本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110531188_C.pdf
• 截至二零一一年三月三十一日止財政年度,總營業額達二十一億零四百萬美元,較上一個財政年度上升百分之二十一
• 未計利息、、、、稅項、、、、折舊及攤銷前溢利上升百分之六十三至三億二千三百萬美元
• 營業溢利為二億三千六百萬美元,上升百分之一百一十三
• 股東應佔溢利上升百分之一百三十六至創紀錄的一億八千二百萬美元(每股四點九七美仙)
• 末期股息每股六港仙 (每股零點七七美仙)
• 集團保持適度的負債水平,債務佔總資本比率由百分之二十六下降至百分之十八。於年終,集團的現金儲備達至三億五千五百萬美元
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106011180_C.pdf
本公司於全年業績報告的中文版本中發現打字排印錯誤並謹此澄清如下:
一. 於第二十六頁重點(以圓點顯示)第四點中所述的 2010/11 財政年度的重組費用 重組費用應為「四十萬美元 四十萬美元」,而非「四百萬美元」;及
二. 於第二十九頁「已付利息 已付利息」段落中所述的 2010/11 財政年度的已付利息 已付利息應為「九百九百四四四十萬美元」,而非「九百四十百萬美元」。

除上文所述外,全年業績報告中所有其他資料維持不變。
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已付利息應為「九百九百四四四十萬美元」,而非「九百四十百萬美元」smiley
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4樓提及
已付利息應為「九百九百四四四十萬美元」,而非「九百四十百萬美元」smiley


可能轉換過程中問題
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德昌電機-逆境中成長
網誌分類:股票經 | 網誌日期:2011-06-01 21:33
老牌工業股德昌電機(179.HK)是我現時的股票投資組合中唯一的工業股。持貨多年,她沒有令我失望,剛公佈業績,營業額及盈利均創新高,股價今天上漲10%。
雖然公司並沒有明顯的經濟專利,但我覺得她在行業中擁有很強的競爭優勢,原因如下:
-     德昌是全球最大的摩打和摩打系統製造商,廣泛應用於汽車及工業行業中。我曾經參觀過她在廣東的生產廠房,整個工業城大得驚人,雇用龐大的廉價勞工,生產流程井井有條,公司具有低成本(economy of scale)的競爭優勢。
-     公司過去幾年成功轉型,産品由簡單的摩打零件(低毛利的商品)向上游發展到摩打系統(高增值高毛利的産品)。由於客戶在産品設計中已引入德昌作爲其合作夥伴,所以並不容易轉換供應商,德昌因而獲得較高的議價權(pricing power),有利於公司把上漲中的原材料和工資成本轉嫁到客戶身上,從而保持較高的利潤率。
-     德昌過去五十年專注研發摩打技術,擁有高超的研發能力(Research & Development),推出新産品有利於維持公司的利潤率。
-     德昌的現金流(cash flow)非常強勁,經得起金融風暴的考驗,過去十五年産生了超過十八億美金的自由現金流,現在變成了淨現金的公司,財務相當穩健。
-     德昌的企業管治是一流的,最近前金融管理局總裁任志剛加盟公司當獨立非執行董事,更令小股東放心。
展望未來,歐美市場經過去年的大幅復蘇,預計今年增長會有所放慢,公司的主要增長動力會來自亞洲,尤其是中國和印度的市場。未來的挑戰主要是原材料(鋼鐵和銅)、工資和人民弊上漲的壓力,但德昌已經習慣了在逆境中成長。我會繼續持有她的股票,畢竟現在的估值不貴(市盈率只有12倍)。

http://hk.myblog.yahoo.com/iam-z ... =25&prev=26&next=24
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
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真係好邪門,被踢出藍籌既股好多時會翻身
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指股股是畀人出貨的
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戴兆's view:
6月7日

在高通脹時期,對工業製造不利,去年德昌業績大增,是上年重組的成果,市場復蘇也是主因,但復蘇程度已放緩。去年下半年毛利率已下降,今年的目標,除維持業務適量增長外,將致力於毛利率的提升或維持,業績增長逾倍將難重現,公布業績後股價急升,其後反覆不大,而O只是13 倍多,對於龍頭股而言,自然偏低,不敢對增長有樂觀期望,也是偏低的原因。
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不斷回購下, 原以為會有驚喜

結果是四平八穩的業績,市場恐怕未必受落....

