本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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阿里巴巴影業 (1060,前圓方陶瓷、上聯水泥、文化中國傳播) 專區 (關係:阿里巴巴、聯合系、0419) 人氣: 45506 回覆: 324


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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101230613_C.pdf

董事會宣佈,於二零一零年十二月三十日(交易時段後),本公司及本公司之間接全資附屬公司北大文化與京華時報社簽訂一份合作框架協議,有關擬出售由北大文化持有京華文化之1%股本權益(「擬出售項目」),以促使京華文化之股份得以在中國上市。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110128020_C.pdf
將予認購之資產
Fame Tower已同意根據協議項下之條款以代價現金15,000,000美元認購已認購優先股股份,並藉此獲賦予權利以兌換已認購優先股股份為普通股股份,相當於緊隨完成後按已兌換及全面攤薄基準發行人之股本權益總數26.09%。

進行協議之理由及裨益
完成後,發行人將成為本集團擁有26.09%權益之聯營公司,其業績與資產及負債將以權益會計法納入本集團之綜合財務報表內計算。

本集團擬將其體育廣播業務從流動電視頻道進一步擴展至中國及澳門之電視及其他廣播頻道。認購事項將為本集團帶來難能可貴之機會,透過電視廣播頻道、公共電視、

直播衛星電視傳送、互聯網及其他平台涉足體育廣播業務。該業務將藉著許可協議項下之權益(例如特許權使用費),為目標集團帶來多項收入來源及相關之廣告收入,從而對本集團之損益帶來貢獻。董事會認為協議及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款經訂約各方公平磋商後釐定,屬公平合理,並符合本公司及其股東之整體利益。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110331062_C.pdf
總營業額
傳媒相關業務 403,996 45,865
水泥業務 1,990 343,070
405,986 388,935
毛利 220,562 38,321
剔除稅項、融資成本以及基於股權之付款開支後之
溢利(虧損) 100,515 (183,499)
稅後、剔除融資成本以及基於股權之付款開支後之
溢利(虧損) 75,882 (183,899)
本公司股東應佔溢利(虧損)淨額 13,662 (225,296)
每股基本盈利(虧損) 0.78港仙 (16.73港仙)
每股資產淨額 港幣0.38元 港幣0.24元
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賺2,000萬的空殼
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估民
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8樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110609/LTN20110609692_C.pdf
溢價配股


央央bor
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donaldleung0804 (蓮華生輝)
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央央都無反應,睇黎佢個朵真係臭左!!!
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fineram
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110814038_C.pdf

本公司董事會(「董事會」)(連同其附屬公司,統稱「本集團」)謹此知會
本公司股東及潛在投資者,相對本集團截至二零一零年同期錄得溢利,本集團
截至二零一一年六月三十日止六個月預期將錄得虧損,虧損主要來自(i)增加若
干非現金開支,包括無形資產攤銷、可換股票據之推算利息成本及持作買賣金
融資產公允價值變動之未變現虧損,此乃因就適用會計準則之規定進行會計處
理而產生;以及(ii)由於本集團若干電視劇在二零一一年上半年度仍在製作
中,並將在稍後時間予以發行而導致其營業額減少所致
2014 + 53.11 % 9/5 ~fineram
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greatsoup
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830970_C.pdf
爛得差唔多要集資

