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4月14日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行超短期融資券之公告 (532KB, PDF) [13/04/201721:47]
2016年12月12日 : 冀提升汽車金融收入佔比
2016年12月12日 : 永達盼回歸A股壯業務 借殼失敗未言棄 料保留港上市地位
2016年12月12日 : 善用槓桿融資 藉併購擴張網絡
2016年11月3日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行公司債券 (94KB, PDF) [03/11/201612:13]
2016年10月31日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [其他-雜項]本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司於中國發行公司債券 (560KB, PDF) [31/10/201612:12]
2016年10月31日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [附屬公司的業績 / 內幕消息 / 海外監管公告-營運業績最新情況]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核主要綜合財務數據 (121KB, PDF) [31/10/201607:43]
2016年10月12日 : 永達汽車 (03669) 公告及通告 - [內幕消息]有關本公司全資附屬公司上海永達投資控股集團有限公司向合資格投資者公開發行公司債券的核准批復之公告 (534KB, PDF) [12/10/201622:45]
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永達汽車 (3669) 專區 人氣: 12140 回覆: 89


http://www.hkexnews.hk/reports/p ... 0120513-Index_c.htm § ¶
初步招股書

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120518019_C.HTM
正式招股書

http://www.eeo.com.cn/2012/0210/220532.shtml
經濟觀察網 記者 張煦 在經銷商集團努力上市的大軍中又新添一員。有消息稱,內地十大汽車經銷商之一上海永達集團正計劃赴港上市,擬集資5至6億美元。

2011年中國汽車流通協會頒佈的「中國汽車流通企業百強排行榜」中顯示,永達集團排名第七,營業額達到176億元;在全國30多個省有多家4S店,代理品牌包括寶馬、奧迪、保時捷、沃爾沃、通用、豐田及大眾等。

隨著中國車市趨於平穩和成熟,經銷商集團化趨勢已癒來愈明顯,兼併重組、迅速擴張此起彼伏。再加上龐大的運營資金壓力,都使得上市融資成為經銷商集團下一步發展的重要一步。目前,中升、正通已在香港上市,聯拓於紐約上市,龐大也隨後在內地A股上市,而物產元通、中進汽貿則通過借殼上市成功。

業界分析稱,去年底商務部出台的《關於促進汽車流通業「十二五」發展的指導意見》中指出,要培育30家主營業務收入超100億元的區域性汽車流通企業,3-5家超1000億元的大型汽車流通企業。汽車零售百強企業營業額佔行業總量的比重超過30%。這一政策或許將令永達的上市助力。
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16302866
【本報訊】最快本月中下旬招股的永達汽車,昨日開始上市前推介,據保薦人之一瑞銀發表報告,指公司 2012年度合理市盈率應介乎 15.6至 21.4倍,並預測今年盈利及營業額分別約 11.29億元(人民幣.下同)及 319.42億元。
永達去年盈利及營業額約 5.05億及 203.04億元,即瑞銀預測兩者今年按年升 123.56%及 57.31%; 2011年純利率約 2.5%,即預測今年可改善一個百分點。報告同時披露, 2011年存貨金額約 20.88億元,淨負債金額約 12.96億元。

城軌$0.95至 1.23招股

永達業務包括汽車銷售、零件裝配等,現時有 66個銷售點, 37個位於上海,集資所得主要用作擴充業務。市傳永達集資額介乎 31億至 39億港元,另一保薦人是滙豐。
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http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120514/16333593
【本報訊】外圍股市以至港股均前景未明,惟新股永達汽車決定「去馬」。道瓊斯通訊社引述消息人士表示,永達招股價定於7.6至10.8元,最多集資約33.7億元,與原本計劃的集資額目標相若。永達擬於本月30日掛牌。
按其招股價計算,約相等於2012年度預測市盈率8.1至11.5倍,遠低過早前其保薦人瑞銀所建議的合理市盈率15.6至21.4倍,未知是否因港股連日急瀉而大幅下調估值。瑞銀預料,永達今年盈利將按年增長123%。
報道引述消息人士指出,務求能成功上市,永達引入霸菱旗下私募基金及阿曼投資基金為基礎投資者,分別認購約9.36億及2.34億元股份,佔供機構投資者認購部份近40%股份。永達將發售3.12億股,可行使超額配售權,額外發售多15%股份。
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呢個板塊應該水尾了
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寶信今日先俾人洗完...

呢隻真係有D危
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 69_1352756/C105.pdf
1. 於二零一一年,根據羅蘭貝格的資料,就豪華及超豪華乘用車的銷量而言,我們為華東第二大經銷集團及中國第三大經銷集團。有關豪華品牌、超豪華品牌、中高端品牌及低端品牌乘用車的劃分詳情,見「行業概覽 — 中國乘用車市場 — 新乘用車市場的強勁增長 — 中國乘用車市場細分」。於二零一一年及二零一零年,根據羅蘭貝格的資料,按銷量計算,我們亦為中國最大的寶馬經銷集團。

2.我們的經銷協議
每間4S經銷店主要遵照與有關汽車製造商簽訂的非獨家經銷授權協議開展業務。我們的經銷協議期限通常介乎一至三年不等,且可續期,並或會因多種理由而遭製造商終止。於往績記錄期間,我們的經銷協議概無遭任何製造商終止,而亦無任何製造商拒絕對我們
的任何經銷協議進行續期。截至最後實際可行日期,我們現有4S經銷店經銷協議的屆滿日期介乎二零一一年十二月至二零一四年十二月之間。我們目前正在續簽兩份經銷協議,該等經銷協議的屆滿日期均為二零一一年十二月,並已獲製造商書面確認續簽至二零一三年十二月。

3. 來自汽車製造商的返利
按一般市場慣例,製造商通常會向我們提供返利,一般乃經參考有關汽車製造商設定的購買量、銷售量、客戶滿意度及其他業績指標(視乎彼等的政策)而定。於二零零九年、二零一零年及二零一一年,有關返利使得我們的銷售及服務成本分別減少約人民幣586.2百萬元、人民幣826.5百萬元及人民幣1,108.2百萬元。

4. 所得款項用途
經扣除本集團就全球發售而言應付的包銷費用及預計開支後,本集團估計於超額配股權行使前,本公司來自新股發售的所得款項淨額將約為2,472百萬港元(假設發售價為每股9.20港元,即所列發售價範圍每股7.60港元至10.80港元之中位數)。本集團擬將所得款項
淨額用作以下用途:
‧ 預計所得款項淨額總額的約50%或約1,236百萬港元將用作為開設新網點所需的
資本開支提供資金;
‧ 預計所得款項淨額總額的約35%或約865百萬港元將用於透過收購擴張我們的網
絡而提供資金(倘出現合適機遇);
‧ 預計所得款項淨額總額的約5%或約124百萬港元將用於我們現有網點的升級或擴
張;及
‧ 預計所得款項淨額總額的約10%或約247百萬港元將用於其他營運資本及一般公
司用途。
截至最後實際可行日期,本集團已取得製造商授權,以開設25間新網點,包括19間4S經銷店、五間展廳及一個授權認證二手車中心。本集團預計,到二零一二年年底將有該等新網點中的22間開始業務。本集團預計,我們大部分與開展該等新網點有關的資本開支將用於:(i)獲得有關土地使用權;(ii)物業興建或翻新;及(iii)購置設備及固定裝置。有關更多資料,請參閱「業務 — 我們的業務 — 網絡擴充」。