截至 2011 年 9 月 30 日止六個月,

• 集團營業額為 1,118 百萬美元,較上一財政年度上半年上升 8%
• 未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利上升 1%至 167 百萬美元
• 股東應佔溢利上升 9%至創紀錄之 102 百萬美元,或已完全攤薄後每股 2.78 美仙
• 於 2011 年 9 月 30 日,總債務佔資本比率為 15%,現金儲備為 344 百萬美元
• 中期股息每股 3 港仙 (每股 0.38 美仙)
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yiubili
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111124439_C.pdf
真好平穩,財務良好

展望及現時的貿易情況
雖然我對德昌電機上半年的業務表現滿意,亦對集團現行的業務策略深具信心,然而,近期的業務前景實難以預料。
歐洲多國的主權債務危機引起的動盪,或美國政府未能解決高企的失業率所引致的社會癱瘓,都令業界難以安寢。前兩項因素外再加上國內的經濟預期放緩,因此很多經濟學家均預測環球工業產量及貿易在未來一段時間將維持疲弱。
我們留意到最近數週的訂單數量輕微緩和,但並未有顯示銷售水平將會從本財政年度上半年的平均水平明顯下滑的跡象。

然而,下半年一向受季節性生產的影響(尤其於十二月及農曆新年期間),基本營業額一般比上半年為低。在現時的經營環境,我們作為負責任的經營者,必須謹慎投資,控制成本,並把資源集中在精心挑選增長前景較佳、以及能為集團提供可觀及穩健的財務回報的分部市場。

本人謹代表董事會,衷心感激我們的客戶、員工、供應商及股東,感謝他們一直以來對集團的支持
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120214260_C.pdf
董事會欣然宣佈德昌電機在經歷全球工業製造業務較具挑戰的經營環境下,仍繼續表現滿
意。截至2011 年 12 月 31 日止九個月,本集團之銷售總額為1,612 百萬美元,撇除減持
業務的影響下,較上一個財政年度同期上升8%。而撇除減持業務的第三季度之銷售額較
去年增長2%。
本集團之最大營運分部汽車產品組別佔銷售總額超過一半,其表現非常強勁,九個月期間
的銷售額較去年同期上升17% 至966 百萬美元 (不包括外幣匯率變動之影響則為增加
12%)。汽車產品組別在第三季度之銷售額較去年上升11%。全球汽車銷售維持相對蓬
勃,主要原因乃北美需求增加,以及中國及其他新興市場持續發展,以致其對豪華汽車的
需求尤其強大。德昌電機持續集中提供改善燃料效率、減少排放及提高舒適度及安全性的
創新汽車動力產品,令其在該市場提升佔有率。
工商用產品組別經歷稍微疲弱之需求,九個月期間之銷售額較去年下降5% 至574 百萬美
元 (不包括貨幣效應則為下降7%)。工商用產品組別第三季度銷售額較去年減少10%。這
反映了管理層策略性決策而退出某些經濟效益未如理想的低利潤分部市場,以及在歐洲和
北美市場某些消費和工業電機應用的終端市場需求偏軟和調整存貨水平所引致。
本集團主席及行政總裁汪穗中博士說 :「德昌電機整體業務繼續表現於計劃之內。於2011
年11 月致股東之中期報告中指出,我們留意到訂單數量輕微緩和,但並無明顯下滑之跡
象,儘管處於歐洲主權債務危機對全球經濟的高度關切情況下。我們亦留意到我們的財政
年度下半年通常經歷一定程度的季節性影響,對銷售額(尤其工業用產品組別)造成影響。
雖然在分組層面上,汽車產品組別之表現超出我們預期,而工商用產品組別銷售略低於預
算,但於此呈報給股東之第三季度最新信息之銷售水平與該整體趨勢的指引大致相符。」
有關本財政年度餘下時間的前景,汪博士說 :「儘管2012 年的全球經濟狀況有明顯的不確
定性,但我仍然持謹慎樂觀態度,德昌電機仍然在計劃內為截至2012 年3 月31 日止全年
業績提供一個滿意的整體結果。關於在歐洲的宏觀經濟前景,管理層正密切監察有關情
況,並在適當情況下,審慎選擇適應我們製造基地和分銷渠道的元素。基於目前的業務發
展趨勢,未計入投資物業的任何公平值收益或虧損的影響和任何潛在的重組撥備(此乃不
能在現時估計事項)之前,我們估計全年股東應佔溢利將於175 百萬美元至185 百萬美元
之間。」
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120517188_C.pdf
摘要
• 截至2012 年3 月31 日止財政年度,總營業額為2,141 百萬美元,較上一財政年度上升2%。
未計入本年度出售一項非核心業務以及內包一個於德國之分銷渠道所產生的一次性影響,
實際營業額上升超過5%
• 除重組及資產減值費用前營業溢利為234 百萬美元,佔營業額之11%
• 經營所得之自由現金流量達166 百萬美元
• 股東應佔溢利淨額上升2.7%至創紀錄的187 百萬美元
• 每股盈利上升3.8%至5.16 美仙
• 全年建議股息每股0.1 港元,較去年上升11%(每股0.09 港元)