展望
自國務院頒布的《文化產業振興規劃》以來,中國文化體制改革整體完成,文化市場成為文
化發展繁榮和文化產業發展的主要平台,文化產業將成為我國的支柱產業之一,文化產業
將充分發揮在調整結構、擴大內需、增加就業、推動發展中的重要作用。《二零一一年中國
文化產業發展報告》指出宏觀經濟轉向要求文化產業超常發展,宏觀經濟轉向導致的文化
需求空前釋放、經濟結構調整對現代服務業的擴張期待、數字化信息技術巨大進步推動的
新型業態出現,都要求文化產業有一個超常的發展。本集團將在國家利好政策指導下,在
文化市場需求空前釋放的背景下,快速發展各種文化業務。
....
《京華時報》上半年個別廣告收入受到挑戰,主要原因是北京地區汽車消費受到了限購政
策的影響,汽車廣告收入下滑。另外,分類廣告也受到了政策方面的影響。此外,紙張價格
的上漲,造成了經營成本有所上升。根據市場形勢,本集團及時調整了經營策略應對經營
的變化,強勢拉動工商廣告和分類廣告的回升。另外,受國家房地產調控影響,上半年房
地產投放報紙廣告明顯復蘇。房地產行業廣告今年較去年有了大幅度的提升。在新媒體環
境下,《京華時報》也通過各種手段來提高企業的投放效果,從而保持客戶的黏性。比如針
對汽車、房地產、旅遊等客戶,抓住車展、房展、節假日的時候,推出汽車、房地產、旅遊
集中策劃性專刊。管理層預計二零一一年下半年,報紙經營將會取得平穩的發展。
....
本集團自去年正在重點發力手機視頻、手機閱讀和手機遊戲等新媒體業務,滿足數字媒體
消費時代用戶的娛樂需求。伴隨著移動網絡和移動終端性能的不斷提高與完善,手機視頻
呈 現 快 速 增 長 的 勢 頭。截 止 二 零 一 一 年 七 月 底,手 機 視 頻 呈 節 目 總 儲 備 量 已 經 接 近5萬
條,仍不斷有新、炫、獨的節目陸續引入並制作上線,主要包括時政國際新聞、社會法制報
導、英格蘭超級聯賽移動新媒體之獨家直播及點播、影視娛樂等。目前本集團的手機電視
業務已經實現了單月盈利,全面接入各大電訊運營商的手機視頻計費平台。雖然上半年收
入仍然錄有虧損,預計下半年將會錄得盈利。
因為電訊運營商的政策調整,手機短訊業務已經在今年三月份暫停了計費。最近經過電訊
運營商的重新評審,預計可以於九月下旬恢復計費。從今年初開始,本集團在手機客戶端
軟件業務方面加大投入,在手機閱讀、手機音樂、手機網絡遊戲等多項內容領域,進行了
業務拓展。此外,本集團已與中國移動閱讀基地接入合作,整合各類閱讀圖書,滿足用戶
閱讀需求。
於七、八月期間,本集團推出了三款大型的手機網絡遊戲,當中包括《玄境OL》、《星彈堂》
和《鐵騎》。手機遊戲內容朝多元化、精品化發展,而遊戲產品品質則朝著大製作、優品質
發展。《玄境OL》是大型多人回合制RPG手機網絡遊戲,充分體現了觸屏操控和用戶體驗,
推出之後深受用戶推崇。隨著三款大型手機網絡遊戲的推出,管理層預計下半年將會錄得
盈利。
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~greatsoup
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CHAUCHAU
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交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111010131_C.pdf
本公司已就可能收購一家目標公司進行商討,代價為向目標公司的賣家發行本公司之新股(「可能收購事項」)。 可能收購事項很可能構成本公司之一項非常重大收購及關連交易,故須(當中包括)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14章的規定獲本公司股東的批准。此外,可能收購事項之完成亦須待本公司信納可能收購事項不會導致本公司之控制權(定義見公司收購、合併及股份購回守則)出現變動,且聯交所確認可能收購事項根據上市規則將不會被視為反向收購行動後,方可作實。 本公司亦已就向一名策略投資者配售本公司新股(「認購事項」)以換取現金代價進行商討。認購事項須待(當中包括)可能收購事項完成後,方可作實。
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greatsoup
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又買垃圾番來炒,唉
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Clark0713
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GP: 248
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交易所: 10381050.00
(1)有關收購中國娛樂傳播集團有限公司全部已發行股本之建議非常重大收購及關連交易; (2)建議向THL F LIMITED發行新股份; (3)不尋常價格變動及成交量增加及 (4)恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111021431_C.pdf
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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greatsoup38
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GP: 3287
LV: 398
交易所:
那項東西以20.16億注入,以40仙發行新股支付,實體都無一個...

(e) 目標公司於二零一一年九月三十日之初步指示性估值介乎約人民幣
1,900,000,000元至人民幣2,000,000,000元(2,300,000,000港元至2,500,000,000港
元),該估值由本公司委任之獨立估值師運用市場法所得出。

...
目標公司之資料
目標公司為一家於開曼群島註冊成立之公司,主要從事於中國製作及批授電影、電視
劇及衛星電視節目,以及電視廣告業務。目標公司亦從事採購及批授與其節目相關之
產品。目標公司業務主要分為電影、電視劇及電視廣告三大業務。

