本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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[基金股]金蝶國際(0268、8133)專區 人氣: 19635 回覆: 90


(留空)
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110315571_C.pdf
截至二零一零年十二月三十一日止年度的財務摘要:
- 營業額較二零零九年增加約 44.1%至約人民幣 1,436,621,000 元。
- 本公司權益持有人應佔盈利較二零零九年增加約 27.9%至約人民幣271,710,000 元。
- 每股基本盈利較二零零九年增加約 22.6%至約人民幣 0.1312 元。
- 董事會建議派發每股 0.034 港元末期股息。

間公司只靠補貼及特殊利益,盈利基礎不穩...財務還可以..
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5送1紅股
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201108011434_C.pdf
本公司董事會欣然宣佈,本公司之附屬公司上海金蝶醫療衛生軟件有限公司(「金蝶醫療」)
於二零一一年八月一日与廣州市慧通計算機有限公司(「慧通」)簽定一攬子投資協議,據
此本集團將以大約 120 百萬人民幣的現金交易對價收購慧通 75%的股權,其中大約 46 百萬
人民幣交易對價的支付將根據慧通于 2011 年及 2012 年的淨利潤目標完成率相應調整。本
次收購完成後,本集團將以 30 百萬人民幣的現金和 26 百萬人民幣的非現金資產對慧通進
行增資,最終本集团持有慧通 81.48%的股权(“該交易”)。就本公司董事經作出一切合
理查詢後所知、所獲得之資料及據彼等深信,慧通及其最終實益擁有人均為獨立於本公司
及本公司關連人士之第三者,且並非本公司之關連人士。

隨著中國醫療衛生體制改革,中國醫療衛生行業資訊化需求日趨旺盛。金蝶醫療是本集團
旗下從事醫療衛生行業管理諮詢、IT 規劃、軟體研發、系統集成、實施、運維服務及管理
智庫建設等業務的子公司,以成為公共衛生及區域醫療衛生資訊化領域的領導者為發展目
標。慧通是一家擁有 14 年醫療衛生行業資訊化經驗的解決方案服務商,曾參與衛生部多項
資訊標準的制定,為客戶提供區域衛生資訊化、數位化醫院、電子病歷、醫院資訊平臺、
移動醫療、數位化計劃生育、數位化慢性病防治、區域社區衛生服務、農村衛生資訊化、
區域婦幼保健、醫療行為監管等解決方案與服務,擁有近 300 家衛生局、醫院等客戶。本
集團將通過該交易實現雙方在解決方案、產品、技術、服務及營銷渠道等方面的優勢互補
與整合,進一步提升本集團在醫療衛生行業資訊化解決方案與服務市場的綜合能力,致力
成為中國領先的醫療衛生資訊化整合解決方案服務商。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110816395_C.pdf
截至二零一一年六月三十日止六個月的財務摘要
- 營業額較二零一零年同期增加 58.00%至約人民幣 844,223,000 元。
- 當期盈利較二零一零年同期增加 45.52%至約人民幣 124,918,000 元。
-  本公司權益持有人應佔當期盈利較二零一零年同期增加 42.98%至約人民幣 126,860,000 元。
-  本公司權益持有人應佔盈利之每股基本盈利較二零一零年同期增加 14.67%至約人民幣 5.050 仙。

實際上只是靠增值稅返還,蝕錢
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呢隻野連續2日上左10大%下跌喎.點解呢?佢有43%增長,不過毛利有微下跌囉.就係因為毛利下跌而跌左咁多落去??PE24倍唔係高喎
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呢隻野連續2日上左10大%下跌喎.點解呢?佢有43%增長,不過毛利有微下跌囉.就係因為毛利下跌而跌左咁多落去??PE24倍唔係高喎
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7樓提及
呢隻野連續2日上左10大%下跌喎.點解呢?佢有43%增長,不過毛利有微下跌囉.就係因為毛利下跌而跌左咁多落去??PE24倍唔係高喎


睇下個報表先啦,增長是假象,實際放緩,扣埋返還蝕錢的
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24倍PE,在下都覺得高,之前三十幾pe更加係痴線
我個爛部落:
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個圖散晒,又死埋
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授出購股權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819663_C.pdf

