本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180619
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Name: 智易控股有限公司
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20180619
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16小時前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告]委任獨立財務顧問 (531KB, PDF) [19/06/201818:01]
4日前 : 智易控股 (08100) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [環境、社會及管治資料/報告]環境、社會及管治報告2017 (1284KB, PDF) [15/06/201822:28]
6日前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [復牌]交易所通告 - 復牌 (1KB, HTM) [14/06/201808:42]
6日前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告 / 內幕消息]聯合公告 (1)由結好證券有限公司 為及代表要約人 就收購智易控股有限公司 全部已發行股份 (要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 及註銷智易控股有限公司 全部尚未行使購股權 提出之強制性有條件現金要約; 及 (2)恢復股份買賣 (1087KB, PDF) [13/06/201822:48]
7日前 : 智易控股 (08100) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (150KB, PDF) [12/06/201821:52]
7日前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [股東周年大會的結果](1) 於二零一八年六月十二日舉行之股東週年大會延會之表決結果; (2) 董事退任及行政總裁辭任;及 (3) 委任主席 (591KB, PDF) [12/06/201821:45]
7日前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (504KB, PDF) [12/06/201821:50]
7日前 : 智易控股 (08100) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]有關收購目標公司51%股權之代價調整 (537KB, PDF) [12/06/201822:01]
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30樓提及
29樓提及
28樓提及
27樓提及
黃英豪又玩金又玩油‧


玩油? 邊間?


933   光滙石油


哦,呢隻成功了


相對其他吹水石油股呢隻ok既‧
Hate i Phone and Apple forever . ~200
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greatsoup
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其實都是玩貿易公司那種
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22樓提及
1. 又唔是的,一計不成心生一計吧,就手居多 2. 偷完錢想睇下在市場cap 少少水都好


咁講,呢班友系蔗渣中蔗渣!
湯財兄,可吾可以整個“頭號通緝犯”投票呀?裝生會吾會系候選人呢??
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其實呢D人頭幾十個,但可能連莊生本身都是,唔敢搞
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8100

有排燒

展望
電子學習業務日漸成為本集團之增長動力。本集團將於本年度進一步投放資
源發展電子學習業務,以應付中小學之龐大需求。誠如本公司先前於公告所
述,該項業務之本年度除稅前保證溢利為6,500,000 港元。有關該項保證之詳情
載於本公司於二零一零年七月十四日及二零一二年七月三日刊發之公告內。
該項保證應可於不久將來改善本集團業績。
除來自電子學習業務之貢獻外,於去年進行配售及公開發售後,本集團擁有
充足現金儲備,而於本期間內有關款項一直作為定期存款存置於銀行賺取利息。
憑藉此項額外資源,董事會將持續審慎物色及發掘潛在併購機會,提升本集
團盈利能力。
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1082 又偷到2,000萬...

有關
向聯夢活力世界有限公司認購
本金額為20,000,000港元之於2013年到期
之無抵押2%票息可換股票據
之須予披露交易

有關服務協議
之自願公佈
認購協議
於2012年9月28日(交易時段後),智僑與聯夢訂立認購協議,按代價認購可換股票
據。
由於有關認購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%
但低於25%,故認購事項構成本公司之一項須予披露交易,並因此須遵守上市規則
第14章項下之申報及公佈規定。
服務協議
董事會亦欣然宣佈,於2012年9月28日(交易時段後),現代教育香港與Lucky Famous
訂立服務協議,據此,現代教育香港同意以代價600,000港元向聯夢集團提供涉及以
下各項之服務:(i)就聯夢集團建立網站作為互聯網教育業務之平台提供意見;(ii)
就建立該網站及監督整個過程物色合適之資訊科技公司;及(iii)為聯夢集團之互聯
網教育業務提供電子書籍及╱或教材,為期八個月,惟須受服務協議之條款及條件
所限。

