本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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信義光能 (0968) 專區 (關係:0868) 人氣: 26754 回覆: 179


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110607/LTN20110607931_C.pdf
董 事 會 謹 此 提 述 該 公 佈 。 董 事 會 欣 然 宣 佈 , 於 收 到 後 聯 交 所 確 認 本 公 司 可 進 行建 議 分 拆 後 , 信 義 光 能 已 於 二 零 一 一 年 六 月 七 日 向 聯 交 所 提 交 上 市 申 請 表 格(A1表 格), 以 申 請 批 准 已 發 行 及 根 據 全 球 發 售 將 予 發 行 的 信 義 光 能 股 份 在 主 板 上 市及 買 賣 。 建 議 分 拆 上 市 須 遵 守 上 市 規 則 第15項 應 用 指 引 及 其 他 有 關 規 定 。

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/XINYI-20111107-Index_c.htm
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個市咁好,但係三四線股全部唔升! 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!
此廣告由陳啦毛所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110721/News/eb_ebd1.htm
【明報專訊】昨天據外電報道,信義玻璃(0868)擬分拆太陽能業務上市,集資約3億美元(23.4億港元),較早先傳出的6億美元(46.8億港元)縮水一半。中信證券前日指出,經渠道檢驗發現,光伏玻璃售價近來普遍下跌了兩成,惟部分原材料價格不降反升,料信義毛利率受壓。信義玻璃股價昨收報6.89 元,大挫7.6%,周內累計跌幅逾一成二。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111021008_C.PDF

分拆信義光能上市

全球發售所得款項淨額的擬定用途
信義光能董事預期全球發售所得款項淨額(經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支)將
作以下用途:-
(1) 相當於全球發售所得款項淨額的45.0%,用作建設超白光伏原片玻璃生產線、超白光伏
加工玻璃加工線、超白浮法玻璃生產線及附屬設施及相關土地及樓宇預計將產生的資
本開支;
(2) 相當於全球發售所得款項淨額的25.0%,用作償還自信義光能玻璃集團創業以來非太陽
能玻璃集團代其作出的資本開支資金;
(3) 相當於全球發售所得款項淨額的20.0%,用作支付信義光能向信義玻璃(香港)宣派的特
別中期股息;及
(4) 相當於全球發售所得款項淨額的10.0%,用作信義光能的一般營運資金。
上述全球發售所得款項淨額擬定用途僅具指示性並須待變更。有關應用全球發售所得款項
淨額的進一步資料將載列於信義光能招股章程。
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下表載列包括於本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個年度及截至二零一
一年六月三十日止六個月的綜合財務報表內的信義光能玻璃集團的財務資料:
截至六月三十日
截至十二月三十一日止年度止六個月
二零零八年二零零九年二零一零年二零一一年
(千港元) (千港元) (千港元) (千港元)
(經審核) (經審核) (經審核) (未經審核)
本集團資產淨值4,389,536 5,430,586 6,555,894 8,028,214
包括:-
(未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核)
 信義光能玻璃集團
  資產淨值488,275 753,586 1,323,279 1,296,987
截至六月三十日
截至十二月三十一日止年度止六個月
二零零八年二零零九年二零一零年二零一一年
(百萬港元) (百萬港元) (百萬港元) (百萬港元)
本集團:-
(經審核) (經審核) (經審核) (未經審核)
 收益3,894 3,958 6,364 3,881
 除稅前溢利753 824 1,893 982
 除稅後溢利711 777 1,572 842
 股東應佔純利709 774 1,571 842
包括信義光能玻璃集團以下各項:-
(未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核)
 收益277 209 1,077 654
 除稅前溢利119 39 479 291
 除稅後溢利117 37 407 244
 股東應佔純利117 37 407 244
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建議分拆的財務影響
建議分拆完成後,信義光能玻璃集團將繼續為本公司的非全資附屬公司。信義光
能玻璃集團的經營業績因而將綜合入本公司的財務報表。董事估計於緊隨建議分
拆完成後,信義光能的市值(假設並無行使超額配股權)將不多於120.982億港元。

