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2015-03-06 HJ
創銀現價偏低 收集看中長線   

越秀集團收購創興銀行(01111)首年,業績尚屬理想,相關數據多較前為佳,表現較前進取,側重於跨境貿易融資及企業借貸業務,內地業務由1.4% 比重升至6%,而貸款質素仍然良好,接管首年,不論是大股東或管理層,作風審慎。

創銀去年總盈利27.42億元,於扣除出售創興銀行中心物業盈利後,銀行業務盈利為7.93 億元,同比增長42%,每股盈利1.82 元,中期息已派19 仙,將派末期息41 仙,全年股息60 仙,增加27.6%,股息比率由37% 降至33%,每股資產淨值19.48 元,增加9.6%。客戶貸款增長26%,客戶存款增15.4%,貸存比率由57.25% 升至60.27%,淨息差擴闊32基點至1.58%(上半年1.52%,下半年為1.64%),淨利息收入增35.25%。淨費用及佣金收入增7%,淨買賣收入增20%,是外滙業務強勁。

存款增15%勝收購前

貸款減值準備由上年的支出3523萬元轉為收入3234萬元,主要是收回款項而回撥9300萬元,減值貸款比率維持於0.04% 的低水平,貸款減值撥備覆蓋率1086%,貸款資產質素良好。創銀的貸款增加26%,其中以貿易票據增幅257%為最。客戶貸款只增14.7%,其他資產負債亦有相當變動,減少於同業的有期存款,增加通知存款以及可供出售證券等。客戶存款增長15.4%,存款證則增274%至21億元,同業存款增163%至44億元。

一級資本比率由10.82%升至12.77%,普通股權一級資本比率由10.82% 降至9.6%,目前比率已高於法定要求,於實施巴塞爾資本協定三後,可能有所變化。創銀原來規模較小,股權易手後自必加以發展,存款增加15%,已較前為佳,而貸款則增26%,必須設法增加存款或資本,發行資本證券是方式之一,適當時候或將供股集資。

越秀收購創銀後,於內地發展是順理成章,原已開設1間分行,去年增設廣州支行,今年再增佛山支行。去年總貸款增26%,香港增19%,佔89.7%,中國增長419%至33.69億元,佔6%,澳門增81%至11.51 億元,佔2%,而中國及澳門提供的稅前盈利2.04億元,增長126%,佔稅前盈利21.6%,香港稅前盈利(不計出售銀行中心)7.31 億元,增長28.3%,佔77.1%,以趨勢看,未來是全面發展,但比較集中於中國業務。

創銀為傳統性銀行,業務包括零售及企業銀行、財資業務、證券及保險業務,並未涉及投資銀行,相信仍在發展中。受規模所限,去年創銀股東資金回報率為9.35%,儘管已較前的7.4% 有相當改善,仍是偏低水平,未來目標應在於提升股東資金回報率。

創銀是一間經收購控制權仍然上市的銀行,去年收購75%,每股作價35.69元,當時以P/B約2倍計,以其成本計,現時P/E 是19.6倍,息率1.68%,在越秀立場,收益不足以付息,不是看短線,應是長遠發展,近期高位為18.46元,市場在炒私有化,是過分憧憬。收購後維持上市地位,當有用意,包括日後供股集資可由市場分擔部分。

業務發展 仍可憧憬

目前創銀流通量只有1.08 億股,以致成交稀疏。短期當無可能重上收購價,但假以時日,相信創銀應有若干動作,包括可能供股或拆細,以籌集資金發展及增加流通量,越秀亦可趁勢降低每股投資成本。現價18.06 元,P?E 9.9 倍,P?B1.02倍,以其發展趨勢看,現價是稍為偏低,是受流通量影響,但未來動向值得注視,每遇急速調整,可收集看好中長線。

戴兆
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http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150530/news/ec_ece1.htm