...
有關聯夢之資料
聯夢集團主要從事網站開發、電子學習產品及服務業務。
根據聯夢截至2011年12月31日止年度之年報,聯夢集團之收益約為3,600,000港元
(2010年:3,800,000港元)、除所得稅前虧損約為5,900,000港元(2010年:13,300,000港
元)及年度虧損約為6,100,000港元(2010年:13,100,000港元)。根據聯夢截至2012年6
月30日止六個月之中期報告,聯夢集團於2012年6月30日之未經審核綜合資產淨值約
為156,700,000港元。
服務協議
董事會亦欣然宣佈,於2012年9月28日(交易時段後),現代教育香港與Lucky Famous
訂立服務協議,據此,現代教育香港同意以代價600,000港元向聯夢集團提供涉及以下
各項之服務:(i)就聯夢集團建立網站作為互聯網教育業務之平台提供意見;(ii)就建
立該網站及監督整個過程物色合適之資訊科技公司;及(iii)為聯夢集團之互聯網教育
業務提供電子書籍及╱或教材,為期八個月,惟須受服務協議之條款及條件所限。
訂立認購協議及服務協議之理由及裨益
本集團為於香港補習行業擁有逾15年營運經驗之補習服務供應商。除提供中學補習
服務、正規日校課堂及小學功課輔導服務外,本集團亦向學生提供多種應試課程,如
有關IELTS、TOEFL及TOEIC的英語課程。
於2010年12月,本集團透過收購利東投資發展有限公司及其附屬公司、學士教室有限
公司(於香港的小學補習服務供應商)進一步擴展其業務至小學功課輔導服務市場,
現時主要以「現代小學士」品牌提供小學補習服務。
於2012年7月,本集團與深圳市益文圖書進出口公司(「益文」)達成策略性合作。於本
公佈日期,益文已開設數碼出版服務中心並擁有逾160本電子書。本集團將憑籍其競
爭優勢與益文發展電子書籍業務。
聯夢為一間於創業板上市之公司並透過其附屬公司看漢教育服務有限公司(「看漢」)
提供電子學習服務。看漢擁有訂閱其網上教育服務的穩定客戶基礎。本集團擬與聯夢
發展網上學習業務,並正在尋求所有可能與聯夢合作的機會,包括但不限於提供電子
書內容及網上教材。
經考慮以上所述後,董事認為訂立認購協議及服務協議屬公平合理,並符合本公司及
股東之整體利益。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120928073_C.pdf
發行可換股票據
於二零一二年九月二十八日交易時段後,本公司與認購方就發行本金額為
20,000,000 港元之可換股票據訂立認購協議。認購事項須待下文「先決條件」
一段所述條件達成後,方告完成。有關可換股票據之條款詳情載於本公告「可
換股票據之主要條款」一段。
可換股票據之所得款項淨額約為19,500,000 港元,其中(i) 約5,000,000 港元將
用作撥付網站開發、電子學習產品及服務業務所需資金;及(ii) 約14,500,000
港元用作日後出現機會時投資於電子商貿及╱或其他資訊科技相關業務。
於本公告日期,本公司有合共1,248,894,324 股已發行股份。假設可換股票據
按兌換價每股0.10 港元悉數兌換,本公司將配發及發行合共200,000,000 股兌
換股份,相當於(i) 本公司於本公告日期之已發行股本約16.01%;及(ii) 本公
司經配發及發行兌換股份擴大之已發行股本約13.80%。
就可換股票據所附兌換權獲行使而須予配發及發行之兌換股份將根據一
般授權予以發行。
...
董事認為發行可換股票據將可即時為本公司提供資金而不致即時攤薄現有股
東之股權,倘可換股票據所附兌換權獲行使,本公司之資本基礎將會擴大。
董事亦認為發行可換股票據乃為本公司引入策略投資者之寶貴機會。
董事認為認購協議之條款乃由本公司與認購方按公平原則磋商釐定,屬公平
合理,並符合本公司及股東之整體利益。發行可換股票據之所得款項淨額約
為19,500,000 港元,其中(i) 約5,000,000 港元將用作撥付網站開發、電子學習產品
及服務業務所需資金;及(ii) 約14,500,000 港元用作日後出現機會時投資於電子
商貿及╱或其他資訊科技相關業務。
...

有關現代教育集團之資料
就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,現代教育集團主要從事
提供私人補習及教育服務。現代教育集團為補習服務供應商,在香港之補習
行業已有逾15 年歷史。除提供中學補習服務、正規日校課堂及小學家課輔導
服務外,現代教育集團亦提供一系列應試課程,例如IELTS、TOEFL及TOEIC等
英語課程。
於二零一零年,現代教育集團透過收購香港一家小學補習服務供應商,進一
步擴展業務至小學家課輔導服務市場。於二零一二年,現代教育集團與深圳
市益文圖書進出口公司(「益文」)成為策略性夥伴。於本公告日期,益文已開設
電子出版服務中心,備有超過160 本電子書。
訂立服務協議之原因及裨益
本公司一直在物色合適的業務夥伴,以提高網上教育業務之市場佔有率及客
戶基礎。董事對教育業務前景抱持樂觀態度,而認購方已於教育業界打穩基礎。
本集團之網站將作為網上教育業務平台,而認購方將為網上教育業務提供電
子教科書及教材,預期網上教育業務將為本集團帶來穩定營業額貢獻。董事
會認為,認購方有潛力成為本集團於香港及海外市場提供教育服務之主要業
務夥伴之一,故認為訂立服務協議對本公司及股東整體有利。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121105086_C.pdf
展望將來,本集團將持續更新業務發展計劃並尋找新投資機會,發揮其於資訊科技
界所長,為股東創造長遠利益。
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http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121117/News/ec_ece1.htm


