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股市隨筆
DPZ Posted on 一月 11, 2014 | 3個回應

    今天共有兩篇網誌,標題是「股市隨筆」及「物種起源 ( 68 )」。

    昨天恒指升58點,成交685億。上證指數跌14點,成交610億。

     昨天說起A股大家看不通,H股也難投資。像電能股價如此跌法,或中移動在好消息後 (獲發4G牌照) 大跌,散戶都能計的一盤數,為什麼股價還會大幅偏離正股價值?可能成為理由的,大概是造市者操控。假定超級大戶想要購入電能,而電能散戶揸貨比例不小,造市者不會推高股價益了散戶,更佳的策略是推低電能股價,讓散戶害怕沽出,他們在低位吸入。中移動股價也一樣,我以前提起過,跟中移動掛鈎的衍生工具非常多,平時成交量極大,中移動發輪證的莊家很多,他們的利益是一致的,就是要讓中移動的走勢跟消息相反,好消息要跌,壞消息要漲,盡殺跟風炒輪證的散戶,在沒有特別的消息時,做牛做熊的比例是接近的,就讓股價順勢而行。我相信新電能的股價 (分拆港燈以後) 應該在63元以上,而中移動的股價兩、三個月內也有望升回85元,股市就是不斷靠估,估得不準到時候再檢討罷?我這裡這麼寫,並沒有叫朋友跟的意思,祇是一個話題,一種觀點罷?


Such conspiracy theory may be true. But I just wonder how the market prices of such HSI constituent stocks can be manipulated. Given the huge values of 941 and 6, the capital required for such manipulation and associated risk must be very high.
「曾經,有一隻好有潛力嘅股票擺喺我面前,但我無好好咁去珍惜,等到低位沽咗嘅時候先至後悔莫及,股海中最痛苦嘅事情莫過於此。如果上天能夠畀我一個重新嚟過嘅機會,我會同我個經紀講三個字:『唔好放』。如果係都要喺隻股票加上一個目標價,我希望係,一萬蚊。」 ~ckcy2k
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終於都跌到好低啦,湯才講中了,no growth factor + 個市咁樣
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咁入得未?
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有5厘息就博下
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請問2200億現金, 等於佢股價幾多係現金值? 係咪5X?
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請問2200億現金, 等於佢股價幾多係現金值? 係咪5X?


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中國移動(941)剛公佈了2013財年業績。中國移動是在中國最大的流動營運商(在收入和客戶基礎方面)。儘管適度的收入增長,但該電訊營運商的2013年盈利下降。



中國移動(941):弱於預期的2013財年業績

中國移動公佈了令人失望的2013財年業績。 2013財年營按年增長8.3%至6,301.77億人民幣,但純利按年下滑5.9%至1,216.92億人民幣。該電訊公司宣佈末期息每股1.615港元(12年末期息:1.778港元),而全年每股股息降至3.31港元(2012年:3.41港元)。



正如表1所示,2013年下半年收入下降。儘管6.4%的適度收入增長,惟2013年下半年的純利按年下降12.7%至585.64億人民幣。我們認為,盈利下滑部份是由於低效率的成本管理。主要是由於激烈的市場競爭,中國移動必須依靠較低的服務費及增加營銷支出,以維持客戶增長。在2013年,每戶每月平均收入(ARPU)下降到67人民幣(2012年:68人民幣),而總客戶人數上升8.0%至7.672億。在2013年,總經營開支按年上升15.2%至4,945.28億人民幣,開支上升或高於收入增速。



展望未來,我們認為在2014年和2015年的盈利水平應該是受到壓力。近期管理層表示在4G -LTE的時代的服務收費水平,應該比起3G時代為低。換句話說,在可預見的將來,ARPU水平可能會繼續向下。看來,中國移動不太可能限制其開支增長,因此意味著利潤率的進一步下滑。



按現價67.05港元,中國移動的2013財年股息率為4.93%(每股派息:3.31港元)。估值可能不具吸引力,原因是盈利和股息水平可能繼續在2014年下滑。2014年的純利可能會下降5%至1,156.07億人民幣(每股盈利:7.25港元)。在43%的派息比率下(註:管理層預計43 %的2014年派息比率),14年每股股息約為3.12港元。預期股息率可能是4.7%。鑑於不太確定的盈利前景,股息的估值可能不具吸引力。



表1:中國移動(941)的業績總結

人民幣 百萬


  

12財年上半年
  

12財年下半年
  

12財年
  

13財年上半年
  

13財年下半年
  

13財年

收入
  

274,467
  

307,368
  

581,835
  

303,104
  

327,073
  

630,177

EBITDA
  

123,018
  

130,560
  

253,578
  

123,647
  

116,701
  

240,348

純利
  

62,202
  

67,072
  

129,274
  

63,128
  

58,564
  

121,6

全文網址: http://www.moneydj.com/kmdj/blog ... 26852#ixzz2wWDx6aFz
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請問2200億現金, 等於佢股價幾多係現金值? 係咪5X?


