本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20171212
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Name: 中國永達汽車服務控股有限公司
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20171212
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4月14日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行超短期融資券之公告 (532KB, PDF) [13/04/201721:47]
2016年12月12日 : 冀提升汽車金融收入佔比
2016年12月12日 : 永達盼回歸A股壯業務 借殼失敗未言棄 料保留港上市地位
2016年12月12日 : 善用槓桿融資 藉併購擴張網絡
2016年11月3日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行公司債券 (94KB, PDF) [03/11/201612:13]
2016年10月31日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行公司債券 (560KB, PDF) [31/10/201612:12]
2016年10月31日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [附屬公司的業績 / 內幕消息 / 海外監管公告-營運業績最新情況]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核主要綜合財務數據 (121KB, PDF) [31/10/201607:43]
2016年10月12日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [內幕消息]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司向合資格投資者公開發行公司債券的核准批復之公告 (534KB, PDF) [12/10/201622:45]
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永達汽車(3669)擬發10億人幣換股債,年息1﹒5%

  《經濟通通訊社25日專訊》永達汽車(03669)公布,建議發行本金額10億元人民
幣、年利率1﹒5%的五年期可換股債券,所得款項淨額約9﹒77億元人民幣,將會用作設立
和收購4S經銷店及營運資金。
  該批債券可以初步兌換價每股7﹒958元(較最後收市價6﹒92元溢價15%)悉數兌
換成約1﹒58億股,佔公司經擴大股本9﹒66%。
  星展銀行為債券發行之獨家全球協調人,星展銀行及瑞銀為聯席牽頭經辦人。
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盈利增20%,至1.8億,重債
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阿里
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發債
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注資入A股公司上市
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2016-04-19 HJ
永達汽車分拆添動力  

永達汽車(03669)進行重組,收購深交所上市A股的蘇州揚子江(下稱上市A股)股權及若干資產,並組成汽車集團注入A股,亦發行新股集資,專注4S經銷店及融資租賃等,永達將繼續汽車租賃及持續發展。

重組的結果是分拆汽車集團於深圳上市,增加一個融資平台,已計劃集資50億元(人民幣.下同);消息公布前,永達市值不過54億元。深圳上市與香港上市最大的分別是P?E有頗大差異,深圳可達20倍至30倍或以上,香港則在10倍或以下。汽車集團的業務包括汽車銷售、售後服務、修理、保險代理、汽車金融及融資租賃等,並已在籌建小貸業務網絡,相關市場蓬勃,增長強勁,是未來增長的引擎,可能發展至獨立上市,或另一次分拆。

分拆的過程是永達購入部分上市A股股權,每股作價12.12元,因上市A股業務不涉汽車,永達承諾購入上市A股資產,其後再售予上市A股的控股股東。隨後,汽車集團將配售集資不逾50億元,每股配售價9.77元,所得資金中約35億元將用於加強發展具潛力的融資租賃業務,其餘15億元用於其他收購及一般營運資金。

融資租賃業務具潛力

永達購入部分上市A股作價12.12元,是向控股股東購買,而注入汽車集團全部股權120億元,則由上市A股發行新股支付,每股作價9.77元。完成注資及配售後的上市A股資產值約170億元,相當於每股資產淨值8.25元,即發行新股價9.77元,較資產溢價18.4%。永達已對汽車集團盈利作出保證,2016年為8億元,2017年為10億元及2018年為12億元,如有不足將作出補償。按此計算,9.77元股價的P?E約25.2倍,配售價已較市價折讓19.4%,反映股價仍具潛力。

永達去年底股東權益42.37億元,經重組及各項調整後,永達佔汽車集團60.92%約103億元,實際權益將增至85億元,增幅100%,每股淨值由2.86元增至5.74元,主要原因是汽車集團淨資產為40.23億元,而注入上市A股則作價120億元,是重估資產的效果。