【明報專訊】創業板公司聯夢活力(8100)昨早申請停牌,待公佈非常重大收購事項。市場有消息傳出,該集團擬與內地大型互聯網機構合作。停牌前,該股報0.106元,市值只有1.32億元。

據瞭解,與聯夢活力合作的互聯網機構,或與騰訊(0700)相關。在此之前,聯夢活力名不經傳,前身為活力世界,在科網潮尾段從大凌集團(0211)分拆出來上市。及後股權轉手,一度引入南韓M Dream,圖轉型涉足網絡遊戲,最終未能夠成事。

在過去兩年,該集團曾經於2011年6月份,提出以3000萬元,收購老撾川壙省的桉樹林項目公司10%權益,並且一度引入日本基金經理加入管理團隊,圖謀大翻身,不過最終又不了了之。變身不成,聯夢活力最終打回原形,並且從事電子學習業務。到近期引入現代教育(1082)認購總值2000萬元的一年期可換股票據。
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http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121123/News/ec_ece1.htm


【明報專訊】據聯交所股權資料顯示,從事IT業務的創業板公司聯夢活力(8100)於11月15日,獲騰訊(0700)等投資者,申報場外入股近51億股,每股平均價為0.108元,總值5.49億元。

持股數目 相當已發行股本407%

是次騰訊等入股近51億股,以現金以外形式支付。入股之後,騰訊持有聯夢活力的股份數目,相當於已發行股本約12.5億股的407%。除騰訊外,IDG-Accel China Growth Fund II L.P.、富潤投資有限公司等亦聯合入股。

聯夢活力於16日停牌至今,停牌前報0.106元,市值只有1.32億元。上個星期市場有消息傳出,聯夢活力擬與內地大型互聯網機構合作,該機構或與騰訊相關。

由大凌分拆 市值僅1.32億

此前名不見經傳的聯夢活力在科網潮尾段從大凌集團(0211)分拆出來上市,後股權轉手,一度引入韓國M Dream,圖轉型涉足網絡遊戲,又曾於去年6月,提出收購老撾川壙省的桉樹林項目公司10%權益,均不了了之。

