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個市咁好,但係三四線股全部唔升! 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!
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本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,預期本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合純利,可能較二零零九年同期錄得顯著增長。該增長主要由於年內交付予買家之總建築樓面面積大幅增加所致。
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業績不錯

摘要
• 截至二零一零年十二月三十一日止年度的收入為人民幣7,465.9百萬元,較二零零九年財政年度大幅增加75.0%。
• 母公司擁有人應佔利潤為人民幣1,281.8百萬元,較二零零九年財政年度增長78.0%。
• 毛利率及淨利潤率分別為41.5%及17.2%。
• 每股盈利較二零零九年財政年度增加69.2%至人民幣44分。
• 建議宣派每股普通股人民幣11分末期股息。
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公告及通告 - [發行債務證券]
發行於二零一六年到期本金總額350,000,000美元之優先票據
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截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818202_C.pdf

截至二零一一年六月三十日止六個月的收入為人民幣5,142.6百萬元,較二零
一零年同期增長119.6%。
• 期內母公司擁有人應佔利潤為人民幣930.7百萬元,較二零一零年同期增長
128.5%。
• 期內毛利率為44.3%,較二零一零年同期的42.4%有所增長。
• 期內淨利潤率為18.1%,較二零一零年同期的17.4%有所增長。
• 期內每股盈利為人民幣32.2分,較二零一零年同期的人民幣14.1分有所增加。

中期股息
董事會已議決不宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之任何中期股息(截至二零一零年六月三十日止六個月:無)。
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摘要
• 截至二零一一年六月三十日止六個月的收入為人民幣5,142.6百萬元,較二零
一零年同期增長119.6%。
• 期內母公司擁有人應佔利潤為人民幣930.7百萬元,較二零一零年同期增長
128.5%。
• 期內毛利率為44.3%,較二零一零年同期的42.4%有所增長。
• 期內淨利潤率為18.1%,較二零一零年同期的17.4%有所增長。
• 期內每股盈利為人民幣32.2分,較二零一零年同期的人民幣14.1分有所增加。
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負債好重

市場展望
管理層認為,市場調控既是促進行業不斷邁向健康、成熟發展的必然發展,同時也能促進本集
團加快適應市場轉變、增強應對風險的能力。本集團始終關注未來市場走勢,並通過加強自身
企業建設、維持嚴格的財務紀律、審慎而積極地應對市場變化。
展望下半年,本集團計劃推出多個全新項目:如位於廣州中央商務區的天鑾(前稱為獵德項目)、
上海的普陀項目及新江灣項目、擁有一線海景景觀的海南陵水項目,及剛於8月初已推出的天
津津南新城等。我們期望新項目的開售能為銷售注入新動力並藉此提升品牌口碑,進一步深
拓本集團在各城市的市場佔有率。
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實肉賺8億
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截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公佈及薪酬委員會主席變動

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120228485_C.pdf

Good, maybe, it is a next #3383 in next decade.
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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業績增50%,負債重

摘要
截至二零一一年十二月三十一日止年度的收入為人民幣10,122.6百萬元,較二零一零年財政年度大幅增加35.6%。
母公司擁有人應佔利潤為人民幣2,103.4百萬元,較二零一零年財政年度增長64.1%。
毛利率及淨利潤率分別為44.2%及20.8%。
每股盈利較二零一零年財政年度增加65.9%至人民幣73分。
建議宣派每股普通股人民幣22分末期股息。
....
業務回顧
回顧本年,本集團位於天津的津南新城及上海的天匯廣場(前稱作「普陀項目」)正式開售,標誌著銷售貢獻城市數量從以往的4個增加到6個;而上述項目從土地獲取到項目開售僅用了約12個月的時間,進一步展現本集團在廣州外新進入城市的項目發展執行力。
面對瞬息萬變的市場變化,本集團始終主動調整策略,積極應對,加倍注重對現金流的管控。
一方面,我們通過調整工程進度提前或加速推售不受限購及限貸影響的商業項目,從而促進銷售資金回籠。另一方面,我們會拖慢其他投資性物業的開發速度,盡量保持有充裕的現金以應對市場的變化。年內,本集團推出三個位於廣州的純商業項目天鑾、睿峰及科滙金谷;也於蘇州、成都、北京推出現有項目的商業產品,如服務式公寓、商舖等,促進經營現金流入。年內,集團共錄得銷售額達人民幣115億元,較二零一零年全年增長5%。
同時,我們通過多元化的融資渠道進一步鞏固資金基礎,包括通過發行美元優先票據、與境外銀行合作以較合理成本獲取項目貸款、繼續與境內銀行保持良好的合作關係,保持穩固的融資網絡,增強企業財務實力。
除此之外,在現金流出方面,本集團施行審慎購地的策略,年內僅購入若干塊小面積的土地,使得購地支出處於可控水平。同時,我們也持續做好企業內控及管治,嚴控成本。