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少左咁多?
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阿爾伯特好似like728多d咁
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點解用唔到tag?
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壇主應該更新緊d野
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中移全年盈利17年首倒退


2014年3月21日





【明報專訊】中移動(0941)去年度錄得上市近17年來首次盈利倒退,昨日股價更跌3.6%至67元,錄得最近4年新低。受累於微信等手機即時通訊軟件搶佔市場,中移動去年純利按年跌5.9%至1216.92億元(人民幣‧下同),每股末期息派1.615元(見表)。集團稱今年起需要增加資本開支去建設4G網絡,意味未來盈利或繼續受壓。


奚國華:4G月費低過3G

董事長奚國華明言,集團正面對嚴峻的經營環境,已到了轉營的關鍵時刻。「目前的關鍵是語音利潤降得快,還是數據用量利潤升得快。」他認為隨技術進步,4G的月費會較2G及3G便宜,但一定不會打減價戰去搶客。他又稱,不覺得工信部要電訊商既要建設網絡,又要減4G月費是不公道,「工信部是理性的,不會去做賠本的買賣」。

浦銀收入逾70億 盈利不致急挫

期內,集團EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)亦跌5.2%至2404.26億元,而來自浦發銀行的利潤收入約70.62億元,則令盈利不至於倒退得太多。中移動在2007年時,受惠純利增長迅速,股價曾高見158.9元,但昨日則已跌至67元,跌幅高達57.8%。

瑞穗證券電訊分析員盧銘雄認為,其股價將會受壓,「電訊商最怕自由現金流變成負數,管理層估計今年很大機會出現,市場或要調整其盈利預測。」

中移動預計,今年資本開支為2252億元,按年升21.8%,當中有743.16億元用來興建4G網絡。首席執行官李躍指出,今年會特別發力在4G業務上,希望可透過數據用量增加,創造一個新的經營環境。集團推出4G後,錄得134萬個4G用戶,而ARPU(每月每戶平均收入)有180元,主要為iPhone的用戶。

未透露當年流動電視用戶量

至於香港電視(1137)向中移動香港收購流動電視牌照,奚國華稱因香港很關注事件,故啟動內部調查,有結果時會公布,但未有透露中移動香港經營時,用戶數目是否多於5000戶。
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稅制改革 料中移今年純利減200億


2014年5月5日





【明報專訊】內地電訊業將於6月1日開始正式納入營業稅改徵增值稅(營改增)試點,內地媒體報道,受影響的內地三大電訊商之一中移動(0941),昨日召開營改增試點動員大會,在要求各部門準備好稅改工作的同時,亦表示受營改增影響,預料今年收入下滑9%,利潤下降逾200億元(人民幣.下同),將是公司首次年收入下跌。


「營改增」後 營運收入將減





內地《財新網》報道,中移動昨日上午在大會上透露是次國家稅改對公司盈利的具體影響。除收入與純利將可能因交稅金額增加而有所減少外,中移動料受非對稱結算、4G網絡建設投資等因素影響,今年利潤還將面臨巨大的下行壓力。

中移動去年純利1217億元,雖然下滑5.9%,但營運收入為6302億元,仍保持有8.3%的增長;但中移動稱,因增值稅屬於價稅分離的價外稅,營改增後,營運收入將減少,加上目前公司成本和資本開支中能獲得的增值稅抵扣較少,如折舊攤銷、人工成本等不能抵扣,料短期利潤將受較大負面影響。不過,中移動認為營改增長遠有利於優化業務模式與營銷方式,促進企業發展轉型。