到近期引入現代教育(1082)認購總值2000萬元的一年期可換股票據。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121127042_C.PDF
8100
本公告旨在通知本公司股東,於二零一二年十一月十五日交易時段後,本公
司(作為買方)與(其中包括)作為賣方之七名獨立第三方(統稱「賣方」)訂立協議(「收購協議」),內容有關建議收購一家於開曼群島註冊成立之私人公司(「目標公司」)之已發行股本50.5%(「收購事項」)。目標公司及其附屬公司(統稱「目標集團」)之主要業務為研發及分銷有關個人電腦性能及安全之軟件及可供客戶透過互聯網在世界各地下載之流動應用程式。
本公司須向賣方支付之代價(「代價」)總金額最多達548,985,500 港元,可按收購協議規定之方式作出調整。代價之支付方式將包括(i) 於完成收購事項時增設及發行本金額最多為392,132,500 港元(可予調整),於首次發行可換股票據當日起計滿四週年當日到期(須受可換股票據之條件所限)之零息可換股票據(「可換股票據」);及(ii) 由本公司按發行價每股0.108 港元分兩批向賣方配發及發行新股份(「表現股份」),最多以1,452,342,588 股(可予調整)為限。認購每股就行使可換股票據所附兌換權(「兌換權」)而將予配發及發行之股份(「兌換股份」)所需兌換價為0.108 港元。
本公司不會申請可換股票據於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其
他證券交易所上市或買賣。本公司將向聯交所申請批准表現股份及就行使兌
換權而須予配發及發行之兌換股份上市及買賣。
收購協議須待多項先決條件達成後方告完成(「完成」),包括(但不限於)完成對
目標集團進行盡職審查而本公司對審查結果感到滿意,且本公司股東(「股東」)
於本公司之股東特別大會上通過普通決議案批准收購協議及其項下所擬進行
交易之條款,包括收購事項、配發及發行表現股份及可換股票據所屬文據之
條款,以及增設及發行兌換股份。倘先決條件於二零一三年四月三十日(或本
公司與賣方可能以書面協定之較後日期)下午五時正或之前仍未獲全面達成(或
在適用情況下獲豁免),在收購協議之條款及條件規限下,訂約各方在收購協
議項下之所有權利及責任將告終止,而除就該等持續生效之條文或因任何先
前之違反情況而提出申索(如有)外,各方均不得向其他訂約方追究。
緊隨完成後,本公司將持有目標公司全部已發行股本之50.5%,並控制目標集
團之管理。目標集團之業績將於完成後納入本集團之財務報表綜合計算。
根據聯交所創業板證券上市規則,收購事項可能構成本公司之非常重大收購,
可能須獲股東以按股數投票方式批准,方可作實。就收購事項發出之相關公
告已呈交聯交所審批。因此,本公司股份將暫停買賣,以待刊發該公告。
於停牌期間,本公司將密切注視事件進展,並適時履行披露責任。本公司將
在可行情況下盡早刊發公告及恢復買賣股份。
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變左IDG 孵化器
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121205088_C.pdf
非常重大收購
於二零一二年十一月十五日交易時段後,本公司、賣方與保證人訂立收購
協議,據此,本公司已有條件同意購買,而賣方則有條件同意按出售比例
出售合共佔Apperience 已發行股本50.5%之銷售股份。本公司須向賣方支付
之代價總金額最多達548,985,500 港元(可予調整),部分以增設及發行可換股
票據以及部分以配發及發行表現股份(倘適用)償付。
緊隨完成後, 本公司將持有Apperience 全部已發行股本之50.5%, 並控制
Apperience 集團之管理。Apperience 集團之業績將於完成後納入本集團之財務
報表綜合計算。根據創業板上市規則,收購事項構成本公司之非常重大收購,
須遵守申報規定、公告規定及獲股東以按股數投票方式批准,方可作實。
持續關連交易
Apperience 與中國公司訂立若干協議,預期其項下擬進行交易將於收購事項
完成後持續進行。由於Dong Yuguo 及Xue Qiushi 現時且於完成後將繼續為
Apperience及Apperience集團旗下若干成員公司之董事,根據創業板上市規則,
IT顧問服務協議(經補充IT顧問服務協議補充)及二零一二年IT顧問服務協
議項下擬進行交易將於完成後構成本公司之持續關連交易。
根據創業板上市規則第20.41 條,倘上市發行人訂立一項涉及持續交易之協
議,而其後該等交易不論基於任何原因而變成持續關連交易,上市發行人
必須在其得悉此事後,立即就所有此等持續關連交易遵守創業板上市規則
所有適用之申報、年度審核及披露規定。
完成後,本公司將如上文所述遵守創業板上市規則所有適用之申報、年度
審核及披露規定。
...
訂約方
(a) 本公司(作為買方);
(b) 於收購協議日期合共持有Apperience 全部已發行股本之賣方(作為賣方)。根
據收購協議,賣方將按出售比例出售合共佔Apperience 已發行股本50.5%之
銷售股份。賣方於收購協議日期所持Apperience 股權概列如下:
賣方名稱
於收購協議日期
所持Apperience 股份
概約百分比%
Access Magic 23.227%
Ace Source 32.903%
Well Peace 5.806%
Wealthy Hope 5.806%
IDG-Accel 26.837%
IDG-Accel Investors 2.195%
THL 3.226%
合計: 100%
...
就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信:
(1) 普通賣方(均為在英屬處女群島註冊成立之法團)主要從事投資控股業務。
普通賣方所持之主要資產為各自於Apperience 之股權;
(2) IDG-Accel 及IDG-Accel Investors 均為投資基金,屬於開曼群島獲豁免上市合
夥合夥架構,由同一普通合夥人IDG-Accel China Growth GP II Associates Ltd. 直
接或間接控制,而該普通合夥人本身為開曼群島獲豁免有限公司,由Zhou
Quan 先生及Ho Chi Sing 先生控制;
(3) THL為在英屬處女群島註冊成立之公司,主要從事投資控股業務。THL為
於聯交所主板上市之騰訊控股有限公司(連同其附屬公司統稱「騰訊集團」)
之附屬公司。騰訊集團旗下附屬公司主要業務為(其中包括)提供互聯網及
無線增值服務;

