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眾安今招股籌119億 上市前變相發「盈警」
2017-09-18財經

  (星島日報報道)內地首家金融科技保險公司眾安保險(6060)將於今日起招股,入場費6030元,集資最多118.97億元。雖然眾安集資額巨,無論從股東以至保薦人等均陣容強勁,但其未正式上市便先發盈警,亦暫未有派息政策。根據招股書,首季錄得淨虧損2.02億元,預計全年將錄得重大虧損,主要由於未到期責任準備金因包含更多較長年期產品(如健康及消費金融保險)的產品組合變動而大幅增加,及員工及研發等開支上漲等因素。

  眾安保險將於全球發售逾1.99億股;其中,95%為國際配售,5%為香港公開發售。每股招股價價格53.7至59.7元,以每手100股計算,入場費約6030.16元,料將成為今年繼國泰君安證券(2611)後第二隻集資過百億元的大型新股。該股預計將於本月28日在主板上市。

  眾安首席執行官陳勁昨日在記者會上,對於何時能夠扭虧未有回應,但稱開支中如員工成本會隨規模效益而受控,綜合成本率能降至100%以下。首季包含淘寶網運險費的生活消費業務佔總保費比率按年大幅下滑至33.7%,其他新型業務如健康險則上升,屬於結構性調整,未來趨勢將持續。目前平均每個客戶保單額為9.9元人民幣,由於新產品如網上健康險平均保費高達400至500元,平均保費料將能再提升。

  眾安股東包括阿里巴巴主席馬雲、騰訊(700)主席馬化騰及平保(2318)董事長馬明哲。陳勁表示,眾安在成立以來便得到股東如騰訊及阿里巴巴的支持,發展生活消費等業務,目前也有與平保發展車險業務,未來合作機會一定也不會少。

  以每股招股價中間價56.7元計算,是次上市淨籌109.48億元,擬用於加強資本基礎支持業務增長。陳勁表示,去年研發費用佔總保費收入約6.2%,未來將加大對區塊鏈技術及雲端資料庫等資金投入。

  他又指,選擇在香港上市是經過深思熟慮,在地理位置上接近內地,面向國際資本市場,期望能吸引長線投資人,同時有利樹立品牌形象。

  根據招股書,眾安已與在日本上市的軟銀集團訂立基礎投資協議,軟銀集團同意認購7190.98萬股H股,佔全球發售股份36.08%,以及已發行股本4.99%。摩根大通證券(遠東)、瑞士信貸(香港)、瑞銀(香港)及招銀國際為是次上市聯席保薦人。

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1666461&target=2
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9月18日 (一)

眾安今招股 集資118億

眾安保險(06060)宣布,今日至周四(廿一日)招股,計劃全球發行1.99億股,香港公開發售佔5%,招股價介乎每股53.7至59.7元,集資最多118.97億元,每手100股入場費約6,030.15元。

首季蝕2億 料全年虧損

眾安今年首季錄淨虧損2.02億元人民幣,集團預計全年都將錄得重大虧損。

眾安承保綜合成本率錄123.1%的水平,按年增加10.8個百分點。對此,首席財務官鄧銳民表示,隨着自營平台擴張及推出新產品,相信來自合作夥伴的長期技術費用及佣金會下調,加上公司自營平台的擴張,期望承保綜合成本率可以於中長期內降至100%以下的水平。

去年度投資收益淨額按年大減81%至9,862.4萬元,首席市場官吳逖指,由於去年股市波動,未來將委託更多投資管理人,及增加固定收入資產配置去分散風險。

銀行招孖展客 年息0.68厘

眾安引入日本軟銀集團為基礎投資者,軟銀將透過附屬公司或聯屬人士認購7,190.98萬股,佔已發行股數的約36.08%,涉資最多42.93億元,設六個月禁售期。

另外,除了上市前的A輪機構投資者之外,其他股東所持的內資股受到內地公司法所限制,全部設有一年的禁止轉讓期。

與此同時,恒生銀行(00011)推出眾安新股孖展認購優惠,「一口價」新股孖展實際年利率低至0.68厘,貸款額最高可以達到九成。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20170918/00202_002.html
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9月18日 (一)

搜財奴:互聯金融新股 唔離場就認

某日同事跟我說,其實如今港股的表現,可以稱為升市,但絕不能冠為牛市!我心想,升市不就是等如牛市嗎?兄台謂:「你此言差矣!」原來他認為真正的牛市,最低限度會讓較有經驗和實力的個人投資者(亦即所謂大散戶)賺兩三個月錢。

事實上,一五年港股大時代並不符合牛市學術理論的框框,但也讓不小新舊散戶高興了好幾個月。所以,我也覺得同事說這是升市,而不是牛市的說法不無道理!

又或者,我們可將全球愈拉愈闊的貧富懸殊情況,套用在股票投資上。我當然不是說大型投資人又或者相關投資經理和金融專才,忽然變得很窮,我只是指其投資表現上的懸殊,所謂贏家盡贏(Winners takes all)的情況。

以港股而言,基本上就是基金大買騰訊控股(00700),和沒有買甚至沽空的分別,這也是某種堅尼系數(Gini Coefficient)罷!

眾安擬以高估值上市
不過,本周大家的注意力,相信都不太在大市或上述事情上,而是在是否認購開始公開發售的年度人氣新股王眾安保險(06060)。

查看一些業內人士評論,有人認為公司去年盈利倒退,又或者過分依賴少數客戶、分銷渠道,甚至三大股東,都是值得擔憂的問題。

公司以科技開支為名的成本約1.027億元人民幣,佔整體生意及管理開銷高達六成。然而,仔細看這支出為付予網絡平台的推廣費用,換言之實際上是分銷成本。

以此角度跟同行比較,其分銷成本比率不比線下保險商為低。市場流傳,眾安將以50倍預計市盈率,作為定價下限招股,這估值明顯還比騰訊高,是否抵買真的是見仁見智了。不過,老股民都知道,這是個偽議題,作為香港市場內第一家互聯網金融新股,大家要麼從此離場,否則只有硬着頭皮甚麼都不管,焗認眾安!