...
業務展望
房地產行業的階段性調整是必經的歷程,而隨著居民收入水平的提高、城市化進程的加快、改善居住環境需求的增加,對住房的基本需求是客觀存在的。本集團將持續對內做好企業管治、不斷提升產品競爭力及企業綜合實力;對外積極應對市場變化,以審慎、穩健的態度邁步向前,迎接市場機遇。
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http://sddr2010.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
  密切關注的內房股,除#81公布了強勁業績後,#1813合景也公布了亮麗的業績,每股盈利升至0.73元人民幣,派息比較慷慨(比對股價),達每股0.22元人民幣,相當「實惠」。

  很明顯,最近一個月內房股整個板塊的爆上,是體現了它們去年的亮麗業績以及對內陸房市憂慮的適度舒緩。目前遠遠不是對內地房市樂觀的時刻,不過經歷了普遍逾六成的股價反彈後,目前仍不算處於讓人不安的水平,普遍仍相當大幅的資產折讓和較低個位數字的2011年市盈率,在資金湧動的大環境下,依然值得持有或酌量增持。
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#81和#1813同「盈升」但命運不同。大概是受到上海放閘房市又被叫停的消息影響,高端房企包括綠城和合景都受壓,而主打三四線城市的宏洋則持續攀升。BTW,長汽和宏洋目前在個人組合中佔比最大。但今早4.6元以下增持了一點合景。
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pisces兄,不知昨天合景為何可以獨立升,也不敢斷定管理層是否有意將配股。只是基於估值,覺得它依然不貴,息率也不錯。對其未來銷售,我是一半一半,因為面對一個不明朗的環境;中央說要持續調控,而地方政府又各有懷抱。一直說國內的發展商政治太不「正確」,若聯手齊齊割價25%至30%(絕大部分仍有利潤),滿足了溫總的要求,很可能就天朗氣清,現在倒是在互相折磨。
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http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html
山頂洞人 提到...

  關於#1813,pisces兄是指可能拖股價配股集資?個人暫時沒意見,之前好像是較高息發了債,近兩個月預售也較穩定,未知合景的水是否緊。如果從正面的角度看,倒反可能視作對財務狀況有信心,自己又是大股東,項目也有足夠的毛利去覆蓋較高借貸成本,因此維持一定的派息比率。我這個來月沒有太特別留意合景的預售,對照一下去年全年的預售,雖然不算十分「標青」,但維持每月約10億左右的水平,看來還可以……
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山頂洞人 提到...

  關於#1813,pisces兄是指可能拖股價配股集資?個人暫時沒意見,之前好像是較高息發了債,近兩個月預售也較穩定,未知合景的水是否緊。如果從正面的角度看,倒反可能視作對財務狀況有信心,自己又是大股東,項目也有足夠的毛利去覆蓋較高借貸成本,因此維持一定的派息比率。我這個來月沒有太特別留意合景的預售,對照一下去年全年的預售,雖然不算十分「標青」,但維持每月約10億左右的水平,看來還可以……
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摘要
• 截至二零一二年六月三十日止六個月的收入為人民幣4,621.7百萬元,較二零一一年同期下跌10.1%。
• 期內本公司擁有人應佔利潤為人民幣911.7百萬元,較二零一一年同期輕微下跌2.0%。
• 期內毛利率為43.8%,較二零一一年同期的44.3%有所輕微下跌。
• 期內扣除投資物業公允值收益及相關稅項後之淨利潤率為17.3%,較二零一一年同期的18.0%有所輕微下跌。
• 期內本公司擁有人應佔每股盈利為人民幣31.5分,較二零一一年同期的人民幣32.2分輕微下跌。

