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  密切關注的內房股,除#81公布了強勁業績後,#1813合景也公布了亮麗的業績,每股盈利升至0.73元人民幣,派息比較慷慨(比對股價),達每股0.22元人民幣,相當「實惠」。

  很明顯,最近一個月內房股整個板塊的爆上,是體現了它們去年的亮麗業績以及對內陸房市憂慮的適度舒緩。目前遠遠不是對內地房市樂觀的時刻,不過經歷了普遍逾六成的股價反彈後,目前仍不算處於讓人不安的水平,普遍仍相當大幅的資產折讓和較低個位數字的2011年市盈率,在資金湧動的大環境下,依然值得持有或酌量增持。
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#81和#1813同「盈升」但命運不同。大概是受到上海放閘房市又被叫停的消息影響,高端房企包括綠城和合景都受壓,而主打三四線城市的宏洋則持續攀升。BTW,長汽和宏洋目前在個人組合中佔比最大。但今早4.6元以下增持了一點合景。
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  碧桂園配股,又有分析員指龍湖也可能要配股。內房股全線挫。一直以為最先要配股的是綠城,想不到是碧桂園領軍。目前手上有合景、深控和宏洋;都擬持有。當中深控近日沒怎麼升,跌幅也居末。宏洋若再跌,還想再加一點,既要送紅股拆細,而且負債比率不高,估計配股的機會甚微。

I have opposite comment to him
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山頂洞人 提到...

  #81星期五在大多同行股價下挫之時跟中海外一樣能逆市彈升。看四月銷售數據,除了四月初賣掉的近二十二億單項物業外,還多賣了七億左右,即,結合首季的預售數據,看樣子,除了這宗單一較大的買賣外,較保守算,平均八億元一個月的銷售額比較靠譜(許多其他同行都不宜用這種方式來預估,惟獨中宏在這方面的執行力受益於中海外而值得有此樂觀定位)。去年入帳五十來億,去年預售七十多億,今年則或能預售一百億至樂觀的一百一十億元左右。去年純利率依稀是超高的35%,首季的純利率不知,但經營利潤率依然超高。即便以未來數年近30%的純利率算,#81未來年複式盈利增長率逾30%不是問題,樂觀的或可達近40%!

  一隻非常不像其同行、不像地產股的高速增長股。
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中宏,「又平又靚」,不過在同行且戰且退比對最近高位普挫兩三成之際,加上時興走資,也難敵估值比照而遭人壓下;與此同時,其實國內五月上旬的房屋銷售市場並不弱。難以估底,視乎手上彈藥有多少和願意抗禦大氣壓持有多久。現價進入之前翁國基的密集增持區間,不過也難以可以輕易穩守,有興趣的可以逐步每隔三四毛錢增持。
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山頂洞人 提到...

  81五月銷售環比顯著下降,因為四月一筆過大賣廣州某樓盤,或導致五月沒多少貨源可賣。這或可解釋該股前兩天表現稍遜於同儕的原因。

  不過依然較青睞81和123,風險較低而且增長可期。綠城和合景或是兩隻「黑馬」之選。
  2012年6月9日下午2:01
匿名提到...

  我也估計81的5月銷售是暫時的,否則,81的高層是不會於5月增持。
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#81,六月的銷售,據說跟盤源較多集中於三線城市有關。若以遠至呼和浩特等城市計,結果六月均價也達一萬多元,看來造價已不低。我在老家附近的增城和深圳地區發現,中海地產所得之土地,一般地理位置都較優越,加上其品牌和比對大部分同行高的設計和建房質量,一般造價略高於同行,而且落成後樓盤的抗跌力也不弱。所以暫時看其原有的毛利率基本能夠保持。反而不少的同行,或真要隨行就市……
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匿名 提到...

  估計不少內房都會覺得中赫「欠揍」 :-)

  18:00 News 一則
  =======================
  中海宏洋發盈喜 料中期溢利大增

  中國海外宏洋集團(00081)發盈喜,預期截至2012年6月底止6個月業績,期內溢利將較2011年同期大幅增長,主要由於期內營業額及毛利大幅上升。

  =======================

  --pisces
  2012年7月12日下午8:01
山頂洞人 提到...