興業金融證券董事 鄭家華(作者為註冊持牌人士,持有騰訊)

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20170918/00210_008.html
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9月18日 (一)

連場取勝:眾安保險炒熱新股市場

近期新股市場開始熾熱起來,當中以童園國際(03830)反應最為理想,傳超額逾500倍,其餘如津上機床(01651)亦有不俗反應。來到本周,新股市場將會推上另一高潮,因今年最為矚目的眾安在線財產保險(06060)開始招股。

互聯金融概念吸引

眾安保險為保險科技第一股,面對目前仍未取得盈利,市場最關心其未來的盈利增長動力。事實上,金融科技公司運作前期最注重的是資本投入,以培育大量的客戶基礎,利用大數據,導向未來更快速的發展。

技術投入高是此類公司的普遍特點,由於眾安將保險與科技結合,服務於新興的互聯網生態,目前仍為高增長投入期階段,因此資本投入較大,等業務規模增長後,收益會好轉。

在於其擁有「互聯網+金融」雙重基因下,公司業務正在高成長。短期最為關心的應是客戶積累、業務布局以及規模增長,而非特定的財務表現。截至今年三月底,眾安已出售逾82億份保單,服務約5.43億名保單持有人及被保險人,故相信以目前的進度,在客戶群不斷增長下,可為日後的盈利奠定基礎。

業務方面,有別於傳統保險業,眾安生產的是面向未來的風險解決方案。這代表着全新的保險生產方式,從銷售、定價、風控、理賠,眾安全程在線。同時,雲計算、物聯網、大數據、人工智能及區塊鏈等技術也已被整合地應用於整個保險價值鏈中,相信這種該技術輸出將會給眾安帶來規模化的經濟收益。

綜合而言,眾安作為保險科技第一股,業務獨特,未來受惠於全球及中國的需求增長,值得認購,並以騰訊(00700)上市至今的股價高成長性為獲利目標。

小牛金服行政總裁 連敬涵(作者為註冊持牌人士,持有騰訊)

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20170918/00210_003.html
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2017年9月18日 01:00 星期一

眾安今招股集119億 入場費6030
國際配售傳超購 一保薦人落單78億

獲馬雲、馬化騰及馬明哲「三馬」拱照的互聯網保險科技公司眾安保險(新上市編號:06060)今日起招股,集資最多119億元,散戶每手入場費6,030元。

股份公開發售近2億股當中,國際配售佔95%,其餘5%為香港公開發售。昨日市傳國際配售部分已獲超額認購,另有消息指,其中一家保薦人已最少提交10億美元(約78億港元)的單一大單。

每股招股價53.7至59.7元

眾安保險首席執行官陳勁昨在記者會上稱,公司正處於高速發展階段,對保險科技市場前景非常看好,考慮到日後會增加投入,故赴港上市補充資本,而香港面向國際,有利公司梳理發展業務,以及吸引更多國際長綫投資者。被問到往後派息政策,管理層認為要顧及長遠資金用途,談分紅「為時太早」。

股東陣容星光熠熠的眾安保險,同時引入日本軟銀集團為基石投資者,並透過全球最大科技基金軟銀願景(SoftBank Vision)等全資附屬公司認購近7,191萬股H股,佔全球發售股份36.08%及已發行股本4.99%,以招股價上限計,相當於涉資42.9億元,佔今次集資規模36%。

軟銀認購36%股份 涉42.9億

股份今日起至本月21日中午作公開招股,招股價介乎53.7元至59.7元,集資最多119億元,是繼今年4月上市的國泰君安(02611)之後,另一隻集資額逾百億元的新股,所得款項將用作加強資本基礎,支持業務增長。股份以每手100股買賣,入場費6,030.2元,下周四(28日)上市。

眾安保險於2013年10月成立,招股文件顯示,截至今年3月底,公司累計出售逾82億份保單,擁有5.43億名保單持有人及被保險人。雖然總保費收入年複合增長率高達107.2%,但今年上半年虧損則按年擴大至2.86億元人民幣,並預期今年全年及2018年會繼續錄得虧損。

撰文  :  何仲豪  

http://invest.hket.com/article/1905760/眾安今招股集119億%20入場費6030
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其實我想極都唔明
一隻保險股,只係用互聯網渠道去收保單,就可以變左做科技股
跟住個估值又可以唔使同其他保險股去比較

板長都比部iPad你去落單,唔通板長又係科技股?
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18/09/2017 08:29

【新股上市】眾安在綫今起招股入場費6030元,最多籌119億

  《經濟通通訊社18日專訊》中國互聯網保險科技公司眾安在綫(06060)今日起至本
周四(21日)正午招股,全球發售約1﹒99億股,其中5%即約996萬股H股在港發售,
招股價介乎53﹒7元至59﹒7元。按每手100股計算,入場費6030﹒16元,預期本
月28日於聯交所掛牌。集資107﹒02億元至118﹒98億元。
  按招股價範圍之中間價56﹒7元計算,假設超額配股權並無獲行使,所得款項淨額則約為
109﹒48億元,將用作加強公司的資本基礎以支持業務增長。

*預料全年度錄得重大虧損淨額*

  公司於招股書中提及,截至3月底止3個月,公司錄得虧損淨額2﹒02億元人民幣,預期
2017年將錄得重大虧損淨額,主要原因是未到期責任準備金因包含更多較長年期產品(如健
康及消費金融保險產品)的產品組合變動而大幅增加;經營及行政開支因人員及研發投資增
加以支持公司的快速增長而大幅增加;及在生態系統夥伴平台的銷售所產生的總保費大幅增長令
手續費及佣金以及諮詢費及服務費的大幅增長。(jc)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =16&category=latest
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「三馬概念」眾安今起招股 6030元入場
文章日期:2017年9月18日

