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【明報專訊】環球科網股潮起潮落,令「企鵝王國」騰訊(0700)近期股價走勢猶如過山車。曾指公司股價「高得可怕」的主席馬化騰昨日在股東會上,再次表明自己對股價的心,坦言不太習慣集團股價,由以往公司做出好成績才上升,變成一有消息即現炒作股價升,不想公司業績要倒過來要追趕股價,亦不希望公司股價大起大落。


騰訊昨天公布的首季業績賺64.5億元人民幣,勝市場預期。截至昨晚11時,美國預託證券(ADR)較香港收市價升6.2%,報545.8元。





馬化騰向來視集團股價如浮雲,多次強調只屬數字遊戲。有騰訊股東昨日於股東會上表示,擔心股價上上落落。馬化騰回應,希望股價是穩健地上升,而非大起大落(見圖)。

股價如過山車 稱不習慣

「從上市開始,騰訊的股價變化,都是在公司做出了成績之後,才得到反映。但近期好像我們還沒有做成(一些項目計劃),股價就已經將其反映出來,然後我們就要往前追。」

他指出,這種股價走勢對市場消息更加敏感,不習慣這種情。「我們不希望資本市場、股東的期望(過高),影響到公司關注長期發展,從而會忽視到一些業務和用戶。」

騰訊股價由去年4、5月份開始炒上,當時受惠全球科網熱潮,集團去年8月在微信推出遊戲平台及付費功能後,更惹來市場遐想。股價其後更在今年3月,升至歷史高位635元,但近月則因科網股的獲利套現潮,令騰訊一度失守「啡底股」,日前又因炒業績而重上500元大關。

因此馬化騰強調,集團會眼長遠發展,並做正確的事情,意味非為短期股價做生意。總裁劉熾平昨晚亦在分析員會議上,再次重申集團的發展重點,首要目標不是將微信的用戶化成盈利,而是做好服務,維持長期發展。

微信追近與競爭對手差距

實際上,今年首季集團盈利增長,主要受惠微信及手機QQ的遊戲收入,反映微信正逐步建立起盈利模式,用戶增長亦加快(見另稿)。首季的每月活躍用戶數有3.96億戶,與其他主要競爭對手,如美國Whatspp及韓國LINE逾4億戶的距離逐步收窄。

將集中發展較受歡迎市場

劉熾平表示,目前微信的海外用戶逾1億戶,雖然未必能在所有地區,成為最受歡迎的手機即時通訊軟件,但部分亞洲地品如馬來西亞,則相當受歡迎。今年則會調整策略,集中精力在較受歡迎的市場,增加廣告及在當地成立管理公司,又會推出一系列的手機遊戲應市。

明報記者 岑豪 魏嘉儀
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盈利增長靠網遊 微信用戶躍升至4億


2014年5月15日





【明報專訊】騰訊(0700)股價成敗,視乎能否將微信及手機QQ的龐大用戶群,轉化成利潤。集團昨日公布首季業績顯示,手機遊戲成為盈利增長動力,首季收入逾18億元(人民幣‧下同),較去年第4季增加2倍,帶動集團核心純利增長近三成。同時,旗下QQ、QQ空間及微信的每月活躍用戶,亦重拾增長較快的步伐,尤其是微信按季增加4080萬戶至3.96億戶。


總裁劉熾平在股東會上表示,集團於去年8月,才真正開始其手機遊戲業務,目前每日活躍用戶逾1億戶,他預計手機遊戲行業今年會有大幅增長。微信遊戲推出初期,以大眾休閒類型為主,但劉稱改變策略,針對重度玩家推出精品遊戲,早前與韓國CJ Games合作,亦是為此部署。





的士Apps燒錢 開支增逾九成

集團純利為64.57億元,當中包括入股京東商城,所產生的收益19.42億元。同時,阿里巴巴入股文化中國(1060)後,騰訊沽出文化中國的持股,亦錄得7.43億元收益。若撇除上述收入,實際賺51.94億元,按年升28.6%,高過市場預期上限的49.03億元,期內收入增35.8%至184億元(見表)。

騰訊早前與阿里在召喚的士手機程式上鬥燒錢,令騰訊首季銷售及推廣開支,增加92.6%至18.55億元。集團的網絡廣告收入,首季收入為11.77億元,按年增38.5%,但佔整體收入僅6%,與facebook等科網企業不同。劉熾平解釋,內地廣告客戶對網絡廣告認知不足,故廣告模式轉變需要時間。主席馬化騰則補充,微信開始測試公眾號廣告平台,希望從中找到盈利模式。
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【明報專訊】上市公司拆細股份後,股價走勢往往偏弱,但今次騰訊(0700)拆細,適逢剛公布理想的首季業績,反而有機會成為炒作原因。集團昨日的股東會以99.996%高票通過拆細股份,拆細股份將於今日開始交易,股東可免費以現有股票,換拆細股份的新股票(見表)。


