本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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沒有奇蹟,需要很長時間才能體現其價值超越1.5~2.5元?


這隻股票少碰為妙


因亞光生意一路差緊?定另有別情?
工倕不貴獨巧,貴與衆共巧。今世之人,行欲獨賢,事欲獨能,辯欲出羣,勇欲絕衆。 ~derek777
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覺得唔簡單


長毛都坐住5·X%唔怕吧。
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好多股他都買好多
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轉盈70萬,1.14億現金,派5仙
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跟DAVID買小小 搏下先
但唔太睇好原有業務
DAVID成日都好D好舊時式工業咁款
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今日咁都升唔起..安心收息了..
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我唔喜歡呢間公司
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Louis
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偉哥:
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1. 精熙國際(02788)

精熙國際2013年上半年虧損150萬美元,派中期息2.5仙;而2013年全年賺257萬美元,派未期息5仙。這業績意味著精熙國際於2013年下半年實際上賺了約400萬美元。如果下半年這盈利能力得以持續的話,則預期2014年全年盈利可能高達800萬美元,相當於每股盈利7.5仙,現價預期市盈率約11倍;派息方面,最保守預期只維持2013年度的7.5仙,則股息率也高達9%。

此股過往一直以淨現金值超過市值及高息聞名,如果目標股息率不低於8%的話,則目標價約0.94元,加上將收取的5仙股息,現價買入的預期回報約20%。如果股息再高於目前保守的預期的話,則潛在回報更高。


jack li2014年4月7日 上午5:26
2788的股東權益加上派息的總和一年不如一年,從08年的191,805,000美元縮水至12年的159,254,000美元,亦即是公司把本來就屬於股東的儲備通過派息還給股東,而不是給股東增值,從財務結果看,不但不給股東增值反而給股東帶來損失。如果每年之實際股東權益持續縮水,那麼目前9%的股息率將不具備任何實際意義,就如同今天存一筆錢入銀行,每年年息率9%,但本金每年都縮水超過9%,這樣的9%年利率實際上還不如0%年利率但本金不縮水。

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匿名2014年4月7日 上午10:03
非常同意, 如盈利再減去利息收入才作估值, 將更能反映實際價值。


偉哥2014年4月7日 上午10:48
我計算過,即使假設公司日後年年都沒有錢賺,只是持平,那其持有的現金可以維持目前派息達15年,然後公司再賣殼的話,也可以收回目前的市值。

就當這是一項年期9%的15年期債券,投資價值如何?



匿名2014年4月7日 下午12:07
仲用NAV去衡量股票價值?你還活在上個世紀嗎?

jack li2014年4月7日 下午5:42
so far沒人解釋為何2788能夠在淨盈利的狀態下依然錄得“實際股東權益”縮水。“實際股東權益”是指把派息重新加回到股東權益。我比較擔心的一種情況是大股東通過慷慨派息來掩人耳目,然後將公司資產逐步轉移走。偉哥可能沒有看清楚我的意思,如果股東權益持續縮水幅度高於派息,那麼派息本身就不具備應有的實際意義。偉哥所說的15年債券應該是指面值保持不縮水的,而在2788這個例子中其“面值”(即實際股東權益)是持續縮水的,故不具備可比性。偉哥所說的15年也難以成立,因為我們無法確定未來股東權益的縮水速度是比過去快還是慢。

偉哥2014年4月7日 下午6:06
2788截至2009年12月31日的股東權益:168,245,000美元
2788由2010年1月至2013年12月31日的總派息:11,504,000 (2010年派息) + 9,050,000 (2011年派息) + 9,049,000 (2012年派息) + 5,338,000 (2013年派息) = 34,941,000

2788截至2013年12月31日止股東權益:150,205,000,即是說由2010年至2013年底止,2788的股東權益減少了18,040,000,但股息收了34,941,000。


匿名2014年4月7日 上午7:32
偉哥, 單憑2788半年成績便相信它2014繼續有巨大盈利嗎?

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偉哥2014年4月7日 上午10:43
也不是單憑半年成績。你可以參考公司過往數年、甚至更遠的年期,公司都有一定的盈利,只是2012年及2013年上半年突然失準而已。



匿名2014年4月7日 下午12:07
我對2788有點樂觀,我已經在$0.63持有幾十萬股三年, 收取股息相當不錯。

大衛·韋伯的參與也增加了我的信心,打算給它三年,以提高其每股收益。

我相信公司董事有能力做好業務, 打算長期抗爭!