【明報專訊】力銷「三馬」概念、號稱本港首隻金融科技股的眾安保險(6060)將今日起招股,招股價53.7至59.7元,每手100股,計及手續費,入場費約6030.16元,下周四(28日)正式掛牌。集團今年首季蝕約2億元人民幣,招股文件預告今年度將錄得重大虧損。

首季蝕約2億 預告今年將錄重大虧損

眾安將於全球發售逾1.99億股;其中95%為國際配售,5%為香港公開發售。以每股招股價中間價56.7元計算,是次上市集資109.48億元,擬用於加強資本基礎支持業務增長。眾安亦與日本軟銀集團訂立基礎投資協議,軟銀同意認購7190.98萬股H股,以招股價上限計,涉資近43億元,佔全球發售股份36.08%,以及已發行股本4.99%。

早前有傳眾安集資規模或達20億美元(約156億港元),上市後市值超過1000億元,但是次集資額最高約118.98億元,意味集團市值約856億元,首席財務官鄧銳民表示,集團既是科技公司亦是保險公司,外界對兩者的權重有不同考慮,集團首席執行官陳勁補充,集資額是按照業務發展所需的的資本作釐定,而招股價已反映外界對公司在互聯網及保險業務上的考量。

眾安今年首季的承保綜合成本率123.1%,按年增加10.8個百分點,期內虧損約2.02億元人民幣,並預計今年仍會「錄得重大虧損」,陳表示,未來集團增加保險產品種類,擴大規模優勢,目標是下降綜合成本率至100%,但未有直接回應何時會扭虧為盈。

集團去年投資收益淨額9862.4萬元人民幣,較2015年大減81.05%,鄧銳民解釋,由於去年A股市場波動大,拖累投資表現,未來公司會增加更多投資管理人協助管理金融資產,以分散風險,在資產配置上,會增加以固定收入為主的資產佔比。他補充,今年首季投資收益淨額達9555.2萬元人民幣。

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1701&issue=20170918
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胡孟青﹕眾安三馬溢價合理嗎?
文章日期:2017年9月18日

【明報專訊】踏入9月,沉寂一時的新股市場,似乎會由最受矚目的眾安保險打破悶局。老實說,中資保險股,香港市場多的是,眾安若非三馬合一(即馬雲、馬化騰和馬明哲),靠三頭馬車拉動,加上當時最得令代表新經濟概念兼高變現能力的互聯網金融作招徠,受注視程度恐怕不會太高。

如果內地媒體報道屬實的話,眾安最初其實有意先行於A股市場上市、或者同步上市,現在變陣,是否乃由於有套現的逼切性,那就不得而知了,想知答案,且看今午於本港路演之際,現場會否出現懂得發問的與會者。約兩年前,眾安完成A輪融資,集資58億人民幣左右,當時估值介乎500億人民幣左右。兩年後的今天,乘着當旺三馬的旺勢,互聯網有價有市,承銷團報告的目標估值,已經獲提升至最多過千億,換句話說,700幾日之內,整體估值就升了超過六成。

PE近50倍 比科網更高

瑞銀報告估算,以眾安上市的估值,意味市盈率高達41至50倍,其實比科網股還要高。瑞信予眾安127億美元的估值預測,相當於互聯網的股價對帳面值。可想而知,市場對眾安的估值,已非單單將之看待為純保險股這麼簡單,當中還牽涉科網業務成分的估值考量及放大效應。

保費收入 僅大險企零頭

從另一角度看,眾安的互聯網業務規模,自然談不上是阿里與騰訊的級數。眾安保險業務,更遠遠比不上中國人壽(2628)與平安保險(2318),以去年34億人民幣左右總保費收入計,根本就是現行六大險企任何一家的零頭而已。

眾安強調按大數據分析,去賣保險產品,但以它們的發展歷史及規模所限,數據庫夠嗎?眾安幾年前推過些特色產品,贏了噱頭,行內一度成風,但保監頗有微言。

互聯網元素,似乎令眾安享有一個到了不合理程度的溢價,難怪金融科技、互聯網金融業務,平保非常上心,亦表明估值或需參考科技公司了。眾安估值之貴,造就平保相宜抵買,在具備相同股東關係間兩公司而言,實在有趣之極。要強調一點是,FinTech在保險領域範圍的運用,其實不限於眾安;宏利、富衛等等,都搞得有聲有色。

宏利富衛搞FinTech有聲有色

沾上互聯網及科技,會否開始有存在跨大正面效應成分?作為金融科技行業的發展,有客戶才配合科技發展,抑或有科技才會方便提升客戶,增加收益?從外國模式,似乎是前者更為適用。其實,眾安沒有錯,與其說估值進取,倒不如說是市場對三馬估值,已經開始有扭曲及不合理預期成分了。

著名獨立股評人

[胡孟青 青出於婪]

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2793&issue=20170918
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2017年09月18

眾安今起招股
$6,030入場

【本報訊】獲「三馬」(即阿里巴巴主席馬雲、騰訊(700)主席馬化騰及平保(2318)董事長馬明哲)加持的新股眾安保險(6060),今起招股,一手入場費6,030.2元。其招股書披露,公司今年首季仍錄虧損2.02億元(人民幣.下同),預計今年全年錄重大虧損。被問到何時扭虧,首席財務官鄧銳民未有正面回應,僅稱公司仍處於快速發展階段,亦難言未來派息政策,要視乎資本需求。

軟銀任基礎投資者
眾安的綜合成本率持續上升,截至今年3月底止錄得123.1%水平。鄧銳民續指,隨着公司推出更多產品及經營自營平台,料可減輕相關開支負擔,中長期目標是將綜合成本率降至100%以下。
眾安是次共發行1.99億股,95%國際配售,只有5%公開發售,每股招股價介乎53.7元至59.7元,集資最多119億元。按每手100股計算,一手入場費為6,030.2元。公開發售將由今日起至本周四中午截止,28日掛牌。
眾安引入軟銀集團(SoftBank)為基礎投資者,軟銀將認購7,190萬股H股,可透過全資附屬或聯屬人士、包括軟銀及沙特主權基金牽頭的軟銀願景基金來購入,假設超額配售權沒行使,認購股數相當於是次發售規模的36.08%,以及公司已發行股本的4.99%,以招股區間中位數計算,涉資約40.8億元。軟銀將有6個月禁售期。

