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石藥集團(1093,前捷飛國際、中國製藥企業投資、中國製藥)專區 人氣: 3085 回覆: 39


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盈利增70%,至6.7億,輕債
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盈利增85%,至8.2億
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2014-12-15 HJ
石藥增長強勁 波幅吸引短炒  

石藥集團(01093)近期有多項公告,包括開發藥物獲批註冊,臨床研究申請上報,生產車間獲通過現場檢查;最新一項是與軍事醫學科學院協議,獲藥物技術轉讓合同,而股價受市場影響,相關利好仍待反映。

軍科院轉讓抗抑鬱創新藥物阿姆西汀的技術,石藥同意分7期支付4200萬元人民幣,以獲得該藥物在中國的專利權、開發權及經營權,以及中國以外專利的優先受讓權。而軍科院則有權享有藥物上市後第3 年至化合物專利到期,每年按藥物銷售額訂明的百分比收益。軍科院已完成該藥物的大部分臨床前研究,於訂約後,將由石藥進一步開發及註冊申報與臨床研究,預計明年上半年可以提交申請。

阿姆西汀為結構全新、作用靶標明確的手性化合物,與當前全球銷售額最大(2013年67.43億美元)的抗抑鬱藥「度洛西汀」比較,具有抗抑鬱活性強、起效快、肝臟毒性及胃腸道不良反應低等優點,未來市場價值巨大,目前全球抑鬱症患者約3.5億人。

較早前,石藥開發的丙肝藥物「索非布韋片」已完成全部臨床前研究,進行臨床研究的申請已上報。「索非布韋」為美國藥廠開發,去年底經美國批准上市,今年1 月再獲歐盟批准上市,此為全球首個治丙肝的聚合酶抑制劑。目前當無相同作用機制藥物上市,據資料顯示,今年上半年銷售57.5億美元,該藥目前在中國未獲批准進口,亦無國內企業獲批生產,石藥將力爭成為中國首家獲批企業。

石藥於2012年9月向美國遞交注射用頭孢噻肟鈉的新藥申請,今年4月已通過生產車間的現場檢查,此項無菌製劑對生產環境級別要求特高,石藥已通過以零缺陷的現場檢查,為產品進入美國、澳洲、紐西蘭、南非及土耳其等國家奠定基礎,相信正在制訂銷售策略中。

石藥今年首9 個月盈利增長41.6%,至9.73 億元(不計特殊項目及以股價支付的開支)。其中成藥銷售增16.4%,分類業績增25.2%;抗生素銷售減少5%,分類業績升186%;維生素C 銷售增14.5%,虧損收窄56%,仍在虧損4597萬元;咖啡因及其他銷售持平,分類業績跌24.5%。

石藥以創新成藥為主,用於急性缺血性腦卒中、輕中度血管性癡呆及記憶與智能障礙,以及高血壓症等,銷售增長強勁;而抗腫瘤藥已處於市場導入期,上半年的銷售逾億元,預料全年會有持續的強勁增長,相信令人滿意。

中線投資仍有作為

石藥原名為中國製藥,當時主業為維生素C 及抗生素原料藥,2012 年獲注入創新藥品,發行大量股份,而大股東其後在市場套現,大股東為基金,適當時候獲利可以理解,但現時仍佔股權44.5%。值得注意的是,基金於8 月的減持,反覆不太大,隨後主席個人大量增持逾6 億股,此為執行董事,可掌握業務。基金是投資,適當獲利是既定策略,而主席個人購入,顯然是看好。事實上,基金的連續減持,已由其他基金接貨,年初的8.41元暫時是高價,但以石藥的發展趨勢看,其增長將持續,潛力將漸次發揮。近期股價只在上落,波幅仍吸引短線,如能靈活掌握走勢,可以短炒。如視作中線,預期仍有作為,未來續有高位出現。

戴兆

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盈利增85%,至11.3億,輕債
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聯想旗下沽石藥 套近百億
2015年4月17日

【明報專訊】北水推動本港股價上揚,石藥集團(1093)主要股東聯想控股旗下的弘毅投資,以每股平均價7.03至7.15元,透過瑞銀配售13.68億股,套現96.17億至97.81億元,為近期趁高配售個案中套現金額最大的交易。

