本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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9/22/2017 4:09pm
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19日前 : 香港寬頻$236月費搶手機高端客
7月29日 : 香港寬頻4,500萬賣柴灣物業
6月14日 : 香港寬頻半價搶九倉電訊客
6月14日 : 香港寬頻「殺價」撬九倉客
6月10日 : 傳美基金夥香港寬頻收購和記環球電訊
6月9日 : 美私募香港寬頻傳競購和記環球
5月18日 : 內地電訊商主打跨境服務 未必減價競爭
5月18日 : 虛擬營辦商低價4G吸客 「蝕住做」推低月費 市場競爭更激烈
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http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150430/news/ww_ww2.htm


【明報專訊】香港寬頻(1310)截至2月底止中期業績轉盈為虧,期內虧損4669萬元,去年同期則賺1089萬元,主要受累於上市費用及一次過融資開支共1.6億元,惟經調整純利則按年大升近三成至1.6億元;期內營業額按年升一成至11.3億元,除息、稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年升15%至4.82億元,住宅平均每月每戶收入(ARPU)按年升6%至184元;但商業寬頻ARPU則跌3%至1025元。
相關分析

更多   

香港寬頻行政總裁楊主光(圖)表示,ARPU下調令上客量增加是好事,預料公司每年上客量淨增6萬戶,目前市佔率35.4%,冀望未來4至5年間追上電盈(0008)約45%市佔率,又稱今年會將自由現金流90%至100%用於派息。
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調整後增25%,至1.59億,未調整轉虧,重債
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free cash flow = 184,743, 000 x 2 x 90% / 1, 005, 666, 666 shares = 0.3307
share price of 8.31 means 3.98% dividend yield ??
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我想他會派埋折舊
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我想他會派埋折舊


佢地派經調整自由現金流,已回撥折舊派發,我都係計到63樓個答案,但係上市時話有4-5厘($8-$9),真係唔知投行點計出黎。

3厘幾,選擇超多,唔跌到落7字頭都唔考慮,見6字最好
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我目標是有8厘息
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they expect large growth in customer base after listing or cost reduction?
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only if they are going to distribute 100% of adjusted cash flow, the price of 8 means ~4.59% yield
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they expect large growth in customer base after listing or cost reduction?


問心講
你身邊有幾多人會用佢個網買野?
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they expect large growth in customer base after listing or cost reduction?


問心講
你身邊有幾多人會用佢個網買野?


請問,買咩野? 唔明白你意思...
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我目標是有8厘息


即係腰斬現價,會唔會諗得太大?
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greatsoup3866樓提及
我目標是有8厘息


即係腰斬現價,會唔會諗得太大?


街邊搵8%唔難
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ccwhk67樓提及
they expect large growth in customer base after listing or cost reduction?


問心講
你身邊有幾多人會用佢個網買野?


請問,買咩野? 唔明白你意思...


佢依家搞網購嘛
但你身邊有冇人會用佢個網購去買野先
咁你再想下呢盤生意會點
一隻好股票點都要有一盤可長期提供利潤的生意先得
成日食老本唔係辦法
遲早變第二隻hongkong.com(呢隻野當年上市集資12億,然後用果12億產生的回報去做一盤年年蝕的生意)
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網購好似1137搞,1310 無
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網購好似1137搞,1310 無

係喎
眼大大以為呢個post講1137
sorry
我上面果d係講1137,唔係呢隻
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遲點談下
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only think this stock will be very stable dividend payer
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又唔一定
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基金套現
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今日仲有條XX推呢隻話收息喎.
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當然不信
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上周五盡沽香港寬頻 CVC 3年賺17億
  2015年10月1日

【明報專訊】私募基金CVC Capital 完成在香港寬頻(1310)的「歷史任務」,據聯交所資料披露,CVC於上周五(9月25日)以每股8.05元,全數沽出所持有的5986.97萬股香港寬頻股份,套現4.82億元,連同香港寬頻上市時銷售的舊股計算,CVC從收購香港寬頻以來3年間,獲利17.64億元,回報率超過36%。

每股8.05元 折讓逾一成

CVC於2012年5月30日,以48.74億元從「電訊魔童」王維基旗下香港電視(1137,當時仍稱香港寬頻)手上,收購香港寬頻業務的全部股權;及後至今3年間,先後4次出售手持股份,套現近62億元;其中最大規模的售股行動,出現在香港寬頻於今年3月上市的時候,涉及股份5.39億股及金額48.5億元,持股量由原先的68.44%,大幅降至14.44%(見表)。

總回報率高達36%

CVC剩餘的5986.97萬股香港寬頻股份,亦於上周五盡數沽出。港交所網站披露,CVC於9月25日,以每股8.05元,較前收市價8.97元折讓10.26%,全數沽出所持的5986.97,套現4.82億元,持股量由5.95%降至0。