汽車集團經銷13個豪華及超豪華品牌汽車新車及二手車業務,包括其售後服務及相關服務,已設有及待開業的網點225間,位於上海、北京、浙江及江蘇等地。除自設電商平台外,去年已與阿里汽車深度合作,於8月阿里汽車節上永達汽車線上專營店推出雪佛蘭「景程」新車特賣,首創線上全款支付購車模式,打破區域銷售限制免費配送全國。該合作還包括攜手拓展平行進口車業務、促進互聯網汽車金融服務、共同布局線下全國提車服務點,以及開展認證二手車業務等。

今年2月,汽車集團已與韓國三星集團訂立戰略合作協議,提供產品代理、企業車輛租賃及汽車保險代理等。於4月,以2.74億元收購江蘇寶華,並以4.9億元收購18間附屬公司剩餘股權,此等收購P?E 約8至10倍,其後將提供較佳利潤。

上市A股集資後,主要用於融資租賃業務,這是增長迅速的行業,去年融資租賃收入1.27億元,增長140.8%;金融代理收入2.4億元,增加78.2%。去年自營金融業務的毛利貢獻率由10.9%增至15.1%,如動用35億元,毛利達5億元以上,將成為增長的動力來源。

夥中電信拓4G車網

為配合未來市場發展,已在新能源汽車產業作出安排,與富士康及中國電信訂立戰略合作協議,聯手開拓4G車輛網+智能車機電樁+電動車分時租賃服務網絡建設,並已取得北汽、江淮及騰勢品牌的代理權,各項工作已在推進中,為未來發展作好準備。

對永達而言,分拆後仍持有汽車集團絕對控制權,在集資後可以加強發展,而從永達對3年業績的保證,均按年上升,反映對前景有信心。

消息公布後股價曾見5港元,升幅為14.6%,因分拆需時進行,出現獲利回吐;昨天收報4.52元,預期今年P?E 10倍,日後A股P?E 25倍以上,將為永達提供推動力,趁股價調整吸納,作中長線投資,估計利潤可觀,值得考慮。

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#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 永達汽車分拆添動力
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2016-04-17 iM

拓汽車金融業 永達增長亮點多  

永達汽車(03669)在內地主要從事4S店業務,近年更開拓汽車金融及保險業務,集團副主席兼執行董事王志高看好汽車金融業務的發展前景,有信心3至5年後其毛利佔比由目前的12.5%增至20%,屆時豪華汽車的金融業務市佔率可達到70%。同時,他亦看好後汽車市場的業務,認為可跟汽車銷售業務產生協同效應。

永達汽車為內地領先的乘用車零售商及綜合性服務供應商,其代理品牌約為20多個,包括寶馬(BMW)、奧迪(Audi)、保時捷(Porsche)等。集團透過「永達」品牌的4S經銷店,從事新車銷售、售後服務、以及二手車、汽車金融、汽車租賃等服務。

一站式經營見成效

集團去年業績表現理想,期內收入356.6億元(人民幣,下同),按年升8.3%,純利按年升4.7%至5.2億元。王志高表示,是近年致力發展一站式的經營模式所致。「由新車銷售延伸到售後、維修、二手車、汽車金融等服務,如今成效有目共睹。」

集團在內地從事的4S店業務已街知巷聞,截至去年底,其4S門店分布於全國18個省分、58個城市,一共225個網點。早前更公布,旗下間接全資附屬上海永達汽車將收購江蘇寶尊投資集團,及其屬下18間汽車4S店100%股權,涉資共7.6億元。

他表示,未來會透過自建或收購合併,逐步擴大4S店業務發展。集團一向專注於豪華及超豪華品牌,所針對消費者要有較強的消費能力,因此未來開店仍以一、二、三綫城市為主,四綫的則不考慮。

銷售業務保持增長

去年內地整體汽車銷售市場增速放緩,但集團新車銷售量仍按年上升12.4%至11.6萬輛,乘用車售後服務收入更按年升16.9%至41.4億元。而去年新車銷售的收入佔比為86.6%,售後服務的為11.4%,不過售後服務的毛利佔比則較銷售新車高。