此外,IPO完成後,馬雲將持股眾安13.8%,馬化騰及平保均持10.4%,至於眾安董事長歐亞平胞兄歐亞非則持有9.7%股權。值得留意是,他們持有的均屬內資股,但只要經內地監管機構批准,內資股可轉換為H股。
眾安去年全年賺937.2萬元,按年倒退78.8%,今年首季蝕逾2億元,去年同期則蝕2.55億元。公司去年投資收益淨額為9,862.4萬元,按年大跌逾八成;不過今年首季則錄得9,555萬元收益,去年同期則錄得1.67億元投資虧損。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170918/20156124
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想孖都孖唔到,爆晒額
睇下銀行仲有冇先
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舊會員42樓提及
想孖都孖唔到,爆晒額
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實有。如果銀行都無真係不得了。
Day 1衝咗。三馬我來也。
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我估隨時抽100手都未必分到1手...孖展d息都蝕埋比佢

睇埋聽日超額幾多先決定抽幾多
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金融科技第一股 眾安孖展熱爆
2017-09-19財經

  (星島日報報道)本港首隻金融科技股眾安保險(6060)昨日首日開招,認購反應熱爆,有證券行首日孖展已借爆。綜合9家證券商,首日共借出494.13億元孖展額,以公開發售5.949億元計算,超購83倍。有證券行預計,眾安保險認購無懸念地將能超過100倍。

  由阿里巴巴主席馬雲、騰訊(700)主席馬化騰,以及平保(2318)董事長馬明哲任股東的眾安保險,昨日招股同日並召開投資者推介會,屬於保薦人之一的瑞信在會後表示,目前階段來看市場反應良好,已吸納軟銀為基石投資者,不少投資者也有意投資。早前有外電引述市場消息稱,除軟銀認購5億美元股份外,眾安正計畫多引入兩至三名基礎投資者。

  昨日的推介會吸引逾300名投資人參與,逼爆會場,部分投資者須站立旁聽。有參與會議的投資者也稱,眾安保險的認購情況為近期新股少見的大場合。他並稱,眾安作價雖貴同行保險股3倍,但含有科技元素,何時有回報仍拭目以待。其屬於第一隻Fintech股,若果市場良好,將對其他同業帶來指導作用。按其規模估計有機會能入指數,帶動更多資金投入。

  另有投資者也指眾安估值偏貴,但其業務模式新穎,故可理解。部分新型業務如健康險現時仍屬於前期投資階段,業績虧損也可以理解,樂觀預計未來一至兩年能夠實現扭虧。

  多家證券商及銀行推出孖展優惠,望能在Fintech新股潮分一杯羹,例如中銀香港推出豁免認購費及低利率優惠,恒生及耀才等也有類似優惠。輝立企業融資副經理陳英傑表示,預留約100億元孖展額已在昨日用完,達102億元,會視乎市況決定是否再進一步加碼。

  耀才證券(1428)行政總裁許繹彬表示,相信眾安對中長線甚至短線投資者均具備吸引力。耀才已為預留了300億元孖展額,昨日用了大概80億元,目標為200億元,對上一次預留數以億計的孖展額為在2015年上市的華泰證券(6886)。

  信誠證券聯席董事張智威表示,預留了140億元的新股孖展額,當中眾安已用40億元,預計未來數天將能繼續追上。「三馬」帶給市場「不要問只要信」的無限憧憬,並說︰「三馬即使賣雲吞麵,都相信有人買」。

  另外,由復星醫藥(2196)分拆的Sisram(1696)今日掛牌,於輝立暗盤交易系統收報8.77元,低招股價1.24%。

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9月19日 (二)

眾安首日孖展額近500億

百億新股眾安在綫財產保險(06060)昨首日招股,券商孖展已借出近500億元,當中更有52張「頂頭槌」飛。至於由復星醫藥(02196)分拆出來的醫學美容器械供應商Sisram Medical(01696)公布獲超購16.58倍,不過暗盤價倒跌約1%。

錄52張「頂頭槌」飛
眾安在綫首日招股認購反應熱烈,據9間券商數據,首日為眾安借出約494億元,相當於公開發售集資5.95億元計,超額認購逾82倍,更有券商指首日已借爆孖展,要提早截飛。至於每張約3億元「頂頭槌」飛,券商合共錄得52張。

此外,市場消息透露,眾安在綫國際配售錄數倍超額認購。該股公開發售將於本周四截止,擬於廿八日掛牌。

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眾安首日孖展近500億 超購逾83倍
文章日期:2017年9月19日

【明報專訊】挾「三馬(馬雲、馬化騰及馬明哲)」名氣兼本港首隻金融科技(Fintech)概念的眾安保險(6060),昨日首日招股大受追捧,9家券商已為眾安借出約494.13億元孖展,超購逾83倍(見表),更有券行首日孖展已被借爆,要提早截飛。有指內地投資者反應踴躍,出手更勝本地炒家。【相關分析刊B7】

有阿里巴巴主席馬雲、騰訊(0700)主席馬化騰及平保(2318)董事長馬明哲任股東的「三馬」光環加持,眾安昨日招股備受注目,累計9家券行,首日已共借出494.13億元孖展額,以眾安公開發售集資5.949億元計,相當於公開發售超購逾83倍。

大華繼顯借爆 提早截飛

其中,據輝立證券公布,首日已借出102億元,超過其原本預留的100億元額度,輝立企業融資副經理陳英傑表示,該行已借爆「大飛」孖展,餘下額度只接受「細飛」;另一券商大華繼顯同樣借盡了約100億元孖展額度,要提早截飛。

