本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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[基金股]維達(3331)專區 人氣: 30894 回覆: 175


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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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二零一零年 二零零九年 變幅
收益(港元) 3,602,168,770 2,776,116,529 +29.8%
本公司權益持有人應佔溢利(港元) 368,946,107 397,799,707 –7.3%
毛利率 29.5% 34.2% –4.7個百分點
淨利潤率 10.2% 14.3% –4.1個百分點
每股盈利 — 基本 40.4港仙 44.0港仙 –8.2%
每股股息 12.0港仙 12.0港仙
— 中期股息(已分派) 3.3港仙 3.0港仙
— 末期股息(建議分派) 8.7港仙 9.0港仙
產成品周轉期 32天 36天
應收賬款周轉期 43天 39天

量做大,紙價上升不能轉嫁...

二零一一年,我們將重點實行以下工作:
一、繼續加大品牌建設和市場推廣,打造「星級」產品,提升產品的單點賣力;積極優化
產品結構,提升盈利水平;努力培育護理產品業務,開拓收益渠道;
二、繼續與漿板供應商保持長期合作夥伴關係及集中採購,以提升集團的議價能力;密
切關注市場動態,留意及評估國內木漿供應及評估其素質,以不影響維達產品品質
前提下,提高原料選擇的靈活性;
三、繼續有序地擴產,安全生產,向中長期目標70萬噸邁進;
四、堅持環保理念,推進自動化;
五、進一步優化資訊化流程,管理信息化。
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hungry foolish:
2010年下半年的業績其實好差下, 但股價係不跌反升的.
上年業績倒退, historical PE 都成廿倍, 漿價又不停升.
到底市場對呢隻野有乜期望?

同埋有無人知, 面紙 同 盒紙 的分別在那裡???

1. 內需概念是最大啦
2. 好似兩者分別不大,但面紙的定義多D
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零一一年二零一零年變幅
收益(港元) 2,194,621,752 1,682,163,641 +30.5%
毛利(港元) 607,338,502 538,465,732 +12.8%
本公司權益持有人應佔溢利(港元) 191,066,436 198,363,839 –3.7%
毛利率27.7% 32.0%
淨利潤率8.7% 11.8%
每股基本盈利20.4港仙21.9港仙–6.8%
存貨周轉期145天154天
產成品周轉期33天32天
應收賬款周轉期45天46天
中期宣告股利3.3港仙3.3港仙
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盈利實際跌15%,至1.62億人仔,債未算重


銷售成本方面,國際木漿價格自二零零九年起不斷攀升,達至二零一零年第三季之歷史高位
後才趨向穩定;儘管二零一一年上半年之木漿價格呈橫向穩定走勢,但相比去年同期,二零
一一年之木漿價格大幅上漲。面對高企的原材料成本,集團從去年起已多次調整產品售價,大
大抵消了部分木槳價格波動的負面影響。回顧期內,本集團繼續加強與部份特定的木漿供應
商之長期合作夥伴關係,並建立新合作聯盟;透過推出較高毛利產品及靈活之產品調價策略,
以維持穩健之盈利水平。
業務策略
經過二十五年的努力,維達國際之足印已遍及全國22萬個銷售網點,並成功於華南、華中、北
京及香港穩佔領導地位。憑藉經營生活用紙之豐富經驗及品牌優勢,加上配合周詳之產能及
銷售網絡擴充計劃,本集團除了深耕現有市場外,還將加大力度拓展華東、華西及中國東北等
市場。
我們深信穩健而強大的分銷網路,是本集團獲得持續增長的一大要素。我們不但透過與分銷商、
大賣場、直營客戶的緊密合作以促進維達產品的零售表現,同時也著力支持我們的經銷商合
作夥伴,積極開拓新客戶,提高產品鋪市率。期內,我們以「我愛維達。幸福共贏」為主題,首
次舉辦全國性經銷商大會,拉動產品銷售之餘,亦強化與經銷商之緊密關係。於二零一一年六
月三十日,本集團的銷售辦事處總數達155個(二零一零年十二月三十一日:141個),經銷商達
1,050家(二零一零年十二月三十一日:856家)。
本集團繼續以市場為主導,細分消費群體,打造多個「星級產品」,透過具針對性兼多元化之市
場營銷策略,提升產品的單點競爭力,致力爭取更大市場份額,並積極優化產品組合,推動毛
利較高之非衛卷類產品的銷售,以逐步鞏固及提升集團之盈利率。
開展個人護理產品業務
個人護理產品業務拓展方面,本集團與其他投資者於二零一零年年底新成立之聯營公司 — 維
安潔控股有限公司(「維安潔」),於期內取得滿意進展。目前,維安潔不但成立了一支強大產品
開發及市場營銷隊伍,其首個以「貝愛多」為品牌的嬰兒紙尿褲產品亦完成了試產及開始了試銷,
初步市場反應良好。八月起,維安潔有序地推出「貝愛多」全線產品,向消費者提供多種選擇,
以配合不同年齡的嬰兒需要,進一步擴闊產品種類之餘,也為本集團長遠收益及盈利打下穩
健的根基。
貫徹環保管理及提升營運效率
維達國際一向秉承「高質、低耗、高效」生產管理理念,貫徹落實「安全、環保、品質、成本」生
產管理目標。
面對中國愈加嚴謹之環保要求,加上中央政府明確定下碳減排目標,以及積極淘汰環保不合
規之小型廠商,本集團於期內繼續加強技術改造,深化節能減排政策:包括優化污水處理系統,
通過廢水生化處理、中水循環再用,有效降低工廠的噸紙用水量,每年節水量約達100萬噸;
通過提升鍋爐之進水溫度系統、其排污、蒸汽二次利用等技術,每年亦可節約標煤約15,000噸,
增加生產效益。
本集團在不斷進行技術改造之同時,也積極保障技術改造之專利及成果。期內,本集團在節能
方面取得11項新專利、4項軟件著作權專利及1項發明專利,促進車間管理發揮成效,從而提高
工廠生產加工效率。
....
未來展望
二零一一年是中國「十二‧五」開局之年,也是維達國際「六‧五計劃」之啟動年。我們預期中國
宏觀經濟將繼續保持良好的增長勢頭,中央政府將繼續執行較嚴格的環保政策。
二零一一年,我們將重點實行以下工作:
一、 繼續加大「維達」品牌建設和開拓銷售網路;積極優化產品結構 ;努力培育護理產品業務
二、 密切關注市場動態,留意及評估國內木漿供應及評估其素質,以不影響維達產品品質前
提下,提高原料選擇的靈活性;
三、 繼續有序地擴產,貫徹安全生產,向中長期目標70萬噸產能邁進;
四、 堅持環保理念,優化環保工程;
五、 進一步資訊化流程,推行管理信息化
展望未來,本集團將繼續堅持以品質至勝的方針政策,提升品牌形象及改善營運效益。憑藉集
團堅實的品牌基礎和實力,我們相信,本集團仍將繼續保持行業的領先地位。
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二零一一年十二月三十一日止全年業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203271156_C.pdf