據了解,車輛平均每年保養1至3次,全國日均保養約70萬輛車,回看2014年車輛維保市場空間約為5,000億元,可見汽車售後市場發展前景很大。目前內地汽車市場競爭激烈,新車銷售利潤空間愈來愈少,汽車經銷商難像往日賺得盆滿缽滿,沒有錄得虧損已是慶幸,因此近年不少汽車經銷商紛紛轉型至發展毛利較高的售後服務。

被問到經銷商轉型至發展售後服務的趨勢,他表示,「與其說是轉型,不如說成是業務延伸,轉型是指之前的業務根本沒有做好。集團不會刻意加大力度拓展售後服務而忽略新車銷售業務。因業務之間存在關連,有了新車銷售,才有後市場的發展,未來兩方面將同步發展。」

積極拓多元化服務

據內地汽車流通協會發布的《2015汽車經銷商滿意度調查》結果顯示,有26.5%的經銷商預計今年「經營狀況滿意」,有28.8%的認為今年可有「盈利」,認為「虧損」的比例亦有兩成,可見今年汽車經銷商業充滿挑戰。集團為了另謀出路,去年開始拓展多元化業務,除了銷售汽車,更有售後服務、汽車金融業務等。

集團的汽車金融業務去年亦取得優秀的成績,期內汽車金融代理服務增長78.2%至2.4億元,汽車保險代理服務收入增長26.7%至1.9億元。而自營的融資租賃業務更錄得4,626萬元純利,同比大增近1倍。

他表示,「目前集團在這一方面的滲透率並不算很高,但隨着市場愈來愈接受汽車金融服務,有信心3至5年後在豪華汽車的市佔率達到近70%。至於『點車成金』這個金融平台,目前約有1萬名會員,未來亦有信心會員人數可翻倍。」

集團將積極推進售後服務、汽車金融、二手車、汽車租賃及新能源汽車等業務的深化與發展。他對內地整個汽車市場前景看法樂觀,希望3至5年後,集團的4大業務--售後服務、汽車金融板塊、新車銷售及二手車銷售的毛利佔比可分別達50%、20%、20%及10%。

借殼A股分拆4S業務

永達汽車自去年已有意分拆資產借殼A股上市,早前擬分拆資產至一間深圳上市公司,以交換該公司之股權,可惜最後未能達成協議。周五(15日)突然公布,透過將4S經銷店及相關汽車金融業務注入揚子新材(深:002652),實現該部分業務在A股上市,同時獲得A股上市公司平台。

集團一直為回歸A股市場做足準備,王志高早前出席傳媒午宴時直言,分拆業務到A股上市後,亦會保留港股上市地位,成為A股公司的控股公司。此舉將為集團新增一條融資渠道,有助加快集團未來發展。加上A股市場一向予上市公司較高估值,回歸A股將令集團的價值得以重估。
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2016-10-04 HJ
永達汽車多元拓展 下半年業績看俏  

永達汽車(03669)為中國領先的乘用車經銷商及綜合性服務提供商,持續的發展下,已可提供一站式多樣化服務,現有已開業及待開業網點總數264間,仍在籌劃進一步發展中。

售後服務快速增長

永達的業務在乘用車保持穩定增長下,致力於售後服務的快速增長,包括維修保養及延伸產品與服務,如二手車業務、汽車金融業務、汽車租賃、新能源汽車及汽車產業生態園。

截至6月底止上半年度,永達盈利3.83億元(人民幣.下同),較上年同期的3.3億元增長16%,每股盈利25.87分,中期慣例不派股息。

公司期內營業額187億元,增12.5%;毛利17.32億元,升18%;毛利率由去年上半年8.83%提升至今年上半年9.26%。銷售豪華及超豪華品牌乘用車36670輛,平均每輛售價35萬元,銷量增15.6%,售價則跌6.9%,令銷售收入增7.8%。部分豪華品牌生產商調低上半年增長目標,以穩定新車零售價及降低經銷商庫存量,期望實現銷量持續良性增長,因而銷量偏向平穩。中高端品牌乘用車銷售25314輛,每輛售價12.7萬元,銷量增28.8%,售價跌2.3%。乘用車總銷量61984輛,銷售收入160億元,增長11%。

