本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=59504
賽晶電力電子有限公司 Sun.King Power Electronics Group Limited (580.HK) – 新股簡介

賽晶電力電子是主要致力於生產鐵路運輸、輸配電及其他一般工業行業高端電力電子部件及系統的領先製造廠商,同時公司也已成為進口電力電子的領先分銷商。公司在經營分銷業務數年後才開始借助在全球主要供應商與中國主要基建商建立關係基礎上,選擇性開發主要電力電子部件及系統。其中,分銷產品主要涵蓋於半導體、電流/電壓感測器、散熱器、熔斷器等,製造業務領域產品主要包括IGBT功率模塊、陽極飽和電抗器、高壓電力電容器、矽整流件等。目前客戶多達600多家,主要為中國北車集團、中國南車集團、中國西電集團等。公司自主製造業務在2007年前未產生任何收益,自主製造業務占總營收比從2007年的 1.5%,增加至2009年的46.8%,並進一步增加到五月底的61.4%,公司自主製造業務比重的上升反應公司發展策略的調整。

公司優勢:(1)公司產品將充分受益於中國政策鼓勵的鐵路基建和電網改造升級。無論是鐵路建設、城際軌道交通及電網升級改造都將帶來巨大的市場容量,公司產品面臨市場擴容機會;(2)公司通過分銷產品獲得穩定利潤的同時,與上下遊客戶建立了密切的關係,從下游中瞭解客戶需要,掌握市場動向,從上游而言,通過批量的採購控制成本;(3)公司客戶主要為鐵道及電網的主要企業,技術要求嚴格,進入門檻較高,潛在競爭對手較難進入;(4)公司在技術研發方面取得了不俗成績,並有突出能力將其商業化,通過技術不斷研發及商業化的業務策略模式,保證公司競爭力及成長性。

行業概覽:根據中國國家統計局數據,中國名義GDP從2000年99,210億元增長至2009年的335,350億元,十複合年均增長率為14.5%,其中固定資產投資從2000年 32,920億元增長至2009年的224,850億元,複合年均增長率為23.8%。在經濟及固定資產投資增速快速增長極大的促進我國基建投資及電力行業建設。其中2009年電力行業投資金額為7,558億元,比2008年增加19.9%,鐵路行業2009年投資金額為7,013億元,比2008年增加 69.1%。我們認為,隨著“智慧電網”建設全面來臨及城際交通建設加快,電力行業投資及鐵路基建投資仍將穩定增長,未來五年規模仍將保持。

公司所處電力電子行業,根據Frost & Suvillan統計,電力電子裝置及設備在中國的總銷售收入為人民幣3,787億元,並預計2010年至2013年複合年均增長率為13.6%。我們認為有以下市場驅動因素來引導本行業的發展:(1)中國政府鼓勵本國企業生產電力電子產品以對抗進口的同類產品,並設定了目標,2010年國產電力電子產品占國內市場份額要達到70%;(2)中國政府減少二氧化碳排放和提高能效的策略增加了對電力電子產品的需求,因為電力電子產品可以傳輸和轉換電力,它們廣泛運用於電網和可再生能源的發電;(3)中國快速城市化刺激了軌道交通和機車的需求,從而引發了對電力電子產品的大量需求;(5)智慧電網建設(包括高壓直流電輸電系統的發展)作為中國政府發展計劃的重點,將為電力電子行業發展帶來巨大的機會,其中公司所處高端電力電子行業元器件被廣泛應用於智慧電網建設,包括FACTS、特高壓輸電、以高壓變頻為代表的電驅動技術等。

所有這些支持電力電子行業的政策和計劃都將使中國在電力電子行業的需求大幅增加。從產品價格及市場競爭狀況而言,根據Frost & Sullivan報告,應用於鐵路和電力行業的電力電子系統價格在長期將保持穩定。而鐵路和電力行業用戶由於對產品品質、安全和穩定性要求較高,從而新的製造廠商進入門檻較高,因而行業內廠商數量有限,主要集中於技術研發、市場開拓能力強的廠商。目前中國提供電力電子元件廠商供給1500餘家(國內外之和),國外廠商主要有西門子、ABB等巨頭,國內西電集團及許繼集團也都日益成為國內電力電子行業的重要供應商,行業內競爭狀況較激烈。

