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[新股] 中國國際金融有限公司 (3908,CICC,簡稱中金) 專區 人氣: 5713 回覆: 56


《新股消息》傳中金已開始籌備IPO 或本港上市

2013-08-09 09:26:57

據英國《金融時報》引述消息指,投行中國國際金融有限公司(CICC,簡稱中金)正在進行首次公開發行(IPO)的早期籌備工作,打算通過上市來籌集資本。而中金最早也需要數月時間才會上市,需要等待當前國內股市的熊市情緒發生變化,而上市地點很可能是香港。

消息指,中金首席執行官朱雲來已要求就上市的可能性進行內部研究,而中金董事會一直在考慮上市的種種好處,其中最重要的一個好處是可以擴大自身的資產負債表。

知情人士稱,長遠來看,更大的資產負債表將為中金的發展壯大提供更多選擇,而中金的對手中信證券(06030.HK)上市已有很長時間,並借此打造了強大的零售分銷業務。知情人士稱,隨著大型國有龍頭企業的上市大潮已成歷史,中金需要轉向新的、資本密集度更高的業務,比如銷售和交易。(wl/t)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.557861.html
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09/08/2013 08:07

【新股上市】中金據報正在早期籌備在港公開招股上市

  《經濟通通訊社9日專訊》據英國《金融時報》引述消息人士指出,中國國際金融有限公司
(CICC,簡稱「中金」)正在進行首次公開發行(IPO)的早期籌備工作,上市地點很可
能是香港。
  消息指,中金首席執行官朱雲來已委託公司內部人員調研上市的可能性。
  據報,中金最早也需要數月時間才會上市,等待當前國內股市的熊市情緒發生變化。
  中金的股東包括私人股本公司KKR和德州太平洋集團(TPG),它們於2010年底收
購了摩根士丹利所持的34%的中金股份。(ec)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/f ... ETN230809280&page=4
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中金係咪中國最大既投行?
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呢隻要買, but not @ IPO, probably same trend as 6030
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2013-08-10

中金傳最快年底港上市

(星島日報報道)據英國《金融時報》報道,中國內地第一家中外合資的投資銀行,中國國際金融有限公司正在籌劃新股上市事宜,上市地點可能選定香港。惟目前仍需等待內地股市熊市情緒發生轉變,因此上市最早也要等到數月之後即今年底。

消息人士稱,國務院前總理朱鎔基之子、中金行政總裁朱雲來,已經委託公司內部人員研究上市可行性。

據悉,中金董事會認為,上市最大的好處之一,是能夠幫助中金擴大其資產負債表,並為其今後發展提供更多選擇。中金主要競爭對手中信證券(6030)上市已久,並借此打造了強大的零售分銷業務。而中金在這一領域起步較晚,於開發零售經紀業務方面落後於同行。

中金於1995年成立,由建設銀行(939)與摩根士丹利及其他股東合資組建。2010年8月,建銀投資將其持有的43.35%中金股份劃撥予控股股東中央匯金,使中央匯金成為中金最大股東。同年年底,摩根士丹利出售擁有的34.3%中金股份,結束雙方15年合作,相關股份分別由KKR集團、TPG亞洲特拉華基金及新加坡政府投資公司接手。

根據數據,中金在全球金融危機爆發的2008年,亦能賺6.27億人民幣,2007至2010年期間,淨利潤均接近或超過10億人民幣。

可是在摩根士丹利撤資後,盈利能力惡化,2011年淨利僅錄得1.39億人民幣,2012年回升有限,至3.08億人民幣,僅與內地中游證券商相若。

知情人士透露,中金強項業務在於股權資本市場。由於過去十年國企上市的熱潮已經過去,中金的業務優勢減少,而近幾年中小型交易承銷商主宰內地市場,中金極需轉變方向,拓展資本密集度更高的銷售、交易等業務。



消息人士稱,朱雲來已經委託公司內部人員就研究上市可行性。

http://www.singtao.com/yesterday/fin/0810do08.html
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[2013-08-10]

中金傳擬港上市下季揭盅

英媒稱籌銀彈保一哥地位 中金未對報道置評

 香港文匯報訊(記者 黃子慢)再有中資投行計劃來港上市,據英國《金融時報》引述消息指,中國國際金融有限公司(CICC,簡稱「中金」)計劃來港上市,集資增強自身的資本能力。報道指,中金的潛在上市地點可能是香港,但最快也要數個月才有定案。