截至最後實際可行日期,本集團並無任何最終明確的諒解、承諾或協議,且本集團並無參與任何有關協商,亦無訂立與任何收購、聯盟、聯合經營或戰略性投資有關的任何意向書(不論具有法律約束性與否)。有關更多資料,請參閱「業務 — 我們的策略 — 透過內生增長及收購拓展我們在華東地區及在其他經選定的快速發展地區的網絡」。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 69_1352756/C108.pdf
5. 我們倚賴汽車製造商授出所有網點的開設及經營權
我們開設及經營4S經銷店及所有其他網點以及供應乘用車及零部件的權利乃受我們與汽車製造商訂立的協議(包括就非4S經銷店訂立的經銷協議及其他授權協議)所約束。該等協議並非獨家協議,一般為期一至三年,且可定期續期。倘我們未能於協議達成時間內完成新的汽車網點的建設,則汽車製造商有權撤銷彼等的授權或拒絕與我們訂立經銷協議,或因多種理由以書面通知終止經銷協議。例如,倘發現我們的所有權或管理架構有任何缺陷或需矯正,從而削弱我們達至與汽車製造商訂立協議的合約責任的能力,該等製造商將有權終止協議及結束其與我們的業務關係。此外,汽車製造商基於彼等業務策略等多種理由,未必選擇續期彼等的協議。概不保證我們將能夠及時並以可接受的商業條款為我們的經銷權或與汽車製造商訂立的其他授權協議續期,甚至不能續期。汽車製造商亦可能作出限制或減少授權我們經營的網點數目的決定。倘任何汽車製造商決定不續訂彼等與我們的協議,或減少或終止彼等與我們的業務交易,則我們的業務、財務狀況、經營業績及增長前景可能受重大不利影響。

6. 我們大部分收入來自於若干主要品牌的乘用車銷售
我們自少部份主要品牌的乘用車銷售錄得大部份收入,例如寶馬、迷你、別克及奧迪。例如,寶馬╱迷你乘用車的銷售於二零零九年、二零一零年及二零一一年分別佔我們乘用車銷售收入的47.0%、52.3%及54.0%。自二零零三年我們訂立成立首家寶馬4S店的意向書起,我們與華晨寶馬的關係已保持超過八年,概不保證我們日後可繼續保持該等關係。倘任何主要品牌的製造商終止彼等與我們訂立的協議或決定不按該對我們有利的條款為該等經銷或其他協議續期,甚至不續期,或倘該等品牌因汽車召回或我們未能控制的任何問題而對客戶的吸引力減低,則我們的業務、財務狀況、經營業績及增長前景或會受重大不利影響。汽車製造商的財務狀況或彼等設計、製造或推廣新乘用車或零部件的能力受不利變動,而我們的業務、財務狀況、經營業績及增長前景亦或會受不利影響。

7. 我們於華東進行絕大部分業務及我們的主要收入來自該等地區的網點
於往績記錄期間,我們大部分的網點均位於華東,尤其是上海。截至最後實際可行日期,我們現有的66間網點中的59間網點位於華東。就按地域劃分的收入貢獻而言,於二零零九年、二零一零年及二零一一年我們收入總額的95.7%、90.6%及86.5%來自華東地區。

我們未必能夠增長我們的汽車租賃服務
我們的汽車租賃服務或會受相對較新及可能因多個因素而經歷不可預計之低迷的中國汽車租賃行業不明朗因素的負面影響。汽車租賃市場的發展及對我們汽車租賃服務的需求均依賴多個因素,而若干因素屬我們所不能控制,包括中國整體的經濟狀況、汽車租賃的普及及我們客戶對此的認知、中國旅遊業及交通服務需求的增長以及監管交通法律及法規之中國法律及法規的發展及更變。

8. 我們未必能夠增長我們的二手汽車業務
我們的二手汽車業務增長倚賴多個因素,例如我們招攬認證買方至我們的網點以及二手汽車買賣方至我們二手車市場的能力、我們的潛在客戶對二手汽車的接受程度以及相關監管二手汽車業務的中國法律及法規。當中多項因素超出我們的控制範圍,故我們未必能維持或發展我們的二手汽車業務。此外,儘管根據中國法律,我們毋須對我們網點及二手車市場銷售的二手汽車的任何缺陷承擔責任,但銷售任何存在缺陷的二手汽車或會有損我們的聲譽,並對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

我們的毛利率及盈利能力或會受到已售出產品組合及已提供服務的影響我們的主要業務由乘用車銷售、售後服務及汽車租賃服務組成。於往績記錄期間,我們的售後服務及汽車租賃服務較乘用車銷售錄得較高毛利率。於二零零九年、二零一零年及二零一一年,我們的售後服務毛利率分別為37.1%、37.4%及38.2%,我們的汽車租賃服務毛利率分別為13.0%、23.7%及36.4%,同期乘用車銷售毛利率分別為4.8%、5.4%及5.1%。我們未必能夠令我們的售後服務及汽車租賃服務按照等同於或超過我們的乘用車銷售業務的比率增長。因此,我們於各個期間的毛利率及盈利能力因相關期間出售的產品組合及提供的服務或會存在顯著差異。

9. 我們未必能以可接受的條款取得足夠融資
我們需要巨額資金成立及收購新網點、翻新及升級現有網點。於二零零九年、二零一零年及二零一一年,我們的資本開支分別為人民幣201.3百萬元、人民幣337.1百萬元及人民幣590.0百萬元。我們的業務亦需要足夠財務資源為我們的乘用車、零件及配件存貨提供資金。概不保證我們業務產生的現金流將足以為未來業務及擴充計劃提供足夠資金。我們一般依賴業務產生的現金以及銀行貸款及其他外部資源為業務及擴充提供資金。我們能否取得足夠外部融資乃取決於多種因素,如我們的財務表現及經營業績,以及我們不能控制的其他因素,如全球及中國經濟環境、現行利率及適用法例及監管中國乘用車市場經銷領域以及我們經營所在地區的法規及規例。特別是,中國人民銀行及中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)於二零零四年八月十六日聯合頒佈並於二零零四年十月一日生效的《汽車貸款管理辦法》規定,為從銀行及金融機構取得融資,汽車經銷商的資產負債表比率或資產負債率(等於負債除以總資產)不得超過80%。

10. 老細好多生意
緊隨重組後,永達控股及其附屬公司主要從事投資控股及房地產業務,而永達股份及其附屬公司主要從事投資控股、房地產業務及提供駕駛培訓服務。永達控股亦於上海二手車交易市場有限公司持有少數權益,該公司將繼續提供與上海市浦東舊機動車交易市場經營管理有限公司(本集團的附屬公司之一)相類似的二手車交易服務。鑒於該等兩間實體地處上海的不同區且彼等於各自相鄰地區主要服務於兩類不同的客戶,故彼等各自業務的競爭非常有限。

