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Tricky.Frog
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早幾日炒上唔通有春江鴨?
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JFFFUND
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難道還有別的理由?!
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Tricky.Frog
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1 月 26 日開始成交量上升…又係啲內幕野 smiley
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JFFFUND
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《傳聞》外電引述市場消息人士透露,光大證券(滬:601788)擬約5億美元收購新
鴻基公司(00086)旗下新鴻基金融約70%股權。新鴻基金融從事證券、理財和私人銀行
業務。該交易不包括新鴻基旗下的消費融資業務亞洲聯合財務公司。


不過已經不是傳聞
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JFFFUND
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誠哥既長江和黃release intrinsic value 就 飛上去, 86 竟然係跌,
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JFFFUND
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後者更是真金白銀!
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JFFFUND
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6.7買了for short term trade
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Tricky.Frog
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賣盤呢單野,上次 $5 炒上去已經 Price in 佐…
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JFFFUND
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不太同意, @ 6.7 市值約151億,新鴻基金融值57億,还有18%419,58%UA finance...58% UA finance 你話值幾多?
當然計算和炒股是兩回事! 我相信很快就出來回購.
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Tricky.Frog
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私人財務 半年經營盈利 = 705.8m,計 20% 稅,大約564.64m。minority interest 248.2m/42% = $590.95m,即係財仔稅後利潤。借設內地收入 829.6 全部係財仔,即係香港財仔收入大約957.9m,香港部分應該係好難再有雙位數增長。。

私人財務年度化利潤大約係 $11.82億,86 佔 58% 即係 $6.86億。你俾 12 倍 PE 佢,係 $82.32 億。今次賣果舊收 $41 億。剩返 30% 上年賺$0.52億,10 倍 PE 只值 $5.2 億。資本市場加主要投資,稅後利潤應該有 2.5 億,10 倍大約值 $25 億。

方法一︰
82.32+41+5.2+25 = $139.8 億市值

方法二︰
借設賣出去果舊錢全數用黎做財仔 41*1.2槓杆*(年度化利潤1182/10,249貸款結餘)=$5.7 億,12 倍 PE = 68.4 億。
$68.6+$68.4+$5.2+$25 = $167.2 億市值

我比較懶,所以呢個分析比較比較表面,歡迎指正。smiley
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JFFFUND
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認沽權
新鴻基可於購股權期間(即完成交易後第三週年起計六(6)個月期間),或在發生若干觸發
事件後行使其認沽權,要求光大證券金融購買其於SHKFGL持有之部分或全部股份,每
股股份作價相當於相關期間向新鴻基支付每股股份之初步代價(經上述完成交易後調整
後),另加保證回報每年8.8%(包括任何股息)。

可否理解成剩下的30% SHKFGL 值多點錢(5.2億)

其實我開這個主題的目的都是希望引出多點像兄那樣有用的討論,真心多謝兄指教smiley
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Tricky.Frog
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剩返果 30% 照認沽期權係可以賣到 $17.5 億以上,全數做財仔變相值 29 億左右。影響估值既野變數好多,一黎佢未必可以短時間內借到咁多錢出去,借多佐錢出去又可能有規模效益慳佐成本。

網上啲人都係鐘意玩牛熊、殼股同財技類既野,有時真心討論就輸了。
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JFFFUND
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1438 @2.09全走 1.8/2.09  16%
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JFFFUND
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14.0.144.232
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386 @6.15 全沽另 sold 386 put option strike @5.75 March at 0.06,原因係唔想 O/D,沽走最無potential 一隻股.
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JFFFUND
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6118 @2.06 average 買入1.5%倉,買入理由和之前1438相似,但行業没有1438 solid,信心稍遜.
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ironforge (鐵爐堡)
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交易所: 13650000.00
6118 新股喎, 感覺麻麻
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JFFFUND
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42.2.179.10
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IPO 赚咗一次,跟著留意了一排,接近2元沽壓減少,3.12元上市,跌了33%,(IPO當曰最高3.8)除非係老千股,業績走晒樣,值博率高.當然比1438無甘好,所以祗買1438嘅一半錢。
其實今日2.15加在小小至佔2%倉。
當然新股無數計!

總評分: 5
紀錄: | ironforge: GJ x 5 (thanks)
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ironforge (鐵爐堡)
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183.179.28.62
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交易所: 13650000.00
我對新股戒心比較重. 唯一賣完翻兜的就係1816
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JFFFUND
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42.2.179.10
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1816好嘢,不過常平d先買.
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JFFFUND
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6118 昨天又加了少少到3%倉 average 2.08
今天386 sell march put @0.05 strike6.00
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JFFFUND
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交易所:
於新年前和今日沽出888@0.84 ...
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JFFFUND
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sold call 16 @ 0.66 strike 135 April
sold call 267 @ 0.06 strike 15.5 April
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JFFFUND
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14.0.144.229
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交易所:
sold put 386 @0.05 strike 6.00 March
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x31294128
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交易所:
JFFFUND79樓提及
1816好嘢,不過常平d先買.


認同JFFFUND兄的睇法
1816似要跌穿$3,JFFFUND兄大概咩價位會有興趣?
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JFFFUND
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14.0.208.231
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x3129412884樓提及
JFFFUND79樓提及
1816好嘢,不過常平d先買.



其實這句説話只有一半是真心.
1.如果你的倉 要有能源股,我不會揀電力,但會有1816.
2. 新股如果不作短炒想長渣,我一等佢跌穿招股價先會買.
3.這隻股息不會高,但又不是有volatility,所以不太適合我,所以我訂的買入價會非常低(2.5 below)
4.I always like to buy at distress...所以要等散戶悶走先.

以上全是9up.
x31294128 : thanks~~~ (2015年2月26日)
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JFFFUND
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交易所:
688 sold April call @0.16 strike 29
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JFFFUND
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267 sold April put@0.07 strike 12.5
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sell put
sell call

果啲咩意思?你係買佐 call 之後賣,定係賣個 option俾人?
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JFFFUND
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so far I only sell options to get premium
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JFFFUND
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550@1.58 買入1%倉
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