本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180724
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5日前 : ZC TECH GP (08511) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [環境、社會及管治資料/報告]2018 環境、社會及管治報告 (1594KB, PDF) [14/09/201821:36]
8月13日 : ZC TECH GP (08511) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]2018年第一季報告 (802KB, PDF) [13/08/201816:39]
8月9日 : ZC TECH GP (08511) 公告及通告 - [股東周年大會的結果]於2018年8月9日舉行之股東週年大會投票結果 (233KB, PDF) [09/08/201822:16]
8月7日 : ZC TECH GP (08511) 公告及通告 - [季度業績]截至2018年6月30日止三個月第一季度業績公告 (281KB, PDF) [07/08/201820:45]
7月30日 : ZC TECH GP (08511) 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告 (192KB, PDF) [30/07/201821:56]
7月26日 : ZC TECH GP (08511) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (133KB, PDF) [26/07/201816:35]
6月27日 : ZC TECH GP (08511) 委任代表表格於2018年8月9日(星期四)下午三時正假座香港中環雲咸街8號15樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)適用的代表委任表格 (258KB, PDF) [27/06/201817:04]
6月27日 : ZC TECH GP (08511) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報]年報 2018 (2150KB, PDF) [27/06/201816:40]
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公司介绍
广州魁科机电科技有限公司成立于2008年,是一家由留美归国学者与华南理工大学专家教授组建的致力于为中国制造企业提供三维检测、快速成型、数控机床等全球领先的、高技术含量的高端设备及技术的企业。公司的战略合作伙伴包括德国的Steinbichler、GOM、EOS、Chiron-Werke公司以及以色列的Stratasys/Objet公司等行业领导企业。公司总部设在广州,北京、重庆、西安、成都等地均设有办事处/分公司。随着公司业务的不断拓展,公司将在上海、南京、武汉设立办事处/分公司,并诚邀有志之士加盟:
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1. 我們是智能製造解決方案供應商,在中國專注於精密3D檢測解決方案及精密加工
解決方案。我們向高端設備製造商提供智能製造解決方案,以滿足其在工業產品製造
方面的高精密需求。我們的解決方案包括及整合多種設備及服務,通常涵蓋從解決方
案理念及設計、機械採購、輔助工具與軟件及系統安裝與調試到提供技術支持及培訓
等 售 後 服 務。根 據 弗 若 斯 特 沙 利 文 的 資 料,按2016年 的 收 益 計,我 們 為 中 國 工 業 精 密
3D檢測解決方案及精密加工解決方案的第二大智能製造解決方案供應商,市場份額為
4.6%。進 一 步 詳 情,請 參 閱 本 招 股 章 程「行 業 概 覽」一 節。我 們 有 十 年 在 中 國 提 供 智 能