11.
潤達控股
潤達控股為股東註冊成立的特殊目的公司,下表載列該等股東的名稱及股權比例。
潤達控股的所有直接股東(香港磐石資本、百泰投資集團有限公司及香港杉杉永華國際有
限公司除外)均為獨立第三方。鑒於潤達控股所持部分股份乃(i)由永達控股、杉杉控股有限
公司及王力群(本公司非執行董事)通過彼等各自於上海磐石投資的直接或間接股權間接出
資;(ii)由百泰投資集團有限公司出資;及(iii)香港杉杉永華國際有限公司出資,根據上市規
則第8.24條,由潤達控股持有的股份不被視為由公眾持有,就上市規則第8.08條而言,潤達
控股所持股份並不構成公眾持股量之一部分。
潤達控股的股東股權百分比(%)
香港磐石資本(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.53
奚雲中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.02
百泰投資集團有限公司(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.06
CSP Venture Holdings Ltd.(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.02
李培芳. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.05
吳小樂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.02
惠生投資(香港)有限公司(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.02
Fendy Zhou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.04
復星產業控股有限公司(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.10
陸晉陽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.02
香港杉杉永華國際有限公司(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.08
Dragon Power Group Holdings Limited(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.04
(1) 香港磐石資本乃一間於香港註冊成立的有限責任公司,為投資控股公司,由上海磐石投資(一間於中國註冊
成立的有限責任公司)全資擁有。上海磐石投資是一間專注於新能源、環保、化工、傳媒、電信、房地產、
汽車、醫藥及日用品行業的高增長私企的私募基金管理公司。
上海磐石投資由20名投資者(其中包括永達控股)成立,永達控股直接持有上海磐石投資約4.8077%的權益。
本公司的非執行董事王力群亦為上海磐石投資約2.51%股權的間接持有人。杉杉控股有限公司直接持有上海
磐石投資約4.8077%的股權,及因杉杉控股有限公司於杉杉集團有限公司直接及間接持有約65.28%的股權,
而杉杉集團有限公司於我們的非全資擁有附屬公司寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司及寧波杉杉永達汽
車維修服務有限公司持有40%的股權,故杉杉控股有限公司為我們的關連人士。亦請參閱下文附註(6)。除
上述各方外,上海磐石投資的所有其他投資者均為獨立第三方。
(2) 百泰投資集團有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司,從事在中國大陸投資及經營豪華品牌4S汽車經
銷店,如中國大陸的保時捷及路虎,其亦從事豪華汽車改裝業務和高端二手車交易業務。百泰投資集團有
限公司在上海、浙江、福建及廣東擁有及經營多家豪華品牌4S經銷店。百泰投資集團有限公司為本集團之
關連人士,由於(i)其為上海永達路捷汽車銷售服務有限公司(為我們的非全資擁有附屬公司)的主要股東;
及(ii)其全資擁有附屬公司佰泰(上海)投資諮詢有限公司為上海永達路捷汽車銷售服務有限公司及上海永達
路勝汽車銷售服務有限公司(為我們非全資擁有附屬公司)的主要股東。更多詳情見「— 股權及集團架構」。
(3) CSP Venture Holdings Ltd. 為在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司,主要從事投資控股,由Chu Sze Pun
全資擁有。
(4) 惠生投資(香港)有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司,主要從事投資活動。該公司由惠生化工技術
有限公司全資擁有,惠生化工技術有限公司為在英屬維爾京群島註冊成立的公司,主要從事投資活動。而
惠生化工技術有限公司由惠生控股(集團)有限公司全資擁有,惠生控股(集團)有限公司為在英屬維爾京群
島註冊成立的公司,主要從事投資活動,而惠生控股(集團)有限公司由華邦嵩全資擁有。
(5) 復星產業控股有限公司為在香港註冊成立的有限責任公司,從事投資控股,由復星國際有限公司全資擁
有,復星國際有限公司為在香港註冊成立的公司,其股份在香港聯交所上市,股份代號為656。
(6) 香港杉杉永華國際有限公司為在香港註冊成立的公司,從事投資、貿易及服裝業務,由杉杉控股有限公司
全資擁有,杉杉控股有限公司為在上海註冊成立的公司,主要從事實業投資、投資管理、服裝及針紡織品
的設計和銷售。由於杉杉控股有限公司於杉杉集團有限公司直接及間接持有約65.28%的股權,而杉杉集團
有限公司於我們的非全資擁有附屬公司寧波杉杉永達汽車銷售服務有限公司及寧波杉杉永達汽車維修服務
有限公司持有40%的股權,故香港杉杉永華國際有限公司及杉杉控股有限公司均為我們的關連人士。
(7) Dragon Power Group Holdings Limited為在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司,從事實業投資、風險投
資、投資管理及投資諮詢服務,由李新炎及倪銀英分別持有50%及50%的股權。
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12. 老婆2號?
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晶銳
晶銳乃於英屬維爾京群島註冊成立的商業公司,且由沈舟凝全資擁有。沈女士乃一位
積極投資者及一名獨立第三方(而非本集團間接股東)。由於晶銳
(i)並非本公司關連人士,
(ii)並未向關連人士直接或間接收購股份以作融資,
及(iii)並無就有關收購、出售、表決或其他處置以其名義登記之股份而收到關連人士的指示,根據上市規則第8.24條,其應於上市時及上市後被視為公眾人士之一。

13. 成立家族信託
於二零一二年四月三日,Asset Link 以贈送方式按零代價將60,000股股份(佔本公司當時已發行股本的30%)轉讓予柏麗萬得,柏麗萬得由麗晶萬利全資擁有,於其註冊時張德安為其唯一股東。於二零一二年四月五日,張德安(作為財產授予人及監護人)成立家族信託以作為全權信託,滙豐國際信託擔任其受託人。同日,張德安將其於麗晶萬利的全部股本轉讓予滙豐國際信託。根據家族信託,柏麗萬得為張德安及其若干家庭成員的利益以信託方式持有股份。緊隨資本化發行及全球發售完成後,栢麗萬得將直接持有384,000,000股股份,約佔本公司已發行股本的24.6%(假設超額配股權未獲行使)。

(1) 由於該等由該公司持有的股份以贈送方式按零代價自Asset Link(本集團的關連人士之一)轉讓,根據上市規則第8.24條,該等股份不被視為由公眾人士持有。
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14.
其他汽車相關業務
作為一家「一站式」服務供應商,我們為客戶提供有關購買及使用乘用車所需的所有
服務。我們提供一系列的其他汽車相關服務,包括(i)二手車業務;(ii)分銷汽車保險產品;
及(iii)汽車檢測服務。
二手車業務
我們的二手車業務主要包括:(i)認證二手車銷售;(ii)二手車經紀服務;及(iii)轉讓及
登記服務。我們相信,我們的二手車業務將隨著新乘用車銷量上升而持續增長。我們致力
以自行發展及與製造商合作兩種方式進一步開發二手車業務。
認證二手車銷售
我們銷售寶馬及奧迪的認證二手車,兩者為豪華及超豪華品牌中僅有從事認證二手
車業務的兩名製造商。我們通過我們於無錫的寶馬4S經銷店及寶馬授權服務中心提供獲寶
馬認證的二手車,並通過我們於上海的奧迪4S經銷店及奧迪授權服務中心提供獲奧迪認證
的二手車,該服務中心專門銷售獲奧迪認證的二手車。我們售出的大部分寶馬及奧迪認證
二手車由製造商用於推廣及促銷活動或用於贊助各類會議、論壇及公眾活動並透過彼等各
自的認證二手車銷售計劃(即寶馬尊選計劃及奧迪認證二手車計劃)獲採購。截至二零零九
年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止三個年度,我們分別出售總計359輛、692
輛及1,815輛認證二手車,其中大多為寶馬認證的二手車。根據寶馬的內部統計數據,在二
零一一年中國寶馬尊選計劃中,上海寶誠及上海寶誠中環為第一及第二大的寶馬認證二手
車經銷商。我們亦已取得寶馬授權,在中國設立一間寶馬尊選銷售中心,預期該銷售中心
於二零一二年下半年開業。認證二手車銷售採取與銷售新乘用車相同的方式:我們就我們
的認證二手車銷售訂立書面合約,據此,我們的客戶一般被要求支付按金或預付款。
二手車代理服務
我們為有意出售二手車的客戶尋找及物色潛在買家,並於每宗成功交易中收取佣金。
我們的客戶會於我們的網點陳列彼等的二手車及相關資料。
所有權轉讓及登記服務
我們成立的舊機動車市場,乃少數獲上海市政府認可的二手車交易地點及登記機構
之一。通過我們的二手車市場,我們為我們的客戶提供所有權轉讓、登記及繳稅服務。於二
零零九年、二零一零年及二零一一年,我們的二手車市場完成約51,600宗、61,500宗及61,400
宗二手車所有權登記及轉讓。
汽車保險產品分銷
我們與中國人保、平安保險及中國太平洋保險等中國領先保險公司合作,以透過我
們的網絡分銷彼等的汽車保險產品。我們自我們的網點售出的保單收取佣金。請參閱下文
「銷售及營銷」。
汽車檢測服務
我們的汽車檢測中心為我們「一站式」服務策略不可或缺的一部分。我們透過一間附
屬公司經營一個汽車檢測中心,該中心獲上海市質量技術監督局認證為認可專業汽車檢測
機構。根據中國法律及法規,每輛乘用車必須通過由認可專業汽車檢測機構進行的定期檢
測(視乘用車車齡而定)。截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年
度,我們的汽車檢測中心分別進行68,405次、106,409次及188,120次檢測。