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈,於二零一一年八月十九日,本
公司根據於二零零五年七月十一日採納之購股權計劃授出15,000,000 份購股權(「購股
權」)。授出之購股權須待承授人接納後方可作實,有關詳情如下:
授出日期 : 於二零一一年八月十九日(「授出日期」)
授出之購股權之行使價 : 以3.75 港元認購一股本公司股本中每股面值0.025
港元之普通股份(「股份」)
授出之購股權數目 : 15,000,000 份購股權(每份購股權賦予購股權持有人
認購本公司一股股份之權利)
股份於授出日期之收市價 : 每股股份3.23 港元
購股權之有效期 : 於二零一一年八月十九日至於二零二一年八月十九日
所有購股權承授人概為本公司雇員,而非本公司董事、首席執行官或主要股東,亦非彼等
之任何聯繫人(定義見上市規則)。
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yiubili
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8樓提及
7樓提及
呢隻野連續2日上左10大%下跌喎.點解呢?佢有43%增長,不過毛利有微下跌囉.就係因為毛利下跌而跌左咁多落去??PE24倍唔係高喎


睇下個報表先啦,增長是假象,實際放緩,扣埋返還蝕錢的


想問增長是假象是指因為P.7, 営運其實蝕錢嗎?
單看損益表(P.4) 睇唔出...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110816395_C.pdf
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chinahkchina
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turnover升, 經營溢利升, 點解係倒退? 湯大睇到d乜?
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greatsoup
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請參看財務報表附註13
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其他收入-淨值 13 190,710 109,060

13. 其他收入
        
未經審核
   六月三十日止六個月
二零一一年 二零一零年
人民幣千元 人民幣千元
  
補貼收入
-增值稅退還  89,211 57,099
-其他 15,199  3,849
投資物業評估增值 77,970 12,940
業務合併產生的負商譽 — 28,170
其他 8,330  7,002
190,710 109,060

你扣了這些數字就看到間野根本蝕錢
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111115172_C.pdf
本公司之全資附屬子公司金蝶軟件(中國)有限公司("金蝶軟件")依
據二零一一年九月二十五日的股東決議,以及其二零一一年九月二十
六日的董事會決議,已獲许可其可向中國銀行間市場交易商協會申請
註冊,以發行不超過人民幣4.8 億元之中期票據("中期票據")。
於二零一一年十一月十五日, 招商銀行股份有限公司被委託為本期
中期票據之主承銷商,通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間
債券市場公開發行,擬發行金額為4.8 億元人民幣,面值為人民幣
100 元,期限為3 年,票面利率依照發行當時市場情況決定。
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http://blog.yahoo.com/_W7IRY52UU ... ticles/621631/index
最近我跟金蝶(268.HK)的管理層會面溝通,得出最重要的投資信息是2011年下半年的經營情況差過我的預期。由於國內經濟放緩,銀行收緊借貸,企業融資困難,公司來自中小企業的軟件生意增長遠較上半年放緩,經營利潤率繼續受到壓力,我保守估計公司的核心純利增長只有10-20%,少於我原本30%的預測。怪不得她最近的股價江河日下。



中期業績后,金蝶的股價備受壓力,基金(Fidelity和Capital Research)瘋狂沽貨。現價預測2011年市盈率大概是18倍,估值合理,我認為股價已大部份反映去年低於預期的業績。由於短期沒有催化劑,我只會候低買貨,不會高追。



我跟蹤了金蝶很多年,最近她的投資者關系部門主管何先生離開了公司,不知是否跟公司去年業績不好和公司成本控制有關。
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GP: 1527
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交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120202483_C.pdf

更改公司總裁及子公司首席執行官及董事辭職

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公佈,馮國華先生(「馮先生」), 基於其家庭與個人原因而辭任本公司执行董事、總裁及本公司全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(“子公司”)首席執行官之職務,公司将委任馮先生擔任战略顾问,自二零一二年二月二日起生效
~游浪潮
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今年業績應該唔好
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19樓提及
今年業績應該唔好