根據建議分拆及全球發售的架構,董事不能釐定信義光能玻璃集團的市值。董事
確認於緊隨建議分拆及全球發售後,信義光能玻璃集團的市值將會高於上市規則
第8.09(2)條規定的200.0百萬港元。
以下載列建議分拆對本集團的財務影響,以緊隨建議分拆完成後信義光能的公眾
流通量將不多於當時已發行信義光能股份30.0%及超額配股權不獲行使為基準。
本集團的資產淨值
董事預期非太陽能玻璃集團的資產淨值增幅相等於信義光能玻璃集團70.0%至
75.0%(視乎緊隨建議分拆及全球發售後信義光能股份於公眾人士的百分比而定)
資產淨值減信義光能玻璃集團於緊接建議分拆前的資產淨值。此外,於緊隨建議
分拆後,非控股權益亦將增加等同信義光能玻璃集團資產淨值的25.0%至30.0%(視
乎緊隨全球發售後信義光能股份於公眾人士的百分比而定)。
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5. 建議分拆的主要條款
建議分拆的架構
如「董事會函件」所載,建議分拆預期透過全球發售(將包括香港公開發售及國際發售)進
行。緊隨建議分拆完成後,假設超額配股權未獲行使, 貴公司(透過信義玻璃(BVI)及信
義玻璃(香港))將繼續持有70.0%至75.0%的已發行信義光能股份。倘超額配股權獲悉數行
使, 貴公司於信義光能的權益(透過信義玻璃(BVI)及信義玻璃(香港))將降低至65.5%至
71.25%。倘出現任何該等情況,信義光能將繼續為 貴公司的非全資附屬公司,而彼等的
經營業績將繼續於 貴集團的綜合財務報表綜合入賬。
基於以上所述,於建議分拆完成後(假設超額配股權未獲行使,且不計及因行使可能根據信
義光能購股權計劃授出的任何購股權而可能發行的任何信義光能股份),信義光能的公眾持
股量將為介乎25.0%至30.0%。

作為全球發售的一部分,國際發售項下分配予以認購的信義光能股份比例將根據優先發售
提呈予合資格股東。有關優先發售的其他資料載於下文「優先發售的主要條款」各段。
根據全球發售將予發行的信義光能股份將在各方面與緊接全球發售完成前所有其他已發行
信義光能股份具有同等地位。
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2. 信義光能玻璃集團的背景資料
i. 主要業務
信義光能玻璃集團(建議分拆的主體)主要從事生產及銷售兩種主要太陽能玻璃產品:
超白光伏原片玻璃及超白光伏加工玻璃。目前由信義光能玻璃集團進行的太陽能玻璃
業務過往由信義超薄(東莞)、信義玻璃(天津)及信義光能(蕪湖)的太陽能玻璃業務分
部進行。就建議分拆而言,透過多次重組,信義超薄(東莞)及信義玻璃(天津)的業務
及若干相關資產及負債已分別轉讓予信義光能(東莞分公司)及信義光能(天津分公
司)。過往由信義光能(蕪湖)擁有的若干非太陽能玻璃相關資產已轉讓予非太陽能玻璃
集團成員公司。吾等從 貴公司獲悉,該等重組步驟的目的乃為確保明確劃分非太陽
能玻璃集團與信義光能玻璃集團之間的業務、資產及負債,而兩個公司集團之間的所
有金額亦將主要以全球發售所得款項淨額及銀行債項結算。
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資本承擔
於二零一一年九月三十日,本集團有以下資本承擔:-
已訂約但未撥備: 734.2百萬港元
已授權但未訂約: 4,773.5百萬港元
合計5,507.7百萬港元
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111021008_C.PDF
信義玻璃控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:00868)
主要交易
視作出售一間附屬公司若干股權
有關
建議分拆信義光能控股有限公司
並於香港聯合交易所有限公司主板上市
建議採納信義光能購股權計劃
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有初步招股書
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1. 做光伏玻璃,超白光伏玻璃真是轟速增長,2009年及2010年增長好驚人,特別2010年下半年

2. 負債唔太高

3. 下半年放緩,Q3盈利已平均基準計跌了一半

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-06.pdf
4. 好多因素影響,環保都未得...

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-09.pdf
5. 原來已是行業第一

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-11.pdf
6. 在7月,又派4億幾股息,大大提升負債比率...

7. 存貨開始大增,但營業額同步上0升

8. 現在擴張還在進行中,有點懷疑它上不了市會如何..上到就神仙啦...不會是3336 模式,但是可能是1888那種,升一陣然後一路向下...然後過一排先來過....

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-13.pdf
9. 玻璃來源有重複

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-14.pdf
10. 乾淨到反光...

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... NYI-20111107-18.pdf
11. 利息資本化都幾嚴重
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鱷不群
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應付關連方款項巨大,根本就不獨立上市。玻璃就是玻璃,有什麼好分拆?難道藥業股又可以今天分拆抗生素,明天分拆維他命?

2010年,營業額有10.8億,銷售成本5.23億,但應付關連方款項高達4.68億;2011上半年,營業額有6.54億,銷售成本3.34億,但應付關連方款項高6.08億

存貨和現金是離奇的少
李卓人不代表我 ~鱷不群
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信義光能在今年9月通過上市聆訊後,原定計劃上市集資6億美元(約46.8億港元),但由於市場劇烈波動,曾將集資額下調至5億美元(約39億港元),上周開始上市前推介,更進一步減至1.725億美元(約13.455億元港),惜仍未能博得投資者歡心。