15.
客戶
我們的客戶主要包括個人、企業及政府機關。由於我們的乘用車經銷業務的零售性
質,我們並無擁有任何主要的單一客戶,且我們相信,於往績記錄期間我們的五大客戶佔
我們總收入的百分比不及3%。
我們的客戶通常須於下訂單時支付按金或預付款,金額主要視乎品牌及型號而定,且
大多數到期餘額須於獲取汽車或交付予客戶時以現金結算或以批准汽車融資貸款作抵押。
我們將汽車交付予客戶所需的時間通常介乎兩至三周或四個月(特殊情況下),此乃取決於
多項因素,主要包括相關網點的目前存貨水平及特定車型的可獲得性。我們不會就購置乘
用車向個人客戶提供任何信貸期,惟不時向若干公司客戶提供一般不超過90日的信貸期。
我們一般向汽車製造商提供兩至三個月的信貸期以償付有關我們履行保修期內維修服務的
成本。客戶必須支付保修期外維修成本。經我們與若干保險公司同意,我們不會要求保修
期外維修成本預計由有效保單補償的客戶付款並將直接從相關保險公司索要償付,該等償
付索償通常於兩至三個月內結清。其他保險公司則要求彼等之保單持有人先向我們支付維
修服務費用再向彼等索賠損失。我們並無就保險未覆蓋的保修期外維修提供任何信貸期。
就汽車租賃服務而言,我們一般授予企業客戶30日至60日的信貸期。我們不接受退貨且於
往績記錄期間並無遭遇客戶的任何重大退貨。

16.
供應商
我們成本基礎的主要組成部分乃與為開展我們的經銷業務而購買乘用車有關。於二
零零九年、二零一零年及二零一一年,有關乘用車銷售所產生的成本分別約為人民幣7,822.8
百萬元、人民幣13,080.9百萬元及人民幣17,651.8百萬元,分別約佔我們銷售及服務成本總額
的93.0%、94.5%及94.4%。
我們的五大供應商為新乘用車及零部件製造商。於二零零九年、二零一零年及二零
一一年,自我們五大供應商的採購分別佔我們採購總額的83.7%、81.0%及80.7%,而自我們
最大單一供應商的採購分別佔我們採購總額的28.4%、33.4%及35.6%。
我們的五大供應商均為獨立第三方。我們的董事、彼等聯繫人或任何現有股東(就我
們的董事所知,擁有我們的股本5%以上者)概無於我們五大供應商中擁有任何須根據上市
規則予以披露的權益。
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D人好上海

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17.
呂巍,47歲,於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的獨立非執行董事。呂先生
早年投身於學術工作。自二零零三年起,呂先生一直擔任上海交通大學安泰管理學院經濟
與工商管理學院的副院長及擔任工商管理系的教授。於一九九七年二月至二零零三年三月
期間,呂先生歷任復旦大學管理學院的院長助理及於二零零一年十一月至二零零三年三月
期間擔任市場營銷系的教授。自一九九六年至一九九七年,呂先生出任麻省理工學院史隆
商學院的訪問學者。
呂先生的學術資格及豐富經驗令其獲多家上市公司委聘:
公司職位任職期間
陸家嘴金融貿易開發區股份有限公司
 (上交所股份代號:600663) . . . . . . . . . . . . . . . . 獨立董事二零零八年五月至今
上海廣電電器(集團)股份有限公司
 (上交所股份代號:601616) . . . . . . . . . . . . . . . . 獨立董事二零零七年十二月至今
羅萊家紡股份有限公司
 (深交所股份代號:002293) . . . . . . . . . . . . . . . . 獨立董事二零零七年十一月至今
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
 (上交所股份代號:600819) . . . . . . . . . . . . . . . . 獨立董事
二零零六年六月至
 二零一二年四月
中國七星購物有限公司(股份代號:245)
 (於香港聯交所上市). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 獨立非執行董事二零零五年六月至今

佳通輪胎股份有限公司(前身為樺林輪胎股份
 有限公司)(上交所股份代號:600182) . . . . . . 獨立董事
二零零三年七月至
 二零零九年五月

...
董穎,42歲,於二零一二年一月十八日獲委任為本公司副總經理,亦任永達汽車集團副總經理。董先生於二零一一年十一月加入本集團,並一直負責我們的財務管理。董先生於企業融資、會計、審計、風險管理及內部控制方面擁有18年的經驗。董先生於二零一一年十一月及二零一一年十二月期間擔任永達控股財務控制中心的副總監。於加入本集團之前,董先生自二零零六年至二零一一年擔任中國滙源果汁集團有限公司(一間其股份於香港聯交所上市的公司,股份代號:1886)的財務總監。董先生曾任職於普華永道中天會計師事務所有限公司,彼自二零零三年至二零零六年於風險管理及內部監控服務部門擔任高級經理及自一九九四年至二零零三年於審計部門擔任高級經理。彼為中國註冊會計師協會、美國註冊會計師公會及澳大利亞特許會計師公會會員。董先生於一九九三年七月取得華東理工大學精細化工工程學士學位以及國際企業管理大專文憑。

公司秘書
莫明慧,40歲,於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的公司秘書。彼現任一間香港公司秘書及會計服務供應商KCS Hong Kong Limited的聯席董事。彼於公司秘書領域擁有約15年的專業及內部經驗。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。莫女士現任上海醫藥集團股份有限公司(股份代號:2607)、華能新能源股份有限公司(股份代號:958)、中國罕王控股有限公司(股份代號:3788)、海通證券股份有限公司(股份代號:6837)及新華人壽保險股份有限公司(股份代號:1336)的聯席公司秘書及海國國際控股有限公司(股份代號:1028)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號:6868)、華油能源集團有限公司(股份代號:1251)及開世中國控股有限公司(股份代號:1281)的唯一公司秘書。董穎先生(我們的副總經理)及張虹女士(我們的法律事務中心總監)為本公司與莫女士的主要聯絡人。
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18. 都是是但找些大就叫基礎投資者

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19 . 德勤

20. 利潤低,債重

9. 其他收入及收益淨額╱其他開支
截至十二月三十一日止年度
二零零九年二零一零年二零一一年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
其他收入:
 佣金收入(附註a) . . . . . . . . . . . . 40,288 58,802 87,962

 來自汽車製造商的廣告支持
  (附註b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,206 11,746 20,249

 政府補貼(附註c) . . . . . . . . . . . . 1,106 1,434 12,266
 銀行存款的利息收入. . . . . . . . . 2,372 2,530 5,408
 可供出售投資的股息收入. . . . . 17 70 425
51,989 74,582 126,310
收益及虧損淨額:
 出售物業、廠房及設備的
  收益淨額 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,915 4,953 9,446
 收購產生的議價購入收益
  (附註30) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,808 — —
 出售可供出售投資虧損. . . . . . . — — (87)
 其他. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,694 7,974 7,374
8,417 12,927 16,733
其他收入及收益淨額. . . . . . . . . . . 60,406 87,509 143,043
其他開支:
 上市開支 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — (9,278)

(a) 佣金收入主要來自汽車保險產品的分銷。
(b) 來自汽車製造商的廣告支持與彼等的推廣活動有關。

(c) 政府補貼指收取自地方財政部門對 貴集團產生的開支進行補償的無條件補貼。
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 存貨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 822,453 1,123,355 2,088,316 —
 貿易及其他應收款項 . . . . . . . . . . . . . . . 24 932,981 1,489,426 2,643,589
貿易及其他應付款項 . . . . . . . . . . . . . . . 26 734,226 1,068,049 2,895,123

23. 存貨
於十二月三十一日
二零零九年二零一零年二零一一年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
汽車. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,947 1,015,849 1,944,924
零部件及配件 . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,251 102,275 134,883
其他. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,255 5,231 8,509
822,453 1,123,355 2,088,316
於二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日, 貴集團賬面金額分別
約為人民幣397,118,000元、人民幣523,327,000元及人民幣763,601,000元之若干存貨已抵押作
為 貴集團短期銀行貸款及其他借貸之擔保(附註27)。
於二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日, 貴集團賬面金額分別
約為人民幣98,604,000元、人民幣137,739,000元及人民幣709,427,000元之若干存貨已抵押作
為 貴集團應付票據之擔保。