電影業務方面,目標公司與一批知名導演、編劇及演員合作,每年攝製多部電影,並
與中影集團建立戰略合作關係,聯合攝製及投資若干大型中國歷史劇。目前,目標公
司及中影集團已聯合投資及攝製兩部電影,預計將於二零一一年年底在影院公映。目
標公司及中影集團亦初步協商聯合投資及攝製另外兩部大型中國歷史劇,計劃將於
二零一二年及二零一三年完成,並預計將分別於二零一三年及二零一四年在影院公
映。
電視劇方面,目標公司致力於每年投資或製作四至五部中至大型電視劇。目標公司亦
擁有電視廣告業務及於衛星電視節目及製作方面經驗豐富之管理團隊。目標公司已
與甘肅電視訂立一項長期合作協議,獨家經營甘肅衛星電視網絡及甘肅地區電視網
絡(統稱「該等電視網絡」)之電視廣告及節目規劃業務。合作協議為期十年,包括兩
個階段。合作第一階段由二零一一年一月一日至二零一五年十二月三十一日,第一階
段結束後,目標公司有權選擇將合作協議再續期五年,自二零一六年一月一日至二零
二零年十二月三十一日止。
自二零一一年一月四日註冊成立以來,目標公司已製作及投資兩部電影及兩部電視
劇,全部計劃於二零一一年上映。目標公司亦已自二零一一年一月起製作及推出兩部
受到觀眾熱烈追捧之電視娛樂節目。此外,目標公司之全資擁有附屬公司中聯華盟已
投資製作多部熱播電影及電視劇。
下表載列目標集團之集團架構,以及各目標公司之附屬公司之詳情,包括註冊成立及
注資目標公司之時間、其註冊股本及其主要業務:
目標集團成員公司
目標集團成員公司
股東(概約百分比) 註冊成立日期注資目標公司
已發行股本╱
註冊股本
(人民幣) 主要業務
紀中有限公司目標公司(100%) 二零一一年
二月二十二日
二零一一年
二月二十二日
1 向集團公司提供
管理服務
Orient Ventures Limited 目標公司(100%) 二零零三年
十月一日
二零一一年
一月四日
6 投資控股

目標集團成員公司
目標集團成員公司
股東(概約百分比) 註冊成立日期注資目標公司
已發行股本╱
註冊股本
(人民幣) 主要業務
友利浩歌(北京)傳媒文化
有限公司
Orient Ventures
Limited (100%)
二零零五年
六月七日
二零一一年
一月四日
100,000 投資控股
Best Venue Limited Orient Ventures
Limited (100%)
二零一一年
三月二十八日
二零一一年
三月二十八日
6 投資控股
北京中聯華盟文化傳媒投資有限
公司
由外商獨資企業友
利浩歌通過於成立
目標公司期間簽訂
之多項合約協議間
接控制(100%)。
二零零三年
六月五日
二零一一年
一月四日
10,000,000 製作及分銷電影及
電視節目之
電影版權
華盟(天津)文化投資有限公司中聯華盟(99%)
鵬安盛世(1%)
二零一一年
八月十五日
二零一一年
八月十五日
15,000,000 製作及分銷電影及
電視節目之
電影版權
甘肅飛視天成文化傳播有限公司中聯華盟(51%)
甘肅省廣播電影
電視集團(49%)
二零一一年
一月十八日
二零一一年
一月十八日
5,000,000 電視網絡廣告代理
北京鵬安盛世廣告有限公司中聯華盟(99%)
張莉(1%) -張莉為
代表中聯華盟持股
之代名人
二零一零年
十二月十五日
二零一一年
二月十一日
5,000,000 電視網絡廣告代理

目標集團成員公司
目標集團成員公司
股東(概約百分比) 註冊成立日期注資目標公司
已發行股本╱
註冊股本
(人民幣) 主要業務
北京中聯華億山和水影視文化有
限公司
中聯華盟(51%)
丁晟(44.1%)
藍瑞海(4.9%)
二零零五年
十一月十四日
二零一一年
一月十一日
1,000,000 製作及分銷電影及
電視節目之
電影版權
中國視野紀錄傳媒有限公司中聯華盟(51%)
Fremantle Media
Limited (49%)
二零零九年
三月三日
二零一一年
一月四日
82 製作紀錄片節目
中聯華盟(天津)廣告有限公司中聯華盟(1%)
鵬安盛世(99%)
二零一一年
八月十五日
二零一一年
八月十五日
7,500,000 電視網絡廣告代理
北京中聯華盟文化傳媒投資有限公司
目標公司於二零一一年一月初收購劉先生(彼於二零零三年創立中聯華盟)於中聯華
盟之全部股權。中聯華盟為娛樂及電視業界之佼佼者,持有「中國電影發行經營許可
證」、「電視劇製作許可證」、「廣播電視節目製作經營許可證」及「營業性演出許可證」。
自註冊成立以來,中聯華盟已製作、投資及發行二十多部電視劇、七部電影及三部紀
錄片節目。中聯華盟製作、投資及╱或發行之電影及電視劇曾獲得多個業界獎項,包
括第55屆柏林電影節影評人獎及第14屆釜山國際電影節觀眾票選大獎。自二零零九
年,中聯華盟之主要業務由電影製作轉為向第三方廣告商批發分銷多個中國電視網
絡之廣告庫存。