中金因首席執行官朱雲來是前總理朱鎔基之子而聞名,專做大型國企IPO等「大刁」,早年在內地同行中,佔據股票承銷排名中首位,惟近年隨著大型國企上市減少,其地位已被中信証券(6030)、海通證券(6837)等本土對手超越。據中國證券業協會數據,中金在去年內地114家券商的資產排名中列第20位,利潤排在第29位。至於國際排名,據彭博數據,中金2010年於全球411間股票承銷商中排列第15位,2012年降至44位,今年再降至51位。

無大企上市生意被趕超

 面對一哥地位被取代隨時被超越的局面,有該公司內部人士因此認為,中金應當籌集更多資本,以保住中國頂級投行的地位。

 報道說,面對新的競爭環境,長久來一直抗拒上市想法的朱雲來,已要求就上市可行性進行內部調研。中金公司董事長金立群最近在紐約的員工大會上也提出了IPO這一議題。

 中金在北京的發言人對該報道不予置評。

 報道說,中金最早也需要數月時間才會就上市有方案,因要等待當前內地股市的熊市情緒改善,上市地點很可能是香港。中金的強項一直是股權資本市場業務。不過,知情人士補充道,隨著大型國有龍頭企業的上市大潮已成歷史,中金需要轉向新的、資本密集度更高的業務,比如銷售和交易。

 中金公司的銀行家表示,公司在把業務重心轉向過去幾年主宰內地市場的中小型交易承銷方面動作遲緩,在開發零售經紀業務方面已落後於同行。

 目前,中金的股東包括私人股本公司KKR和德州太平洋集團(TPG),它們於2010年底收購了摩根士丹利(Morgan Stanley)所持的34%的中金股份,這兩家公司為收購上述中金股份支付了約10億美元,但之後已將這筆投資的價值減記約一半,以反映中金和中國券商行業普遍受到股票市場狀況不佳拖累的情況。

頂新有意分拆餐飲上市

 另外,據《彭博》引述消息指,康師傅(0322)母公司頂新國際,有意把經營「康師傅私房牛肉麵」及「德克士西式快餐」的餐飲企業,分拆於明年上市,初步計劃集資5億美元。消息指,公司未正式決定上市地點,但有可能會在香港。

http://paper.wenweipo.com/2013/08/10/FI1308100007.htm
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09/08/2013

中金研港上市 影子股有無得炒?

有「中國頂級投行」之稱的中國國際金融 (CICC)傳正進行首次公開發行(IPO)的籌備工作,香港是上市地點的大熱門,最快料年內成事。業內人士樂見其成,市場分析認為中金來港上市有助其建立品牌效應,配合國家「走出去」的政策,增加國際間影響力。同時,國內沒有IPO情況下,中金來港發展業務更有助增加盈利。

最快數月後上市 增強資產負債表

  《金融時報》引述知情人士指,中金首席執行官朱雲來已委託公司內部研究上市的可能性, 料最快數月後可以申請上市。而消息指,上市地點很可能就是香港,上市的好處之一是增強中金本身的資產負債表。

  20世紀90年代,中國的證券業開始引入了外資,中金是首間作中外合資券商,歷史最為悠久,其業務水平和經營水平一直同業中名列前茅。但近年中金卻漸被對手爬頭, 頂級投行之名危危乎。如中金的對手中信證券(06030) (滬:600030)上市已有一段時間,在港成功打造了強大零售分銷網絡。

  中金的強項一直是股權資本市場業務,不過《金融時報》引述知情人士補充,隨著大型國有龍頭企業的上市大潮過去,中金需要轉向資本密度更高的新業務,如銷售和交易。

  2010年KKR與TPG為收購大摩手上34%的中金股份支付約10億美元,但之後兩間公司現時已將這筆投資的價值撇帳約50%,以反映中金和中國券商行業普遍受到內地股市場狀況不佳拖累。

閰峰: 樂見其成

  香港中資證券業協會會長暨國泰君安國際(01788)主席閰峰對中金傳來港上市的消息表示樂見其成。他指,中資投行有實力,在香港的話語權愈來愈大,多一間中資券商來港上市及發展對業界來說都是好事,更何況是中金甚具規模。

  他認為,中金來港上市的話可以發展更多中港兩地及境外投資業務,同時亦有助更多跨境人民幣產品出現。期望中金可以選擇香港為上市地點,並成功掛牌。

  其實,近年在外資券商紛紛在中國市場打併的同時,中資券商也積極開拓海外市場,發展國際業務。香港的企業融資市場由外資投行獨霸天下,到現中資行佔逾三成市場份額。由於內地A股市場重啟IPO仍遙遙無期,中國內地的中小企業如希望上市融資,香港將會是他們的首選,而中資券商如同時在港上市,便可憑熟悉兩地法規,獲得優勢。