至於耀才證券,行政總裁許繹彬表示,該行已為眾安準備了300億元孖展額,昨日借出70億元,尚有不少空間再借;耀才將加強宣傳,務求所有客戶都認購,保守估計可用到200億元額度;該行又提供高達95%孖展,低至1厘孖展年息,透過新股交易中心沽出佣金全免。

信誠證券聯席董事張智威則認為,眾安具備明星效應,相信會超額認購不少,信誠昨日亦借出約40億元孖展,不過該行準備了140億元,故尚有百億元孖展可借。他又稱,鑑於香港公開發售僅佔發售股份5%,建議投資者「盡抽」以穩奪一手。

信誠:內地投資者以過億元計「落飛」

張智威又透露,可能內地投資者較熟悉眾安,因此反應也較活躍,落飛比較重手,另據了解,不乏內地投資者是以過億元計落飛。頭槌飛方面,以頂頭槌飛每張約3億元計,大華繼顯透露共有20張、海通證券稱有4張,耀才則有20張,合共42張。另據市場消息指,眾安國際配售部分已獲幾倍超額認購。

眾安在全球發售1.99億股,95%為國際配售,5%為香港公開發售,招股價53.7至59.7元,集資最多近119億元,周四中午截止認購,預計28日掛牌上市。按招股書所述,超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。

萬桐園昨截孖展 超購逾25倍

另外,內地殯葬服務供應商萬桐園(8199)昨日截止孖展,5家券商合共借出1.89億元孖展額,以公開發售集資750萬元計,超購逾25倍。

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眾安四成保費來自阿里系 業績短期難望扭虧 認購屬憧憬未來
文章日期:2017年9月19日

【明報專訊】眾安保險(6060)昨日首日公開認購,並獲得逾百億元孖展認購額,不少投資者「心思思」考慮入飛,在入飛前也要先做功課。眾安保險股東包括「三馬(馬雲、馬化騰及馬明哲)」,全球最大私募基金軟銀成為該公司基石投資者,該公司賣點是互聯網金融概念股,但不少分析員指公司其實只是透過網上銷售保險,賣點不是太特別,相信業績由虧轉盈需要多一些時間。最大賣點是有「三馬」背後支持,令市場對其未來發展有所憧憬。

據眾安保險招股書資料顯示,截至今年3月底止首季業績顯示,錄得淨虧損2.02億元 (人民幣‧下同);過去3年淨利潤逐步下跌,由2014年的3698萬元跌至去年的937.2萬元。公司預計今年仍會錄得重大虧損,因為未到期責任準備金、經營及行政開支,以及手續費、佣金、諮詢費及服務費大上。

股票投資佔比較高

期內眾安總保費為10.3億元,按年升近七成,賠付率則為44.7%,從2014年的73.4%開始逐步穩步下降。公司負債比率為22.3%,高於去年同期的16.5%。在公司提供的保險產品中,以意外險為主,佔30.3%;其他則佔31.2%,當中25%來自網購等的退運費保險,但這比例由2014年起逐步下跌。值得留意的是,眾安期間42%保費來自阿里巴巴及螞蟻金服的推介,17%來自攜程,該公司在招股書風險因素中也列出,與阿里等生態系統合作夥伴的關係對業績很重要。

收益方面,期內眾安投資收益淨額9555萬元,去年則錄得巨額虧損1.67億元。股票佔眾安投資資產總值高達21.4%,債券投資為35%。公司投資收入逐年下跌,由2015年的5.2億元大幅跌至去年的9860萬元,並表明該收入會繼續因中國股市表現而會波動。相比同樣經營產險業務的對手如中國財險(2328),其債劵類別資產佔整體比例達44.4%,反而未見任何股票類別;新華保險(1336)的股權型投資佔整體比例亦僅為16.8%,反映眾安的股票投資佔比相對較高,會受到A股表現所左右。

被視為「三馬概念股」的眾安保險,主要股東包括阿里巴巴旗下螞蟻金服,假設超額配股權獲悉數行使,持股13.5%;其次是騰訊(0700)和平安保險(2318)同樣持10.2% ,但最大股東其實並非「三馬」,而是公司董事長歐亞平及其胞兄歐亞非,分別透過旗下公司持股逾17%。眾安在兩年前曾進行A輪集資,這一輪投資者包括摩根士丹利亞洲證券和中金證券等。

值得留意的是,日本軟銀集團成為眾安的基礎投資者,認購今次發行股份的36.08%,並設有6個月禁售期,但可轉讓給其全資附屬公司或聯屬人士,顯示公司今次發行的新股有限。軟銀在全球300多家主要IT公司擁有多數股份,當中最矚目為2000年向阿里巴巴投資2000萬美元,如今這部分持股市值逾600億美元(約4680億港元),近日市傳公司有意入股召車軟件Uber。

郭思治:不做孖展 現金認購

民眾證券董事總經理郭思治建議,投資者可以用現金抽該股,昨日眾安保險在公開發售已錄得超過100億元認購額及超額15倍。由於該股的前景賣點是互聯網金融,實在迎合現時市場對互聯網股的憧憬,騰訊(0700)再創新高便是一例。他認為投資者不應看眾安保險為一隻傳統保險股,該股的投保人因有需要主動投保,與傳統保險公司要聘請一班保險經紀向客人銷售有別。眾安最大賣點是得到「三馬」支持,其中馬雲及馬化騰甚少一齊合作,故應十分看好該股前景。他不同意該企業業務甚為簡單,將來會出現很多競爭對手,因為得到馬雲及馬化騰加持,在網上宣傳費用也節省不少,只要善用騰訊及阿里巴巴平台,產品拓展絕不困難。不過,不建議用孖展認購,因為涉及費用較高,若成功抽到可以作為中長線投資。