...
目標公司三大業務之未來計劃如下:
電影
目標公司致力每年製作及投資四至六部電影,其中四部電影將為自行攝製,一至兩部
則與中影集團合資聯合製作。合資聯合製作之電影為大型中國歷史劇。目標公司將利
用其四個導演工作室,作為自行製片的主要場地。各導演工作室均由一名與目標公司
訂立長期合約之知名導演主理,包括尚敬、尹力、丁晟及黃渤,並會重點攝製該導演
擅長之片種,以爭取最大票房收入及劃分觀眾群。各導演工作室除備有編劇、製片人
及助理等專業人員外,亦會獲得一筆全年經費,讓導演每年為目標公司製作至少一部
電影。
尚敬
尚先生是一名多才多藝的導演、製片人和編劇,以其喜劇片廣為人知。尚先生的代表
作包括票房大片「武林外傳」,這是一部武術喜劇,改編自尚先生執導和製作的原創電
視連續劇。
尹力
尹先生是一名多才多藝的電影導演,被譽為中國當代戲劇界的先驅者之一。尹先生的
代表作包括電影「雲水謠」和「鐵人」。
丁晟
丁先生是一名傑出的電影導演,以其動作驚悚片著名。丁先生的代表作包括電影「大
兵小將」和「硬漢」。丁先生在入行初期亦是一名電視廣告方面的著名導演。
黃渤
黃先生是一位著名演員,因喜劇片廣為人知。黃先生的代表作包括著名電影「瘋狂的
石頭」和「瘋狂的賽車」。

目前正在攝製四部於二零一二年上映之電影,包括一部與中影集團合資聯合製作的
大型中國歷史鉅著、一部由尹力導演工作室製作之愛情電影、一部由黃渤工作室製作
之黑色喜劇及一部由尚敬導演工作室製作之動作喜劇。除若干聯合製作及聯合投資
項目外,目標公司亦致力利用其導演工作室獨立進行其日後所有製作。
電視劇
目標公司計劃每年自行製作或投資約四至五部中至大型電視劇,以及每年與其他製
片商合資聯合製作一至兩部高質素電視劇。目標公司對電視劇業務營運有三項策
略。首先,目標公司致力投資製作中至大型著名中國歷史劇,並組成知名演員、編劇
及導演陣容,增強叫價及分銷力。此外,目標公司致力建立各電視劇品牌化策略,於
各劇集獲得分銷成果及口碑後,進而開拍續集或長篇連續劇。第三,目標公司致力將
其自行製作,首映表現理想之電影製作成電視劇,從而利用電影業務之優勢。
目前正在攝製三部於二零一二年上映之電視劇,包括根據一部中國史詩式劇集、一部
改編自中國著名現代作家侶海岩小說的懸疑驚悚劇,以及一部愛情懸疑驚悚劇。
電視廣告
目標公司已與甘肅電視訂立一項長期合作協議,獨家營運該等電視網絡之電視廣告
及節目規劃業務。目標公司之電視廣告業務將專注於四項中期營運計劃,以提高該等
電視網絡的知名度及市場份額,從而增加廣告收入。首先,目標公司將繼續利用其內
容製作業務方面的優勢,於其節目時段注入更多高質素之電影及電視劇,以提升衛星
網絡節目質素,增加收視率及市場份額。第二,目標公司每年應製作一至兩部特備娛
樂節目,例如真人電視選秀節目,為目標公司開拓另一廣告收入來源及提升網絡知名
度。第三,目標公司應增加廣告庫存使用率及品牌廣告庫存,繼續提升衛星電視廣告
營運效率。第四,目標公司應滲透網絡覆蓋至二三線大城市,繼續擴大網絡覆蓋率。

