本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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2016年12月22日 : 中石化冠德 (00934) 公告及通告 - [股東特別大會的結果]股東特別大會的結果 (125KB, PDF) [22/12/201616:40]
2016年12月2日 : 中石化冠德 (00934) 通函 - [主要交易 / 關連交易 / 持續關連交易](1) 有關更新現有非豁免持續關連交易之持續關連交易及╱或主要交易;(2) 有關榆林-濟南管道增壓項目之關連交易及須予披露交易;及(3) 股東特別大會通告 (559KB, PDF) [02/12/201617:11]
2016年12月2日 : 中石化冠德 (00934) 公告及通告 - [股東特別大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]股東特別大會通告 (120KB, PDF) [02/12/201617:19]
2016年12月2日 : 中石化冠德 (00934) 委任代表表格代表委任表格 (126KB, PDF) [02/12/201617:23]
2016年11月15日 : 中石化冠德 (00934) 公告及通告 - [內幕消息]涉及附屬公司的仲裁 (89KB, PDF) [15/11/201616:59]
2016年11月11日 : 中石化冠德 (00934) 公告及通告 - [關連交易 / 持續關連交易 / 須予披露的交易 / 主要交易]持續關連交易、關連交易、須予披露交易及主要交易之公告 (335KB, PDF) [11/11/201617:22]
2016年8月31日 : 中石化冠德 (00934) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]2016年中期報告 (2431KB, PDF) [31/08/201616:37]
2016年8月25日 : 中石化冠德 (00934) 公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]截止2016年6月30日止6個月中期業績公告 (337KB, PDF) [25/08/201622:53]
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依隻本身業務每況愈下,好似只靠新收購的作聯營入賬,但我哋對嗰啲聯營公司就好似唔多瞭解,現價位只係同社保基金共生死而已。
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greatsoup38
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呢個價錢已經好貴
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中期賺多 30%, 請問點解係 "好貴"?
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214樓提及
中期賺多 30%, 請問點解係 "好貴"?


唔好忘記之前一供一同埋配股,每股盈利大幅攤薄。
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nobita81
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但佢配完股後反覆升到破頂, 去到 $8.9X 先落返黎.
唔知係有人專登造佢上去然後派貨, 定係咁睇好呢間公司O既前景呢.
總之而家落到 $6.X 就反彈, 都唔知係見底定彈完散.
睇評論, 好似間野唔錯, 不過有感覺有 D 利豐 feel, 係咁拼購... smiley
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fishlove2001 (Jasonyan)
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greatsoup
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217樓提及
國家操控的,基本因素關係不大


都有少少基本因素支持
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美林, 高盛系甘買

JPMorgan, Credit Suisse, DB 系甘放
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934 CCB Report - Embarking on a colossal transformation
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ezone2k220樓提及
934 CCB Report - Embarking on a colossal transformation


http://app.finance.china.com.cn/report/detail2.php?id=664336068
The start of something big. Sinopec Kantons (SK), a 60.3%owned subsidiary of Sinopec Corp, is being rapidlytransformed into a world-class international oil, petroleum andpetrochemical storage and logistics operator that will service amajor portion of China’s current energy import requirements. Ithas built a wide logistics network in China, Europe, the MiddleEast and Southeast Asia through acquisitions. As SK is at anearly stage of a promising transformation, it deserves avaluation premium over its peers. We initiate with anOutperform rating on the shares.
EPS CAGR of 42% for 2013-2015F. SK’s rapid organiccapacity expansion of its oil terminals and storage facilities,and construction of new LNG fleet capacity will underpin strongearnings growth in the next five years. This expansion coupledwith high operating leverage and rapidly growing demand fromChina will boost earnings from HK$292m in 2012 toHK$1,066m in 2015F, a sharp rise of 53% pa.
More value creation in the making. With current net cash ofaround HK$2b, SK has much room to gear up by makingacquisitions of quality assets from Sinopec Group and byforming international alliances to expand its global logisticsnetwork in oil transportation. Infrastructure investments like oiland gas pipelines, terminals and storage facilities are possibletargets. Given its record of purchasing assets at attractiveprices (of over a 30% discount to our appraised values), SK’sfuture acquisitions should boost its equity value and improveshare price momentum.
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ezone2k223樓提及
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公告及通告 - [持續關連交易 / 須予披露的交易 / 關連交易 / 主要交易]
更新現有持續關連交易及有關其他新持續關連交易及新關連交易
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「曾經,有一隻好有潛力嘅股票擺喺我面前,但我無好好咁去珍惜,等到低位沽咗嘅時候先至後悔莫及,股海中最痛苦嘅事情莫過於此。如果上天能夠畀我一個重新嚟過嘅機會,我會同我個經紀講三個字:『唔好放』。如果係都要喺隻股票加上一個目標價,我希望係,一萬蚊。」 ~ckcy2k
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潛在交易