騰訊今次拆細的時機,可謂捕捉得相當準確,主因首季業績理想成股價的推動力,加上入場門檻降低,勢吸引不少散戶及基金入場。其ADR(美國買賣預託證券),昨晚截至11時止,較香港昨日收市價升6.2%至545.8元。





瑞穗證券電訊分析員盧銘雄估計,騰訊股份拆細可能吸引部分基金追貨,有望獲更多散戶入場支持。同時,集團業績理想,尤其手機遊戲收入有18億元(人民幣‧下同),較市場預期的12億元為高。「即使嘀嘀打車要燒錢,對毛利率未見有大影響,反映其他盈利能抵消這些開支。」

集團電子商貿收入,首季為25.24億元,按年升31.9%,但毛利率依然維持在4%的水平。盧氏指出,騰訊改變策略,透過入股京東做電子商貿業務屬利好消息。「騰訊的電子商貿不賺錢又拖低毛利率,不如留給京東做,自己繼續做好平台的角色,將流量轉化成盈利。
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【明報專訊】壽臣山地王開標前夕,由何世柱家族持有的南灣道35號屋地傳以4.75億元售出,昨日有消息指該物業之新買家,正是騰訊(0700)主席馬化騰,本報記者昨向馬氏查詢,惟他並無作任何回應。

市場傳出馬化騰以4.75億元購入南灣道35號屋地後,本報記者昨日於騰訊股東會上向馬化騰查詢,不過,原本禮貌地與記者閒談的他,卻突然收起笑容,並輕輕搖頭,然後一言不發的離去。

上述南灣道35號屋地,由何世柱家族之福利集團於1969年以約64萬元購入,現為一幢三層高物業,現有樓面約7294方呎,以成交價4.75億元計,實呎約為6.5萬元;若以佔地18800方呎,可建樓面則約11280方呎,每方呎樓面地價則約4.21萬元,較昨日以每方呎樓面地價30,888元售出的壽臣山地皮貴36%,惟前者景觀及地點都較後者優勝。

傳4.75億買何世柱屋地

事實上,馬化騰在南區購買大碼屋地有前科,於2009年底馬化騰斥4.8億元從華光航業集團董事長趙世光手上購入石澳大浪灣道13號,項目佔地21,776方呎,另有約14.8萬方呎私家花園(包括向政府租借地),馬氏把它重建成一幢約1.95萬方呎之大屋,據悉為自住之用。

由於購買石澳道所有買家都要經石澳道委員會批核才可購買,地段業主非富則貴,如信置(0083)主席黃志祥、九倉(0004)主席吳光正、嘉華國際(0173)主席呂志和及電盈(0008)主席李澤楷等,故當年馬化騰入主石澳道,成一時佳話。

另於2009年初,馬化騰亦以1.6億元購入大坑名門第3座約7000方呎(以建築面積計)連1500萬元裝修的頂層複式單位,建呎達2.23萬元。
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盈利增30%,至44億,120億現金
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京东 IPO 简析
零售业是一个渠道为王的行业,有好的渠道才能提高销量进而赢得市场份额。对于传统的服装衣帽鞋子销售来说,顾客更加注重于体验,买得一套称身的衣服,舒适的鞋子是顾客的终极目标,所以提供试穿服务是百货商场、专卖店等线下渠道的价值所在。当然,对于像唯品会这样以闪购为主要销售模式的电商渠道来说,顾客会偏向冒小小退货的风险来换取巨大的折扣。但是对于3C家电,日常用品这样高度标准化商品的销售来说,电子商务渠道的优势就突显了,顾客不需要特意出门去现场看一款洗衣机后者空调的实物,去各大不同门店去比价,然后作出是否购买的决定。他们只需要按一下鼠标,就能初步识别出产品的功能与特性,价格的优劣,因为这些,在网上渠道的参数都会告诉消费者。于是,京东诞生了,并享受着消费者购买行为从线下转到线上带来的改变。5月22日,京东要在美国挂牌上市了,财务方面已经有很多的雪球朋友进行过分析,以下我们从另外一个侧面去分析京东的优劣:

京东的优势:

1,统一货品管理与客服

如果以B2C的市场份额算,天猫作为老大有50.6%的市场份额,而京东只有23.3%,不及天猫的一半。但是以直营B2C来看,京东拥有在中国最大的市场份额,占46.5%。直营意味着统一的货品管理,物流,客服,这是京东的优势所在。