...
目標公司之主要管理層成員
目標公司之主要管理層成員為其董事長兼創辦人董先生,其首席執行官萬先生、其首
席營運官劉先生、其首席市場官鈕先生及常務副總裁高先生。
董先生
董先生於一九九六年開始涉足娛樂事業,獲公認為現代中國電視業界先導人物之
一。董先生曾製作、投資及出品多部於中國最具影響力之電影及電視劇,包括《臥虎
藏龍》(榮獲二零零一年奧斯卡「最佳外語片獎」)及《鬼子來了》(榮獲二零零零年康城
電影節影評人獎),以及最近期作品《讓子彈飛》(創下中國電影史上最賣座票房紀
錄)。董先生於衛星電視網絡之電視廣告業務管理方面亦擁有豐富營運經驗。
萬先生
萬先生自一九九八年從事娛樂事業,於娛樂媒體行業擁有非常豐富之經驗,負責制訂
及規劃目標公司之集團戰略。於加入目標公司前,萬先生曾於中國多個知名衛星電視
網絡擔任領導職位,包括「東方衛視」副總經理及「深圳衛視」副總經理,亦曾製作多
部著名電視劇,包括《新上海灘》、《亮劍》及《歷史的天空》,以及特備電視娛樂節目,
包括熱播真人電視選秀節目《功夫之星》。
劉先生
劉先生於娛樂業界擁有二十多年經驗,獲公認為中國電影娛樂業界先導人物之一。劉
先生負責目標公司之電影娛樂業務運營,包括製作及投資電影及電視劇。劉先生曾製
作多部票房巨片,包括《硬漢》及《讓子彈飛》。於加入目標公司前,劉先生曾於多家電
影娛樂公司擔任不同領導職位,包括華誼兄弟電影娛樂部總經理。
鈕先生
鈕先生擁有電視及電影廣告業務方面之經驗,並曾於廣告界任職十一年。於加入目標
公司前,鈕先生曾於多家娛樂及媒體公司擔任領導職位,包括旅遊衛視總經理,負責
其廣告業務。鈕先生亦為中國電影廣告業務先導人物之一。
高先生
高先生於戰略規劃及企業融資方面擁有超過十五年經驗,曾領導多項複雜資本市場
交易,包括發行債券及股本,以及大型本地及跨境合併及收購項目。於加入目標公司
前,高先生曾於國美電器控股有限公司擔任主席助理及企業發展與投資者關係總
監。在此之前,高先生曾擔任Thermo Fisher Scientific Inc亞洲區企業發展總監。此
外,彼於事業發展初期曾於摩根大通集團投資銀行部任職。
於本公告日期,目標公司主要管理人員並無持有任何股份,且在收購事項完成前不會
持有任何股份。目標公司主要管理層的股權載於本公告「9.收購事項及認購事項對本
公司股權結構之影響」一節。
目標公司擁有位於北京市朝陽區新源南路A2號之121-12公寓(「該公寓」)及位於朝陽
區新源南路A2號之02B-2-07及02B-2-09泊車位(「該等泊車位」),該等泊車位僅由董
先生使用。作為收購事項條款之一部份,購買該公寓及該等泊車位之款項乃原先以董
先生借出之貸款42,512,000港元全數支付,並將於收購事項完成前轉讓予董先生,以
全面履行向董先生償還貸款之責任。


一蚊都無賺過...