製造解決方案的經驗,在中國五個不同地區設立銷售及營銷據點。我們的總部位於廣
州,輔以北京的一支經驗豐富的技術支持團隊。

2. 我 們 向 終 端 客 戶 提 供 一 站 式 解 決 方 案,以 滿 足 彼 等 於 製 造 過 程 中 的 所 有 需 求,如
有 關 採 購 合 適 機 械、輔 助 工 具 及 軟 件 的 內 容、時 間、地 點 及 方 式。我 們 的 解 決 方 案 基
於項目,並根據每個客戶的技術要求及商業需求為其專門定制。下表載列我們提供的
各類智能製造解決方案的部分情況:
解決方案類型 主要硬件組件 主要應用 終端客戶行業
精 密3D檢 測
解決方案
靜 態 非接觸式3D光學測量
系 統
需要靜態測量精密控制的產品工
業程序:
• 汽車發動機冷卻風扇的反向
建 模
• 汽車、造船及航空業複雜或
澆鑄零件檢測
• 汽車、造船及航空業所用的
快速成型零件
• 航 空
• 航 天
• 造 船
• 電 子
綜 合3D測量分析系統 需要靜態測量精密控制的產品工
業程序:
• 發動機噴油器的測量
• 小型齒輪的測量
• 造 船
動 態 非接觸式3D變形測量
分析系統
需要動態測量精密控制的產品工
業程序:
• 撞擊檢測分析
• 風洞試驗分析
• 不同材料及不同溫度下拉伸
試驗的分析
• 地面運輸車輛
精密加工解決方案 定製電腦數 控加工中

需要製造精密控制的產品工業程
序:
• 棒材複雜加工之銑床
• 蒸汽發動機葉片加工
• 造船業葉輪加工
• 造 船
• 電 子
3. 下表載列於所示期間按解決方案類型及性質劃分的我們智能製造解決方案的收益
及毛利率:
截 至3月31日止年度 截 至9月30日止六個月
2016年 2017年 2016年 2017年
收 益
佔 總
收益的
百分比 毛利率 收 益
佔 總
收益的
百分比 毛利率 收 益
佔 總
收益的
百分比 毛利率 收 益
佔 總
收益的
百分比 毛利率
千港元 % % 千港元 % % 千港元 % % 千港元 % %
(未經審核)
精 密3D檢 測 解 決 方 案:
靜 態3D掃 描 6,622 25.5 59.0 18,605 42.8 75.1 3,965 44.5 72.3 8,485 92.9 69.1
動 態3D掃 描 7,906 30.5 39.8 7,201 16.5 78.5 — — — 648 7.1 93.4
整體精密3D檢 測
解決方案 14,528 56.0 48.6 25,806 59.3 76.0 3,965 44.5 72.3 9,133 100.0 70.8
精密加工解決方案 11,435 44.0 23.1 17,686 40.7 34.5 4,954 55.5 10.7 — — —
全部解決方案 25,963 100.0 37.4 43,492 100.0 59.1 8,919 100.0 38.1 9,133 100.0 70.8
4. 主要客戶
我們的終端客戶主要是各行各業的高端設備製造商及國有企業。下表載列於業績
紀錄期我們按終端客戶行業劃分的收益明細:
截 至3月31日止年度 截 至9月30日止六個月
2016年 2017年 2016年 2017年
收 益
佔 總
收益的
百分比
終 端
客 戶
數 目 收 益
佔 總
收益的
百分比
終 端
客 戶
數 目 收 益
佔 總
收益的
百分比
終 端
客 戶
數 目 收 益
佔 總
收益的
百分比
終 端
客 戶
數 目
千港元 % 千港元 % 千港元 % 千港元 %
(未經
審核)
航 空 — — — 6,656 15.3 2 — — — 4,138 45.3 3
航 天 — — — 13,397 30.8 3 — — — 4,995 54.7 4
造 船 16,779 64.6 2 21,716 49.9 5 8,601 96.4 4 — — —
地面運輸車輛 7,906 30.5 1 1,399 3.2 1 — — — — — —
電 子 1,278 4.9 3 324 0.8 3 318 3.6 2 — — —
合 計 25,963 100.0 6 43,492 100.0 14 8,919 100.0 6 9,133 100.0 7
