本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
$
今日最高: $ / 最低: $
賬面價值: $ / 市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天平均:
市盈率: / 息率:
trend chart
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.164.120
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
惠記快沒機會了
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Louis
rbenabled
avatar
223.17.165.226
金錢: 25974.55
帖數: 21924
GP: 699
LV: 149
交易所:
greatsoup1081樓提及
惠記快沒機會了


想猫的人(想猫的人)达人认证04-12 10:59 · 来自Android

$惠记集团(00610)$ 惠记的估值:最简单的就是每股持0.4股 路劲 ,0.89股利基。 或有人问负债,负债很少,和美国的地产基金冲抵了,也就几个亿的规模。 $ 路劲 (01098)$ $利基控股(00240)$ 路劲 17.8元,利基1.6元 惠记理论上值8.54元。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.164.120
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
幾時先有錢買呢
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Louis
rbenabled
avatar
223.17.165.226
金錢: 25974.55
帖數: 21924
GP: 699
LV: 149
交易所:
想猫的人达人认证10小时前 · 来自Android

$惠记集团(00610)$ 推特事件后选股:

从负债率角度,路劲是很低的。本来就低,再加上过去8个月只拿了一块地,货值也就10亿,十分保守。手里有不少地,都获利丰厚。而且还有运行平稳的高速公路板块,这算多元化。如果要说稳健的话,路劲是最好的标的了。惠记是在这基础上再打7折,附送利基(香港建造业,也在港上市)。

惠记目前是我第一重仓股。其实我最看好奥园(有40%多仓位),如果仅就地产股而言的话。但是今年特殊(去年也一样),始终要考虑大盘的风险,如贸易战,经济下滑。这些风险根本无法预测,所以我拿出一半的资金防守,就是投资惠记。

这二个都是老牌公司了,上市多年了,港资。

路劲拿地少到一个地步,大家都怀疑手里土地开发完了怎么办?我的猜测是路劲在等文旅配套的低价土地,如胶州华红湾,武汉五里界,无锡梅里。或是等待旧改,收并购。路劲差不多是内房最为保守的公司了。

诚壹先生 今天 06:49
谢谢分享,很明显,路劲特别适合那些想投内房股,又非常保守稳健的投资者。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.164.120
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
我太喜歡穩健
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Louis
rbenabled
avatar
223.17.165.226
金錢: 25974.55
帖數: 21924
GP: 699
LV: 149
交易所:
非常好的分析和討論!

想猫的人
来自Android发布于2017-11-02 20:33
https://xueqiu.com/1311733867/94860692#comment
$惠记集团(00610)$ 惠记与恒大:恒大市值是惠记的132倍,但权益销售额仅是惠记的25倍。或有人说恒大还有地产外业务,可惠记也有地产外业务,如高速路,年可占净利润1.65亿,乘132倍,就是217.8亿净利润,恒大有这样的地产外业务吗?还有建筑业,年分占净利润0.83亿,乘132倍,就是109.56亿,恒大有吗?

惠记的关注人数太少,真诚的希望恒大,融创的投资者过来看看。你不会失望的,我保证。$中国恒大(03333)$ $融创中国(01918)$



想猫的人 2017-11-02 21:57
股权结构:
路劲:大股东惠记持41.42%,二股东深控持27.08%,散户31.5%
惠记:单家兄弟持47.66%,二股东新世界持26.97%,散户25.37%
深控的大股东是深圳市政府
新世界的大股东是周大福(周大福珠宝的大股东),郑家的。
本质的老板都是单家二兄弟,实际经营者。但都有强大的二股东做为制约。
股权结构颇为理想。

想猫的人 2017-11-02 22:20
如果可以买,我建议还是买惠记。惠记分红好,路劲外的业务并不多。虽然母公司应该折价,但惠记和路劲的老板厚道,分红好,没有道德风险。2017年初也基本没有折价,目前的折价是今年路劲涨的远比惠记要多,我觉得这样的母子公司折价不应该很大,目前显然母公司更值。

Oliver_Fu  2017-11-03 00:26
試試比較兩間公司的利潤
恆大半年已經230億 但是 惠記 只有1.35億
足足是惠記的170倍。
至於 融創的爆炸成長性亦不是 惠記可以比較的。

當然你可以說 路勁今年的權益銷售額大增
2019利潤會有爆炸性增長
只是要記住
但凡 做地產都要不斷買地 補充地儲
要買地 就要舉債
在地價上揚的情況
衍生的利息又會侵蝕多少利潤呢?