黃德几:首日不會大爆發

金利豐證劵研究部董事黃德几表示,自己不會認購眾安保險,主要是因為該公司在過去業績虧損,管理層也強調今年度或未能轉虧為盈,故在業績上應不會有任何驚喜。最重要是該公司業務不是高增值產業,其保費由幾元至幾百元人民幣不等,收入潛力未見很大,相對傳統保險公司收入潛力遜色。他續稱,該股可以當是一隻美圖秀秀(1357)。眾安受到熱捧,是因為擁互聯網金融概念,但其實很多保險公司也可讓客戶在網上投保,而且經營模式很易被人抄襲,他不認為該股股價在掛牌首日有很大爆發力,故投資者只宜作短線投資。

明報記者

[王俊騏、龍彩霞 理財專題]

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2017年09月19

眾安首日孖展近500億
市場料最終凍資逾千億
兩年首見

【本報訊】挾「三馬」(馬雲、馬化騰和馬明哲)之名,兼本港首隻金融科技股概念的眾安保險(6060),昨首日招股已勢不可擋,借出孖展合共近500億元,相當於公開發售部份超購82倍,其中兩券商已借爆,頂頭槌飛亦有52張,銀行紛推優惠搶客,墟冚場面為近兩年新股市場罕見,市場料該股最終勢凍資過千億元,超購過百倍。
記者:陳雪蕾 陳洛嘉

不過,有基金指,眾安仍在蝕錢,不是傳統基金的心水之選,但出於「三馬」名氣,會小注買入博短線升幅。有券商直言,認購眾安是「不要問,只要信」,認為該股難以用基本面分析。

基金:小注落飛短炒
為了迎接眾安掀起的新股熱,券商早已嚴陣以待,為其預留超過500億元孖展。眾安亦不負眾望,昨綜合7間券商資料,眾安首日孖展已借出496億元,其中輝立及大華繼顯一開孖展已借爆,前者亦準備加碼,後者則提早截飛。耀才行政總裁許繹彬表示,有新客為了認購眾安,一家大細前來開戶,務求增加中籤機會,情況猶如2015年「超購王」華泰證券(6886)全城熱爆場面。他預計,該行為眾安接獲的孖展額最終可達200億元。
由於眾安僅得5%作公開發售,涉及股數僅900多萬股,為求抽中一手,不少散戶均大手認購,昨7間券商已接獲52張頂頭槌飛。眾安一張頂頭槌飛金額高達3億元,以九成孖展計,投資者都要真金白銀投資3,000萬元。
眾安國際配售部份同樣熱爆,市傳已超購數倍,昨日該股舉行路演推介會,逾300名投資者及分析員撐場,聲勢浩大亦為近期新股少有。

單計首日孖展,眾安公開發售已超購82.3倍,信誠證券聯席董事張智威估計,眾安凍結資金逾千億元無難度,勢成近兩年以來的少有的千億「凍資王」,但相信要打破史上第三大「凍資王」、即凍資逾4,800億元的華泰,則有難度,因為目前股市面對縮表、北韓風險等隱憂,投資者未敢去得太盡。
昨日有出席眾安路演的基金指,會上不少投資者對眾安的收入增長能否維持高水平,以及發掘新客源表示擔心,而且公司股權分散,「都唔知『三馬』邊個話事,連管理層都答唔到,若果阿里巴巴唔玩,唔再同佢合作點算。」因此本港及外資基金對眾安長揸興趣不大,但由於相信該股會受「北水」追捧,加上有「三馬」概念,會小注落飛短炒「賺一筆」。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170919/20157156

攻財產險利潤低 靠「三馬」吸睛

【本報訊】眾安保險作為中國首家純互聯網保險公司,保險方面暫只攻利潤相對低的財產險,如最初靠為淘寶買家做網購交貨保險,近年才發展至旅遊保險,單價僅「幾蚊到幾百蚊」,而傳統大額壽險則未有涉足,令投資者憂慮其細額保險利潤極微,長遠發展能否成功屬疑問。不過亦有專家認為,眾安勝在互聯網方面有「三馬」撐場,預期利潤空間有待釋放。
眾安保險由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊(700)主席馬化騰,以及平保(2318)董事長馬明哲於2013年成立,除於網上銷售財險產品外,旗下子公司眾安科技,主力針對金融及健康兩大方向進行科技研發,為其他企業提供解決方案,包括動態定價、自動處理索賠系統等。眾安科技的四大發展領域,包括人工智能、區塊鏈、雲計算及大數據。

利潤空間有待釋放
新鴻基金融財富管理策略師溫傑指,雖然從財險公司角度來看,眾安的綜合成本率一直高於100%,反映承保虧損,而集團亦已預期今年的保險經營開支將大幅超過淨保費收入,但眾安其實於成立第二年已錄盈利3,698萬元人民幣,相較其他內地財險公司一般需要5至7年時間,眾安發展速度已算快。
他續指,互聯網保險行業仍處發展初期,相信利潤空間有待釋放,而眾安成立時間較短,相對傳統市盈率,使用市賬率作為比較為合適。對比目前主要傳統內險股市賬率大約1至2倍,他預期眾安市賬率有望超過4倍。

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孖展已經超過727億
由5%回撥到20%
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眾安保險孖展增至727億
2017-09-20財經

  (星島日報報道)首隻金融科技股眾安保險(6060)昨日踏入第二日招股,認購繼續熱烈,據9家證券商,累計為借出孖展已增至約726.84億元,以公開發售集資5.95億元計,超購逾121倍,由於已超購逾100倍,把國際配售部分回撥至公開認購之用,令公開發售部分由佔總發售股份5%,增至20%。至於頂頭槌飛方面,則有少量增加,海通由4張增至6張。

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眾安孖展兩日破700億 超購過百倍勢回撥
文章日期:2017年9月20日

【明報專訊】有「三馬」光環加持的眾安保險(6060)昨日第二天招股,繼首日錄得近500億元孖展後,昨日認購反應繼續熱烈,9家券商累計借出約726.84億元孖展,超額認購逾121倍。由於超購已逾100倍,故公開發售肯定需要回撥至20%。

