本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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# 0756 中國天溢控股,曾廣標近來推介此股,題目是尋找橙汁股的故事。今日看到橙汁期貨大插水穿底,不知天溢的業績今年會如何?農業股有時真是複雜得很。一月橙汁期貨沖頂時又話巴西農藥問題令到供應減少。而家大插水,又話係需求大減。


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可換股債券三項注意

撰文:曾廣標 資深股評人
欄名:投資廣角鏡

中國近年收緊銀根,融資成本上升,因此,一些在內地運作的上市公司,都希望透過市場集資獲取較廉宜的資金。

股市上升時可趁高位批股,通常採取先舊後新的方法,但在弱市時,批股較難賣得好價,發行可換股債券較為合適。

東岳(00189)大股東早前曾想批舊股而公司則同時發行可換股債券,但被市場人士批評為想掩護大股東套現,後來條件談不妥,沒有成事。

東岳擬發可換股債的「敗筆」

東岳擬發行可換股債券的「敗筆」,在於三大股東需要把大批股票借出,被視為將縱容市場沽空,後來董事局意識到問題,拒絕了包銷商的條款。我認為,這是正確的決定,但由於無法確保大股東不再批售舊股,令東岳股價始終有陰影。

我在上周本欄選出中國天溢(00756)為下半年首選股票,之後,公司宣布發行總值2.33億元的可換股債券給單一的基金,年息3厘半,可換股價定為1.89元,較股票市價約有3成溢價,消息對股價沒有帶來不良影響,反映出市場認為有關的安排合理。

天溢發可換股債令現金流更佳

天溢是中國國內產銷濃縮橙汁的龍頭,可口可樂是主要客戶,盈利正進入高增長期,這是我看好天溢的主因。天溢的現金流不錯,但長期不願派息,理由是要趁橙汁市場興旺擴大投資,希望未來成為整個東南亞地區的濃縮橙汁龍頭。然而,不派息影響股價,特別在民企風暴期間,更使一些投資者擔心天溢的帳簿是否真實,因此,我在不同平台都曾提出,無論有甚麼發展大計,都宜有穩定的派息政策,例如把派息比率訂為3成半。若管理層從善如流,應有助提振股價。

如今,獲得中信集團旗下的基金認購可換股債券,將使天溢的現金流變得更佳,有足夠資金用於業務發展及回饋小股東。因此,我視之為好消息。

對於上市公司發行可換股債券或票據,投資者宜留意三項事情:第一,息率是否合理;第二,換股價較市價和資產淨值是否有溢價;第三,賣給甚麼人。

小心不良公司玩財技

有些不良公司在股價跌至低谷時發行可換股債券或票據,認購者身份不詳(個別甚至包括發行給大股東),而換股價格表面上較股票市價雖不算低,但實際上較資產淨值有大幅折讓,如此這般的財技,將使小股東的權益大幅被攤薄,而大股東實際上是以超低價增持了大批股份。

天溢每股帳面資產淨值約為港幣1元,低於市價和換股價,因此,我認為今次發行可換股債券的條款,對小股東公平合理。

http://www.hket.com/eti/article/ ... -449055?section=015

總評分: 50
紀錄: | greatsoup: GJ x 50 (重酬)
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股份分析:中國天溢(756)(i)

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報喜亦報憂
撰文:曾廣標
欄名:投資坐標


沒有人一定看對股票,我也會看錯,我也希望多了解專家們對天溢(00756)的看法,若閣下認為這是老千公司老千股,便拿多些資料出來揭發它,告發它,點醒我。

天溢的濃縮果汁很多是賣給可口可樂,我相信這是事實,所以我認為它有投資價值,視它為下半年首選股票。我要求管理層派息,我相信他們會從善如流,閣下若不信,當然不應沾手不派息的股票。

什麽橙汁期貨價格大波動影響盈利?橙汁期貨價與其他農產品一樣,近年常有大上大落現象,是不是所有橙汁股都應跟貼橙汁期貨價格而變動。但不是說是老千股嗎?則只需做條數出來,又何需理會什麽橙汁價格?