李偉傑: 助提升品牌效應

  敦沛證券副總裁李偉傑認為,中金財力大資金壓力極少,如來港上市並非單純因為內地沒有IPO業務,需要「搵錢」,反而是配合內地一系列的金融政策,想進一步「走出去」。

  他指,年底前推出新版QDII及QFII的消息不絕於耳,中金作為內地券商的大阿哥,在中港兩地赫赫有名,但對外國投資者來說,名字仍不夠深入民心。所以如果趁中國金融改革及開放資本的時機來港上市,便可利用香港這個資金自由的平台,提高品牌效應,走向國際大舞台。同時亦反映內地政府希望以中金引更多海外投資進入中國的想法。

郭家耀: 影子股表現 還看屆時市況

  中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀則指,中金如有香港的上市地位亦有助增加其潛在客戶的信心,不過現時中金上市只在初步研究階段,申請進行IPO已是數個月之後的事。因此縱今日(9日)中資券商股上揚,亦不等如影子股有足夠炒作空間,仍要視乎中金上市時的成交及市況,散戶要留意。

另一方面,從具體經營狀況看,香港市場競爭相當激烈,在港營運的中資券商盈利狀況各有不同,業務增長有放緩之象。中金如在港發展,香港的業務要站穩陣腳可能沒有想像中容易。

撰文: 王錦霞



傳中金正進行上市前籌備工作。圖為中金首席執行官朱雲來 (資料圖片)

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2013年08月10日

中金研上市 港成首選地點

【本報訊】據英國《金融時報》昨日報道,由前國務院總理朱鎔基兒子朱雲來掌管的中國首間中外合資投資銀行中國國際金融公司,目前正為上市集資進行可行性研究,以補充公司資本,而香港將可能是中金上市的首選地點。
中金今次主要是希望透過上市籌集資本,現時更已開始前期籌備工作,由於工作需時,中金即使落實上市計劃,估計也需時數月才能掛牌,而其中又以來港機會最大。

被視為國企御用投行
該報引述消息指,現時擔任中金首席執行官的朱雲來,早前已要求下屬就上市進行可行性研究,中金董事會也曾就上市進行討論,其中最重要的一個優點是可為中金補充資本。翻查資料,中金是在1995年由中央匯金、新加坡政府投資公司、TPG及KKR等中外機構合資組成,由於具央企背景,中金在投行界曾被視為國企上市「御用」投行,曾參與多間國企如中鐵(390)、中信銀行(998)等上市安排行。惟據投行界人士透露,近年上市的大型國企減少,拖累中金過去兩年業績顯著下滑。



■由前國務院總理朱鎔基兒子朱雲來(左)掌管的中金正研究上市集資,目的為補充公司資本。

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中國一家頂級投行朝著公開上市邁出了一步。中國國際金融有限公司(CICC,簡稱中金)正在進行首次公開發行(IPO)的早期籌備工作,打算通過上市來籌集資本。

知情人士表示,中金首席執行官朱雲來(Levin Zhu)已委托公司內部人員調研上市的可能性。

朱雲來是中國前總理朱鎔基之子。長期以來,這位“太子黨”一直不理會中金將上市的說法,對上市的披露要求存有警惕之心。但在過去幾年裡,中金一直苦於無法跟上競爭對手的步伐,該公司內部的一些人士因此認為,中金應當籌集更多資本,以保住中國頂級投行的地位。

中金新任董事長金立群不久前在紐約對當地中金員工發表講話時,提出了IPO的可能性。

中金董事會一直在考慮上市的種種好處,其中最重要的一個好處是可以增強自身的資產負債表能力。

一名知情人士稱,“長遠來看,更大的資產負債表將為中金的發展壯大提供更多選擇。”中金的對手中信證券(Citic Securities)上市已有很長時間,並藉此打造了強大的零售分銷業務。

中金最早也需要數月時間才會上市,需要等待當前國內股市的熊市情緒發生變化,上市地點很可能是香港。中金的強項一直是股權資本市場業務。不過,上述知情人士補充道,隨著大型國有龍頭企業的上市大潮已成歷史,中金需要轉向新的、資本密集度更高的業務,比如銷售和交易。