以首日9家券商已借出近500億元計,眾安次日借出孖展額有超過200億元。除了大華繼顯首日已借爆要提前截飛;耀才昨日新借出近100億元,以其為眾安準備300億元孖展額計,目前仍剩有130億元額度;預留了140億元孖展額的信誠,兩日合計已借出75億元,還有65億元可借。至於已在首日截大飛的輝立,昨日仍然借出了大約28億元細飛。

不過,繼首日有52張頂頭槌飛後,昨日眾安頂頭槌飛只有小量增加,其中海通由4張增至6張,時富兩日合共有8張。眾安將於今日截孖展,本周四中午截止公開發售。

Sisram首日潛水 復星醫藥跌至31.4元

至於昨日掛牌的以色列醫學美容器械製造商Sisram(1696),首日股價潛水,收報8.12元,比招股價8.88元跌8.6%;其母公司復星醫藥(2196)則跌0.05元,報31.4元。

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張兆聰﹕短炒穩陣 小注現金認購眾安
文章日期:2017年9月20日

【明報專訊】恒指昨日跌108點,收報28,051點,成交金額996億元。港股先升後回,恒指高見28,248點後受阻倒跌,但全日均能穩站於28,000點之上,格局仍是波動之中偏好,只要守住20天線就不用太擔心。騰訊(0700)及友邦(1299)先升後跌,匯控(0005)則逆市上揚支撐大市,債息能否持續回升成為關鍵。眾安保險(6060)正進行招股,認購反應非常熱烈,首天表現料會理想,但中長線則充滿變數。

恒指周一創新高後,昨日衝高回落交投縮減,全市升跌比約4:6,熱炒板塊不多,主要是保利協鑫(3800)及協鑫新能源(0451)炒上。內房股相當波動,三大龍頭融創(1918)、碧桂園(2007)及恒大(3333)先跌後升,分別漲9.1%、0.3%及1.3%。冷門內房繼續有炒作,合生創展(0754)急升逾20%。

融創土儲規模龐大 股價上升動力

恒大及碧桂園土儲規模均超過2億平方米,兩股市值同樣達到3000億元以上,融創拿下萬達5000萬平米土儲後,計及其他合作項目,土儲規模也逼近2億平米,但現時市值才略多於1500億元,差距似乎有收窄空間。當然,還得看土地位置、成本等其他因素,但土儲規模如此龐大,分析員也不可能一一計算清楚,大家都是看着土儲來炒,這似乎是內房股普遍動力減弱下,融創仍能高歌猛進的原因。

眾安保險招股反應熱烈,孖展額已超過700億元,超購逾100倍,公開發售要回撥至佔20%。眾安的賣點是特獨的經營模式,以純互聯網方式接觸客戶,透過大數據來判斷客戶風險,從而降低賠償的可能。集團創造不少新型保險產品,但能成功做大的主要以退貨運費險,針對的就是淘寶和天貓的買家和賣方。這其實就是眾安起家的產品,由2014年約6億元,到2016年增至12億元,兩年內翻了一番,隨阿里電商收入一起成長。退貨險佔收入比重,由77.2%降至35%,主因是眾安積極發展意外險,當中主要又是航意航延險,由2014年的4439萬元,到2016年增至9.8億元,佔總收入比重已達29%。按集團的生態系統來劃分,生活消費和航旅產品,合共就佔總收入的65.9%。

創新型保險發圍 前景還看阿里攜程

可以說,阿里和攜程才是眾安的真正老闆,沒有這兩大平台,任憑眾安如何高科技,推廣和銷售產品也會非常吃力。當然,雙方合作關係良好就不是問題,只是眾安的命運都在兩大平台手上,流量成本就不會便宜。集團的費用率(賠償以外的經營成本)持續上升,由2014年時佔保費數入35.2%,到2017年3月高達78.4%。幸好集團在賠付率方面進步神速,由73.4%下降至最新的44.7%,才不至令綜合成本率(賠付率加費用率)超出100%太多。但賠付率由去年起已未見進一步下降,維持在40%以上水平,若費用率繼續上升,問題就相當大。

當然,抽新股目的都是短炒,氣氛配合便可以,一來認購反應熱烈,二來是首隻金融科技股,再加上三馬的名氣,上市後股價短期表現料會相當不錯。但認購反應太過熱烈,即使大額孖展認購也未必分配到太多貨,倒不如小注現金認購,博最終會一人一手,保留資金炒股更好。

[張兆聰 還看今朝]

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9月20日 (三)

眾安孖展旺超購121倍

市場追捧「新經濟股」!招股中的眾安在綫財產保險(06060)掀起全城認購熱潮,券商合共為其借出近727億元孖展額,相等於公開發售部分超購逾121倍。惟市場人士提醒,眾安在綫過去幾年財務表現不理想,投資者宜理性。

眾安在綫今次全球發售約1.99億股H股,香港公開發售佔5%。由於孖展超購已超過100倍,根據重新分配機制,眾安在綫公開發售部分將由佔5%回撥至20%,即公開發售的股數由原本約996萬股增至約3,985.87萬股。眾安在綫將於二十八日掛牌。

次日招股,多間券商累計為眾安在綫借出的孖展額約726.84億元,以公開發售集資5.95億元計,超購逾121.15倍。於首日已「借爆」的輝立証券兩日累計借出約130億元孖展額,企業融資副經理陳英傑透露「大飛細飛都仲有」。

預留300億元備用額度的耀才證券就借出近170億元,行政總裁許繹彬透露,到分行開戶的投資者絡繹不絕,情況猶如近年「凍資王」福壽園(01448)及廣發証券(01776),至於「頂頭槌飛」就有少量增加。

首季蝕2億 全年料巨虧
雖然市場反應熱烈,惟公司的財務數據值得關注。據招股書資料顯示,截至今年三月底止首季,眾安在綫錄得淨虧損2.02億元 (人民幣‧下同),並預期今年全年將錄得重大虧損;反映「賺錢能力」的承保綜合成本率更按年增加10.8個百分點,至超過1.23倍水平。