其實,每次股市下跌或東岳下跌,都必定有些人前來「贈興」。讀友們可以點擊留言者的名字,便可查到這些新知舊老過雨講過些什麽,或何時才突然出現。
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Jackson2
2012/05/10 23:51  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
The PE for China Construction Bank (CCB), ICB, are just 6.8X and 7.0X, with dividend yield of about 5%, the last 5 years EPS growth rate were higher than 20%, expected 2012 PE are just 5.8X and 6X respectively, why we have to choose those unsecured and questionable private enterprises? those National banks are nearly gurranteed by China Gov't for their security and income sources, I will not buy those small private enterprises, they will create super nightmare for me

  
buffettfan
2012/05/09 12:46  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
如果外圍做些工作,再到公司做些調研還是能瞭解個大概。

eddie
2012/05/09 09:17  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
最最現實的是......去公司實地做些調查也看不出真假的.
  
kithmo
2012/05/08 10:44  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
"最現實的是......去公司實地做些調查,看公司書面資料是看不出真假的。 "同意此觀點,尤其是內地民企中的農業股。

  
buffettfan
2012/05/08 09:58  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
最現實的是,曾sir可否組織一個小組去公司實地做些調查,費用由各參與人自付。看公司書面資料是看不出真假的。
  
老李頭
2012/05/08 09:21  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
農業股,牽涉的種植,除了用現代科技管理,更大的影響因素,最不可測的因素還是「看天做人」。極端天氣,颱風或者蟲害。除非有心人身處主要的種植場地附近,瞭解最新天氣狀況或者蟲害變化,否則,小散戶買此類股票,就彷如上賭檯買大小般,風險很高。

至於大股東是否願意聽從曾SIR及我們這種小散戶之言,就願意改善派息政策?從這幾年曾SIR所提及的一些長期估值低迷公司,如某上海豪宅股,即使曾SIR願意當個盡責小股東,但那些大股東,「睬你都傻」的回應。唉
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老李頭
2012/05/07 09:34  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
很多年前,港人也可以在內地買賣A股,但當時養成一個教訓,福建股不能買(信不過)。雖然不是百分百股份信不過,但。。。出問題的福建企業實在太多了。
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公告及通告 - [股價敏感資料]
贖回二零一二年五月二十八日到期可換股債券
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本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,於二零一二年五月二十八日,本公司已根據可換股
債券之條款及條件以總金額24,200,000美元贖回可換股債券,金額為可換股債券所有尚未贖回
本金額之110%。可換股債券於二零一零年五月二十八日發行,根據其條款及條件,於發行日
期起計第二個週年屆滿。董事會認為,贖回可換股債券不會對本集團現有業務造成重大不利
影響。
贖回後,可換股債券已予以註銷,而Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P.、Sequoia Capital
China Growth Partners Fund I, L.P.、Sequoia Capital China GF Principals Fund I, L.P. (合稱為「認
購人」,彼等均由Sequoia Capital China Advisors Limited所管理)已不再持有任何本公司所發
行之可換股債券。
於本公告日期,本公司僅有將於二零一五年到期之可換股債券(「二零一五年可換股債券」),
其尚未贖回本金額為232,800,000港元。
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財務摘要
• 收益約為人民幣6.51億元,增加約43.0%
• 本公司擁有人應佔溢利約為人民幣2.50億元,增加約62.8%。淨利潤率約
為38.4%,增加約4.6個百分點
• 每股基本盈利約為人民幣22分,上升約46.7%
• 冷凍濃縮橙汁及其相關之橙汁產品銷售額約為人民幣5.12億元,增加約
66.6%

強得難以置信,盈利大增3倍,至1.42億,1.3億現金,高現金高債

分銷成本(10,565) (24,288)
行政開支(68,096) (52,591)
所得稅抵免(開支) 8 13 9 (11,97 5)