24. 貿易及其他應收款項
於十二月三十一日
二零零九年二零一零年二零一一年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
貿易應收款項 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,746 97,580 119,400
在途現金(附註a) . . . . . . . . . . . . . . 29,328 30,312 45,290
支付予供應商的
 預付款項及按金 . . . . . . . . . . . . . 516,487 777,221 1,649,994
預付款項及物業租賃按金. . . . . . . 19,472 23,892 38,752
應收供應商之返利 . . . . . . . . . . . . . 225,919 456,484 533,467
應收保險佣金 . . . . . . . . . . . . . . . . . — 624 249
員工墊款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,340 3,233 7,645
可收回增值稅 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,505 53,856 95,476
出售可供出售投資之應收代價 . . — — 36,759
向獨立第三方貸款(附註b). . . . . . — — 44,300
其他. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,184 46,224 72,257
932,981 1,489,426 2,643,589

26. 貿易及其他應付款項
貴集團貴公司
於十二月三十一日
於十二月
三十一日
二零零九年二零一零年二零一一年二零一一年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元
貿易應付款項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,585 80,861 95,214 —
應付票據. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,160 458,759 2,121,998 —
362,745 539,620 2,217,212 —
其他應付稅項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,393 26,515 23,558 —
客戶的墊款及按金 . . . . . . . . . . . . . . . . 307,835 428,780 549,680 —
收購物業、廠房及設備應付款項. . . . 10,314 10,624 8,749 —
收購一間附屬公司應付款項
 (附註30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556 — — —
應付租金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,444 3,124 6,989 —
應付工資及福利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,533 14,679 36,002 —
應計利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 394 916 —
其他應計費用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,290 19,554 19,505 5,231
來自獨立第三方之貸款. . . . . . . . . . . . 4,664 2,078 1,000 —
其他. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,224 22,681 31,512 —
734,226 1,068,049 2,895,123 5,231
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... newsid=ETN220517501
  《經濟通通訊社17日專訊》永達汽車(03669)副主席王志高於記者會表示,不認為
行業增長見頂,認為隨著內地經濟發展,豪華車市場增長每年會有20%,公司的增長會高於同
行。
  內地汽車經銷商永達汽車宣布來港上市集資,發售3﹒12億股,當中一成屬於舊股,招股
價介乎7﹒6元至10﹒8元,集資最多33﹒7億元。招股期由明日(18日)至下周三
(23日),預期本月30日上市。
  公司確認引入霸菱投資及阿曼基金為基礎投資者,合共認購額為1﹒5億美元。(ck)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... newsid=ETN220517500
 《經濟通通訊社17日專訊》永達汽車(03669)副主席、總經理兼執行董事蔡英杰於
記者會表示,公司有積極的擴張策略,未來五年希望網點增加至200間,每年增長不少於20
間。現時公司主力發展豪華及超豪華車市場,首季4S店的銷售較去年有增長,現時高端車市場
的增長有30%。公司主要的品牌是寶馬及奧迪,佔銷售收入的五成以上。
  主席兼執行董事張德安表示,看好國內的租車市場於2015年有20%的增長,現時客戶
多為到內地設分公司的海外公司,租約多為兩年至三年,屬長期租約,穩定性較高。
  副主席、總經理兼執行董事蔡英杰指,公司的二手車售賣情況良好,現時國內的二手車買賣
受政府監管,預期未來三至五年二手車佔4S店的收入的25%。(ck)
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120521230_C.pdf
董事會獲悉,報導引述,當中包括,董事於二零一二年五月十七日舉行記者會(「記者
會」)所表達的意見:
(i)本公司預期二手車銷售會迅速增長,未來三至五年會佔汽車銷售總額的25%(「陳述(i)」);
(ii)本公司計劃在未來五年擴充至200間銷售點,每年開設不少於20間銷售點(「陳述(ii)」);
及(iii)本年度首季本公司銷售額上升,其中高級汽車銷售額上升30%,高於市場水平(「陳述(iii)」,與陳述(i)及陳述(ii)統稱「陳述」)。
董事謹此澄清,
陳述(i)是錯誤引述本公司副主席、總經理兼執行董事蔡英傑先生在記者會的回應。蔡先生評論現時國內4S經銷市場二手車銷售佔比偏低的情況,其個人預料有關的佔比在未來三至五年會上升至25%。董事謹此澄清蔡先生的陳述是基於其個人的行業經驗,純粹表達個人見解,蔡先生並非評論本集團未來三至五年或任何期間的二手車銷售預期的發展情況。
董事亦謹此澄清陳述(ii)及陳述(iii)均為蔡先生在記者會提出。然而,陳述(ii)及陳述(iii)純屬蔡先生的個人見解,乃基於蔡先生個人對本集團未來發展的預期,亦是對本集團及行業表現的個人衡量,因此不應視為本集團未來五年或任何期間的擴充計劃,亦非本公司對本集團於二零一二年首季或任何期間高級汽車的銷售或其他業務經營情況的表述。
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永達(3669)重啟上市計劃,集資最多16﹒7億

《經濟通通訊社28日專訊》永達汽車(03669)重啟上市計劃,計劃發售約2﹒53
億股股份,當中包括2億股新股份及約5352萬股銷售股份。超額配股權為15%。
  發售股份中約90%將作國際發售,包括1﹒75億股新股份及5352萬股銷售股份,其
餘約10%將作香港發售。招股價為每股6﹒6元,每手500股,入場費約3333﹒26元

  集資最多16﹒7億元,所得款項淨額將約為12﹒36億元,其中50%為開設新網點所
需的資本開支,35%用作透過收購擴張網絡,5%用作現有網點的升級或擴張,10%用作其
餘營運資本及一般公司用途。
  公司將自明日(29日)至7月5日接受認購申請,並計劃於7月12日上市掛牌。
  瑞銀香港及滙豐銀行為聯席全球協調人及聯席保薦人。瑞銀香港、滙豐及交銀國際證券為聯
席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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豪華車市場在十字路口徘徊
2012年07月04日 15:52  來源:新民晚報  

  今年上半年,豪華車市場整體經歷了一場大起大落,春節前繼續了去年底的供不應求,但春節過後,價格出現雪崩,市場開始停滯,各大品牌均不同程度積壓大量庫存。庫存壓力迫使經銷商大幅讓利銷售,市場硝煙四起,處於十字路口的中國豪車市場風險與日俱增。

  集體高臺跳水

  從2月起,一場由賓士主導的豪車降價潮驟然席捲車市。賓士S級率先祭出降價大旗,一口氣直降30萬元,推倒了豪華車降價的多米諾骨牌。此後,寶馬、奧迪、路虎等豪華品牌先後跟進,掀起一股豪華車降價大潮,從高端豪華車到入門級豪華車一降再降,“集體跳水”。個別車型甚至出現巨幅優惠,幅度從幾萬到幾十萬元不等。持續至今,沒有絲毫止步的跡象。

  中進汽貿日前發佈數據顯示,5月豪車整體市場優惠金額繼續增加,各細分市場也都出現了優惠銷售,優惠金額均比4月增加。5月進口車整體價格優惠指數為-4.6,市場優惠環比增加了1.1萬元。

  在滬上車市,標價38.8萬元的賓士C200時尚版和標價34.8萬元的優雅版,目前均優惠6萬元並贈送1年保險,這讓賓士C級的價格區間直接下探到30萬元以內。賓士S系列最高可優惠35萬元,入門級的S系列車型優惠在20萬左右。其中,S500L4MATIC和S600L推出了最高35萬元的優惠,約合八六折,其餘S系列車型優惠在20萬-26萬元不等。

  目前虧損額最高的車型是寶馬7係,因為庫存量大以及競爭品牌的殺價,7係每款車型基本上都會優惠10%-11%左右,其中760Li的優惠更達到了50萬元左右。現款寶馬3係的優惠幅度更大,一些經銷商直接給出了8折的優惠幅度。其中2.0L排量的寶馬3係價格更是下探到了25萬元左右。奧迪A4L的1.8TFSI自動舒適型和2.0TFSI自動標準型的優惠幅度分別為1.6萬元和2萬元,捷豹XKR12款5.0L手自一體V8機械增壓硬頂跑車最高優惠63.8萬元,相當於七折促銷。而去年,一些豪華車還處於供不應求的市場狀態之中,今年出現了如此大幅度的高臺跳水,甚至連路虎極光也不例外,豪華車似乎一夜之間從天上回到了人間。

  降價事出有因

  業內人士表示,今年豪華車市場出現如此集中的大幅度降價,是由外部內部多方面的因素造成的:

