本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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Thomas,現在是black-out period,公司管理層不想講太多,但公司已經發出盈警,上半年的業績肯定很差,最令我驚奇是營業額同比下跌,看來國內經濟放緩令SME減少IT開支的幅度超過預期,短期內很難改變。未來公司的收入增長和成本控制有待觀察。
財務方面,公司最近發行第一期中期票據4.8億元人民幣(3年期息率6%),應該可以舒緩公司短期的現金流壓力。
股價已大幅下跌,分析員不斷下調盈利預測和評級,目前有點像08年金融風暴的時候,正為我提供趁低吸納的機會,我已買回大部份於去年沽出的股份數量,我對金蝶的前景和競爭優勢還是充滿信心。
回覆

  Thomas
    Thomas
    2012年8月3日下午3:33
  事實上我亦有到過金蝶及用友兩所公司探訪(因我有朋友於內地作軟件開發), 用友主要為大型及政府企業作ERP及SAP service, 金蝶主要客戶為民企及中小型為主, 我認為現價已反映營利的問題. 但作為長遠的投資, 這企業誠信我不會有質疑, 只是其定位於這場淘汱賽極為不利, 鍾兄還是小心為上!
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greatsoup
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 營業額較二零一一年同期下降約7.6%至約人民幣779,719,000元
 當期虧損約人民幣225,797,000元(二零一一年同期盈利人民幣124,918,000元)
 本公司權益持有人應佔當期虧損約人民幣210,558,000元(二零一一年同期盈利約人民幣126,860,000元)
 本公司權益持有人應佔虧損之每股基本虧損約人民幣8.374仙(二零一一年同期每股基本盈利約人民幣5.050仙)

重債,虧損增大4倍,至3.1億

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的營業額約為人民幣779,719,000元,較二零一一年同期下降7.6%(二零一一年同期:人民幣844,223,000 元)。
報告期內,本集團軟件銷售收入為人民幣381,672,000元,相對於二零一一年同期下降約21.8%(二零一一年同期:人民幣488,186,000元);實現服務收入人民幣351,955,000元,相對二零一一年同期增長約8.0%(二零一一年同期:人民幣325,826,000元)。
集團截至二零一二年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔當期虧損為人民幣210,558,000元(二零一一年同期:人民幣126,860,000元)。本公司權益持有人應佔綜合虧損為人民幣211,470,000 元(二零一一年同期:人民幣126,860,000元)。報告期內,淨利潤率約為-27.0%(二零一一年同期:約為15.0%),每股基本虧損為人民幣8.374仙(二零一一年同期:人民幣5.050仙)。
毛利
報告期內,本集團的毛利約為人民幣 534,861,000元(二零一一年同期:約為646,612,000元),下降約17.3%。報告期內,毛利率約為 68.6%(二零一一年同期:約為76.6%)。
銷售及推廣成本
報告期內,銷售及推廣成本約為人民幣625,564,000元(二零一一年同期:人民幣514,337,000元),較去年增加約21.6%。
行政費用及研發成本
報告期內,行政費用為人民幣118,250,000 元(二零一一年同期:人民幣103,798,000元),較去年同期增加約13.9% 。研究與開發成本約為人民幣92,461,000元(二零一一年同期:人民幣83,643,000元),較去年同期增加約10.5%。
四、 未來展望
今年以來,國內外的經濟環境迫使中國企業加快轉型升級的步伐。然而,每一次經濟危機都孕育著管理和IT新一輪的市場機會,中國管理軟件與服務行業前景值得期待。本集團將持續積極探索社交網絡、
移動互聯網、雲計算等新興技術下的產品、解決方案與服務創新,刺激市場新的需求,不斷強化本集團的差異化核心競爭優勢,鞏固在企業管理軟件市場的領導地位。
展望下半年,本集團將繼續落實「轉型、聚焦、高價值」的經營總方針,回歸「產品領先,夥伴至上」的經營思想;增強核心產品的品質與競爭力,繼續推進交付轉型,強化項目風險管理並提升項目盈利,擴大分銷與服務夥伴隊伍,深入挖掘老客戶潛力,進一步優化業務結構,強化組織整合與資源優化,嚴格控製成本費用。同時,本集團在庫存現金和經營性現金流足以滿足內部營運資金和經營需求的同時,更加謹慎的加強資金管理與風險控制。本集團將致力於創新雲管理產品的研發與推廣,致力於成為全球雲管理的領航者,充分發揮「社交化ERP」的應用價值,幫助中國企業實現雲管理轉型。
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D隻輸咗幾萬,輸晒我上年448漢登D錢,趁1.1X走晒,以後唔敢玩軟件,佢做中小企,都唔知盤數幾時改善到~
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33樓提及
D隻輸咗幾萬,輸晒我上年448漢登D錢,趁1.1X走晒,以後唔敢玩軟件,佢做中小企,都唔知盤數幾時改善到~


