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Date: 20171118
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Name: 萬科企業股份有限公司
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8月29日 : 萬科多賺36% 半年銷售增46%
8月29日 : 萬科不投港地 郁亮:看不懂不添亂
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7月16日 : 萬科遭減持9,200萬股 摩通估賣家為張松橋
7月16日 : 萬科財團905億購普洛斯加碼拓物流地產深鐵入主後最大外闖
7月16日 : 張松橋旗下基金掟9,205萬股萬科
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萬科企業 (2202) 專區 人氣: 16677 回覆: 157


http://www.yicai.com/news/2012/08/2008066.html

證券時報網8月21日報導,萬科(000002.SZA;200002.SZB)董事會秘書譚華傑20日表示,尋求融資出路一直為萬科所關注,雖然目前沒有明確意向,但萬科會考慮B股轉換H股的可行性。
中集集團宣佈試水B股轉換H股後,身處窘境的B股群體似乎覓得了一條可行的復甦路徑。對於中集集團開啟的B股破冰之旅,報導援引譚華傑稱,這無疑為所有B股上市公司開拓了一條新路。他同時表示,對於A股與B股差價較高的公司,B股轉H股價值更大。
目前,滬深兩市共有108家B股公司。國金證券分析師羅立波分析稱,從B股公司自身的業務實力、大股東的資金實力等方面考慮,中集集團B股轉H股的案例,不具備廣泛的示範效用。他認為,目前B股板塊中能夠效仿的可能只有萬科B(200002.SZB)。
譚華傑亦表示:「儘管對於房地產公司而言,H股市場的融資價值並沒有想像中高,但反觀B股市場,B股轉H股還是可以做的。」
近年來,由於樓市調控,房企在資本市場的融資遭遇壁壘,萬科更多依靠信託來募集資金。而與此同時,反映房企融資成本的資本化利息費用在不斷增加。
半年報顯示,萬科今年上半年借款利息支出高達26億元,同比上升40%,超過其淨利50億元的一半,其借款利息資本化率更是由2011年的8.6%上升到9.2%,凸顯出萬科今年融資成本呈上升趨勢。
今年5月,萬科收購在香港上市的南聯地產(01036.HK)73.19%的股份,此舉當時就被市場解讀為萬科向香港上市邁進的第一步。
然而,南聯地產本身是上市公司,據香港聯交所相關規定,上市公司收購完成後的兩年不得有重大資產重組,這意味著,兩年後南聯地產才可作為萬科在港的融資平台來使用。報導稱,如果此番中集集團B股轉H股成功,萬科融資的選擇無疑會更多。
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可能你岩,不過萬科無咁多資本市場經驗,所有都是未知數
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暫時未見到會如何, 但我相信萬科這個品牌, 同幫佢既I BANKERS
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噢, 萬科仲要有個專區tim
但2日夾1036 由5個幾到15蚊都咪話唔勁
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由頭到尾
中集B轉H都係佢地一箱情願
在情在理
同一個市場的AB合併
點講都簡單容易
莫非內地股民將B股當為夢魘?
己所不欲;勿施於人!
更何況於法例上,內地居民不可直接購買境外股票
中集B竟構思
如持股人選擇轉股(可揀現金9.38)
原B股股東只可持有或沽貨,而且套現d錢要盡快拎返上去...
搞掂晒d法例
隨時都唔只兩年
統率64 武力65 智力87 政治76 魅力67 ~馬謖
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http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120822/16625115
【本報訊】內地傳媒報道,萬科董事會秘書譚華傑表示,公司會考慮由 B股轉 H股的可行性,又稱公司一直尋求融資出路。譚華傑昨回應本報查詢時表示,暫未了解有關報道詳情,但強調,「我們目前沒有這個計劃。」他亦拒絕透露是否有相關研究進行當中。
根據《證券時報》報道指,譚華傑認為中集集團開啟的 B股轉 H股計劃,給予了萬科一條新路,認為一些 A股與 B股差價較高的公司,將 B股轉成 H股,價值將會更大。報道又引述譚華傑稱,雖然對房地產公司而言, H股市場的融資價值並沒有想像中高,但反觀 B股市場,將 B股轉 H股還是可以做的。

料需尋新融資平台
萬科 A股目前流通量約96.6億股, B股則約13.15億股。
對於有關報導,萬科回應指,「我們注意到中集集團近期在境內上市外資股轉換上市地等方面所進行的探索和創新,但不同企業的情況存在差異,萬科目前還沒有這方面的計劃。」
萬科早前收購南聯地產(1036),市場認為該司是在港借殼上市,總裁郁亮於業績會上解釋,有關收購主要是配合公司「國際化」計劃,又指未來不排除與香港或海外企業合作發展海外市場。
分析指,萬科今年上半年借款利息支出達26億元(人民幣.下同),同比上升40%,亦超過公司淨利50億元的一半,借款利息資本化率更由2011年的8.6%升至9.2%,顯示公司融資成本上升,公司尋找新的融資平台可以預期。
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证监会:万科B转H审核中
证监会相关负责人就万科B转H股进展做出回应,称其正在按照有关规定进行审核过程中【财新网】(记者 杨璐)7月19日,证监会相关负责人就万科B转H股进展做出回应,称其正在按照有关规定进行审核过程中。上述负责人士强调称,证监会正在研究包括... http://finance.caixin.com/2013-07-19/100558367.html
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
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【財新網】(記者 楊璐)7月19日,證監會相關負責人就萬科B轉H股進展做出回應,稱其正在按照有關規定進行審核過程中。

