本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180724
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Name: 中遠海運控股股份有限公司
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20180724
trend chart

3月19日 : 東方海外:航運業已走出困境
3月19日 : 東方海外虧轉盈 全年賺1.38億美元
2017年11月12日 : 中遠海控併東方海外 董建成:維持獨立運作
2017年10月29日 : 中遠海控擬發A股 H股彈8%
2017年10月22日 : 中遠海控購東方海外再過一關
2017年10月15日 : 宏觀經濟向好 中煤中遠海控盈喜
2017年9月3日 : 中遠海控:或為東方海外引入新股東
2017年9月3日 : 中遠海運國際料下半年表現更好
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如果你睇歐美轉好,甘集箱理論上比較岩路數

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不過我覺得1919要等大氣候再L好d先....
船太多而且大船較多....
但1919好處係成交多....

比我選會選368, 因為錢多, recover時可以易d買船, 同埋而家氣候仍弱, 多錢燒會著數d....

乾散貨就2343.....冇錯既應該今年會ok....

但我都同意一買要集郵咁一個sector, 一回暖就升到開花...
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我想買2866多d,因為他夠單純
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出年ST,希望唔會過多年加多粒星
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21世紀網 沒有等來救援,巨無霸最終擱淺。

垃圾股恐怕不久就要迎來一位新成員。中國遠洋2012年整體巨虧是大概率事件,而2012年4季度,中國遠洋也未等到大股東的資產注入和政府財政補貼。這意味著,連續兩年虧損的中國遠洋將被戴上ST的帽子,成為A股市場中規模最大的ST股。

中國遠洋作為全球第二大綜合性航運公司中國遠洋運輸(集團)總公司的上市旗艦和資本平台,2007年登陸A股之後,曾在2007年和2008年分別創造190.85億元和108.30億元的高利潤。而2011年,中國遠洋巨虧104億元,2012年前三季度,中國遠洋依舊虧損64億元,全年虧損幾乎成為定局。

反觀中國遠洋的連續虧損,與其2008年的盲目擴張忽視風險息息相關。2008年,對即將來臨的衰退誤判的情況下,戰略失策帶來的大手筆擴張為之後的巨額虧損埋下了隱患。

中國遠洋的工作人員稱,等2012年財報出來就可以最終確定是否被ST。同時,中國遠洋稱,2012年開始就重視虧損的問題,2013年是否能脫帽要看市場情況和復甦趨勢。

\

業績墜入谷底

中國遠洋2007年6月26日在A股上市,其主要業務集中於集裝箱航運業務、干散貨航運業務、物流業務和碼頭業務四個板塊。

2007年,風頭正勁的中國遠洋創造了190.85億元的利潤。2008年,國際航運市場依舊呈現出一片繁榮的景象,就在這一年,中國遠洋歸屬母公司所有者的淨利潤為108.30億元。

2009年,一路高歌猛進的中國遠洋迎來上市以後的首虧,其歸屬母公司所有者的淨利潤為-75.41億元。

對於虧損的原因,中國遠洋稱,在全球性經濟下滑的衝擊及貿易需求萎縮影響下,集裝箱航運業務各航線運載量從2009年第二季度起雖有回升,但全年同比仍減少9.6%;集裝箱平均運價同比去年有較大幅度下跌,截止年底,依然在低位徘徊。受上述兩方面因素影響,集裝箱船隊經營出現較大虧損。

而國際貿易量驟減,平均租金水平急劇下滑,使中國遠洋干散貨航運業務收入及利潤同比也出現較大幅度下降。集裝箱航運業務虧損及干散貨航運業務盈利下降,是其2009年度虧損的主要原因。

2010年,中國遠洋歸屬母公司所有者的淨利潤為67.61億元,同比增長189.7%。這一年,由於國際經濟復甦及航運市場回升,中國遠洋集裝箱航運及相關業務收入同比增長73.2% ,干散貨航運及相關業務收入同比增長19.8% 。在收入增長帶動下,集裝箱航運及干散貨航運業務經營及效益狀況相應改善。

而在接下來的2011年和2012年,中國遠洋連續遭遇巨虧。2011年,中國遠洋巨虧104億元,2012年前三季度,中國遠洋依舊虧損64億元,並且預計全年淨虧損。至此,中國遠洋的業績徹底跌入谷底。

