 575
房地產評估47 112 159 1,025
藝術品評估— — — 42
工業評估66 — 66 250
購買價格分攤43 68 111 574
企業顧問— 36 36 30
9,633 22,732 32,365 44,869
附註: 持續進行項目預期將會於2013年第一季至2013年第三季之間完成,故預期相關收入將會於上
述期間內確認。
本集團的客戶有權單方面終止項目,故存在本集團將收取的總收入可能低於協定訂
約金額的風險。不論近期的金融市況,本集團擬繼續與相關客戶進行所有該等持續進行
項目,且並無自該等客戶獲悉該等項目可能會被終止的任何事宜。因此,董事並不預見
任何持續進行項目將會由本集團的客戶單方面終止或本集團就持續進行項目應收的服務
費總金額將會低於協定總訂約金額。

19.
於往績記錄期間,本集團約47.9%的客戶為上市公司,而若干客戶已委聘本集團進
行超過一類服務。於往績記錄期間,就本集團的項目總數而言,商業及無形資產評估、
金融工具評估以及天然資源評估及技術顧問服務為本集團提供的主要服務。商業及無形
資產評估以及金融工具評估於截至2011年及2012年3月31日止兩個財政年度以及截至
2012年7月31日止四個月分別佔本集團項目總數的約53.2%、49.9%及40.2%,而天然資
源評估及技術顧問服務於截至2011年及2012年3月31日止兩個財政年度以及截至2012年7
月31日止四個月則分別佔本集團項目總數的約23.6%、24.6%及27.7%。
...
截至2011年及2012年3月31日止兩個財政年度各年以及截至2012年7月31日止四個
月,本集團五大客戶合計分別佔本集團總收入的約32%、27%及46%。同期,本集團最
大客戶分別佔本集團總收入的約9%、7%及17%。據董事作出一切合理查詢後所知、所
悉及所信,概無董事、最高行政人員或任何擁有本公司或其任何附屬公司已發行股本
5%以上的人士或彼等各自的聯繫人,擁有本集團於往績記錄期間的任何五大客戶任何
權益。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 72_1534118/C126.pdf
19. 用non-big 4...

20. d數好似鬼影變幻球
21. 應付稅項好大,睇來之前賺的錢的水份....
22. 資金無晒...
23. 做生意,錢唔慳得!!
8. 僱員福利開支(包括董事酬金)
截至3月31日止年度
截至7月31日
止四個月期間
2011年2012年2011年2012年
千港元千港元千港元千港元
(未經審核)
工資及薪金3,129 11,112 3,359 3,332
退休金成本—界定供款計劃90 226 67 77
以股份為基礎的付款薪酬— 47 — 29
其他福利124 831 21 278
3,343 12,216 3,447 3,716
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 216431.36
帖數: 205163
GP: 4197
LV: 453
交易所: 305555.25
26樓提及
頁岩氣概念股smiley

位唔係咁上既


呢間咁的野上市是香港奇跡
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
寧采臣
rbenabled
avatar
218.102.81.95
金錢: 11669.75
帖數: 5984
GP: 6455
LV: 78
交易所:
勇氣可嘉

上市科好野
訪客
Guest (IP: 54.145.124.143) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 57.2ms (Q=13 + R=5) @ 2017-11-19 04:34 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com