5. 主要供應商
我們向多名供應商採購機械、輔助工具及軟件。
下 表 載 列 業 績 紀 錄 期 我 們 部 件(包 括 機 械、輔 助 工 具 及 軟 件)的 成 本 明 細。
截 至3月31日止年度 截 至2017年
2016年 2017年 9月30日止六個月
千港元
佔部件
總成本的% 千港元
佔部件
總成本的% 千港元
佔部件
總成本的%
機 械 14,760 94.1 16,065 95.5 2,048 100.0
輔助工具 437 2.8 452 2.7 — —
軟 件 488 3.1 309 1.8 — —
合 計 15,685 100.0 16,826 100.0 2,048 100.0
6. 於2017年9月30日(即 本 招 股 章 程 附 錄 一 會 計 師 報 告 所 載 我 們 最 新 經 審 計 綜 合 資 產
負債表日期)後及於2018年1月31日,我們的業務繼續錄得相對強勁的表現。就營運而言,
於2017年3月31日之後,我們已透過為銷售及營銷團隊、行政團隊及研發團隊招聘合共
六名僱員的方式擴大隊伍。隨著隊伍擴大,我們尋求進一步發展我們的業務經營及提
升我們的研發能力。
於 最 後 可 行 日 期,我 們 有10個正在進行的精密3D檢 測 解 決 方 案 項 目,未 完 成 合 約
價值為16.4百 萬 港 元,當 中12.9百萬港元及3.5百萬港元預期分別於截至2018年 及2019
年3月31日 止 年 度 確 認,我 們 有 一 個 正 在 進 行 的 精 密 加 工 解 決 方 案 項 目,未 完 成 合 約
總值1.0百萬港元預期於截至2019年3月31日止年度確認。於截至2018年3月31日止年度,
我 們 預 計 精 密 加 工 解 決 方 案 的 收 益 將 下 降,因 我 們 在 截 至2017年9月30日止六個月內
更多專注於提供精密3D檢 測 解 決 方 案(主 要 由 於 其 利 潤 率 較 高)及 我 們 一 直 進 行 優 化 及
修改我們的精密加工解決方案,以提升其精密水平及效率,因此並無就該解決方案積
極開拓新客戶。於截至2017年9月30日止六個月,我們無意縮減我們於精密加工解決方
案的業務及並無拒絕任何精密加工解決方案項目或報價邀請。於最後可行日期,我們
已與不同的潛在客戶就精密加工解決方案簽訂三份合作備忘錄,預期於2018年 及2019
年 執 行。然 而,有 關 合 作 備 忘 錄 並 不 具 法 律 約 束 力,且 未 必 會 落 實。根 據 弗 若 斯 特 沙
利文的資料,市場對精密3D檢測解決方案及精密加工解決方案的需求日益增加,預期
2016年 至2021年總收益按18.6%的複合年增長率增長,董事相信這將對我們的業務增長
有正面影響。
董 事 確 認,自2017年9月30日起及直至本招股章程日期我們的業務或財務狀況概
無重大不利變動。
儘 管 我 們 業 務 並 無 發 生 任 何 重 大 不 利 變 動,我 們 預 期 截 至2018年3月31日止年度
將錄得淨虧損,主要由於上市開支計入我們綜合全面收益表,以及預期精密加工解決
方案的收益較截至2017年3月31日 止 年 度 下 降。我 們 估 計 截 至2018年3月31日止年度將
作出約31.5百 萬 港 元 的 上 市 開 支 總 付 款,其 中 大 部 分 將 構 成 經 營 活 動 現 金 流 出 及 將 因
而對我們截至2018年3月31日 止 年 度 的 經 營 活 動 現 金 流 量 產 生 不 利 影 響。我 們 預 期 截
至2019年3月31日止年度的純利會較截至2018年3月31日 止 年 度(不 包 括 上 市 開 支)大 幅
減少,乃主要由於(i)上市後本集團須支付審核服務及合規服務等專業費用;(ii)有關組
織 研 討 會、參 加 展 會 及 委 聘 專 業 品 牌 營 運 公 司 的 銷 售 及 市 場 推 廣 開 支;及(iii)有關建
立研發中心及招聘更多行政人員以及委任獨立非執行董事的行政開支等開支預期會
增加。
7. 股份發售統計數據
下列統計數字乃基於100,000,000股發售股份在股份發售下發行的假設。
按指示性發售價