  Good new!

  去年上半年淨利約8億,全年為18.2億。盈喜,意味着至少上升五成,即不低於12億,然則即使下半年跟上半年持平,全年已不低於24億,已經是去年的1.3倍多一點。表示,今年極可能盈利同比升三成,若樂觀一點,上升四成多是大概率……

  這也就跟集團自身開出的支票或在下頗具信心達成的目標一樣:今年乃至未來兩年年複合增長率不低於30%。

  現價依然便宜。完全沒必要也不應該用計算甚麼資產淨值然後加以折讓去評估這家企業的「價值」……

  它根本就是一隻未來四五年年複合增長率極可能不低於25%的增長股!
  2012年7月12日下午8:28
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山頂洞人 提到...

  哦!真沒留意81出業績了。

  剛看過,沒有驚嚇,財務十分健康。

  過去一兩年銷售的高價樓有不少都來自相當廉價的土地,也許將來其純利率將會下降,比去年和今年平均低三至五個百分點,然而幅度不算很大。明年始估量仍可維持近三成的增速。

  現價便宜。後市端看整體房市和股市氣氛。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120810143_C.pdf
盈利增20%,至56億,重債

點解仲lock文件,做少個步驟唔好咩
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http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120811/News/ec_ecd1.htm
主席料全年盈利增兩成

中國海外主席孔慶平表示,上半年銷售表現理想,故將全年銷售目標上調25%。據中海外前日公布,截至7月底為止,集團銷售額已達到753億元,即原先目標的94%。瑞信認為,新目標相對保守,反映該公司預測8月至12月期間,每月平均銷售額僅50億元左右。

孔慶平表示,集團上半年的竣工面積僅170萬平方米,與全年700萬竣工面積目標仍有距離,會爭取下半年超過500萬平米按計劃竣工,並具備入帳條件,且由於有較多的預售尚未入帳,如無意外可維持全年盈利增長兩成的預測。

他又指出,維持全年新增土地儲備720萬平方米的計劃不變,認為直至明年上半年是吸納土地的適當時機,亦維持全年250億元購地資金預算不變。下半年集團將繼續維持按銷售進度及可用資源去決定投資規模,趁機以低成本適度加大土地儲備。截至6月底止,中海外的土地儲備面積為3436萬平方米。

中期核心盈利升9.3%

香港業務方面,孔慶平稱暫不會加快在本港投資,今年6月投得的土瓜灣北帝街重建項目,他說會興建「上車盤」為主。當時有測量師認為,該項目規模將來落成呎價可達約9000至1萬元。
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Ben兄,81,是的,突破原有100億左右的銷售目標,毫無懸念,至於是百二、百三還是百四,就要看管理層及其團隊的努力和謀算了。反正這是一隻至今無可置疑讓人相當安心的增長股之選,也非常適宜用騎長年的心態來看待。現在的估值,只被看作一隻不差的內房股,是跟同類的一般估值方式相約的,但並沒有貼現其未來三四年持續增長的勢能……
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中國海外<00688.HK>7月銷售再破百億 完成目標逾9成
  
中國海外<00688.HK>及旗下中國海外宏洋<00081.HK>公布7月銷售數據,累計今年首7個月,兩公司均已完成全年銷售目標逾90%。

當中,中國海外公布,7月份實現房地產銷售額101.1億元,實現銷售面積70.2萬平方米,同比分別增加25.5%及42.4%。累計首7個月實現房地產銷售額752.6億,同比增長24.8%,已達到其全年800億元目標的94%。

另外,中海宏洋7月份實現房地產銷售額11.49億,實現銷售面積7.8萬平方米。累計首7個月實現房地產銷售額91.58億元,佔其全年銷售目標逾90%,累計實現銷售面積59.2萬平方米。