【明報專訊】中銀香港(2388)放售旗下南洋商業銀行有新進展,據外電報道,至少4家內地企業感到興趣,而且估值可能達到市帳率的2倍,即作價將為68億美元(約530億港元)。

彭博引述消息人士稱,參與競投南商的買家包括新華保險(1336)、中國人壽(2628)、中國信達(1359),以及創興銀行(1111)的母公司越秀。另有本地傳媒報道,中銀香港共收到8份標書,有4家公司已經進入第二輪,但中人壽未能晉身次輪,其他遞交標書的包括光大及安邦保險等。

中銀:無相關補充資料

中銀香港發言人表示,除本月21日公告內容外,集團並無其他相關補充資料。中銀香港在當日的公告指出,擬議出售南洋商業銀行的全部股權,該行將於條件、時機適當時,向財政部及向其他有權監管機構申請所需批准。

中銀香港股價昨日隨大市跌0.62%,由於市傳收購南商的作價達2倍市帳率,比去年永亨被收購時更高,東亞(0023)逆市升1%,大新銀行(2356)則最多升近2%,收市跌0.2%。
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qt (新手)
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http://cn.reuters.com/article/2015/06/16/idCNL3S0Z22QY20150616

路透基點:越秀籌組80億美元過渡貸款,支持收購南洋銀行計劃--TRLPC

路透香港6月16日- 湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,越秀集團以一筆一年期過渡貸款籌得80億美元,支持收購南洋商業銀行的計劃。

據熟悉此事的消​​息人士稱,星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、野村及渣打銀行正與越秀洽談這筆貸款。 越秀隸屬廣州政州。

中銀香港計劃出售南洋商業銀行,估值約68億美元,越秀已擠入四家競投者名單之中。

根據路透5月29日報導,其他競投者包括新華人壽保、中國信達資產管理、及中國太平保險,但這尚無法確認。

消息人士稱,南洋商業銀行的第二輪競價預計6月24日結束。

若越秀順利出線,將是不到兩年內第二度收購銀行。 越秀在2013年10月以一筆一年期過渡貸款,籌得10.5億美元,支持以116.4億港元(15億美元)收購創興銀行75%股權。 當時這筆過渡貸款是由星展銀行、野村、台灣銀行及兆豐銀行提供。

幾個月後,越秀完成一筆9.45億美元貸款,取代上述過渡貸款。 (完)
~qt
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強勁增長
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吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
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The base is quite low.
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唔知他點了
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二零一五年度中期業績


 《經濟通通訊社17日專訊》創興銀行(01111)公布,截至今年6月底止半年純利
7﹒26億元,按年跌68﹒94%,主要由於去年出售創興銀行中心錄得一次性收益,每股盈
利1﹒5元,派中期息0﹒21元。
  期內淨利息收入8﹒45億元,按年升36﹒5%,淨買賣收入4210萬元,按年升
14%;減值準備前營業溢利升50%至6﹒15億元,貸款減值準備支出1116﹒4萬元,
而去年貸款減值錄得回撥4421萬元。(zy)

