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老占
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就睇業績


因為睇龍源同華能月發電量,我計過應該河北有增長....

而且第一季都做得唔錯...

燃氣就慢,驚喜欠奉,唔會好似603嗰啲走咁快...

所以我估...
1)業績真係好差
2)想供股
3)有大手減持

(我一直覺得佢會有機會供...因為負債開始高,同埋開始想加快擴張,尤其海上風電)

*早知換566/1165...有消息爆到呢...
雖然妖就妖啲,但一有消息就去到呢...


816 不是平一些嗎
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have707
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121樓提及
119樓提及
118樓提及
就睇業績


因為睇龍源同華能月發電量,我計過應該河北有增長....

而且第一季都做得唔錯...

燃氣就慢,驚喜欠奉,唔會好似603嗰啲走咁快...

所以我估...
1)業績真係好差
2)想供股
3)有大手減持

(我一直覺得佢會有機會供...因為負債開始高,同埋開始想加快擴張,尤其海上風電)

*早知換566/1165...有消息爆到呢...
雖然妖就妖啲,但一有消息就去到呢...


816 不是平一些嗎


我覺得差不多,兩隻都抵,睇你想要咩能源組合啦....

不過個人唔太愛福新高負債...
但你問短期或呢一兩年增長就一定係福新...
新天綠色要捱多一兩年先有出頭...

長遠會唔會華電將1071清潔能源業務打入福新呢? 反正1071財政都好差....
新天綠色就...會唔會將建投能源(A股)既燃氣業務賣比新天綠色,打造成如京能咁樣...
我覺得未必冇可能...
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have707
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120樓提及
兩隻合併成為400億市值的能源企業,以股換股買埋956都得


其實1165靠貨疏炒以外,公司實際value又有幾多...

成日覺得佢殼殼地咁款...
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123樓提及
120樓提及
兩隻合併成為400億市值的能源企業,以股換股買埋956都得


其實1165靠貨疏炒以外,公司實際value又有幾多...

成日覺得佢殼殼地咁款...


公司實際value又有幾多...那有咩所謂?
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

心水3-5 線股票
580 595 637 819

484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
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greatsoup38
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124樓提及
123樓提及
120樓提及
兩隻合併成為400億市值的能源企業,以股換股買埋956都得


其實1165靠貨疏炒以外,公司實際value又有幾多...

成日覺得佢殼殼地咁款...


公司實際value又有幾多...那有咩所謂?


你最後咪得番張廢紙囉
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greatsoup
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終於明點解跌,原來印4億幾H股
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greatsoup
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搞財務公司協議
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換一個唔知乜Auditor都唔換4大
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盈利增6%,至3.2億,超重債
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~greatsoup
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VA
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126樓提及
終於明點解跌,原來印4億幾H股



35%. 都幾狠。

化橋呢次出入好波。
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130樓提及
126樓提及
終於明點解跌,原來印4億幾H股



35%. 都幾狠。

化橋呢次出入好波。


佢就好嘢啦, 全身而退
~qt
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have707
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130樓提及
126樓提及
終於明點解跌,原來印4億幾H股



35%. 都幾狠。

化橋呢次出入好波。


H股35%..........

原H股 + 內資股 = 3,238,435,000
想印新股 = 476,725,396

攤薄 = 87.17%

實際攤薄13%...........
不過個觀感好差,點解唔索性供股?smiley
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have707
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131樓提及
130樓提及
126樓提及
終於明點解跌,原來印4億幾H股



35%. 都幾狠。

化橋呢次出入好波。


佢就好嘢啦, 全身而退


化橋喜歡net cash income flow,感覺上smileysmiley
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have707
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風電1346hr,應該都仲係領先潮流smileysmiley
少左減免同CDM都keep到業績,其實算唔錯.........

債就長債多,利息支出都唔多.........

AR好左........

不過印股票就真係.........smiley
大市如果唔好仲死得快smiley
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老占
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have707
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135樓提及
拖埋816 落黎


我反而覺得今年福新應該會唔錯,尤其有可門二期........
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have707
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不過大家睇下佢點配:

1.6.1本次配售股份的發行定價將在充分考慮公司及其現有股東利益的前提下,根據國際慣例
及監管要求,依據當時國際資本市場情況釐定,且不得較下述價格折讓超過 20%:
(a) 配售協議或涉及建議配售的其他協議日期當天 H 股的收市價;及
(b) 緊接以下日期(以最早者為準)之前五個交易日 H 股的平均收市價:
(i) 配售協議或涉及建議配售的其他協議公告日期;
(ii) 配售協議或涉及建議配售的其他協議日期;及
(iii) 發行價釐定日期。

1.6.2每股發行價格不應低於本公司最近一期經審計歸屬於權益股東的每股淨資產值。

1.6.3發行價還應參考公司在發行前 H 股股價走勢以及從事類似業務的可比較上市公司股份在
配售股份發行前的交易表現及倍數指標。


每股值$1.8人仔 = $2.269,咁即係話如果在$2.26左右買應該安全smiley

總評分: 20
紀錄: | greatsoup38: GJ x 20 (謝謝)
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coolstock
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交易所:
136樓提及
135樓提及
拖埋816 落黎


我反而覺得今年福新應該會唔錯,尤其有可門二期........

956第一季度业绩超好,市场预计上半年业绩好,这个比预期差很多。估价会大跌。
816第一季度业绩倒退,市场预计上半年业绩不好,时间业绩应该比预期好很多。加上可门2期,全年业绩会大增长。新项目816也是远远好于956, 下半年816的估价会大幅跑赢956.