(4) 各賣方及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方;
(5) 各保證人均為獨立第三方;及
(6) 本集團與任何賣方及╱或Apperience 集團之間過往概無任何業務關係,董事
與賣方之間亦無任何關係。
...
代價
在下列情況下本公司須向賣方支付之代價總金額最多達548,985,500 港元:(a)
業務估值所反映Apperience 之100%權益於二零一二年九月三十日之估計公平
值相等於或超過140,000,000 美元(或其他貨幣等值);及(b)(i) 目標溢利I 及目標溢
利II 分別相等於或超過10,000,000 美元; 或( 視情況而定)(
ii) 目標溢利I 少於
10,000,000 美元及目標溢利II 超過10,000,000 美元,而目標溢利I 與目標溢利II 則
合共相等於或超過20,000,000 美元。
倘目標溢利I 及目標溢利II 均少於10,000,000 美元,但仍處於正數水平及不屬於
下文「表現股份 — 倘(a) 目標溢利I 少於10,000,000 美元;(b) 目標溢利II 超過
10,000,000 美元;及(c) 目標溢利I 與目標溢利II 合共相等於或超過20,000,000 美元」
一段所列情況,代價將被視為相等於(a)392,132,500 港元(即票據金額上限)或在
適用情況下作為經調整票據金額(定義見下文);(b) 第一批表現股份之價值(即
每股表現股份0.108 港元(或表現股份之經調整發行價)乘以將向賣方配發及發
行之第一批表現股份數目);及(c) 第二批表現股份之價值(即每股表現股份0.108
港元(或表現股份之經調整發行價)乘以將向賣方配發及發行之第二批表現股
份數目三者之總和)。
在任何情況下,代價金額均不會調高。
代價由本公司與賣方公平磋商釐定,並已參考(其中包括)本公司委聘之獨立
估值師所作Apperience 於二零一二年九月三十日之初步業務估值、收購協議所
規定之目標溢利I 及目標溢利II、「表現股份」一段所詳述之相關代價調整機制,
以及本公告「進行交易之原因及裨益」一節所述收購事項帶來之裨益。
...
表現股份
倘目標溢利I 及目標溢利II 相等於或超過10,000,000 美元
倘目標溢利I 及目標溢利II 均相等於或超過10,000,000 美元,本公司須按如下比
例以入賬列作繳足形式分別向賣方配發及發行合共726,171,294 股第一批表現
股份及726,171,294 股第二批表現股份:
賣方名稱
將予配發及
發行之第一批
表現股份數目╱(%)
將予配發及
發行之第二批
表現股份數目╱(%)
Access Magic 143,295,381 股第一批
表現股份╱19.733%
143,295,381 股第二批
表現股份╱19.733%
Ace Source 203,008,447 股第一批
表現股份╱27.956%
203,008,447 股第二批
表現股份╱27.956%
Well Peace 35,822,030 股第一批
表現股份╱4.933%
35,822,030 股第二批
表現股份╱4.933%
Wealthy Hope 35,822,030 股第一批
表現股份╱4.933%
35,822,030 股第二批
表現股份╱4.933%
IDG-Accel 256,425,608 股第一批
表現股份╱35.312%
256,425,608 股第二批
表現股份╱35.312%
IDG-Accel Investors 20,971,827 股第一批
表現股份╱2.888%
20,971,827 股第二批
表現股份╱2.888%
THL 30,825,971 股第一批
表現股份╱4.245%
30,825,971 股第二批
表現股份╱4.245%
總計: 726,171,294 股第一批
表現股份╱100%
726,171,294 股第二批
表現股份╱100%
倘目標溢利I 少於10,000,000 美元但仍處於正數水平(「情況B」)
倘目標溢利I 少於10,000,000 美元但仍處於正數水平,本公司將向賣方配發及發
行之第一批表現股份數目將按如下公式釐定:
其中
「N(I)」 = 第一批表現股份數目(按四捨五入下調至最接近之整數)(「經調
整第一批表現股份」)。
「M(I)」 = 726,171,294
「AP(I)」 = TP 經審核賬目I 所記錄Apperience 之經審核綜合除稅後純利,已就
經調整項目(定義見下文)作出調整。
「TP(I)」 = 10,000,000美元,即Apperience於目標溢利期I之目標綜合除稅後純利,
已就經調整項目作出調整。
為免混淆,(i) 賣方將獲配發及發行之經調整第一批表現股份總數將不超過
726,171,294 股;及(ii) 除下文「倘(a) 目標溢利I 少於10,000,000 美元;(b) 目標溢利II
超過10,000,000 美元;及(c) 目標溢利I 與目標溢利II 合共相等於或超過20,000,000
美元」分段另有規定外,倘目標溢利I 出現負數,本公司將毋須向賣方或其中
任何一方交付任何第一批表現股份。
...
3. 有關APPERIENCE集團及中國公司之資料
3.1 Apperience 集團
Apperience 為於二零一一年三月七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。
Apperience 之主要業務為投資控股以及研發及分銷軟件產品。Apperience 於二零
一一年三月註冊成立前,研發及分銷軟件產品業務乃由於二零零八年十一月
在中國成立之中國公司進行。有關中國公司之進一步詳情載於下文「有關
Apperience 集團及中國公司之資料 — 中國公司」一段。IDG-Accel 賣方於二零
一一年四月投資於Apperience 時已經進行公司重組,據此,Apperience 已告成立
以作為Apperience 集團當中之主要營運附屬公司。
Apperience 集團之主要業務為研發及分銷有關個人電腦性能及安全之軟件及
可供客戶透過互聯網在世界各地下載之流動應用程式。Apperience 集團專注於