"本公司獲其控股股東中國石油化工股份有限公司(「賣方」)的通知,現正考慮就有關將中國陝西榆林至山東濟南約940公里,途經陝西、山西、河南、山東四
省的天然氣管道及相關設施的潛在資產注入本公司(「潛在收購」)。雙方將就潛在收購項目進行商議,但潛在收購最終並不一定會進行。"
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/1230/LTN20131230596_C.pdf 在新視窗開啟
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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fishlove2001179樓提及
仲有管道網待注入,呢隻10倍股來的,他跟135條路。


哈哈哈,又中,快人一步,等收錢。
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greatsoup
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fishlove2001227樓提及
fishlove2001179樓提及
仲有管道網待注入,呢隻10倍股來的,他跟135條路。


哈哈哈,又中,快人一步,等收錢。


下次講呢d去炒賣區啦
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2014-01-10 HJ
...
中石化正考慮將天然氣管道及相關設施資產注入冠德,該管道由陜西榆林至山東濟南,長約940 公里,途經陜西、山西、河南及山東四省。中石化將與冠德就上述收購事項進行商議,如能達成協議,代價將以內部資源,或董事會安排的股權甚或債務融資就潛在收購募集資金。該潛在收購不一定進行,如能實現,將作進一步公布。

下半年業績料勝上半年

冠德公布未透露天然氣管道的其他詳情,相信是重大交易,儘管冠德於去年5 月配售, 曾集資26.49 億元,而去年6 月底的現金及現金等價物是18.66 億元,雖有借貸,估計不足以應付收購,相信須要將財務作出安排,甚至可能作出綜合性安排。去年5 月配售後,中石化持有冠德股權由72.34%攤薄至60.34%。

理論上,控股公司注資多涉及發行股份,但代價未明,中石化增持股權的意向也不明朗,如屬重大交易,中石化有套現意向可以理解,因而收購可能引致股本變動,包括中石化收取部分股份作為代價,其餘代價於市場籌集。

過去兩年,冠德大事發展,主要以油品碼頭權益及訂購LNG船舶,包括由中石化注資及向外收購,注資達170 億元,曾供股及配售集資60 億元,其中阿拉伯及印尼的油儲項目在發展中,與LNG 船舶相同, 均安排項目投資。

目前冠德經營的七個碼頭為主要收益來源,2012 年盈利2.91億元, 增長36.6% , 每股盈利15.49 仙,跌11.2%,是受供股影響。2013 年上半年盈利2.3 億元, 增長30% , 每股盈利微升至10.52 仙,是2012 年供股及2013年配售所攤薄所致。

2013 年上半年的盈利,主要來自新收購的碼頭,而原有位於惠州大亞灣的常德碼頭,受下游客戶煉油裝置計劃檢修的影響,業務量下降,原油接卸跌15.3%,原油輸送跌16.6%,收入減少16%,業績跌35%。原油貿易收入增13.5%,業績虧損增至1779萬元。