盈利增7%,至1.81億,財務唔錯

前瞻未來
我對於德昌電機過去一年的整體表現感到
滿意,並為我們在改進商業模式和加強優
勢上所取得的進展倍感鼓舞。
然而,考慮到我們幾個關鍵的區域市場在
宏觀經濟及政治環境上面臨重大的不確定
性,近期的需求前景難以預測。伴隨歐洲
地區創新高的失業水平及導致眾多商業和
消費者減少開支的政府緊縮政策,該地區
的經濟狀況如果要實現快速的轉變難度較
大。另一方面,近期美國經濟活動上的起
色是一個清晰的積極信號,雖然這種趨勢
是否會在2012 全年得到持續仍待觀察。在
中國這個世界上汽車以及其他眾多工業產
品及消費品的最大市場,經濟正進入一個
增速放緩的時期,不過這種增長水平依然
讓其他大部分國家所羡慕。
正如我前面所提到的,雖然我們不可能在
全球的經濟環境中獨善其身,德昌電機在
積極地尋求能夠在中長期創造及維持健康
財務狀況的策略。我們擁有強大的新產品
線,我們全球的製造平台在行業中無可匹
敵,2012 年下半年我們在墨西哥的新廠房
將進一步鞏固這種優勢。我們的員工也將
繼續致力於在營運的各個方面提高效率、
質量及可靠度。

本人謹代表董事會,衷心感激所有客戶、
員工、供應商及股東對集團一直以來的支
持。
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呢D公司真係幾穩定,等低D收藏下先得smiley
不要怕,衹管信(谷5:36)

望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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greatsoup
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16樓提及
呢D公司真係幾穩定,等低D收藏下先得smiley


我覺得3.5才有些值得買的意味
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http://www.blogger.com/comment.g ... 1597629454181013779
山頂洞人 提到...

  Ben兄,1177和179,兩者在整體市場逆境中都有出色或穩定的表現,很難得。前者昨天大升,惟估值已不低(市場習慣了給予比對同行一定的溢價),後市沒有特別意見。德昌則證明了自己的能力和身價,不過也未知市場願意貼現怎樣的進一步預期,不過估量在破碎市中下調空間有限。
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2012-5-29 HJ
...
管理層值得信賴德昌是踏實的工業股,經常維持良好財務狀況,在適當時候仍有發展潛力,亦可接受市場不景氣的考驗,2009 年度業績急跌98%,只有260 萬元,兩年後業績可以創新紀錄並可維持,反映德昌的應變能力。儘管仍採低息政策,而去年股市大跌時,亦入市支持股價,已耗資3180 萬元回購股份註銷,仍記掛股東利益。