  一是豪華車在國內的迅速擴張。奧迪去年實現30萬輛銷售目標,今年預計銷售約40萬輛;寶馬預計2012年在華銷量呈現兩位數增長;北京賓士的目標是今年達到12萬輛;而雷克薩斯的銷量目標增幅接近60%,這使得豪華車市場供大於求。另外,多數豪華車品牌都實現國產,加速提升產能,本地化佈局完成後,降價搶佔市場份額成為必然,預計這一趨勢將延續較長時間。

  二是歐債危機的影響,1-5月,歐洲新車銷量同比下降7.7%。預計今年歐洲車市銷量將下降7%,由於市場萎縮,過剩的產能將達到200萬輛。跨國公司為轉移歐債危機,將大量庫存車傾銷到中國市場,導致了降價促銷潮。

  三是經銷商競爭日趨激烈。豪華車產能提升之後,廠商加快拓展銷售網路。由於豪華車利潤相對較高,在資本市場容易得到更高的估值等原因,各經銷商集團也樂意增加旗下豪華車經銷商的數量。今年以來,大經銷商集團聯拓、永達、正通、龐大等都計劃增加旗下豪華車品牌的數量。銷售網點的增加導致經銷商競爭日趨激烈,降價成為豪華車經銷商的最直接選擇。

  “進口豪華車市場肯定會逐漸出現下滑趨勢,這與當前國際汽車市場形勢、各大豪華車企紛紛加大中國市場銷售計劃有關。”中汽協秘書長董揚如是說。

  雖然絕大部分豪華品牌對今年車市信心滿滿,但是中國車市進入理性調整期已經成為不爭的事實。“過高的銷量目標,必然會導致廠家壓庫,從而減少經銷商的利潤,而經銷商則為了拿到年終返點,也不得不薄利多銷。”業內專家表示,“現在豪華品牌並不是所有車型都能賺錢,不少已經成為靠走量才能掙錢的車型。”

  後市風險趨增

  毋庸置疑,如今的中國豪華車市場正處於十字路口。一方面,在一波又一波的跳水價的背後,是豪華車品牌經銷商苦不堪言的庫存壓力與資金鏈緊張的現實。經銷商之間的瘋狂“探底”和“血拼”,實則承擔了廠家無限度的擴張帶來的風險。另一方面,豪車市場的火爆,讓無論是國產的或是進口的車型,銷量目標一年更比一年高。面對高速膨脹的市場,所有車企都加快了擴網的步伐,為了完成量,經銷商就只能犧牲利潤降價促銷……

  一位賓士經銷商表示,經銷商為了回籠資金,或者從廠家那裏謀求更多的返點,完全有可能把一些滯銷車吐血甩賣,只要資金鏈別斷掉,整體上盈利或不虧就行了。現在的問題是對一些豪華車經銷商來說,想不虧都難。值得注意的是,此輪降價並不是以低價產品作為源頭。

  車賣了,但經銷商不賺錢。為了減輕現金流的壓力以及消化廠家不斷升高的提車要求,經銷商又不斷地以銷量取代利潤……可以看到,前兩年在自主品牌身上發生的事情,到了今天也同樣在表面看起來風風光光的豪華車商身上出現了。

  業內專家認為,十字路口的豪華車市場面臨的風險非常大,目前豪華車市場的降價潮是一場惡性的價格戰行為,豪華車市場形勢的逆轉速度要比想像中來得更快;如果情況持續惡化,則豪車市場很有可能在下半年出現形勢大逆轉,去年加價銷售的風光不再,轉而進入相互砸價、惡性競爭的死迴圈。

  庫存壓力迫使經銷商大幅讓利銷售,但其效果並不明顯,反而加重了消費者觀望情緒,各大豪華品牌經銷商庫存依然處於高位。眼下各大豪華品牌庫存車數量與去年同期相比接近翻番,經銷商庫存與流動資金紛紛亮起“黃燈”。各大汽車巨頭對中國豪華車市場盲目樂觀,不少品牌還在不斷給國內經銷商壓庫,如果這種情況沒法得到改觀,那豪車的價格還會繼續下跌,前景非常危險,未來豪華車市場肯定會面臨調整。

  處於十字路口的中國豪車市場究竟何去何從,各方將如何動作?不妨拭目以待。  

  李永鈞
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汽车销售量价齐跌 销售集团上市前景堪忧


  记者日前获悉,此前两度暂缓上市的永达汽车计划重启港股IPO,此次将募集资金2.16亿美元,并于7月12日在香港交易所挂牌上市。自2010年开始,多家汽车经销商纷纷上市。其中,中升控股与正通汽车在香港联交所挂牌,庞大集团和亚夏汽车则选择在国内A股上市。在此影响下,广汇汽车和山东润华等国内多家经销商集团也在准备酝酿上市。然而汽车销售集团上市后的情况却没有想象中的那么理想。

  庞大集团是我国首家汽车经销商集团上市公司。以上市时庞大集团45元每股的发行价,对应的市盈率为39.64倍计算,庞大集团募集资金总额达63亿元。今年上半年,庞大集团又发公司债募资22亿元,两次相加募集资金总额超过80亿元。然而庞大集团上市后的经营情况并不乐观,根据其2011年年报和2012年一季报显示,2011年度,庞大集团实现净利润6.49亿元,同比下降47%,而 2012年第一季度庞大集团归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比下降33.26%。


  相比于庞大集团,其他国内汽车经销商集团也形势困难。数据显示,汽车经销商整体库存2012年出现了长期化趋势,其中进口车经销商的压力更大一些。尽管5月进口车销售出现增长,可在销售竞争白热化的背景之下,进口车经销商库存增幅已经超过了销售增幅。

  据业内人士透露,因国际经济不景气,加上国内高油价的现状,汽车销售行业遇到了前所未有的困境。许多汽车经销商集团为达到销量目标而进行降价促销,甚至为抓住客户,已经将价格压至进货价以下销售,从而来完成厂家的销售任务,拿到销售返点。

  另一方面,国家发展和改革委员会价格监测中心的数据显示,通过对全国36个大中城市监测,5月份全国汽车市场国产汽车价格降幅较深。当月国产汽车价格比上月下降0.53%,创今年以来单月最大降幅,比去年同期下降1.14%,乘用车成为拉动价格下降的主要因素。

  与汽车制造业以生产销售为主要盈利模式不同的是,汽车销售行业是以汽车销售中的差价和售后服务为主要赢利模式,而目前国内这种量价齐跌的现状也让汽车销售商的日子雪上加霜。

  在如此现状下,汽车销售集团纷纷准备上市能否被投资者接受,还是一个疑问。对照此前上市的庞大集团股价,以45元的发行价计算,复权后的现价接近腰斩。这也让汽车销售行业公司的上市前景蒙上一层阴影。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120828263_C.pdf
集團財務摘要
‧ 截至二零一二年六月三十日止六個月,收入增至人民幣10,164.9百萬元,較二零
一一年同期增加8.2%。
‧ 截至二零一二年六月三十日止六個月,毛利增至人民幣941.3百萬元,較二零一一
年同期增加26.9%。
‧ 截至二零一二年六月三十日止六個月,售後服務的收入增至人民幣972.9百萬元,
較二零一一年同期增加46.9%。售後服務的毛利率自截至二零一一年六月三十日止
六個月的38.8%增至截至二零一二年六月三十日止六個月的43.6%。
‧ 截至二零一二年六月三十日止六個月,本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額增
至人民幣300.4百萬元,較二零一一年同期增加27.1%。
‧ 截至二零一二年六月三十日止六個月,本公司擁有人應佔每股基本和攤薄盈利為
人民幣0.23元。