衰到貼地至算
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呢隻傳聞係山寨軟件商
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股價(1.15)/每股淨資產值(倍) 1.4575

主要股東

股東名稱 今次持股量 所佔率% 日期

DIRECTOR XU SHAO CHUN 769,341,824 30.610 2011/12/31
CAPITAL RES & MGT 127,698,400 5.080 2012/01/27
不集中!

46是好得多嗎?
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35樓提及
呢隻傳聞係山寨軟件商


是咁買買買,技術唔掂
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35樓提及
呢隻傳聞係山寨軟件商


商業軟件未用過,佢有出APPS,都係果句熟口熟面囉

大陸做GAME,APPS最好,將外國嘢改成中文版,攪掂~
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我就係貪大陸開發軟件成本低先入軟件股,我惡有惡報喇~
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40樓提及
39樓提及
山寨貨複製正

我就係貪大陸開發軟件成本低先入軟件股,我惡有惡報喇~


其實你知唔知間野做乜的
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商業軟件嘛,客戶係中小企
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42樓提及

商業軟件嘛,客戶係中小企


咁他的對手是乜?大家成本一樣wor
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哦,明白
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有關交易雙方之資料
金蝶國際集團軟件有限公司(“本公司”)連同其附屬公司(統稱“本集團”)是中國軟件
產業領導廠商,是亞太地區領先的企業管理軟件與IT 整合解決方案服務商,其主要業務專
注於企業級管理軟件市場與服務市場。
深圳市金蝶隨手網科技有限公司(“隨手網”)主要面向個人理財軟件市場,從事互聯網與
移動互聯網的個人理財軟件的研究開發工作,為各大智能手機平臺、互聯網平臺、金融網站
和支付網站等提供個人理財軟件。
交易之詳情、原因及益處
本集團通過一系列交易向隨手網出售之資產主要包括用於發展個人理財軟件的硬件設備、相
關知識產權及人員(“出售事項”) , 代價總額為人民幣2,666,491.76 元。本集團認為,鑒
於出售之業務資產為互聯網新興的個人理財業務,屬於本集團之全新的非核心業務,與本集
團之目標市場與主營業務存在較大差異且不存在競爭性,且目前正處於創業投入階段,尚處
於虧損狀態,短期內也難以實現盈利,面臨較大的財務風險與市場經營風險。本集團決定通
過一系列交易將該等資產出售予隨手網,符合本集團之戰略發展需要,有助於集中資源及精
力以加強本集團的企業級管理軟件與服務核心業務,同時降低非核心業務前期投資帶給集團
的財務損失與經營風險。
本集團認為出售事項乃按公平原則磋商並以一般商務條款而作出,交易條款公平合理,亦符
合本集團及股東之整體利益。
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201301041111_C.pdf
金蝶國際軟件集團有限公司(“本公司”,連同其附屬公司統稱“本集團”)董事會(“董事會”)謹此宣佈,為配合本集團戰略佈局、高管輪崗和人才發展的需要,本公司委任陳登坤先生(「陳先生」)自二零一三年一月四日起擔任本公司之子公司金蝶醫療軟件科技有限公司("醫療公司")之總經理職務,全面負責醫療公司的整體經營管理工作,並不再擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)一職。陳先生仍將繼續擔任本公司執行董事。
陳先生確認彼與董事會並無爭議,亦概無有關彼卸任首席財務官之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)和本公司股東垂注。
董事會同時欣然宣佈,楊健先生(「楊先生」)獲委任為首席財務官,並於二零一三年一月四日起生效。
楊先生,36歲,現任本公司之全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(「金蝶中國」)副總裁。楊先生於一九九九年畢業於廣東商學院取得經濟學學士學位,後取得中國政法大學法學學士學位。楊先生於二零零三年加入金蝶中國,先後負責審計、財務、運營、IT、行政後勤等職務,具有豐富的管理經驗和出色的領導才能。
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上年買d隻輸幾皮嘢,刚刚係年頭賣漢登嘅盈利,好彩止蝕後,套現筆錢買其他股賺ok
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i黑馬 導讀:當創業者們把目光聚焦在娛樂、社交、手游、電商這些熱門品類時,相信沒有多少人會料到記賬這一細分領域裡也有產品能做到6000萬級別的用戶規模,堪稱「屌絲逆襲」。