目標公司若干附屬公司之未經審核財務資料
目標公司於二零一一年一月四日註冊成立,因此目標公司並沒有截至二零零九年
十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之財務資料。中聯
華盟、友利浩歌、中聯華億山和水、中國視野紀錄傳媒有限公司及Orient Ventures
Limited(各自為目標公司之附屬公司)均於二零一一年之前註冊成立,惟Orient
Ventures Limited及中國視野紀錄傳媒有限公司之財務業績微不足道因而不屬重大。
目標公司之餘下附屬公司均於二零一一年註冊成立,因此該等附屬公司並沒有截至
二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之財務
資料。此外,除甘肅飛視天成外,該等附屬公司之財務業績微不足道因而不屬重大。
於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年
度,中聯華盟錄得之稅前溢利(虧損)分別為人民幣(700,000)元及人民幣8,100,000
元。於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政
年度,中聯華盟錄得之溢利(虧損)淨額分別為人民幣(700,000)元及人民幣6,000,000
元。中華聯盟於二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日之負債淨
額分別為人民幣(9,400,000)元及人民幣(800,000)元。
於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年
度,友利浩歌錄得之虧損淨額分別為人民幣(1,000,000)元及人民幣(2,700,000)元。友
利浩歌於二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日之負債淨額分別
為人民幣(1,500,000)元及人民幣(5,000,000)元。由於友利浩歌於截至二零零九年十二
月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年度並無溢利,故並無就其
虧損徵收稅項。
於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止財政年
度,中聯華億山和水錄得之稅前溢利( 虧損)分別為人民幣200,000元及人民幣
(100,000)元。於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一
日止財政年度,中聯華億山和水錄得之溢利(虧損)淨額分別為人民幣100,000元及人
民幣(100,000)元。中聯華億山和水於二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二
月三十一日之資產淨額分別為人民幣1,300,000元及人民幣1,300,000元。
自註冊成立當日(二零一一年一月十八日)至二零一一年八月三十一日,甘肅飛視天
成錄得之虧損淨額為人民幣(10,800,000)元。甘肅飛視天成於二零一一年八月三十一
日之負債淨額為人民幣(5,800,000)元。由於甘肅飛視天成於二零一一年八月三十一日
止期間並無溢利,故並無就其虧損徵收稅項。
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目標公司股東之資料
除董先生、趙先生及劉先生外,經董事作出一切合理查詢後,就彼等所知、所悉及所
信,各目標公司股東及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士之獨立第三方。董
先生、趙先生及劉先生與本公司關連之詳情已載於本公告「1.收購事項概要-上市規
則之涵義」一節。
Sequoia
於本公告日期, Sequoia擁有目標公司已發行股本20%。Sequoia為專注投資科技媒
體、消費產品及服務、保健及清潔技術行業的發展中公司之增長資本投資基金。
Sequoia為目標公司之戰略投資者。
(即紅杉基金)
Brilliant Mark
於本公告日期,Brilliant Mark擁有目標公司已發行股本35%。Brilliant Mark為董先
生全資擁有之投資控股公司。
董先生
董先生為目標公司之董事長兼創辦人,亦為本公司執行董事兼主席。彼於二零一一年
一月創立目標公司,自此一直擔任目標公司之董事長、執行董事及持有35%股權之股
東。
有關董先生之詳情已載於本公告「1.收購事項概要-目標公司之資料-目標公司之主
要管理層成員」一節。
董先生配偶之胞弟為趙先生。

World Charm
於本公告日期,World Charm擁有目標公司已發行股本45%。World Charm為趙先生
擁有44.3%股權(待將有關股份轉讓予目標公司管理層)之投資控股公司,若干其他私
人投資者則擁有其55.7%股權。目標公司管理層透過World Charm間接擁有目標公司
已發行股本合共19.935%之權益,而私人投資者則間接擁有目標公司已發行股本合共
25.065%之權益。

目標公司管理層
目標公司管理層包括22人,彼等均為目標公司僱員、顧問或管理層成員(董先生除
外)。彼等透過趙先生為其持有並待轉讓之World Charm股份間接擁有目標公司已發
行股本合共19.935%之權益。
下列目標公司管理層成員為買賣協議之訂約方:
(a) 萬先生,目標公司首席執行官;
(b) 劉先生,目標公司首席營運官;
(c) 鈕先生,目標公司首席市場官;及
(d) 高先生,常務副總裁。
..
3. 本公司進行收購事項之理由及裨益
目標公司透過聘請擁有十多年豐富業界經驗之資深管理人員,從事製作及分銷影視
及衛星電視節目之主營業務,可與本公司業務相輔相成。本公司業務包括製作及分銷
電影及電視與數碼娛樂節目、製作及分銷印刷媒體,以及於中國開發網上及手機遊戲
以及其他手機增值服務。
收購事項預期可鞏固及提升目標公司及本公司之互補核心競爭優勢,有助本公司擴
展電視、電影及媒體內容及傳送平台組合,善用中國之利好市況及機遇,發揮潛在協
同效應及營運效率。此外,收購事項將可避免目標公司與本公司日後出現潛在利益衝
突。
鞏固本公司及目標公司核心競爭優勢,並擴展內容及傳送平台
本公司之核心競爭優勢在於其移動新媒體及印刷媒體平台。目標公司之核心競爭優
勢在於製作及分銷電影及電視節目。特別是,目標公司可直接利用中國其中一個衛星
電視網絡,而其管理團隊於開發及分銷衛星電視內容方面擁有豐富經驗。透過收購目
標公司,本公司預期能夠擴展其媒體內容組合,加強接駁全面之節目傳送平台,包括
穩定之傳統媒體渠道(例如印刷品、電視及衛星等),以及高速發展之新媒體渠道(例
如互聯網及手機)。
善用中國之利好市況及機遇
本公司擬透過收購目標公司擴展業務,務求善用中國之利好市況及機遇。預料隨著戲
院網絡不斷擴展,新戲院陸續落成,中國票房勢必持續急速增長,對票房巨片之需求
亦會增加。目標公司擁有之影視節目組合,加上享負盛名之資深專業導演團隊,預期
可增強本公司與其他影視製作商競爭之實力。
發揮潛在協同效應及營運效率
收購事項預期將創造多個產生潛在協同效應之機遇,包括本公司及目標公司能夠善
用彼此之內容傳送平台,把握跨渠道營售商機,透過分享資源及分擔開支(例如營銷
及宣傳費用)提升營運效率。
避免潛在利益衝突
本公司業務包括製作及分銷影視節目,惟其核心優勢在於移動新媒體及印刷媒體平
台,因此,現時與目標公司直接競爭之情況有限。然而,本公司管理層認為,憑藉目
標公司製作管理團隊之專業知識,可透過目標公司善用本公司之新媒體平台產生協
同效應。鑑於董先生兼任本公司及目標公司之董事及股東,乃兩家公司之核心人物,
故為了日後爭取最大之合作裨益,本公司認為將目標公司納入本集團較為可取,因此
此舉有助避免日後可能產生之潛在利益衝突。