範圍的下限每股
0.55港元計算
按指示性發售價
範圍的上限每股
0.85港元計算
我們股份的市值 220百萬港元 340百萬港元
每股未經審計備考經調整綜合
有形資產淨值 0.10港 元 0.18港 元
8. 股 息
我們並無固定股息政策。自成立以來,本公司並無派付或宣派任何股息。更多資料,
請 參 閱 本 招 股 章 程「財 務 資 料 — 股 息 及 股 息 政 策」一 節。
9. 未來計劃及所得款項用途
假設發售價為每股0.70港 元(即 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 中 位 數),股 份 發 售 所 得 款 項
淨 額,經 扣 除 就 股 份 發 售 承 擔 的 包 銷 佣 金 及 其 他 估 計 開 支 後 估 計 約 為38.6百 萬 港 元。
我們擬將該等所得款項用作以下用途:
• 約18.4百 萬 港 元(我 們 估 計 總 所 得 款 項 淨 額 的 約47.7%)用 於 我 們 在 北 京 及 廣 州
成 立 自 有 研 發 中 心 以 及 與 產 品 研 發 有 關 的 進 一 步 研 發 開 支、招 聘 及 為 技 術 員
工提供培訓;
• 約10.4百 萬 港 元(我 們 估 計 總 所 得 款 項 淨 額 的 約27.0%)用 於 業 務 擴 張,包 括 在
中 國 不 同 地 區 成 立 銷 售 分 公 司、擴 充 辦 公 場 地、為 各 分 公 司 招 聘 管 理 人 員 及
本地銷售人員及提供相關內部及外部培訓;
• 約5.9百 萬 港 元(我 們 估 計 總 所 得 款 項 淨 額 的 約15.3%)用 於 組 織 研 討 會、參 加 本
土及國際展會與發展及實施廣告規劃;
• 約3.9百 萬 港 元(我 們 估 計 總 所 得 款 項 淨 額 的 約10.0%)用 於 營 運 資 金 及 一 般 公
司用途。
倘發售價乃定為高於或低於估計發售價範圍的中位數,則上述所得款項分配將按
比 例 調 整。由 於 截 至2019年3月31日止年度將產生擴大業務營運及建立研發設施的估
計開支8.6百萬港元,故預期我們的擴張計劃會對我們的財務業績有重大影響。
10. 上市開支
於業績紀錄期,我們產生上市開支15.7百萬港元,其中11.8百萬港元自綜合全面收
益表扣除及餘下款項3.9百 萬 港 元 按 預 付 款 項 入 賬(將 被 上 市 後 股 份 溢 價 抵 銷)。我 們 預
期 於 股 份 發 售 完 成 前 將 進 一 步 產 生 上 市 開 支(包 括 包 銷 佣 金)約15.8百 萬 港 元(根 據 股 份
發 售 的 指 示 性 發 售 價 範 圍 中 位 數 計 算,及 並 無 計 及 任 何 酌 情 獎 勵 費(如 適 用)),其 中 估
計金額約10.7百萬港元將於截至2018年3月31日止年度從綜合全面收益表中扣除,而估
計 約5.1百萬港元將予資本化。
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11. 風險: 依賴少數客戶、投標、依賴機械、AR、流動資金、人、研發能力、競爭、員工、研發、電腦系統、擴張、機械、輔助工具及軟件價格波動、客戶行業周期、
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12. 2008年開始搞生意,主力做智能製造加工,2010年增加銷售環節,2012年及2014進軍精密檢測及精密加工,引資上市

13. 首次公開發售前投資者的背景
程 女 士,28歲,商 人,於 香 港 網 上 貿 易 業 務 擁 有 約 兩 年 經 驗。於2017年 年 初,程 女
士 透 過 其 業 務 網 絡 認 識 吳 先 生。除 投 資 於 本 集 團 外,程 女 士 屬 獨 立 第 三 方,過 往 或 現
時 與 本 集 團、股 東、董 事、高 級 管 理 層 或 彼 等 各 自 任 何 聯 繫 人 及 本 公 司 任 何 關 連 人 士
並無關係。據董事所知及所信,程女士決定投資本集團乃考慮到本集團的長期前景及