在發展的瓶頸期,最大的敵人往往就是自己的安於現狀。很多創業者在產品看似無懈可擊,並且已經有了幾千萬用戶後,自我否定總是異常困難的。任正非在華為業績大好時拋出「冬天」論,馬云頻繁的顛覆自我,盤子卻越做越大讓人敬畏。回過頭看,其實沒有什麼放不下的,回歸原點是正道。

結合國內外的發展來看,個人金融市場的快速發展會催動個人財務環境的日益複雜化。個人財務管理將是不可迴避的「剛需」。隨手記雖然在記賬領域搶得了「頭啖湯」,其基於大數據的產品功能價值創新,會更深入用戶生活,並與關聯行業存在不錯的想像空間,值得關注。

以下為隨手記創始人谷風口述:

記賬軟件的市場規模

人們是有記賬習慣的,最先用小本子記,後來在PC上用Excel記,市場上的記賬軟件一度有140多款,證明市場是存在的。但國內記賬用戶不超過1億人,其中大部分還是手工或excel,分到每個產品的用戶都不成規模。

2010年開始,我們決心做出一款最好用的記賬軟件,來整合這個細分市場。目前隨手記免費用戶超過6000萬,市場佔有率50%以上,比其他所有記賬軟件用戶之和還要多;有60萬獨立付費用戶,在付費領域佔據90%以上,其中近30萬的用戶是第一次為軟件付費。

捆住用戶還是主動迎合?

經過8次大迭代,100多次小迭代之後,隨手記已經是一款非常完善和手機記帳軟件,每天有超過300萬人在同時使用。這個時候我們需要跳出來、回歸原點,回答真正的問題:記賬本身有什麼缺點?

很多人在使用記賬軟件的時候最大的障礙是能不能堅持?當我們用小本子記賬時,可以記一段時間停止,然後再開始記,但是記賬軟件在設計的時候就要求不間斷記賬才有用。雖然我們有卡牛等軟件可以通過抓取用戶短信、郵件中信息幫助用戶降低操作繁雜度,但是我們為什麼要強迫用戶堅持呢?

要回答這個問題,首先要看用戶為什麼記賬,通常有以下3種情形:

1、收入變動時。比如剛剛參加工作,需要記錄自己的收支狀況,來養成良好的消費和理財習慣;

2、有不固定收入時。比如做點小買賣,作者寫文章獲得稿費等;

3、特殊事件需要大筆支出時。供房、生小孩、裝修、搭伙外出旅遊等。

在收入發生變動的案例中,通常3、4個月後人們就會逐漸掌握自己收支情況,記賬就會斷掉;而特殊事件的發生又是不定期的。實際上人們對於記賬的要求是多樣化的,但記賬工具只有一個。

我們的策略是提供多賬本和賬本模板,把記賬這一行為結構化:多賬本獨立記賬,滿足用戶不同需求;設計記賬模板,便於用戶使用。例如我們有一個專門用於裝修的記賬模板,裝修會包括很多方面,比如購買家具、基礎裝修等,我們會預置數據,用戶直接按類別記錄即可。最新的「隨手記9」預置了4個模板,我們已設計有20多個記帳場景模板,會在後續的小版本中陸續發出。

預算功能:你是否會用?有價值嗎?