現價4.67 元,P╱E 11.6 倍,息率2.14%。雖則市場形勢不明朗,但從德昌的歷史看,儘管業績亦有反覆甚至急挫,但復元速度甚快,對管理層可以信賴,去年走勢與大市相似,今年已跑贏。由於是行業龍頭,基數已大,不易有明顯增長,因而難與過去的特高P╱E 比較,筆者經常強調,高P╱E 必須有高增長配合,亦是德昌P╱E 較之前經常高於30 倍為遜的原因,但其表現相信可與大市同步。

戴兆
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179
摘要
集團營業額為1,043 百萬美元,較上一財政年度上半年下跌7%。未計入外匯效應及非經
常性項目,營業額增加約1%
毛利率由27.2%提升至28.4%
未計入非經常性項目,未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為153 百萬美元,下跌9%
股東應佔淨溢利下跌16%至85 百萬美元,或完全攤薄後每股為2.37 美仙
於2012 年9 月30 日,債務佔總資本比率為10%,現金儲備為347 百萬美元
中期股息每股3 港仙(每股0.38 美仙)
輕債,盈利降15%,至8,400萬。

推動創新 將新產品推向市場
德昌電機的業務策略,關鍵是研究和新產
品開發,專注於理解和回應採用本集團的
精密電機及驅動系統產品最終用戶的真正
需要。
這策略的結果,是向市場推出更多可以滿
足能源效率、減少排放、更高的安全水平、
以及改進功能和易用性這些關鍵性市場需
求的創新產品。在過去數月,集團推出了
一些新產品,展示了我們目前可提供的技
術水平的深度和寬度,其中包括:
發動機冷卻液回路和車廂製冷劑回路閥
門執行器產品系列。Saia-Burgess 品牌
旗下產品,執行器產品線的設計旨在提
高燃油效率、減少排放,及提高電動和
混合動力汽車的駕駛里程;
廢氣排放控制的電機產品系列。產品設
計滿足嚴格的歐6汽車排放標準,改善廢
氣再循環技術,降低氮氧化物(NOx)
的排放量,及可承受環境溫度高達160°C;

Parlex Secure-Flex™,一種創新的技術
旨在提高付款終端的安全性。這個新產
品系列為防止付款終端內的關鍵區域被
入侵和篡改提供了最佳的安全保護。
這些類型的創新產品是集團使命的核心,
以長期在業內建立一個可持續發展的技術
優勢。
加強營運足跡
在致力研究和開發活動的同時,集團正在
重塑其製造和供應鏈運作,以為環球客戶
提供最高水平的回應、可靠性和具競爭力
的經濟效益。具體而言,這包括建立一個
遍佈世界三大主要地區的靈活生產足跡,
並為集團帶來額外的效益,提供「自然對
沖」以對抗外幣波動。
在亞洲,集團繼續擴大在廣西省北海市的
營運,其營運成本一般低於在中國較發達
的東部和南部沿海省份。集團亦已作好準
備在中國西部建立一個新的汽車產品組別
裝配廠房,以接近當地的原始設備製造商
(OEM)客戶。
在歐洲,德昌電機已於瑞士、意大利和德
國設有世界級別的工程和生產中心,並在
匈牙利和波蘭擁有低成本製造和裝配業務
的完美組合。預計在不久將來,集團將在
東歐加設一所低成本製造工廠。
最後,在美洲,集團在2012 年9 月在墨西
哥薩卡特卡斯(Zacatecas)開設了一所新工
廠。這所工廠連同德昌電機在橫跨美國、
巴西和阿根廷的其他六個生產基地將服務
北美和南美的客戶。
專注核心業務
積極管理產品組合
德昌電機的核心業務是為重視創新和可靠
產品的客戶,供應機電驅動系統和解決方
案。在這個特定的市場空間,管理層定期
檢討集團的業務和產品線的組合,以求適
合策略及創造價值潛力。結果,在過去五
年,集團作出了多項行動,以退出某些業
務領域,並集中投資那些與集團的長遠策
略一致的活動。
與此策略相符,集團最近同意以約130 百
萬美元,出售生產可編程邏輯控制器及相
關部件的業務單位 Saia-Burgess Controls。
此業務最初是集團在2005 年收購的Saia-
Burgess Electronics 的一部分,但由於其
獨特的產品線和客戶群,該業務一直以來
皆以一個相對獨立的營運單位維持管理。
是次出售業務仍待監管部門的批准,出售
所得款項將再投資於集團的核心業務,無
論是透過正常的自然業務擴展,或在合適
的機會出現時作出收購。
展望及現時的貿易情況
總體來說,雖然經營環境仍具挑戰,我對
集團的策略發展和業務進展感到滿意。德
昌電機的財務狀況穩健,同時,我們亦一
直得到客戶對集團專注於產品創新、品質
和供應保證三方面的正面反應。
然而,短期的業務增長前景無可避免會受
到市場對環球經濟的持續關注所影響。由
於歐元區的債務危機愈演愈烈,國際貨幣
基金組織近日下調了全球經濟增長的預測,
並警告除非歐洲和美國政府採取更具體的
措施,以解決兩地的重大經濟威脅,否則
增長放緩更為嚴重。在集團身處的行業,
目前的整體貿易情況,與本財政年度上半
年所經歷的大致相同。
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股份購回