-------------------------------------------------
3隻中我只跟開#81, 詳細研究請看山頂洞人兄既博客:

#81的補充資訊:
「麥格理稱﹐宏洋管理層已將2012年銷售目標價由100億港元提升至130億港元﹐且強調稱﹐無論市場如何波動﹐新銷售目標是可以達到的絕對最低水平。

距離新目標約40億, 2012尚餘5個月, 即平均每個月交到8億數就達標, 以管理層既底氣, 應該係至少睇每個月10億以上

8蚊水平既#81, 個人認為係price in左100億銷售目標, 但不是130億, 如果股價同銷售目標成正比咁踢上去, 今年目標應睇$10。

如果無發生特別問題, 應該係可以保持到每月10億既數字咁上, 即係2012粗略估算係140億, 即係可以些微break estimate, $10不算係太過份。

其實, 如果真係「只係」賣得130億, 即係下半年環比急跌, 一樣都會畀人洗, 所以信會向上就一定係睇$10

負債增加(同時半年報話係凈現金), 相信係為左之後既工程做準備。

當然, 依家個市話變就變, 唔對路咪唔玩, 但好似要搵間前景咁堅既, 市場好似唔太多...
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管理層從今年5月開始, 每月釋出每月銷售數字, 至今連續4個月, 而呢段時期#81既升勢係有目共睹。

個人愚見係, 公司主動報數, 即係要話畀全世界聽佢好勁, 都係想大家做高個價, 我估佢一日仲玩每月開數, 應該都有得升, 渣到佢忍唔住要抽水或套現為止可能係上策吧, 如果係堅牛既話, 就好似#3311咁, 已經升過配售價之上

just my 2 cents...
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44樓提及
管理層從今年5月開始, 每月釋出每月銷售數字, 至今連續4個月, 而呢段時期#81既升勢係有目共睹。
個人愚見係, 公司主動報數, 即係要話畀全世界聽佢好勁, 都係想大家做高個價, 我估佢一日仲玩每月開數, 應該都有得升, 渣到佢忍唔住要抽水或套現為止可能係上策吧, 如果係堅牛既話, 就好似#3311咁, 已經升過配售價之上
just my 2 cents...


唔使理啦,呢系點大家睇到,短炒就話睇數,長線根本我覺得唔睇好過睇
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山頂洞人 提到...

  Kelvin兄,#81,確是往績市盈率比大部分同業高,且預測市盈率也不特別比同業低,若市場純粹按此數據進行未來的估值的話,無疑#81不具優勢。不過,股票市場永遠中長線最在乎的是股東資金回報率和企業的成長及其競爭力,作為母公司中海外的一個小縮影,實際上中宏具備了幾乎同等的競爭力優勢(取地不難、毛利率較高、產品較易得到認受且好賣),而作為全國前兩名之一最強競爭力的品牌(中海外和萬科)在三四線城市中發展,具有很大的優勢,加上財務狀況、建造效率等方面的考量,於是個人相對而言特別偏好這隻內房……不敢「保證」年內餘下時間一定有多大的「發圍」——受太多因素影響——我僅相信,它會比很多同行都「跑得快」而且穩,這一點,始終會在股價中得到反映,而且是持續性的。
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  Kelvin兄,倒忘了中宏在廣州還有多少地皮了,不知會否已給賣得差不多,它目前已經在全國有相當分散的土儲,而且相關「措施」是暫時性的,所以會否是個別資金獲利回吐?

  之前看過國內一位叫劉煜輝(?)的學者(目前在財金機構工作)對國內經濟的研判,甚有參考價值。此子在年青一輩中有相當厲害的分析能力。數年前有點謝國忠的影子,但最近似乎已逐漸走出自己的路。他推斷若十八大和新領導不帶來一些新轉變的話,國內經濟基本是持續下沉的趨勢,而且最後可能是資產價格的顯著下挫。國內政府多半不會容忍經濟全面硬著陸,至少在大幅惡化前會「頂一頂」,所以猜估能為內房股提供一定的軟墊。最惡劣的情況下,覆巢之下無完卵,會有一段時間的普遍性低迷,但始終中宏立於少輸難敗之境……

  2012年9月26日下午8:35
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山頂洞人 提到...