售後服務收入25.28億元,增30.3%,主要是維修保養服務,期內加強自有服務預約平台及深化與天貓等第三方互網平台合作,在鞏固上門取送車個性化優勢外,亦推出一系列專屬服務產品,獲得客戶認可;通過拓寬零部件進口品牌,優化集中採購渠道,降低成本,在維修技術持續更新及完善,相關毛利率維持於高水平,達到46.79%,這是銷售汽車最佳貢獻的售後持續收益,而銷售汽車的毛利率僅為3%水平。

金融業務取得突破

汽車租賃服務收入按年增13.8%,毛利率24.36%,已於全國20個城市開業,亦尋求與具優勢資源機構合作。期內順應上海市政府公務車改革政策,向政府公務用車及公務員私家車推出全方位的車管家服務項目,此項目將進一步加強上海的業務,將居領先地位。

永達圍繞汽車服務建立相應的金融保險業務,已取得突破,上半年貢獻增長20%,所佔比重由13.4%升至16.1%,在同業中處於領先水平。就代理金融業務而言,滲透率已突破50%,其中金融代理收入增長83.4%,保險代理收入亦增28.8%。6月已取得全國網絡小貸營業執照,形成自營融資租賃重點服務整車出售,以滿足客戶需求,上半年新增融資租賃生息資產14.8億元,實現利潤2807萬元,增長30.6%。

為配合市場需求,已進軍新能源汽車領域,取得多間主流新能源汽車品牌代理,相關體驗中心已於上海及廣州組成,新能源汽車租賃將於上海率先推出,並與業內充電橋及充電平台開展合作。

期內的發展,包括斥資7.64億元,收購江蘇寶尊及其18間附屬公司,以進一步拓展,亦於期內與南韓三星集團簽訂戰略合作協議,亦與阿里汽車簽訂戰略合作備忘錄,為其8000萬車主提供一站式服務,全面開展汽車行業O2O新一頁,合作範圍甚廣。永達亦注資「點車成金」,旨在自有垂直電商平台,打造汽車產業生態園。

收購料有理想回報

永達上半年業績符合預期,多間大行看好下半年的新車銷售將有較佳增長,且若干品牌將正式提升對銷售商的回佣,有利業績,收購江蘇寶尊將帶來良好回報,售後服務與金融服務的增幅可望維持強勁,相信全年的業績及股息有合理增長。

至於終止資產重組,據中期報告表示,獲原擬收購的A股通知經慎重研究,決定撤回收購及配售建議,永達亦同意不作分拆。事實上,市場對分拆亦存不同觀點,永達審時度勢,適當調節策略,是靈活的經營手法,在原有基礎上進行發展,也是可行之法。事實上,終止資產重組後,股價雖反覆,趨勢則向上,可逢反覆看好長線。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 永達汽車多元拓展 下半年業績看俏
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2016-12-29 HJ
做好賣車服務 永達增長潛力蓄勢待發  

永達汽車(03669)中期純利增長16%,但首三季整體業績未有公布。根據融資法規,須公布一家全資附屬公司的財務數據,上海永達投資控股今年首三季純利增長43.7%。雖然與整體表現可能有若干差異,但亦可作為參考。上海永達投資控股為永達汽車的主要部分,首三季純利6.4億元人民幣。

服務一站式 銷售網絡廣

以分類收入計,乘用車銷售收入有16.2%增幅,售後服務及金融和保險代理服務收入分別增長32.2%及51%。

永達4月收購江蘇寶尊,其後收購其18家附屬公司剩餘股權。8月,永達注資一站式汽車互聯網金融交易平台「點車成金」,又與阿里巴巴訂立戰略合作備忘錄,為阿里巴巴汽車8000萬個車主提供一站式服務,包括可供消費者選購豪華及超豪華汽車、拓展車行進口車業務、促進互聯網汽車金融服務、布局線下全國提車服務點,以及開展認證二手車業務深度合作。

