本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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盈利降3成,至1,350萬,重債
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盈利降20%,至2,800萬,輕債
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水份差不多出晒了. 等佢見底...
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湯兄, 若跌到1元樓下係咪超值?
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隻股我覺得1蚊左右無問題
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想請教下, 佢年報應收帳大於純利, 問題大嗎?
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呢個問題好無稽
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盈利降40%,至760萬,輕債
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算唔算偷錢? 扮買野,
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要睇睇先
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好似佢已是龍頭...
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算唔算偷錢? 扮買野,


咁細叫龍頭?
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大股東注入汽車汽勵罐業務,作價9億
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2014-10-11 HJ
中國鋁罐貨源歸邊 搶升後料仍反覆   

中國鋁罐(06898)獲控股股東注入資產,代價是9 億元,相當於其市值2.12倍,但可以不動用分毫,這是注資的慣例,股價亦可以顯著搶升。

中國鋁罐業務是生產單片鋁質氣霧罐,用於快速消費個人護理產品(扣除體臭劑、美容產品及剃鬚膏)及醫藥產品(如鎮痛噴霧、噴霧敷料及消毒噴霧)的包裝。2013 年上市集資淨額8000 萬元,其中4800 萬元將用於提升現有生產線及收購一條新生產線。

不動用分毫改變業務

上市首年的2013年,銷售已跌5%,獲利3734 萬元,下跌2.4%;其產品部分銷往中東及非洲等地,面對外地小型氣霧罐廠競爭,海外銷售減少25% 至9600 萬元,整體盈利下跌2.4%至3734萬元。

2014 年上半年,整體銷售按年跌13.6%,其中海外仍跌9.1%,而中國則跌16.8%,毛利率亦由38% 跌至33.5%,應佔盈利更跌44.5%至1032萬元。該公司於6月已發出盈警,隨後於8月預告,正考慮進行收購。

收購協議,是向控股股東購入目標集團的氣霧罐填充及氣霧劑產品業務,氣霧劑性質包括汽車製冷劑、空調消毒清潔劑、多功能泡沫清潔劑等,並包括該等產品的商標特許權;亦協議由控股股東相關汽車管理公司採購該等產品,此為銷售來源之一。換言之,中國鋁罐仍將生產鋁罐,但其填充品則由護理產品及醫藥產品,轉為汽車製冷劑等。

目標集團2013年營業額5.23億元,微升1.2%;純利6066萬元,增長37.3%;利潤率由8.5% 升至11.6%,資產淨值8746萬元。收購代價9億元,P/E 14.8倍,P/B 10.3倍,據報類似行業的中位數P/E為18.7倍,似乎反映收購P/B已是較低水平。值得注意的是,商標特許權費按售價計2.5%,以2013年計,應付1300萬元,經此調整,收購P/E應是18.8倍,應是較高水平。

收購代價中1.2 億元將付現金,其餘7.8 億元將發行可換股票據,5 年期,不計息,到期前不贖回,換股價1.08元,僅較公布前的上日收市價1.06元,溢價1.9%。

中國鋁罐手頭並無足夠現金,6 月底淨現金僅2429萬元,將配售新股集資1.2億元,配售價不低於1.08元,這樣安排,對中國鋁罐的好處是不必動用現金便可以改變業務。

由於控股股東現佔中國鋁罐股權75%,不宜增持股權,因而發行可換股票據,如全部換股,應佔擴大股本82.9%,但只要再發行新股略多於10%或1.3億股,該批票據換股,控股股東所佔股權便可降至75%以下。

配售價低小股東難受惠

可留意的是,換股價定為1.08 元,此股上市日最低價為1.01 元,上市價為1元,今年2月最高價為1.68元,該項定價為過去10個交易日平均收市價;不計息,是爭取獨立股東批准的理由,而未來的配售價亦定為不低於1.08 元,此項配售,小股東難以受惠。

中國鋁罐去年公開發售1 億股上市,其中配售佔9000萬股,實際公開申請的只有1000萬股,因此,首日成交亦不過2020 萬股,其後最多成交的一天亦只有352萬股,貨源早已歸邊,收購消息公布之日曾升30%,亦未能吸引揸家沽貨。

事實上,股價升至1.68 元,也無貨源供應,現時來看,相信上市前已有注資計劃,上市後持貨者對此已有共識,一隻中小型工業股受此器重,是投機市場常見的例子。

收購仍待獨立股東批准,包括發行可換股票據及配售新股,配售價不低於1.08 元,或配售前10 個交易日平均收市價,以較高者為準,因涉及股價變動,難以預測配售價。不過,其股價於去年底至今年4月,大致企於1.5元水平,其後一瀉如注,並無支持力,亦非大量沽售,股價可以反覆跌至1 元水平,看來是為可換股票據定價。

目的已達,股價隨即搶升,稍後即轉反覆。因股東大會尚待召開以完成收購,無必要急於求成,但日後的發展及股價的變動值得注意,焦點應在於上市時的配售股份仍待套現。

戴兆
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DELAY.......
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唔算垃圾只是沒憧憬了


唔係幾明點解要咁迂迴在上市後先將該業務注入,係咪當日上市氣氛太差而縮減集資呢?
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