本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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盈利維持14億,重債
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路透基点:方兴地产重返市场筹办1亿美元三年期子弹式贷款--TRLPC
2014年 12月 5日 星期五 11:28 BJT

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,在港上市公司方兴地产(中国)有限公司重返市场筹办1亿美元三年期子弹式贷款。2月,该公司曾签署了一笔2亿美元贷款。

三井住友银行为是次贷款牵头行。贷款获得方兴旗下子公司的担保,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点。

承贷2,000万美元及以上的银行,将获得280个基点的综合收益及75个基点的先付费用,并获得主办行头衔;承贷1,000-1,900万美元的银行,将获得275个基点的综合收益及60个基点的先付费用,并获得承办行头衔。

回复截止日期为2015年1月2日。

所筹资金用于一般企业用途。

2月,方兴地产签署了2亿美元三年期子弹式贷款,由永隆银行牵头。这笔贷款可以用港元或美元进行拨款,最高综合收益为275个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或Libor加码250个基点,此外还要支付75个基点的费用。

穆迪给予方兴地产Baa3的评级。方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业,参与的地产开发项目分布于北京、上海及珠海等城市。(完) (编译 许娜;审校 张荻)
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路透基点:中化香港为5亿美元再融资贷款发出建议征询书--TRLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,中化香
港(集团)有限公司已发出建议征询书(RFP),寻求5亿美元再融资,期限为
三至五年。
  
  中化香港上一次涉足联贷市场是在2010年8月,当时完成的贷款筹资
规模从原计划的7亿美元增扩至10亿美元。
  
  澳新银行、三菱东京日联银行、东方汇理银行和渣打银行是当时那笔
贷款的牵头行兼簿记行,另有五家银行任牵头行。
  
  国有企业中化集团是2010年贷款的担保人,贷款在一般联贷阶段的最
高综合收益为109个基点,利率为较基准利率加码100个基点。
  
  中化集团总部位于北京,核心业务包括能源、农业、化工产品、房地
产和金融服务。(完)
  
  
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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http://cn.reuters.com/article/2015/03/31/idCNL3S0WX2DO20150331

路透基点:方兴地产将三年期贷款规模上调到1.5亿美元--TRLPC
路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,在港上
市公司方兴地产(中国)有限公司已经将一笔三年期子弹式贷款规模从初始
的1亿美元上调到1.5亿美元。
  
  三井住友银行是牵头行兼簿记行,承贷5,000万美元。华侨永亨银行
、东亚银行和创兴银行共同担任牵头行,分别承贷4,000万美元、3,000万
美元和3,000万美元。
  
  该贷款的最高综合收益为280个基点,利率为较Libor加码255个基点
,费用为75个基点。
  
  方兴地产子公司提供担保。
  
  方兴地产是中国中化股份有限公司的子公司。(完)
  
  

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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公告 關於二零一五年中期業績之盈利預告
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建議更改公司名稱及建議採納新章程細則


  《經濟通通訊社29日專訊》方興地產(00817)擬改名為「中國金茂控股集團有限公
司」,英文名稱亦改為「China Jinmao Holdings Group 
Limited」。公司指開發的若干物業均使用「金茂」品牌,認為改名將促使公司的市場競
爭力及公眾認知度進一步提升。(jc)
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盈利增1倍,至9億,重債
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發行及配售500,000,000美元年息5.75%的
次級擔保永久資本證券
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行使認購權買項目
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買地
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This follows a complaint by Webb-site to SEHK 2 days ago that this information was missing from the annual report. The holdings include 4.71% of eForce (0943), 3.79% of Trillion Grand (8103) and 4.04% of Celebrate (8212). All 4 companies are in what we call the "Chung Nam Network".