冠德船舶租賃收入跌37%,業績由盈利372 萬元轉為虧損8018 萬元,該等業務半年提供盈利不過150 萬元,半年盈利主要來自湛江及青島等六個碼頭及阿拉伯碼頭的權益。

展望冠德下半年業績,相信較上半年為佳,預期全年每股盈利23仙,增長48%。冠德現價8.82 元,往績(2012 年)P╱E 56.9 倍,預期2013 年P╱E 約38.3 倍,2014 年的增長將轉為平淡,原因是並無新投資帶來貢獻。

阿拉伯的富查伊拉碼頭為中集油品集散中心,亦為世界第二大船用燃油加油港,已與合作夥伴協議,各承諾租用倉儲量50%,預期項目於2015年投入營運。

印尼巴淡島石油倉儲設備已在興建中,規模龐大,總投資65 億元,或可於2015年投入營運,但因借貸影響,相信2016 年才能提供貢獻。

將天然氣管道注入上市公司,早有中石油的陜京線管道注入昆侖能源(135),佔60%權益,另外40%權益則由北京控股(392)持有,已在營運中,主要作輸氣用途,收入按輸氣量計,較為穩定,該管道仍在發展中。

至於中石化注入冠德的陜西至山東的管道,未提及在興建,相信已在營運中,如此估計,則完成注資後,冠德隨即有收益,這是較理想的安排,礙於資料所限,未能深入討論,但相信有利於冠德的業績。

中石化成員投資回報佳

注資如能實現, 應對冠德2014及2015年的業績有利,可以維持較佳增長。至於2016 年,阿拉伯及印尼的業務作出貢獻,屆時將可豐收。

冠德於2012 年3 月供股集資,去年5 月配售集資,均用於收購及發展,明顯地反映其發展意向,及早了解公司的發展趨勢,是成功投資的因素, 2012 年供股價是3.37 元,近日高價是9.38 元,不足一年已獲利178%,冠德是中石化集團成員,並非一般三四線股份,其回報相當理想。

冠德的發展勢頭始自2011 年底的注資,隨後在海外大事收購發展,趨勢相當明顯,若能夠掌握上市公司的發展,對投資大有幫助。市場目前正等候注資進一步消息,規模肯定有相當擴大,連日來股價已有調整,宜趁低看好中長線。

戴兆
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【明報專訊】中石化冠德(0934)近期轉型發展為石化倉儲物流公司,集團主席陳波表示,規劃中的倉儲設施已超過500萬立方米,未來5年擬再增加一倍至1000萬立方米。集團目前正與大股東中國石化(0386)研究,或獲注入榆林濟南天然氣傳輸管線項目,惟暫未有具體時間表。

注濟南天然氣管 仍無定案

截至2013年度,中石化冠德的手頭現金只有16.22億元,較去年度的24.04億元為少。陳波指出,儘管過往他們在收購海外碼頭等項目動用一筆資金,令手上現金減少,但是將來可以透過滾動發展,以本身現金資源、盈利、市場資源甚至尋找合作方去融資。

陳波表示,將來擬和產油國及相關的石油商爭取合作機會,擴大業務規模。

在進一步擴大倉儲業務方面,公司在現有經營於中東及歐洲等地的倉儲設施外,會留意在南美洲及非洲市場的發展機會。

雖然該集團在2013年度的原油貿易及船舶租賃業務出現虧損,但是陳波相信,隨覑兩條期租船舶合約於今年4、5月份到期,有助令該部分虧損業務經營規模大幅減少。

盼虧損業務大幅改善

他更指出,內地石化業界將向民營開放,將會令中石化冠德與民營機構合作的空間增加。
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tks
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莫非又預備伸手攞$?
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jos_spy233樓提及
莫非又預備伸手攞$?
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$5 見 ??? smileysmileysmiley
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再穿無得救
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依隻有乜暗病?
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tks239樓提及
依隻有乜暗病?

估值太高,炒得太多
不要怕,衹管信(谷5:36)

望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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