本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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現金趨少,負債趨重,盈利強勁
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sddr2010.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
  isvzaen兄,個人並不看淡#315本年的盈利(增長),不過猜想到了換機、網絡升級潮的末段(今年年底至明年年中?),每位客戶的收費也許將面臨下調壓力,這一點純粹猜測,不知會否變為事實。往績市盈率20倍,個人愛貼現到未來兩三年盈利複式增長達30%以上然後盈利未必會下降的股份,否則會較吝嗇一點。而中移動目前息率相近,但估值僅得一半,而且最壞的因素似乎已經盡露,較容易受新的利好形勢的刺激……
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2011-9-21 HJ
...
大股東低位未增持
地產股的評價,慣常根據資產實值加若干溢價或計若干折讓,視乎當時市道而定,新地6
月底每股賬面資產值119.44
元,與資產實值的比較,因為發展中物業的升值,實值應高於賬面值。但中港兩地的物業市道暫非好景,其股價已較賬面值有折讓,較實值折讓更大;理論上股價是
偏低,但大股東於低位未見增持,相信並不是物有所值的考慮,而是面對現實。
新地現價101.8 元,P╱E
12.2倍,息率3.29%,P╱B 0.852 倍。
預期現年業績將與去年相似,股價屬物有所值,但考慮大市的變化,以及樓市的可能發
展,物有所值將不能主宰股價升跌。
戴兆
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新意網季報
揭郭炳湘不滿
2011年11月08日



【本報訊】新鴻基地產( 016)大股東郭氏家族於去年重組家族基金,將郭炳湘剔除於郭氏家族酌情信託基金重組後的受益人名單,但郭炳湘(圖)對此一直有所保留,昨日新地旗下新意網( 8008)季度報告顯示,郭炳湘一直對基金運作表示不認同,又指基金拒絕向其披露資料。

股份權益存爭議

新意網昨公佈 7至 9月首季業績,盈利按年升 14.8%至 7424.8萬元,不派息。
業績報告提到,大股東 HSBC Trustee( C.I.)公司(下稱 HSBCCI)的權益變動,並未獲郭炳湘認同,報告引述郭炳湘上月發出的信件稱:「就本人應有的股份權益的理解與 HSBCCI提供予本人的近期資料存在分歧。 HSBCCI拒絕向本人提供資料以證明其對本人股份權益的主張」,又指「就本人的股份權益明顯存在嚴重的爭議」。
新意網發言人對此回應說:「有關董事權益資料之披露,公司已按有關規定處理。至於公司管治方面,集團一向遵守企業管治守則標準。」

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15781040
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新意網(8008)
截至九月底止首季,經常性稅前溢利分別按年及按季升14.7%及4.3%,至8,658萬港元。股東應佔溢利按年及按季分別升14.8%及8.2%,至7,425萬港元。期內,營業額為1.71億港元,按年16%,毛利按年升15.4%,毛利率輕微下降0.34個百分點至51.75%。成本佔收入比率略降至54.0%,相對去年季度平均為54.7%。每股基本盈利1.83港仙。

新意網自2003/04年度開始的季度業績表現穩步向上(圖一)。這是一家沉悶的公司,營業額(藍線)及經常性經營溢利(紅線)能見度高,股東不會有太大的驚喜,但亦不會有太大的驚嚇。按目前的進度看,今年全年盈利估計為3-3.1億港元之間,每股盈利7.4至7.7港仙之間。

以昨日收市價0.96港元及全數派息計算,預測市盈率及息率分別為12.5倍至13倍之間,以及7.7%至8%之間。

這肯定不是令閣下一夜致富的投資選擇,不過,對穩健的投資者來說,市面上接近8%的穩定股息回報,派息並以每年接近15%的速度增長的公司,並不多見。
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
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都是覺得間野增長埋呢兩年就穩定
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2012年1月10日

以股代息郭氏家族增持新地27,625,926股 新地變相可節省26.25億元股息支出

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 6&src=MAIN&lang=ZH&

全球經濟環境不明朗,資產價格亦每況愈下,惟一眾本港大孖沙卻以行動來證明地產股長遠仍具增長潛力。新地(016)大股東郭鄺肖卿選擇以股代息收取股份,於1月6日在場外增持新地逾2700萬股,若以每股平均價95.02元計算,新地變相可節省26.25億元股息支出。