中金的銀行家表示,中金在把業務重心轉向過去幾年主宰國內市場的中小型交易承銷方面動作遲緩,在開發零售經紀業務方面已落後於同行。

目前,中金的股東包括私人股本公司KKR和德州太平洋集團(TPG),它們於2010年底收購了摩根士丹利(Morgan Stanley)所持的34%的中金股份。

這兩家公司為收購上述中金股份支付了約10億美元,但之後已將這筆投資的價值減記約一半,以反映中金和中國券商行業普遍受到股票市場狀況不佳拖累的事實。

中金新聞辦公室一名工作人員表示,她本人對有關中金是否會上市的言論“並不知情”。

譯者/邢嵬
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「公司此前已搞過幾回上市,內部又否認了幾次,因覺得披露信息太麻煩。這回倒是來真的了,現正徵求不同部門的意見。」消息人士如此說。據悉,中金執行董事及董事總經理級別以上的不少人士,都持有虛擬股權,故日後上市估值與自身利益切身相關。

英國《金融時報》報道則指,中金內部人員已調研上市的可能性,上市地很可能選香港,惟內地股市現仍處熊市情緒,仍需擇機上市。

朱雲來掌舵 匯金為大股東

除市況積弱不利上市,報道指內地股市長期陷入低迷,大型國企上市潮結束,不利中金業務;倘日後成功上市,亦需將業務轉向新的資本密集型業務,如銷售及交易等。惟報道引述中金的投行職員指,公司轉型至小規模上市交易承銷的進展緩慢,而建立零售券商業務亦落後於同業對手。

事實上,中金首席執行長、前總理朱鎔基之子的朱雲來,此前一直不欲將中金上市,惟隨着近年競爭加劇,內部不少人認為要靠上市融資,擴大資產負債表,才可鞏固其作為內地龍頭投行的地位。

報道指,中金雖曾於09年為中國最大證券承銷商,此後市場地位不斷萎縮,去年僅以24億元人民幣的運營收入,於內地證券行業排行第14位。其主要對手之一的中信証券(06030),則於2011年來港上市,並藉此建立強大的零售分銷業務,去年以79億元人民幣的收入,位列全國第一。

目前,中金的大股東為中央匯金,其他股東包括知名私募基金KKR和德州太平洋集團(TPG),以及新加坡政府投資公司(GIC)。

佳明首日「微潛」 每手蝕40

另外,主營數據中心業務的佳明集團(01271)昨日掛牌,盡管日前暗盤價造好,甫開市一度升至最高1.17元,惟其後卻一直於招股價1.11元以下徘徊,最低跌至1.01元,全日則收報1.1元,較招股價跌0.9%,成交額約1.16億元;若不計手續費,每手4,000股蝕40元。

撰文:顏茜、馬子豪
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【本報訊】由國家前總理朱鎔基兒子朱雲來掌管的中國國際金融(簡稱中金)計劃來港上市入直路。外媒報道中金已邀請投資銀行參與招股承銷,惟未有時間表及集資額。中金雖是內地首批投行,但2010年大摩退股後,盈利開始走下坡,龍頭光環不再,今次來港抽水將考驗太子黨朱雲來的叫座力。
記者:林靜




被視為投行龍頭的中金去年8月已傳出計劃來港上市,惟始終未見實質進展。
《華爾街日報》昨報道,集團未來數周將會就上市會晤投行,並選出上市保薦人,意味上市進程或已正式展開,但集資額及時間表等資料則仍然欠奉。







較2010年盈利大跌76%

根據中國證券業協會統計,中金計及投行及證券業務的總資產僅約240.66億元(人民幣.下同),全國排23名,並按年倒退3位,龍頭光環實已褪色。資料又顯示,中金去年淨利潤2.15億元,按年大跌23%,亦比2010年、即大摩撤資同年淨利潤逾9億元,已大幅縮減76%。面對2012年底內地新股閂閘,打擊生意,有傳中金當年裁員一成,並將部份業務收縮或剝離脫手,中金2013年後不再上載詳細業績報表。
中金由國家前總理朱鎔基兒子朱雲來出任行政總裁,於1995年由大摩與建行(939)合資成立,前者於2010年將34.3%持股售予財團,傳作價10億美元。