較昨收市價折讓4.4%至6%

是次弘毅配售石藥每股作價,較昨日收市價7.48元折讓4.4%至6%。配售股份數目相當於石藥23.2%股權。港交所(0388)資料顯示,弘毅在去年底持有石藥41.07%股權。

以聯想控股為首的弘毅,是於2007年以逾8.96億元購入石藥的母公司而取得7.83億股,即50.927%控制性股權,繼而以每股1.6715提出全面收購,由於在全購時增購股份不多,因此原有貨底成本價約為1.145元。後來石藥在2012年向聯想方面以88.9億元股份及可換股債券收購成藥業務,換股價約2.15元,因此粗略估計聯想及弘毅,於是次配售交易上,差價最少可賺兩倍以上。
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2015-04-23 HJ
石藥研發力強有前景   

聯想控股早年收購中國製藥的藥物開發權,經持續開發及改良後已可推出市場,2012年注入中國製藥並改名為石藥集團(01093),聯想控股為基金,看重於中線投資,去年起,已部署減持獲利,至今已4次套現近300億元,並已退出石藥集團,獲利約200億元或相當於注資額2.2倍,是一項漂亮的投資。

聯想控股注資石藥後,持股74.2%,於去年5月首次配售,每股作價6.25元,再於8月第二次配售,每股作價6.3元。於10月第三次配售,每股作價5.22元,最後一次配售是4月中,每股作價7.15元,是一次最大規模的配售,聯想控股已不再持有石藥。

基金投資於石藥,早已安排於靈活套現獲利,市場亦明瞭基金的策略,對此接受。一般基金的投資有一定的年期,適當時間套現獲利是其目標,市場不在求意基金沽售,而難得的是管理層成為大股東,其策略應在於長遠投資,管理層熟知石藥的業務及前景,7.15元入市大量吸納,當有見地。在其他股東及投資者而言,基金的意向可視作中短線的參考,管理層的意向,可作為中長線的策略。

注資後的石藥,其發展策略以創新藥為主,包括注入的新藥,其中用於急性缺血性腦卒中,更是專利保護的獨家產品,其他包括血管性及高血壓用藥以至抗腫瘤新藥等已推出市場,並有多個抗腫瘤用藥正在研發中,部分已申報生產。目前研發中產品逾百個,集中於抗感染、心腦血管、糖尿病、神經及抗腫瘤領域,預計2015年以後,每年將有1至2個一類新藥及3至5個三類新藥獲批上市。

創新藥的市場認知度逐漸提升,市場份額繼續擴大,創新藥2013年增長49%,2014年再增44.9%至27.84億元,抗腫瘤藥品增長2.3倍至2.52億元,佔總銷售25.4%及2.3%;而整體成藥則增16.7%,至67.16億元,佔總銷售61.3%,利潤率由22.9%升至24.2%,達16.35億元,相當於總利潤89.5%。

市佔續擴大 進軍歐美

石藥去年盈利12.68億元,增長30.4%,總銷售增10%,毛利率則由31.5%升至38.2%,每股盈利21.5仙,派息10仙。石藥財務狀況良好,錄得淨現金約3億元。石藥吸引之處,在於其研發能力,持續有新藥報請研究批准。啟動臨床試驗,獲美國藥監局通過現場檢查,獲批美國及歐盟上市等。石藥現價8.06元,P/E 37.5倍,息率1.24%,看似偏高,但其藥品質素佳可獲較高評價。主席及管理層願意以7.15元大手吸納為大股東,因已掌握業務及發展進度,管理層值得信賴,可候反覆調整後吸納作中線投資,實行與管理層共進退,相信會有理想回報。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 石藥研發力強有前景
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盈利增3成,至4.6億
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盈利增35%,至19.1億,輕債
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買母公司廠土地
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食药监局:石药集团河北永丰药业等三家药企被立案调查
2016-04-19 10:56 来源: 经济网 贾璇 我要评论0
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文章导读: 4月18日,国家食品食品监督管理总局通报了三家药品生产企业飞行检查情况。责令收回两家企业《药品GMP证书》,并对这三家企业违法行为开展立案调查。

中国经济周刊-经济网讯 (记者 贾璇) 4月18日,国家食品食品监督管理总局通报了三家药品生产企业飞行检查情况。责令收回两家企业《药品GMP证书》,并对这三家企业违法行为开展立案调查。

