本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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2016年11月29日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]董事辭任及委任執行董事 (87KB, PDF) [29/11/201617:39]
2016年8月18日 : 龍記集團 (00255) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]2016中期報告 (2690KB, PDF) [18/08/201617:02]
2016年8月15日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]暫停辦理股份過戶登記手續 (69KB, PDF) [15/08/201617:21]
2016年8月15日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 (178KB, PDF) [15/08/201617:04]
2016年7月29日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會召開日期 (78KB, PDF) [29/07/201616:57]
2016年7月4日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 出售土地使用權及相關資產 (139KB, PDF) [04/07/201617:05]
2016年5月9日 : 龍記集團 (00255) 公告及通告 - [股東周年大會的結果]股東週年大會之投票表決結果 (80KB, PDF) [09/05/201618:28]
2016年3月30日 : 龍記集團 (00255) 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事]建議回購股份及發行股份之一般授權及重選退任董事及股東週年大會通告 (721KB, PDF) [30/03/201617:15]
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many unfavorable factors hit at the same time...
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But still a consolidation play over long run
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希望新廠幫到佢
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湯SIR, 想問問有關龍記(255.HK)今次中期業績的。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140818394_C.pdf

第2頁中見到"其他全面(開支)收入", 其實是指甚麼?因為我見那幾項數都是負數(即開支), 但在第10頁第二段, 管理層卻說是"因為撤銷中國廣東省廣州附屬公司的匯兌收益,緩和了整體利潤的跌幅" 其實兩者有否予盾?
煩請賜教, 萬分感激, 謝謝。
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btvictor67樓提及
湯SIR, 想問問有關龍記(255.HK)今次中期業績的。

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第2頁中見到"其他全面(開支)收入", 其實是指甚麼?因為我見那幾項數都是負數(即開支), 但在第10頁第二段, 管理層卻說是"因為撤銷中國廣東省廣州附屬公司的匯兌收益,緩和了整體利潤的跌幅" 其實兩者有否予盾?
煩請賜教, 萬分感激, 謝謝。


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第2頁中見到"其他全面(開支)收入", 其實是指甚麼?
=因為公司主要資產在中國內地,這些資產用人民幣計價,如果這些資產跌價,在公司內的價值就會下降。這期因為人仔跌價,導致這些以人民幣的資產兌回港元時跌價,所以就有這個情況。你指的第10頁第二段那句說話是藏在公告第6頁附註4的其他收入的「撤銷註冊一間附屬公司的收益」內。

因為兩項所指是不同的東西,所以並無矛盾。
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過往戰績也不錯, 未來它是否有潛力?

255可以扒冷門?
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汽車同新廠效果是點好難知
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謝湯SIR ^^

greatsoup3868樓提及
btvictor67樓提及
湯SIR, 想問問有關龍記(255.HK)今次中期業績的。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140818394_C.pdf

第2頁中見到"其他全面(開支)收入", 其實是指甚麼?因為我見那幾項數都是負數(即開支), 但在第10頁第二段, 管理層卻說是"因為撤銷中國廣東省廣州附屬公司的匯兌收益,緩和了整體利潤的跌幅" 其實兩者有否予盾?
煩請賜教, 萬分感激, 謝謝。


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第2頁中見到"其他全面(開支)收入", 其實是指甚麼?
=因為公司主要資產在中國內地,這些資產用人民幣計價,如果這些資產跌價,在公司內的價值就會下降。這期因為人仔跌價,導致這些以人民幣的資產兌回港元時跌價,所以就有這個情況。你指的第10頁第二段那句說話是藏在公告第6頁附註4的其他收入的「撤銷註冊一間附屬公司的收益」內。

因為兩項所指是不同的東西,所以並無矛盾。
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Tuesday, June 16, 2015

龍記集團: 行業龍頭派息佳

http://mrmarketofhk.blogspot.hk/2015/06/blog-post_16.html


有經歷的投資者就會明白股息的重要性, 尤其是香港這個沒有股息稅的市場, 更是收息一族的天堂. 龍記集團(255)過去11年共派股息每股2.41元, 比現股價2.3元還要多, 一流的派息記錄. 集團創辦於1975年, 是世界四大模架製造商之一, 業務範圍包括標準模架, 訂造模架, 高精度互換模板, 模架零配件的生產與銷售, 以及模具鋼的加工和銷售. 集團在河源,台州,杭州,日本,台灣及馬來西亞均設有廠房, 廠房佔地面積超過67.8萬平方米, 模架销售量多年来穩居亚洲之冠, 是少數擁有自身品牌而且具行業聲譽的本地工業股之一.