阿里巴巴旗下的淘宝,其差异化是无人能敌的,其长期占据着长尾市场的领导地位。但是其中比较严重的弊端是a,假货多;b, 客服质量参差不齐。就a点来说,虽然这是长期占领长尾市场的一个比较重要的因素,但是,在不久的将来,我们并不能排除中国对假冒伪劣产品打击力度加大的可能性,特别是随着阿里巴巴的上市,对从其渠道销售出去商品的监管会受到更多海内外投资者的注意。对于假货问题,B2C这个模式是比较容易克服的,因为基本上能够保证从其渠道销售出去的商品的质量,所以长远来看,天猫、京东模式是比淘宝要优胜的。但是从b点看,天猫就没有办法与京东竞争了。虽然天猫商城上面,都是认证的商户,但是不同商户之间的客服质量也会有明显的差别,并不能避免客户的不良购物体验。只要发生过不良的购物体验,长期的客户粘性会受到影响。而京东的自营部门(占营收75%)有统一的客服,统一的客服培训,可以很大程度避免这一情况的发生,这是其其中一个核心竞争力所在。

2,高效的物流

京东拥有中国最大的自营物流系统,旗下有86个仓储物流中心,1620个配送站,以及24000多个专业配送员。由于是自营物流系统,在发达城市基本上可以保障6-12个小时左右拿到货物。而京东一直提倡快乐工作的原则,所以其提供给配送员的待遇要比市场平均水平公高30%以上。较高的待遇可以保障配送员为客户提供较好的服务,而且可以避免道德风险的发生。当然有人会争论,如果我要买一件电器,其实你一日送过来与三日送过来是没有本质区别的。但是如果在价格都一样的情况下,高效的物流服务会彰显更加优质的服务,长期会加强用户对品牌的忠诚度。

而与之相比,无论淘宝还是天猫,所用的都是第三方的物流,其物流公司在效率方面就已经存在差异化了。再加上封装出库等效率的差异,其物流效率会远低于京东。

3,来自腾讯的流量支持

腾讯战略入股,除了加大京东的故事性之外,还从实质上为其提供支持(这个在腾讯一季度业绩会上多次提到)。京东销售的产品,以3C(计算机,通信,消费类电子产品)产品为主。而与淘宝等做长尾市场的消费者来说,购买3C的消费者的价格敏感度相对较低,对产品质量,售后服务等的要求相对较高。所以只要流量导入,其促成购买的可能性是比较高的。战略入股后,腾讯旗下的B2C平台QQ网购以及C2C平台拍拍网,以及旗下所有资源都将被京东整合,另外京东还将获得腾讯另一B2C平台易迅网的少数股权以及购买剩余股权的权利。从中国电子商务的发展历程看,阿里巴巴已经取得先机,无论是C2C还是B2B,消费者第一时间想到的都是淘宝和天猫。作为B2B老二的京东要超越确实有较大难度。应消费者对阿里拥的强粘性的唯一办法是利用另外一样消费者同样具有强粘性的工具---腾讯社交平台。京东目前有1.25亿注册用户,但是阿里巴巴有活跃买家2.31亿。要抗衡阿里必须依托腾讯QQ的超过8亿用户以及微信大约4亿活跃用户。所以京东与腾讯的联姻从策略上讲有利于两者在电子商务方面与一家独大的阿里巴巴抗衡。

京东的劣势:

1,低利润率

虽然已经做到700亿人民币的净营收规模,但是京东的毛利润率只有9.9%,算上non-GAAP的物流成本5.8%,市场费用2.3%,技术投入1.3%,管理费0.9%,其non-GAAP净利润率只有0.3%。如果按GAAP来算,京东在2013年还是亏损的。

2,继续加大投入

在融资之后,京东会继续加大各方面的投入,并有可能收购其他小的竞争者。与亚马逊购买无人飞机去做物流运输一样,京东也时刻想着革新。IPO后的计划应该是继续加强其物流网络建设。京东的业务扩张是以其物流网络的扩张为基础的,只有在其物流网络覆盖的地方才能很好地开展其业务。所以在高投入支持扩张的前提下,京东可能未来很长一段时间都不会有明显的operatingleverage.