            *有關業績的詳情,請參閱該公司之正式通告
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2015/0817/LTN20150817272_C.pdf 在新視窗開啟
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  《經濟通通訊社17日專訊》創興銀行公布,擬以每股17﹒05元的認購價,以每2股供
1股方式,配發2﹒175億股股份,分別佔已發行股本及擴大後股本50%及33﹒33%,
集資約37﹒08億元。
  每股供股作價17﹒05元,較最後交易日之收市價23﹒05元,折讓約26﹒03%。
當中越秀集團將安排越秀金控承諾認購當中約1﹒63億股;另外,中銀國際、星展及野村將為
聯席包銷商,共包銷5437﹒5萬股。
  創銀指,預計扣除開支後,供股之所得款項淨額約36﹒75億元,將用於擴展創銀之業務
,以及滿足資本要求及重整優化分行網絡重點開拓具策略價值地點;同時提昇銀行核心資訊
科技系統,強化本行基礎設施。
  股份將於明日起復牌。(ah)
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2015/0817/LTN20150817316_C.pdf 在新視窗開啟
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  《經濟通通訊社17日專訊》創興銀行(01111)副主席兼董事總經理梁高美懿於中期
業績記者會表示,二供一供股計劃,普通股權一級資本(CETI)將會有所鞏固,大幅提升水
位作未來發展。
  她相信,業績是最佳讓股東評核表現的方式。不過,集團指,未來CETI水平暫不公布計
算方式,而股本回報率(ROE)難以預測,她也不願透露。
  被問到派息與供股同時公布,梁高美懿指,派息乃香港上市公司的習慣,派息是反映集團的
盈利能力,未來不會改變派息政策。另一方面,集資其中一個用途為擴展本港和內地銀行業務。
  她又提到,今年已經申請在內地增加分行及支行,但仍未被內地監管機構獲批,未來一年主
要發展廣東地區,特別重視自貿區,包括前海和南沙等地。而上海等其他地方在未來一年則未有
時間表。(cr)
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  《經濟通通訊社17日專訊》創興銀行(01111)副主席兼董事總經理梁高美懿於中期
業績記者會表示,創興銀行沒有意圖購買南洋商業銀行。
  不過,身兼越秀集團董事長的創興銀行主席張招興沒有透露越秀集團對南商的意向。
  梁高美懿表示,創興銀行資產比例基數低,所以增長速度快,但去年底資產已超過1萬億元
,所以不會再有30%至60%的增長。
  她表示,未來仍會尋找對集團長遠有利的資產增長機會,為該行謀取利潤,例如出售股票和
非自用的物業,不斷調整該行的資產幅度。(cr)
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  《經濟通通訊社17日專訊》創興銀行(01111)副主席兼董事總經理梁高美懿於中期
業績記者會表示,未來會陸續增聘人手,包括本港和內地前台、中台和後台員工,將按需要於未
來一年增加5%至10%,達致約1500人,因為內地分行數目增加,每間分行需要10至
20人,同時,總行人手亦要有所增加。
  另外,她指出,本港有舖位被迫遷。她坦言,不想搬走,並承諾不會在屋邨全部關閉店舖。
  梁高美懿表示,即使加租也會盡量留下分行,又表示,增加自動櫃員機數目並不是為省餞,
而是為了方便客戶,強調自動櫃員機並不會取替分行。(cr)
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創銀二供一 集資37億 補充資本 擴充中港網絡
  2015年8月18日

【明報專訊】創興銀行(1111)在前恒生(0011)「一姐」梁高美懿掌舵後,業務持續擴張,伴隨資產增長的是資本比率急速下跌,因此昨日公布供股,每兩股供一股,預計集資37億元。集團表示,集資所得除用於補充資本,亦會用來拓展香港分行網絡及擴展內地業務。創銀將於今日復牌。

明報記者 廖毅然

是次供股價為每股17.05元,較上周五停牌時股價折讓26.03%。母公司越秀集團已確認會認購供股股份,中銀國際、星展亞洲融資及野村國際將為聯席包銷商。集團估計,扣除開支後,供股所得淨額約36.75億元。

供股價17元 折讓26%

去年逐步減持創銀的廖氏家族,若不供股,股權將進一步被攤薄。根據聯交所資料,家族第二代主要成員廖烈智於去年底最後申報持股量為4.96%,假設他其後未有進一步減持,並參與今次供股,他將要付出1.84億元。

今年上半年創興的資產再增長7%,以致普通股權一級資本比率降至僅8.65%,較去年底大減0.95個百分點,是現時已公布業績的港銀中最低的。副主席兼董事總經理梁高美懿拒絕透露供股後的資本比率水平,只強調一定會有增長。她表示,供股集資所得有五大用途,除了補充資本金,還會擴展內地業務、重整香港分行網絡、增強產品結構及改善資訊科技系統。