而二級市場上,中國遠洋股價也一落千丈。2007年6月26日,中國遠洋以8.48元發行價上市,首日收於16.38元。2007年10月25日,中國遠洋到達歷史高點68.40元。

2012年9月5日,其股價最低只有4.26元(後復權),下跌幅度達到93.77%。且2012年第四季度以來,其股價多徘徊在5元以下(後復權)。

按照行業分析師的測算,中國遠洋的盈虧平衡點所對應的BDI指數應該在1500點至2000點之間。

而今年1-3季度BDI均值分別為866.9、1023.8、845.6,較去年同期分別下滑36.4%、25.7%、44.7%。

進入到1月份,BDI指數(Baltic Dry Index,波羅的海航運指數)終止了一個多月的下滑,開始出現小幅度回升,但1月10日指數也只攀升至751點,形勢並不太樂觀。

中國遠洋目前市值高達670億元,如果被ST,將成為A股中規模最大的ST股。

戰略失策

中國遠洋的巨虧,除了受整體經濟環境的影響外,其本身的戰略失策是其連續巨虧的重要原因。

中國遠洋的戰略失策首先是對經濟形勢進行了誤判,大躍進的同時忽略了風險。

2008年4月,中國遠洋高調宣佈,將訂造25艘新船,增加集裝箱和干散貨的運輸能力。當時,中國遠洋的判斷是國際航運市場將會繼續繁榮。

2008年5月20日,BDI指數創下11793的歷史高點,資料顯示,當時最大的好望角型船日租價格曾高達21.16萬美元,並在相當長時期保持在8萬美元左右的水平。

中國遠洋2008年中報顯示,在航運市場處於高位的形勢下,中國遠洋在自有干散貨船舶204艘的基礎上,租入船舶228艘,以擴充運力。這些租船協議分為3年期和5年期兩種,前者的日租金為8萬美元,後者為5.7萬美元。

但此時全球性金融危機已經是山雨欲來。2008年BDI指數創下歷史高點之後便接連下挫,從最高點11793點下跌到2008年12月5日的663點。

2009年,BDI指數雖然有所上升,但2008年訂的船還在陸續到貨,需求在下降,運力被上升,中國遠洋虧損75個億。

其次,中國遠洋沒有長期租船的經驗,合同中沒有做對衝風險的設計。

由於豪賭中國經濟持續增長,中國遠洋的干散貨船(運載煤炭等原材料的船隻)數量從2007年的約400艘增至2010年的450艘。

而到了2011年,租船價格跌到了一天1萬8(美金),但是遠洋還得按約定的8萬(美金)的價碼付賬。

中國遠洋即使在2008年大舉簽訂租船協議,仍然可以通過期貨市場的對衝來平抑現貨市場的風險。

由於航運業存在明顯週期性,市場波動風險很大,航運公司通常利用遠期運費協議(FFA)做套期保值,對沖航運市場租金波動風險。所謂遠期運費協議,是指一種遠期合約,協議規定了具體的航線、價格、數量、價格日期、交割價格計算方法等,協議雙方約定在未來某一時點,收取或支付依據波羅的海官方運費指數價格與合同約定價格的運費或租金差額。

中國遠洋從2007年開始利用FFA做套保,在2008年公司租入大量船舶後,中國遠洋應該在期貨市場購買空頭頭寸進行套保。

但中國遠洋在期貨市場購買了大量多頭合約,這使得中國遠洋失去最後彌補2008年市場判斷失誤的機會。

2008年12月16日,中國遠洋對外發佈公告稱,由於市場急劇變化,運價大幅下跌。截至當年12月12日,干散貨船公司持有的FFA協議公允價值變動損失合計為53.8億元,扣除已交割部分實現的收益14.3億元,中遠持有的FFA協議當年浮虧39.5億元。