估值:

这次京东IPO预计发行93,685,620 ADS,发行价区间未16-18美元/ADS,IPO后市值约240亿美金。京东的最新招股书中还详细披露了此次京东发行的老股转让计划。其中刘强东、老虎基金、俄罗斯DST基金等股东将分别转让不超过总股本3%,合计约2468万老股。之前多数投资者人认为,京东IPO的市值范围将不会超过200亿美元。但是就以今次最低的发行价计算,京东的市值也会超过200亿美元。

像亚马逊这么成功的B2C企业,其净利润率依然很低,如果单纯从P/E的角度看几乎无法与一般行业去比较,因为可以高达几百倍P/E。所以市场对这类型企业一般采用P/S,即市销率的方式去比较。以一季度看,京东的净营收同比增长65%,粗略假设全年增速60%,那么以最高估值计算,京东2014的市销率大约为1.3倍,比起亚马逊的1.5倍,唯品会的2.3倍,以及聚美的3倍以上,估值比较合理。

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京东IPO最终定价可能高出上限20%
京东在其招股书里面将IPO定价范围确定为每ADS 16 - 18美元。但是根据美国IPO的规则,在IPO发行当日的最终定价可以超过定价上限20%,也就是说,最终定价最高可以定在21.6美元每ADS。根据消息,京东IPO路演时投资者的反应非常热烈,京东IPO最终定价可能高出上限20%。

投资者反应激烈的原因,除了我们在前文《京东IPO简析》里面提到的几点原因外,还包括京东自身流量的变现(具体为O2O业务的发展),互联网金融服务的潜力,以及海外市场布局,这些都是投资者的关注的重点。

京东目前有1.25亿活跃用户,未来依靠腾讯将导入更多流量,其未来可以变现的流量是相当可观的。据悉,京东在O2O方面早已有布局,其与国大、唐久等连锁便利店已经开展相关方面的合作。一方面,京东会将客户资源导入到这些便利店的消费,另一方面,也会整合自身物流系统到这些便利店中去,或会利用便利店的网点优势,将其设为京东商品自提点。

另外,京东的“京东白条”服务,也是互联网金融的一大创新。与限制支付宝主要作为支付工具与理财产品销售渠道不同,“京东白条”服务直接为消费者提供小额信贷服务。理想状态下,京东可以在一分钟内在线完成申请和授信,而服务费大约只是银行类业务的一半。“京东白条”服务在充分利用京东自身的大数据系统前提下,为客户提供消费信贷服务,将来可以极大的促进其站内产品的销售增长。

除以上两点,京东也开展了海外扩张的步伐。消息称京东去年就已经收购了俄罗斯一家B2C企业以及当地一家物流企业,B2C+物流正是京东业务运作的套路。据此,京东已将其业务触角延伸至俄罗斯。

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動力股領大市向上,騰訊近期利好消息眾多,除了首季業績理想外,其所支持的嘀嘀打車近日公布已停止對乘客現金補貼,市場預期「燒錢」推廣期或暫告一段落,兼且其入股的電商企業京東將本周四(22日)在美國掛牌上市,市場憧憬或成催化劑。而德銀重申對其「買入」評級,及予目標價133元。

而京東近日更新了在美招股書資料,首季度淨營收226.6億元人民幣按年升65%,按季亦升13%,而京東首季活躍用戶達3,340萬(去年同期1,660萬),訂單數為1.29億單(去年為5,760萬單),而商品交易總額為441億元(去年升84%),而京東毛利率為10%。而市場正期待騰訊與京東未來在電商領域的戰略合作,或為雙方帶來新一輪增長,及進一步提升毛利率。


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【明報專訊】京東商城近年聲勢漸大,昨晚在美國掛牌,開市早段獲資金追捧,一度較招股價19美元(折合約147.31港元)上升17%。早前,騰訊(2988,臨時交易編號)入股京東,令騰訊帳面上最少賺逾200億元。

騰訊先以16.64億元,加上旗下「拍拍網」、「QQ商城」及部分「易迅網」股權,換來京東出售3.52億股。騰訊在首季業績中宣佈,這批股份的代價為109.4億元。京東上市時,再額外認購1.38億股。故此,騰訊將持有4.9億股京東股份,而京東則會回贈8.1億元,換言之騰訊入股的總成本為203億元。

截至昨晚11時,京東昇17%至21.99美元,若按此水平計算,騰訊的持股帳面值416億元。扣除入股成本後,帳面上多213億元的資產,投資短短兩個多月,股份已升值逾倍。

不過,有分析員指出,即使京東股價抽升,但騰訊的盈利,不會將這批股份的升值計入財務報表內,故亦可暫時稱為紙上富貴。其他美國科網股亦受惠京東獲追捧而上漲,Facebook及Netflix分別升0.78%及0.67%。

騰訊無競爭投得前海地

此外,騰訊昨日在全無競爭下以底價15.46億元人民幣,投得1幅前海地皮,面積為2.5萬平方米,為4幅拍賣的地皮中最大,而集團主席馬化騰曾稱,未來在前海投資不會少於100億元人民幣。該地皮規定申請的投標者要從事互聯網綜合業務,以及要在上年度錄得至少400億元營業收入的境外上市公司。有分析就形容,是為騰訊「度身訂做」。
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【明報專訊】即時通訊軟件收購潮未完,繼早前facebook以190億美元天價將WhatsApp私有化後,韓國最大即時通訊應用商Kakao,擬透過收購當地門戶網站而借殼上市,交易中Kakao估值為30億美元。騰訊(0700)早於2012年以6290萬美元入股Kakao約13.84%,僅兩年時間,帳面已大賺超過3.5億美元(折合約27.3億港元),即大賺近6倍。