"未來展望
展望二零一二年,中國宏觀經濟將保持平穩增長;中央政府將繼續執行嚴格的環保政策,淘汰
小型不合規的造紙生產商;外圍經濟仍然不穩定,原材料價格仍然波動。
二零一二年,我們將重點實行以下工作:
一、 加強銷售網終端掌控;提高單點產品鋪貨率;積極優化產品結構;培育個人護理產品業務;
二、 加快擴產步伐,貫徹安全生產,向最新目標100萬噸產能邁進;
三、 密切注意原材料市場動態,加強採購策略之風險管理;
四、 堅持環保理念,優化環保工程;
五、 完善信息管理系統。"
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二零一一年二零一零年變幅
收益(港元) 4,765,299,413 3,602,168,770 +32.3%
毛利(港元) 1,296,507,669 1,062,037,455 +22.1%
本公司權益持有人應佔溢利(港元) 405,714,390 368,946,107 +10.0%
毛利率27.2% 29.5%
淨利潤率8.5% 10.2%
每股盈利 — 基本43.3港仙40.4港仙+7.2%
每股股息12.0港仙12.0港仙
— 中期股息(已分派) 3.3港仙3.3港仙
— 末期股息(建議分派) 8.7港仙8.7港仙
產成品周轉期33天32天
應收賬款周轉期48天43天
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盈利略增3%,至3.2億,債重

開拓個人護理產品業務
維安潔控股有限公司(「維安潔」)乃本集團二零一零年投資的聯營公司,其專注開拓個人護理
產品業務。二零一一年,維安潔以自有嬰兒紙尿褲品牌 — 「貝愛多」,推出三個系列產品線,
合共24個單品,分別針對中高檔、中檔及低檔市場。二零一二年,維安潔位於華中之廠房將會
啟用,其所新購之三條嬰兒紙尿褲生產線亦會陸續投產,預計自產後,維安潔團隊可加強新品
研發工作及改善毛利表現。來年,維安潔將投放更大資源建立個人護理產品銷售渠道,除了利
用維達現有之經銷網路外,還會進入大型超市,及拓展嬰兒產品專有渠道,如婦產醫院、母嬰
店,加強鋪市率,為本集團長遠收益及盈利扎根。

未來展望
展望二零一二年,中國宏觀經濟將保持平穩增長;中央政府將繼續執行嚴格的環保政策,淘汰
小型不合規的造紙生產商;外圍經濟仍然不穩定,原材料價格仍然波動。
二零一二年,我們將重點實行以下工作:
一、 加強銷售網終端掌控;提高單點產品鋪貨率;積極優化產品結構;培育個人護理產品業務;
二、 加快擴產步伐,貫徹安全生產,向最新目標100萬噸產能邁進;
三、 密切注意原材料市場動態,加強採購策略之風險管理;
四、 堅持環保理念,優化環保工程;
五、 完善信息管理系統。
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負債偏重,呢隻有無10%股息稅?
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12樓提及
負債偏重,呢隻有無10%股息稅?