據聯交所權益披露資料顯示,郭鄺肖卿於1月6日在場外增持新地27,625,926股,每股平均價95.02元,她本人名義持股由42.56%升至43.63%。


而其子集團副主席郭炳江及郭炳聯的持股量亦分別升至16.19%及16.22%。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120207033_C.pdf

截至 2011 年 12 月 31 日止六個月之半年度業績公佈
~游浪潮
greatsoup38(zid:830)所發的貼子已被greatsoup(管理組:8) 刪除了。(原因:原因)
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70樓提及
摘要


期內公司股東應佔溢利

11 年 153.0 (百萬港元)
10 年 128.8 (百萬港元)
~游浪潮
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新意網錄得截至 2011 年12 月31 日止六個月的公司股東應佔溢利為1.53 億港元
本報告期內集團收益為 3.482 億港元,較上個財政年度同期上升4,650 萬港元
本報告期內毛利率約 52%,相等於1.805 億港元之毛利
其他收入,即營運業務以外的收益,為 1,900 萬港元,較上個財政年度同期上升490 萬港元
本報告期內營運開支為 1,950 萬港元,與上個財政年度同期相若
集團財務狀況穩健,持有現金及有息證券總值約 12.07 億港元
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DEL
~游浪潮
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74樓提及
72樓提及
摘要


湯兄,睇唔到任何野…


可能D符號有問題
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盈利達16%平穩增長,財務每股現金27仙
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新意網(8008)截至12月底季度業績,表現勝於預期。季度營業額報1.77億港元,按年升14.6%,按季升3.61%,較上季的3.08%有所改善。

受惠於利率上升,其他收入按年升303萬港元,至1022萬港元。

經營成本只是輕微升至9487萬港元,按年升10.8%。成本對收入比率,由上季的54%,改善至53.5%。稅前溢利按年升21.5%,至9254萬港元。

稅率由去年度的15.84%,減少至14.93%;季度股東應佔溢利報7872萬港元,按年升近23%。每股盈利報1.95港仙。

按去年第四季業績推斷,保守估計,2012年每季每股盈利將不少於2港仙,或每年每股8仙。以昨日收市價95港仙計,市盈率不足12倍。以100%派息比率算,息率8.4%。

相對新意網今年預測每股帳面資產淨值72.5港仙,股本回報率約11%。新意網手頭現金及定息投資總額達12.07億港元,並無負債;每股淨現金達30港仙。

扣除現金,已投入資本(invested capital)實際只得17億港元;若扣除每年從現金所得約3500萬港元淨利息收入,淨經營股東應佔溢利約2.85億港元,已投入資本回報率(return on invested capital,ROIC)高達16.5%。

以這麼高的ROIC與穩定增長的經營溢利,我們認為,新意網目前的估值仍然嚴重被低估。以5-6%股息率作為股價上升目標,其股價應該值每股1.3-1.6港元。
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
ccwhk : How do you know it will have 100% div payout? (2012年2月9日)
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賺50%真是唔多...
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78樓提及
賺50%真是唔多...


指的是淨利?小弟覺得在一盤真數之下,好多了…
~游浪潮
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79樓提及
78樓提及
賺50%真是唔多...


指的是淨利?小弟覺得在一盤真數之下,好多了…


現價同目標價距離,但是穩賺的,不過以REIT 標準,1.14好盡的了,計埋現金個四
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How do you know 8008 will have 100% div payout?
last few years it is having a payout of 60% - 90% only
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http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120217/News/ec_gok1.htm
數碼通昨未能提供已簽約人數,而有意取消合約者,可於2月17至27日到數碼通門市或客戶服務中心辦理。