匯金持股43%為大股東

按中金年報,大股東除持股43.35%的匯金及持7.65%的中投,還包括知名基金TPG、新加坡投資(CIG)及KKR,而查懋聲家族持有的名力集團、及華僑銀行旗下的大東方保險,都分別持股7.35%及5%,另市場亦曾傳出董事級管理層持有虛擬股權。
中金股東背景雄厚,是內地大企業海外上市的保薦人首選,但內地2012年底起暫停新股發行,僅創業板股大幅瘋炒,對做慣大刁的中金打擊極大,轉投香港的新股市場。
單計今年上半年已為7間企業做保薦人,佔總新股比例達11%,較外資大行如大摩及高盛還要多,當中包括有國企背景的北車(6199);2013年集團只保薦了4間企業。
雖然中金有大股東匯金支持,但匯金系公司上市股價未必受惠母公司的名氣。同樣為匯金系的銀河證券(6881),2013年中上市至今逾一年,股價仍然要潛水2.5%;2010年掛牌的國泰君安(1788),上市四年股價回報僅約16%。
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【拆局】
為了公司上市,國家前總理朱鎔基兒子朱雲來可以曝光得幾盡?這將是中金上市的焦點之一。朱雲來行事低調,雖是「太子黨」,但外界對他所知不多,只是一度傳過年薪高達1.7億元人民幣。倘中金成功上市、朱雲來又出任董事,意味他要「被逼高調」,向外披露年薪、關連公司交易、甚至是早年在中金的股權變動的敏感資料。
內地太子黨低調參與投資及基金界十分普遍,如國家前總理溫家寶兒子溫雲松曾參與創辦新天域基金、政治局前常委李長春女兒李彤,有指掌管香港中國銀行屬下一間私募基金、國家前主席江澤民孫子江志成,傳為香港博裕資本創始合夥人之一,惟全部行事均見低調。





一旦退任 恐削股份吸引力

朱雲來1998年已加入中金,集團壟斷中國公司海外上市業務,一直被指是與擁有一位地位超然的掌舵人有關。但與所有太子黨一樣,朱雲來刻意避免外界的注意,向來極罕有會接受傳媒採訪,行徑極神秘。但根據上市條例,董事及最高行政人員均要向公眾披露其上市法團的持股、相關企業或公司的持股、以及薪酬總額,包括他是否擁有中金認股權,以及在上市後的獲益,與中金實質關係將即時現形。
不過,倘朱雲來為保持私隱,在中金上市前放棄出任董事或最高行政人員,這將意味他全身而退,屆時中金對投資者是否仍具有吸引力,則是一大疑問。
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【名人背景】
中國國際金融總裁兼首席執行官(CEO)朱雲來,作為鐵面總理朱鎔基之子,加上父親不喜歡子女從商或出國工作,朱雲來表現異常低調,甚少接受傳媒訪問。
朱雲來的辦公室沒有一張和他父親的照片。在中金推出的五周年紀念刊物中,他也是唯一沒有刊出照片的高層。
曾與朱雲來共事的中金同事,感覺朱雲來喜歡連篇累牘地研究報告。有一年,中金向一家擁有70家子公司的中國國有企業提供諮詢,朱雲來提交多達500頁的報告。
據說朱雲來平時煙不離手,喜歡穿白襯衣和藍西裝,非常樸素,像一位退休人員。
1998年他加入中金公司,中金幾乎涉足所有大型國企於境外上市工作,例如中國石油(857)、中國電信(728)、中國人壽(2628)、中國神華(1088)、建設銀行(939)、東風汽車(489)、中煤能源(1898)等等。
2004年,朱雲來升任為中金總裁,並且被《財富》雜誌評為2004年亞洲最具影響力的25位商界領袖之一。





香港金發局成員之一

1958年出生的朱雲來,亦為香港金融發展局成員之一。加入中金公司之前,曾在瑞信及安達信會計師行工作。他並擁有威斯康辛大學氣象學博士學位。
今年3月他曾就支付寶和餘額寶等新興金融產品發表意見,認為引發起金融市場競爭很正常,「國有銀行為甚麼被打痛了,應該自己找到原因。」
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中金擬第四季來港上市


2014年7月15日





【明報專訊】外電報道,首間中外合資投行中國國際金融有限公司(簡稱中金公司)預備來港上市,中金已邀請投資銀行參與承銷,料最快可於第四季招股。


《華爾街日報》昨日引述消息人士報道,中金管理層將於末來數周,會見投行代表,之後中金將選擇是次公開招股的承銷團隊。




中金是內地首批投行之一,由摩根士丹利和建設銀行(0939)在1995年組建,當時被視為一大創舉。惟雙方其後在人事、企業文化、與其他外資銀行的關係等方面出現分歧,摩根士丹利遂於2010年將其持有的34.3%股權,售予由新加坡政府投資有限公司(GIC)、星洲華僑銀行旗下保險商大東方控股、私募基金KKR和TPG合組的財團。

多年來,中金總裁一職都由前總理朱鎔基之子朱雲來擔任。中金年報顯示,目前中國主權財富基金的投資部門中央匯金投資,是中金的最大股東,持有43.35%股份,GIC的持股為16.35%。中金去年純利為3.7億元人民幣,按年增長兩成,總資產規模達328億元人民幣。
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【本報訊】前國家總理朱鎔基兒子朱雲來「揸旗」的中國國際金融(下稱中金),來港上市的計劃再有進一步眉目。據外電報導,中金已敲定保薦人,並打算最早於今年第四季正式啟動上市程序,向港交所(388)入紙申請。
記者:吳永強