據之前資料顯示,Kakao原本計劃明年5月獨立上市,但該公司昨日突然宣佈與已上市的韓國第二大門戶網站Daum達成合併協議,並進行逆向收購。Kakao原有股東將會持有新公司超過60%股權,新公司改名為「Daum Kakao」並會在10月重新掛牌,交易中Kakao估值達約30億美元。

資料顯示,騰訊於2012年就以6290萬美元買入Kakao約13.84%股份,並佔有Kakao董事局一席位。按交易價推算,該批股份已升值至4.15億美元,騰訊帳面大賺3.521億美元。

Kakao韓手機滲透率達93%

Kakao目前用戶數達1.3億人,在韓國智能手機滲透率達93%,至於港人熟悉的Line雖然在韓國本土不敵Kakao,但截至3月底全球用戶已突破4億人。Line母公司Naver昨日大跌4%。

另外,被視為小米勁敵的新國產品牌一加手機,已在京東商城接受預約,價錢一如所料為1999.99元人民幣,明天(28日)正式發售。該一加手機的硬件配置非常高,同時支援FD以及TD 4G網絡格式,並附有5.5吋的FHD屏幕,以及高通4核處理器和3GB RAM。
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【明報專訊】港股科網巨頭騰訊控股(0700)昨日入場費正式減至約1萬元,吸引不少散戶入場,不過遇覑期指結算日,恆指例必波動,加上微信被內地有關部門列為重點整治對象,《人民日報》亦應和,炮轟微信「不純潔」,市場擔心監管將趨嚴謹。多重壞消息拖累下,騰訊昨午轉勢急跌,收市跌3.1%,沽空率升至近兩年新高,早上高追者紛紛中伏。

騰訊拆細後,入場費由以往5萬多元,大幅減低至1萬多元,加上自月初以來持續反彈,早段吸引不少投資者進場,股價曾升逾1%。耀才證券研究部副經理植耀輝直言,不少散戶早就想趁成本降低,買入騰訊長線持有。騰訊昨日即使拆細,仍然高據成交榜前列位置,以18億元排第二,僅次於被洗倉的金山軟件(3888)。

散戶早上追入 即「坐艇」

不過,捧場客早上追入,即日便要「坐艇」,騰訊股價午後突然急轉直下,收市跌3.1%至109.8元,拖低大市60點,恆指全日跌69點至23,010點。騰訊的沽空率急升至39.8%,是2012年6月以來新高,大市沽空率同樣升至11.46%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指出,大戶趁有大量散戶入場,乘機出貨,另一方面,雖然5月港股不跌反升,但「淡友」依舊部署「六絕」,開始做淡。豐盛資產管理董事黃國英指出,期指結算日恆指例必波動,加上金山軟件(3888)被洗倉,一眾科網股受拖累,但他認為,市場對金山軟件的反應過敏(見另稿)。

六四前夕 政府或整治即時通訊

投資者看淡騰訊,亦與微信被整治的消息有關。內地國家互聯網信息辦公室聯合工信部、公安部等,日前表示針對微信等即時通信工具,在全國展開為期一個月的治理行動,整治網絡上的非法信息。分析認為這與新疆一連串襲擊及「六四」週年前夕有關,中央要在網上整治言論。連官媒《人民日報》亦有署名評論,炮轟「微信朋友圈開始變味兒」,指用戶數量大增後,變得魚龍混雜,讓偽劣產品和拐騙之徒有機可乘。

文化部查14手遊平台 指宣揚色情

另一方面,內地文化部日前查處14家手機遊戲平台,指它們在遊戲中宣揚色情內容,當中有10家已被處以罰款。市場擔心整個手遊行業都會受拖累,IGG(8002)及博雅(0434)亦跌逾2%。

里昂證券中國及香港策略研究部主管張耀昌指出,政府整頓只是短期因素,相信對微信業務沒太大影響,市場仍然聚焦騰訊強勁的首季表現。有歐資基金經理亦表示,可能是市場借勢沽貨。「科網板塊早已累升不少,近期科網股又沒有太多利好消息,令市場沽貨換馬的誘因增加不少,今次似找藉口離場。」

明報記者 廖毅然、岑䓪豪
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路透基點:騰訊控股2億美元五年期貸款案已簽約--TRLPC
2014年6月2日星期一10:28 BJT
路透香港5月30日- 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,中國網絡巨頭騰訊控股的2億美元五年期貸款案已於週五簽約。