否認對南商有興趣

梁高美懿表示,儘管近日人民幣匯價波動,但人民幣的交易量持續增加,香港仍有很多的發展機遇。內地方面,重點在廣東省發展,以企業客戶為主,個人客戶則主要以高資產值為主。不過,她否認創興對中銀香港(2388)出售的南洋商業銀行有興趣。

創興上半年賺7.26億元,扣除去年出售物業的一次性收益,純利按年增長87%。淨利息收入增37%至8.45億元,與去年底相比,客戶貸款總額上升10%,主要為對本港證券經紀及內地國企的貸款增長。雖然資本狀較緊張,仍派中期息每股0.21元,按年多10.5%。
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金管局與銀行議定 內部資本目標
  2015年8月18日

【明報專訊】雖然離《巴塞爾協定III》全面實施尚有幾年,但金管局近年已逐步收緊香港銀行資本要求,令銀行要各師各法集資。金管局昨承認,正與銀行議定「內部資本目標」,有關要求於明年實施。

金管局:對銀行派息政策影響微

金管局表示,議定內部資本目標是確保銀行有足夠的資本,資本水平一旦降至接近緩衝範圍,可以作為預警信號,引起監管關注,但當局相信本港銀行目前資本雄厚,若銀行作好資本規劃,預期緩衝規定不會對銀行資本狀或派息政策有大影響。

創興銀行(1111)副主席兼董事總經理梁高美懿昨日指出,近年監管要求一直收緊,該行會繼續配合並做足準備工作,但她指該行派息是根據盈利而定,目前派息政策沒改變。金管局強調銀行分派股息須遵守《巴塞爾協定三》規定,若派息會導致其普通股權一級資本比率等同或降至低於緩衝資本水平,銀行須事先諮詢當局,並呈交資本計劃,說明會採取哪些措施以管理及改善資本狀以作審批。
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創銀籌建穗分行 挖角四大行

[2015-08-19]

香港文匯報訊(記者 黃萃華)有意擴大跨境業務的創興銀行(1111)副主席梁高美懿昨表示,未來會主要吸納本地客戶及國企,並留意國策受惠的企業,她指冀望創興未來可成為本地中型銀行,並成為廣州的法人銀行。

冀成為穗法人銀行

梁太指出,廣東省是內地比較富裕的省份,卻未有一家較具規模的銀行,她指該行若於內地有法人銀行,選址必然會在廣州。她表示上年於廣州開設兩間支行,現時正向有關當局申請於廣東省開設兩間分行,而何時可申請成為廣州的法人銀行則視乎今年分行及支行的拓展計劃能否如期進行。

她稱,未來希望於不同自貿區都有一間分行,而南沙自貿區的(分行)原則上內地當局已接受申請,亦已找到適合人選當行長,同時也找到地方,而廣州分行亦籌建中,而行長目標會由內地四大行中聘請。

至於該行公佈供股建議,股價昨日復牌後下挫,她指早已預計昨日股價會有波幅,而該股收市報20.9元,跌9.33%。

她指,淨息差下跌是因資金成本增加,梁高美懿稱, 7月及8月的人民幣資金成本依然高企,未來要於收入上做功夫,會將資金重新調配。而人民幣定存存息未來難以下降,但不會比今年年初高存息情況嚴重,相信會徘徊於3厘左右一段長時間。

http://paper.wenweipo.com/2015/08/19/FI1508190012.htm
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梁高:供股為拓粵市場
  2015年8月19日