業績大致持平,重債

截至二零一二年六月三十日止六個月的收入為人民幣10,164.9百萬元,較截至二零一一
年六月三十日止六個月的人民幣9,398.4百萬元增加人民幣766.5百萬元(或8.2%)。該增長
乃主要由於乘用車銷售及售後服務所得收入增加所致。
...
毛利
綜上所述,截至二零一二年六月三十日止六個月的毛利為人民幣941.3百萬元,較截至二
零一一年六月三十日止六個月的人民幣741.7百萬元增加人民幣199.6百萬元(或26.9%)。
乘用車銷售的毛利由截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣452.4百萬元增加5.2%
至截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣475.9百萬元。豪華及超豪華品牌乘用
車銷售的毛利由截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣383.6百萬元增加2.0%至截
至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣391.3百萬元。中高端品牌乘用車銷售的毛
利由截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣68.8百萬元增加22.8%至截至二零一二
年六月三十日止六個月的人民幣84.5百萬元。截至二零一一年及二零一二年六月三十日
止六個月的乘用車銷售毛利率保持穩定在5.2%。
售後服務的毛利由截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣256.7百萬元增長65.1%
至截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣423.7百萬元。售後服務的毛利率由截
至二零一一年六月三十日止六個月的38.8%增至截至二零一二年六月三十日止六個月的
43.6%。此乃主要由於(i)毛利率較高的豪華及超豪華品牌乘用車的售後服務比例增加;
(ii)由於我們持續專注發展我們的售後服務,汽車服務延伸產品收入的增加,而該等服務
產生的毛利率一般較新乘用車銷售產生的毛利率高;及(iii)我們良好的成本控制所致。

汽車租賃服務的毛利由截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣32.6百萬元增加
27.9%至截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣41.7百萬元。汽車租賃服務的毛
利率由截至二零一一年六月三十日止六個月的38.5%上升至截至二零一二年六月三十日
止六個月的39.6%,此乃主要由於實行良好的成本控制所致。
...
分銷及銷售費用
截至二零一二年六月三十日止六個月的分銷及銷售費用為人民幣337.7百萬元,較截至
二零一一年六月三十日止六個月的226.6百萬元增加人民幣111.1百萬元(或49.0%)。該增
長乃主要由於為實施網絡擴充而增加員工數目進而導致我們銷售團隊的薪資及福利增
加所致。就收入的百分比而言,分銷及銷售費用由截至二零一一年六月三十日止六個月
的2.4%增加至截至二零一二年六月三十日止六個月的3.3%。
行政及管理費用
截至二零一二年六月三十日止六個月的行政及管理費用為人民幣156.5百萬元,較截至
二零一一年六月三十日止六個月的人民幣155.7百萬元而言相對穩定。就收入的百分比
而言,行政及管理費用由截至二零一一年六月三十日止六個月的1.7%輕微減少至截至二
零一二年六月三十日止六個月的1.5%。
...
融資成本
截至二零一二年六月三十日止六個月的融資成本為人民幣138.6百萬元,較截至二零一一
年六月三十日止六個月的人民幣69.6百萬元增加人民幣69.0百萬元(或99.1%)。該增加乃
主要由於(i)我們於截至二零一二年六月三十日止六個月的借貸較截至二零一一年六月
三十日止六個月有較高平均結餘;及(ii)我們借貸的實際利率因中國普遍的信貸縮緊政
策而增加。
除稅前溢利
綜合上文所述,截至二零一二年六月三十日止六個月的除稅前溢利為人民幣437.4百萬
元,較截至二零一一年六月三十日止六個月的人民幣348.9百萬元增加人民幣88.5百萬元
(或25.4%)。
所得稅開支
截至二零一二年六月三十日止六個月的所得稅開支為人民幣105.6百萬元,較截至二零
一一年六月三十日止六個月的人民幣89.7百萬元增加人民幣15.9百萬元(或17.7%)。該增
長乃主要由於除稅前溢利增加所致。我們的實際所得稅率由截至二零一一年六月三十
日止六個月的25.7%減少至截至二零一二年六月三十日止六個月的24.1%。
...
未來發展及策略
我們相信,中國的經濟將會持續發展,豪華及超豪華乘用車市場及售後服務市場亦將取
得迅猛發展。我們預期,日益增長的市場需求將為本集團的乘用車銷售及售後服務的增
長帶來源源不斷的商機。
為積極把握市場機遇,透過實施以下策略,我們旨在加強我們作為中國豪華及超豪華乘
用車經銷集團的領先市場地位,並在全球最大及增長迅速的乘用車市場中把握機遇:
‧ 我們將進一步加強我們對豪華及超豪華分部的專注。我們將繼續專注於網絡拓展及
物色機遇,將新品牌引入我們豪華及超豪華分部的品牌組合;
‧ 我們將持續提高我們的盈利能力和經營效率。我們旨在透過優化產品及服務組合改
善盈利能力。我們力圖透過提高豪華及超豪華乘用車的銷量及其於我們乘用車總銷
量中的比重,從而改善毛利率。由於客戶基礎持續增長,故我們將不斷創新並推出
不同的汽車服務延伸產品,以及提供更多高利潤率的其他服務如二手車業務、汽車
租賃服務及其他汽車相關服務,以提高我們的收入及改善利潤率;
‧ 我們計劃透過內生增長及收購拓展我們在華東及其他經選定的快速發展地區的網
絡。我們計劃進一步拓展我們在上海及華東地區其他市場的網絡,以加強我們在該
等市場的領先地位。我們亦尋求選擇性地拓展至具備強勁增長潛力的其他地區。我
們將透過內生增長及收購其他經銷店來推行該等拓展計劃;
‧ 我們將繼續利用我們的「永達」品牌進一步發展售後服務、二手車業務、汽車租賃服
務及其他汽車相關服務;及
‧ 我們將繼續專注於招聘、培訓及挽留我們的員工,以支持我們的快速增長。
我們致力於鞏固我們作為中國領先的乘用車零售商和綜合性服務供應商的地位,專注
於豪華及超豪華品牌,且我們計劃一如既往地作出我們相信將會為我們的股東帶來長
遠增值的決定及投資。
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本公司欣然宣佈,本公司間接全資附屬公司永達汽車集團已於二零一二年八月二十八
日與永達股份訂立股權轉讓協議,據此,永達汽車集團同意收購及永達股份同意出售
揚州永達之全部股權,代價為人民幣一千萬元(約相當於12,200,000港元)。
...
3. 有關本集團、永達股份及揚州永達的資料
本集團是中國的乘用車零售商及綜合服務供應商,專注於豪華及超豪華品牌。永達
汽車集團為本公司的間接全資附屬公司。
永達股份主要從事投資控股、房地產業務及提供駕駛培訓服務。
揚州永達於二零一一年一月三十日由永達汽車集團及永達股份成立,註冊資本為人
民幣一千萬元,旨在於江蘇省揚州市經營一間英菲尼迪4S經銷店。揚州永達尚處於
興建階段,自其成立以來並無錄得任何溢利╱(虧損)。
4. 進行收購事項的理由及裨益
茲提述本公司日期為二零一二年六月二十九日的招股章程所載「我們的歷史及重組
— 本集團的股權及重組 — 境內重組 — 出售或清算非集團公司」一節。誠如該節所披
露,成立揚州永達乃為在江蘇省揚州市經營一間英菲尼迪4S經銷店。於成立時,揚
州永達由永達汽車集團及永達股份分別持有10%及90%。由於揚州永達於本公司上
市前正在糾正其就經營該經銷店而持有的一幅土地的產權缺陷,永達汽車集團於二
零一二年四月將其持有揚州永達10%的權益轉讓予永達股份,代價為人民幣一百萬
元。本集團擬於糾正後收購揚州永達。
本集團認為,經營英菲尼迪4S經銷店乃整體發展計劃之必要部分,且經考慮相關產
權缺陷的糾正已完成,故董事會相信收購事項符合本集團的利益。
董事(包括獨立非執行董事)認為,股權轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易乃屬
公平合理,且按一般商業條款進行,並符合本公司及其股東的整體利益。
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【本報訊】受內地經濟放緩拖累,豪華汽車需求持續下跌,永達汽車(3669)副主席王志高承認,今年第三季整個高檔車市場經營情況很困難,到第四季開始復蘇,集團原本放慢的開店步伐亦在年底開始加快。
他形容,豪華汽車銷情在年初已向下跌,「首季跌,第二季則跌至最低點,第三季跟第二季一樣差,但第四季已從供過於求回復至供求平衡。」由於第三季銷情差,集團主要清存貨,庫存周轉天數跌至40日內,但第四季市場開始復蘇後,留意到很多行家已減少折扣優惠,「原本5%折扣,變至2%,有些更上調售價」,主因銷情回升及供應商減價。
他續稱,集團7月至今新增了五間門店,較預期少,但看到市場復蘇,將加快開店步伐,在年底前再新增五間門店。他補充,自中日關係惡化後,日本車銷售下跌50%,部份客戶轉購德國車及美國車。
經營方面,永達售後服務毛利率達43.6%,王志高認為,隨着汽車數量提高,該業務的收入及毛利率有上升空間。
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惠生準備招股,龍工回購債券和票據,而呢隻又炒埋上去!!超乾!