獲利能力及財務數字:公司營收狀況呈現快速增長態勢,從2007年到2009年,公司營收分別為1.88億元、2.50億元、2.62億元,三年複合年均增長率為17.9%,其中歸屬母公司淨利潤分別為22.0百萬元,45.0百萬元,38.9百萬元,複合年均增長率為32.9%。毛利率方面,公司分銷產品毛利率較為穩定,保持在24.0%-28.0%區間。隨著分銷產品占比逐漸下滑,公司自主製造產品呈現快速增長,金額從281.1萬元增至1.23億元,占比營收從2007年1.5%增至2010年34.3%。製造產品毛利率較分銷業務毛利率高,2007至2009年分別為41.3%、31.1%、 34.5%。

公司自主製造品毛利率呈現波動較大的特點,主要是由於各期間出售產品組合方式不同,而不同產品毛利率也不同。2007年至 2009年,公司綜合毛利率分別為24.3%、28.4%、30.5%,截止2010年5月底,公司今年綜合毛利率為26.2%,比去年同期下降11.8 百分點,原因也是在於公司今年毛利率較低的產品占營收比重上升。今年前五月目前IGBT模組及矽整流業務占自主占營收比例為33.7%、23.0%,而 IGBT模組及矽整流業務毛利均在22.0%-26.0%我們預計今年綜合毛利率水準將會較去年有所下降,預計為26.0%-28.5%。

增長來源:牢牢把握國家對於智慧電網建設帶來的電力電子元器件元件需求及城市化帶來的鐵路投資需求增長機會. (1)分銷業務方面,通過已有的客戶群體加強滲透力度,在成本方面具有規模優勢,公司現為ABB Switzerland、Cooper Bussmann及其他若干領先全球工程公司的電力電子部件在中國的授權商;(2)利用公司在技術商業化方面的優勢,加強技術投入研發力度,保證公司產品競爭力,從而保證原有產品市場份額的基礎上不斷提高新產品的市場份額;(3)透過戰略性聯盟、成立合營公司及收購尋求增長;(4)通過與國際公司以及公司客戶以開拓海外市場。

集資用途:公司計劃集資淨額的40%用作改良及擴充嘉善賽晶生產IGBT功率模塊的生產設施以及興建無錫賽晶的第二期電力電容生產線;約30%用作研究及開發新產品與系列;約10%用作償還現有銀行借款;約10%用作進行戰略性聯盟、成立合營公司或收購;以及10%用作營運資金及一般公司用途。

估值:公司業務獨特而且受惠國策是賣點之一,該行業門檻甚高,加上受惠內地國產化下,未來增長空間很大。過去三年該公司盈利年複合增長率三成。賽晶與株洲南車時代業務類似,賽晶是北車的供應商,但同時可用於電網,產品運用領域更廣。根據內地國產化政策要求下,70% 核心元件要完全國產化水準,此對該公司有利。目前該公司供應的產品只占北車集團約6%,未來隨著國產化趨勢,取替現有的外資企業下,未來占比將進一步增加。由於公司產品所處行業為電力設備需求景氣產品,我們有理由給予更高估值。本次擬發行4.98億股股份,每股招股價介乎1.42-1.93港元,集資淨額4.43億至5.96億港元。2009年公司純利約3885萬元,同比下跌13.6%,截至今年5月底止5個月純利936.9萬元人民幣(下同),yoy增長31.5%。鑒於行業景氣度及公司自主製造比例上升帶來獲利能力提升因素,我們預計公司2010年、2011年淨利分別成長20%、 25%測算,2010年、2011年歸屬公司純利潤4662萬元、5827萬元,按合共預期發行股本1,366,040,000股,2010年、2011 年EPS0.039港元、0.048港元。按發行價上限計算,我們預計2010年PE為49.5倍,給予投機性申購評等。