歐美的主流記賬軟件主打預算功能;而亞洲的則是流水賬功能。因為歐美人習慣超前消費,先花錢,然後想辦法還,這時候預算對於他們就顯得格外重要。而亞洲人喜歡量入為出,所以就更喜歡主打消費流水賬功能的記賬軟件。

一個有趣的現象是,據統計人們在有預算的情況下,因為有事先考慮,心理壓力較小,通常會比無預算情況多花30%。

但是在錢比較緊張,又想保證某種財務目標達成,預算就顯得很重要了。如果有明確收支控制目標,預算就有參考作用。

數據的價值

記賬軟件就是一個產生數據的產品,但最大的挑戰是,財務數據比其他數據更敏感。所以我們有幾個原則:1、數據屬於用戶;2、本人的數據用於本人;3、大規模數據分析要過濾掉個人信息。假設做一個你在自己公司同事間的收入排名,你多半不會喜歡這個功能的。

我們希望未來的作用是做數據分析,幫助用戶更合理地管理自己的錢。但是目前還沒完善的數據模型。傳統的簡單分類支出比較價值已經不大,年收入過百萬的人跟月光族比吃飯上誰花的錢多是毫無意義的。

中國人普遍的問題是在投資、消費過程中缺乏基本的財務數據做參考。次貸危機的發生,主要原因之一就是銀行把錢借給了不該借給的人,讓沒有足夠風險承受能力的人購買高風險產品。中國人的財務技能普遍比歐美國家更差。我們未來的方向是通過數據分析幫助用戶制定適合理財和消費策略,意味著我們要不斷突破傳統思路的限制。
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重債,虧損降55%,至1.4億
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0808/LTN20130808297_C.pdf 在新視窗開啟
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中期業績分析員會議之後, 即刻被人掃起, 犀利!!!

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2013-08-17 iM

金蝶冀收入倍增 雲管理增長迅速   

....
看到這份轉虧為盈的中期業績,主席徐少春分外感觸。他坦言:「去年公司虧損,是我創業20年來第一次。坦率地說,去年的虧損真讓我有些難過﹗但是經過這一年多的調整,今年上半年能夠成功扭虧為盈,是我們全體同事的共同努力,員工士氣也轉好了,我非常高興。」

下半年光景更漂亮

徐少春指出,軟件行業收入有季節性,下半年光景可能上半年更漂亮。「企業、政府採購每年都有個預算,往往在最後一季企業就要完成這些預算,所以下半年,特別是最後一季,我們的收入和利潤往往都是全年最高的。」

金蝶目前專注於兩大業務,分別是傳統的企業管理軟件(ERP)和新一代的企業雲管理服務(Cloud Management)。現時ERP的客戶超過100萬家,而雲管理服務的用戶數目也達到200萬家。公司亦已成功開發60款手機移動應用軟件(Mobile Apps),去年約有4,000部手機使用,今年上半年已躍升至7萬部以上。公司預計年底手機移動應用軟件能增加到80款至100款。

雲管理增長逾50%

徐少春表示,ERP的業務會維持在比較穩定的增長態勢,大概20%增長,不會很高,而雲管理業務增速就能夠在50%以上。「愈來愈多人把數據放在雲上,這是一個趨勢,因為可以降低成本,可以提高數據處理的效率,可以進行在綫分析、統計等工作。」徐少春表示採用雲管理服務的成本比原本系統便宜很多,視乎不同款的服務,成本最低可以減到ERP的十分之一。