【明報專訊】創銀(1111)副主席兼董事總經理梁高美懿表示,供股除了提高資本金,還考慮到未來3至5年的發展策略,該行將力拓廣東省市場,而香港業務亦會更進取。

該行日前宣布以每股17.05元,每兩股供一股,集資約37億元。昨早復牌後收報20.9元,跌9.33%。梁高美懿認為投資界對供股反應正面,股價波動屬意料之內,且昨日大部分時間的股價都較穩定,反映市場對其供股計劃有信心。她指出,該行會考慮3至5年的長遠計劃,集資所得會分階段使用,會先加強開拓內地市場。她續指,越秀集團去年入主該行後,「以前做不到的生意,現在會找上門」。該行今年上半年貸款增長,部分來自國有企業,內地相關貸款所佔比例由去年底約10%增至上半年22%,未來計劃多做零售、內房及環保等企業的生意,不同於部分香港銀行早期在內地擴張較快,令內地壞帳日增,創銀在內地才剛起步,可選擇質素好的客戶。

梁錦松﹕中央沒過度干預人民幣

此外,前財政司司長、南豐行政總裁梁錦松昨日出席活動時表示,不認為中央早前改動人幣定價機制舉動是「過度干預市場」,反而有助人幣國際化。他認為人幣中間價長遠不應只與一種貨幣(美元)掛鹇,應參考一籃子的貨幣。對於人民幣貶值或會導致資金流出中國,他認為,人民幣大幅浮動符合中國國情和國際化,是「一個自然的舉措」,投資者會按照其個人對人民幣匯價的期望而作出自然調整。
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創銀供得過 合中線收集   

創興銀行(01111)供股集資,已在預料之內,越秀接掌一年,是次透過供股增加投資,反映對支持創銀發展的決心,亦增加市場流通量,除有助創銀業績外,亦加強股份交投的活躍性。

創銀建議2供1,每股供17.05元,較公布前股價23.05元,折讓26%,較6月底每股資產淨值20.65元,折讓17.43%;越秀持股75%,已承諾按比例供股,增資27.8億元,餘數已由中銀等包銷,股東可額外認購;供股計劃集資淨額36.75億元,將用於擴展銀行業務、滿足資本充足率需求及優化分行網絡,管理層表示可滿足未來3年需求。

貸存比率偏低

上半年創銀盈利7.26億元,按年減少68.9%;撇除上年同期出售總行物業利潤後,盈利實增87.2%;每股盈利1.5元,中期息每股21仙,增加10.5%。貸款增長9.5%,存款增加12.2%,貸存比率由60.27%降至59.55%,表現穩健而保守;淨息差1.51%,收窄1點子,淨利息收入增36.5%,淨費用及佣金收入升85.6%,主要因證券經紀收入增加86%、信貸費用多115%、代理服務升70%及其他,淨買賣收入及其他增加6.4%。營業支出增加26.6%,主要是人事費用增加38%,而成本對營收比率仍由50.46%降至46.09%。

貸款減值準備1116萬元,上年同期撥回4421萬元,減值貸款比率由0.04%升至0.05%,撥備覆蓋率891%,貸款質素良好。計及減值準備後營業盈利增加33.6%,至6.04億元。

出售資產盈利5213萬元(上年出售總行物業不宜比較),出售其他資產381萬元(上年虧損593萬元),沽出證券盈利6598萬元(上年同期僅3000元), 投資物業公平值變動收益一億元(上年無收入),應佔聯營公司業績增加151%,至3742萬元,估計與保險業有關。

上半年業績理想,貸款增長近一成是因中國的貸款增加33%,澳門升86%,香港只增5.7%,美國貸款則減89%,至7236萬元,三藩市分行已改為辦事處,對創銀並無影響。下半年展望,集資的貢獻將提供3個月的收益,是無成本的自有資金,應有助於業績,但能否維持上半年水平,存在疑問。

創銀貸存比率低,可以適當地提高數個百分點, 估計息差大致維持,淨利息將持續增長,至於淨費用及佣金收入,證券經紀業的收入勢將減少若干,是不利因素;營業盈利以外的貢獻,如出售資產、證券,以及投資物業重估收益將存在變數,部分難以估計,例如出售資產及證券利潤,而投資物業重估收益將減少,與證券經紀佣金收入相同,大致肯定減少,其他可能的增長能否抵消暫時存疑。