截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120327812_C.pdf

Yor're right. Very bad.
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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應收賬款及其他應收款 7 378,960 272,895
可供出售金融資產 6 11,013 -
應收客戶實施合同款 292,467 119,834

實際債都幾重,實際蝕成2億8
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銷售及推廣成本
二零一一年度的銷售及推廣成本約為人民幣1,229,721,000 元(二零一零年:人民幣785,715,000
元),較去年增加約56.5 %。期內銷售及推廣成本佔營業額的百分比由二零一零年度的54.7%
增長至60.8%,主要由於前瞻性的戰略投資和業務擴張帶來的成本費用上升。
行政費用
二零一一年度行政費用為人民幣254,485,000 元(二零一零年:人民幣162,161,000 元),較
去年增加約56.9% 。期內行政費用佔營業額的百分比由二零一零年度的11.3%增長至12.6%,
主要由於規模擴張及人員增加帶來的管理人員及管理費用增加。
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五、未來展望
儘管二零一一年本集團盈利出現大幅下滑,但本集團的業務基本面仍然充滿活力,中國企業對管
理與IT 解決方案服務的需求在經歷不利宏觀經濟衝擊後將逐步恢復,中國管理與IT 服務市場將
回歸快速增長軌道。本集團將總結報告期內的經驗教訓,將戰略總方針優化為“轉型、聚焦、高
價值”,進一步鞏固“ERP+諮詢”等核心業務,聚焦核心產品,提升產品競爭力與產品利潤,
由銷售導向向交付導向轉型,提升項目利潤,戰略加強分銷業務,提升分銷收入比重,聚焦老客
戶經營,提升客戶忠誠度與經常性的運維服務收入比重,優化業務結構,顯著提升盈利能力。同
時,本集團將借勢雲計算、移動互聯網、社交商務等新的技術革命,探索與壯大“端產品+雲服
務”及社交商務服務等成長與新興業務,成為雲管理的領航者,實現員工發展、夥伴共贏、客戶
成長、股東回報。
末期股息
本公司董事會(「董事會」)將於二零一二年五月十日召開的股東周年大會(「股東周年大會」)
上不建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之未期股息。
(二零一零年每股股息為人民
幣0.029元(港幣0.034元))。
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2012-4-30 MT
...
 

  「我們不僅是在內地市場擴張,在海外市場也有擴張,在亞太市場如香港、台灣、新加坡及馬來西亞,相比內地同業,在海外市場方面,我們是增長最快的。」徐少春表示。

提高員工效率

  徐少春表示,「去年金蝶國際的業績不太好,主要是面對員工成本急增。」自2010年到2011年初,短短一年多時間,金蝶的員工數目就接近萬人規模。

把一些工作外包

  「去年最高峰期11,200員工,現在已控制到9,600員工,雖然員工數目下降,但公司會透過提高工作效率擴大營業額,還有把一些工作外包,留待金蝶員工去做一些價值比較高的項目,最終達到成本降低,收入仍然可擴大,保持一個較高的增長。」徐少春表示。

  徐小春表示,「去年收入增長達到40.3%,只是略低於自04年以來最高的40.8%,市場平均增長25%。公司會探索雲計算與移動互聯網等新興市場機會,推出『端產品+雲服務』解決方案。」

  「自07年開始研究『端產品+雲服務』,今年才全面推出,舉例說,客戶可透過手機使用ERP,例如在上班途中或在理髮店時,都可以透過手機登入ERP,去審批工作流程,或透過金蝶微博與員工溝通,參與投票,為客戶創造更大價值。」
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金碟呀~ 飛去你該去的地方吧~

