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評偉哥買的股票 人氣: 2983 回覆: 60


http://xueqiu.com/7889176837
近期買入的股份(上)


近日股市大跌之時,買入了一些股份,除了上星期已簡單分析過的賣殼概念股萬華媒體(00426)及大洋集團(01991)外,還有中石化冠德(00934)、慶鈴汽車(01122)、中外運(00598)、泰昇集團(00687)、粵運交通(03399)及鷹美(02368)等。前兩者是投機買入博賣殼成功,其餘的都是基於估值便宜及業績相對確定而買入。

自己以往一直持有的粵運交通、鷹美及中外運等,相信有跟進我專欄及網誌的朋友應該很熟悉,也不需再詳細介紹,目前的估值都是很便宜,以粵運交通為例,將公佈的2015年業績,估計每股核心盈利約0.55港元,現價預期市盈率不足9倍,而且其業務近年穩定增長中,自己或者券商都是估計2016年盈利仍可以錄得超過雙位數的增長。中外運即使不考慮注資或改革重組等因素,外資券商最新報告估計2015年度預期每股盈利是0.37港元、2016年度再輕微增長約10%至0.41港元,現價相當於預期市盈率9倍左右,以物流股而言估值是遠比同業為低;鷹美近期因為之前持有人民幣衍生工具及這個冬季異常溫暖而引起市場對其業績的憂慮,股價調整了很多,只是據了解,其人民幣衍生工具早於上年底已平倉,人民幣近期的貶值對其並沒有不利影響,市場對此是過份憂慮。至於因為暖冬而可能影響Nike及North Face的冬裝及羽絨銷情,導致存貨上升從而影響其今年接收訂單,近日這個超級寒流應該有助舒緩此問題,以預期市盈率6倍多及大約9%的股息率而言,股價再下跌空間不多。

新買入股份方面,因為篇幅所限,今日先介紹慶鈴汽車,其餘的留待下文再作介紹。慶鈴汽車是一非常低調的國企,估值也是非常之低。公司過去兩年盈利分別增長約28%及20%至3.72億及4.46億人民幣;2015年中期盈利比上年同期增長約11%至2.66億人民幣,半年每股盈利約人民幣0.107元,預期全年每股盈利可以達到人民幣0.2元(或0.236港元)。派息方面,公司一向的派息規律是以人民幣計算的每股盈利減去2仙,就是該年的派息,即是說如果2015年全年每股盈利是人民幣0.2元,則派息將會是是人民幣0.18元(或0.212港元),現價差不多是名符其實的10厘股。除此之外,其資產負債表也是非常健康,目前每股資產淨值約3.5港元,當中包括淨現金每股1.85港元。

公司近年業績穩定增長,其中一個原因是日元貶值對其進口零件有利,如果人民幣貶值或者日元回升,則其將不能再受惠此利好因素;另外就是國內對商用卡車的需求持續下降,對慶鈴或有影響。慶鈴過去一兩年可以逆市取得增長,或多或少與爭取到物流行業巨頭順豐的訂單有關,但仍難以確保增長可以持續。利好方面,公司過往固定資產的折舊提存比較進取,每年都是2億多人民幣,故此截至2015年6月底,帳面固定資產值只餘下8.55億人民幣,而上半年提取的固定資產折舊也比去年同期減少一半至7500萬元。公司近年的資本開支都極低,相信未來一段時間折舊提取都會處於較低水平,有助穩定其盈利。

總括而言,個人覺得慶鈴是一間防守力強、盈利相對穩定、但是管理層比較保守、不作為的公司。9倍市盈率、10厘息、每股1.85元的淨現金,股價還可以跌多少?

$鹰美(02368)$
$中国外运(00598)$
$粤运交通(03399)$
$庆铃汽车股份(01122)$
$大洋集团(01991)$
$万华媒体(00426)$
$中石化冠德(00934)$

(以上內容轉載自今日刊登的橙新聞專欄文章。
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687 現在有2個確定的利好 (1) 物業賣得好 (2)公司分拆
2368 奉勸大家唔好買住
1122 我自己判斷唔到他新產品的銷售所以放棄左
他業績是靠一項銷量較大的客車仔做好,本業差左好多,所以業績有改善
唔知維持唔維持到強勢,因為他d新車的銷售不足夠多入到榜睇到他銷售增加的幅度
3399 去到過份發掘,但走勢是4.6應該有支持
 934 業績可能突破到10億,以這樣增長率,在好市去到200億無問題
所以如果買的話,我建議買687、934
934 是一隻唔錯的cash cow
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3399 唔太差吖!有運輸有租金,好穩。係有人民幣下行風險LO。咩為之過份發掘?
2368就怪怪地,代工廠其實好易瓜,5倍PE都嫌多。
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2368 一個月接700萬美金,每個月輸0.2-0.3.... 即是半年就輸6,000萬
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)
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3399 唔太差吖!有運輸有租金,好穩。係有人民幣下行風險LO。咩為之過份發掘?
2368就怪怪地,代工廠其實好易瓜,5倍PE都嫌多。


他的估值增長支持唔到落去,要靠收購唔穩

2368唔是靠代工,是靠兩樣:
1. 生產轉移帶動毛利大升
2. 奧運效應
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2368 一個月接700萬美金,每個月輸0.2-0.3.... 即是半年就輸6,000萬


你講緊咩? I KILL YOU?
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 2368 一個月接700萬美金的i kill,每個月輸0.2-0.3.... 即是半年就輸6,000萬
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長
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3399 唔太差吖!有運輸有租金,好穩。係有人民幣下行風險LO。咩為之過份發掘?
2368就怪怪地,代工廠其實好易瓜,5倍PE都嫌多。


他的估值增長支持唔到落去,要靠收購唔穩

2368唔是靠代工,是靠兩樣:
1. 生產轉移帶動毛利大升
2. 奧運效應

我代工的意思是佢幫NIKE 等大牌子做衫,可能我用錯字眼,SOR。
BUT,呢種工廠可見度不高,都係留返俾內幕人士玩。
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2368 一個月接700萬美金,每個月輸0.2-0.3.... 即是半年就輸6,000萬


你講緊咩? I KILL YOU?