貿易應收款項11 102,385 43,765

...
中國企業所得稅撥備乃根據本公司於中國的附屬公司的估計應課稅收益
按中國相關所得稅規定及法規釐定的各適用稅率而定。
根據中國財政部發出的財稅[2008] 第149號,本公司負責生產橙汁的附屬公
司獲豁免就生產橙汁的利潤繳付企業所得稅,自二零一一年一月一日起
生效。因此由二零一一年一月一日起,本集團於中國的若干附屬公司(即
種植及出售自產鮮橙及生產橙汁的公司)獲豁免繳納企業所得稅,惟本公
司附屬公司須接受中國當地的稅務機關年檢以及受日後任何相關稅務豁
免政策或法規的變動所影響。於二零一一年一月一日以前,該等於中國的
附屬公司適用的所得稅率為25%。
本集團於中國的其他運營附屬公司截至二零一二年及二零一一年六月三十
日止年度的適用所得稅率為25%。

...
本集團的行政開支主要包括辦公室行政開支、薪金及攤銷等。由去年度的約人
民幣52,591,000元增加至本報告期的約人民幣68,096,000元,增幅為29.5%。行政開
支增加主要來自本集團於報告期內收購之Global One Management Limited (「Global
One」,連同其附屬公司統稱為「Global One集團」)的新增行政費用開支。
...
無息派
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每股基本盈利約為人民幣22分,竟然都沒一兩仙息,果然是真股
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42樓提及
每股基本盈利約為人民幣22分,竟然都沒一兩仙息,果然是真股


見到中信資本呢四個大字真是要醒水
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756於下次出業績時
有沒有投機價值呢?
統率64 武力65 智力87 政治76 魅力67 ~馬謖
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44樓提及
756於下次出業績時
有沒有投機價值呢?


many stock has better than that, no bet Fujian stock for gambling, many industrial stocks will be better next period, bet them will be better,
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no trust Peter Tsang then will reserve better, 533 is my introduction, not his original idea
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馬太論投資 - 郭家耀
天溢控股(756)

【am730專欄】內地果汁飲料市場發展遠遠超過競爭激烈的即飲茶市場。據中國飲料工業協會數字顯示,前者以每年20%至25%速度增長,橙汁佔近60%佔有率,故供應穩定而品質可靠的冷凍濃縮橙汁需求龐大。
天溢控股(756)為內地最大冷凍濃縮橙汁生產商,受惠全國橙量豐收及產能擴充,去年銷售額升43%,純利增62.8%。橙汁類產品如冷凍濃縮橙汁、囊包橙汁和橙茸漿收益分別增67%、62.4%和76.7%。管理層指原材料橙子約七成外購,料自有比例有望升至50%。其重慶自營橙園從7.1萬畝增至9.5萬畝,並收購懷化歐勁果業提升濃縮橙汁及囊包(粒粒)橙汁產能。該公司雖不派股息,但保留現金發展果園。該公司估值處極偏低水平,可逐步收集作中線持有。            


作者為海通國際證券環球投資策略部副總裁,他本人沒有持有有關股份及相關衍生產品權益

http://www.am730.com.hk/article.php?article=122592&d=1849
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47樓提及
馬太論投資 - 郭家耀
天溢控股(756)
【am730專欄】內地果汁飲料市場發展遠遠超過競爭激烈的即飲茶市場。據中國飲料工業協會數字顯示,前者以每年20%至25%速度增長,橙汁佔近60%佔有率,故供應穩定而品質可靠的冷凍濃縮橙汁需求龐大。
天溢控股(756)為內地最大冷凍濃縮橙汁生產商,受惠全國橙量豐收及產能擴充,去年銷售額升43%,純利增62.8%。橙汁類產品如冷凍濃縮橙汁、囊包橙汁和橙茸漿收益分別增67%、62.4%和76.7%。管理層指原材料橙子約七成外購,料自有比例有望升至50%。其重慶自營橙園從7.1萬畝增至9.5萬畝,並收購懷化歐勁果業提升濃縮橙汁及囊包(粒粒)橙汁產能。該公司雖不派股息,但保留現金發展果園。該公司估值處極偏低水平,可逐步收集作中線持有。
作者為海通國際證券環球投資策略部副總裁,他本人沒有持有有關股份及相關衍生產品權益
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何車500:天溢目標價1.35元