這跟從著Webb-site 對港交所投訴2天後的跟進,以上資料均在年報中遺漏。他們持有4.71%意科(943)、3.79%的萬泰企業(8103)及4.04%的譽滿國際(8212),以上4公司均由「中南網絡」(本網稱「華匯系」)持有。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0518/GLN20170518086_C.pdf 在新視窗開啟
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公告
有關方興光耀有限公司建議發行
300,000,000美元的優先擔保永久資本證券及
由中國金茂控股集團有限公司無條件及不可撤回地提供擔保的最新情況
本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部以及《香港聯合交易所有限公司證券上
市規則》第13.09條的披露責任而作出。
本公司欣然宣佈,於2017年6月22日,本公司及發行人已就證券的認購及出售
與渣打銀行、DBS Bank Ltd.、香港上海滙豐銀行有限公司、高盛(亞洲)有限
責任公司、交通銀行股份有限公司香港分行、招銀國際融資有限公司及中國國
際金融香港證券有限公司(作為初步購買人)訂立購買協議。
完成後在若干條件的規限下,本公司的全資附屬公司方興光耀將發行本金總額
300,000,000美元的優先擔保永久資本證券的證券。證券預期將於2017年7月3日
發行。證券的估計所得款項淨額(經扣除有關開支後,惟扣除任何初步購買人
貼現或佣金前)將達約299.2百萬美元。本公司擬將所得款項淨額,用作撥資購
回票據及作一般公司用途。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0623/LTN20170623016_C.pdf 在新視窗開啟
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本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據現有資料,預
期本集團截至二零一七年六月三十日止六個月期間未經審核之本公司所有者應佔
溢利(未包含投資物業公平值收益)將較二零一六年同期(未包含投資物業公平值
收益)錄得約100%的重大增長。
董事會認為預期中期業績較去年同期增長主要由於截至二零一七年六月三十日止
六個月期間交付結算之銷售物業及一級開發土地合計較去年同期大幅增加。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0711/LTN20170711046_C.pdf 在新視窗開啟
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本公司董事會(「董事會」)宣佈,本公司正在籌劃涉及出售其非全資附屬公司上海
銀匯房地產發展有限公司、上海國際航運服務中心開發有限公司及上海星外灘開
發建設有限公司各自50%股權(「目標資產」)之事項(「擬議出售」)。目標資產將
於上海聯合產權交易所進行預掛牌。
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/1020/LTN20171020936_C.pdf 在新視窗開啟
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有關方興光耀有限公司建議發行
美元計值次級擔保永久資本證券及
由中國金茂控股集團有限公司無條件及不可撤回地提供擔保
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/1030/LTN20171030046_C.pdf 在新視窗開啟
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有關方興光耀有限公司建議發行
300,000,000美元的次級擔保永久資本證券及
由中國金茂控股集團有限公司無條件及不可撤回地提供擔保
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本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據現有資料,預
期本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司所有者應佔溢利(未包
含投資物業評估值變動的影響)將較二零一六年十二月三十一日止年度錄得至少
80%之較大增長。有關增長主要由於截至二零一七年十二月三十一日止年度城市
及物業開發分部盈利較截至二零一六年十二月三十一日止年度有明顯增加。
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於2018年1月13日,中化、本公司及配售代理訂立配售協議,據此,中化及本
公司同意委任配售代理,而配售代理同意個別而非共同及個別作為中化的代
理,以促使承配人按配售價每股配售股份3.70港元購買(倘未能成功則自行購
買)配售股份。
配售股份佔本公司現有已發行股本約8.43%及經認購事項擴大之本公司已發行
股本約7.78%(假設自本公告日期起至完成認購事項期間本公司已發行股本並無
其他變動,除發行認購股份外)
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茲提述本公司日期為2018年3月1日的公告,內容有關建議發行債券。
本公司欣然宣佈,於2018年3月1日,本公司及發行人已就債券的認購及出售與
渣打銀行(作為初步購買人)訂立購買協議。
完成後在若干條件的規限下,本公司的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行
本金總額1,250,000,000人民幣的優先擔保債券。債券預期將於2018年3月8日發
行。
債券的估計所得款項淨額(經扣除有關開支後,惟扣除任何初步購買人貼現或
佣金前)將為約人民幣1,243.6百萬元。本公司擬將所得款項淨額用作現有債務
再融資及一般公司用途。
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817
公告
有關方興光耀有限公司建議發行
1,250,000,000人民幣的優先擔保債券及
由中國金茂控股集團有限公司無條件及不可撤回地提供擔保
茲提述本公司日期為2018年3月1日的公告,內容有關建議發行債券。
本公司欣然宣佈,於2018年3月1日,本公司及發行人已就債券的認購及出售與
渣打銀行(作為初步購買人)訂立購買協議。
完成後在若干條件的規限下,本公司的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行
本金總額1,250,000,000人民幣的優先擔保債券。債券預期將於2018年3月8日發
行。
債券的估計所得款項淨額(經扣除有關開支後,惟扣除任何初步購買人貼現或
佣金前)將為約人民幣1,243.6百萬元。本公司擬將所得款項淨額用作現有債務
再融資及一般公司用途。
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同幾間內房合作,其中一間是817
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很少有人關注中國金茂817, 好難過!