顧客批評數碼通以取消無限上網誤導顧客續約,數碼通昨表示無為此推出市場推廣,除了合約即將到期而需重新簽合約的客戶外,該公司無呼籲顧客提前升級手機及服務。

消委會接37宗投訴

事實上,數碼通總裁黎大鈞於2月2日在傳媒春茗上表示取消手機無限上網。為無限上網計劃而續約的馬先生直言﹕「這樣都不算誤導,怎樣才算誤導?」消委會接獲的投訴中,亦有人表示獲通知將取消無限上網,才決定提早續約。

消委會截至昨日累計接獲37宗投訴,以及84宗查詢。該會總幹事劉燕卿表示,樂見數碼通提出解決方案,但提醒顧客應問清楚取消合約會否有附帶條件,及恢復原有合約的具體安排。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120221104_C.pdf
315 好強勁的業績,但財務轉差

受惠於客戶人數及ARPU 的持續增長,服務收入增加31%
競爭力持續提升,源自不斷優化質素及創新
數據收入增加54%
EBITDA 增長52%
淨溢利增長 48%至$475,000,000
中期股息每股$0.46 並附有以股代息選擇
...
前景
在全球經濟環境一片疲弱下,本港經濟將面對更多不明朗因素及通賬壓力。
集團將繼續專注為客戶提供更物超所值的體驗,並進一步擴展其在超卓網絡表現、獨
有服務和客戶服務的領導地位。
隨著使用智能裝置及數據服務的增長,SmarTone 在市場上處於優勢。集團將繼續透
過推行850 MHz HSPA+,將網絡資源由無線固網寬頻重新分配至較高利潤的流動業
務,以及於1800 MHz 頻譜推出LTE,持續以具成本效益的方法擴展其網絡容量。
集團在 2012 年內,配合Release 9 的LTE 手機的發售,推出LTE 網絡。
集團擁有穩健的財務實力,確保在競爭激烈的市場中保持靈活性,以及使我們能夠把
握新機遇,為客戶及股東帶來利益。
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[quote="ezone2k"]湯大, 請幫手睇睇隻 8008

現價
1.020
詳細報價
升跌
0.060
升跌(%)
6.250%

http://www.aastocks.com/tc/stock/DetailQuote.aspx?&symbol=08008

成交量
1.55千萬股 :shock: :shock: :shock:

貨從何來?

查過HKEX, 無idea..

查乜鬼野hkex 呀,用Webb 啦
http://webb-site.com/ccass/chldc ... t=chngdn&issue=2566
好基金盤
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315

昨日在數碼通中期業績會上,無限上網成為媒體焦點,對於集團要「彈弓手」恢復有關計劃,黎大鈞坦言是要跟隨市場變化而決定。「電訊市場正在打仗,我們不會輸蝕,我想打沉他們(其他電訊商)」他所持的理據是,其他競爭對手不撤銷無限上網,對數碼通的經營將構成很大壓力。
...

黎大鈞表示,CSL近年一直流失不少優質客戶,要透過維持無限上網,來追回市佔率屬「短視」的行徑。他又指出,於2月13日前續約的客戶,每日有100人取消續約,近日的數字正在縮減。
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CSL聽講都唔錯呢,好過PCCW
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CSL聽講都唔錯呢,好過PCCW


CSL 最初條野本來就是PCCW
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"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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88樓提及
2011/12 年度中期業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120228145_C.pdf


a. 集 團 定 期 檢 討 旗 下 收 租 物 業 , 務 求 維 持 最 理 想 的 投 資 物 業
組合, 並適時出售非核心投資物業, 以提高回報和資產流
轉。回顧期內, 集團出售部分位於新興商業區的寫字樓樓
面。