集團自2010年業績見頂之後, 股價也從2011年4月的高位5.51元下跌至2014年12月的最低位2.05元, 現時股價仍然在近5年的低端徘徊. 集團近年業績受到全球經濟疲弱尤其是內地市場增長放緩影響, 股東淨利潤連跌4年, 不過, 營業額連續3年跌勢後2014年已經轉跌為升8.2%. 集團於2011年把高精度生產線從廣州搬遷至佔地面積50萬平方米的河源新廠, 主要生產高精密模架出口至歐美, 日本等地. 隨著美國經濟持續復甦, 歐元區在量化寬鬆的刺激下有望帶動歐洲經濟增長, 預期歐美單量會逐步回升, 河源的高精密模架生產線產能將得以發揮.

此外, 集團於2012年設立的杭州新廠房, 面積高達17.8萬平方米. 集團對廠房及機器的折舊採用直線法按5年期攤銷其成本至剩餘價值. 這是非常保守的折舊政策, 有些工業股的廠房及機械折舊年期長遠10至20年, 事實上, 龍記的機床和廠房分別用10年和20年都應該不成問題, 因此, 集團的折舊支出實際是加速發生, 也導致杭州新廠的初始營運成本較高, 但新廠人手及機床設備調整及磨合需時, 產能未達致規模效應, 因此杭州新廠收支未能平衡. 此外, 為了把舊生產線及設備併入杭州新廠, 上海廠於2012年1月停止營運, 台州廠房的生產線和設備也於2013年第4季併入杭州廠房. 集團近年整體利潤表現因而受到拖累. 但隨著大型機床配置基本到位, 產能逐步提升, 華東及華北市場的銷售也穩步上升. 內地經濟政策轉向刺激內需, 集團對環保汽車產品特別關注, 預期配備新科技及環保要求的汽車款式將帶來對集團模具的較大需求, 有望帶動業績回升.

成本方面, 有利因素包括能源價格大幅下調, 國產模具鋼材由於產量過剩價格普遍逐步下降, 而進口模具鋼材價格價格雖然變動不大, 但歐日貨幣幣值不斷下降, 因此平均成本也有所降低, 原材料成本對營業額比率由43.56%下降至43.53%, 也比10年平均值45.67%低. 不利因素是勞工成本不斷攀升, 尤其是熟練技術勞工持續短缺, 期內僱員人數由5,300人增加至5,700人, 僱員福利開支對營業額比率由23.11%上升至24.13%, 是10年的新高水平, 需要持續不懈推行自動化作業流程和成本監控措施.

集團財務穩健, 持有現金及銀行存款3.838億元, 銀行借款只有9,237萬元, 表示淨現金2.914億元或每股0.461元. 集團曾經於2013年7月宣佈出售位於上海市松江區的舊廠房, 包括約46,226平方米土地使用權, 全部房屋及某些配套設施, 總代價為1.378億元, 估計出售收益1.1億元, 雖然其後買方違約而取消交易, 但不排除將來會重新出售, 一旦成事有機會派特別股息高達17.4仙. 此外, 該交易顯示舊廠房的實際價值是帳面值的4.96倍. 集團於2014年底的物業,廠房及設備帳面值有11.64億元, 實際價值應該遠超帳面值. 集團每股資產淨值為3.75元, 現價PB只有0.613倍, 雖然工業股的資產包括一些清算價值較低的存貨, 但即使只計算投資物業, 廠房和自用樓宇, 以及現金和銀行存款, 估計價值超過30億元, 而集團的總負債加上非控股股東權益也只有6.37億元, 相比集團只有14.84億元的市值, 仍然是深度折讓.

過去10年集團經營業務所得的現金總額40.53億元, 相當於每股6.42元, 是現股價的2.79倍. 過去10年集團股東淨利潤30.43億元, 相當於每股3.61元, 是現股價的1.57倍. 經營業務所得現金比淨利潤多是因為集團保守的固定資產折舊政策. 集團近年持續投入資金擴充廠房, 近10年已經投入14.68億元添置新廠房及機器, 令到物業,廠房及設備之折舊支出長期高企, 2014年高達1.92億元. 但隨著河源廠擴建以及杭州新廠項目相繼完成, 固定資產投資的高峰期已過, 今年是集團創立40週年, 大股東願意派息的誠意無容置疑, 未來是股東期待享受收成的美好時光.