明年業績看好

預期創銀下半年盈利將遜於上半年,但全年核心盈利仍有相當增長,原因是上半年盈利已等於去年核心盈利91.6%。保守估計,全年增長約60%,按加權平均股數計增長42%;中期息已增10.5%,如末期息維持增長10.5%,相對於估計業績增長60%並不相稱,如以去年股息比率33%計,全年每股股息應增長16%以上。

創銀現價20.3元,於除權後為19.21元,屆時預期的市盈率約7.5倍,息率約3.64%,市賬率約0.99倍,可以考慮供股,並看好中線。

創銀6月高位是28.45元,當時憧憬參與收購南洋商業銀行,且傳已入圍最後階段,但已否認,因累積升幅達58%,至大跌市後「打回原形」,其後可以再升至24.7元,供股消息及大市滑落,才令創銀再有相當跌幅。創銀在改革,已有成效,將繼續發展。基於發展需要,年中的普通股權一級資本比率由去年9.6%降至8.65%,有需要集資改善。

創銀的優點是持續發展,貸存比率低,資產質素佳,中期股東回報率已由去年的9.85%升至14.89%。集資後明年業績展望仍佳,作為股東或投資者,應支持供股計劃,相信中線應有良好收穫。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 創銀供得過 合中線收集
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以創興現價17.28計算,供股權 2982.HK 只值 0.23 (17.28-17.05=0.23)。但供股權遠高此價,成交量過千萬股,不會是散戶所為。為何有人貴買供股權不買正股? 我相信,如果你想到的話,就可以和我一齊賺錢。
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其實我的想法是,創興正股成交量低,如果有基金想大手入貨,最好的做法是以較高價買供股權。供股權成交量以過5000萬股,正股一日成交不過60萬,如果大戶買貨,一定寧願不惜高價買供股權,更好的是先壓低正股價,因為成交低,壓低成本平。結論是有大戶看好創興,加上個人也看好創興銀行,我已經買了很多正股,長線投資。
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我不喜越秀系作風,講完
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好的,去年盈利就高估了
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失頭哥111樓提及
其實我的想法是,創興正股成交量低,如果有基金想大手入貨,最好的做法是以較高價買供股權。供股權成交量以過5000萬股,正股一日成交不過60萬,如果大戶買貨,一定寧願不惜高價買供股權,更好的是先壓低正股價,因為成交低,壓低成本平。結論是有大戶看好創興,加上個人也看好創興銀行,我已經買了很多正股,長線投資。


绝对有道理,至少现价买创兴银行,要比买中银香港,东亚银行来得划算
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失頭哥
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我不喜越秀系作風,講完


想請教,越秀系有所麼不良作風? (我已買很多,想知道風險。)
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Clark0713
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失頭哥111樓提及
其實我的想法是,創興正股成交量低,如果有基金想大手入貨,最好的做法是以較高價買供股權。供股權成交量以過5000萬股,正股一日成交不過60萬,如果大戶買貨,一定寧願不惜高價買供股權,更好的是先壓低正股價,因為成交低,壓低成本平。結論是有大戶看好創興,加上個人也看好創興銀行,我已經買了很多正股,長線投資。


我不喜越秀系作風,講完


想請教,越秀系有所麼不良作風? (我已買很多,想知道風險。)
詳情請看405個post. 不過,我自己信呢隻,他人不喜是他人的事。
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他是會不停做大,但是股價不會有升幅
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看了405 post, 是曾經貴買母公司資產嗎?

越秀當年$35收購1111,講黎作風真係不停做大唔理股東,雖然我仍估計港人掌舵的創興會好些,但都真的要考慮discount下。Thanks!
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呢隻有野搞的。

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