永達已開業和待開業的網點總數達264個,經銷13個豪華及超豪華品牌如寶馬、保時捷、賓利、富豪及林肯等,上半年先後取得國內主流新能源汽車品牌代理。其一站式經營模式提供新車銷售、產品售後服務、汽車維修及保養、汽車美容及其他相關業務,以及二手車業務、汽車檢測服務、汽車保險及融資代理等。

永達透過自有預約平台及與第三方互聯網平台合作,積極推廣,提供上門取還車個性化服務,拓寬零部件車行進口品種,優化採購渠道,控制成本,確保售後服務盈利率維持於高水平。

永達在全國有75個二手車零售網點,包括永達二手車商城15間,不限於二手車業務,亦促進金融、保險業務。相關汽車金融代理業務滲透率已突破50%,高於行業水平。

永達亦有自營融資業務,6月取得全國網絡小貸營業執照,融資租賃可以有效連接整車銷售,滿足客戶不同需求。

今年上半年,永達融資租賃業務新增生息資產14.8億元人民幣,按年大幅上升115.4%;11月發行20億元人民幣公司債券,5年期,票面利率為3.9%。

上半年若干豪華品牌銷售策略保守,使永達增長受到限制,下半年寶馬汽車銷售轉佳,佣金提升,對永達業績有利,預計全年業績增長將勝上半年。以永達的基礎及市場優勢,相信增長勢頭可以維持。

售後配套增值業務是賣點

中國乘用車暢銷,11月銷量為259萬輛,按年增長17.2%;首11個月銷量按年增長15.6%。國民收入增加,消費力增強,有車者追求豪華型甚至超豪華型汽車。

永達業務一站式,除了旗下銷售網絡,亦與阿里等第三方合作,設用戶會員平台「永達汽車達人滙」,提供汽車相關服務,其策略的轉變,已開始反映在第三季業績。

筆者於10月初為文討論,當時永達股價在3.67元水平,認為可看好長線,到10月下旬,股價已升至4.26元,升幅達16%。其後該股跟隨汽車股調整,要注意的是,永達業務為汽車銷售,與一般汽車股生產商有別,後者較少涉及豪華型。永達的銷售已拓展至二手車,其售後服務及其他增值服務,是眾多汽車銷售股中獨有。

永達股價經過一番調整後,股價在3.6元至4元之間浮沉,投資者可吼位吸納,持貨者可續持有。

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於二零一七年五月十二日(香港時間)(聯交所交易時段前),認購人、本公司及配售代
理訂立配售及認購協議,據此(i)各配售代理已同意作為認購人的代理進行配售(未能
則自行購買),而認購人已同意出售合共135,000,000股現有配售股份予不少於六名承配
人(其及其最終實益擁有人將為獨立於認購人、本公司及彼等各自的聯繫人及關連人
士及並非與上述人士一致行動(定義見收購守則)的第三方),配售價為每股配售股份
6.58港元;及(ii)認購人已有條件同意按認購價每股認購股份6.58港元認購135,000,000股
新認購股份。配售股份合共佔(i)本公司於本公告日期已發行股本1,488,347,278股股份約
9.07%;及(ii)本公司因認購以及因認購而配發及發行認購股份經擴大的已發行股本約
8.32%(假設本公司已發行股本並無其他變動)。
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盈利增85%,至6.1億,重債
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本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司之間接全資附屬公司上海永達汽車集團有
限公司(「汽車集團」),作為買方,與一間於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之有限
責任公司(「賣方」),作為賣方,於二零一七年八月二十九日訂立股權轉讓協議(「股權轉
讓協議」)。根據股權轉讓協議,汽車集團同意購買,而賣方同意出售四間於中國註冊成
立之有限責任公司(「目標公司」)的100%股權。目標公司分別持有2間保時捷4S經銷店、
1間捷豹╱路虎4S經銷店及1間已建成待開業4S經銷店。
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