開發及銷售可供客戶透過流動電話下載之流動電話應用程式。其主要產品包
括Advanced SystemCare、Smart Defrag 及IObit,其中Advanced SystemCare 為Apperience
創作之旗艦產品,可協助用家保護彼等之個人電腦免受間諜軟件及病毒入侵、
偵測及解決涉及電腦安全及性能之問題之系統實用軟件。Apperience 集團主要
產品Advanced SystemCare 一直定期更新及升級,最新第6 版已於二零一二年十一
月正式推出。根據Apperience 集團內部銷售數據庫,Advanced SystemCare 已累積
超過800,000 名付費用戶。根據Apperience 集團內部銷售數據庫,於二零一二年
十月有超過5,000,000 名免費及付費活躍用戶(即該月份最少使用產品一次之用
戶)。根據Apperience 集團內部記錄,Apperience 集團主要市場為美國,於二零
一一年四月至二零一二年九月為其收益總額貢獻逾50%。Apperience 集團之目
標客戶主要為個人消費者。
以下所載為根據香港財務報告準則所編製Apperience 由二零一一年三月七日(即
Apperience 之註冊成立日期)至二零一一年九月三十日止期間以及截至二零
一二年九月三十日止十二個月之若干未經審核綜合財務資料:
由二零一一年
三月七日
至二零一一年
九月三十日
止期間
(概約)
截至二零一二年
九月三十日
止十二個月
(概約)
營業額4,021,000 美元
(相當於約31,223,000 港元)
11,666,000 美元
(相當於約90,586,000 港元)
除稅及非經常性項目前純利2,629,000 美元
(相當於約20,414,000 港元)
7,967,000 美元
(相當於約61,864,000 港元)
除稅及非經常性項目後純利1,972,000 美元
(相當於約15,313,000 港元)
5,975,000 美元
(相當於約46,396,000 港元)
Apperience 集團於二零一二年九月三十日之未經審核綜合資產總值及資產淨
值分別約為9,042,000 美元(相當於約70,211,000 港元)及6,361,000 美元(相當於約
49,393,000 港元)。Apperience 集團於二零一二年九月三十日之未經審核綜合資
產總值約9,042,000 美元之主要組成部分包括(i) 無形資產約1,913,000 美元;(ii) 貿
易應收賬款約925,000 美元;(iii) 預付款項及其他應收款項約97,000 美元;及(iv)
銀行現金約6,087,000 美元。Apperience 集團之主要資產為多項商標及版權,包括
(其中包括)於中國、美國、加拿大及╱或英國註冊之Advanced SystemCare、IObit
及Smart Defrag。於二零一二年八月,Apperience 向其當時之股東宣派股息合共
約10,600,000 美元。於二零一二年十月三十一日,Apperience 集團之未經審核綜
合資產總值及資產淨值分別約為9,545,000 美元及6,742,000 美元。Apperience 集團
於二零一二年十月三十一日之資產總值約9,545,000 美元之主要組成部分包括(i)
無形資產約2,405,000 美元;(ii) 貿易應收賬款約903,000 美元;(iii) 預付款項及其
他應收款項約97,000美元;及(iv)銀行現金約6,120,000美元。於二零一二年十一月,
Apperience 向其當時之股東進一步宣派及派付股息合共約3,973,000 美元。
3.2 中國公司
中國公司為於二零零八年十一月二十七日在中國成立之有限公司。於本公告
日期,中國公司之70%權益由兩名主要僱員Dong Yuguo 及Xue Qiushi 按相等份額
持有,餘下30%權益則由另一名人士代表IDG-Accel 之利益持有。
中國公司之主要業務為在中國開發及銷售有關個人電腦性能及安全之軟件並
透過IT顧問服務協議及二零一二年IT顧問服務協議成為Apperience集團之供應商。
4. 進行交易之原因及裨益
4.1 收購事項
本集團之主要業務為提供網站開發、電子學習產品及服務。收購事項將令本
集團得以將業務範圍擴展至個人電腦及流動電話之資訊科技業務,增加本集
團之產品類別。Apperience 由賣方(包括(其中包括)策略投資者IDG-Accel、IDGAccel
Investors 及THL)全資擁有。THL為於聯交所主板上市之騰訊控股有限公
司之附屬公司。騰訊集團之主要業務為(其中包括)提供互聯網及無線增值服務。
憑藉THL之策略投資,Apperience 集團可透過與騰訊集團互相授出特許權以使
用彼等自行開發之軟件產品,從而與其建立業務合作關係。本集團透過收購
Apperience 之大多數股權,可把握機會加強與THL合作。
本公司不擬終止經營現有業務。截至本公告日期,本公司並無亦不擬訂立任
何協議、安排、諒解或磋商以出售或終止經營其現有主要業務或相關主要資產。
本公司不擬大幅更換董事會成員或其管理團隊。除Apperience 集團業務將於完
成後由主要僱員主力管理外,本公司將保留對Apperience 集團成員公司董事會
之控制權。
董事相信,經審閱賣方提供之相關資料及對Apperience 集團進行進一步盡職審
查後,Apperience 集團日後之營運預期可自給自足,並將以其現金及銀行結餘
撥付所需資金。
收購協議之條款(包括根據其條款發行可換股票據)乃由訂約方按公平原則磋
商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為,收購協議之條款乃按一般商業條
款訂立,屬公平合理,符合本公司及股東整體利益。
...
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figoalex
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121205088_C.pdf