盈利跌18%,至7.2億,重債,計埋資本化後,可能由5億盈利跌至蝕1,000萬

業務展望
展望下半年,本集團計劃推出多個全新項目,包括位於成都市新興中央商務區的天譽項目(前稱成都錦江項目)、廣州大學城側生物島項目、海南汀瀾海岸項目以及蘇州疊翠峰項目(前稱尹山湖項目),同時加推現有項目的新組團。本集團將進一步完善酒店管理及服務,以及加強投資物業的管理水平。期望通過不斷提升產品的競爭優勢及企業綜合實力,通過新舊項目的推售贏取口碑及樹立信譽,進一步拓展本集團在各城市的市場佔有率,穩健、健康向前發展,迎接市場機遇與挑戰。
...
銷售成本
本集團的銷售成本主要指本集團在物業開發活動中直接產生的成本。銷售成本以已售物業的成本為主,當中包括直接建築成本、取得土地使用權成本及有關借貸資金在建設期內資本化的借貸成本。
截至二零一二年六月三十日止六個月,銷售成本約人民幣2,596.4百萬元,較二零一一年同期約人民幣2,864.3百萬元減少9.4%,主要是由於物業銷售成本隨著已交付的建築面積減少而整體下降。
截至二零一二年六月三十日止六個月,每平方米的土地成本由二零一一年同期的人民幣1,813元增加至人民幣2,145元,反映城市組合的提升,其土地成本相對較高。
截至二零一二年六月三十日止六個月,每平方米的建築成本由二零一一年同期的人民幣3,541元增加至人民幣4,087元,主要由於交付具相對較高建築成本的高端物業增多。
毛利
截至二零一二年六月三十日止六個月,毛利約人民幣2,025.3百萬元,較二零一一年同期約人民幣2,278.3百萬元下跌11.1%。毛利減少主要由於二零一二年上半年的總收入下跌所致。如上述所言,由於部分毛利的減少受平均售價上升所抵銷,故本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月之毛利率僅輕微下跌至43.8%(二零一一年:44.3%)。
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合景三兄弟(上)

財經茄哩啡 http://caijingcarefree.blogspot.hk/2012/10/blog-post_8.html?m=1
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19樓提及
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當合生創展爆升12%時, 看看合景又覺得幾抵
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

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484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
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【直擊】合景泰富 低價拿地拓商業地產   

...

廣州去得多,但這趟筆者還是頭一次到廣州新CBD珠江新城觀摩。筆者原以為珠江新城跟香港中環、北京金融街、上海陸家嘴雷同,抵埗後卻喜出望外——先被廣州歌劇院、廣州博物館和美國大使館等超現代建築震懾,雖然有廣州IFC等摩天大廈,但區內綠草如茵,公共空間充裕,沒有「石屎森林」的感覺。

...

豪宅中豪宅

離開合景國際金融廣場,集團再帶筆者一行人參觀位於廣州珠江新城核心區的綜合項目「天鑾」。天鑾項目包括服務式公寓、購物商場、酒店以及甲級寫字樓,整個項目由合景泰富、富力地產(02777)和新鴻基地產(00016)合資開發,各佔三分一權益,其中住宅部分由合景泰富掌舵。

據集團管理層介紹,天鑾的住宅項目共七幢,俯瞰珠江,單位面積最小210平方米(1平方米=10.76英尺),每幢頂層都有一複式單位,面積介乎770至880平方米,可謂豪宅中的豪宅。筆者參觀開放的幾個示範單位,全部裝潢富麗堂皇,坐擁180度江景,並附有獨立泳池,比五星級酒店更奢華。

珠江新城項目地價平

由於屬商業用地,所以該地塊不受限購令影響,臨江兩幢售價約每平方米10萬至15萬元(人民幣?下同),後面五幢售價則平均每平方米5萬元。天鑾住宅項目合共400多個單位,去年11月正式開售,銷售收入至今已達40多億元,還有餘下20多億元單位在售;至於寫字樓(由富力地產負責)則預計售每平方米5萬元,商場(新鴻基地產負責)則預計在2014年開幕。