b. 展望
儘 管 歐 洲 主 權 債 務 危 機 持 續 , 以 及 商 業 銀 行 需 強 化 資 本 以
符合監管當局的要求, 但預期來年環球經濟仍會繼續溫和
增長。美國經濟有所改善, 加上各國政府不同的應對措施,
尤其是美國及歐元區央行進一步放寬銀根, 將可支持環球
經濟發展。
新興亞洲經濟體系將繼續有較快增長, 而內地增長雖然會
略為放緩, 但幅度仍會較不少其他國家為高。政府刺激內
需的政策, 將可令經濟持續增長, 近月銀根已稍為放鬆,
預期通脹回落亦會為當局造就進一步放寬貨幣政策的空
間。樓市調控措施或仍會維持一段時間, 而初步放寬信貸
的跡象將會有助刺激首次置業需求。集團對內地長遠前景
抱有信心, 並將沿用選擇性的策略, 主力在包括北京、上
海、廣州及深圳等重點城市發展。
雖然外圍環境充滿挑戰, 但預期強勁旅客消費及穩健本地
需求可令香港經濟溫和增長。香港是主要人民幣離岸中心
及重要的國際金融中心, 同時亦處有利位置, 可充分掌握
亞洲區內各新興市場經濟互動的增長潛力, 長期而言, 集
團對香港經濟前景及各類物業需求滿有信心。雖然樓市調
控措施短期內或會令置業需求受抑制, 但收入持續增長、
相對低利率的環境及內地人士財富快速上升等因素, 將繼
續支持樓市需求。在供應方面, 預期市場上土地供應增加,
將為業界提供更多業務發展機會。
集團將繼續擴展可供銷售的物業發展業務, 貫徹平衡售樓
利潤與租金收入的公司策略。集團不單會繼續在適當時
機, 透過各種方式, 尤其是在香港添購土地, 也會致力增
加長遠可供銷售的住宅落成量。集團將繼續提供超乎顧客
期望的優質產品及服務, 提升集團在香港及內地的品牌及
聲譽。
集團將繼續在中港兩地推售新項目。主要推出的香港項目
包括港鐵屯門站上蓋高級住宅、元朗東的低密度項目、馬
灣低密度住宅海珏及位於將軍澳6 6 B 區的優質住宅。至於
內地方面, 主要推售項目計有位於陸家嘴擁覽外灘璀璨景
致的豪宅上海濱江凱旋門第一期, 以及數個合作發展的優
質項目, 包括成都天曜第一期、廣州峻林第一期及天鑾第
二期。
租務方面, 受惠香港及內地的投資物業租用率持續高企、
新落成投資物業的租金貢獻上升及續租租金上調, 集團整
體租金收入預期會穩步上升。中長線而言, 隨著多個結合
優質寫字樓、商場及酒店的綜合項目相繼落成, 將進一步
強化集團的收租物業組合。
集團現有的優質酒店, 將可與發展中的綜合項目內的新酒
店, 發揮協同效應, 強化集團在香港及內地市場的地位。
受惠區內旅遊業蓬勃發展, 集團酒店業務的收入將逐步增
長。
集團在香港擁有龐大的優質商場網絡, 隨着港鐵屯門站上
蓋的V C i t y 、毗鄰港鐵元朗站的Y O H O M a l l 及南昌站上蓋
的優質商場相繼落成, 將可提升集團商場的競爭力及領導
地位。內地商場方面, 集團旗下上海國金中心商場與北京
A P M , 連同陸續落成的大型商場, 包括上海環貿A P M , 以
及位於廣州毗鄰天河地鐵站的商場, 將形成具規模的網
絡, 有利集團掌握當地消費市場迅速增長所帶來的機遇。
集團擁有充裕流動資金、強勁現金流及低借貸水平的優
勢, 有利集團在物業市場把握先機。優質投資物業組合的
租金收入, 以及已預售及即將推售項目的銷售收益, 會持
續為集團帶來現金流。憑藉優良的信貸評級, 集團在債券
市場融資和與銀行貸款的安排上擁有卓越能力, 這有助提
升集團財務的穩健及靈活性。
縱觀而言, 若無不可預測情況, 預期集團今個財政年度業
績會有滿意表現。


c. 公司股東資金增加港幣一百五十六億七千八百
萬元至港幣三千二百二十六億四千三百萬元,相等於增加百分之五點一至每股港幣
一百二十五元五角〈二O一一年六月三十日:每股港幣一百一十九元四角〉。