CVC投資港股 屢有斬獲

換言之,CVC自2012年斥資48.74億元收購香港寬頻後,前後4次出售股份,累計回籠66.38億元,持股3年獲利17.64億元,回報率高達36.19%,年化回報率亦有約一成。

主張長線投資、投資年期約3至7年的CVC,過去亦曾經投資港股獲利。CVC於2008年,斥資8.75億元,以每股2.7元認購3.23億股鴻興印刷(0450)股份,其後經多次減持,以每股售價計算,升值近95%,帳面獲利近7億元;至於CVC於上市前以8000萬美元(約6.24億港元)入股的大健康(2211),近年多次減持已套現逾10.7億港元,獲利超過4億元。

明報記者 徐寶文
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本集團於2015年8月31日的股本負債比率(為總債務除以權益總額的百分比)為205%(2014年8月31日:185%)。
.....
the debt is too high in a industry of slow growth / high competition....
if it is land or properties , high debt can be covered by higher land price appreciation in the final product

but the broadband is always need to keep some min maintenance cost and cannot expect capital gain in the final product / service...
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They disturbute the dividend by using internal cashflow, which is very dangerous
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how do you calc the internal cash flow?
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ccwhk68樓提及
only if they are going to distribute 100% of adjusted cash flow, the price of 8 means ~4.59% yield


very bad price
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ccwhk84樓提及
本集團於2015年8月31日的股本負債比率(為總債務除以權益總額的百分比)為205%(2014年8月31日:185%)。
.....
the debt is too high in a industry of slow growth / high competition....
if it is land or properties , high debt can be covered by higher land price appreciation in the final product

but the broadband is always need to keep some min maintenance cost and cannot expect capital gain in the final product / service...


but expense is low if they do not continue to invest
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how do you calc the internal cash flow?


please read the annual report and propspectus
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香港寬頻就合作與Netflix接觸
  2015年12月21日

【明報專訊】美國影視串流服務平台Netflix宣布明年首季到香港「插旗」,但開張前,已經有本地寬頻服務供應商與Netflix商討合作。香港寬頻(1310)近年主打寬頻、家居電話、OTT(網絡視頻)「三合一」組合,企圖以組合優惠價搶走部分收費電視客戶。香港寬頻行政總裁楊主光表示,與Netflix推出綑綁式計劃是集團方向,並稱集團已就此與Netflix接觸,形容雙方均有「強烈意願」合作。

楊主光:雙方均有「強烈意願」合作

Netflix明年首季到香港進駐,香港寬頻除了已經迅速與Netflix接觸外,早前更在樂視進軍香港時,趁對方挾英超轉播權之勢,合作推出寬頻及收看英超的綑綁式計劃,可見香港寬頻積極為旗下寬頻月費計劃加入OTT元素。楊主光透露,目前香港寬頻亦有與2家或以上OTT內容公司接觸,包括本地公司。他認為,OTT在香港市場是否成功,取決於寬頻服務供應商如何配合。

不過,港視(1137)亦以OTT播放節目,但去年3月卻要宣布停拍劇集,單靠OTT亦未能令港視扭轉劣勢。楊主光認為,現時香港用戶對OTT習慣已經改變,會開始思考為何花費數百元看收費電視,卻不收看由自己選擇節目的OTT,與當時港視情况有別,「我預計未來1至2年內,每個家庭至少訂購一個OTT」。香港寬頻以OTT為「殺着」,但楊主光卻不擔心同行採用相同策略,「我猜其他寬頻服務供應商一定會抄我們」。

播樂視英超 不需分擔成本

回想樂視在本月初公布英超價單前,香港寬頻已經搶先於10月公布英超綑綁式計劃月費,市場當時已猜測,香港寬頻要為樂視分擔英超轉播權成本;惟楊主光透露,當初由樂視主動接觸,今次香港寬頻推出英超計劃,撇除向樂視訂購30萬個樂視盒子外,毋須額外向樂視付款,集團無額外成本壓力,預料明年住宅ARPU維持約180元水平。楊主光訂下目標,希望未來1年半內,多達100萬名用戶使用香港寬頻與樂視合作的英超轉播計劃,其中大部分為舊客戶。

料明年住宅ARPU維持180元

楊主光亦坦言,集團原定未來一年上客量為6.5萬戶,相信今次與樂視合作,明年上客量將有機會推高至10萬戶,估計2017年上半年客戶人數起碼突破90萬人,至於原定在2019年達到客戶人數100萬人的目標,亦有望提前在2018年達成。

明報記者 鄭智文
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