增長潛力,而其投資資金以本身個人資源撥付。董事確認就彼等作出一切合理查詢後
所 知,程 女 士 或 其 聯 繫 人 並 無 於 其 他 公 司 作 出 任 何 首 次 公 開 發 售 前 投 資(如 聯 交 所
HKEx-GL 43–12指引信所述)。董事亦確認本公司及董事並無及就本公司所知,控股股東、
本公司關連人士及彼等各自的緊密聯繫人亦無就程女士於本公司的投資與程女士訂
立任何形式的協議、安排或諒解。
ARQ Zhuoyue於2017年7月14日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。ARQ Zhuoyue
由楊教授實益全資擁有,楊教授為本集團高級管理層及吳先生的岳父。楊教授的履歷
請 參 閱 本 招 股 章 程「董 事 及 高 級 管 理 層 — 高 級 管 理 層」一 節。據 董 事 所 知 及 所 信,楊 教
授 決 定 投 資 本 集 團 乃 考 慮 到 本 集 團 的 長 期 前 景 及 增 長 潛 力,而ARQ Zhuoyue於本集團
的投資資金以楊教授的個人資源撥付。
下表載列首次公開發售前投資的主要詳情:
首輪首次
公開發售前投資
第二輪首次
公開發售前投資
首次公開發售前投資者的
名稱:
程女士 ARQ Zhuoyue
相關協議日期: 2017年8月1日 2017年8月26日
代價金額: 人民幣10,200元 1,260,120港 元
支付代價日期: 2017年8月25日 2017年8月29日
已付每股成本(1): 約0.19港 元 0.21港 元
較發售價折讓(1): 72.8% 70.0%
上市後概約持股(1): 0.015% 1.50%
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14. 下文載列(i)業績紀錄期各年我們的完工項目及收益貢獻及(ii)各期間進行中項目
及其收益貢獻的詳情。
已完工項目 進行中項目
截 至
2017年
9月30日
止估計
未完成
合約金額
以 下 年 度╱
期間已完工項目數目
以 下 年 度╱
期間已確認的收益
以 下 年 度╱
期間進行中項目數目
以 下 年 度╱
期間已確認的收益
截 至3月31日
止年度
截 至
2017年
9月30日
止六個月
截 至3月31日
止年度
截 至
2017年
9月30日
止六個月
截 至3月31日
止年度
截 至
2017年
9月30日
止六個月
截 至3月31日
止年度
截 至
2017年
9月30日
2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 止六個月
千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元
精 密3D檢 測
解決方案 6 7 5 5,855 5,752 2,239 4 9 5 8,673 20,054 6,894 12,435
精密加工
解決方案 2 5 0 6,839 17,686 0 2 0 0 4,596 0 0 0
合 計 8 12 5 12,694 23,438 2,239 6 9 5 13,269 20,054 6,894 12,435
15. 截 至2016年
3月31日止年度
截 至2017年
3月31日止年度
截 至2017年
9月30日止六個月
精 密
3D檢 測
解決方案
精密加工
解決方案 合 計
精 密
3D檢 測
解決方案
精密加工
解決方案 合 計
精 密
3D檢 測
解決方案
精密加工
解決方案 合 計
結轉的項目數目 3 3 6 4 2 6 9 0 9
添加獲得的項目 7 1 8 12 3 15 1 0 1
項目總數 10 4 14 16 5 21 10 0 10
待結轉的項目數目 4 2 6 9 0 9 5 0 5
16. 截 至2018年
3月31日 止
年度確認
的收益
截 至2019年
3月31日 止
年度確認
的收益
估計完工
日 期
(千港元) (千港元) (千港元)
航 空 1 3,582 3,224 358 2018年6月
航 天 4 5,648 4,542 1,106
2018年3月
一個;2018年