於上月已傳出有意登南下來港上市的中金,上市計劃又有最新發展。據《彭博》引述消息人士指出,中金已選定農銀國際及建銀國際擔任其上市聯席保薦人。至於牽頭保薦人,則由中金親自掛帥擔任。報導又指,中金的估值將達30億美元(約233.4億港元),並將計劃於未來數月正式向港交所提交上市申請。
於1995年由大摩與建行(939)合資組成的中金,為國內首間中外合資投行,過去幾乎所有大型國企的境外上市工作,包括中國電信(728)、中石油(857)及中國人壽(2628)均由中金經手。至於現時中金的「話事人」朱雲來,則於1998年加入,2004年升任中金總裁兼首席執行官(CEO),正式領導中金。
翻查中國證券業協會的資料顯示,中金於內地的總資產達240.66億元人民幣,規模遠細於中信證券(6030)及海通證券(6837)等傳統券商,僅於全國排名23名。至於一直作為內地投行龍頭之一的中金,近年的投行業務亦未見特別出色,去年來自承銷及保薦業務的淨收入約4.8億元人民幣,較再對上一年少近兩成。
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《新股消息》中金公司傳下半年啟動10億美元IPO  
2015/02/11 11:20

《彭博》引述消息人士指,中國首家中外合資投資銀行中國國際金融公司計劃今年下半年進行首次公開售股(IPO),集資約10億美元。據稱,IPO計劃目前尚未尋求港交所的批准。

這家投行於首席執行官朱雲來10月份離職後 曾推後開展IPO,目前正重新推進IPO計劃。中金聘請了厚朴投資管理公司合伙人畢明建擔任CEO,此舉應能幫助其上市計劃順利進行。而中金將成為自身IPO的主要保薦人。(jw/u)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/stock ... .652997/latest-news
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【本報訊】多次傳出有意來港上市的龍頭級投行中國國際金融有限公司(下稱中金),消息指已開始遴選上市承銷商,除中資建銀國際、農銀國際外,承銷團隊亦包括外資如高盛,惟集資額及申請上市日期未有定案。
內地《財新網》引述消息指,中金日前開始遴選香港上市承銷商,除子公司中金香港外,亦包括建銀國際、農銀國際及高盛等,消息指可能還有其他投行陸續加入。
中金與中國政府關係密切,去年10月辭任總裁一職的朱雲來,其父親為中國前總理朱鎔基;外界估計,朱雲來辭職主要為公司上市而避嫌。雖然報道引述消息指,中金對上市集資額及日期未有定案,惟市場估計公司估值達30億美元(約233億港元)。
作為龍頭投行,中金曾協助中石油(857)、國壽(2628)、中電信(728)等國企來港上市,惟近年轉趨沉寂。資料顯示,中金2012年、2013年純利只有2.8億元(人民幣.下同)及2.15億元,遠低於其他已來港上市的中資證券商,分析指,資金不足是中金現時最大難題。
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六 月 遞 表   中 金 料 來 季 壓 境

  (星島日報報道)一直有意來港上市的中國投資銀行中金公司,將在今年6月左右向港交所(388)遞交上市申請。《中國經營報》引述消息人士報道,按照目前的進度推算,中金公司今年第三季料能成功在港上市,集資額估計超過10億美元。

  中金以往為中外合資公司,外資股東為摩根士丹利,但因雙方對公司的發展路向意見不同,所以中方向大摩購回所持的中金股權。

  民生證券分析師張磊向《中國經營報》表示,現時是中金上市的大好時機。他說,在牛市氣氛中,處於上升周期的證券業更受基礎投資者認可,海外投資者對於境內金融企業的估值亦較高。他認為完成集資後,中金公司的業務模式設計,以及經營模式轉型等都可受惠。

  早在2006年時,中金就已開始醞釀來港上市,不過因為中外股東意見不合,令到上市計畫幾度延後;及後由於外資股東始終未能掌握中金公司的實際管理權,於2010年11月,外資股東大摩將所持有的中金股權悉數轉讓,徹底退出中金公司。

  除了因為外資股東離去而令中金延誤上市外,參與成立及發展中金的前總裁朱雲來於去年10月離任,亦令中金的上市計畫幾乎不能成事。朱雲來為前國家總理朱鎔基兒子,對中金的發展有重要影響力。《中國經營報》報道,在中金任職逾10年的朱雲來,去年底主動請辭,再加上另一元老、即前董事長金立群同時間離職,對當時正在籌備上市的中金構成一定程度影響