唔是上市公司派息層面,是旗下公司派息到上市公司收
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交易所:
13樓提及
12樓提及
負債偏重,呢隻有無10%股息稅?


唔是上市公司派息層面,是旗下公司派息到上市公司收


唔明
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14樓提及
13樓提及
12樓提及
負債偏重,呢隻有無10%股息稅?


唔是上市公司派息層面,是旗下公司派息到上市公司收


唔明


股息稅是境內企業派股息到境外企業先會收,維達這個殼是境外企業,但經營業務主要是透過維達旗下的境外公司持有在國內的公司,賺錢都在國內,維達要派息,需先由國內公司派息給他境外的母公司,然後這些母公司派息給維達,在前者的過程內就構或成了收股息稅的條件了,唔明自己畫個圖就明
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15樓提及
14樓提及
13樓提及
12樓提及
負債偏重,呢隻有無10%股息稅?


唔是上市公司派息層面,是旗下公司派息到上市公司收


唔明


股息稅是境內企業派股息到境外企業先會收,維達這個殼是境外企業,但經營業務主要是透過維達旗下的境外公司持有在國內的公司,賺錢都在國內,維達要派息,需先由國內公司派息給他境外的母公司,然後這些母公司派息給維達,在前者的過程內就構或成了收股息稅的條件了,唔明自己畫個圖就明


明曬 thx
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都是好簡單的野
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我$9入﹐$12沽完拒仲繼續升﹐成30倍PE﹐賣廁紙真係噤高估值??
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18樓提及

我$9入﹐$12沽完拒仲繼續升﹐成30倍PE﹐賣廁紙真係噤高估值??



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根據一般授權配售現有股份及補足認購新股份

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120410685_C.pdf

OH, NO!

自願性公佈主要股東銷售股份

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120410708_C.pdf
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根據配售協議,富安同意委任配售代理作為代理,以排除所有其他代理,而配售代理
同意作為富安之代理,盡其所能及在配售協議其中所載之條款及條件規限下,促使買
家按富安、本公司與配售代理根據建賬的過程釐定及協定的價格購買最多42,000,000
股配售股份,相當於(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本約4.39%;及(ii)本公司經
根據認購事項配發及發行認購股份擴大後已發行股本約4.20%。

...
認購股份
最多的42,000,000股認購股份,將由富安認購,相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行
股本約4.39%;及(ii)本公司經根據認購事項配發及發行認購股份擴大後已發行股本約
4.20%,其總面值為4,200,000港元。按照股份於本公佈日期收市價計算,最多的
42,000,000股認購股份的市值為約5億1千7百萬港元。已
發行及繳足股款之認購股份將在
各方面與其他已發行或本公司於認購事項完成日期或之前發行之股份享有相同地位,包
括於配發日期後任何時候宣派、作出或派付之所有股息及其他分派之權利。

價錢都未定...
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購股協議
董事會接獲本公司控股股東富安通知,富安於二零一二年四月十日(聯交所交易時段結
束後)與愛生雅訂立有條件購股協議,據此,富安按每股股份15港元的價格有條件銷售
待售股份,股數相當於本公佈日期本公司已發行股本總額約4.90%。
美林獲富安委任為
待售股份的配售代理。
購股協議訂約方
(1) 富安,本公司主要兼控股股東。
(2) 愛生雅,本公司主要股東。

待售股份
待售股份相當於本公司現時已發行股本約4.90%。
富安為本公司控股股東,連同其最終實益擁有人(包括主席兼執行董事李朝旺先生)合共
持有本公佈日期(亦即購股協議日期)本公司全部已發行股本約31.68%。愛生雅為本公司
主要股東,間接持有本公佈日期本公司全部已發行股本約17.71%。
緊隨購股協議完成後且假設本公司並無額外發行新股份,富安及其最終實益擁有人合共
持有本公司的股權將由約31.68%降至約26.78%,愛生雅所持本公司股權則由17.71%增
至22.61%,而富安將仍屬本公司單一最大股東。
條件及完成
購股協議須待銀行同意本公司其中一份貸款協議中的約定後,方告完成。假若該條件未
能達成,而本公司無法於二零一二年八月三十一日(或富安與愛生雅可能書面協定的其
他日期)下午五時正(香港時間)以其他融資額度代替定期貸款融資額度,則購股協議將
自動終止,即時生效。購股協議預計於本公司進行建議補足配售之後完成,有關建議補
足配售的詳情,請參閱今天另行刊發的公佈。
鑒於購股協議須待上述先決條件達成後,方告完成,故此銷售待售股份一事未必落實。
本公司證券投資者及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。
一般資料
愛生雅連同其集團公司為全球消費品及紙品公司,從事開發、生產及於全球70多個國家
推銷個人護理產品、衛生紙、包裝解決方案、印刷紙及實木製品。本公司相信,愛生雅
建議是次收購顯示出其持續對本公司有信心,且代表本公司的企業策略行之有效。預期
愛生雅增持本公司股權將進一步使本公司與其第二大股東的利益相一致,並將有利於本
公司與愛生雅的其他合作範疇,包括本公司現時通過其持有41%權益的聯營公司維安潔
控股有限公司進行的個人護理業務權益。
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23樓提及
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是呀
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好快定了價:11.68

