本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180521
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Cap: 3461
Name: 中國心連心化肥有限公司
$3.440
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20180521
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2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報]二零一六年年報 (6318KB, PDF) [13/04/201718:22]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 委任代表表格代表委任表格 (1063KB, PDF) [13/04/201718:29]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]2017年股東週年大會通告及暫停辦理股份過戶登記 (1666KB, PDF) [13/04/201718:35]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 通函 - [其他]致登記股東的通知信函及更改指示回條 (1968KB, PDF) [13/04/201718:43]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [環境、社會及管治資料/報告]二零一六年環境、社會及管治報告 (4483KB, PDF) [13/04/201718:48]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權]建議授出一般授權以購回股份及發行新股份及建議重選退任董事及股東週年大會通告 (2565KB, PDF) [13/04/201718:27]
2017年4月14日 : 中國心連心化肥 (01866) 通函 - [其他]致非登記股東的通知信函及指示回條 (1950KB, PDF) [13/04/201718:40]
2016年12月20日 : 中國心連心化肥 (01866) 公告及通告 - [更改證券條款或隨附於證券的權利 / 發行可轉換證券 / 根據一般性授權發行股份]完成發行於2018年到期的經重述債券 (1537KB, PDF) [20/12/201618:24]
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第3季盈利下降70%,至3,000萬,首3季盈利下降20%,至2.1億,重債
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終於都出返份同行業同步的業績了
間公司呢2年既債真係多左好多
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greatsoup38
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1866

盈利降20%,至2.42億,重債
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1866 report
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不要怕,衹管信(谷5:36)

望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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盈利降6成,至4,400萬,重債
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盈利降77.8%,至4,000萬,重債
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本集團未經審計綜合收入由截至2013年9月30日止三個月(「2013年第三季度」)的
約人民幣10.57億元增加約32%至2014年第三季度的約人民幣13.95億元。本集團的
2014年第三季度未經審計綜合純利較2013年第三季度增加約148%。
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盈利降20%,至1.9億,重債
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糖醇投產
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又一隻一飛沖天…
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細細地跟左一注
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好多人推呢隻
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會計仔出了一篇講呢隻
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睇左了解過,寫得幾好
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心連心重有開拓外國巿場和電商直營兩個無人提, 一是開客路, 一是減成本,兩頭做
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電商賣肥料掂唔掂的
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靚股
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個圖畫咗座大山出嚟…而家又起山腳了
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太夾硬來
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2015-08-08 HJ
心連心盈喜前 股東減持增戒心   

中國心連心化肥(01866)於4月起,由2元升至6月下旬的5.3元,升幅達165%,4月下旬,大股東主席曾以3元減持2500萬股,於5至6月間多次以較高價增持536萬股,第二大股東兼首席財務官於6月下旬,以4.54元減持2000萬股。心連心於7月6日發盈喜,預期上半年盈利增長260%至290%,但當日已跌8%,翌日再跌26.6%,大跌市的7月8日曾跌18.3%至2.5元,終以3.03元收市,翌日大幅反彈29.4%至3.92元,其後反覆再跌至2.82元。兩大股東於盈喜前減持,頗為奇怪,而盈喜後反為急跌,更為奇怪。

折讓約10%場外出貨

Pioneer Top為大股東,主席實益42%,並根據7名受益人(包括董事及僱員)信託持有58%,主席可全權酌情行使投票權。第二大股東Go Power由首席財務官實益佔12.74%,並根據信託協議為1463名受託人持有87.26%,首席財務官可全權酌情行使投票權。兩大股東應知可能發盈喜,特別是首席財務官,於盈喜前減持,而且是場外減持,較市價折讓約10%,看來預知股價將會滑落?事實上,大跌市之前,股價已跌至3.06元,當日以4.54元減持,也相當划算。話說回來,發盈喜而大跌(與大跌市無關)的事例亦不多。

心連心上半年盈利人民幣2.45億元,按年增長283%,在預告盈喜範圍之內,慣例不派中期息。其業務分為尿素、複合肥及甲醇。期內尿素銷售額增加17%,包括銷量增加6%及售價增加5%,實銷金額上升11%,其餘為分部間銷售。尿素的平均銷售成本亦降12%,使毛利率由13%提高至27%,毛利額因而增長134%。

複合肥銷量提高44%,平均價增5%,銷售收入增51%,平均銷售成本跌6%,毛利率由16%升至24%,毛利額因而上升136%。甲醇銷量跌5%,平均價跌17%,銷售收入減少21%,平均銷售成本跌7%,毛利率仍由24%降至15%,毛利額仍跌50%。整體銷售額增長18.6%,平均毛利率由15.3%升至24.6%,但銷售及分銷開支則增131%至1.72億元,所佔營業額比重由3%升至6%,主要是廣告及運輸成本的增加,定價時已為此作出考慮。儘管如此,其盈利對營業額比率,已由2.55%升至8.5%。

中國的農業政府一直有利於農業發展,今年化肥出口關稅政策調整,今年採用統一稅額及稅率,取消出口淡旺季之分,亦利於國內的產能過剩,心連心指第三季為需求高峰期,今年可能改變。去年上半年銷售額24.32億元,盈利6228萬元。下半年銷售額26.5億元,盈利1.76億元,上下半年差異甚大。今年上半年業績已大增,看來下半年差異已不太大。

煤價續跌 成本趨降

心連心的主要原材料是煤炭,佔成本60%至70%,加上技術改進,耗煤及耗電量下降,而煤炭價持續滑落,對成本有利。去年尿素市場低微,雖銷量上升而售價下跌,今年售價可以上升,反映市場較前轉好。目前已設4條生產線,而位於新疆的第5條生產線亦於近日投產,今年2月已購入新疆一個煤礦以作配合,自供煤炭價每噸180元,向外採購則為240元,新疆電費每度0.21元,其他省份為0.5元,因而第5條生產線的生產成本將較同業低30%,第4條生產線則低24%,第1條至第3條生產線亦較同業低12%,這是心連心的優勢,現正致力於深加工的高效肥的發展,以開拓高收益來源。

下半年展望,心連心認為尿素價格穩定,加上第5條生產線年產50萬噸,相當於產量增加23.8%,估計將受惠於銷售。上半年盈利已相當於去年102%,今年應有相當增長,現價3.43元,往績P/E 13.4倍,息率2.18%,如下半年業績與上半年相同,則P/E會是6.7倍,是相當低水平,心連心亦表示,P/E遠低於內地同業水平,雖不宜比較,但確是估值過低。而第二大股東於盈喜前減持,盈喜後股價大跌,近日成交不活,走勢平平,原因不明,儘管股價偏低,亦應有所保留。心連心所提供的資產負債比率為69.32%,去年財務支出達2.18億元,是一項缺點。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 心連心盈喜前 股東減持增戒心
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