2015-05-24

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/0524do04.html
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中金改股份制 擬月內申上市
  2015年6月2日

【明報專訊】華泰證券(6886)上市後,今年排隊準備集資的新股陸續有來。中金昨日宣布,公司已經將股份制改制,由「有限公司」變為「股份有限公司」,意味向香港掛牌又踏前一步,市傳中金最快將於本月內遞交上市申請,集資金額約10億美元(約78億元)。

聯想控股擬集234億

中金今次除改制外,公司名稱亦同樣由「中國國際金融有限公司」改名為「中國國際金融股份有限公司」,標識公司已經改制,是上月中選出董事局及通過公司章程下一步,公司業務、債務等均無變動。
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【本報訊】中金國際首席運營官楚鋼在美國接受訪問時,首次確認該全國最大投資銀行正研究今年來港上市的可能性,惟未有透露集資額及上市日期等。
不排除未來作收購

楚鋼提到,即使來港上市集資,但發展業務重心仍是機遇處處的中國。被問到未來發展策略,他認為企業將以自然增長作率先考慮,不排除未來作其他收購,但暫時未有收購重點,「泛泛而談的話,企業需做好管治,才可進行併購」。
《中國經營報》上月引述消息指,中金會在今年六月前後向港交所(388)遞交上市申請,如無意外將於第三季掛牌,現時仍未決定最後集資規模,估計最少超過10億美元(約78億港元)。
報道指,中金來港上市集資將能補充公司資本,為開展新業務做好準備,更認為目前是上市的最好時機。楚鋼則補充說,中金未來發展融資融券業務,增加交易產品如期權等結構性產品及資產證券化產品。

記者:周家誠芝加哥報道
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中金申港上市 料籌78億 稱市不明 或影響服務需求
2015年7月23日

【明報專訊】內地首家中外合資成立的投資銀行中國國際金融(下稱中金),正籌備上市,昨晚更將初步申請上市的招股文件上載到港交所(0388)。該公司指出,其業務並未受到近期大跌市影響,但是市場表現不明朗,最終可能導致投行服務需求減少。最近中金正提出以2.119億元(人民幣.下同)收購財富期貨。是次上市集資,則主要用於進一步發展證券銷售、財富管理、投資管理及跨境業務。

較早前,市場內已有消息傳出,中金將於今年10月左右以H股形式發行股份上市集資,估計集資額約為10億美元(約78億港元)。

該集團在初步的招股文件內透露,其業務未受到年中的大跌市影響,但是其確認,今年2月份時,中國證監會湖北證監局曾經查核其融券及股票借貸業務,到4月2日時中證監更曾就其處理開戶等問題時,發出警告信。

管理客戶資產3602億

截至今年3月底止首季度,中金盈利達3.57億元,較去年同期增長1倍。2014年度的盈利更達到高峰,賺11.18億元,比前年度大增2.02倍。其解釋,今年首季收入亦增長52.7%,達到17.04億元,與客戶股票及基金交易增加、擴大融券、投資管理部門增長有關。當中又以證券銷售及交易部門攤佔收入比重最高,佔比高達34.5%。直到今年6月底,該行共有6000名機構客戶,當中約60%來自海外;財富管理客戶數目則達2.42萬名,管理客戶的資產達3602億元。

匯金大股東 查懋聲家族持7%

從1995到今年6月底,中金為6646億元的A股新股上市招股方面,出任牽頭保薦人,市場佔有率位列第一,約佔期間整體市場份額的26.9%。其資產管理部門管理金額達到1101.67億元;私募基金管理89.34億元資金,年內共投資5個項目,涉資3.65億元。

現時中金最大股東為匯金,持股43.17%。其資為新加坡主權基金GIC,持股16.35%;私募基金TPG及KKR則各持股10.3%及10%;查懋聲家族為首的名力集團持股7.35%。至於創辦股東之一的摩根士丹利,曾於1995年7月參與中金的發起及成立,投資3500萬美元,持股35%,後來於2010年11月之前分兩批出售持股,套現10.01億美元,在15年間賺幅達27.6倍。

明報記者 陳偉燊
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中金年薪 人均126萬
2015年7月23日

【明報專訊】中金號稱「中國第一投行」,其薪酬與外資投行相比又如何?根據中金招股文件,該行去年員工薪酬支出約達25.56億元(人民幣.下同),相當於人均年薪約126萬元,以全球投行員工平均年薪約28.8萬美元(約225萬港元)計,仍然稍微「落後」。

