本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20171123
Stock_code: 1053
Issued_shares: 538127200
Price: 1.640
Cap: 883
Name: 重慶鋼鐵股份有限公司
$1.640
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20171123
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4月14日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]重大資產重組進展公告 (574KB, PDF) [13/04/201716:47]
4月14日 : 首華財經網絡 (08123) 公告及通告 - [股東特別大會通告]股東特別大會通告 (168KB, PDF) [13/04/201717:53]
2016年12月19日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]重大資產重組進展公告 (574KB, PDF) [19/12/201616:35]
2016年12月12日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]重大資產重組進展公告 (574KB, PDF) [12/12/201618:32]
2016年12月7日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [其他-雜項]關於接受控股股東財務資助的公告 (571KB, PDF) [07/12/201616:34]
2016年12月5日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]重大資產重組進展公告 (574KB, PDF) [05/12/201616:37]
2016年12月1日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [海外監管公告-證券發行及相關事宜]海外監管公告 (384KB, PDF) [01/12/201616:35]
2016年11月29日 : 重慶鋼鐵股份 (01053) 公告及通告 - [其他-雜項]關於接受控股股東財務資助的公告 (571KB, PDF) [29/11/201619:43]
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重慶鋼鐵股份(1053)專區 人氣: 8832 回覆: 58


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110927317_C.pdf
融資租賃協議
董事會宣佈,本公司於二零一一年九月二十六日訂立融資租賃協議,據此本公司同意向出租方出售設備,而出租方同意向本公司回租設備。融資額約為人民幣10億元。母公司為融資租賃協議的擔保人。
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CHAUCHAU
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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租賃標的物
設備主要包括本公司位於中國重慶的1780mm熱軋板帶生產線。總代價約人民幣10億元,乃由本公司及出租方經公平磋商並參考設備的原採購成本後釐定。
融資額支付及主要條款
根據融資租賃協議,本公司將出售而出租方將購買設備,總代價約為人民幣10億元,須由出租方支付予本公司。設備將租回予本公司,租期為4年,自出租方支付購買設備之代價當日起計。
根據融資租賃協議,本公司將作出的總付款額(包括按中國人民銀行3至5年期貸款基準利率(現時為6.9%)計算的利息)約為人民幣11.5億元。本公司將向出租方支付金額相當於出租方就設備支付的總代價1%的保證金,及金額相當於未償還本金額1.5%的年度服務費;而融資租賃協議項下的租金將自本協議項下租賃物件轉讓價款支付日起按季分十六期支付。在符合融資租賃協議所載條款的前提下,本公司可提前付款,付款金額為未償還本金額加5%的固定賠償款。
於租賃期內,倘中國人民銀行調整貸款基準利率,則出租方將對利率作出相應調整。租賃付款及利率均由訂約方公平磋商並參考現行市場慣例後釐定。
設備所有權
於租賃期內,設備所有權歸出租方所有。於租賃期屆滿後,本公司可以代價人民幣1元購回租賃設備。
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《經濟通通訊社6日專訊》重鋼(01053)(滬:601005)公布截至11月底止
之最近經營數據,首11個月累計鋼材產量達491﹒9萬噸,按年升44%。
  單計11月,則有36﹒7萬噸,按年跌5%。(os)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211206552&page=1
以備養戰 ~清風詩人
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... /LTN20120227238.PDF

SUSPENSION OF TRADING OF SHARES
As Chongqing Iron & Steel Group Company Limited, the parent company of Chongqing Iron & Steel Company Limited (“Company”), is planning for significant matters involving the Company, trading in the shares of the Company will be suspended at the request of the Company with effect from 9:00 a.m. on Monday, 27 February 2012 pending the release of an announcement in relation to the possible significant matter(s) involving the Company, which constitutes price sensitive information of the Company.