星展銀行參貸,與台北富邦銀行共享牽頭行兼簿記行頭銜。兩家銀行各自承貸5,000萬美元。

台灣銀行、富邦銀行香港分行和蘇格蘭皇家銀行分別承貸3,000萬美元,享牽頭行頭銜。

彰化商業銀行作為經理行參貸,承貸1,000萬美元。

一如此前報導,這是騰訊控股首次在聯貸市場進行貸款。

這筆子彈式貸款包括定期貸款和循環信貸,利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼151個基點。

承貸5,000萬美元或以上的銀行,享牽頭行兼簿記行頭銜,獲得40個基點的前端費用,綜合收益為159個基點;承貸3,000萬至4,900萬美元的銀行享牽頭行頭銜,獲得25個基點的前端費用,綜合收益為156個基點。

借款人為Tencent Asset Management Ltd,由騰訊控股提供擔保。

標準普爾對騰訊控股的評級為A-。(完)
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騰訊減併購 股價兩月新高


2014年6月11日





【明報專訊】阿里巴巴近期馬不停蹄,入股或收購不同類型的公司及業務,但另一內地科網巨頭騰訊(0700),卻有鳴金收兵之意。德銀昨日向客戶表示,該行從騰訊管理層獲悉,集團將會減少併購活動,特別在投資規模上,轉而集中精力於垂直整合業務。市場預期騰訊有望減輕資金壓力,刺激股價昨日升2.6%至113.5元,連續兩日升幅逾2%,創逾兩個月新高。


資金壓力料減

過去半年騰訊及阿里的收購投資活動,猶如軍備競賽,但近日卻只見阿里有所動作,如入股恒大足球,反而騰訊久久未見動靜。德銀昨日在向客戶發出的電郵中表示,騰訊計劃整合如旅遊、招聘等業務,故暫時未見集團會有大型併購或投資活動。有基金分析員認為,消息有利騰訊股價,「其實是雙面刃,收購多可以說是提高估值或業務範圍,減少收購又可稱為降低支出,但騰訊停一停來整合業務,亦是一件好事。」

騰訊近年四出併購,一度被市場視為胡亂投資,影響股價表現。不過,近年部分項目開始進入收成期,如韓國的Kao Kao Talk準備上市,一些遊戲公司亦為騰訊提供不少遊戲內容。近期,最為市場稱道則是入股京東商城,成為首季業績較預期好的原因之一。

至於,其他投資如大眾點評、華南城(1668)及搜狐搜索等,亦是騰訊補足自身業務的不足之處。
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2014-06-16 MT


騰訊靠「微信」多線發展   

  內地互聯網業三大巨擘,有「BAT」之稱(Baidu、Alibaba、Tencent)(百度、阿里巴巴、騰訊),惟目前僅得騰訊在港股上市,至於百度及阿里巴巴則分別在美股掛牌及籌備上市階段,故業務多元化、旗下「微信/WeChat」已提供收入的騰訊,為香港科網股必然之選。

  騰訊自於上月中公佈首季表現後,股價由低位抽升,上週更漲7.3%,收報116.1元,成為恆指成分股一週升幅最大個股。

「食正」世杯熱

  騰訊今年以來頻頻併購(表一),上週炒上主因之一,是騰訊「食正」全球熱爆的世杯熱潮,皆因公司早於去年已與央視簽訂協議,獲得2014年巴西世界盃由電腦到移動裝置的全部視頻直播及點播權益,可播放全部64場比賽,其相關廣告收益不容忽視。

  此外,騰訊近期推出「微信小店」,讓開通了微信支付功能的認證服務號皆可在公眾平台自助申請「微信小店」功能,實現微信平台開店。對於這款新功能,微信官方定義為「原生態電商模式」,旨在打造一個零技術門檻的一站式接入服務,有助拓闊收入來源。

  業績方面,騰訊季績理想,首季多賺59.7%至64.6億元(人民幣?下同),扣除一次性收益後,盈利同比仍增29%至51.9億元,收入同比增長36%,賺184億元,勝預期。

  一直跟進騰訊業務發展的馬原,是交銀國際互聯網行業分析員,她認為,騰訊現時已透過「微信」提供微信支付,並與大眾點評、京東商城、滴滴打車及旅遊/電影等其他生活服務供應商進行策略聯盟,成為其發展切入點,加上支持傳統零售商加入線上銷售的O2O模型等,種種均能增加微信支付的用戶增長。

  馬原表示,考慮到移動遊戲的利潤率較高,故把公司2015年的每股盈利預測上調5%至3.89元(港元?下同),目標價為134元,相當明年PE約35倍,以反映該行對微信生態的正面看法,維持「買入」評級。