  上述負責人士強調稱,證監會正在研究包括《國務院關於房地產企業上市融資宏觀調控規定》在內的有關規定,審核萬科B轉H方案。

  據財新記者從知情人士瞭解的情況,萬科B轉H股的申請已多次上報證監會,但至今未果。有消息人士稱,由於國五條出台後,向來對房地產上市企業再融資問題擔憂的監管層,對房地產企業尤為謹慎,萬科B轉H的申請遲遲未放行。

  今年1月18日,萬科公佈B轉H方案,該方案獲萬科股東大會批准後,原計劃3月14日在港交所進行上市聆訊,但因證監會仍在審批,轉板之事延後。

  萬科總裁郁亮曾公開表示,萬科B轉H並不涉及融資安排,此次B轉H是為了從一個流動性不太好的市場轉到流動性較好的市場,以介紹方式上市。

  自2012年下半年以來,多家B股上市公司先後著手B轉H方案。2012年12月19日,經證監會批准,中國國際海運集裝箱股份有限公司作為首家B轉H試點公司,在港交所掛牌上市。■
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[公司]郁亮称万科B转H“失败也没有办法”
2013-08-07 15:10来源:和讯
全景网8月7日讯 在万科2013中期业绩推介会上,对于媒体关注的B转H股进度过慢的问题,万科总裁郁亮表示,目前还在审理中,“可能是万科规模比较大,审理起来比较麻烦。”

万科今年1月19日公布B转H方案,但时至今日,半年多过去,万科的转股依然没有下文。而近日有传言丽珠集团也将进行B转H方案,市场猜测丽珠集团或将超车万科转股。

对此,郁亮表示,“不去揣测管理层的意图。”面对记者“如果失败呢”的疑问,他称,“那失败就失败吧,我也没办法。”(全景网/任银哲)
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http://news.cnyes.com/Content/20 ... STLY.shtml?c=detail

地產金融化趨勢加速

記者大致梳理了目前上市銀行的持股情況,其中中國泛海控股集團持有民生銀行2.46%的股權;魯能集團持有交通銀行0.77%的股權;2011年9月,綠地集團通過增資控股成為盤錦市商業銀行第一大股東。但這些都沒有成為房地產行業涉足金融行業的“里程碑”事件。


“因為這些企業實行多元化經營,集團旗下其他業務可與房地產業務相匹敵,因此不受國家房市調控的限制。”朱一鳴告訴《每日經濟新聞》記者,但對純房企控股銀行,國家監管部門一直嚴防死守。“這也很好理解,因為控制房企的銀行信貸一直都是房市調控的有效手段。”

時過境遷,過去幾年嚴厲的限貸、限購實施效果表明,房價的調控最終要靠“疏導”供應,而非“嚴堵”需求才能實現。“基於這樣一個思路轉變,監管層前段時間才釋放房企上市再融資解禁信號,現在對万科控股銀行'開閘放水'。”朱一鳴補充道,一直以來,房企的發展很大程度上取決於與銀行的關係。因為銀行一直為開發商提供貸款用於買地和進行房地產開發,而且也涉及向開發商的客戶提供按揭貸款。“有了自己的控股銀行後,房企的境遇將大為改善。對於購買本企業產品的客戶,万科可以讓其通過徽商銀行來辦理按揭貸款,從而打造企業銷售的一個核心競爭優勢,同時可以大大提升企業的流動資金。”

在高和投資金融分析師李慧中看來,万科入股徽商銀行更多反映出地產金融化的趨勢越來越明顯,“此前開發商與銀行的合作是通過按揭貸款,相對來說便捷性會差一些,但如果成為某個銀行的控股大股東,不管是資金來源還是發行理財產品都會更便利,同時銀行授信也會有所傾向。”

李慧中告訴記者,今年以來,房地產行業一大趨勢便是直接融資不斷升高。“比較典型的一個案例就是華潤信託,之前只是做一些固定收益的發債,但現在會直接將資金投入到項目公司進行同權投資,做一些主動性管理。”