大行:折舊減少 長遠有利

大行如高盛、麥格理等普遍認為,增值稅對中移動及另外兩家電訊商的盈利及派息,將在今、明兩年最受影響,但隨增值稅抵扣增加,最快2016年盈利會有增長,另改徵增值稅令資本開支減少入帳,不動產、廠房及設備一項會更少,令以後年度折舊減少,長線影響中性,甚至有利。
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China Mobile is a cheap play on Alibaba's growth - Barron's
REUTERS — 05/11/14
May 11 (Reuters) - Investors can buy China Mobile Ltd (Symbol : CHL) , the world's biggest wireless company, at a deep discount to international peers and get a 4 percent dividend while waiting for a turnaround, according to Barron's.
In an article for release on Monday, Barron's said China Mobile is a "cheap play" on Alibaba, the Chinese e-commerce giant planning an initial public offering later this year.
Alibaba needs China Mobile, because substantial growth in Chinese e-commerce hinges in part on high-speed 4G data networks like the system China Mobile is rolling out ahead of its competitors, which could revive growth.
"China Mobile has been hampered by an inferior network, but the rollout of 4G has the potential to shift the advantage," said Matthew Ring, an analyst at Pzena Investment Management, in the article.
Barron's said China Mobile is currently cheap because the Chinese government, which controls 74 percent of the shares and regulates the company, forced China Mobile to adopt a home-grown wireless technology for its 3G service.
That technology proved inferior to the services offered by competitors China Telecom Corp Ltd (Symbol : CHA) and China Unicom Hong Kong Ltd (Symbol : CHU), which used 3G services based on international standards, the article said. (Reporting by Scott DiSavino; Editing by Sophie Hares)
(c) Reuters 2014. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters and the Reuters sphere logo are registered trademarks and trademarks of the Reuters group of companies around the world.
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鐵塔擬引民資 中移:最快第三季組成
  2014年5月23日



【明報專訊】內地電訊業正在改革,3家電訊商準備籌組鐵塔公司,共同注入旗下的電訊鐵塔資產。中移動(0941)董事長奚國華昨日在股東會後表示,成立鐵塔公司可令電訊商共享基建資源,有利減低資本開支,相信最快第三季可以完成。副總經理劉愛力稱,集團約有近100萬座鐵塔,初步估計約值2000億元(人民幣‧下同),惟暫未確定注入鐵塔公司的資產最終估值。

外界普遍認為,擁有較少鐵塔的聯通(0762)及中電信(0728),最有動力去組成鐵塔公司,因可使用中移動鐵塔,減低基建成本。不過,劉愛力認為成立鐵塔公司可提升使用網絡效率,屬3家電訊商共同意願。惟鐵塔公司將會是上市公司控制,具體方案現階段仍在磋商中,當中會涉及不少繁複的關聯交易。

劉又指出,因中移動擁有最多鐵塔,按理應是集團佔鐵塔公司的股份較多,但目前未有定案。同時,為配合內地國企改革,以免資源被國企壟斷,故會為鐵塔公司引入數個民間資本,「這業務沒什麼技術含量及牽涉戰略資源,故未來的模式肯定是社會化。」公司成立後,電訊商將會注入2G、3G及4G網絡的鐵塔,日後將以合理的價格租用。

分析:省成本存疑 行業不穩定

不過,有外資行電訊分析員認為,即使鐵塔公司成立後,未必對電訊商的資本開支有很大幫助。「目前不懂怎去計鐵塔的估值,最終能否節省成本,要視乎電訊商會新建多少鐵塔。」他指出,中資電訊股近期有太多不穩定因素,如「營改增」的影響,故不建議買入。

另一個困擾電訊商盈利的因素,是4G月費減價,中移動首席執行官李躍稱,目前正在平衡4G月費,「既擔心(價格)太高沒人用,又怕太低影響盈利。」他表示,希望透過減價降低入場門檻,吸引更多2G客戶升級。奚國華表示,目前集團正處轉型期,由高毛利的語音通話,轉至低毛利的數據業務,但稱「若現在什麼都不做,還可以保持1、2年的增長,但之後就死定了」。故此,他多次強調會加大投資4G網絡,並進軍OTT業務,為集團找新出路。
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進軍泰國電訊市場
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中移4G客冀年底5000萬


2014年6月12日





【明報專訊】中移動(0941)獲發4G牌照後,力谷上客量,董事長奚國華昨日在上海出席亞洲移動通訊博覽會時透露,截至5月為止共有650萬個4G客,按月增加170.2萬戶。他又希望,今年底將有5000萬個4G客戶,並售出1億部4G設備。總裁李躍亦在會後稱,集團早前推出1000元(人民幣.下同)自家品牌的4G手機,目的非靠賣手機賺錢,而是利用低價4G手機,向用戶推廣4G服務。