配售股份及配售價
獲配售代理告知,董事會欣然宣佈配售事項的建賬過程已於二零一二年四月十日完成。
承配人獲配售合共42,000,000股股份。最終配售價定為每股股份11.68港元,較(i)股份於
二零一二年四月十日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股12.30港元折讓約
5.0%;及(ii)股份緊接配售協議日期前最後5個交易日在聯交所所報平均收市價每股
12.34港元折讓約5.3%。
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passby
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果然係福建
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http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120411/News/ec_ecb1.htm
批股作價則折讓3%至7%

除了大股東售舊股給第二大股東外,維達同時公布批股集資,以先舊後新方式,向不少於6名承配人配售4200萬股,完成後富安持股將攤薄至25.65%,愛生雅持股將降至21.66%。根據銷售文件,今次維達批股作價為每股11.43至11.93元,較昨日收市價折讓3%至7%,集資4.8億至5億元。配售代理為美銀美林。

新秀麗股東售股套17億

維達發言人表示,愛生雅以溢價向大股東買入4690萬股,顯示對維達有信心,並否認大股東李朝旺有意賣盤,批股純粹為配合集團擴產開支。該股昨日跌4.8%,收報12.3元。

維達上月底公布業績時,首席財務總監曾思豪曾表示,暫未有計劃對外融資,但一直有考慮不同融資方案,不排除未來會於股本市場融資或發債。
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http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16236694
次大股東高溢價接貨

有分析員表示,維達要集資屬意料中事,只是不明白為何 SCA肯用 22%高價向大股東接貨,「既然公司肯折讓批股, SCA如果想增持,問公司攞貨得啦,點解要用高價向大股東買股份?使多咗 1億幾喎!」他懷疑今次交易是否「有嘢跟尾」,「可能是幫手托價,又可以係雙方往後有新項目搞;又或者長遠啲睇,市場會估 SCA有機會買埋維達都唔出奇。」他相信今次交易對維達屬利好消息。
有了解交易的消息人士則稱,今次 SCA願意高價增持,只是反映他們對維達的信心;但他承認大股東賣舊股後,維達即配發新股,兩宗交易是有關連,並聲稱新股集資籌得資金是發展其他業務。他又指配售反應相當良好,短時間內已足額。維達發言人則說,集資所得是用作擴產,並強調李朝旺本人沒有財務需要。
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david395 (大da)
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如維達(3331)配股事件一樣,對我來説,是長線利好,傳媒站在道德高地批評大股東,對投資者的投資決定,是誤導多於指導。

Vincent lam
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
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wilsonchui
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To david395: 可否請教為什麼或者是那方面是誤導?有什麼推論可推翻大股東剝削小投資者的質疑??

華富證券(QUAM)亦曾於28-Sep-2011出過一份報告質疑維達企業管治。

"The connected party transactions – A JV set up with HKD300mn: 41% Vinda owned; 39% Chairman and founder of Vinda owned; and 20% private Equity owned (2 funds). The JV is engaged in the production of high to mid end diaper. ... "

"Company forecasts on the JV: "We forecast the JV will lose money in the first 2 years and be in profit in year 3 and we then have the option to buy back the Chairman's 39% at a predetermined price NOT LESS THAN 10X PER...”.

"... This guaranteeing of a multiple to the chairman raises a Corporate Governance Red Flag with us."

企業管治問題早有前科,傳媒站在道德高地與否,和事實如何,並無關連,不應該因人廢言。

回到今次配股事件,

2個疑點: 1)既然維達都諗住配股,點解唔配新股比SCA?等上市公司可以增加資本, SCA照樣可以拎到控制股權? 配舊股只益到大股東出貨,對小股東無幫助. 2)SCA有人做董事,應該知道個配股價有折讓,點解又要高價(仲要比historical high 高)去買? 除左拎個控權ge premium外真係諗唔到有咩原因

請賜教。
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