風險因素:目前公司業務重點主要由分銷業務轉向自主製造業務,為此將面臨多重新挑戰及風險(1)公司非常依賴目前主要客戶,如果向任何一名主要客戶銷售大幅下滑或失去任何一名客戶,都將導致公司盈利能力及經營業績造成重大不利影響;(2)公司產品所處行業受益於國家產業政策影響很大,如果國家政策發生較大轉變將對公司業務及經營業績產生重大影響;(3)公司目前主要優勢還在於技術轉商業化能力突出,但這未必保證後續技術成功商業化,與此同時,無法充分保障公司技術知識及其他知識產權將給公司業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。
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hw:
技術比豬仔車低一皮, 不過都有北車支持
...

所以我就會問, 咁會係乜產品呢? 如果只係一個火牛當然都同樣可以應用在鐵路同電網上, 咁究竟個產品有乜唔同呢? 180km/hr 既動車組 同 400km/hr 上配既設備又有乜唔同呢? 不過咁, 高科技唔一定等於賺大錢, 981係一個classic example, 由佢上市到而家, 同一時間買間做6吋 wafer 既, 賺既錢一定比981多. 市場需求先係重要.

3898 係株州研究所起家, 屬國家級技術, 做火車都做唔切, 唔急亦唔會刻意做其他市場

賽晶係家民企背景, 老闆係 ABB出黎, 自不然會由市場比較開放既電網開始, 拍到北車先開始做到火車

遲下仲有間做配電既 Boer, 睇黎都應該係 sell 電網 concept, 到時又睇下個市會點去理解佢

好多公司, 單靠 sponsor 一句說話去 summaries 個業務, 一聽落去, 唔知就嚇死, 知得多就笑死.

btw, 其實佢地既產品都理論上都可以應用在電動車上, 不過呢個市場都唔易打得入.

...
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香港新股上市分析:賽晶電力電子集團有限公司(00580)
利好
— 產品主要用於中國鐵路運輸、輸配電及一般工業的高端專業電力電子部件及系統,而中國鐵路網絡尤其四縱四橫的高速鐵路現正快速建設之中,預料該等產品的需求甚殷;
— 根據Frost & Sullivan的資料,公司是國內進口電力半導體及其他電力電子部件的領先分銷商之一;
— 現有分銷業務的客戶(包括:中國南車集團、中國電力科學研究院、南瑞集團公司及各行各業的主要公司)及製造業務的客戶(包括:中國北車集團、中國西電集團、中國電力科學研究院及中國南車集團),合共超過600名,當中不乏國內大型央企,應收帳風險低;
— 人民幣趨升將產生匯兌收益,幫助盈利表現;
— 中國北車集團佔股份權益5%之禁售期1年,至於New Margin Growth Fund、Common Goal Holdings Limited等數家機構投資者認購股份之禁售期半年。另外,China Alpha II Fund與Gaoling Fund擔任基礎投資者,禁售期6個月;

利淡
— 中國北車集團是最大客戶,佔到總收入的33.9%,單一客戶佔比太重;
— 是次公售4.098億股股份當中6,830萬股是舊股;
— 去年全年毛利率27%,而截至今年5月31日為止毛利率25.8%,同比減少8.7%;
— 2009年盈利3,885萬元人民幣,下跌13.61%,相當於該年招股區間市盈率介於44.75-59.57倍,作價絕不便宜。儘管2010年招股區間預測市盈率介於11.5-15.3倍,可是仍不很吸引;


財務比率(12/2007→12/2008→12/2009)

流動比率:1.37→2.33→2.22
速動比率:1.02→1.88→2.03

長期債項/股東權益:-.--%→-.--%→-.--%
總債項/股東權益:14.61%→5.20%→8.62%
總債項/資本運用:14.26%→5.13%→8.51%