  據彭博顯示(表二),騰訊自派發季績後,已有29家券商更新評級,平均目標價為136.66元,最牛為野村,目標價153元。騰訊現價116.1元計,較券商平均目標價,潛在升幅近18%。
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$騰訊控股(00700)$ @茅台03 老師的帖子中講到過這樣一個細節,就是當年茅台的風光的時候,那種熱情是非常廣泛的,甚至白酒行業的資深人士都認為茅台酒會很快漲到4,000元/瓶、十年的成功讓人充滿了自信,但是他們忽略了一個基本事實,那就是茅台酒用了十年的時間,才把終端銷售價格從兩三百塊提高到2400塊,而在短時間內完成過去十年的事情_再提價2000塊,可以說基本上是不可能的。這就是複利的可怕之處,在複利的末端所需要的能量之大,終將超越現實所能承受。這也是常識的可怕之處。
今天,投資人熱切盼望騰訊的未來,但騰訊的市值已經是中國石油的70%,這樣的市值,至少需要500-1000億的利潤來支持。而過去十年時間,騰訊辛辛苦苦的努力也不過將利潤提升到200億的水平,在短期內,利潤再提升200億,可以說是非常不容易的。實現這樣的目標,短期內就要實現過去十年的所累,這其實已經超出了基本的常識範圍。所以我感覺,這個時候的股價,搞不好就是一個大大的泡沫。[笑]
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280億現金,600億投資,3個月盈利增50%,至48億,6個月盈利增40%,至92億
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騰訊擬吸借不到錢客戶
2014年8月30日
【明報專訊】內地3大科網巨頭騰訊(0700)、阿里巴巴及百度,均瞄準金融業,而阿里執行主席馬雲更豪言,要顛覆傳統金融行業。至於騰訊態度相對低調,集團戰略發展部商業分析總監邢海鵬,昨日出席一個論壇時,坦言非要顛覆金融業。他指出,集團定位是針對80%未被傳統金融機構覆蓋的潛在客戶,希望從中分一杯羹。

騰訊涉足金融 稱非為顛覆

邢海鵬認為,科網企業利潤率較銀行高,但若以總利潤的金額計算,騰訊的利潤遠遠未及得上。故此,如集團能涉足金融領域,並從中獲得1%利潤已是很不錯。早前,騰訊獲批牽頭籌辦民營銀行,邢氏稱正研究前海微眾銀行定位,並會利用自身的社交用戶數據,找出特定用戶,開發新的金融產品。

同場的京東金融戰略研究副總裁姚乃勝則表示,集團要進入金融行業,是希望為京東商城的數萬個商戶及用家,提供更多服務。他指出,京東會為商戶、物流商等提供融資貸款,同時又有給個人用戶的小額貸款「京東白條」,或是一些理財產品。
"I know nothing except the fact of my ignorance." --- Socrates

"Games are won by players who focus on the playing field-not by those whose eyes are glued to the scoreboard" --- Warren Buffett

"不要想著贏,要想不能輸" --- 《KANO》
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銷售公司引資完成
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騰訊行使購股權
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2014-10-31 HT
騰訊「雙百億」大計 冀流量換股權   

  騰訊(00700)昨發布「雙百億」計劃,冀以龐大的下載量,換取新晉程式公司的股權。

  騰訊手機程式分發平台「應用寶」(即類似Google Play的平台),每日下載量逾1億次。首席運營官任宇昕稱,騰訊的程式開發商數目達500萬個,至今因參加騰訊的開放平台,而累計獲得融資100億美元(約780億港元),估值合計逾2,000億元人民幣。

QQ微信活躍戶 8.3億及4.4億

  手機程式多如牛毛,單騰訊平台上就有240萬個,要脫穎而出絕非易事。對騰訊而言,與其錯過下一個大熱程式,不如早早發掘並加以投資。而騰訊QQ及微信的月活躍用戶分別達8.3億及4.4億戶,正好是程式開發商最需要的資源。

  騰訊社交網絡事業群副總裁林松濤稱,為扶助新晉企業,將進行以「以流量換股權」的「雙百億」計劃。

盼3年內 各公司估值逾億美元

  林松濤解釋,騰訊計劃以100億次下載流量,投入100間公司,目標效果是三年內每家被投資公司估值都逾億元,「單位希望是美元。」他稱,騰訊持股不會高於10%,正跟創投機構接洽,發掘已獲融資的公司,也會從應用寶上留意優秀的程式。

  事實上,騰訊開放平台的開發商,已有不少獲得天使投資者或創投基金入股,宗數由5月份的55宗,升至8月份的105宗。當中手機程式開發商更較個人電腦受投資者青睞,跟騰訊創業基地合作的61%公司已獲融資,其中手機遊戲、教育為兩大熱門投資範疇。一般做法,開發商於應用寶分發程式,可受惠騰訊的龐大流量,令收入上升,同時騰訊亦可按量收取分成。