  是啊,Cho兄,也許現在吸2333也未必壞……

  暫時仍不敢對874的股價有多大的厚望,市場是需要較「確實」的東西來「說服」的。暫時廣藥紅罐的產能不低但未足夠,市面能見度不足,餘下和明年的時間又要持續面對加多寶的挑戰,而官司也仿似被冷凍下來,後果變得陰晴難定。所以若沒有一個「主力」的話,倒覺得目前H股的市場是對廣藥「審慎」得可以理解的。近日,尤其是最近數天,松吧裡那幾個「柴台」者的許多說法都是有道理的,一方面廣藥紅罐的基本面有許多做得不足而有待改善的地方,另一方面,股價在25元人民幣以上仍堅持努力地唱多的人是有點「責任」的,尤其是他們從來都不談論數據方面的基本因素(在下在那邊多次提出來了但同道者稀),雖然投資自理,也不該太驚怪別人,而像「喝就喝王老吉」這種人倒是該踩到地上的。^-^

  廣藥若過去是家極佳的企業,股東回報率動輒20%以上,顯示出相當高的營運效率和應對市場能力的話,給人很大的信心,恐怕股價至少能貼現到明年一些較佳的運營狀況,譬如至少$20以上,現在倒是要逐步幹出點實績來,才能掩悲觀者之口……

  所以個人一直堅持一種「理性」的思維,自己樂觀嗎,也得好好照察悲觀者的看法,再仔細斟酌判斷,絕對不能對可能的不利因素視而不見,就算最近「喝就喝王老吉」要唱淡廣藥而羅列的一堆東西,也未必完全無理的,只是,他可能刻意說得一面倒,或者把某些地方加以放大罷了。

  話說回來,總的來說依然是審慎樂觀,而目前的H股股價已經相當「悲觀」了……


  2012年9月29日下午3:05
山頂洞人 提到...

  嗯,廣藥A的小散們也許會因為這個訊息而感到雀躍了:

  http://post.news.tom.com/B2001DC4179.html

  不過,也得留意這段話:

  >>>>寄語廣藥集團要把品牌價值1080億的「王老吉」打造成為中國的「可口可樂」,要學會與「百事可樂」形成良性競爭,因為只有競爭才能進步,壟斷對市場的培育、技術的提升和社會的進步都會形成障礙;<<<<

  這句話真是可圈可點。

  約二十來天(?)前,我看到一則關於汪洋的消息,他好像對廣東的企業說,市場的事儘量讓市場來管,不要加入太多政府的干預。那時我「叮」的一下,總感到是說給廣藥聽的。^-^懷疑汪不會用政治之力來協助廣藥扼殺加多寶,想廣藥儘量自己努力。

  現在這句話某程度「驗證」了在下當時的直覺。

  事實上,除非力挺加多寶的「人物」「大」至是個別元首及之人,不然,若以汪之勢,若他想,不可能在法理和經濟層面方面再讓加多寶逞強下去。

  現在,這則新聞實是半喜半悲。

  喜者,挺廣藥王老吉的確乎已到了相當高的層面,悲者,這個層面又不想(或不敢)用非市場化的另類的手段和方式來刻意加速加多寶的萎縮乃至敗亡,甚至顯得「非常大方」地容許加多寶的存在和競爭,使廣藥在未來的路途上顯得少了一陣東風、多了一點荊棘……

  但,始終,還是會在一些暗隱一點的方面,為廣藥多開點路的——我想。
  2012年9月29日下午6:36
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林先生你好!初來報到,多多指教。 原先在華富的廣告看見林先生推介81,並回報獲利甚豐... 但未知是否仍未掌握搜尋功能,竟沒發現關于該股的文章,而且談及該股的篇幅似乎也不多,未知林先生可否評論該股? 另外81的郝先生於近期高位減持,股價彷似失去動力(雖與一眾內房股的走勢近似)。林先生你會如何看待郝先生這次動作? 最後祝林先生中秋節快活