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今次好重手,一次4.4M股
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2012-11-17 HJ
售非核心資產重組

德昌的收入相當部分來自歐洲,製造及供應鏈的營運主要位於中國及瑞士,德昌的賬項以美元為單位。歐羅兌美元轉弱及人民幣兌美元升值,雖被瑞士法郎兌美元轉弱所緩和,仍對盈利構成不利影響。融資成本方面,債務減少及利率下降,而持有現金主要為人民幣,存款利率上升有利收入。

德昌9月底淨現金1.85億元,增加3%;期內資本支出3790 萬元,未來仍將持續發展,相信仍有足夠資金支持。集團計劃於中國西部建立新汽車產品組別裝配廠房,亦將於東歐及墨西哥設廠。最近已公布有條件協議,以1億歐羅(約1.28億美元)出售非核心資產,該等資產位於瑞士,產品包括控制器、電表及能源定時器等,為同類業務中最小的一個營運部門,去年純利884 萬元,售價相當於P╱E14.5 倍。此次出售尚待有關方面批准,預期出售後可獲收益1200 萬至2400 萬元,但屆時的業務盈利則會減少。

該業務於2005 年收購,現時出售當有理由,相信不是一般的出售套現,而是具有其他意義,包括重組及發展。

具規模的製造企業,德昌需要有相當策略配合,既要對原材料如鋼、銅及銀作出遠期價格安排,亦對多種貨幣對沖,甚至於銷售市場設廠以作自然對沖,當然要不斷研發以適應市場甚至帶領市場,一切均以股東利益為出發點,甚至於股價顯著回落時回購股份,以維護股東利益及市場形象。德昌是歷史悠久企業,其經營可以信賴,全球經濟形勢難以改變,業績亦難控制。

德昌對下半年度的展望與上半年相似,各種困難仍在,未見有顯著改善迹象。

該股股價日前搶升後無以為繼,5 港元水平是平均線阻力,有待突破,但上升空間已不多。

戴兆
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早已入局了......在它開始回購時
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主要佢唔係最平果隻嗎..RF BROS喜歡超平既野smileysmiley
不要怕,衹管信(谷5:36)

望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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估值緊要, 但會先看業務

303, 669, 179依D大型工業股, 想收少少貨
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大家樂25x PE, 179 13x PE, 3 20x PE, 溢價值咁大咩, 已維持好一段時間?
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3唔同吧,佢係用穩定既燃氣支持佢高D風險開採其他能源(e.g開油田,煤層氣,etc.)
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望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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