「我們的4G手機只要售999元,競爭力很強,拿到任何地方也能賣。」李躍指出,集團推出自家品牌手機,肯定對其他手機廠商有壓力,但笑言「小米為他們帶來的壓力,肯定比我們多。」他又表示,沒為此款手機定下銷售目標,而香港市場若有需求,亦會考慮在本地市場銷售。

小米:歡迎中移動出手機

有份出席博覽會的小米總裁林斌稱,不覺得中移動推自家品牌手機,會對小米有影響。反而市場上有更多手機選擇是好事,可以促進產業發展,故抱歡迎的態度。小米去年售出1870萬部手機,並帶來316億元的收入。觀乎今年5個多月的銷量,林斌預計今年有望售出6000萬部手機,但未有回應何時推出小米4G手機。

中移動計劃今年底建成50萬個4G機站,並會力推動國產制式(TD-LTE)及國際制式(FD-LTE)兩種網絡融合。李躍表示,發展4G的成本較2G及3G便宜三份之一至四份之一,而4G的ARPU(每月每戶平均收入)為普通用戶的3倍,預計年底將有逾300款4G手機應市。

集團日前公布入股泰國首富謝國民持有的電訊商True,李躍稱True的業務做得不太理想,希望入股後可幫助對方。同時,泰國是最多中國旅客遊玩的國家之一,若打入該國市場,有利推動漫遊業務。
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平但係 competition 太大,升幅唔大
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盈利降8%,至574億,2,850億現金
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中移動豪言 年底4G上客7000萬
10月已達原定全年目標5000萬

2014年11月14日





【明報專訊】內地先發放TD-LTE(國產4G制式)牌照,令中移動(0941)先飲「頭啖湯」,近月4G上客量更遠遠拋離其餘兩間電訊商。董事長奚國華昨日來港,出席旗下數據中心開幕禮後表示,集團到10月份已達到之前所定的5000萬戶4G上客量的目標,故上調目標至7000萬戶。


今次中移動可算是為3G時代、被聯通(0762)及中電信(0728)壓制的情吐一口烏氣。集團截至9月份,4G上客累計有4094.9萬戶,而自從今年2月開始大力吸納4G客戶後,截至9月底已累升近30倍(見圖)。奚國華年初曾稱目標上客量為1億戶,其後修訂其目標至5000萬戶。昨日他表明,今年發展4G業務後勢頭良好,僅用8個月時間,已完成全年目標,「相信今年底可達到7000萬戶,而4G基站已建成50萬個,集團已決定增加年底基站數目到70萬個。」

分析:聯通中電信明年發力

有外資行電訊分析員認為,中移動餘下兩個月,平均每月新增1000萬個4G客不是難事。「內地多了許多平價4G手機,加上集團大力宣傳及升級3G客戶,預料可完成新目標。」他又指出,由於FD-LTE(國際4G制式)牌照仍未發放,故聯通及中電信亦不會太積極與中移動搶客,即使如傳聞所述在12月發牌,為免影響全年業績,聯通及中電信未必會盡力搶客,留待明年才發力。

中移動將軍澳數據中心開幕

至於,中移動位於香港將軍澳工業內的數據中心,經過2年建設後,昨日終於開張。數據中心佔地逾10萬平方呎,樓高6層,樓面面積為26萬平方呎,可擺放1920個機櫃。奚國華認為本港屬集團拓展海外業務的重要基地,同時可助本地發展訊息行業,鞏固香港的亞太區通訊樞紐的地位。

明報記者 岑豪
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騰訊推免費通話 電訊商要變革


2014年11月14日





【明報專訊】騰訊(0700)曾經被內地電訊商視為最大「敵人」,後來隨技術改善,微信所佔用的網絡資源減少,電訊商亦認為其產品有助帶動數據業務發展。日前,騰訊再試電訊商的「底線」,推出「微信電話本」提供免費通話服務,有機會觸及對方的神經。


料每年少百億收入

中移動(0941)董事長奚國華昨日回應指,新產品的確對集團傳統業務衝擊較大,但因技術革新,微信推通話服務已是預期之內。「微信同時帶動我們的數據,關鍵是如何把握這些機會,總的來說,我們還是擁抱歷史發展的趨勢。」

內地《21世紀經濟報道》引述中移動內部人士稱,微信電話本或令集團每年減少100多億元(人民幣‧下同)的收入,但在數千億元收入中,實際影響不大。
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