小弟比较笨, 用TAG 1053 是找不出这张通告的!?
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因為我無放入去
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截至2011年12月31日止年度業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120329183_C.pdf
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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四. 展望
2012年,中央經濟工作會議提出「穩中求進」,明確今年將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,把保持經濟平穩較快發展作為重要目標,我國工業化,城鎮化加快推進,內需需求潜力較大,但鋼鐵行業形勢嚴峻,仍面臨諸多不確定、不穩定因素,鋼鐵生產成本上升壓力較大,造船、汽車、工程機械等下游用鋼行業增速趨緩,鋼鐵行業供求嚴重失衡,公司贏利能力受限。
2012年,本集團的經營目標為年產鋼650萬噸,利潤人民幣6,000萬元。為此,本集團擬採取的主要措施為:
1、圍繞系統平衡和系統優化抓好基礎管理、專項管理、文化管理,以治理瓶頸、極限運轉為核心,實現規模增效,以調整結構、優化指標為中心,實現降本增效;以精細管理、精確服務為重心,實現管理增效;
2、成立公司扭虧增贏領導小組及工作組,確定公司扭虧工作目標,制定並組織落實公司的扭虧工作措施,重點抓好合同兌現、降低資金佔用、結構調整、對標挖潜、降低非計劃品、熱送熱裝、提高自發電量、降低物流成本等重點工作;
3、繼續擴大資源採購,穩定原料採購渠道,提高新區的原料直供能力;
4、繼續加強市場分析,做好4100mm、1780mm生產線產品的市場開拓;
5、進一步抓好新區相關認證工作,積極推進新區三體系建立與實施工作;
6、繼續圍繞4100mm、1780mm生產線開發新產品,促進新區產品的市場銷售。
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債非常重,微蝕變大蝕11億

⑤ 本集團實現營業外淨收入人民幣520,426千元,比上年增加人民幣334,669千元,主要是母公司獲重慶鋼鐵(集團)有限責任公司以授權無償使用新區鋼鐵冶煉生產線及相關輔助公用設施的形式對公司環保搬遷損失補償的增加。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120420785_C.pdf
年初至
報告期期末
本報告期比
上年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)
–183,619.00
–183,619.00
–3,021.54
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非常重大收購事項及涉及重大資產重組的關連交易—資產購買及環保搬遷損失補償協議清洗豁免申請及H股恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120529565_C.pdf

"募集配套資金
為了支持公司在本次重大資產重組完成後生產經營活動的順利開展,緩解後續營
運資金壓力,本公司擬向不超過10名投資者發行A股。擬募集配套資金總額估計不
超過總人民幣22億元(有待最終確定),相當於交易總額的25%。募集配套資金須
待中國證監會批准並遵守《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行
股票實施細則》的相關規定以及中國其他適用規則及規定。重大資產重組與募集配
套資金並不是互為條件的。建議收購是募集配套資金的前提,但募集配套資金並
不是建議收購的條件。建議收購及募集配套資金的詳細條款將於進一步公告及即
將寄發之本公司股東大會以及A股及H股各自的類別股東大會通函中提供。"
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交易所:
為提升本公司的裝備技術水平,提高生產能力,長壽新區新鋼鐵生產基地基本採
用新建的方式。因長壽新區新生產基地投資額巨大,本公司的資金實力難以支撑
全部投資。因此,在長壽新區生產基地的建設過程中,母公司為了儘量降低本次
環保搬遷對本公司生產經營的壓力,由其承擔了長壽新區鋼鐵基地的投資和建設
的主要工作,本公司僅在長壽新區參與了軋鋼等末端生產環節的投資和建設。這
就導致搬遷完成後本公司在長壽新區不再擁有完整的鋼鐵生產線,母公司在長壽
新區擁有的鋼鐵生產設施與本公司亦存在潛在同業競爭的風險。為徹底解決上述
因環保搬遷引起的關聯交易和本公司與母公司間潜在同業競爭問題,唯有通過向
母公司收購標的資產的方式,將長壽新區的鋼鐵生產相關資產全部納入本公司。
協議
於二零一二年五月三日,本公司與母公司就購買標的資產訂立資產購買及環保搬
遷損失補償協議。為支付收購對價,本公司將以每股人民幣3.14元的發行價格配發
及發行不超過1,996,181,600股對價股份(入賬列作繳足)及支付現金對價估計為人
民幣5.38億元(有待最終確定),合共估計為人民幣68.06億元(有待最終確定),並
承接母公司標的資產負債估計為人民幣107.28億元(有待最終確定),具體金額以
標的資產的最終估值以及固定資產減損和擬由本公司承接的標的資產負債的審計
結果為準。
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greatsoup
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2012-6-6 HJ
...
收購條文含波動玄機收購計劃對重鋼有利,大致可以肯定,缺點是須承擔大量負債,這是國企常見的問題,有待解決;不過,產能倍增,設備現代化,亦將帶來規模效益,但其業績則待市場條件配合。重鋼去年虧損14.71 億元,今年首季仍然虧損1.83 億元,其中包括營業收入減少21%,以及財務費用增加71%,至2.83億元。