總評分: 50
紀錄: | greatsoup: GJ x 50 (多謝)
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have707
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GP: 740
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交易所:
138樓提及
136樓提及
135樓提及
拖埋816 落黎


我反而覺得今年福新應該會唔錯,尤其有可門二期........

956第一季度业绩超好,市场预计上半年业绩好,这个比预期差很多。估价会大跌。
816第一季度业绩倒退,市场预计上半年业绩不好,时间业绩应该比预期好很多。加上可门2期,全年业绩会大增长。新项目816也是远远好于956, 下半年816的估价会大幅跑赢956.


我覺得大大你咁睇有少少誤點:

河北建投新能源第一季係好好,但不要忘記風季是第1季和第四季.........
加上今年冇左兩免三減半(燃氣中外合資),所以很正常......

新天綠色短期一定會因批股受壓,我估去到$2.26,甚至不理性的話會到$2邊。
但長遠應該可以的,攤薄約13%我覺得可以接受,不算對股東太差,又不算太搵笨。
$3我覺得總有一日回來,如果批股一事能解決,下一次可再生能源基金搞定後,$3應該可以回到了~

816第一季主業是可以的,營業外收入不好。
可門2期我估會令業績更好。
當然816最好的地方是,東北風電開始回暖,但小心下年水電未必一定好......


整體上2隻都是最值買和最好的風電組合 (以國企計)smiley

總評分: 50
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have707
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7左,重覆左 sosad
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jl0123
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個人覺得13H1成績不差,在無CDM收入,無稅務優惠,盈利都係少幅下跌。

下半年EPS應該~0.6-0.7。

配股價~2.3以上,今日跌到2.2,都值得入一注

始終公用事業,強大現金流,國策支持下,死不了的

總評分: 20
紀錄: | greatsoup: GJ x 20 (謝意見)
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greatsoup38
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http://xueqiu.com/2865847435/24887454
歲寒知松柏:
956新天綠色能源的中報基本符合我年初的預判,即增收不增利,我本人在上半年將956換成了816華電福新能源。

956中報不好原因一是天然氣業務的所得稅優惠沒有了,從去年的12.5%上升到了25%;原因二是去年上半年有6千多萬的CDM收益今年沒有了,單此兩項對利潤的影響就超過了1億或30%。

我個人的判斷是956短期利潤缺成長性,但中長線趨勢穩健,目前估值略偏低。
今天 10:37
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赤壁鏖戰:
公司整體的淨資產收益率在10%左右,未來的風電投資回報也很普通。1倍PB的價格算是合理價位,吸引力不足。
今天 11:01
贊回覆
股民tony 回覆 歲寒知松柏:
對於這樣風電燃氣股的估值,給10倍pe
其實應該包含每年10%的利潤增長,因為好多理財產品都有10%固定收益,而股票不是全部分紅,並且隱含風險。不知這樣說對不對?
今天 14:20
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歲寒知松柏 回覆 股民tony:
10PE不一定要有增長啊,這個得看分紅比例是多少,如果全部分紅那就有10%的固定收益。至於956,平均下來肯定是不止10%的增長了。
今天 14:36
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歲寒知松柏 回覆 赤壁鏖戰:
ROE要看趨勢,如果ROE一直在提升的,那10%也很好。好如果ROE有20%但趨勢是往下降的,那也一樣不好的。
今天 14:39
查看對話贊回覆

鳳凰鳴竹:
956這次配股似乎意義不大,才籌措那麼一點資金,而且公司的負債率和類似公司相比,似乎還沒高到非要融資的地步。
52分鐘前
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Ten-Bagger:
報告分析中肯
較不欣賞956是負責率及股價不算高去融資,暫還低於IPO時,資金需求真這麼大?
由上次分紅減少到今次配股,也給投資者不好印象
這兩業務混在一起也做成估值較低,估值低也令我曾買956後也換成603及3633了
因個人喜歡業務比較單一公司及風電實在需投入不少資本
2分鐘前
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jl0123
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交易所:
看完龍源的業績,很不明白龍源的CDM收入好像完全沒有影響, 下半年還有6億收入, 但956就是0 , 有沒有高手可解答一下
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greatsoup38
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龍源降了很多了
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qt (新手)
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956唔托高個股價去配股又真係笨左D.
話明要cap水就大膽D去嘛.
~qt
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956唔托高個股價去配股又真係笨左D.
話明要cap水就大膽D去嘛.


所以我估會趁下一次市旺先抽........smileysmiley
一抽一定抽最多,我估$2.5以上,要夠10億。

其實我估佢好想做大,因為以前佢係全國頭十,而家都唔係。
佢黎緊風電好進取,燃氣可能要等2015後........

不過整體我都支持佢抽,如果抽左可以債務利息降低,到日後風電收成期可以派多d息........smileysmiley

不過在不適當的日子,講不適當的消息而已.........
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morpheo
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雖然業績令人失望,但$2.2應該企得穏,估值亦是同業中最低
點計都唔應該 PB < 1
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morpheo
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下半年816的估价会大幅跑赢956.


由現價計我睇未必
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greatsoup38
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雖然業績令人失望,但$2.2應該企得穏,估值亦是同業中最低
點計都唔應該 PB < 1


不過他換核數師有d驚
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morpheo
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佢換內地的核數師啫,之前間中磊被人釘牌
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