上半年金蝶的雲管理服務收入,由600萬元按年上升兩倍至1,850萬元。徐少春認為,今年全年雲管理務的收入增長最少1倍,達到5,000萬元至6,000萬元。去年全年由雲管理服務貢獻的收入大約2,000多萬,若以5,000萬作為目標的話,按年增長約1.5倍,下半年最少要完成3,150萬元生意額。徐少春對此表示很有信心。

資訊科技行業對雲端技術應用有很高評價。微軟全球資深副總裁張亞勤,上周在「2013中國管理?全球論壇」上指出,雲計算是軟件產業和IT產業發展的必然趨勢。其中最重要一點是,因為軟件系統愈來愈複雜,企業需要更多的存儲和工具,而雲的出現把工作變得更靈活、更安全。

金蝶的雲管理服務以租用(或訂閱)的方式收費,200萬家用戶之中目前只約5%至10%是收費,增長空間大。「我們的策略是提供一個免費試用版讓企業體驗,當他們感覺到好,自然會買收費版。」他表示,現在續訂率最少的一款服務亦超過60%,最高的有90%以上。

優化合同小步快跑

為了扭虧,金蝶過去做了不少業務調整,其中一個就是優化合同。徐少春表示,未來會鼓勵簽署更多雲管理服務的合同,也向把大合同分割成小合同,用「小步快跑」的方法吸引更多客戶,令業務永續經營。

他指出,科技變化迅速,以往採用大合同的方式(即一個同合包含多項服務)令服務交付時間較長,有時一個大型的ERP系統交付期可長達兩三年。「在交付的過程中,客戶的需求會因為科技的進步而產生許多變化,原來的合約需要修改,造成公司與客戶溝通上的麻煩。把合同拆細後,服務交付周期縮短,更能迎合客戶的要求。客戶滿意度上升,同一個客戶重複購買服務的比例也提高,客戶數目亦有增長。」

對於不同行業的軟件消費前景,徐少春認為,「比較大的增長還是在製造業。因為中國仍然是世界工廠,而很多製造業的公司目前正急需轉型。在轉型的過程中,他們需要資訊科技的服務,需要企業管理軟件的協助。」第二個行業是房地產。因為中央政府強調城鎮化,房地產也是一個拉動內需的主導產業,當行業快速發展的時候,企業就需要配合現代化的IT管理手段,提升競爭力。
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軟件又開始炒了.
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金蝶(268)上周四宣佈,與阿里巴巴共同推出針對內地電子商務企業的財務管理軟件,令企業管控更精細。內地電商高速發展,商務部也提出明年實現電商交易超過18萬億元人民幣,但很多從事O2O(由網上到網下)的電商企業網上運營中心、生產廠家、倉庫和實體店位置分散,對管理帶來困難。
因此,淘寶就邀請了金蝶旗下電商財務軟件,進駐賣家服務平台,借此為淘寶旗下的100萬家企業客戶服務。金蝶推出專業電商財務管理軟件,將可幫助企業及時了解網店的情況。目前已有很多電商選用金蝶的電商財務管理軟件。
除以上消息之外,金蝶大力改善業務結構,提升盈利能力,並成為雲管理的領航者。金蝶已連續第八年被國際數據資訊(IDC)評為內地中小企業管理軟件市場佔有率第一名。去年3月,公司完成新一代ERP軟件K/3Cloud,並在微軟的Windows Azure公佈雲平台的在線營運部署,建起內地首個能通過互聯網使用的在線企業資源計畫(ERP)系統,預期金蝶今年KIS雲管理軟件銷售增速會與去年持平,毛利率可高達80%以上。

盈利將顯著復蘇
去年科網股熱炒,展望今年應該輪到軟件及電貿支援行業力追升幅,除了物流股之外,金蝶大力推展電子商貿支援業務,更食正熱潮。由於移動及雲端業務將對金蝶的ERP軟件業務產生協同效應,預料金蝶今年盈利將顯著復蘇,金蝶股價可寄以厚望。

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又入埋。。。

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望舒先生,你信錯了偉大的祖國。我真的想你再看一看這個世界,看一看現在的香江,現在的錦繡河山變得怎麼樣。 ~mannishmark
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