聯夢活力世界(08100.HK)引入騰訊,宣布收購Apperience 50.5%股本,代價5.49億元,包括發行3.92億元可換股票據及最多14.52億股支付,兌換價及發行價均為0.108元,較停牌前溢價1.89%。

Apperience主要業務為研發及分銷軟件產品,其策略投資者包括騰訊(00700.HK)旗下THL。完成發行股份及悉數兌換票據,THL最多持有公司2.15億股,佔擴大後股本3.408%。

一開就一倍
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figoalex
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咁1082個2000萬票據咪賺一倍?
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過埋52周新高‧
Hate i Phone and Apple forever . ~200
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greatsoup sir: this time 8100 they really make a ture things or only play the price mark?
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45樓提及
咁1082個2000萬票據咪賺一倍?

換至算啦
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47樓提及
greatsoup sir: this time 8100 they really make a ture things or only play the price mark?


同566差唔多吧
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but you thing it will up more??
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48樓提及
45樓提及
咁1082個2000萬票據咪賺一倍?

換至算啦


why not exercise?
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50樓提及
but you thing it will up more??


呢樣難估,他唔算假業務...但是班基金想套現,我估平買左可以睇定d
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51樓提及
48樓提及
45樓提及
咁1082個2000萬票據咪賺一倍?

換至算啦


why not exercise?


目的可能唔是咁囉
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雖然騰訊在Apperience的持股比例不多,並且因為Apperience注入聯夢的交易,而只持有聯夢約3.4%股權,並且有一年禁售期,但是騰訊擁有IDG轉讓兌換股份及前述1.56億元股份的優先認購權。不過至本報截稿時,聯夢仍然未發行公告交代。

項目價值 高聯夢市值數倍

是次聯夢提出收購,停牌時間超過兩星期,據了解,主要是因為收購項目的價值,超過上市公司停牌前市值1.32億元數倍,變成蛇吞象。今次收購總代價中,超過3.92億元將由聯夢發行可換股票據支付。餘下交易代價則待完成收購Apperience首兩年,每年各達到目標盈利等於或超過1000萬美元後,按每股0.108元發行股份支付,比停牌前收市價0.106元,溢價1.9%。由於是次收購設定目標盈利水平達到1000萬美元,即意味是次收購有助長期處於虧損的聯夢,扭轉虧損局面。

設目標盈利 或助聯夢扭虧

是次Appearience借殼上市,雖然騰訊佔股不多,但是IDG及騰訊首次有共同投資項目成功在港上市。據了解,Appearience的其他股東,主要包括其創辦人及管理層。IDG則早於騰訊上市前,已為騰訊股東。Apperience主要透過IOBIT的公司,從事網絡安全軟件,防竊取式病毒侵害,其市場不限於內地。
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so, is it a good news????
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55樓提及
so, is it a good news????


在公司來講算,但值唔值呢個價另計
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but in yourside, greatsoup sir, you thing how much price is you thing a ok?? about 0.15 ??or lower?
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57樓提及
but in yourside, greatsoup sir, you thing how much price is you thing a ok?? about 0.15 ??or lower?

10億市值賺3,000萬似乎幾貴
系統輔導員
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聯夢上周發表的公告只交代,IDG轉讓其應佔Apperience的29.032%股權,據此獲逾1.49億元的聯夢可換股債券。除了債券持有人騰訊在首年之外,其他持有人可向任何人士轉讓債券,若轉讓予關連人士,則須遵守聯交所規定。行使換股債券時,則不能夠持有逾29.9%以避免全面收購。倘若全面兌換,IDG在聯夢及騰訊分別持股29.726%及3.303%,超過30%。

續拓電子教育業務

鄺豪錕強調,聯夢會繼續原有電子教育業務。新購入並且於將來成為重點的Apperience則有逾半業務沿自美國,亦發展歐洲及東南亞市場,並且集中商業對消費者(B2C)市場,以不斷更新網上防毒軟件及開發應用軟件業務,爭取收入。將來或與聯夢現有普通話及中文軟件業務具協同效應。