信誠證券聯席董事張智威表示,綜觀眾安在綫過去幾年財務表現不理想,加上有市場人士認為其定價及市值高於預期,提醒投資者宜理性,若看好大數據、個人化保險等新經濟元素,則可考慮長線投資。眾安在綫本周四定價,其招股價範圍53.7至59.7元。

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童園超購1052倍第三高 眾安料凍資2500億稱王
2017-09-21財經

  (星島日報報道)進入新股傳統旺季,新股追捧熱潮也隨之而起,將於今日在主板掛牌的童園國際(3830),公開發售獲認購1052倍,成為今年繼億仕登(1656)及美高域(1985)之後,第三大超購王。而「三馬」持股的本港首隻金融科技股眾安保險(6060)昨日截孖展,市場預計將凍資2500億元,成為今年凍資王。

  據輝立交易場資料顯示,童園昨日暗盤收報0.65元,較招股價0.48元高35.4%,以每手5000股計算,賺850元,頂頭槌飛認購1000萬股,獲派2萬股,以借貸利率1.35%計,若統一以孖展90%,首日收市價要升大概10%才能成功回本。有分析師認為,眾安招股帶動新股市場熱情,童園本身細細隻容易炒,預計首日上市交投會有一定承接力,股價下挫風險料較小。

  擁有自家品牌Kiddieland的童園國際,為內地開發及生產戶外運動、嬰幼兒及學前玩具商,目前最大市場為歐美,正計畫重投中國市場。

  其每股定價為0.48元,接近招股價0.4至0.5元上限,集資淨額約8640萬元。由於本港公開發售錄得逾千倍超購,啟動回撥機制,公開發售比例增至50%,共1.25億股。一手5000股,中籤率50.01%。國際配售獲輕微超額認購。輝立企業融資副經理陳英傑表示,童園上市後只要成交活躍,不會太過憂慮短期股價調整。

  眾安保險昨日截孖展,綜合9家券商,合共借出810.67億元,以公開發售集資的5.95億元計,超額認購逾135倍,公開發售需回撥至20%。

  信誠證券聯席董事張智威預計,該股將凍資2500億元,即超額認購逾400倍,必將成為今年凍資王,唯料難破2015年華泰證券(6886)的逾4000億元記錄。至於童園市場認購反映積極,相信與眾安招股帶動新股市場熱情,以及其本身細細隻容易炒有關,基本面吸引力並不大,首日股價走勢料將跟隨暗盤價而上升。

  耀才證券行政總裁許繹彬也預計,眾安可凍資2500億元,甚至有機會凍資3000億元。投資者昨日作最後衝刺,個別分行有排隊開戶為抽眾安現象,該行昨日錄得210億元孖展認購,略超預期的200億元,至今共錄得逾30多張大手飛。

  其他新股方面,怡康泰工程(8445)進行第二日招股,據4家券商,累積借出900萬元孖展額,以公開發售735萬元計,已超額認購。另外,新加坡醫療保健承建商HKE Holdings遞交主板上市申請。

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眾安截孖展 頭槌飛見「縮沙」
文章日期:2017年9月21日

【明報專訊】集「三馬」與Fintech概念於一身的眾安保險(6060)昨孖展截止,據9家券商資料,合共為眾安借出孖展額約810.67億元,以公開發售5.95億元計,孖展超額認購逾135倍,因此公開發售需要回撥至20%。

不過,大手認購眾安的熱度似有降溫,原本有8張頂頭槌飛的時富表示,其中7名客人因調整投資,該行頂頭槌飛現只有1張。耀才證券行政總裁許繹彬稱,該行借出約210億元孖展,共錄得30多張大手飛,且昨日有投資者作最後衝刺,個別分行出現排隊「開戶抽眾安」現象。

眾安今日中午將截止公開招股,信誠證券聯席董事張智威估計,連同其他銀行黃表及白表數字,公開發售部分應可凍資逾2500億元,即超額認購逾400倍。

許繹彬更相信眾安甚至有機會凍資3000億元,即超購逾500倍,必定成為今年凍資王。

不過,張智威認為眾安未必可以帶動整體新股市場氣氛,而且眾安首季錄得虧損,預料全年亦未能扭虧,加上市場認為定價太高、市值太貴,基本面未必吸引。

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 7537&issue=20170921
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9月21日 (四)

童園超購逾千倍 暗盤價搶高4成

抽新股熱潮再現!將於今日掛牌的玩具商童園國際(03830),公開發售錄得超購逾1,050倍,位列今年新股超購榜第三位。至於備受注目的眾安在綫財產保險(06060)昨日截孖展,券商共借出逾810億元孖展額,相等於公開發售部分超購逾135倍。

童園公布招股結果,每股定價0.48元,集資淨額約8,640萬元,公開發售錄得約1,052.33倍超額認購,為今年新股超購榜第三位,僅次於億仕登(01656)及美高域(01985)。重新分配後公開發售及國際配售部分各佔一半,即各為1.25億股;認購一手童園的中籤率為50.01%,要抽160手才可穩得一手;另有1,283名大戶申請1,250萬股,各獲分配7手。

眾安料凍資2500億
上市前夕,童園暗盤早段曾高見0.78元,較招股價高出62.5%,其後回落,於耀才新股交易中心收升39.58%,每手帳賺950元;在輝立交易場收市升35.41%,每手帳賺850元。

近期最大型新股眾安在綫今日截止公開招股,市場估計今午截招後,公開發售部分有機會凍資逾2,500億元。耀才證券行政總裁許繹彬亦表示,鑑於投資者反應熱烈,相信該股將成為今年新股凍資王。

怡康泰孖展額900萬
另外,本地泥水工程分包商怡康泰(08445)次日招股,券商累計為其借出900萬元孖展額,相等於孖展超購約0.22倍。

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報紙吹到咁興奮, 只好上市第一日即沽
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希望分到十手八手啦…
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