本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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greatsoup
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http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110716/News/eb_ebc1.htm
倘完成收購 撤上市地位

完成強制收購後,國際煤機將申請撤銷上市地位。惟有關收購有待商務部批准。按照內地《反壟斷法》規定,相關收購申請最快一個月,最遲半年才會有審批結果。
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~greatsoup
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培少
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出價一般 私有化比較難
<<熱鬧才好玩 熱鬧才是主升浪!>>
---------------------------------
<<嚴禁跟隊!! 投資風險自己承擔!!>>
投資涉及風險, 證券價格可升亦可跌, 甚至變成亳無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。 ~培少
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samngai
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溢價咁多提購, 爆發了!
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本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
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八旗子弟
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呢隻上排几好玩
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http://cn.wsj.com/gb/20111111/bas072056.asp


特彼勒公司(Caterpillar Inc.)周四表示,计划斥资8.87亿美元(合69亿港元)收购年代煤矿机电设备制造有限公司(ERA Mining Machinery Ltd., 简称:年代煤矿机电)。交易完成后该公司将有更多机会参与中国煤矿的现代化进程。

上述收购价较年代煤矿机电停牌前的股价溢价33%。该公司股票于11月7日暂停交易,等待收购相关信息的发布。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)率先对该交易进行了报道。

分析师表示,年代煤矿机电主要通过子公司郑州四维机电设备制造有限公司(简称:四维)生产矿井液压支架及其他采矿设备。按销售额计,四维是中国第三大液压支架生产商。

截至6月30日的六个月,年代煤矿机电实现销售额7.872亿港元,较上年同期增长86.3%,净利润为2,090万港元。

卡特彼勒负责资源行业业务的集团总裁Steve Wunning在公告中表示,公司计划依托四维在中国的知名度及业务网络,对四维的液压支架业务及运营进行进一步的投资。

卡特彼勒表示,对年代煤矿机电的收购提议包括每股0.88港元的现金或是以借款凭证的形式开出的借据(价值为每股0.75-1.15港元),或是两种形式的混合。该收购提议对年代煤矿机电的估值为5.78亿美元(合45亿港元)至8.87亿美元(合69亿港元)。

年代煤矿机电股价最新报0.66港元,对应的市值为37.5亿港元。

此外,卡特彼勒的收购计划还暗示,该公司对中国监管机构批准该交易抱有信心。

Bob Tita
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skfv
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小弟無知, 呢單關於年代煤機既收購對國際煤機會唔會有正面影響?
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greatsoup
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111111012_C.pdf
20 仙買那些人發達了...

要約之代價
要約之代價將包括現金選擇及╱或貸款票據選擇。
根據要約,要約人將就收購已發行股份提出要約,代價為:
(a) 現金選擇:每股股份現金0.88港元;及╱或
(b) 貸款票據選擇:每股股份可獲由要約人發行之面值1.00港元之貸款票據,其將賦予持有
人於贖回時就已贖回之每張面值為1.00港元之貸款票據收取最少0.75港元及最多1.15港
元的權利。

二零一三年贖回金額及二零一四年贖回金額之金額將根據下表予以釐定:
於二零一二年之
綜合毛利
(百萬港元)
二零一三年
港元贖回
金額
(每張面值
1.00港元之
貸款票據)
二零一四年港元贖回金額
(每張面值1.00港元之貸款票據)
於二零一二年及二零一三年之綜合毛利總額(百萬港元)
少於
1,500
1,500 –
1,589
1,589 –
1,667
1,667 –
1,745
1,745 –
1,831
1,831
或更多
少於650 0.750 0.000 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400
650 – 693 0.850 0.000 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300
693 – 732 0.875 0.000 0.075 0.125 0.175 0.225 0.275
732 – 779 0.900 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250
779 – 826 0.925 0.000 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225
826或更多0.950 0.000 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200
附註: 上表所載之綜合毛利及綜合毛利總額之各範圍包括有關範圍內之首個數字,但不包括最後一
個數字。
例如,倘年代截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之綜合毛利為700,000,000港
元,則二零一三年贖回金額將為每份面值1.00港元之貸款票據0.875港元。倘年代截至
二零一三年十二月三十一日止兩個連續財政年度之綜合毛利總額當時為1,700,000,000
港元,則二零一四年贖回金額將為每份面值1.00港元之貸款票據0.175港元。總贖回金
額因此將為每份面值1.00港元之貸款票據1.05港元。
要約
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7.1 有關Caterpillar集團及要約人之資料
Caterpillar於特拉華州註冊成立並於一九二九年十二月二日於紐約證券交易所以
Caterpillar Tractor Company之名稱上市。於一九八六年,其變更為Caterpillar Inc.,而
於一九九一年五月,Caterpillar成為杜瓊斯工業平均指數30間公司之一。Caterpillar於
二零一零年之銷售及收益達425.88億美元,故其為全球建築及採礦設備、柴油及天
然氣引擎、工業用燃氣渦輪及柴油電力機車之領先製造商。該公司亦透過Caterpillar
Financial Services Corporation、Caterpillar Remanufacturing Services、Caterpillar
Logistics Services, Inc.及Progress Rail Services Corporation而為領先服務供應商。
Caterpillar已自該公司於一九二五年成立以來每年派付現金股息並自一九三三年十一
月以來每季派付股息。
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37樓提及
小弟無知, 呢單關於年代煤機既收購對國際煤機會唔會有正面影響?