盈利警告

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條而作出。
董事會謹此知會股東及潛在投資者,根據本集團對自二零一二年一月一日起至二零一二年
六月三十日止期間的未經審核綜合管理帳目之初步審閱,與二零一一年同期錄得盈利相
比,本集團預期截至二零一二年六月三十日止六個月將錄得虧損。
股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
本公告乃由金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事
會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。
董事會謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據本集團對自二零一二年一月
一日起至二零一二年六月三十日止期間的未經審核綜合管理帳目之初步審閱,與二零一一
年同期錄得盈利相比,本集團預計截至二零一二年六月三十日止六個月期間將錄得虧損。該
預期虧損主要歸因於持續惡化的宏觀經濟環境對企業IT支出的不利影響,營業收入出現負
增長。
本公司仍在編制其截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績。本公告所載資料乃根
據本公司管理層對本集團未經審核綜合管理帳目的初步審閱而作出,而該等帳目並未經本
公司核數師審核或審閱且可能須作出調整。本公司預期截至二零一二年六月三十日止六個月期間之業績將於二零一二年八月底之前作出公告。有關對本集團業績的管理層討論及分
析將載於該中期業績公告中。
本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

       承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐 少 春
中華人民共和國深圳,二零一二年七月十九日
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[B]冯国华水土不服无奈离职 金蝶转型战略陷窘境[/B]

P.S. Kingdee bad earnings is under expectation, IBM 空降冯国华為 CEO, Mr Fung jump ship in Feb indicates no good..

http://tech.ifeng.com/it/detail_2012_02/06/12319848_0.shtml

“水土不服”,通常用来形容人的身体健康与自然环境的密切关系,而今天,同样也适用于企业文化与个人间的契合度,如是说来,本土企业俨然成为了职业经理人的沼泽地。

一直以来,具有丰富跨国经验的职业经理人以“空降兵”身份出任本土企业高管的案例并不少见,但无论因企业或个人因素影响,能够成功连任的范例寥寥无几,众优秀经理人似乎都遇到了一个难题:即使再精彩的个人任职经历在不吻合的企业文化面前亦是无能为力,舍弃风光无限的外企工作投身于“民族企业”的他们大多遭遇了“滑铁卢”。

IT商业新闻网获悉,出任金蝶集团总裁及兼任金蝶软件(中国)有限公司CEO仅一年光景的冯国华近日已经离职,金蝶国际发布公告称,冯国华基于家庭及个人原因,辞任公司执行董事、总裁及子公司金蝶软件首席执行官之职务,委任徐少春为公司总裁及子公司首席执行官。

冯国华的离职让业内哗然,“空降兵”任职未满即离开,创业元老重新出山似乎成为普遍的现象,随之而来的,职业经理人VS本土企业家成为热议的话题,曾任IBM前高管的冯国华因何上任仅一年便匆匆离职?一度想放权的徐少春领导下的金蝶将何去何从?当初打算借力冯国华的金蝶转型前景是否可期待?



前任金蝶集团总裁及兼任金蝶软件(中国)有限公司CEO 冯国华

职业经理人VS本土企业家冯国华因“水土不服”无奈离去

1999年,徐少春从SAP“挖角”黄晓俭加盟,成为最早一批聘请职业经理人的中国软件公司。但最终,徐少春的首次尝试以失败告终,黄晓俭又重回SAP旗下。

2002年4月,用友软件股份有限公司董事长兼总裁王文京高调引入具有丰富外企资历的何经华。不到两年,素有“打工皇帝”之称的何经华选择离开,用友再度回到创始人管理阶段。

2007年初,何经华再一次选中国产软件公司,出任金蝶国际软件集团有限公司行政总裁兼执行董事,但毫无例外的,两年光景,2008年年底何经华选择辞任。

2010年,曾服务于联想和三星的曲敬东加盟爱国者,2011年5月,已被架空的曲敬东出任爱国者电子副董事长,爱国者董事长冯军兼任爱国子电子总裁兼CEO,但具体工作则由爱国者创业元老高喆负责。离开后的曲敬东公开炮轰冯军,“一个人如果没有道德底线和契约精神,在中国或许可以浑水摸鱼,但在欧美,只有死路一条”。

今天冯国华的离职可谓是历史再一次重演,签了五年协议的他加盟金蝶国际时曾带来了很多IBM人才,率众兄弟一起投身振兴国产软件的行列中,无奈一年便挂冠,包括前任金蝶集团首席人力资源官顾小蓉等同事亦悉数离职。

遥想一年前加盟之初,冯国华曾感慨道:“今天终于加入金蝶了, 这一路走得非常辛苦, 真正说离开奋斗了9年,并取得一定成功的IBM,非常不容易,我几乎是放弃了IBM所有的好意挽留和机会。真正的心理动力是心中有一团火,在燃烧,是时候真正让自己转型并帮助我们民族的企业到新的高度, 我将克服一切困难,为这一理想和使命,努力奋斗!