想猫的人 2017-11-03 00:58
为何不算算2016年?恒大净利润仅是惠记的8.95倍,市值可是132倍。
就算2017年,地产股能按半年报来算吗?当然不能。而且利润是滞后的,要调整。惠记的真实净利润大约20亿,乘132倍,2640亿,恒大连想都别想吧。
就算按账面,惠记2017年也有大约7.8亿,乘132倍,得1030亿,恒大同样不可能达到。

人弃我取淘金者2017-11-03 09:03
道理其实很简单,惠记无论从哪个角度来看,都比恒大融创便宜,这个就算是恒大融创粉也不敢否认。但惠记不是港股通,成交量小流通性差,控股公司折让,没几个大陆人听说过也是事实,所以各有各的道理吧。
当然个人肯定选惠记,如果强调流通性而漠视估值,那和那些成天说港股成交量差不买港股的人有啥区别呢?那还不如跟着那群人去买a股中小创,一起去赌博呢。价投就要有价投的原则!

想猫的人 2017-11-03 10:32
有人提到土地储备,似乎觉得恒大不错。大错特错,路劲土储760万平,惠记占41.44%,就是315万平,乘132倍,就是41580万平,远超恒大。而且单价远比恒大高,说明地段也更好。
更可贵的是路劲也好,惠记也好,负债很低,远比恒大要低。
普通會員
Louis
rbenabled
avatar
223.17.165.226
金錢: 25974.55
帖數: 21924
GP: 699
LV: 149
交易所:
Louis 2017-03-14 11:21
610股份1992年8月28日在香港交易所主板上市, 上市价1.56港元, 除了单伟豹、以及单伟彪兄弟属于大股东外, 还有新创建集团有限公司, 三大股东持有近75 %的股权, 从来没有分拆没有合并。[笑]

Louis 2017-03-14 11:06
没有分拆没有合并
1098上市日期  04/07/1996
上市價 (港元)  8.400 元[笑]
普通會員
Louis
rbenabled
avatar
223.17.165.226
金錢: 25974.55
帖數: 21924
GP: 699
LV: 149
交易所:
想猫的人 2019-04-01  22:41 · 来自Android
$路劲(01098)$ 楼市大鱼吃小鱼:从操盘角度前50名,一季度达15606亿了,假设今年和去年类似,去年全国一季度是25597亿。
15606/25597=61%
假设前50是大鱼,其他是小鱼。小鱼只有39%了,前50的成长性最多只有64%了。
而且中国那么大,最后留下的肯定不止50家。
未来的成长性应该看淡了,不会太多了。
所以应该重视静态指标了。这样路劲的价值就出来了。路劲可以预期净利润率远高于同行。还有高速公路还在高速成长,地产基金,文旅拿地也会贡献利润。负债率低,稳健。
而惠记是路劲再打折,附送每股利基0.8888股。
大公司普遍成长乏力也印证了这个趋势。地产股的集中化接近结束了。今后是存量时代。
目前大公司成长乏力,偏偏估值还是高于同行,所谓龙头股溢价,我从来不认为大公司应该溢价。地产股和制造业不同,没有规模效应。$惠记集团(00610)$
过去买成长股是对的,未来未必了。所以今年我把最大的仓位放在静态估值之王--惠记。


想猫的人 2019-04-04 09:43 · 来自Android
以2018年权益销售为基础,路劲估值比时代更低。路劲还有高速路,港房,地产基金,文旅。时代的优势是大量城市更新项目。二者应该是各有千秋吧。路劲负债更低,更多元化,时代今年一季度发展更猛。
我选路劲是因为有惠记,再打个7折。如果没有这7折,我选路劲,时代都可能。时代更偏进攻,路劲更偏防守。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.164.120
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
Louis1087樓提及
Louis 2017-03-14 11:21
610股份1992年8月28日在香港交易所主板上市, 上市价1.56港元, 除了单伟豹、以及单伟彪兄弟属于大股东外, 还有新创建集团有限公司, 三大股东持有近75 %的股权, 从来没有分拆没有合并。[笑]

Louis 2017-03-14 11:06
没有分拆没有合并
1098上市日期  04/07/1996
上市價 (港元)  8.400 元[笑]

路勁當年上市估值太高
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
訪客
Guest (IP: 34.232.62.209) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 131.4ms (Q=20 + R=3) @ 2020-6-5 09:57 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com