老朋友一次又一次打電話叫我買817, 884和1030, 早上買了50K 817 @ 3.55元。
他看好3隻,817,884和1030, 我選擇了第一隻。

再買了20K 817 @ 3.53元, 祝我好運!

我選擇817的原因, 好色(首次派發中期息 冀保持派發核心盈利的40%), 國企(即安全)加上「城市運營」項目有助獲得價格較低的土地, PB較低, 低稀釋度, ......


中國金茂(00817.HK)內部冀全年完成1,200億人幣目標 冀續維持高毛利
2018年8月28日  06:19:45 p.m. HKT, AAFN

中國金茂(00817.HK)首席財務官江南出席業績發布會時表示,今次是公司首次派發中期息,期望今後亦會繼續相關做法,冀保持派發核心盈利的40%。期內城市及物業開發毛利率為38%,他認為受惠公司品牌及質素等,加上「城市運營」項目有助獲得價格較低的土地,期望續維持高毛利。

今年公司銷售目標為1,000億元人民幣(下同),上半年已完成718億元,高級副總裁宋鏐毅指,下半年在手貨值逾900億元,上半年去化率能達80%或以上,現時內部冀全年能完成1,200億元的指標。


首席執行官李從瑞指,樓市調控已推出兩年,認為對行業健康發展有必要,公司亦支持調控措施。他表示,受調控影響一線城市銷售量上半年同比下跌約20%,料未來調控不會放鬆,但亦不會大起大落。他又指,針對近期土地流拍情況,認為是因為政府落實「房住不炒」及收緊金融政策,令過去槓桿高的公司面對資金壓力,另外部分地方政府對土地判斷偏向樂觀,價錢「掛得太高」,期望市場平衡後土地可回復正常銷售,屆時對較穩健、資金壓力不大及銷售較好的公司就是獲取土地的機會。

他又補充,業內從來沒有聽到房地產稅快推的消息,亦未見相關立法,故相信不會在短期內推。(el/a)~

阿思達克財經新聞

《公司業績》中國金茂(00817.HK)半年純利升31.8%至32.9億人幣 中期息12港仙
2018年8月28日  12:16:55 p.m. HKT, AAFN

中國金茂(00817.HK)公布截至今年6月底止中期業績,純利32.94億元人民幣(下同),按年升31.8%;每股盈利28.74分。派中期息12港仙,上年同期8.17港仙。若扣除投資物業公平值收益,應佔溢利約31.66億元,按年增長43%。

期內,營業額219.37億元,按年升23%,主要系城市及物業開發項目的收入較上年同期增長所致。整體銷售毛利率為40%,較上年同期上升4%。

上半年,城市及物業開發簽約銷售額717.62億元,同比增長198%。截至6月30日,城市及物業開發板塊已簽約未交付結算的金額累計約為1,015億元。期內,集團獲取17個項目,新增土地儲備約為548萬平方米。(ka/u)~