股東權益回報率:48.72%→39.00%→16.75%
資本運用回報率:47.55%→38.42%→16.53%
總資產回報率:16.11%→27.02%→11.49%

經營利潤率:15.29%→20.84%→18.65%
稅前利潤率:15.29%→20.84%→18.77%
邊際利潤率:11.69%→18.02%→14.85%

存貨週轉率:5.95→11.14→13.00
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50倍PE貴得離譜.....
話就話入門檻高,但其實好多外國係呢方面既先進公司都已經進入/計劃進入。以我所知係香港科學園就已經有兩間類似既外國公司進駐,仲已經簽左D國內訂單。
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5樓提及
50倍PE貴得離譜.....
話就話入門檻高,但其實好多外國係呢方面既先進公司都已經進入/計劃進入。以我所知係香港科學園就已經有兩間類似既外國公司進駐,仲已經簽左D國內訂單。


邊兩間,有無網頁睇睇?
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其中一間叫LEACH, 係ESTERLINE既分公司,唔記得今年初定上年尾先係香港開分公司,我識人係個度做。年中搬左去科學園....唔止鐵路,飛機既電子零件/組裝佢都會做。佢地係法國公司SEND左兩個最TOP既工程師黎帶領香港團隊。

唔止RELAY同SWITCH,半導體、電流/電壓感測器同電容都有沾手。已經有單係手,鐵路同飛機都有。可以講既只有咁多....

http://www.esterline.com/Default ... ne.com/powersystems

另一間係聽佢地講,唔記得左個名。
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我覺得是一般野,但是被他們利用用途,包裝到好勁,利潤也高了,市盈率也高了咁...所以不抽這隻了
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8樓提及
我覺得是一般野,但是被他們利用用途,包裝到好勁,利潤也高了,市盈率也高了咁...所以不抽這隻了


其實以我所見,個D野黎黎去去都係一塊Motherboard,幾粒電容,幾粒掣加一堆電線就成形。製造同組裝既Value-Add好少,最大既分野在於設計質素。我唔知佢既技術水平去到邊,但50倍PE就絕對唔合理。個人認為20倍已經係可接受上限。
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睇返3898 都接近五十倍PE,係咪公用股都會咁高呢?
南車有得做,佢係咪都有得做呢?
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10樓提及
睇返3898 都接近五十倍PE,係咪公用股都會咁高呢?
南車有得做,佢係咪都有得做呢?


3898都唔是公用股...是做火車電力設備的股票....

他們做的是一般電力設備,南車是國家,當然有優勢,呢間徬住北車,都有少少水腳的...
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睇返3898 都接近五十倍PE,係咪公用股都會咁高呢?
南車有得做,佢係咪都有得做呢?


3898都唔是公用股...是做火車電力設備的股票....

他們做的是一般電力設備,南車是國家,當然有優勢,呢間徬住北車,都有少少水腳的...
記錯佐,係1766係國企至岩
因為我見到3898拍住1766撈得咁掂,喱個拍北車應該都OK.
再講,其實因為畢非特都睇好火車前途,應該唔會錯得去邊。_
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11樓提及
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睇返3898 都接近五十倍PE,係咪公用股都會咁高呢?
南車有得做,佢係咪都有得做呢?


3898都唔是公用股...是做火車電力設備的股票....

他們做的是一般電力設備,南車是國家,當然有優勢,呢間徬住北車,都有少少水腳的...
記錯佐,係1766係國企至岩
因為我見到3898拍住1766撈得咁掂,喱個拍北車應該都OK.
再講,其實因為畢非特都睇好火車前途,應該唔會錯得去邊。_


3898是1766附屬來的...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 766_379629/C114.pdf
p.5

風險是作價實在太高...
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原來378一早入了優先股

對呢...如果有需要可改標題
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超過500倍...