重鋼資料顯示,從大渡口區搬遷及長壽區新基地的興建,均由重慶市政府統籌安排,但消息則指發改委並未批准,基地繼續興建出現違規,詳情不明,但湛江鋼鐵項目經34 年的申請,最近才獲發改委批准!重鋼事件結果難料,母公司已承諾承擔有關損失。

而重鋼搬遷已成事實,其生產過渡至長壽區新基地,違規興建的後果難料。如只限於罰款,將由母公司承擔。如收購未能成事,重鋼將與母公司就相關資產的使用盡量達成新的安排。重鋼已於3 月底起開始使用該批資產,不必支付費用,如不能收購而另作新安排,可能性將包括支付資產使用費用,相當於租賃資產。

重鋼資產重組本來是利好消息,但亦因此而引發不利消息,形勢顯得不明朗,此後表現料會相當反覆,視乎消息變化而定。建議文件所列的風險因素第一條,是指重組可能因股價異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易而暫停、中止或取消。此條文可供細味。

戴兆
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四. 展望
2012年下半年,隨著國際金融危機深層次影響的延續,世界經濟下行的風險加大,中國經濟增速繼續放緩,預計短期內國內造船業和船舶用鋼市場難改之前的低迷態勢。另一方面隨著國家穩增長政策力度的加大、審批基建項目的陸續開工及下半年傳統銷售旺季的到來,預計三、四季度整個下游行業或將呈逐步改善格局,鋼價有望重獲上漲動能。下半年,公司將進一步貫徹「向市場要效益、向管理要效益、向結構調整要效益、向技術質量要效益、向節約挖潛要效益」的方針,堅持開展對標挖潛、開源節流等降本增效工作;堅持把握市場形勢,適應市場變化,積極調整品種結構以保障合同;堅持抓好系統平衡,治理系統瓶頸,保持適度規模下生產的穩定順行;努力提高煉鋼一次煉成率和軋鋼一次軋成率,進一步提高合同兌現率縮短交貨周期。同時,本集團將繼續完成環保搬遷的各項未完成及後續工作,完善新區的組織生產體系。

超重債,鋼價下跌、利息費用增加,虧損增3倍,至8億
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補充協議
根據以上決議,於二零一二年十月二十四日,本公司及母公司訂立補充協議,對協議做出補充。根據補充協議,本公司有條件同意以收購對價人民幣16,936,952,684.85元(可予調整)從母公司收購標的資產並承接標的資產若干負債。
收購對價是參考以下因素釐定:(i)中國獨立估值師華康計算的標的資產於二零一二年三月三十一日的最終估值人民幣19,632,705,300.00元,及(ii)經獨立合資格核數師事務所中瑞岳華審計的於二零一二年三月三十一日固定資產減損人民幣2,695,752,615.15元。
收購對價支付方法如下:(i)人民幣6,268,010,224.00元以完成後按每股對價股份人民幣3.14元的發行價格發行1,996,181,600股對價股份的方式支付,(ii)人民幣205,487,182.69元自交割日期起二十四個月內以現金支付,及(iii)人民幣10,463,455,278.16元以本公司承接經中瑞岳華審計的於二零一二年三月三十一日的母公司標的資產負債的方式支付。
母公司於長壽新區投建的標的資產主要包括焦化、燒結、煉鐵、煉鋼等的相關資產,原料碼頭、鐵路等配套公輔設施及總面積為4,403,831.10平方米的土地的土地使用權。
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賺都賺唔到咁多