是呀,年報有講他做左每個月接350萬i kill,現在他跌破左價仲要接兩倍
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3399 唔太差吖!有運輸有租金,好穩。係有人民幣下行風險LO。咩為之過份發掘?
2368就怪怪地,代工廠其實好易瓜,5倍PE都嫌多。


他的估值增長支持唔到落去,要靠收購唔穩

2368唔是靠代工,是靠兩樣:
1. 生產轉移帶動毛利大升
2. 奧運效應

我代工的意思是佢幫NIKE 等大牌子做衫,可能我用錯字眼,SOR。
BUT,呢種工廠可見度不高,都係留返俾內幕人士玩。


他d單好穩陣,可以睇番大廠的年報銷售,唔使驚

他地d單預早一定知,現在是毛利的飛躍,訂單其實不太增加好多
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。
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唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難


有咩好評,以上既股大把人推
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
我只能說,我們盡力找出未被發掘的低估值,但絕大部分都係虛假低估。
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都講下都好


在08年我計934在10-12左右(入RF時已經有講)
在08年我計1122放大三角形
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洗吳洗計將來價位?
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昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
我只能說,我們盡力找出未被發掘的低估值,但絕大部分都係虛假低估。


長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

大部分人走向另一邊,你應該試試走向原來這邊想吧

報紙、東西都是永遠向少數靠向那邊
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我們應該在報紙、一般視點的另外一方,不是用現在的資料評定它是否正確
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計囉
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我們應該在報紙、一般視點的另外一方,不是用現在的資料評定它是否正確


幾隻都是國策股,左手交右手,
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都講下都好


在08年我計934在10-12左右(入RF時已經有講)
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洗吳洗計將來價位?


計囉

934當時已經講左,其他沒有講
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1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


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他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

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但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
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長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

大部分人走向另一邊,你應該試試走向原來這邊想吧

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沒可能想得到的,我只投資確定性高的。
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934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
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長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

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主要系共產黨左手交右手,D所謂估值先會系錦
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唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
我只能說,我們盡力找出未被發掘的低估值,但絕大部分都係虛假低估。


長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

大部分人走向另一邊,你應該試試走向原來這邊想吧

報紙、東西都是永遠向少數靠向那邊

沒可能想得到的,我只投資確定性高的。


主要系共產黨左手交右手,D所謂估值先會系錦

中央比多D生意你多D,如補貼和貸款等等,,,估值有變
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
我只能說,我們盡力找出未被發掘的低估值,但絕大部分都係虛假低估。


長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

大部分人走向另一邊,你應該試試走向原來這邊想吧

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沒可能想得到的,我只投資確定性高的。


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涉及關係和政策,,鬼估到咩
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1122 同934呢啲都係強週期行業,所有PE PB DIVIDEN 都失效。
唔太理解934點解有一倍增長空間,願聞其詳。:)


1122 他個市場產品銷售好細,所以有小小一個產品爆少少,他盈利就會升,所以其實他影響未必真是在銷售不好情況差,何況下半年他那類車銷售其實是好轉的

934 你睇個盈利都有超過兩位上升,他注重應該是量,非價,價錢下降唔會影響量,因為他d野人人都要用,還有,請注意母公司注資了管道項目,這會導致公司可能未來兩期業績有約30%增長


昆倫能源都係做管道,但一個大浪可以殺唔少估值。不熟不投。


他估值確實較低,預期不到10倍,又有10%以上增長,要估值回升不難

我明你講咩,剛再重睇昆倫同934,明白你估值角度。
但我係從另一個角度,大趨勢角度,天然氣價格一直向下,你說的管道收費不受影響是不可能的,因為所有燃氣股皆向下行。道理如汽車股BMW,長城全部皆向下行一樣,業績是看不出來,但全球市場的先知已在為未來打折扣。
我只能說,我們盡力找出未被發掘的低估值,但絕大部分都係虛假低估。


長城是估值過高

基金股就是有時恐慌,恐慌就是由一個鐘擺到另一個鐘擺,你應該想是天然氣是否永遠都是這樣低,不是天然氣現在這樣低,公司就不值錢了

大部分人走向另一邊,你應該試試走向原來這邊想吧

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涉及關係和政策,,鬼估到咩


共產黨D野,鬼估到咩..放水炒完就算,系錦多
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Yes, 3399也是,一眾天燃氣管道公司都係。所以呢類股唔係計死數,而係捉摸管理層及政府動機。
以今時今日中央迫電廠減價,他朝一樣可以迫天燃氣、車費減價。
所以,股票之道都終歸於你有幾熟果行。
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Stockhunter29樓提及
Yes, 3399也是,一眾天燃氣管道公司都係。所以呢類股唔係計死數,而係捉摸管理層及政府動機。
以今時今日中央迫電廠減價,他朝一樣可以迫天燃氣、車費減價。
所以,股票之道都終歸於你有幾熟果行。


石油向下,天燃氣向下,(行業分類 倉儲物流 )既歷史PE系多少,同行比較
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