或為拓展新融資渠道

根據高和投資的監測,房地產企業融資雖然一直是以銀行貸款為主的間接融資為主,但8年裡房企直接融資增長了6.5倍。“這表明房企直接融資已經越來越成為一種趨勢。”李慧中進一步指出,從未來發展看,在傳統的直接融資形式如發行房地產股票、債券(包括在海外發行)基礎上,房地產企業探索和發展新型證券化和類證券化融資形式,還有房地產行業併購、引入戰略投資人等,都將使得直接融資比例繼續提高。
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万科B转H股事宜尚在审批 被曝认购徽商银行新股
来源:新京报 2013年10月30日09:07 我来说两句(0)
  昨天,龙头房企万科发布三季报。今年前三季度,万科实现净利润61.6亿,同比增加21.3%。在前三季度实现1285亿销售额的基础上,万科四季度将继续坚持积极销售的策略,推盘量仍会保持在较高水平。
  10月28日晚,保利地产也公布了三季报。1-9月,保利地产实现净利润46.12亿元,同比增长20.7%。
  销售和投资开发规模上涨明显
  前三季度,万科实现销售金额1285亿元,销售面积1098.7万平方米,同比分别增加33.4%和21%。
  销售业绩创下新高同时,万科前三季投资开发规模也明显增加。1-9月,万科完成开工面积1362.3万平方米,竣工面积651.6万平方米,同比分别增长56.4%和48.7%。
  在土地储备方面,三季度,万科累计增加项目32个,加上上半年数字,万科1-9月已新增74个项目,权益规划建筑面积约1700万平方米。目前,万科土地储备累计权益建筑面积约4568万平方米,较年中增加445万平方米,预计满足未来两到三年开发经营。
  万科董秘谭华杰表示,三季度新增项目中,有相当部分位于市场竞争激烈的一线城市。但万科未放松投资标准,依然坚持谨慎的投资原则,回避了那些预期过于乐观、竞争过于激烈的土地。
  三季末持有现金370.6亿元
  虽然投资开发规模上涨,但万科财务状况依然稳健。
  根据三季报,目前,万科持有现金370.6亿元,与中期的376亿元相比基本持平;净负债率为39.9%,较年中下降1.58个百分点。对于未来公司销售和投资,谭华杰表示,万科将继续贯彻积极销售的策略,预计4季度公司的推盘量仍会保持在较高水平。
  此外,就年初开始的B转H股事宜,万科表示目前尚在审批中。今年2月,万科B转H申请已分别获得证监会和港交所的受理。(记者张旭)
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  万科被曝认购徽商银行新股
  新京报讯 (记者张旭)昨天有消息称,龙头房企万科将以认购新股方式入股徽商银行,认购金额为4.19亿美元。万科有望成为徽商银行IPO后最大股东。不过万科方面昨日未予证实,表示没有这方面的消息发布。
  徽商银行计划近期在香港上市,计划发行26.1亿股。根据财新援引徽商银行销售文件消息,此次招股价范围为3.47港元-3.88港元。万科是目前5位基础投资者之一,认购金额最大,为4.19亿美元。按低端价格计算,万科认购新股将接近8.84亿股。
  截至去年底,徽商银行总股本为81.75亿股。安徽省能源集团有限公司持股最多,占比9.99%。26.1亿份新股发行完成后,徽商银行总股本约107.85亿股,万科持股比例约8%,安徽能源集团持股比例将被摊薄到7.57%。万科有望成为徽商银行最大股东。
  徽商银行2012年年度报告显示,去年该行实现净利润43.1亿元,同比增长23.3%。

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有錢又做咩買殼

睇黎萬科都無咩水
<<熱鬧才好玩 熱鬧才是主升浪!>>
---------------------------------
<<嚴禁跟隊!! 投資風險自己承擔!!>>
投資涉及風險, 證券價格可升亦可跌, 甚至變成亳無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。 ~培少
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招股書出左,幾好,買左8%
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决议有效期过半 万科B转H仍无时间表
2013年12月18日 08:35:43 来源: 证券时报
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  证券时报记者 冯尧
  万科A(000002)B转H方案今年2月获得证监会和香港联交所受理,时至今日,已经有10个月有余。记者昨日从这家龙头房企方面获悉,目前该公司的B转H方案并没有取得重大的进展,仍在推进中,万科方面也没有给出明确的时间表。
  在丽珠集团(000513)宣告B转H方案实现突破的背景下,万科这家龙头房企方案仍无任何进展,令市场高度关注。而目前距离股东大会决议有效期18个月还有不到8个月。对此,万科方面向记者透露,不会放弃B转H方案,还会继续等待。
  早在去年12月万科就筹划将B股转H股,按照其计划,万科以介绍形式把13.14亿B股转H股上市,并向B股股东提供现金选择权,每股定为13.13元。而根据今年2月份万科股东大会审议并通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》,相关决议的有效期为18个月。
  而今年2月,万科提交文件并获得证监会及联交所的受理,一直被市场认为将夺取B转H的第二个公司。但目前,距离万科向证监会递交文件将近10个月之久,在此期间方案的进展进度如何,万科方面并没有进一步的披露。“我们能做的都已经完成,现在只能处于等待的状态中。”万科方面称。
  事实上,今年以来,市场频频传出万科B转H方案遇阻的消息。市场普遍分析认为,万科B转H计划迟迟未获批,可能来自于监管层对跨境资本管控的态度发生变化,即暂停对B转H及其他B股改革方案的审批。这一变化并不是针对万科,而是B股改革的方向可能会有变动。
  针对上述传言,证监会方面在7月中旬曾回应称,万科等B股公司向证监会提交了将其B股转至港交所上市的申请,证监会正在按照有关规定及相关程序,包括国务院关于房地产企业上市融资宏观调控政策规定等进行审核。
  不过,深圳一位投行人士告诉记者,万科B转H是不涉及融资的,因此证监会在核查上,应与房地产再融资是有所区别的,对于万科B转板审核的问题,国土部和证监会可能需要再做进一步的协商,万科也在积极推动。其实,万科总裁郁亮也曾强调,B转H主要是增强B股流动性,并不涉及融资安排。
  值得注意的是,丽珠集团是第三个对外宣布筹划B转H的公司,在4月份获得证监会受理,时间方面较万科B晚了两个月。今年9月29日,证监会正式对丽珠B转H事项进行了批复,核准丽珠B推进转板工作。
  在获得证监会批复后,丽珠B转H工作进入了实质推进阶段。12月13日,收到香港联交所的函,正式批准丽珠B转入联交所主板挂牌交易,后来者居上夺得“B转H”的第二单。而作为第二个提请申请的万科,目前B转H工作依然停留在审批阶段。“从目前各方消息来看,万科B转H似乎要成为一场持久战。”前述投行人士称。

