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海航子公司美上市被叫停 傳未通過盡職審查 高盛擱置保薦 人氣: 56 回覆: 0


【明報專訊】受內地點名批評海外收購的海航集團,接連有海外業務發展遇阻。昨日有外電報道指,投行高盛已擱置保薦海航旗下IT企業文思海輝(Pactera)在美國IPO的計劃;另外又傳,德國保險業巨頭安聯(Allianz)在諮詢過有官方背景的中投公司意見後,已拒絕海航入股。

明報記者 陳子凌

據外電路透社昨日引述4名知情人士透露,高盛已叫停海航旗下IT外包分支公司文思海輝在美國上市的計劃,因為這一項交易未能滿足高盛的內部盡職調查要求。高盛拒絕就此事發表評論。海航及文思海輝則沒有回覆。

原定明年初美上市

資料顯示,總部位於北京的文思海輝原本於納斯達克上市,2013年10月獲黑石集團斥6.25億美元(約48.75億港元)提出私有化收購,成為其在華最大資產之一。及至2016年10月,黑石集團以6.75億美元(約52.65億港元)作價,將文思海輝售予海航,當時文思海輝的估值約為9.3億美元(約72.54億港元),其中包括公司債務,高盛提供了顧問服務。

到今年7月,有報道引述消息人士稱,海航準備將文思海輝再度美國上市,並找來高盛負責相關事宜,最初預計最快明年初上市,並在今年第三季完成2億美元(約15.6億港元)的IPO前一輪融資。

旗下IT公司上市遇阻,禍不單行的是,據路透社昨日引述《南德意志日報》消息,海航原本考慮入股德國保險業巨頭安聯(Allianz),但已遭到對方回絕。報道稱,海航在幾星期前曾接觸過安聯管理層,提出想成為該公司的主要股東,但安聯管理層諮詢過中投公司後,已經拒絕了海航集團的提議。同時,德國政府對海航此舉也不表支持,尤其是當海航已成為德銀最大股東之後。

這並非海航首度海外擴張業務版圖遇阻,自6月以來頻頻被指海外收購過度後,先有傳美國銀行因認為海航架構複雜不清及涉政治不明朗因素,決定暫時不與海航合作,上月初又有指,海航旗下房託基金於新加坡上市計劃要延後,因其合作伙伴打算降低持股水平。此外,海航近日亦因沒及時披露資不抵債信息而被海南證監局警示,日前也有傳本港金管局向銀行了解海航貸款情况。

諮詢中投公司後 安聯拒入股

另一同被中央點名過度海外收購的萬達,昨日彭博社引述知情人士表示,集團已推遲旗下科網子公司100億元人民幣私募融資計劃。該融資計劃原定今年第三季開始,目前估計至少要推遲到明年初。

此外,海航旗下國際投資(0687)昨公佈,在9月4日提出原定以2億美元,認購年回報率預計每年達8厘的時和特殊機會投資基金I號,並預期於今年底前贖回,但在提出申請認購後,最新獲通知因符合預期收益率和期限的擬投資資產有限,故建議基金投資額度減至7700萬美元,較原定金額削逾六成。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0405&issue=20170907
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