橙汁股中國天溢控股(756)上月12日宣佈去年業績大進,當日股價1.23元,翌日最高1.31元,然後不斷下跌,昨收1.07元,較業績見光後高位大跌18%;與今年2月高位2.02元比較,挫47%,已接近去年12月底部1.03元,料已見底,值得博反彈。
盈利大升63%

①天溢業務是銷售鮮橙、冷凍濃縮橙汁、冷凍濃縮橙汁纖維、橙茸漿,產品全部在中國出售。
2012年(6月年結)全年,集團營業額6.51億元(人民幣.下同),增43%;盈利2.50億元,大升63%。
將天溢業績Break down為上下半年度比較,成績更見耀眼;上半年按年多賺33%,下半年則多賺226%。
2012年EPS 0.22元,以此計算,往績PE不過3.9倍。
彭博綜合證券商預測,2013年EPS 0.38元,預期PE更低至2.3倍,相信預測過於樂觀,但即使大打折扣,PE仍極低。
[★期望天溢重見2月高位逾2元,可能不切實際。可將目標價設於7月份高位1.35元,酌量買入,博回報26%。]
★期望天溢重見2月高位逾2元,可能不切實際。可將目標價設於7月份高位1.35元,酌量買入,博回報26%。
淨現金1.9億元

②天溢2012年預期PB僅0.51倍,亦頗吸引。市值與天溢相若的安德利果汁(2218),PB為0.85倍。
③6月底,天溢有現金5.16億元,減去借貸、可換股債券等3.25億元後,有淨現金1.91億元。
④公司5月發行可換股債券,2015年到期,行使價1.89元,現時股價已較該行使價低43%。

何車
http://www.sharpdaily.hk/article ... 83%B91.35%E5%85%83/
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http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNSB209081320121108
路透香港11月7日電---湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,遠東國際商業銀行香港分行啟動3億港元(3,900萬美元)中國天溢控股有限公司三年期定期貸款案.

該筆貸款分期償付,利率為較三個月或六個月香港銀行間拆放款利率加碼310個基點,承貸1億港元的最高層級前端費為60個基點.

銀行受邀下周到中國中部城市重慶進行實地考察.

資金將用於公司在中國的資本支出.

該筆貸款有兩年寬限期,分三次償還,每半年還款一次.

財務條款包括償債能力比率不低於1.25倍,利息保障比率不低於3倍,有形資產淨值不少於總體有形資產的50%.

在截止於2012年6月底的會計年度,天溢控股的營收為6.51億人民幣,淨利2.5億人民幣,分別較上年同期增加43%和63%.(完)

--編譯 王麗鑫;審校 張濤
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係咪另一隻682?
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52樓提及
係咪另一隻682?


呢隻過3年我覺得如果市況唔好好易沒頂
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天溢控股靜待收成


2012/12/2 下午 07:44:29

上個星期穿梭了幾個城市的日與夜,臨走前留下這篇「罐頭」

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

如果筆者是可口可樂的管理層,會很樂意收購像天溢控股(756)這樣的上游企業;如果筆者是中長線投資者,也會很樂意把天溢放入購物清單。

天溢主要從事生產及分銷冷凍濃縮橙汁及相關產品、鮮橙批發,產銷其他濃縮果汁及龍眼乾。截至今年6月底止年度業績,錄得純利2.5億元(人民幣,下同),按年增62.75%。淨利潤率為38.4%,按年增加4.6個百分點。