6月一個;及
2018年10月
兩 個
造 船 — — — — —
地面運輸車輛 3 1,174 — 1,174
2018年5月
一個;2018年
7月一個;
2018年9月
一個;
電 子 3 6,971 5,136 1,835
2018年7月
一個;2018年
9月兩個
總 計 11 17,375 12,902 4,473
17. 下 表 載 列 業 績 紀 錄 期 我 們 部 件(包 括 機 械、輔 助 工 具 及 軟 件)的 成 本 明 細。
截 至3月31日止年度 截 至2017年
2016年 2017年 9月30日止六個月
千港元
佔部件
總成本的% 千港元
佔部件
總成本的% 千港元
佔部件
總成本的%
機 械 14,760 94.1 16,065 95.5 2,048 100.0
輔助工具 437 2.8 452 2.7 — —
軟 件 488 3.1 309 1.8 — —
合 計 15,685 100.0 16,826 100.0 2,048 100.0
18. 銷售投標
雖然我們可在開拓項目後與潛在客戶直接磋商,但我們通常藉通過我們大部分終
端 客 戶(為 國 有 企 業)所 要 求 的 招 標 程 序 取 得 客 戶 合 約。我 們 須 根 據 招 標 邀 請 文 件 所 列
的 指 示 呈 交 投 標 書。然 後,根 據 綜 合 評 分 制 度,我 們 的 潛 在 客 戶 將 基 於 多 項 因 素 甄 選
供應商,包括價格、技術可用性、聲譽及所提供服務。於業績紀錄期,我們截至2016年、
2017年3月31日止年度及截至2017年9月30日止六個月的中標率分別為66.7%、100.0%及
100.0%。由 於 我 們 透 過 拜 訪 潛 在 客 戶 並 持 續 與 彼 等 溝 通,從 而 透 徹 了 解 其 業 務 環 境 及
技術需求,並於設計解決方案及遞交標書前協助彼等進行可行性研究,成功實施銷售
及營銷戰略,故我們於業績紀錄期的中標率相對較高。下文載列業績紀錄期我們的中
標率概況:
截 至3月31日止年度
截 至
2017年
9月30日
2016年 2017年 止六個月
遞交投標數目 3 10 1
獲授投標數目 2 10 1
中標率 66.7% 100.0% 100.0%
於截至2016年3月31日 止 年 度,我 們 實 施14宗 項 目,其 中6宗為自去年結轉的項目
及8宗 為 新 接 獲 的 項 目。截 至2016年3月31日 止 年 度,我 們 已 遞 交 三 份 投 標 書,其 中 兩
份投標書中標。截至2016年3月31日止年度,與潛在客戶直接談判的項目及公開投標項
目應佔收益百分比分別為6.0%及94.0%。
截 至2017年3月31日 止 年 度,我 們 實 施21宗 項 目,其 中6宗為自去年結轉的項目及
15宗為新接獲的項目。截至2017年3月31日止年度,我們已遞交10份投標書,全部均已
中標。其他項目乃透過競爭性談判取得。截至2017年3月31日止年度,與潛在客戶直接
談判的項目及公開投標項目應佔收益百分比分別為20.3%及79.7%。
截 至2017年9月30日 止 六 個 月,我 們 實 施10宗 項 目,其 中9宗為自去年結轉的項目
及1宗為新接獲的項目。截至2017年9月30日止六個月,我們遞交一份投標書且已中標。
截 至2017年9月30日止六個月,我們所有收益來自公開投標。
與客戶直接談判及公開投標應佔收益百分比不時波動,主要受客戶對項目採購的
偏好及要求的推動,乃因(i)我們將在進行任何直接談判或參與任何公開招標前首先進
行可行性研究及考慮各項因素,以開拓及與所有目標客戶確定可行性項目,及(ii)一 旦
客戶確認項目可行性,其會根據其內部程序及規定確定其會否進行任何公開招標。
一 旦 我 們 中 標,我 們 將 分 別 與 客 戶 及 終 端 客 戶 訂 立 銷 售 合 約 與 技 術 協 議。合 約 一
般為有關擬提供具體解決方案的一次性交易,因此,到期後不會續約。
根 據 本 公 司 所 提 供 資 料,我 們 的 中 國 法 律 顧 問 確 認,於 業 績 紀 錄 期,我 們 不 曾 違