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港交所(388)宣布,其全資附屬香港中央結算公司已將中國證券登記結算公司(中國結算)納入為其中央結算及交收系統(CCASS)的結算機構參與者。

中國結算成為CCASS參與者後,日後每當中證監批准深圳B股轉為H股時,中國結算將可擔任該等H股的代理人,並執行特定的託管職能。中國結算尋求成為CCASS參與者,是希望提升效率及加強對內地投資者的保障。

港交所行政總裁李小加表示,中國結算是所有深圳B股的託管機構,因此它成為港交所的結算機構參與者意義重大。隨著日後內地預期將有更多B股公司將股份轉為H股並在香港上市,中國結算成為CCASS參與者顯得更為重要。
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新浪財經訊 1月20日消息,據香港信報報道,第二只以B股轉H股形式在港上市的麗珠醫藥(1513),上周四剛掛牌,正當市場以為未來B股轉H將陸續有來之際,據市場消息人士透露,由於B股轉H股並不在目前中證監的首要工作議程之列,相信除了萬科仍有機會獲批,成為第三個B股轉H案例之外,短期內B股轉H申請將無以為繼。
B股轉H股去年一度被視為內地企業來港掛牌的生力軍,但繼中集集團(2039)後,卻沒有再批出新的個案,期間醫藥股麗珠及萬科雖已先後呈交上市申請,惟相隔近一年,麗珠最終才成功上市;而萬科目前仍待中證監批核,審批步伐明顯已較去年年初大為放慢。
已淪非首要議程
對於中證監是否計劃暫緩B股轉H股的審批,中證監熱線回複媒體查詢時指出,未有正面響應,只表示有關問題可密切關注中證監網站。
事實上,萬科早於去年1月已宣布B轉H方案,擬以介紹方式在港交所(388)上市,最快去年3月便進行上市聆訊;不過,計劃其後多次延遲。當時有內地傳媒報道,這是由於“國五條”出台以後,各個部委對於內房上市一直很謹慎,另有指與中證監主席的人事變動有關。去年3月17日,肖鋼接替郭樹清出任中國證監會主席。
消息人士透露,由於中證監主席肖鋼自上台以來,一直重點關注的是如何疏導數以百只排隊等上市的准新股,以及制度改革的問題,而非為數只有幾十只的B股轉H股上市申請。
消息人士透露,現在中證監內部已達成共識,B股轉H股已非首要任務之列,中證監對B轉H的取態,也並未如市場想象般積極。消息指出,萬科獲批由B股轉H股來港上市後,將成為短期內最後一只以B股轉H股的企業。
港交所:一直持歡迎態度
對於B股轉H股進展放緩,市場曾經有傳這是由於港交所把關過嚴,以致申請案例無以為繼。
不過,港交所發言人響應“B轉H”政策時指出,一直保持“港交所歡迎符合香港上市資格的B股公司來港上市”的態度。
此外,港交所為方便日後利用“B轉H”方式來港上市企業的股份轉換,並增加對內地投資者的保障,更於去年12月,正式接納中國證券登記結算(簡稱中國結算)為結算會員。
現在中國結算在CCASS已開立賬戶,能夠直接把相關B股轉到香港成為H股,即毋須經過“代理人”;麗珠醫藥便是成為首家採用中國結算在港提供托管服務的B股公司。
早前,港交所主席李小加也認為,“B轉H”是其中一個新股來源,只是符合來港的可能僅有幾十家;反之,若內地容許“北水南調”,自然吸引國際企業來港上市。由此所見,港交所對B股轉H股態度的確無任歡迎。
首只B轉H 中集累升88%
在2012底上市的中集集團(2039),為首家以B股轉H股成功來港掛牌的個案,由於此機制可以解決內地B股成交一直不活躍問題,當時市場人士相信B股轉H股的企業陸續有來。然而,第二只“B轉H”的麗珠醫療(1513),最終擾攘了近一年,直至上周四才能成功在港上市。
作為首家B轉H的公司,中集集團股價表現一鳴驚人,該公司于2012年12月19日首日掛牌時,開市價報12.6元,雖然最終收報11.22元,但已較B股退市價9.7元高出15.7%;其後股價更在10個交易日內暴漲55%。截至上周五止,該股收報18.26元,較B股的退市價高出88%。
至於麗珠醫藥上周四首日掛牌,收報51元,較麗珠B股去年12月30日停牌時的收市價37.92元,升34.5%;全日成交金額約3.87億元。該股上周五收報50元。
去年年初,多間會計師行也曾展望“B轉H”將成為2013年的新主題之一。當時更有推算,在深圳B股市場共41間符合轉板條件,並料其中約7至8間可於一兩年內成功轉至H股市場。當中,曾經傳出有機會B轉H的企業,包括萬科、江鈴汽車、長安汽車,以及南玻玻璃等。其中,江鈴汽車也曾公開表示,正在研究B股轉H股事宜。


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http://finance.sina.com.hk/news/-33404-6438265/1.html
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萬 科 : B 股 轉 H 股 已 獲 中 證 監 批 覆

2014-03-03 HKT 18:36
內 房 商 萬 科 企 業 公 布 , 公 司 B 股 轉 H 股 以 介 紹 形 式 到 香 港 上 市 的 申 請 , 已 得 到 中 國 證 監 會 批 覆 。
萬 科 去 年 初 宣 布 B 股 轉 H 股 計 劃 , 配 合 公 布 未 來 國 際 化 發 展 策 略 , 將 安 排 第 3 方 向 全 體 B 股 股 東 提 供 現 金 選 擇 權 。