應該呢單影響8043多D
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0.2無買既人真係心口都dup穿~~~~~~(包括我haha!!)
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我覺得間野唔賺錢無買到...唉

http://www.caterpillar.com/cda/f ... Sequoia+Release.pdf

HONG KONG – Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) (“Caterpillar”) and ERA Mining
Machinery Limited (HKSE: 8043) (“ERA”) jointly announced today a pre-conditional
voluntary offer by Caterpillar, through a wholly owned subsidiary, for all of the issued
shares of ERA (the “Shares”).
ERA primarily designs, manufactures, sells and supports underground coal
mining equipment in mainland China through its wholly owned subsidiary Zhengzhou
Siwei Mechanical & Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd., commonly known as
(“Siwei”).
As part of Caterpillar’s 2015 strategy, the company has identified the mining
industry and improved support of its customers as one of Caterpillar’s key imperatives.
“Our announcement today underscores Caterpillar’s long-term commitment to
continue to invest in China in order to support our growing base of Chinese customers,”
said Steve Wunning, Caterpillar group president with responsibility for Resource
Industries. “We intend to build on Siwei’s strong reputation and relationships in China,
further investing in its mining roof support business and operations, while utilizing
Caterpillar’s global reach and organization to help bring Siwei’s products to more
customers outside of China,” Wunning said.
Commented ERA Chairman Emory Williams, “Caterpillar has been an important
contributor to improving equipment, safety and mining practices around the world. We
believe they will continue to make a substantial ongoing contribution to the industry in
China.”
“Caterpillar has developed a reputation for its community involvement and
contributions to society in the communities where it operates and for the strong
relationships it has with its employees,” said Siwei Chairman and Chief Executive
Officer (CEO) Wang Fu.
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不過呢d收購既消息真係永遠唔會比人知早少少既, 所以我信Buy in rumor sell in fact架!
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43樓提及
不過呢d收購既消息真係永遠唔會比人知早少少既, 所以我信Buy in rumor sell in fact架!


如果有10%價差值得考慮
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而家算唔算有呀? 現價$0.8, 收購價係$0.88?
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2011-11-5 iM
衡量私有化4大關鍵
小肥羊(00968)私有化計劃出現變數,商務部宣布延長反壟斷申報審查期,公司股價一度跌至計劃公布前水平。
股份獲提私有化,作價一般較市值為高,投資者應否上車博賺差價?不妨從4大因素考慮。
商務部日前決定,將美國百勝集團(Yum!)收購小肥羊的反壟斷申報審查期延長60日,換句話說,如果交易至下
月24日仍然不獲批,將成為繼2008年可口可樂收購滙源果汁(01886)失敗後,另一宗收購失敗的交易。
一般來說,獲提私有化股票具抗跌力,而且潛在回報確定,但萬一私有化因股東反對或條例所限而告吹的話,下
跌空間可以十分驚人。近月港股面臨跌市,不少公司藉機向目標公司提私有化,當中已公布私有化計劃但未通過股
東大會的有小肥羊、國際煤機(01683)及鄭州華潤燃氣(03928),現不妨以她們為例子,剖析衡量私有化的4個互
為影響的因素,分別為交易性質、折讓幅度、時間及成功率。
1. 交易性質:現金交易較簡單
私有化要約一般分為現金交易及股票交易兩種,其中以前者較常見。私有化交易性質會影響投資者的策略,如果
收購者是以自身股票作交易,投資者便須考慮其未來股價表現。部分機構投資者亦會沽空收購者股票,同時買入被
收購者股票來鎖定溢價,不過散戶一般較難仿效。
最近獲提私有化公司中,小肥羊及國際煤機都是以現金交易,投資者只須考慮股價較作價的折讓幅度,較為簡單
。相反鄭燃的股東則可選擇收取每股14.73元現金,或每股換取1.5股華潤燃氣(01193),投資者部署時便要預測潤
燃在交易時的股價水平了。
2. 折讓幅度:反映失敗風險
第二個因素就是折讓幅度,即現價較私有化作價相差多少,折讓幅度愈大,私有化成功後的潛在回報愈高。
比較3股份折讓,以周五(4日)收市價計,小肥羊的折讓幅度最大,鄭燃則最小,反映市場認為前者私有化失敗
風險為3者中最高,相反後者則最有機會成事。
一般來說,折讓幅度會隨着時間慢慢收窄,但小肥羊情況則有點特別,這是因為延長反壟斷申報審查期增加了不
確定因素,折讓幅度因而再度上升,反映失敗風險增加。
3. 時間:一般需時約5個月
第三個因素是時間。由於小肥羊及國際煤機的私有化計劃需得到商務部批准,所以確實時間表尚未確定。但就小
肥羊而言,投資者可於12月24日前知道下一階段的結果。而鄭燃於10月19日獲潤燃提私有化,現待通過股東特別大
會及法院批准。以過往經驗來看,由提出私有化至除牌過程需時約5個月,即假如私有化計劃通過的話,預料明年
3月左右會完成交易。
4. 成功率:從3方面考慮
第四項因素、亦是最難預料的因素是成功率。其實要洞悉私有化的成功率,可以收購價與歷史價格的差距、收購
者的財務狀況,以及通過當局審批的可能性作考慮。
A. 比較收購價與歷史價
收購價與歷史價格的差距是考慮成功率因素之一。如果收購價顯著高於歷史股價,意味股東能於高位獲利套現
,增加股東通過私有化誘因。
以小肥羊為例,股價歷史高位為6.38元,較私有化作價6.5元為低,預料受大量股東反對的機會不大。至於國際煤
機私有化作價也貼近歷史高位,出價尚算吸引。鄭燃情況則有點特別,由於鄭燃股東可選擇收取潤燃股份,投資者
即使於高位買入鄭燃,也可換作潤燃股份博其升值。
若從收購價所對應的市盈率及市帳率來看,小肥羊及國際煤機的出價不算低。例如小肥羊私有化作價相等於
29.9倍往績市盈率及4.9倍往績市帳率,估值接近食品股龍頭康師博(00322)及旺旺(00151),相信大部分股東都
感滿意。
鄭燃的現金作價雖較同業估值為低,但若以股份作價來看,潤燃較高的市值及流通量有助釋放鄭燃價值,有助吸
引鄭燃股東支持私有化計劃。
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而家算唔算有呀? 現價$0.8, 收購價係$0.88?