獲得重慶市長壽區給予的財政補貼公告
茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月二十三日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一二年十二月十日的公告,內容有關臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果。所有提呈決議案已於該等會議上獲正式批准。除非文義另有所指,否則本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
母公司承諾將會於重大資產重組獲本公司臨時股東大會及類別股東大會批准當日起的三個月內,就本公司在環保搬遷過程中產生的經營損失協助本公司向重慶政府爭取到不少於人民幣1,500百萬元的現金補貼。
本公司於二零一二年十二月十九日收悉《重慶市長壽區財政局關於給予重慶鋼鐵股份有限公司財政補貼的批覆》(長財經【2012】449號)文件,文件如下:
經長壽區政府同意,給予本公司人民幣5億元財政補貼,用於彌補本公司二零一零年至二零一二年因環保搬遷增加的環保費用性支出等經營成本。
— 2 —
此政府補貼構成上述母公司已承諾協助本公司取得的重慶政府的現金補貼(不少於人民幣1,500百萬元)的一部份,而本公司將適時就有關從重慶政府獲得的任何其他補貼作進一步公告。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121219509_C.pdf
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重鋼獲5億人民幣環保搬遷財政補貼

P.S. 國企真好...

重慶鋼鐵股份 01053.HK (國企指數)
現價 1.330 升跌 -0.010(-0.746%)

重慶鋼鐵股份(01053)公布,母公司承諾將會於重大資產重組獲該公司臨時股東大會及類別股東大會批准當日起的3個月內,就該公司在環保搬遷過程中產生的經營損失協助該公司向重慶政府爭取到不少於15億元人民幣的現金補貼。

該公司於今日收到《重慶市長壽區財政局關於給予重慶鋼鐵股份有限公司財政補貼的批覆》文件,經長壽區政府同意,已給予該公司5億元的財政補貼,用於彌補重鋼2010年至2012年因環保搬遷增加的環保費用性支出等經營成本。

至於此政府補貼構成上述母公司已承諾協助該公司取得的重慶政府的現金補貼(不少於15億元)的一部份,而該公司將適時就有關從重慶政府獲得的任何其他補貼作進一步公告。
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交易所:
為了保住盈利不遺餘力
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不斷保盈利

董事會宣佈,於2012年12月17日,經2012年12月3日第六屆董事會第十七次書面決
議批准,本公司訂立(1)重慶輪船集團出售協議,據此本公司同意以對價人民幣
262,200,000元將所持三峰靖江物流25%的股權出售給重慶輪船集團;及(2)重慶能
投集團出售協議,據此本公司同意以對價人民幣167,800,000元將所持三峰靖江物
流16%的股權出售給重慶能投集團。
...
三峰靖江物流的資料
三峰靖江物流成立於2010年1月12日,主要在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營
(港口貨物裝卸);貨運代理(代辦);貨運配載;普通貨運。一般經營項目:金屬及
金屬礦銷售;運輸技術諮詢服務。
截至本公告日期,三峰靖江物流的股東情況如下:
股東名稱出資金額股權比例
(人民幣元)
本公司153,000,000 51%
中國長江航運(集團)總公司84,000,000 28%
重慶輪船(集團)有限公司30,000,000 10%
江蘇新楊子造船有限公司15,000,000 5%
靖江新世紀投資有限公司15,000,000 5%
靖江市天驕物資有限公司3,000,000 1%
出售事項完成後,本公司將持有三峰靖江物流10%的股權,而三峰靖江物流不再為
本公司的附屬公司。
三峰靖江物流2010及2011年度財務報表已經具有從事證券、期貨業務資格的中瑞岳
華會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所審計,並出具了無保留意見的審計報告;
截至2012年9月30日止最近一期財務報表未經審計。
三峰靖江物流根據中國會計準則編製的截至2010年12月31日及2011年12月31日止年
度及截至2012年9月30日止九個月的主要財務資料載列如下:
單位:元
時間
項目
2010年
12月31日
(經審計)
2011年
12月31日
(經審計)
2012年
9月30日
(未經審計)
資產總額300,803,300 880,934,550.72 1,083,829,463.90
負債總額803,300 580,919,848.22 783,796,604.01
資產淨額300,000,000 300,014,702.50 300,032,859.89
營業收入不適用* 193,109,940.57 241,781,521.26
淨利潤(除稅及非經常性項目前) 不適用* 32,722.58 25,980.19
淨利潤(除稅及非經常性項目後) 不適用* 14,702.50 18,157.39
* 由於2010年工程仍在建,所以截至2010年12月31日止年度無營業收入及利潤。
預期出售事項將產生收益約人民幣306,000,000元,即出售事項對價與出售事項完成
時歸屬於本集團的三峰靖江物流41%股權的估計賬面值之間的差額。本公司將把出
售事項所得收益用作本公司的營運資本,以支持本公司的發展。
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2012-12-27 HJ
...
2011 年的重鋼,已錄得虧損6.48 億元。按內地交易所規定,若連續兩年虧損,便有ST 警示,另有若干交易規定,重鋼雖非最大國企,為免影響形象,亦設法避免警示的風險。今年首三季,重鋼已錄得虧損11.69 億元,而重組資產的補充協議,所提供的全年合併預測為虧損17.72 億元,如此預測實現,第四季虧損為6.03億元,而第三季實際虧損為5.21億元,相信該合併預測與實際近似;換言之,2011 年及2012 年兩年持續虧損,將要進入風險警示ST。