中 集 集 團 及 麗 珠 醫 藥 的 B 股 , 分 別 在 2012 年 底 及 今 年 初 轉 為 H 股 上 市 。

http://rthk.hk/rthk/news/express ... &20140303&55&989201
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万科B转H获证监会核准 不涉及地产再融资
2014年03月03日 18:52 新浪财经 微博 我有话说
万科B转H获证监会核准不涉及地产再融资
热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易客户端
新浪财经客户端 新浪财经客户端:证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词
  新浪财经讯 3月3日消息,万科于今日获得证监会批文,核准其将现有的境内上市外资股转为境外上市外资股到香港交易所主板上市。万科表示,此次B转H不涉及再融资。

  2013年1月19日,万科A(6.64, -0.08, -1.19%)公布B转H方案,拟申请将已发行的B股以介绍方式在港交所上市,此次B转H过程中,万科将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,具体价格按照公司B股股票停牌收市价基础上溢价5%,即每股13.13港元。

  此前,万科B(11.250, -0.25, -2.17%)一直被业内认为将夺取B转H第二单,万科B在2013年2月中旬就获得了证监会及联交所的受理,而丽珠B在同年4月份才获得证监会受理,时间方面较万科B晚了两个月。然而在去年7月份,业内曾传万科B转H遭监管层叫停,且B股公司转板H股的方案也被叫停,万科B、丽珠B等公司纷纷予以否认,随后证监会也对该传闻事项给予了回应。

  有机构认为,万科B转H计划迟迟未获批,可能来自于监管层对跨境资本管控的态度发生变化,即暂停对B转H及其他B股改革方案的审批。这一变化并不是针对万科,而是B股改革的方向可能会有变动。今晚万科B转H获批,意味着监管层态度有所松动。

  自2007年8月以来,万科已经超过六年未在资本市场上进行融资,只能依靠信托和银行贷款维持扩张需求,难以纾解融资困局。自2007年8月以31.53元高价增发3.17亿股A股股票后,万科至今未能在资本市场进行过融资,外部资金主要来源于信托和银行贷款。


  作为外国投资者一个投资中国的渠道,B股市场一度成为内地企业的融资平台之一,但随着中国对外开放程度加深,B股市场逐渐失去融资意义,目前B股的出路通常是上市公司回购注销,或者直接退市。

  值得关注的是,2012年5月14日,万科宣布以10.79亿港元的价格收购南联地产73.91%股权。南联地产是一家香港本地房地产企业。

  这意味着万科借壳南联地产后,有望在香港建立起另一新的更大的融资平台,进入境内外双融资平台模式。

  万科通过B转H在香港上市,在某种程度上也是迫于无奈。根据香港的相关规定,万科在完成对南联地产收购后的前两年面临重大资产重组的限制,这意味着万科对南联地产的实质性业务重组仍需等待。

  在获得证监会批复后,万科B转H工作进入了实质推进阶段,只要获得香港联交所同意,万科B转H工作在监管层面将无任何障碍,只要境外投资者申报积极,万科B转板工作几无悬念。2012年12月19日,中集B成功实现转板,当天收盘价较中集B在B股最后交易日收盘价涨逾15%。(曹磊 发自深圳)

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路透香港3月3日 - 中国房地产龙头--万科企业股份有限公司 周一宣布,其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请,已取得中国证监会批覆。

万科去年初宣布B转H股的计划,配合公司未来国际化发展战略。公司并将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。

首家B转H股的公司为中集集团 于2012年底在港挂牌,丽珠医药 亦今年初正式B转H。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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万科企业股份有限公司(“本公司”)正在筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经向深圳证券交易所申请,本公司A股和B股股票自2012年12月26日开市起同时停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
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万科停牌或筹划B转H 含B股房企一览

证券时报网(www.stcn.com)12月26日讯
万科停牌或筹划B转H含B股房企一览

  相关个股26日早盘表现

  26日,继上一交易日井喷之后,房地产股今日强势依旧,截至10:53,板块涨幅超过1%。含B股的房企更是表现突出,外高桥(8.23,0.75,10.03%)、浦东金桥(8.28,0.75,9.96%)、陆家嘴(11.85,1.07,9.93%)、九龙山(3.43,0.31,9.94%)等强势涨停,深深房A(4.15,0.22,5.60%)、深物业A(6.94,0.32,4.83%)大、招商地产[微博](28.51,0.74,2.66%)等也有所表现。

  消息面上,有中集B转H取得成功的示范效应在先,其他位居行业龙头的上市公司可能也已跃跃欲试。今日,房企龙头万科宣布A、B股停牌,称正“筹划重大事项”。市场分析人士表示,从种种迹象看,万科此次停牌或为筹划B转H事宜。

  分析认为,深市同时拥有AB股主营房地产的公司包括招商地产、深深房、深物业等,沪市则有陆家嘴、浦东金桥、大名城(6.95,-0.06,-0.86%)、九龙山等。

  万科突然停牌引猜想 或为筹划B转H

  12月19日,中集集团(11.47,0.65,6.01%)H股成功登陆港交所,成为B转H的先行者。市场对“中集模式”给予高度评价,视之为解决此前长期悬而未决的B股改革难题的破冰之举。