管理層指,珠江新城現時二手住宅樓價約每平米3萬元,而天鑾這塊地他們早在07年拿到,總地價46億元,樓面均價約每平方米8,100元。反之,早前恒大(03333)以每平米3.3萬元樓面均價拍到的珠江新城地王,且位置不近江邊,可謂「麵粉貴過麵包」,不過這塊地珍貴之處在於,這幾乎是珠江新城僅餘少數的商業用地。

除天鑾和合景國際金融廣場外,集團在珠江新城還擁有J2-2地塊50%權益,後者總建築面積14.5萬平方米,總地價6.7億元,即樓面均價約4,600元,該地將興建一幢高308米(約70至80層高)的商廈。

與政府洽商拿平地

集團屬於最早進入珠江新城的一批地產開發商,集團執行董事兼副總裁余耀勝指,參考珠江新城的成功經驗,集團對其他新開發區的商業或綜合性項目興趣盎然。「前海、南沙、寧波我們都有興趣,都在和當地政府談。我們傾向以互利發展模式吸引政府,取得的地塊通常比公開『招拍掛』(國有土地進行招標、拍賣和掛牌出讓)形式拿地便宜。」
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無睇一排左又爆上......
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115149_C.pdf
建議發行以美元計值後償永久資本證券
本公司建議進行後償永久資本證券的國際發售(美國除外)。後償永久資本證券擬將為
本公司的後償債務,以美元計值且不設固定到期日。建議發行的規模與定價經過入標
定價程序後決定。有關是次建議發行,本公司將向若干專業投資者提供本集團近期之
企業及財務資料,或屬本集團之前未曾公開的資料。本公司認為對本集團營運而言屬
重大的最新資料概要載於本公告內。

...
進行建議發行的理由
本集團為一家大型中國物業發展商,穩佔廣州的龍頭地位,業務亦拓展至蘇州、成都、
北京、天津、上海及海南。本集團專注發展別樹一格的中高端住宅物業。為使盈利組合
多元化,本集團亦在黃金地段發展商業物業作為長期投資,包括寫字樓、購物中心、服
務式公寓及酒店。本集團於二零零七年八月開始營運其首家寫字樓物業合景國際金融廣
場。於二零零九年九月,本集團在廣州開設其首家酒店— 東圃合景福朋喜來登酒店,隨
後再於二零一一年十一月於廣州開設花都合景喜來登度假酒店。本集團現於廣州發展中
國首家W酒店及W酒店式公寓。本集團正計劃在廣州、蘇州、成都、上海及北京等多個
城市及海南省發展其他九家高級酒店及七個高級購物中心。本集團委聘國際享負盛名的
酒店管理集團(如喜達屋酒店及度假村國際集團及凱悅國際酒店集團的聯屬公司)管理本
集團的酒店。本集團相信,投資物業及酒店將有助進一步強化本集團的品牌。本集團亦
從事物業相關業務,例如住宅及商業物業的物業管理。董事亦認為,建議發行將能鞏固
本公司的財務狀況,並進一步拓展本公司的國際聲譽,提升其進入國際資本市場的能
力,以支持本集團日後的增長。
本公司擬應用建議發行的所得款項淨額將現有債項再融資,並投資其現有及全新項目。
本公司或會因應市況變化而調整先前計劃,並因而重新調配所得款項淨額用途。
...
本集團最新資料
本公司財務資料摘要
截至十二月三十一日止年度截至六月三十日止六個月
二零零九年二零一零年二零一一年二零一一年二零一一年二零一二年二零一二年
人民幣人民幣人民幣美元人民幣人民幣美元
(未經審核) (未經審核) (未經審核)
千元(百分比除外)
其他財務數據
EBITDA(1). . . . . . . . 1,121,166 2,469,763 3,739,562 588,629 1,943,670 1,641,939 258,451
EBITDA盈利率(2) . . . 26.3% 33.1% 36.9% 36.9% 37.8% 35.5% 35.5%
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greatsoup38
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130117306_C.PDF
又想cap水