消息人士指,信義光能原定擬按介乎6至9倍市盈率定價,但由於環球太陽能行業籠罩陰影,令上市前推介期間反應欠佳,其間更有機構投資者要求將估值下調至5倍以下,令集資額將進一步降低,最終只有宣布暫停分拆上市。
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【記者曾展榮報道】信義玻璃(868)昨日宣布獲董事會通過,重啟分拆太陽能業務上市計劃。行政總裁董清世於記者會後表示,按目前規劃,分拆後新公司除營運信義玻璃現有太陽能玻璃業務外,將研發興建太陽能發電站,惟尚未就建議分拆向港交所(388)提出申請,亦沒有具體計劃。另外,該公司公布去年全年業績,錄得盈利按年下跌6.1%至11.88億元。

  董清世指出,去年業績倒退,主要受浮法玻璃與太陽能玻璃產品,在不利的市況下出現價格競爭,及原料成本增加。其中,太陽能玻璃業務的毛利按年大降43.6%至2.48億元。

  被問及為何於太陽能玻璃業務表現較遜色下,重啟該業務分拆計劃,他說,經過去年歐債危機急速惡化後,太陽能行業已出現整合情況,有助淘汰過剩產能;加上內地「十二五」規劃推動太陽能業務發展,有信心未來該業務需求將持續增長。


  去年盈利跌6%

  根據公告,截至2012年12月底止,該公司去年營業額按年增加18.9%至創新高的97.85億元。除息稅、折舊,及攤銷前溢利(EBITDA)升3.4%至20.72億元。整體毛利率則下跌3.3個百分點至25.3%。期內盈利按年下跌6.1%至11.88億元;每股盈利為0.3172元。董事會建議,派發末期息每股0.09元,按年增加80%;計及中期息,全年派每息0.15元,按年減少6.25%。2012年全年派息率47.7%。

  董清世指出,今年資本開支預算為18億元,高於2011年的14.35億元,但強調公司並無資金壓力。公司的營運現金流去年達13億元,今年料進一步提升,手頭現金亦達7億元,足以應付資本開支。

http://www.singpao.com/cj/zh/201303/t20130301_421449.html
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【明報專訊】內地「玻璃龍頭」信義玻璃(0868)去年下半年受惠於玻璃產品售價回升,盈利大幅改善。關於重啟分拆太陽能業務上市計劃,管理層表示暫時未有確實時間表。行政總裁董清世表示,按照金太陽計劃,目前信義為旗下廠房安置發電量共20兆瓦的太陽能發電設備,並計劃於今年中前再增建58兆瓦。
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信義玻璃(00868.HK)申請分拆信義光能以介紹方式上市
2013-09-24 12:21:09
  
字體  

信義玻璃(00868.HK)公布,已向聯交所提交一份上市申請,申請信義光能股份以介紹方式在主板上市及買賣,建議分拆將由公司透過實物分派於分派時的已發行信義光能股份總數約70%的方式進行,不會發售任何股份或信義光能股份作為建議分拆及獨立上市的一部分。

公司認為,建議分拆及獨立上市將為信義光能提供一個獨立平台從資本市場籌集資金,以支持其透過持續的內部擴張及收購來增長,並容許信義光能透過吸引對太陽能相關行業尋求投資的新投資者、能取得進一步的股本及債務融資來源等方式,受惠於全球太陽能行業的預期增長潛力。

公司將在下午起復牌。(bi/t)


阿思達克財經新聞
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又要除我淨,又要睇多隻,我當年彩星分拆彩星玩具猶有餘悸。

百仕達分拆威華達都蝕到攤攤腰。今次能否例外?

我估信義光能跟手會供股
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21樓提及
又要除我淨,又要睇多隻,我當年彩星猶有餘悸。

我估信義光能跟手會供股


好彩又有第3隻
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又要除我淨,又要睇多隻,我當年彩星猶有餘悸。

我估信義光能跟手會供股


好彩又有第3隻


第三隻?

唔知佢點解最後選呢個方案?最慳錢?但係 Cap 唔到水。
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又要除我淨,又要睇多隻,我當年彩星猶有餘悸。

我估信義光能跟手會供股


好彩又有第3隻


第三隻?

唔知佢點解最後選呢個方案?最慳錢?但係 Cap 唔到水。


上左市叫做多個平台發展,集資都易d,個topic 夠 heat。大股東對母公司股權降低左唔少,用呢個平台唔會影響母公司控制權又可集資
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又要除我淨,又要睇多隻,我當年彩星猶有餘悸。

我估信義光能跟手會供股


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唔知佢點解最後選呢個方案?最慳錢?但係 Cap 唔到水。


正美豐業都有他們的持股
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太古1972也是拆不過了就派!
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greatsoup38
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26樓提及
太古1972也是拆不過了就派!


老細要錢,但唔想攤薄他手上母公司股權
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鱷不群
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講到幾賺錢都無用,多年一直靠吸水才能生存
李卓人不代表我 ~鱷不群
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greatsoup38
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做呢d行業是咁
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greatsoup
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唔記得呢個CB
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~greatsoup
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