d. 本集團於二Ο一一年十二月三十一日之僱員人數超過三萬五千人。期內在未扣除代支
前之有關僱員總酬金約為港幣三十五億二千一百萬元。

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股 息
董 事 局 建 議 派 發 截 至 二 ○ 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 六 個 月
之中期股息為每股港幣九角五仙, 與上年度同期相同。
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展望
儘 管 歐 洲 主 權 債 務 危 機 持 續 , 以 及 商 業 銀 行 需 強 化 資 本 以符合監管當局的要求, 但預期來年環球經濟仍會繼續溫和
增長。美國經濟有所改善, 加上各國政府不同的應對措施,尤其是美國及歐元區央行進一步放寬銀根, 將可支持環球經濟發展。
新興亞洲經濟體系將繼續有較快增長, 而內地增長雖然會略為放緩, 但幅度仍會較不少其他國家為高。政府刺激內需的政策, 將可令經濟持續增長, 近月銀根已稍為放鬆,預期通脹回落亦會為當局造就進一步放寬貨幣政策的空間。樓市調控措施或仍會維持一段時間, 而初步放寬信貸
的跡象將會有助刺激首次置業需求。集團對內地長遠前景抱有信心, 並將沿用選擇性的策略, 主力在包括北京、上海、廣州及深圳等重點城市發展。

雖然外圍環境充滿挑戰, 但預期強勁旅客消費及穩健本地需求可令香港經濟溫和增長。香港是主要人民幣離岸中心及重要的國際金融中心, 同時亦處有利位置, 可充分掌握亞洲區內各新興市場經濟互動的增長潛力, 長期而言, 集團對香港經濟前景及各類物業需求滿有信心。雖然樓市調控措施短期內或會令置業需求受抑制, 但收入持續增長、相對低利率的環境及內地人士財富快速上升等因素, 將繼續支持樓市需求。在供應方面, 預期市場上土地供應增加,將為業界提供更多業務發展機會。

集團將繼續擴展可供銷售的物業發展業務, 貫徹平衡售樓利潤與租金收入的公司策略。集團不單會繼續在適當時機, 透過各種方式, 尤其是在香港添購土地, 也會致力增加長遠可供銷售的住宅落成量。集團將繼續提供超乎顧客期望的優質產品及服務, 提升集團在香港及內地的品牌及
聲譽。

集團將繼續在中港兩地推售新項目。主要推出的香港項目包括港鐵屯門站上蓋高級住宅、元朗東的低密度項目、馬灣低密度住宅海珏及位於將軍澳6 6 B 區的優質住宅。至於內地方面, 主要推售項目計有位於陸家嘴擁覽外灘璀璨景致的豪宅上海濱江凱旋門第一期, 以及數個合作發展的優質項目, 包括成都天曜第一期、廣州峻林第一期及天鑾第二期。

租務方面, 受惠香港及內地的投資物業租用率持續高企、新落成投資物業的租金貢獻上升及續租租金上調, 集團整體租金收入預期會穩步上升。中長線而言, 隨著多個結合優質寫字樓、商場及酒店的綜合項目相繼落成, 將進一步強化集團的收租物業組合。

集團現有的優質酒店, 將可與發展中的綜合項目內的新酒店, 發揮協同效應, 強化集團在香港及內地市場的地位。受惠區內旅遊業蓬勃發展, 集團酒店業務的收入將逐步增長。

集團在香港擁有龐大的優質商場網絡, 隨着港鐵屯門站上蓋的V C i t y 、毗鄰港鐵元朗站的Y O H O M a l l 及南昌站上蓋的優質商場相繼落成, 將可提升集團商場的競爭力及領導地位。內地商場方面, 集團旗下上海國金中心商場與北京A P M , 連同陸續落成的大型商場, 包括上海環貿A P M , 以及位於廣州毗鄰天河地鐵站的商場, 將形成具規模的網絡, 有利集團掌握當地消費市場迅速增長所帶來的機遇。

集團擁有充裕流動資金、強勁現金流及低借貸水平的優勢, 有利集團在物業市場把握先機。優質投資物業組合的租金收入, 以及已預售及即將推售項目的銷售收益, 會持續為集團帶來現金流。憑藉優良的信貸評級, 集團在債券市場融資和與銀行貸款的安排上擁有卓越能力, 這有助提升集團財務的穩健及靈活性。

縱觀而言, 若無不可預測情況, 預期集團今個財政年度業績會有滿意表現。
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