後市有待行業好轉

不過,搬遷補貼15 億元,出售物流權益收益3.06億元,兩數共18.06億元,剛好抵銷虧損有餘,反而錄得若干盈利。

或說搬遷補貼及出售物流權益收益未能於年內收取,而控股公司既已承諾搬遷補貼,即使政府未提供全數,控股公司也要補足,而出售物流權益亦有協議,該等收益可以今年入賬,並使業績錄得盈利,並非持續兩年虧損,可以避過警示風險。

筆者於6 月討論資產重組時,曾指完成後每股資產淨值為3.06 元,而重鋼的虧損,以及重組資產補充協議的修訂,當時估計資產值已不能作準,特別是注入資產是經重估,因而P╱B 不宜與同業比較,如作比較,重鋼的P╱B 應低於同業,是基礎數據不同之分。

重鋼11 月的產量同比跌28.8%,10 月份只跌5.3%,首十一個月跌13.3%,9 月底存貨增加29%。2013 年的展望,鋼鐵業的需求有待基建推動,據報基建將增長24%,應有利於鋼鐵業,實際仍待各方面配合。

重鋼重組資產,不必付出現金,連同搬遷補貼等,比對仍有現金收取,而承擔債務104 億元,則是美中不足,現價1.32元,反映市場對前景信心不足,待鋼鐵業轉好,才有作為。

戴兆
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經本公司財務部門初步測算,預計本公司二零一二年年度經營業績與上年同期相比,將扭虧為盈,實現利潤為人民幣100,000,000元左右。

........

本公司積極採取降耗降本、調整產品結構、出售非核心資產等多項措施,加上本公司獲取環保搬遷政府補貼人民幣20億元......
1 如果你不在其中,那么它就是泡沫;如果你在其中,那么它就是牛市
2 确定性带来的盈利是有限的,只有不确定性才能带来超额利润 ~roadman
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攞左20億都仲要先賺得個10億..............
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25樓提及
攞左20億都仲要先賺得個10億..............

不是10億, 係1億
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盈喜

三. 本期業績預盈的主要原因
二零一二年,受宏觀經濟形勢影響,鋼鐵行業經營環境惡化,鋼材市場持續低迷,
本公司產品銷售價格大幅下跌;同時本公司環保搬遷導致負債規模上升,財務
成本大幅增加,且搬遷後新區尚未完全達產達效,經營成本較高。為此,本公
司積極採取降耗降本、調整產品結構、出售非核心資產等多項措施,加上本公
司獲取環保搬遷政府補貼人民幣20億元(詳見本公司於二零一二年十二月十九日、
二零一二年十二月二十一日以及二零一二年十二月二十七日的公告),本公司
預計二零一二年全年實現盈利。
~qt
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虧損增80%,至20億,重債
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