善用中國之利好市況及機遇
本公司擬透過收購目標公司擴展業務,務求善用中國之利好市況及機遇。預料隨著戲
院網絡不斷擴展,新戲院陸續落成,中國票房勢必持續急速增長,對票房巨片之需求
亦會增加。目標公司擁有之影視節目組合,加上享負盛名之資深專業導演團隊,預期
可增強本公司與其他影視製作商競爭之實力。
發揮潛在協同效應及營運效率
收購事項預期將創造多個產生潛在協同效應之機遇,包括本公司及目標公司能夠善
用彼此之內容傳送平台,把握跨渠道營售商機,透過分享資源及分擔開支(例如營銷
及宣傳費用)提升營運效率。
避免潛在利益衝突
本公司業務包括製作及分銷影視節目,惟其核心優勢在於移動新媒體及印刷媒體平
台,因此,現時與目標公司直接競爭之情況有限。然而,本公司管理層認為,憑藉目
標公司製作管理團隊之專業知識,可透過目標公司善用本公司之新媒體平台產生協
同效應。鑑於董先生兼任本公司及目標公司之董事及股東,乃兩家公司之核心人物,
故為了日後爭取最大之合作裨益,本公司認為將目標公司納入本集團較為可取,因此
此舉有助避免日後可能產生之潛在利益衝突。
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董先生及趙先生為姻親兄弟,雙方過去亦曾有若干業務往來。劉先生及丁晟亦曾與董
先生及╱或趙先生訂立若干業務安排,有關安排乃透過彼等各自於中聯華盟及中聯
華億山和水之投資進行。該等安排於二零零九年,即董先生及╱或趙先生停止投資於
中聯華盟及中聯華億山和水時完結。本公司並無理由相信董先生、趙先生、劉先生及
丁晟(或任何一人)積極合作取得或鞏固對本公司之控制權。然而,監於彼等先前之關
係,彼等可能被視為一致行動。因此,本公司為對收購事項及認購事項進行分析,並
探討有關事項會否導致控制權變動,本公司已採取謹慎之手法並已合計董先生、趙先
生、劉先生及丁晟於緊隨收購事項及認購事項完成後將會控制之本公司之投票權。於
收購事項完成前、收購事項完成後以及收購事項及認購事項完成後,董先生、趙先
生、劉先生及丁晟於本公司之合計持股比例分別約為17.75%、31.19%及28.70%。由
於收購事項及認購事項將同時完成,即使合計彼等各自之權益,董先生、趙先生、劉
先生及丁晟將控制少於30%之本公司投票權,因此彼等不會取得就收購守則而言之
本公司控制權。
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「THL」 指 THL F Limited,一家於英屬處女群島上市之有限公
司,為騰訊之全資擁有附屬公司;