  据上证报报道,继中集后,今日万科的停牌立即引发市场猜想。诸多市场人士表示,万科筹划B转H的可能性极大。分析认为,随着B转H模式被中集走通,其有望快速推广。万科与中集同为兼有A、B股的知名蓝筹上市公司,在该模式推广初期,更易得到香港投资者接受,其示范效果也会更加明显。

  其实,近日,万科B(12.500,0.00,0.00%)转H已有市场预期。据悉,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,正式启动B转H程序,相关B股转板H股的审批也已经在进行。目前已有两大公司争做B转H第二单,分别为万科和南玻。在此背景下,万科今日停牌并不意外。

  据了解,中集B转H由于是首次试点,无论是上市方式还是交易机制,均偏保守,未来有关管制有望放松。业内人士透露,监管层已在研究,允许公司在B转H的过程中按自身需要在H股市场发行新股募资。同时,监管层和业界在探讨,是否能调整有关法规,让原B股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票。

  业内人士表示,毫无疑问,B转H已被赋予“解决历史遗留问题”的重大意义。为身处窘境的B股群体提供一条可行的“复活”路径,上市公司融资也由此拥有了更多的选择渠道。特别是一些无法在A股再融资房地产公司,通过B转H获得港股融资渠道也是不错的选择。不过,值得一提的是,具体到万科而言,公司已在港股市场拥有一家上市平台:今年7月,万科公告,通过旗下全资子公司以逾10亿港元的价格,收购港股上市公司南联地产,持有其重组后股本的近八成。分析人士表示,若从融资渠道角度讲,万科再通过B转H谋求港股融资平台的需求并不十分迫切。

  对此,接近万科人士表示,某种意义上讲,在该模式推广初期,B转H已远超出单个公司经营需要的层面,而更多的是着眼于对B股投资者负责,以及整个资本市场建设。在这方面,无论是中集还是万科,作为行业龙头,表率作用毋庸置疑。

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)12月26日讯

  第二批B转H审批已启动

  目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,正式启动B转H程序,相关B股转板H股的审批也已经在进行中。随着B转H模式成功走通,B股这个历史遗留问题的解决路径已逐渐清晰。

  据上证报报道,国泰君安国际总裁阎峰表示,中集B上周成功在港交所挂牌,验证了B股转H股方案是可行的,这就为B股开辟了一条通往香港主板市场的新出路,预计明年会有更多的B股转板H股上市。

  国泰君安国际是B股转H股首单——中集B转H的保荐人、财务顾问,中集B转H的成功执行,为国泰君安成为该业务领域领头羊奠定了基础。阎峰透露,目前第二批B股转H股的相关审批已经在进行中,目前公司手头有多个项目在同时推进。并且这些B股公司不仅限于在深交所上市的企业,也包括在上交所上市的企业。

  阎峰表示,不仅是国泰君安,其余中资券商的B转H业务也已经启动,B转H未来有望成为解决B股问题的最主要路径。阎峰没有透露具体公司,但市场传闻称,目前已有两大B股公司争做B转H第二单,分别为万科B及南玻B(4.780,0.17,3.69%)。

  监管层正在研究放松交易管制

  据了解,由于是第一单,中集B转H方案,无论是上市方式还是交易机制,均偏保守,未来有关管制有望获放松。

  阎峰透露,监管层已在研究,在中集B以介绍形式转板H股的基础上,允许公司在B转H的过程中按自身需要在H股市场发行新股集资;同时监管层和业界在探讨,是否能调整有关法规,让原B股股东能够自由买卖由B股转为H股的股票。

  据了解,为中集B股能够成功转板H股,国泰君安斥巨资升级了交易系统。“现在我们的交易系统完全可以做到既卖又买,但由于目前境内人士不允许买卖境外证券,此次中集原B股股东,仅能以‘卖盘’的形式下达交易指令,无法买入。”阎峰说,“内地投资者买卖境外证券涉及两地法规限制,目前两地监管层已和业界在探讨放松的可行性,但还没有形成相关方案。”

  但业界已嗅到了商机,据悉,像国泰君安一样,目前包括中信证券(12.21,-0.14,-1.13%)、申银万国[微博]等中资券商的香港子公司,都在斥巨资升级交易系统,为迎接B转H业务做准备。

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)12月26日讯

  中集B转H股首日大涨 券商争抢转股项目资源

  中集B转H股12月19日在港挂牌上市,受到热烈追捧,收盘股价较其B股最后交易日收盘价放量大涨逾15%。分析人士认为,中集B转H的成功将大大提振B股公司的信心,预计明年将有多家内地B股公司复制中集模式赴港上市。

  中集集团B股19日以介绍形式在港挂牌,正式转为H股。新股上市首日受到境外投资者的热烈追捧,股价至收盘放量大涨逾15%。分析人士认为,中集B转H的成功执行将大大提振B股公司的信心,预计明年将有多家内地B股公司复制中集模式赴香港挂牌。

  中集高层满意H股“首秀”

  中集H股19日以12.6港元的价格开盘,之后于高位震荡,最高见12.62港元,最低报10.8港元,收报11.22港元,较其在B股市场停牌时收市价9.7港元上涨15.67%,较其2012年9月30日止每股未经审核资产净值约8.82港元更是高出27.2%。

  该股19日成交940.2万股,成交额达1.06亿港元,比其在B股市场上平时的单日成交额大幅增加。中集集团总裁麦伯良出席上市仪式后接受媒体采访时,对H股上市首日表现表示满意。他指出,因为B股流通不活跃才转来香港上市,这也更符合公司需要,他同时表示,公司暂无发债与发行新股的融资计划。