一、贵州寿仙药业有限公司

食品药品监管总局在对贵州寿仙药业有限公司飞行检查中发现,该企业存在药品GMP证书到期后继续违法生产药品;更改部分产品批号;生产记录、检验记录和物料记录等涉嫌造假;涉嫌偷工减料;物料管理混乱等问题。

贵州寿仙药业有限公司的合剂《药品GMP证书》有效期至2015年6月9日,到期后在未通过认证情况下继续违法生产了9个批次香榆胃舒合剂。该企业挑选未漏液的退货产品进行重新包装,将香榆胃舒合剂三个批次退货产品更改为两个生产批号进行销售。在穿心莲饮片“预处理工序记录”和“提取、浓缩工序生产记录”中,该企业操作人员覃某的签名字样出现3种完全不同的笔迹,造假痕迹明显。该企业不具备乳香、太子参、穿心莲三种药材全检条件,但企业检验报告书均显示进行了全检。该企业提供的财务发票显示,相关药材购入量与药材入库量、生产投料量相差较大。该企业提取车间二层仓库存放野菊花、黄柏、芒硝、乳香、蒲公英、金银花、穿心莲等多种中药材,部分中药材包装袋已破损,地面上洒落大量药材,所有物料均无相应货位卡,物料标识上均没有产地、来源、进货日期、检验状态等信息。该企业包材仓库内部分品种内包装和标签说明书账、卡、物数据严重不符。

针对检查中发现的问题,食品药品监管总局要求贵州省食品药品监管局监督贵州寿仙药业有限公司封存其库存产品,并责令企业召回已销售产品,对该企业严重违法生产行为立案调查处理。

二、石药集团河北永丰药业有限公司

在对石药集团河北永丰药业有限公司飞行检查中发现,该企业存在涉嫌使用假劣药材或偷工减料;擅自改变中间产品的灭菌工艺;原药材检验记录不真实等问题。

检查人员在河北永丰药业有限公司现场抽取芦荟药材留样送检,薄层鉴别未检出芦荟苷。在未研究和评估辐照灭菌对产品质量影响的情况下,2013年至2014年期间,企业将直接入药的中药药粉湿热灭菌变更为60GO-γ射线辐照灭菌,且无变更控制记录。该企业与保定核力源辐照有限公司签订了辐照协议,质量条款无明确的辐照装载模式、时间、剂量等参数要求,也未建立完善的灭菌过程控制文件和灭菌记录。对龙胆粉末进行辐照灭菌,违反《中药辐照灭菌技术指导原则》的有关规定。2013年至2015年共购进黄芩原药材7批,调取该7批检验原始记录,发现其中两批黄芩原药材的图谱与另外两批黄芩药材图谱高度一致,涉嫌修改时间和套用图谱。

食品药品监管总局要求河北省食品药品监管局立即收回石药集团河北永丰药业有限公司相关《药品GMP证书》,责令企业停止生产,查清通窍耳聋丸生产、销售情况,召回所有在售产品,并开展立案调查。

三、甘肃大得利制药有限公司

经食品药品监管总局食品药品审核查验中心组织GMP跟踪检查中发现,甘肃大得利制药有限公司存在严重不符合药品GMP的缺陷,主要存在主要原料质量保证措施缺失,存在较高质量风险;生产管理不到位,缺少必要的工艺控制;质量管理不到位,缺少关键控制项目等问题,胸腺肽产品的生产存在高风险。

甘肃大得利制药有限公司未规定生产用小牛种属、来源、具体年龄;未对牛的饲养环境进行考察,无法确定其饲养环境对牛的健康影响;未规定小牛胸腺的运输方式、采集后的保存期限;未规定对动物检疫证明的查验要求。胸腺肽药品的生产未按照多组分生化药品的技术要求开展病毒灭活/去除、热变的验证工作;未根据多组分生化药品的特性,研究设定不同工序的工艺时限。胸腺肽溶液内控质量标准中没有细菌内毒素或热原等必要的安全性控制项目;未对胸腺肽产品的活性组分的含量、活性(活力)、活性组分的收率等进行方法学验证;偏差管理未得到有效落实,偏差台账无内容。

食品药品监管总局要求甘肃省食品药品监管局收回甘肃大得利制药有限公司《药品GMP证书》,监督企业召回全部已上市胸腺肽产品,并开展立案调查。
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石藥見底 低吸揸中線  