認6.194億股,每股都是40仙,成為主要股東
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「董先生」 指 董平先生;
「趙先生」 指 趙超先生;
聲明及保證
各目標公司股東已就(其中包括)彼等有能力訂立及履行買賣協議條款項下之責任,
以及彼等擁有售予本公司之目標公司股份,作出若干基本聲明及保證。此外,目標公
司核心管理層成員董先生、萬榮(「萬先生」)、劉曉霖(「劉先生」)、鈕錚(「鈕先生」)及
高羣(「高先生」)現正就目標公司之資產、業務及經營作出更大範圍之聲明及保證。
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清風詩人
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《經濟通通訊社24日專訊》文化中國傳播(01060)公告斥20﹒16億元收購中國
娛樂傳播集團全部發行股權,以及向騰訊(00700)配股。
  首先,文化中國會按每股0﹒4元配股支付收購中國娛樂傳播集團代價,較公司前收市價
0﹒465元折讓約13﹒98%。中國娛樂傳播集團主要於內地主要從事電影、電視劇及電視
廣告三大業務,而且持有獨家經營甘肅衛星電視網絡及甘肅地區電視網絡之電視廣告及節目規劃
業務。文化中國傳播主席董平持有中國娛樂傳播約35%股權,故此有關交易為閞連交易。
  另外,文化中國傳播向騰訊全資附屬配發相當於公司擴大後股本約8%的股份,配股價為
0﹒4元,預期可得淨額2﹒45億元,用作營運金。同時雙方簽訂策略性合作框架協議,合作
宣傳及推廣旗下的電影、電視劇作品、藝人、新媒體內容、移動娛樂內容,而且透過騰訊網絡視
頻平台上載公司之電影及電視劇,並聯合製作精彩視像內容。
  該公司已經申請於今早復牌。(ck)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211024161&page=1
以備養戰 ~清風詩人
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2011-11-02 HJ
...
騰訊入股成賣點
此項收購,實際是主要股東注資,估值高低不詳,日後將透露詳情,相信不附盈虧預測,無法計算P╱E,相信賬面資產亦不多。文化中國的優勢,是不必付出現金,只是發行新股,而能引入騰訊為股東,雖只佔完成收購後的8%,卻成為此項收購的賣點;騰訊入股,自然備受看好,此項安排可左右獨立股東的投票決定。這是表面的推測,相信已與具影響力獨立股東作出溝通。

可以注意的是,目標公司屬下的中聯華盟已經營多年,2009 年仍在虧損人民幣70 萬元,2010 年只獲利人民幣600 萬元,於甘肅的電視網絡業務,七個多月虧損人民幣1080 萬元,但與中影合作的兩部電影將於年底公映,其票房或可作為參考。

中國的戲院網絡不斷擴展,新戲院陸續完成,票房急速增長,對巨片的需求亦會增加。除是主要股東注資外,多少也有看好影視業務之意,但實際貢獻須看產品質素及票房紀錄。

從文化中國股價表現看,已有投機成分,事前已炒起,公布後再搶升而滑落,走勢尚待穩定,注資股份往往如此,目前處於過渡期,等候相關程序完成。

戴兆
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120106003_C.pdf
估值意見
根據上文載列之分析結果,於二零一一年九月三十日,目標公司之價值可合理及概約
呈列為人民幣十九億一千萬元(人民幣1,910,000,000元)。'

高手啊
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120330169_C.pdf
轉盈為虧蝕1.6億,空殼股
展望
本集團於回顧年內積極善用資源,並合理地投放發展旗下各項戰略業務。憑藉管理層卓越
的策劃及管理能力,加上各員工的不懈努力,本集團的業務規模日益壯大,為我們目標成
為中國其中一家全方位一體化的文化傳播龍頭企業奠定了穩固的基礎。展望二零一二年,
我們相信對中國娛樂的整合併購將帶來本集團的核心競爭優勢提升,促進發揮潛在協同
效應,取得收入及利潤業績的大幅增長。同時本集團將繼續透過內部增長及尋求投資合作
機會等多種方式,鞏固傳統平面媒體、影視業務及移動新媒體三大業務板塊,並積極透過
內部資源整合,發揮更大規模效益,加快具高增長潛力及高投資回報之業務的發展。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120803806_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)(連同其附屬公司,統稱「本集團」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,基於其對本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月之相關未經審核綜合管理賬目之初步審閱,與二零一一年同期錄得虧損相比,本集團預期截至二零一二年六月三十日止六個月錄得純利,主要由於本集團媒體相關業務的財務業績實現大幅度增長,其中尤以影視業務錄得之營業收入及毛利最為顯著,以及出售一家聯營公司和一項無形資產所帶來之收益;再加上減少一些非現金開支,包括無形資產攤銷、購股權開支及持作買賣投資公允值變動之未變現虧損,此乃因就適用會計準則之規定進行會計處理而產生。
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26樓提及
19樓提及
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27樓提及
26樓提及
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