  对于市场最为关注的公司前海土地的用途,麦伯良称仍在与深圳市政府磋商,目前还没有明确的时间表。中集集团上周公告称,在前海合作区内拥有超过50万平方米的土地。

  示范效应明显 券商争夺转股项目资源

  “中集模式”的成功运行无疑为解决B股历史遗留问题开了一个好头。德勤合伙人张广达表示,相信中集集团成功登陆港交所,将为其余B股公司提供示范效应。德勤中国上市业务组联席主管合伙人欧振兴指出,当前B股的估值约为11至12倍,H股主板的估值约为10倍,B股与H股的估值相近令将更多投资者支持股份由B股转到H股。他预计当前内地一百多只B股上市公司中,约有30多只符合B股转H股的要求。安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣也预计,明年将会有B 股公司陆续赴港上市,特别是市值较大、海外投资者比重较多的B 股公司。

  值得注意的是,中集“B转H”在为B股公司探索出一条新出路的同时,也创造性地为券商开辟出一项全新业务。据悉,中集“B转H”的整个转板过程分“两步走”,内地财务顾问部分,由国泰君安证券[微博]投行部总部牵头,而在香港上市保荐部分,则由国泰君安香港子公司的投行部门牵头。拿下一单B转H业务,券商内地母公司和香港子公司均可从中受益。

  据了解,除了成功操刀“B转H”第一单的国泰君安已在积极储备有转板需求的B股资源,包括中信证券在内的其他券商,近期也已在积极接触B股公司,为争夺“B转H”这项新业务的资源做好准备。

  (证券时报网快讯中心)
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【新股上市】消息指萬科明天公布透過B轉H方法來港上市


欄名:上市掛牌


《經濟通通訊社3日專訊》市場有傳分別於深圳A股和B股上市的內地地產商中國萬科擬透過B轉H方法,轉到香港上市。該股在內地已於上月26日停牌,料在明天內地復市後宣佈香港上市計劃。中信証券負責是次交易。

http://www.hket.com/eti/inews/content/60240
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万科本周或公布B转H赴港上市方案
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内地房地产企业龙头万科AB股从去年12月26日起就停牌。昨天万科再发公告称,A股和B股股票自2013年1月7日开市起继续停牌。至于停牌多天的原因,据香港媒体报道,万科B股转H股赴港上市方案,预计本周内会公布。受此消息影响,B股昨日几乎全线飘红,成为投资者关注焦点。分析师认为,B股短期或还存交易机会。
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【新股速遞】報載萬科B轉或不涉集資,中信證券為安排行

2013/01/09 09:43

財華社香港新聞中心
外電報道,內房龍頭萬科擬仿效中集(2039-HK)B轉H,以介紹形式來港上市,並不涉及發行新股集資。中信證券為是次B轉H的安排行,現有B股股東可選擇現金或將股份過戶至萬科於本港委託的券商持有,料本周內公布有關計劃。

萬科早前公布,2012年全年地產銷售金額1412.3億元,刷新行業紀錄,並成為全球首個房地產業務年銷售額超過200億美元的公司。(P)

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萬科企業公布,在深圳上市的B股將轉換成H股到本港上市。
萬科向深圳證券交易所提交的文件表示,尋求在不額外集資的情況下,將價值約162.5億港元的B股以介紹方式在香港上市,涉及13億股。
公司將安排獨立第3方向現有B股股東提供現金選擇權,每股13.13港元,相當於股份停牌前1日收市價加溢價5%。但如果選擇現金的股份數目超過B股總數的三分之一,將不會實行轉換方案,萬科B股將繼續在深圳B股市場買賣。
以市值計,萬科是內地最大的房地產開發商,總股本110億股,包括97億股以人民幣計價的A股,以及13億股港元計價的B股。
集團指出,以H股上市後,目前B股流動性和交易活躍度將有望改善,有助提高公司在全球的知名度。

http://hk.finance.yahoo.com/news/萬科b股擬轉以h股本港上市-150900946.html;_ylt=An8Oezq4tqgWo__WfTXjTu5igLVG;_ylu=X3oDMTQ1Y2ptbW80BG1pdANUb3AgU3RvcnkgRlAgSEsgTWFya2V0IE5ld3MEcGtnA2FiYzZlM2U3LTE0ZDgtMzI4ZS04OTZjLTQ2YzFmMDNiYWUzZQRwb3MDMQRzZWMDdG9wX3N0b3J5BHZlcgM4YTcyMzc0MC02MTgyLTExZTItYmJhNy02NTMzMzk0YjVmMTc-;_ylg=X3oDMTFwNmxkMXNzBGludGwDaGsEbGFuZwN6aC1oYW50LWhrBHBzdGFpZAMEcHN0Y2F0A.S4u.mggQRwdANzZWN0aW9ucw--;_ylv=3
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【個股消息】萬科A(000002-CN)正式公布B股轉H股方案

2013/01/18 23:00

財華社深圳新聞中心
萬科(000002-CN)周五晚間公布B轉H方案,擬申請將已發行的B股轉換上市地,以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易,變更為在香港聯交所上市的境外上市外資股(H股)。

萬科稱,為保護股東權益,此次B轉H過程中,萬科將安排第三方向全體B股股東提供現金選擇權。具體價格將在公司B股股票停牌前股票收市價基礎上溢價5%,即每股13.13港元。