孫學齋,中海宏洋(81)可供數據分析的地方確實不多,因為那其實是一個特殊情況投資,主要的考慮,是中海宏洋可借助中海集團的品牌效應,以及中海母公司的人力資源及政治影響力,在三四線城市擴展業務。

自從蜆殼電子出售控制權之後,新管理明顯加快了建屋進度,而毛利及淨利潤率,亦得以大幅提升,反映新管理層的執行力及行政效率,都在原管理層之上。這當中不排除那是得力於中海集團母公司在全國的影響力,以及貼上中海集團招牌之後的品牌叫坐力,其次是獲得新大股東的加盟後,借貸成本亦大幅減少。

另外,管理層(尤其是郝建民)及原大股東翁國基多次於公開市場買入81的股票,亦顯示他們對公司的發展有信心。現時的股價水平,市值達175億港元,相對69億元股東資金,以一家地產股來說,並不便宜。不過,若考慮到國內三四線城市的發展空間,若不考慮市場上其他股份更低迷的估值,或者這154%或106億港元的帳面值溢價,並不是太過份。因此,郝總最近減持81股份,確實有多少令我們感到意外。
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
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  《經濟通通訊社1日專訊》中海外宏洋(00081)午間發業績後股價走軟,回吐今早升
幅,早上高見11﹒12元,現報10﹒9元,暫無升跌。公司全年賺24億元升32%。
(ms)
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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  《經濟通通訊社1日專訊》中海外宏洋(00081)午間發業績後股價走軟,回吐今早升
幅,早上高見11﹒12元,現報10﹒9元,暫無升跌。公司全年賺24億元升32%。
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隻野其實盈利爆強,稍後再講
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中国海外宏洋集团:深入拓展三线城市业务
2013-07-24 17:04 来源:证券时报网

2013年上半年中海外宏洋的销售面积增长显着。期内,中海外宏洋累计实现合约销售额84.5亿元,累计销售面积77.50万平方米,分别同比增加5.5%和50.8%。由于销售区域结构分布差异,销售均价为10900元/平方米,较去年同期下降30%。综合而言,中海外宏洋的销售进展顺利,全年销售目标已完成约78%,预期公司在8月能够完成全年销售目标,这对于提前锁定2013年销售面积和入账面积具有积极意义。

中海外宏洋在2013年以来累计新增土地储备146万平方米,其中新增权益土地储备129.4万平方米,我们预期全年的新增土地储备面积将接近300万平方米。中海宏洋目前正将其大量资源投向极具潜力的三线城市的中高端住宅市场。公司目前在全国超过10个城市拥有约1000万平方米的土地储备。中海宏洋的目标市场指向发展潜力大、竞争力度低的三线城市,我们认爲,公司可以发挥其品牌、运营效率以及成本等综合优势快速获取在这些城市的市场份额。

销售额持续增长、现金流充沛以及在三线城市的市场份额上升,均反映了中海宏洋的2013年的经营状况处于良好水准。未来房地产市场进入结构分化阶段,有着健康现金流、稳固的资产负债表,并且对房地産调控的敏感度较低的房地产公司将是新地产时代的赢家。中海宏洋符合上述条件,是内房股的最佳投资选择之一,维持中海宏洋“买入”的评级,12个月目标价爲13.5港元,相当于6.8倍的2013年预期市盈率。(辉立证券)

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點解POST呢個版? 唔係要集中係港股專區咩?
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00081)
截至二零一三年十二月三十一日止年度
之末期業績公佈