助創投起步 初期擬不收取分成

  騰訊高級執行副總裁湯道生指,去年第三方開發商經騰訊開放平台獲得合共50億元人民幣的收益,預計2014及15年該水平可達100億元。

  為協助更多開發者創業,林松濤稱,程式收入達到百萬元的首3個月,騰訊將不收取分成。

體重血壓 可經QQ微信分享   

  隨着智能設備及可穿戴設備的普及,騰訊(00700)亦開拓相關平台,讓傳統的體重磅、冰箱都可連接到微信的用戶及平台,數據互相分享。

  騰訊首席營運官任宇昕稱,互聯網除連接人與人外,也可以連接應用程式、智能設備及傳統綫下服務,故開放各平台讓不同硬件接入。他舉例稱,智能冰箱讓電器商的保養部門,監測運作情況,若發現失靈可馬上經微信公眾號,主動聯綫用戶安排維修。

  廣東樂心醫療過去是代工商,今年起生產的智能體重磅、步程計等,更連上QQ及微信平台。據會場員工介紹,用戶把體重磅跟微信帳號連接後,可透過公眾帳號記錄體重或安排運動日程,甚至可藉「朋友圈」分享互相比拼減肥等「一傳十,十傳百,對公司的營銷自有幫助。」

健康減肥程式 歐美廣受歡迎

  根據歐美用戶的Localytics數據,目前健康或減肥的應用程式,受歡迎程度已追近遊戲類,用戶平均每月開啟12.7次,每次花5分鐘時間。

  生產24小時可穿戴血壓計的康康血壓董事長曾明發稱,產品接入騰訊手機QQ健康中心後,相關應用程式下載量按月增5倍,由8月份的每日平均1萬次,增加至9月份的6萬次,同期血壓計的銷量亦增長3倍。他指,近日產品眾籌平台2日獲得近百萬元融資,希望第二代血壓計銷量可逾百萬部。
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季比增50%,至51億,9個月盈利增4成,至143億390億現金
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高層赴日 或引Puzzle & Dragons


2014年12月10日





【明報專訊】據《華爾街日報》報道,多名騰訊(0700)高層將於本周到東京,與包括開發出大熱手機遊戲《智龍迷城》(Puzzle & Dragons)的GungHo等數家遊戲開發商,以及出版包括《海賊王》等人氣漫畫的集英社會面洽談版權,或為引入更多遊戲及漫畫鋪路。


《智龍迷城》全球最受歡迎

報道引述消息人士稱,騰訊將於明年把Puzzle & Dragons引入中國市場,並預計騰訊和GungHo將於今日(10日)宣布計劃,並稱這是騰訊在中國擴充產品線的最新舉措。Puzzle & Dragons堪稱轉珠遊戲的始祖,在全球廣受歡迎,常年位居手機遊戲下載排行榜前列。

除GungHo外,高管還計劃與Capcom Co、Bandai Namco Holdings Inc.、Square Enix Holding Co.等遊戲開發商以及日本最大出版社之一的集英社舉行會晤。集英社發行有《海賊王》、《火影忍者》、《龍珠》等人氣漫畫作品。

擬引更多熱門遊戲

上述人士表示,儘管騰訊已經在與日本遊戲開發商合作,但這家中國公司希望加深並拓寬其與日本企業的關係。
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【明報專訊】一隻「企鵝」為騰訊控股(0700)主席馬化騰,帶來逾千億元身家。今年集團在6月將股份「一拆五」後,股價一度創歷史新高,高見133.5元,相當於拆細前的667.5元。不過,近期股價回落,馬化騰未在股價高峰期後減持,賣出時機未算最好。


其實馬氏減持的動作,在集團上市後數年最為頻繁,最早於2005年7月份,即是在1年禁售期完結後,已3次減持共1000萬股,套現6200多萬元。根據港交所(0388)披露易內,所公布有減持價格的場內及場外交易,上市至今馬化騰一共減持約70次,連帶今次套現近30億元,他獲得65.8億元。

相比現時的千億身家,馬化騰從減持中所獲的資金,並非算是大數目。不過,他在騰訊上市後,有與投行訂立一些期權或衍生工具合約。除了最為外界所知,在2011年時要以3折半價錢,將股份售給投行外,他在2007年9月時,亦有類似的舉動。當時他以每股平均價50.273元,多次以1.9萬或3.8萬股的規模,在場外售出股份,當時騰訊未拆細前股價介乎40至50多元。
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與騰訊及昆侖訂立獨家授權協議
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盈利增33%,至60億,430億可變現資產
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