北京拓尔思信息技术股份有限公司总裁、中国中文信息学会副理事长施水才对此有感而发,他总结道,首先,还是柳传志说得好,要找到“像爱护眼珠一样爱护公司”的主人,职业经理人难做到;其次,不能说IBM的人不优秀,但是外企的优秀人才其实是在大的框架下取得的成绩,个人综合能力不能过分信赖;最后,国内企业问题也不少,这种创业型公司中最容易出现因为参与创业而居功自傲的人,容易否定外部人。

甲骨文(中国)软件系统有限公司人力资本业务发展总监程时旭此前在微博中表示,电话确认了,冯国华今天辞职,从IBM同行得知,此人确实有才,但软件公司向服务转型,自相矛盾太多,服务公司需要提供最优解决方案,就需集成最好最合适产品,那就与自己的软件业务打架。IBM做法是自己不做,金蝶不能。

北京锡恩企业管理顾问公司董事长姜汝祥表示,企业家代表市场需求,职业经理人代表市场规则,空降兵失败表面上是企业家不容,内在原因是市场规则倒退,经理人权谋则生,变革则死。个别失败,责任在个人;大量失败,责任在制度环境。十年前民营创始人的短视可以理解,十年后不可理解。大量民营创始人短视背后,是制度机制创造新的寻租投机机会。

业内分析认为,本土软件公司固有的文化“太硬”,容不下空降兵。确切的说,满怀美好愿景、信心满满的冯国华等人加盟金蝶后遭遇普遍存在的现象:水土不服。事实上,冯国华的离开是意料之外,情理之中,外来的和尚也并不好念经,引入职业经理人,金蝶向管理与IT整合解决方案服务商转型,需要充分授权的同时,也需解决内部各种阻力和斗争,相比之下,冯国华更多的是充当一个“打手”的角色,帮助金蝶拿下了不少管理咨询服务大单。

借力冯国华未遂金蝶转型受困陷窘境

移动互联背景下,软件公司向服务公司转型是大势所需,如何为客户提供更多的增值服务将成为未来软件企业竞争的焦点。

记者了解到,2009年,金蝶的咨询、维护等服务收入仅占金蝶总营收的16%,软件销售依旧是金蝶最大的收入来源,占比约59%。

金蝶之所以给出比何经华更加丰厚的薪酬吸引冯国华加盟,主要是看重其在IBM转型期间的经验和在咨询服务方面的操盘能力,而那恰恰是金蝶2011从软件公司向服务型公司转型阶段所需要的。无奈,转型并不是件容易的事情,此愿景的落空让金蝶未来的转型路充满更多的未知色彩。

业内分析认为,随着冯国华的离职,金蝶的转型战略即陷入窘境,软件公司向服务公司转型,成功的条件非常苛刻。“买软件送服务买服务送软件”这样的自以为聪明的交叉销售,无异于自掘坟墓。对于金蝶来说,踏踏实实把产品做好,才是正道,是王道。没有好产品,去谈转型和服务,都是浮云。

来源:IT商业新闻网

编辑:王如
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kevin_kuo2012-07-20 15:48:15 [舉報]

財兄,00268Kingdee還關注嗎,記得你也買了點。
財報中提到有兩家附屬公司,金蝶沒有股權,但有投票權和經營權,比較奇怪。北京金蝶政務軟件公司和 金蝶電子商務服務(深圳)有限公司,這是我搞不明白的。

博主回覆:2012-07-22 02:53:47

金蝶屬於勞動力密切型工業,買入也只能小注。我買它的主要原因是我認為這個行業會進一步出現整合,現在看來我買得太早了。冬天才剛剛到來。
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文章由 為食仔 » 週一 7月 23日, 2012年 9:34 pm
今日上淘寶, 呢軟件都係買$1-$20, 搞軟件真係執得
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


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