騰訊只是小股東

他亦指出,潛在第二大股東IDG因為聯夢收購Apperience,與聯夢保持非常好的關係,他不排除將來雙方還有新發展。騰訊則在Apperience作策略投資,行使債券及獲配股份後只是聯夢的小股東。

Apperience還擬在今個月推出網上遊戲及雲端產品,瞄向內地,鄺豪錕相信,這有助業務趨向平衡,其良好的現金狀將滿足到前述新發展。聯夢目前無意增持Apperience,暫時亦無意贖回可換股債券。
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壳身价大涨,转手收益过亿 “壳掮客”瞄准香港创业板
随着内地各种融资平台的收紧,一群香港“壳”掮客,瞄准了期待上市融资的内地企业。

根据中国证监会最新公布的数据,目前,在审待发公司共有792家,此外两市还有91家过会待发公司,上市排队的公司数量超过800家。同时,一位中资券商市场部负责人告诉记者,目前,许多希望上市融资的内地企业纷纷到香港寻找“买壳上市”的方法,寻求境外融资之路。

12月6日,香港创业板公司联梦活力(8100.HK)落实向腾讯(0700.HK)及IDG旗下多间公司,以总代价超过5.48亿港元,购入Apperience的50.5%股权。Apperience将以联梦活力为壳,以“借壳上市”形式,将Apperience股权注入联梦活力中。

“相比主板的壳,创业板的壳价格更便宜,因此,许多内地中小企更青睐选择创业板的壳。目前,香港创业板已经成为‘壳区’。”据上述市场部负责人介绍,因而,市场上一多了些物色和培养优质壳的企业。

另一方面,由于香港创业板成交量不大,融资功能不好,目前许多创业板企业也需要“另谋出路”,而“卖壳”是好方法之一。12月6日,香港创业板日成交量仅为2.39亿港元。

另外, 艾迪企业上市项目管理有限公司主席许夏雄亦告诉记者,最近,每个月平均都会有2个或以上企业向其咨讯借壳上市的事。但许夏雄认为,“借壳上市”中间蕴藏着许多财务和法律的风险,即便是培养壳的企业也可能惹上麻烦。投资者和希望购买壳的企业需要在充分了解并衡量风险的情况下,才能做出买壳的决定。

超高收益

培养一个壳能赚多少钱?

上述市场部负责人告诉记者,培养一个公司项目上香港创业板的显性成本大概是2000万至3000万港元。“2010年的时候,一个创业板壳的价格大概是1.2亿港元,目前大概是1.8亿港元左右。”

用一两年的时间和两三千万港元的资金,一转手,净利润高达1.5亿港元,这笔生意看起来不错。

许夏雄说,如果一家企业是以“买壳”为目的去上市,不符合港交所《上市规则》对上市的监管。按规定,港交所会要求拟上市公司提供财务报表,而申请人在上市前两个财政年度净现金流入合计不能少于2000万港元,并在上市前24个月内,拥有活跃的单一核心主营业务交易记录,公司在业务建设方面有实质进展等条件。当然,上市条件不仅限于上述,创业板上市需通过整套上市审批流程。

“一般选壳至少是两方或以上的合作。”一位帮助企业“借壳上市”的专业人士告诉记者:“我们会首先和一些有融资需要,但是企业体量和概念并不太大的企业接触。它们一般有融资需求,但是没法在主板上市,又担心在创业板没法融到足够的资金。上市是一笔需花费大量资金的交易,因此,我们会为这些企业在创业板上市做两手准备:如果融大量资金,自然皆大欢喜;若不能,则帮助将该企业的上市地位打包成壳卖出去。”因此,“培养壳”常常是件一举两得的事情。

并非所有企业都能符合被选择作为培养壳的对象。许夏雄说,壳必须干净,才能卖个好价钱。目前,创业板的壳价格在几百万至2亿港元不等。被培养的壳需要股权集中,产权清晰且法律纠纷少等。

掮客运作链条

通常情况下,等待买家购买并非一个“守株待兔”的过程,壳掮客,是其中较为关键的一环。

张晓(化名)是一名内地LED照明企业生产商A的负责人,该公司目前仍维持正常的生产运营和订单接收,但长远来看,企业的扩张需要融资。在内地融资方式有限的情况下,他找到了香港一位帮助企业“借壳上市”的李军(化名)。李军在香港找到了另一家做A公司利用其在境外设立的企业对B公司提出控股权收购。但香港法律规定,在企业“借壳上市”后两年时间内,不可改变被收购公司的核心业务,亦不可将收购方的资产注入。

李军告诉记者,这时,他帮助A公司将所有的业务订单都交给B公司做,并由B公司接收企业盈利,大概一两年后,B公司即可以达到香港主板上市公司条件,并将其转至主板上市,增发融资。“该方式开辟了一条上市融资的新方式,并无须经过收购过程。”他表示。

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