石藥集團(01093)首季業績保持強勁,個別產品雖然倒退,主要的創新藥品仍有良好表現,確保整體業績維持於滿意水平。

首季盈利增長26%

今年首季,石藥盈利5.06億元,較上年同期的4億元,增長26.3%;其銷售約76%以人民幣計值,如撇除滙兌的影響,增長應為32.5%。期內創新藥銷售增加27.8%(撇除滙率影響升34%),佔總銷售收入36.5%,去年同期只佔30.8%。

整體毛利率由44.5%升至48.7%,總銷售則增7.6%(撇除滙率影響升12.8%),純利率由14.5%升至17%,動力來自創新藥。

期內普通藥銷售穩升1.4%,佔總銷售34%,全部成藥銷售增加13.5%,分類盈利(未扣除不可分配收支、財務及稅項)6.09億元,增長30.3%。抗生素銷售減少14.4%,分類業績1428萬元,減少76.7%;維生素C銷售增長9.6%,虧損337萬元,收窄86%;咖啡因及其他銷售減少1.6%,分類盈利3601萬元,上升17.7%。

石藥的創新藥品主要用於抗癌、心血管病及全身化療等,部分且為專利的獨家產品,去年增加一項上市。普通藥產品是一般的生物藥品,亦包括若干中藥產品、原料藥如抗生素、維生素C及咖啡因等。

抗生素表現有起伏,去年已在改善中,今年價格再跌。維生素C因早年市場生產過剩,艱苦經營多年,虧損已明顯收窄,咖啡因等則表現穩定。

2015年石藥的創新藥銷售增長35.6%,佔總銷33.1%,達37.75億元;連同一般普通藥,成藥銷售增16%至77.93億元,反映普通藥只增2%至40.19億元,亦佔總銷售35.3%。

原料藥銷售則跌15.1%至36億元, 佔31.6%,其中抗生素減少15.6%、維生素C減少3.3%,咖啡因及其他則增加8.5%。

25產品批臨床試驗

去年整體銷售113.93億元,只增4%;毛利則增24.7%,毛利率由38.2%升至45.8%,經營盈利率由15.3%升至19%,淨盈利率由11.6%升至14.6%;股東應佔盈利16.65億元,按年增長31.3%,每股盈利28.2仙。全年股息11仙,增長10%;股息比率由46.6%降至39%。

去年底,石藥的銀行結餘及現金約23億元,長短期貸款14.63億元,淨現金8.37億元。除正常的研發外,無特殊資本需求。

上月以3644萬元人民幣收購聖雪公司股權,現租用其廠房用以生產原料藥,該廠房仍有一半面積可供發展。

石藥研發中產品170個,集中於心腦血管、糖尿病、抗腫瘤、精神神經及抗敏感領域,其中包括新藥65個,去年已向國家藥監局申報29個產品,包括申請生產及申請臨床試驗;今年首季,再取得25個產品臨床研究及生物等效性試驗批准。

另外,向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交「鹽酸米托蒽醌脂質體注射液」的新藥申請,已於4月獲得FDA的臨床研究許可,並獲國家藥監局發出治療血管性癡呆新適應症的臨床研究批件。

仿製腫瘤藥可收8億

於4月下旬,石藥與全球領先藥品公司協議,為一種複雜仿製腫瘤藥在中國以外全球市場的產品技術授權及商業化,該產品為石藥利用專有技術開發中,石藥可獲里程碑款項最高達1.06億美元(折合約8.27億港元);日後成功上市,石藥將獨家供應產品,並可獲銷售利潤指定百分比。

國家深化醫藥體制改革,建立國家藥品價格機制,市場對此頗為關注,一般認為藥價將下降。

5月20日國家衞計委公布首批國家藥品談判結果,涉及3種藥品,包括慢性乙型肝炎一線藥「替諾福韋酯」,以及非小細胞肺癌靶向藥(即標靶藥)「埃克替尼」與「吉非替尼」,定價與之前公立醫院採購價下降50%以上,但與周邊國家趨同。

此3項藥品與石藥無關,當日石藥股價仍在上升,但未來展望不明,也是股價於去年升至8.57元高位後表現反覆的原因,今年低位為5.92元,希望已見底,可候機低吸看好中線。