反《中 國 招 標 投 標 法》。除《中 國 招 標 投 標 法》外,我 們 亦 遵 循 我 們 智 能 製 造 解 決 方 案 項
目投標流程的若干內部程序,並實施有關投標流程的正式書面政策。
19. 終端客戶主要為高端設備製造商,涵蓋各行各業,如航空、航天、造船、地面運輸
車輛及電子行業。大部分終端客戶為國有企業,可能會透過彼等的聯屬集團成員公司
或 其 他 指 定 人 士(於 中 國 註 冊 為 貿 易 公 司 或 獲 許 從 事 貿 易 業 務 並 擁 有 相 關 的 進 出 口 許
可 證 以 與 我 們 的 香 港 或 英 屬 處 女 群 島 附 屬 公 司 簽 署 合 約)委 聘 我 們。該 等 聯 屬 集 團 成
員公司或代表我們終端客戶與我們訂約的其他指定人士被視為我們的直接客戶。我們
部分銷售合約乃由直接客戶及終端客戶簽署,而部分銷售合約則僅由我們的直接客戶
簽 署,當 中 未 必 訂 明 終 端 客 戶。然 而,從 開 拓 階 段 至 售 後 階 段 整 個 項 目 期 間 我 們 一 直
直接向終端客戶提供解決方案及服務且由我們的終端客戶簽署技術協議及最終驗收
證 明。於 截 至2016年3月31日 止 年 度,我 們 有6名直接客戶及6名 終 端 客 戶。於 截 至2017
年3月31日 止 年 度,我 們 有11名直接客戶及14名 終 端 客 戶。於 截 至2017年9月30日止六
個月,我們有5名直接客戶及7名終端客戶。我們向中國不同省份的終端客戶提供智能
製造解決方案。下圖列示於業績紀錄期及直至最後可行日期我們終端客戶及區域銷售
人員的分佈情況。
於 業 績 紀 錄 期,我 們 從 五 大 直 接 客 戶 獲 得 我 們 總 收 益 的90%以 上。於 業 績 紀 錄 期
的客戶全部為獨立第三方。我們與客戶之間並無任何長期合約,且由於我們業務以項
目為基準的性質以及智能製造解決方案的持久性質,我們並不依賴任何一名客戶。儘
管如此,我們與客戶維持良好關係,彼等未來可能有重複性或新業務需要或向我們推
介新客戶。於業績紀錄期,所有直接客戶及終端客戶均立足國內。截至2016年、2017年
3月31日止年度及截至2017年9月30日止六個月,對我們五大直接客戶的銷售額合共分
別佔我們收益的99.8% 、91.6%及100.0%,而對我們最大直接客戶的銷售額則分別佔我
們收益的63.5%、26.0%及38.3%。截至2016年、2017年3月31日止年度及截至2017年9月
30日止六個月,對Chongqing Qianwei Technologies Group Co., Ltd (「Chongqing Qianwei」)的
銷售額分別佔我們收益的63.5% 、21.2%及零。於業績紀錄期,Chongqing Qianwei直接向
我們的中國附屬公司或透過其聯屬集團成員公司間接向我們的香港附屬公司採購6個
智能製造解決方案
19. 我 們 董 事 確 認 我 們 的 市 場 需 求 並 無 重 大 季 節 性 波 動。於 業 績 紀 錄 期,我 們 一 般 在
財 政 年 度 下 半 年(特 別 是 第 四 季 度)錄 得 更 高 的 銷 售 額。這 主 要 是 由 於 我 們 客 戶 的 年 度
預算週期及彼等的發展計劃。
20. 我們致力於通過開發先進的解決方案設計成為提供有效的精密3D檢測解決方案
及精密加工解決方案的先鋒。我們已開展有關技術應用及新輔助工具設計的研發活動,
而該等技術應用及輔助工具將廣泛用於我們的定製解決方案以提升系統的效能及精
密性,從而解決客戶於其製造過程中所面對的各種技術難題。我們的研發投入主要反
映於我們的解決方案設計及系統實施中,譬如利用我們的專利技術應用及輔助工具將
檢測物體的最大計量範圍由80公分擴大到五米以及檢測物體的最大計量重量由150公
斤增加至2,000公斤。有關我們專利技術及輔助工具應用的詳情,請參閱招股章程本節「知
識 產 權」一 段。先 進 的 技 術 應 用、輔 助 工 具 及 技 術 知 識 亦 有 助 我 們 提 升 解 決 方 案 的 適
用 性 及 質 量。因 此,研 發 對 我 們 的 設 計 及 提 供 智 能 製 造 解 決 方 案 而 言 屬 重 要,直 接 影