can bet
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佢0.25 果日我好記得set左0.24幾 真係cheap自己 睇黎呢個板塊好吃香 三一國際平d都留意下 而家有10%我都想買 起碼穩穩地
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samngai
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成街貨,奇怪是大戶都唔想賺盡... 我諗連大戶都唔想等商務部個關,已經賺好多, 公司更加拿不出錢回購平貨, 係有得賭的, 以商務部習慣 , 一般咁細單野問題應該不大, 不過唔知等幾耐, 通常都起碼幾個月, 現在港股時間就是金
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fineram
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43樓提及
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做多d 功課啦.
8 月尾果時已發風出黎話有人吼
2014 + 53.11 % 9/5 ~fineram
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我記得佢話會比人收購但唔記得係佢定係國際煤機......我仲記得係十月尾到會知結果......

唔緊要, 下次努力~
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做多d 功課啦.
8 月尾果時已發風出黎話有人吼


拿個source出來
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做多d 功課啦.
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拿個source出來


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董 事 會 謹 此 聲 明,本 公 司 現 正 與 對 本 公 司 業 務 感 興 趣 之 非 關 連 人 士 進 行 初 步 協 商,惟 本 公 司 尚
未 與 該 等 關 連 人 士 就 任 何 商 機(「潛 在 商 機」)達 成 任 何 正 式 或 非 正 式 協 議。有 關 潛 在 商 機 未 必
一 定 實 行。假 若 有 關 潛 在 商 機 獲 得 實 行,而 本 公 司 於 有 關 潛 在 商 機 項 下 擬 進 行 之 交 易 根 據 上 市
規 則 第14章 構 成 任 何 須 予 公 佈 交 易,則 本 公 司 將 於 適 當 時 候 按 照 上 市 規 則 規 定 進 一 步 刊 發 公
佈。
2014 + 53.11 % 9/5 ~fineram
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greatsoup
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交易所:
i sell out at .8 already,i dont wanna hold long long time again....
however, 8043 stock price is make me some disappointed,i buy it at .64 and hold it to suspend
maybe the contact agreement is track....it hv a risk to fail...anyways hope u all win ^ ^
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Clark0713
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# 1683 達成商務部的條件及恢復交易

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111223114_C.pdf
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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Clark0713
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"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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國際煤機 #1683

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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120106297_C.pdf

有關由瑞銀和高盛( 亞洲)有限責任公司代表久益環球公司全資附屬公司JOY GLOBAL ASIA LIMITED作出收購國際煤機集團股本中全部已發行股份( 並非已由JOY GLOBAL ASIA LIMITED擁有)的無條件強制性現金收購要約及註銷國際煤機集團尚未行使的全部購股權的綜合要約及回應文件

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120106019_C.pdf
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呀!!!!!!!!!!!!我知錯啦!!!!!!!!!!!我又錯過左個賺錢機會.............我以後會勤力睇hkex個網........ / _ \
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