在此之後,中國遠洋持有的FFA損失也在持續。2009年結算損失25億元,2010年結算損失4478萬元。

此外,中國遠洋缺少除了航運以外的其他非週期性主業,沒有用來平抑航運虧損之外的業務,這也是其業務結構的一大短板。

全球最大的集裝箱船運公司「馬士基」航運公司在2012年11月宣佈將停止對航運業務進行大規模投資,轉而聚焦石油、鑽探設備以及港口等業務。

馬士基CEO安仕年表示,馬士基將從航運業轉向更能盈利、更穩定的業務。而石油、鑽探設備以及港口等業務也使其在經濟不景氣的情況下對沖了航運業務業績下滑帶來的衝擊。
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《中國經營報》記者從中國遠洋內部人士處獲悉,該公司內部討論過剝離造成虧損的主要業務——干散貨板塊,並將其轉讓給母公司中遠集團。

但考慮到其央企身份,上述動議具體實施起來並不容易。「這麼大的重組,作為央企有很多手續、很複雜,不是等到二三季度說動就能動,時間和做法上都要經過有關方面的諸多批准。」上述人士透露。

剝虧圖盈

繼2012年11月5.62億元掛牌轉讓航空貨運業務以後,2012年12月6日,中遠集團又以10.95億元的價格,將旗下特種船資產「廣州遠洋」注入下屬子公司中遠航運[4.28 0.47% 资金 研报]。市場猜測,中遠集團近期不斷出售資產融入現金,或為直接向中國遠洋輸血。

但知名航務專家吳明華認為直接輸血可能不大:「主要還是母公司回籠資金,把集團財務報表做得好看一點兒。」

「國資委主任王勇在2012年12月26日的央企座談會上表揚了中海集團,稱在航運業下滑的情況下,中海沒有虧損來之不易。這給了中遠集團壓力。」吳明華說。

2012年底前夕,多家航運公司為了能在年底扭虧而「變賣資產」。其中,中海集運[2.52 0.80% 资金 研报]、中海海盛[3.87 1.04% 资金 研报]等公司都將旗下船隻甚至集裝箱變賣,以求得業績平衡。比如,中海集團旗下上市公司中海集運宣佈以3.586億美元出售部分自有集裝箱,然後再回租。2012年三季度中海集運淨利潤虧損2.9億元。中海集運董秘辦人士稱,2012年扭虧為盈的目標基本實現。

據記者瞭解,中國遠洋內部也提出了一些思路,包括內部開源節流、非主業資產出售、整體業務板塊剝離等。「公司四季度內部成本壓縮得很厲害,把一些能夠壓低成本的支出儘量壓低以減虧,但見效不大,虧損太嚴重。」中國遠洋內部人士告訴記者。

「中國遠洋設想過運力出售。」上述內部人士透露,「但是在市場低迷的情況下,很少有人會考慮到現在接盤。價格如果太低的話就是賤賣,對央企來說也很難接受。」

中國遠洋董事長魏家福則一直在積極呼籲國家「救市」。魏家福稱多次打報告給政府,希望政府作為大股東能給予公司及行業更多支持。中國船東協會副會長張守國也表示行業努力與國家部委密切溝通當前難題。

吳明華認為,僅僅憑藉中國遠洋自身的經營能力,很難在2013年實現扭虧,而讓國家拿出上百億元進行財政補貼的可能性也不大。「2013年可能會由財政部和發改委牽頭,出台一些幫助航運業度過寒冬的措施。比如減稅,加快淘汰老舊船舶改善運力過剩,還有在融資方面提供支持。」

但問題是,中遠集團的優質資產基本上已經悉數注入到上市公司,再注入資產的選擇餘地不大,最直接的做法只有從上市公司剝離虧損主業。上述中國遠洋內部人士告訴記者,公司內部討論過剝離造成虧損的主要業務——干散貨板塊,並將其轉讓給母公司中遠集團,「通過資產重組來解決賬目上的虧損,避免退市。」

不過,上述資產重組涉及到主業的調整,前期準備和手續繁多,尚在初步考慮階段,並沒有形成定論。

就此,記者諮詢有重組經驗的券商人士,對方稱這種做法不失為一種考慮,多有先例。寶鋼股份[5.01 1.01% 资金 研报]就曾向大股東寶鋼集團剝離不鏽鋼和特鋼兩塊資產,以改善業績虧損狀況。