低環球投行平均

根據中金招股文件資料,中金截至今年6月底止,員工人數合共2040人,其中以中後台人員佔最多,達669人;其次則為投資銀行部的402人,佔比近兩成(見附表)。

而在2013及2014年度,中金員工薪酬支出分別為16.84億及25.56億元,按年大增超過五成,其中2014年度平均年薪相當125.7萬元,惟由於公司無披露2013年度員工人數,難以計算其平均年薪是否同樣大幅上漲。

最高薪者年薪1650萬

根據《金融時報》今年初引述一項統計,2014年度全球投行員工平均年薪增長0.7%至28.8萬美元計,中金平均年薪仍有不及。

不過,平均年薪較低卻可能是因為該行內部部分員工薪酬偏低所致,計及工資、花紅及其他獎金,中金去年度5名最高薪人士,合計年薪高達7029.32萬元,其中最高薪一人年薪高達1650萬元水平,即使最低薪的一位,年薪仍超過1200萬元,較平均值高近10倍。
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1. 早期投資銀行、合資的投行
2. 上市前盈利爆增
3. 生意好全面、研究水準高
4. 主力收入都是投資銀行及賣股票
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5. 風險: 中國國家變動、投資銀行業務轉差、費率下降、交易活動、投資管理、私募股權、海外營運、風險管理、人、利率、信用風險、資金實力、擴大
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6. 大摩、人行和新加坡政府和名力集團創立,大摩退股後轉予私募
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7. 全部做大單上市及配售代理
8. 做顧問單單都猛料
9. 新三板都是做大野,做埋市
10. 證券買賣客都唔少
11. 研究都做得好好
12. 五大客戶不集中
13. 有2,000個員工
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14. 勁
15. 趙海英:1398
16. 劉海峰:3360、1365
17. 查懋德:480、896
18. 曹彤:3968
19. 蕭偉強:47、1165、267、552、6863、1816
20. 賁聖林:168
21. 劉浩凌:1336
22. 金立佐:336、154
23. 林壽康:1359
24.黃朝暉:939
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25. KPMG
26. 2014年盈利增230%,至11.5億,2015年增120%,至3.7億
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【明報專訊】市況疲弱,新股「自降身價」似已成定局。已經成功闖關的內地投行中金,有消息指公司以1.1倍市帳率向投資者「試水溫」,較目前已上市的券商股1.3至1.4倍的市帳率有一定折讓。分析認為,中金定價吸引,不排除是希望以平價作招徠;估計短期內其他擬上市公司亦將面臨挑戰。

據了解,中金剛於周四通過上市聆訊,若市維持穩定,將於10月國慶後展開招股程序,集資額維持在78億元。目前已在港上市的中信証券(6030)、海通證券(6837)等市帳率,則約在1.4倍左右,相比之下貴為老牌投行的中金,詢價明顯較低,但亦較外資行摩根士丹利等的市帳率為高。

第一上海首席策略分析師葉尚志表示,前期內地證券股集中上市,市場投入相關板塊的資金已見飽和,加上一些基金在同類板塊有投資限額,短期內應不會再參與認購。中金若要取得投資者青睞,需要比目前市面券商價格有折讓。

集資額減至10億美元

大華繼顯策略師李惠嫻表示,受內地股市大跌、IPO暫緩等影響,令投資擔憂券商盈利增長放緩,加上目前券商股表現尤其疲軟,中金採取平價吸引投資者亦合乎情理。不過料公司已經鎖定基礎投資者,順利上市應該沒有問題。

背景雄厚的中金謀求上市已久,卻一波三折,公司原本計劃去年底上市,惟時任公司總裁、前國務院總理朱鎔基之子朱雲來去年10月離職,公司上市進程受阻。再次啟動後,原本預計今年9月上市,又因為中港兩地股災而延後;而集資額亦由最開始的30億美元減少至10億美元。

在中金之前,華融資產管理早已經通過聆訊,公司傳計劃用高於同行信達資產(1359)的市盈率招股。有業內人士指,因市場給出估值脫離公司預期太遠,所以遲遲沒有展開招股。

國泰君安國際(1788)副行政總裁王冬青表示,股市穩定下,預計10月和11月的新股市場會進一步好轉,並迎來小高峰,期內上市公司數量可能多過去年;但市場的估值方面並無根本變化,作為新股,價格又需要貼合二級市場,不能相差太遠,所以對於擬上市的新股的確是一個挑戰,只能採取保守定價,加上突出獨特性,才能吸引到投資者。

明報記者 武君
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