天溢的經營模式為垂直一體化,現於重慶市及福建省經營佔地合共9.5萬畝的橙園,除自營橙園外,亦向外購入鮮橙作加工用途,自營供應及向外購買比例約為二比八。

可口可樂供應商

公司計劃在2013至2014年斥資7億至8億元,以租借荒地形式,把自營橙園面積由現時的9.5萬畝增加至20萬畝,以擴大自有的加工橙供應,今年內將會開發其中的5萬畝,預計橙產量可增約30%至逾40萬噸。

天溢現有客戶包括可口可樂、三得利、娃哈哈、貝奇等大型飲料企業。2011至2012年度最大及首五大客戶收益分別佔收益總額31.1%及70.2%;對上一個年度上述佔比分別為21%及45%。

基金看法存分歧

該股股價今年一路向下,緣於兩家基金相繼沽貨,5月份,SequoiaCapitalChina減持天溢7782萬股;7月中,中投出售天溢1.23億股。

另一邊廂,亦有基金以較高溢價入貨,5月份,天溢向中信資本旗下CITICCapitalChinaAccessFund,配售2.33億港元三年期3.5厘可換股債券,換股價1.89港元。

天溢昨日收報1.08港元,按2012年每股盈利0.269港元計算,現價市盈率約4.01倍。彭博綜合證券商預測,2013年每股盈利0.38港元,預測市盈率低至2.84倍。筆者予中線目標價1.345港元或現價5倍市盈率。

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他個榨汁得半年可以用的,主要是冬天6個月,所以營業額下半年會低好多

仲有他的客真是呢幾間,但是講到橙的供應,他都話好易買到橙的,表面上真是無污點,但是聽聽下會覺得驚,湖南間廠是無果園在附近的,都是靠外來採購

靠自己的鮮果只是重慶同埋福建兩間,租借荒地大約只是5年,但給出的錢是幾億,幾萬畝是乜概念,大約是2,000萬呎,請記得是5年

其實以他的model ,不難成為第2間雨潤,是2005年至2009年的那種
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仲有他好多現金同時又好多債,都是古怪,但詳細點解我唔講得
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出盈警

經濟通通訊社24日專訊》中國天溢控股(00756)公布,由於今年國際冷凍濃縮橙
汁的期貨價格大幅波動,導致集團至今仍未能如過去數年慣例和主要客戶在本季度內完成簽定下
一年度的橙汁類產品大部分的銷售合約。
  在預期未來國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格可能持續大幅度波動,集團的主要客戶將改變和集
團簽約方式,將下一年度橙汁類產品的銷售合約分拆開為數個銷售合約,預計將於未來幾個季度
內和集團陸續完成銷售合約簽署。
  由於主要客戶改變其與集團銷售合約簽署的時間及數量,將造成公司2012至2013財
年產品出貨和實現銷售往後遞延,影響2012至2013財年收益及盈利。
  公司預期中期業績及截至明年6月底止全年業績之收益及盈利將較按年下降,其中,預期截
至12月底止,中期盈利按年下降逾60%,當中未計及2012年度內新增之可換股債券非現
金攤銷費用,約為1200萬元人民幣。
  公司表示,在過去數周內國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格突然大幅上揚,從約每磅100美分
大幅上揚到約每磅133美分。國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格的大幅上揚,預計將對集團未來未
來幾個季度內和主要客戶陸續完成銷售合約簽署形成非常有利的客觀形勢。
  集團又預期,許多規模較細的冷凍濃縮橙汁工廠將無法因應市場大幅變動而被淘汰,集團將
受惠於市場的整合,亦有信心可以逐步擴大在中國冷凍濃縮橙汁的市場份額。
  另外,隨著中國政府發展農業,擴大內需,提升國民飲食水平,集團對於果汁飲料在中國的
發展前景感到樂觀,並且將加快完成在中國三大柑橘種植地區設廠的戰略部署,鞏固集團的領先
地位。(wi)

福建嘢真係......
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121224263_C.pdf
預左班pk真是咁