龍記集團6大賣點總結:
1. 模架製造行業龍頭

2. 目前股價在近5年的低端徘徊

3. 一流的派息記錄: 過去11年共派股息每股2.41元, 比現股價2.3元還要多

4. 財務穩健, 持有現金及銀行存款3.838億元, 銀行借款只有9,237萬元, 表示淨現金2.914億元或每股0.461元.

5. 經營業務現金流強勁, 過去10年集團經營業務所得的現金總額40.53億元, 相當於平均每年每股0.642元, 股價對每股平均現金流只有3.58倍.

6. 杭州新廠房的潛力仍未發揮
張貼者: 市場先生 位於 6/16/2015 06:47:00 PM

感謝市場先生的透切分析!

儘管聯邦銀行可能會繼續拋售其在龍記的持倉, 我今天上午在2.3元買了一些。
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順便說一句, 我的一位朋友持有大量龍記多年。
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盈利增2成,至6,500萬,1.3億現金
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再賣一次,好似平左
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iniesta75樓提及
係咪清殼?


唔好殼股上身好嗎,自己做下功課再講
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盈利增25%,至6,400萬,現金2.8億元
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龍記集團料全年純利增50%

龍記集團(00255)發盈喜,預料2016年全年純利大幅增加50%或以上。該公司2015年同期盈利1.26億元。

該公司表示,純利大增主要由於業務的成本及生產效率之改善,致使產品的毛利率有所上升;附屬杭州龍記金屬製品表現有所改善,以及撤銷註冊一間中國附屬公司時重新分類經調整之滙兌儲備。

該公司將在3月公布全年業績。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170110264_C.pdf
我是貪婪的, 希望末期股息加特別股息有15至20港仙!
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做得幾好
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盈利增150%,至1.61億,2.3億現金
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255龍記集團末期股息每股12港仙(二零一五年: 8港仙), 末期特別股息每股12港仙(二零一五年: 5港仙), 我很滿意!

如香港市場先生早前所描述, 隨著時間的推移, 折舊將會下降, 有利於公司業績和派發股息。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170324474_C.pdf

董事會已決定支付合共約 75,801,000 港元(二零一五年: 50,534,000 港元)之末期股息每股12港仙(二零一五年: 8港仙)及合共約75,801,000港元(二零一五年: 31,584,000港元)之末期特別股息每股12港仙(二零一五年: 5港仙)予於二零一七年五月二十四日名列於股東名冊上之本公司股東。
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機器都要換,所以折舊不會跌太太多架
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機器都要換,所以折舊不會跌太太多架


385的經驗,打樁機器10年折舊到零,但可以使用19年還能輕鬆賣給二手!
255的模具應該很難使用這麼久!
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2017年4月20日, David Webb 在場內以每股平均價3.472元買入19.8萬股龍記255, 第一次申報持有5%股權。 [鼓鼓掌]

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真是無限金錢,幾度戰線,一次幾千粒滾上加滾
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龍記集團: 行業龍頭派息佳
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灰色鑽石:
經營業務現金流強勁, 過去10年集團經營業務所得的現金總額40.53億元, 相當於平均每年每股0.642元, 股價對每股平均現金流只有3.58倍. 按巴菲特的教科書指示,你可以傾家蕩產買入股價是平均10倍經營業務現金流的股票!如果按這個標準,00255 6.42元的價格是可以傾家蕩產去買入的!當然在這個一直被境外大行壓制的香港市場,在資金管道口徑目前很小的香港市場,即使是3.58 倍現金流公司也讓我困守了5年!

灰色鑽石:
想想當年巴菲特守中國石油也用了7 年多,最後10倍離場,心裡還是平衡的!

灰色鑽石:
業績一直很好,不存在反轉,5年折舊太激進,隱藏了很多利潤,公司實力每年都在增強!相信這一點大家心裡都很清楚,在完成巨額投資以後,公司依舊一大把現金。而且是每年高派息情況下還是一大把現金。
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呢條粉皮又吠,唉
吠遠些,不要搞這隻
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呢條粉皮又吠,唉
吠遠些,不要搞這隻


哈哈
湯兄有無同佢一齊做過網台?
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greatsoup
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Number089樓提及
greatsoup88樓提及
呢條粉皮又吠,唉
吠遠些,不要搞這隻


哈哈
湯兄有無同佢一齊做過網台?


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~greatsoup
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