合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司
(「本集團」)截至2012年12月31日止年度若干未經審核營運數據如下。
截至12月31日
止年度預售金額同比變動預售建築面積同比變動
(人民幣百萬元) (平方米)
2012年12,201
+6%
931,738
+1%
2011年11,457 923,121
2012年12月,本集團的預售金額約為人民幣10.13億元(2011年12月為人民幣5.50億元),
本集團的預售建築面積約為87,104平方米(2011年12月為35,000平方米),同比分別增加
84%及149%。
截至2012年12月31日止年度,本集團的預售總金額約為人民幣122.01億元,本集團的預
售總建築面積約為93萬平方米,同比分別增加6%及1%。預售總金額人民幣122.01億元
超出2012年全年銷售不低於人民幣120億元的目標約2%。截至2012年12月31日止年度每
平方米平均售價為每平方米人民幣13,095元。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130129024_C.pdf
建議發行優先票據
茲提述本公司於二零一三年一月十五日就建議發行後償永久資本證券刊發之公告。董
事會謹此宣佈,本公司將不會進行後償永久資本證券的發行。
董事會進一步宣佈,本公司擬進行擔保美元定息優先票據之國際發售。
建議發行票據之完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。建議由附屬公司擔保
人擔保票據。於本公告日期,尚未落實建議發行票據的本金額、利率、付款日期和若
干其他條款及條件。待落實票據的條款後,預期花旗、高盛、滙豐、工銀國際、渣打
銀行、UBS、附屬公司擔保人與本公司將訂立購買協議。本公司擬應用建議發行票據
的所得款項淨額將現有債項再融資,並投資其現有及全新項目。本公司或會因應市況
變化而調整先前計劃,並因而重新調配所得款項淨額用途。
...
進行建議發行票據的理由
本集團為一家大型中國物業發展商,穩佔廣州的龍頭地位,業務亦拓展至蘇州、成都、
北京、天津、上海及海南。本集團專注發展別樹一格的中高端住宅物業。為使盈利組合
多元化,本集團亦在黃金地段發展商業物業作為長期投資,包括寫字樓、購物中心、服
務式公寓及酒店。本集團於二零零七年八月開始營運其首家寫字樓物業合景國際金融廣
場。於二零零九年九月,本集團在廣州開設其首家酒店— 東圃合景福朋喜來登酒店,隨
後再於二零一一年十一月於廣州開設花都合景喜來登度假酒店。本集團現於廣州發展中
國首家W酒店及W酒店式公寓。本集團正計劃在廣州、蘇州、成都、上海及北京等多個
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能力,以支持本集團日後的增長。
本公司擬應用建議發行票據的所得款項淨額將現有債項再融資,並投資其現有及全新項
目。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃,並因而重新調配所得款項淨額用途。
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盈利增1%,至17億,利息資本化後盈利降7成,至2億,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0325/LTN20130325600_C.pdf 在新視窗開啟
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2013年07月02日(二)

傑出策略:合景泰富中線看好

合景泰富(01813)早前公布今年首五個月總預售金額68.56億元人民幣,按年升65.3%,而五月份最新的營運數據,預售金額約為15.19億元人民幣,按月升14%,按年亦增加37.5%,涉及建築面積12.58萬平方米,按月升28.8%,按年增年59.2%。

城鎮化政策趨明朗
除受六月份大市急跌影響之外,市場有傳因為在北京已經實施個多月的新房「限價令」效果不理想,故當局擬押後40個項目的預售證,因而拖累一眾內房股下跌,但合景泰富業務主要在廣州,相信有關政策短期就算要在廣州推行,亦有相當的政策執行難度。

除此之外,近日已有多間內地銀行提高了其二套房貸利率,廣州更有房企推出大優惠,以「免息分期付款」的方式促銷,樓盤只需付出首期的三成,另外七成以三年分期付款方式,不需要通過銀行,亦為內房股帶來正面之影響,相信合景泰富前景仍然樂觀。

另一方面,國家發改委亦首次明確提出新一輪城鎮化的路線圖,當中將全面開放小城鎮和小城市落戶限制,有序開放中等城市落戶限制,逐步放寬大城市落戶條件等,預期中長線對內房有正面支持作用。

建議可於4元買入合景泰富,目標價為4.6元,止蝕3.8元。

敦沛金融副總裁 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20130702/00376_064.html
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