財務摘要
1. 截至二零一三年十二月三十一日止年度,合約銷售額較去年上升港幣
3,696,900,000元,達港幣17,218,000,000元,涉及銷售面積共1,638,373平方米
(二零一二年: 1,034,768平方米)。
2. 本集團之營業額上升63.7%至港幣15,905,900,000元。由於三線城市之銷售貢獻
比例已開始於混合銷售中佔絕大多數之份額,本年度毛利率為33.0%,而去年
則為40.5%。經營溢利較去年增加港幣1,335,700,000元或35.1% ,截至二零一
三年十二月三十一日止年度達港幣5,145,700,000元。本公司擁有人應佔之溢利
上升至港幣3,136,000,000元,較去年增加30.6%。(二零一二年:港幣2,400,700,000
元)。每股基本盈利為港幣137.4仙 (二零一二年:每股港幣105.2仙)。
3. 年內,本集團成功進駐包括鹽城及紹興兩個新城市。本集團透過參與公開土地
競投,成交合共十三幅新購置地塊,土地儲備新添建築面積約達 4,555,300 平
方米,代價合共約為人民幣8,786,500,000元。本集團持有於中國境內十三個三
線城市連同北京之土地儲備,總共約可提供興建 11,658,100平方米 (其中,扣
除少數股東應佔權益後,本集團應佔建築面積為10,378,100平方米) 之建築面
積。
4. 現金及銀行結餘與及受限制的現金及存款合共為港幣9,268,800,000元,較上一
財政年度末上升18.8%。於二零一三年十二月三十一日,本集團之淨負債比率
為47.8%。
5. 於十一月,本公司獲得穆廸、標準普爾及惠譽等世界著名之信用評級機構
“Baa2穩定"、“BBB-穩定"及“BBB穩定"等投資級評級,為二零一四年一
月成功發行於二零一九年到期的四億美元5.125%擔保票據奠定了良好的基礎。
6. 董事局宣布就截至二零一三年十二月三十一日止年度派發末期股息每股
港幣6.0仙(二零一二年:每股港幣6.0仙)。 中國海外宏洋集團有限公司
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截至二零一三年十二月三十一日止年度
之末期業績公佈

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1. 截至二零一三年十二月三十一日止年度,合約銷售額較去年上升港幣
3,696,900,000元,達港幣17,218,000,000元,涉及銷售面積共1,638,373平方米
(二零一二年: 1,034,768平方米)。
2. 本集團之營業額上升63.7%至港幣15,905,900,000元。由於三線城市之銷售貢獻
比例已開始於混合銷售中佔絕大多數之份額,本年度毛利率為33.0%,而去年
則為40.5%。經營溢利較去年增加港幣1,335,700,000元或35.1% ,截至二零一
三年十二月三十一日止年度達港幣5,145,700,000元。本公司擁有人應佔之溢利
上升至港幣3,136,000,000元,較去年增加30.6%。(二零一二年:港幣2,400,700,000
元)。每股基本盈利為港幣137.4仙 (二零一二年:每股港幣105.2仙)。
3. 年內,本集團成功進駐包括鹽城及紹興兩個新城市。本集團透過參與公開土地
競投,成交合共十三幅新購置地塊,土地儲備新添建築面積約達 4,555,300 平
方米,代價合共約為人民幣8,786,500,000元。本集團持有於中國境內十三個三
線城市連同北京之土地儲備,總共約可提供興建 11,658,100平方米 (其中,扣
除少數股東應佔權益後,本集團應佔建築面積為10,378,100平方米) 之建築面
積。
4. 現金及銀行結餘與及受限制的現金及存款合共為港幣9,268,800,000元,較上一
財政年度末上升18.8%。於二零一三年十二月三十一日,本集團之淨負債比率
為47.8%。
5. 於十一月,本公司獲得穆廸、標準普爾及惠譽等世界著名之信用評級機構
“Baa2穩定"、“BBB-穩定"及“BBB穩定"等投資級評級,為二零一四年一
月成功發行於二零一九年到期的四億美元5.125%擔保票據奠定了良好的基礎。
6. 董事局宣布就截至二零一三年十二月三十一日止年度派發末期股息每股
港幣6.0仙(二零一二年:每股港幣6.0仙)。 中國海外宏洋集團有限公司


盈利增32%,至26.4億,重債
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