Source:
賽晶電力(00580)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,認購反應熱烈,初步已錄得逾500倍超額認購,為今年第五位(見下表),凍結資金近400億元。
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賽晶電力(00580)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,認購反應熱烈,初步已錄得逾500倍超額認購,為今年第五位(見下表),凍結資金近400億元。


平野無人買,貴野多人搶....真奇怪~~
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賽晶電力(00580)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,認購反應熱烈,初步已錄得逾500倍超額認購,為今年第五位(見下表),凍結資金近400億元。


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火車好吸引,仲有人話2011年PE低到11-16倍
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賽晶電力(00580)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,認購反應熱烈,初步已錄得逾500倍超額認購,為今年第五位(見下表),凍結資金近400億元。


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火車好吸引,仲有人話2011年PE低到11-16倍


YUP~~未來幾年高鐵既發展會好過大飛機
我見過~~不過北車真係簽到咁多單??!! Anyway, 留意下啦~~
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抽新股有時同TA一樣, 平野無好!
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378有無得炒下smiley
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378有無得炒下smiley


認得少賺得幾多?
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101026550_C.pdf
為改善及擴充嘉善華瑞賽晶電氣設備科技有限公司(「嘉善賽晶」)(位於中華人民共和國(「中國」)之外資全資企業)及賽晶電力電子集團有限公司(「本公司」)一家間接全資附屬公司用以生產IGBT功率模塊之生產設施,於二零一零年十月二十六日(交易時段結束後),嘉善賽晶與浙江省嘉善經濟開發區管理委員會訂立協議(「協議」),當中載列按中國法律及法規之規定透過招拍掛程序建議收購位於浙江省嘉善經濟開發區若干物業(「物業」)(「建議收購」)之流程及基本條款。

...
協議列明浙江省嘉善經濟開發區管理委員會將負責協助物業最終買方向政府部門取得相關批文、許可及其他授權文件。鑒於上述及為表誠意,嘉善賽晶將於簽訂協議日期起計七日內向浙江省嘉善經濟開發區管理委員會支付人民幣150,000,000元(「預付款項」),即就物業應付之最高代價(即人民幣250,000元x 600),條件為面積600畝之物業將獲嘉善縣國土資源局批准及根據招拍掛出售。
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賽晶電力電子集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年六月三十日止六個月的經審核中期業績,連同二零零九年同期的比較數字如下
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http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101026/LTN20101026554_C.pdf
賽晶電力電子集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年六月三十日止六個月的經審核中期業績,連同二零零九年同期的比較數字如下


招股書回顧:

截至二零一零年六月三十日止六個月的溢利估計

以下截至二零一零年六月三十日止六個月未經審核備考估計每股盈利按下文附註所載的基準編製,以供說明全球發售於二零一零年一月一日發生對每股盈利的影響。編製未經審核備考估計每股盈利僅供說明之用,而基於假設性質,未必可以提供全球發售完成後或任何日後期間本集團財務業績的真實情況。

截至二零一零年六月三十日止六個月的
 本公司擁有人應佔估計合併溢利(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 不少於人民幣7.0百萬元

如果下半年無大長進,34億市值 & 估計17M盈利 (7.34M X 2 / 0.865),PE成200倍,搵鬼買咩....
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200幾倍都是跌一成變180幾倍,呵呵
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200幾倍都是跌一成變180幾倍,呵呵


跌了一成現在還是200倍smiley

放長雙眼睇佢有咩能耐可以有200倍PEsmiley
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200幾倍都是跌一成變180幾倍,呵呵


跌了一成現在還是200倍smiley

放長雙眼睇佢有咩能耐可以有200倍PEsmiley


對唔住,計錯了,人仔兌港紙1.168的話,的確是200倍

現在又花2億幾搞廠,就睇下會唔會變負PE...
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200幾倍都是跌一成變180幾倍,呵呵


跌了一成現在還是200倍smiley

放長雙眼睇佢有咩能耐可以有200倍PEsmiley


對唔住,計錯了,人仔兌港紙1.168的話,的確是200倍

現在又花2億幾搞廠,就睇下會唔會變負PE...


唔小心姐~無事~
哈哈~係~搞得新廠頭兩年開支一定大~
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