阿思達克財經新聞

《大行報告》瑞信下調中國金茂(00817.HK)目標價至5.3元 評級維持「跑贏大市」
2018年8月29日  10:32:01 a.m. HKT, AAFN

瑞信發表研究報告,指中國金茂(00817.HK)上半年核心純利按年升50%至30億元人民幣,相當於該行全年預期的62%,增長主要受收入及毛利率改善帶動,公司首次中期息每股12港仙,相當於派息比率40%。

該行指,截至6月底,公司未入帳銷售額達7,400億元人民幣,當中208億元人民幣將於下半年入帳。若不計上海海門路項目,公司上半年合約銷售額440億元人民幣,銷售率達83%,遠高於同業。展望下半年,管理層指發展物業可售資源達900億元人民幣,在長沙和南京亦預留76億人民幣可售資源。該行維持中國金茂「跑贏大市」評級,目標價由5.7元降至5.3元。

阿思達克財經新聞
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非常進取!!!

中國金茂(00817.HK):亮點十足,業績無憂,維持“買入”評級,目標價7.20港元
作者: 港股研報君 2018-09-03
https://www.gelonghui.com/p/206914

機構:興業證券

評級:買入

目標價:7.20港元


圖表
https://img3.gelonghui.com/201809/p20180903143437268.png!wm

投資要點

維持買入評級,目標價7.20港元:中國金茂中期業績亮點十足,核心淨利潤大幅增長,利潤率改善,首次派發中期股息,合約銷售爆發式增長。目前公司激勵機製完善,未來的發展規劃和目標清晰,銷售規模將加速向行業第一梯隊邁進。公司在土地獲取方面有獨特競爭力,“城市運營商”的定位使公司在行業的競爭中具有更強的拿地能力、更低的土地成本,“金茂府”品牌的塑造使公司有更高的產品溢價,同時公司的低成本融資能力(4.98%)和通暢的融資渠道也使公司在行業競爭中保持優勢。我們預計公司2018/2019年的核心淨利潤為52.9/69.3億元,分別同比增長35.5%和30.9%,我們維持中國金茂的“買入”評級,維持7.20港元的目標價,相當於2018/ 2019年的12和10倍PE,較現價有99%的上升空間。

2018年中期業績超預期:中國金茂2018年中期營業收入219.4億元人民幣(下同),同比增長23%;毛利86.8億元,同比增長35%;歸屬上市公司股東核心淨利潤31.7億元,同比增長42.9%,公司中期業績好於預期。公司中期每股派息12港仙,全年的派息率仍將保持核心淨利潤的40%。公司已售未結轉的貨值達到1015億元,為未來業績結算打下基礎。

合約銷售迎來爆發式增長:公司2018年上半年合約銷售金額和麵積分別為718億元和210萬平米,分別同比增長198%和86%。公司全年可售貨值充足,下半年仍然有1000億的可售貨值,全年銷售金額將有望超過1200億元,合約銷售迎來爆發式增長。公司中短期目標為到2020年達到2000億的銷售規模,年復合增速超過40%,公司的合約銷售將保持高速增長,加速邁向行業第一梯隊。

定位“城市運營商”,大規模低成本獲取土地:公司在2018年上半年新簽約6個城市運營項目,主要位於蘇州、寧波、廣州等重點二線城市。另外,公司在2018年1-7月份新收購29個項目,權益土地款為225億元,平均土地成本為8636元每平米。截至2018中期,公司總的土地儲備(包含一級項目)超過5000萬平米,可支持公司未來銷售的高速增長。

風險提示:宏觀經濟增長放緩、行業限制政策加嚴、流動性收緊、公司銷售不及預期、土地一級開發出讓土地不及預期、人民幣貶值。
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