根據公告,此次將為萬科B股股東提供現金選擇權的第三方為華潤(集團)有限公司、新加坡政府投資公司、高瓴資本管理有限公司。

不過根據《香港上市規則》,在香港聯交所上市交易的股份必須具有足夠的流通性。為了避免因現金選擇權行權比例過高,導致流通性過低、公眾持股量不足,本次方案中也規定,如果出現申請現金選擇權的股份數超過B股總股份數的1/3,方案將不予實施。

按照相關規定,以上方案需經過股東大會審議,在分別經出席股東大會的全體股東和B股股東2/3以上表決權通過後,還需要取得中國證監會、香港聯交所的同意和批準。

截止2012年12月26日停牌前,萬科已發行B股總數為13.15億股,佔總股本的比例為11.96%,B股市值達164億港幣,為滬深兩市中B股市值第二大的上市公司。(R01)

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18樓 - 發表於:2013年1月18日
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英文名:Hillhouse Capital Management

高瓴资本管理有限公司是成立于纽约的一家公司。总部在新加坡,在上海、北京有办事处,与耶鲁大学基金有千丝万柳关系。公司创始人为耶鲁管理学院毕业生张磊。

高瓴资本管理有限公司是耶鲁大学基金在中国的entity的名字,负责管理耶鲁大学基金的投资。耶鲁大学基金这些年来业绩不俗,取得了较高的平均年回报率。高瓴资本管理有限公司在中国也屡屡出手,是国内知名社区篱笆网以及远洋地宝马等公司的投资人。
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19樓 - 發表於:2013年1月19日
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http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-01-19/62039382.PDF
境内上市外资股以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的 法律意见书
20樓 - 發表於:2013年1月19日
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http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-01-19/62039386.PDF
万科企业股份有限公司第十六届董事会独立董事
关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交
易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的独立意见
21樓 - 發表於:2013年1月19日
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greatsoup38
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http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-01-19/62039381.PDF
中信证券股份有限公司关于
万科企业股份有限公司境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在
香港联合交易所有限公司主板
上市及挂牌交易的方案
22樓 - 發表於:2013年1月19日
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greatsoup38
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http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-01-19/62039379.PDF
在现金选择权实施的相关公告公布的申报期内,拟行使现金选择权的B股股东可按规定的方式及程序申报行使现金选择权。在香港联交所上市交易的股份必须具有足够的流通性,《香港上市规则》要求寻求上市的股份必须存在一个公开市场。如果现金选择权行权比例过高导致流通性过低、公众持股量不足,公司可能无法满足在香港联交所上市的要求。《香港上市规则》规定,上市公司已发行股本总额的一定比例必须由公众人士持有。目前,公司B股占公司总股本的11.96%,公司计划向香港联交所申请公众持股量不低于8%的豁免。在为本次方案提供现金选择权的第三方中,华润(集团)有限公司及(或)其下属子公司和新加坡政府投资公司因持有超过本公司或本公司附属公司10%以上的股份,构成《香港上市规则》规定的关连人士,他们因提供现金选择权而获得的股份不得计入公众持股量。因此,即使香港联交所能够给予公司公众持股量为8%的豁免,华润(集团)有限公司及(或)其下属子公司和新加坡政府投资公司最多也只能收购不超过公司总股本3.96%的B股股份,接近B股总数的三分之一。有鉴于此,若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一,即申报股份数若超过438,318,489股,本次方案将不予实施,万科B股将继续于深交所B股市场交易。
...
若申报期结束后并未出现上述情况,现金选择权将进行清算交收。即于申报期内有效申报的B股股份将获得由现金选择权提供方按本方案中约定的价格支付的现金对价,具体的价格为在公司B股股票停牌前一日(2012年12月25日)收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%,即每股13.13港元。
23樓 - 發表於:2013年1月19日
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子彈已準備!smiley  
24樓 - 發表於:2013年1月19日
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有冇風幾時復牌
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25樓 - 發表於:2013年1月19日
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greatsoup38
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24樓提及
有冇風幾時復牌

好快,出公告應星期一
26樓 - 發表於:2013年1月19日
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富投网:
万科B转H,复牌能涨多少?

若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一,即申报股份数若超过438,318,489股,本次方案将不予实施,万科B股将继续于深交所B股市场交易。

现金选择权价格:公司B股股票停牌前一日(2012年12月25日)收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%,即每股13.13港元。

下周一复牌。停牌期间保利、招商都涨了11.3%,金地涨了9.5%, 所以万科至少是一个涨停了。考虑到B转H解决了一个制度性问题属于利好,且带来港股的融资渠道,降低了融资成本,两个涨停似乎不过份吧,之前雪球有文章分析B股转H后会有30-40%的空间,如果准确的话,B股可能上涨更多,也可能进一步带动A股万科,那么A股就更乐观了,3个涨停?

修改于01-18 23:03来自雪球 转发(1)分享收藏评论(10)

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27樓 - 發表於:2013年1月19日
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富投网 回复 slowsnow:

中国海外:13x PE, 2.4x PB. 龙湖:11x PE,2.2x PB,碧桂园:9.1x PE,1.6x PB.
恒大估值很低,但质地太差不具有可比性。中国海外最具可比性。万科目前是9.3x PE和2.1x PB,明显低于中国海外,按照中国海外的估值的确可能有20-40%的空间。另外万科12月份销售也相当不错,尚未反应在股价中,一并考虑,3个涨停是有可能的。
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