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#戴兆 #滬港財信通 #公司透視 - 石藥見底 低吸揸中線
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2016-11-24 HJ
停產消息打擊微 石藥評價無損傷  

石家莊大氣污染嚴重,當地政府指令市內的重點工業於11月19日起停產,未經石家莊市政府批准,不得恢復生產,所涉及重點工業包括石藥集團(01093)、石四藥集團(02005)及神威藥業(02877),前兩者於21日停牌,並於同日公布消息;後者並無停牌,於22日發出自願公告。前兩者股價曾有波動,後者相對穩定。

3間企業同於石家莊設廠生產藥品,受同一消息影響,石藥及石四藥根據上市守則及應用指引主動要求停牌並發出公告,神威並無停牌,隔日只以自願公告反映各公司對相關消息及上市守則的理解及反應不同,特別是停牌方面。

該3間藥業均表示,對近期經營情況不會受到重大影響,可透過存貨應付銷貨,亦表示正向石家莊市政府申請繼續正常生產製藥。就各通告中,以石四藥較為詳細,表明於石家莊的藥廠屬於集團的靜脈輸液及其他報告分部,佔今年上半年集團總收益約93%,該廠生產程序並無釋出有害污染物,已經要求當局批准恢復生產,預期政府會有正面回覆,且預期於11月底之前恢復生產,如未能如期復產,將再公告。

創新藥成增長引擎

石藥因為消息而下跌6.2%,石四藥更跌8.4%,而反彈力甚強,其中以石藥為甚,藉着第三季業績良好,已收復失地有餘。石藥首三季盈利15.68億元,按年增長26.1%,如以去年固定滙率計更增32.7%,而且三季均保持類似增長,特別是創新藥,增長最佳,以銷售收入計,首三季增長28.5%,按固定滙率計則增35.2%。

創新藥為石藥研發的藥品,主要包括恩必普系列、歐來寧系列、玄寧系列、多美素、津優力、艾利能及諾利寧等,用於急性缺血性腦卒中的治療、血管性神經功能、高血壓心絞痛、化療及抗癌等,其中恩必普及艾利能獲得國密專利。創新藥於首三季銷售佔總收入37.9%,為各類之冠,普藥則佔33.8%,即成藥銷售共佔71.7%,其餘原料藥包括抗生素、維生素C、咖啡因及其他共佔28.3%。

產品共5類,除抗生素銷售下跌24%外,其餘均有不同程度的增長,一如上述,創新藥增長最佳,而且按季增長更勁,首三季增長28.5%,首季增27.8%,次季升28.9%,三季更飆34.4%,增長趨勢持續。普藥受國家政策影響,增長較低,但仍相當穩定於低個位水平。

維生素C市場的產能過剩仍然存在,價格持續受壓,但經市場開拓及技術提升,銷售及利潤均轉好,已轉虧為盈,第一季仍虧損337萬元,至9月止首三季獲利354萬元,即近半年已獲利691萬元,首三季銷售收入按年增加12.3%。咖啡因市場良好,年初呆滯後銷售及價格逐漸上升,尤以第三季銷售增34.3%為然,首三季銷售增13.4%,利潤增45%,唯一表現最差的是抗生素,市場供應過剩,售價持續滑落,首三季銷售跌24%,利潤則跌1.4億元或86%,現時弱勢未改。

倘遲遲未復產再謀對策

石藥的財務狀況佳,6月底淨現金6.05億元,於8月底落實管理員工購股權獲5.57億元,即現金已增至11.62億元。石藥收入主要為人民幣及美元,支出主要為人民幣,存款包括人民幣、港元及美元,借款亦然,已作出對沖,而石藥賬項以港元計,折算入賬有一定影響,例如首三季業績增長26.1%,按固定滙率計則增32.7%。

按石藥首三季的表現看,整體仍在增長中,特別是創新藥,這是主要增長點,依然看好,儘管人民幣仍在貶值,而全年業績增長仍穩企於20%以上,難怪受消息拖低後可以有較佳反彈。

石藥廠房於11月19日起停產,銷售暫由存貨應付,6月底的存貨平均周轉期114天,如停產不太久,可以應付。上周以8.15元收市,仍可看好中線,但應注視停產消息,如停產過久而影響銷售,宜靈活處理。基本上,消息是短期的意外,不影響評價。

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