響我們的核心競爭力。我們的目標是通過緊貼市場及客戶需要以及在生產及研發過程
中創新及保持質量標準而提升核心競爭力。我們尋求透過獨立研發推出更加先進的技
術及解決方案設計,並向客戶提供更加優化的解決方案。
21. 產品研發團隊
透過我們於廣州的產品研發團隊及北京的技術支持團隊,我們已建立起有效的產
品研發團隊。就我們的研發活動而言,廣州的產品研發團隊與我們北京的技術支持人
員及不同區域的銷售人員以及高等院校的專家密切合作。
我們的產品研發團隊由一直致力於高端技術產品研發的楊教授牽頭。彼一直從事
機械與智能製造相關領域逾40年,獲得有關技術發明與開發的多個獎項。楊教授現擔
任我們的技術總監,一直參與我們大部份註冊專利的開發。我們的技術支持經理在智
能製造解決方案方面有逾4年 相 關 經 驗,而 其 他 產 品 研 發 員 工 是 新 畢 業 生。我 們 的 產
品研發團隊有豐富的專業技術知識,所有團隊成員均具備工程或相關專業學士或以上
學位。彼等均負責我們的產品研發活動以及解決方案設計及開發。
此 外,我 們 的 管 理 層 團 隊(包 括 吳 先 生 及 許 文 明 先 生)經 驗 豐 富,擁 有 深 厚 的 精 密
檢測及加工行業知識。管理層團隊與我們的研發團隊密切合作,並將參與我們的產品
研發活動。
22. 研發開支
我們在研發方面進行投資,尤其是就輔助工具設計及精密3D檢測與精密加工技術
應用。截至2016年、2017年3月31日止兩個年度及截至2017年9月30日止六個月,我們的
研發開支分別達1.8百 萬 港 元、1.6百萬港元及0.7百 萬 港 元,分 別 佔 有 關 期 間 我 們 收 益
的6.9%、3.7%及7.3%以及我們毛利的18.3%、6.2%及10.4%。於 業 績 紀 錄 期,我 們 的 研 發
開支均屬因與外部人士合作產生的外判研發開支。
23. 於 最 後 可 行 日 期,我 們 有20名 僱 員。
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24. very clean
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25. 水記
26. 2017年盈利增375%,至1,720萬,2018年首6月增轉虧1,000萬,重債
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虧,重債
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本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,根據對本
集團截至二零一八年六月三十日止三個月的未經審核綜合管理賬目的初步審閱,
相 較 於 截 至 二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 止 三 個 月 同 期 錄 得 的 虧 損 淨 額 約 1.67 百 萬 港
元 ,本 集團 預 期錄 得大 幅虧 損 淨額 ,金 額 介乎 3.7 百 萬港 元 至4.7 百萬 港元 。 虧損
乃主要由於精密3D檢測解決方案項目數目減少導致收益減少及截至二零一八年六
月三十日止三個月的毛利率減少所致。
由於本公司仍在落實本集團截至二零一八年六月三十日止三個月的季度業績,本
公告所載之資料僅基於董事會對董事會現時可得之本集團資料( 包括( 其中包括 )
截 至 二 零 一八 年 六 月 三 十 日 止 三 個月 之 未 經 審 核 綜 合 管理 賬 目 )之 初步 審 閱 而 作
出,而該等資料未經本公司核數師審閱,亦未經本公司審核委員會審閱,且可予
變動。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2018/0730/GLN20180730148_C.pdf 在新視窗開啟
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