http://www.webb-site.com/ccass/cconchist.asp?issue=9420


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7-Dec-2012

95.79%

98.88%

98.88%

15.22%
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
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呢隻一直都乾
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《經濟通通訊社16日專訊》永達汽車(03669)宣佈,獲得英國頂級豪華轎車品牌賓
利(Bentley)汽車品牌代理權。集團同時宣佈,計劃在今年首季開設6家豪華及超豪華
汽車4S店。
  
其中,6家超豪華汽車4S店為捷豹路虎奧迪4S店,將於今年首季先後開業,其中永達奧
迪申江店,將?全球最大奧迪城市展廳旗艦店。
  
 
主席張德安表示,6家4S店所在位置優勢明顯,對集團經銷商網絡佈局,以及擴張具有重
要戰略意義。隨著賓利汽車品牌加入,將會在永達已經擁有之豪華及超豪華品牌組合,包括寶馬
、迷你、奧迪、保時捷、捷豹、路虎、英菲尼迪、凱迪⺊克及沃爾沃之後,再增加一名成員,令
產品組合更為豐富。
  
集團又預計今年上半年,永達捷豹路虎正式授權對外營業網點,將不少於8家。奧迪方面,
在未來三年,全國4S店網絡將從目前237家增至500家,覆蓋城市也將從101個,增至
200個以上。
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宾利收回在华总代理权 将拓展经销商网络
2013-01-16 08:47:56 来源: 网易财经 有0人参与


2013年1月1日起,随着宾利汽车中国正式成为宾利汽车在中国的进口商和总代理商,所有核心业务将由位于北京的大中华区总部统一负责。宾利大中华区的总部也将同时负责监管香港、澳门和台湾地区的市场。作为宾利全球第二大市场,宾利汽车将开启在中国的崭新篇章,并继续深化对中国市场的承诺。

2008年,大昌行与宾利汽车签订五年品牌在中国代理权,自2013年起,大昌行将正式从宾利在华总代理商转变成普通经销商,这让大昌行代理的宾利经销商必须重新来评估市场。

在正式收回总代理权后,宾利汽车中国仍将继续拓展经销商网络,将最新的车型、各种充满激情与尊享的品牌体验带到中国,并一如既往地为我们的客户提供一流的尊崇服务,为中国消费者呈现一个集性能与速度、高雅与尊贵、年轻与活力于一身的宾利。

截至2012年底,宾利在大中华区的展厅已经遍布24个城市。在与经销商及合作伙伴的共同努力下,2002年到2012年十余年间,宾利保持稳定而显著的增长,销售增幅高达近40倍,继续奠定了中国作为宾利全球第二大市场的重要地位。

预计截至2013年底,宾利在大中华区的授权经销商总数将超过40家,覆盖所有重要省份。

数据显示,2012年宾利汽车全球产品交付量由2011年的7003辆迅速提升至8510辆,同比增长22%。美国仍是宾利全球最大市场,2012年宾利汽车在美国市场交付车辆达2457辆,同比增长22%;而中国增长势头凶猛,去年交付车辆2253辆,同比增长23%;2012年宾利在欧洲市场整体销量与去年同期相比增长12%,达1333辆。
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捷豹路虎2012年全球销量35.8万辆 同比增30%
2013-01-16 08:54:33 来源: 网易财经 有0人参与


网易财经1月16日讯 盖世汽车网报道,捷豹路虎宣布其去年全球销量达到35.8万辆新高,同比增长约3成,中国市场增幅超过7成,从而取代英国本土跃居捷豹路虎最大单一市场。

总体销量:捷豹止跌,路虎激增

2012年12月,捷豹路虎在全球销售了33,589辆汽车,对比2011年12月的29,088辆,同比增长15.5%。其中捷豹品牌占据14.7%的比例,当月销量4,939辆,同比略增长2.7%,去年同期为4,807辆。路虎品牌贡献了85.3%的比例,当月销量从24,281辆同比提高18.0%至28,650辆。

去年全年,捷豹路虎全球累计销量为357,773辆,在2011年274,280辆的基础上,同比提高30.4%。按照母公司塔塔集团财年(本财年2012年4月1日至2013年3月31日)计算,本财年前3财季累计销量(4至12月)259,165辆,较上财年同期的207,251辆同比增长25.0%。2012年4至12月份销量增长速度较此前平均水平有所放缓。

捷豹品牌2012日历年累计销量保持增长,但本财年累计销量却出现下跌,原因是2012年下半年数月销量呈现同比滑坡。捷豹去年全球销量从50,678辆同比增长6.3%至53,847辆;4到12月份,捷豹全球销量从38,796辆同比下跌1.0%至38,416辆。

路虎品牌2012日历年和本财年累计销量均保持3成以上的同比增幅。去年全年,路虎全球销量从223,602辆同比增长35.9%至303,926辆;4到12月份,路虎全球销量从168,455辆同比增长31.0%至220,749辆。

区域销量:中国跃居最大市场

去年12月份,捷豹路虎在大部分主要单一及区域市场销量均呈现上升趋势,只有在车市低迷的欧洲遭遇下跌。中国市场增长尤其迅速,12月份及全年销量都位居单一市场中的第一,尤其12月份单月销量超过了其他区域市场,包括不含英国的欧洲市场。

捷豹路虎去年12月在中国市场销量为8,201辆,2011年12月为5,167辆,同比增长58.7%;整个2012年,捷豹路虎在华销量为73,347辆,2011年为42,803辆,同比增长71.4%;4到12月份,捷豹路虎在华本财年累计销量为55,348辆,上财年同期为34,033辆,同比提高62.6%。如此前外媒所预期,中国市场取代英国成为捷豹路虎最大单一市场。

去年12月份,捷豹路虎在英国销量从3,981辆同比增长3.4%至4,118辆;去年全年从57,441辆同比增长19.0%至68,333辆。

去年12月份,捷豹路虎在美国销量从6,318辆同比增长5.7%至6,678辆;去年全年从54,379辆同比增长11.4%至60,587辆。

去年12月份,捷豹路虎在英国以外欧洲国家销量从6,788辆同比增长2.5%至6,960辆;去年全年从59,130辆同比增长33.3%至78,842辆。

去年12月份,捷豹路虎在中国以外亚太地区销量从1,125辆同比增长45.0%至1,631辆;去年全年从12,371辆同比增长37.7%至17,029辆。
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莊家古古惑惑,今天已破頂, 樓上無蟹貨。 

看業績:

寶信汽車(1293)中期純利3.3億人民幣, 市值是HKD 218億,
正通汽車(1728)中期純利3.3億人民幣, 市值是HKD 154億,
永達汽車(3669)中期純利3億人民幣, 市值是HKD 129億? 肯定是低估!


永達汽車是龍頭
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 69_1352756/C105.pdf

不才認為永達汽車值寶信汽車的HKD 200億! 價格是$12
*努力堅持,用心相信*
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29樓提及
莊家古古惑惑,今天已破頂, 樓上無蟹貨。 

看業績:

寶信汽車(1293)中期純利3.3億人民幣, 市值是HKD 218億,
正通汽車(1728)中期純利3.3億人民幣, 市值是HKD 154億,
永達汽車(3669)中期純利3億人民幣, 市值是HKD 129億? 肯定是低估!


永達汽車是龍頭
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 69_1352756/C105.pdf

不才認為永達汽車值寶信汽車的HKD 200億! 價格是$12


唔好買呢堆啦,個行業根本無技術含量,純靠圈錢至搞得大
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