ST定局

「中國遠洋四季度虧損這一情況看來難以避免,全年虧損可能進一步擴大。」分析人士測算,中國遠洋全年虧損估計將擴大至70億元。「2012年第四季度反彈了半個多月後又下去了,後兩個月是淡季,沒有突出表現來減虧,2012年底財報公佈的數據很難改觀。」

三季報顯示,2012年前三季公司虧損64.03億元,其中第三季度公司虧損15.31億元,較第二季度有所收窄。但公司還是預虧。

花旗環球2012年8月發佈的研報預計,中國遠洋2012年將虧損78.8億元,並將其目標股價降為2.59元,評級調至「沽售」。

中國遠洋的業務主要有干散貨、集裝箱、物流、碼頭四個板塊,拖後腿的主要是干散貨業務,虧損最大。該公司雖然擁有世界上最龐大的干散貨運輸船隊,主要運輸大宗的鐵礦石、煤炭和其他商品,但2012年中報指出,干散貨航運市場再次陷入低谷,供需嚴重失衡,貨運量按年下跌17.7%。

「受歐債危機影響,外需減弱是主因,運力嚴重過剩,貨量減少,中國經濟2012年增長幅度下滑,國內鐵礦石、煤炭、集裝箱出口的運量均出現下滑。」吳明華分析。

另一方面,前幾年追求做大規模而訂購船隻和高價租船,亦是導致中國遠洋業績虧損比行業其他公司嚴重的主因之一。

2012年三季報顯示,中國遠洋經營的干散貨船舶運力合計337艘、3079.31萬載重噸,其中自有船220艘、1867.89萬載重噸,租入船117艘、1211.41萬載重噸。但即便運力如此過剩,中國遠洋仍持有干散貨船舶新船訂單17艘,約155.9萬載重噸。

和自有船隻相比,租船容易受到運費市場波動的影響。中國遠洋總經理姜立軍指出,2012年上半年,波羅的海乾散貨運價指數BDI平均值為943點,比去年同期下跌了31.3%。至1月7日,BDI更是跌至706點。

這一輪行業下行的週期與之前上行的週期時間應該是相當的,因此誰能在這樣的環境裡生存下來誰就是贏家。」自詡為「船長」的魏家福悲觀地表示。 中国远洋2012年或亏损78.8亿 集团已无优质资产注入
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我很樂觀, 因為美國樓市復甦帶來既經濟活力


我驚母公司低價買亁散貨業務

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他包袱唔是美國市場點點點,是2007年簽的高價長約就完
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13年,轉賺,會晤會太樂觀


我很樂觀, 因為美國樓市復甦帶來既經濟活力


我驚母公司低價買亁散貨業務

利申:持有1919 等2014

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13年,轉賺,會晤會太樂觀


我很樂觀, 因為美國樓市復甦帶來既經濟活力


他包袱唔是美國市場點點點,是2007年簽的高價長約就完


我之前咪講左, 13,14 年會完晒D 貴CONTRACT
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我很樂觀, 因為美國樓市復甦帶來既經濟活力


他包袱唔是美國市場點點點,是2007年簽的高價長約就完


我之前咪講左, 13,14 年會完晒D 貴CONTRACT


咁咪爆囉
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他包袱唔是美國市場點點點,是2007年簽的高價長約就完


我之前咪講左, 13,14 年會完晒D 貴CONTRACT


咁咪爆囉


大行仲係目標價<3.00

一調高就爆到七彩
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我很樂觀, 因為美國樓市復甦帶來既經濟活力


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同時低位已入爆
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CYCLE 股要係底部入爆smileysmiley
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CYCLE 股要係底部入爆smileysmiley



呢d我知,但我資金成本太高,唔可以長期買太多
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無論#2866定#1919都係超級師奶股,小心
d la...
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無論#2866定#1919都係超級師奶股,小心
d la...


師奶股唔代表買下來會輸smileysmiley

明顯的週期股

只不過係D師奶高位狂追,如果你咁講, 隻隻大股都係師奶股, 你真係唔駛買股票
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無論#2866定#1919都係超級師奶股,小心
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師奶股唔代表買下來會輸smileysmiley

明顯的週期股

只不過係D師奶高位狂追,如果你咁講, 隻隻大股都係師奶股, 你真係唔駛買股票


1919 真係晤識估值
Long Term Investment... ~ant2012
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