中國天溢控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司合稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資人,由於國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格在二零一二年產生大幅度波動,導致本集團至今仍未能如過去數年慣例和主要客戶在本季度內完成簽定下一年度的橙汁類產品大部分的銷售合約。

在預期未來國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格可能持續大幅度波動,本集團的主要客戶將改變和本集團簽約方式,將下一年度橙汁類產品的銷售合約分拆開為數個銷售合約,預計將於未來幾個季度內和本集團陸續完成銷售合約簽署。由於主要客戶改變其與本集團銷售合約簽署的時間及數量,將造成本公司在二零一二╱二零一三財年產品出貨和實現銷售往後遞延,影響本公司在二零一二╱二零一三財年收益及本公司擁有人應佔溢利。


根據本公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月(「中期」)之未經審核管理帳目之初步估計,預期中期業績及截至二零一三年六月三十日止十二個月(「全年」)業績,(i)收益及本公司擁有人應佔溢利將較二零一一╱二零一二財年同期下降及(ii)截至二零一二年十二月三十一日止中期,本公司擁有人應佔溢利仍將錄得正面溢利,但溢利金額將較二零一一╱二零一二財年同期大幅下降,下降幅度約六成或以上(不包括於二零一二年年度內新增之可換股債券非現金攤銷費用約為人民幣1,200萬元)。

在過去數周內國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格突然大幅上揚,從約每磅100美分(US$100 cents/pound)大幅上揚到約每磅133美分(US$133 cents/pound)。國際冷凍濃縮橙汁的期貨價格的大幅上揚,預計將對本集團未來幾個季度內和主要客戶陸續完成銷售合約簽署形成非常有利的客觀形勢。

本公司在二零一一╱二零一二財年收益及本公司擁有人應佔溢利錄得大幅增長,本公司擁有人應佔溢利約為人民幣2.50億元,較往年增加約62.8%,創下本公司的歷史新高峰。本集團預期,許多規模較細的冷凍濃縮橙汁工廠將無法因應市場大幅變動而被淘汰,本集團將受惠於市場的整合,亦有信心可以逐步擴大在中國冷凍濃縮橙汁的市場份額。

隨著中國經濟起飛,國民收入增加,帶動人民對健康飲食要求,冷凍濃縮橙汁在中國的需求快速增長。但是,中國冷凍濃縮橙汁生產量仍嚴重不足,大部分仍需仰賴巴西等國家進口。隨著中國政府發展農業,擴大內需,提升國民飲食水平,本集團對於果汁飲料在中國的發展前景感到樂觀,並且將加快完成在中國三大柑橘種植地區設廠的戰略部署,鞏固本集團的領先地位。

本公佈僅以本公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月的未經審核管理賬目的初步評估以及董事會現時可得的資料為依據,該等賬目及資料並未經本公司之核數師審閱,並可能予以調整。本公司之實際業績可能與本公告所披露者有所不同,截至二零一二年十二月三十一日止六個月之未經審核財務資料預期將於二零一三年二月在本公司之中期業績公佈內披露。

成日廢up
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傳媒機器唔是唔使錢的

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一三年一
月四日(「授予日期」),本公司根據其於二零零八年六月七日採納及於二零一二
年十一月五日於股東週年大會上更新之購股權計劃(「購股權計劃」)建議授予購
股權(「購股權」),向合資格人仕授予62,400,000份可供認購最多合計62,400,000 股
本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股份(「股份」)之購股權。授予之購股
權須待承受人接納後方可作實。該等購股權之詳情如下:
授予日期: 二零一三年一月四日
授予購股權之行使價: 每股港幣1.15 元
股份於授予日期的收市價: 每股港幣1.14 元

授予購股權數目: 62,400,000(每份購股權賦予其持有人認購一股
股份的權利)
購股權之有效日期: 由二零一三年一月四日至二零一四年一月三日
在建議授予之62,400,000份購股權中,10,000,000份購股權乃向下列本公司高級
行政人員授予:
高級行政人員姓名職位
授予之
購股權數目
廖元煌行政總裁10,000,000
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