Louis


偉哥2014年4月7日 下午12:19
在0.6X時我都炒過一兩次波幅,缺乏你的長情。

如果8月公佈的中期業績符合我的預期,有機會轉做中長線投資。



匿名2014年4月7日 下午12:41
我也在學習炒波幅, 最近做了一些, 相當不錯的!
Louis

jack li2014年4月8日 上午5:32
多謝偉哥更正,是我疏忽搞錯。2788屬於低端製造業撞正行業低潮,捱過之後市場必重新給予合理估值,如公司治理不出問題(因看到公司每年有大量關聯交易讓人感覺有點不自在,故有此一提),其估值應可更樂觀一些, 個人中線看1.2~1.6.


jack li2014年4月8日 上午6:08
個人認為NAV估值法不會過時,不管大行是否喜歡使用,但不可否認NAV估值法不是對每一種股票都適用,如對強週期資產使用NAV估值法有可能出現較大偏差,另外對於債務重以及有重大匯兌風險的公司亦應該慎用。



匿名2014年4月8日 上午10:28
感謝jack li的很有幫助的好觀點, 幫了我很多。
Louis
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匿名2014年4月8日 上午10:28
感謝jack li的很有幫助的好觀點, 幫了我很多。
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偉哥2014年4月8日 下午1:50
2788還看中期業績能否延續2013年下半年的盈利能力,如可以的話,則重上1元、甚至1.2元也有機會的。


jack li2014年4月8日 下午4:31
Louis: 我自己亦是一路慢慢摸索,自己吃過的虧當然希望別人盡量避免。

偉哥:2788此類型的公司一旦遇到行業復甦應有一段好路可走,如果核心盈利出現大幅改善,決不是因為管理層突然想到什麼絕妙策略,讓本來不需要訂貨的客戶速速訂貨增加庫存,其產品亦非潮流產品,不會突然大熱大冷,因此可視為行業進入復甦期,而據個人經驗,這個行業的復甦期不少於兩年,若在復甦初期便賣出股票未免有些可惜,當然高手玩高拋低吸也是有的。
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今天在精熙國際股東週年大會上, 大衛·韋伯和佳能的代表強烈批評董事局,要求改革董事會,派發特別股息每股90仙(須在30天內確認)等等。

總共用兩個小時才能完成股東週年大會: 短期看戲(爭奪控制權), 中期看派發特別股息, 長期看業績改善。

迫不及待地想看到大衛·韋伯在他網站發表關於2788的文章。

我今天早上已經在0.83元加碼2788。
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Asia Optical Co., Inc. (亞洲光學股份有限公司) 226,833,000(L) 27.40%
註3: 113,000,000(L) 13.65%

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140424420_C.pdf
註3: 按證券及期貨條例第336條將存置之 登 記 冊 所 記 錄,Fortune Lands
是精熙僱員信託的創立人,並為以精熙僱員信託受託人身份持有的113,000,000股股份之登記持有人。

其實,這是不容易挑戰他們的控制權。
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股東要求改革董事會,呢個難度好很高喎
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今天在精熙國際股東週年大會上, 大衛·韋伯和佳能的代表強烈批評董事局,要求改革董事會,派發特別股息每股90仙(須在30天內確認)等等。

總共用兩個小時才能完成股東週年大會: 短期看戲(爭奪控制權), 中期看派發特別股息, 長期看業績改善。

迫不及待地想看到大衛·韋伯在他網站關於2788年的文章。

我今天早上已經在0.83元加碼2788。


估唔到他們兩組人鬧交鬧成咁
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Louis131樓提及
今天在精熙國際股東週年大會上, 大衛·韋伯和佳能的代表強烈批評董事局,要求改革董事會,派發特別股息每股90仙(須在30天內確認)等等。

總共用兩個小時才能完成股東週年大會: 短期看戲(爭奪控制權), 中期看派發特別股息, 長期看業績改善。

迫不及待地想看到大衛·韋伯在他網站關於2788年的文章。

我今天早上已經在0.83元加碼2788。


估唔到他們兩組人鬧交鬧成咁


Agree with Louise that 應該鬥唔黎
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17:33  02788  精熙國際  公告及通告 - [股東周年大會的結果]
於二零一四年六月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140611336_C.pdf

反對的有2.508億股(37.151%)不算少!

如kuenhello所說:
股東要求改革董事會, 呢個難度很高喎!
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但都是唔夠票
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2788的較大改善可能在2016年以後,巴西的工廠屆時將賺取一些利潤。
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巴西人生產會唔會一般
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巴西人生產會唔會一般


玩罷工都ok。
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巴西人生產會唔會一般


玩罷工都ok。


咁就夠大鑊
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2788

轉盈240萬,1.08億美元現金,派息增加
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精熙(02788)扭虧 半年賺354萬美元

精熙國際(02788)公布截至2014年6月底止6個月之中期業績,期內股東應佔溢利354.6萬元(美元‧下同),每股盈利0.43仙,派中期息3.5港仙(相等於0.451美仙)。

至於2013年同期則錄得虧損150.7萬元,每股虧損0.18仙。

另外,期內營業額3870.5萬元,按年增長8.69%。

估計2788的2014財政年度全年派息應約為10.5港仙。
希望在未來四年到五年的總回報(股價和股息)有100%, 即一蚊(昨日股價96港仙)。

我有一些賭徒的特徵,喜歡扒冷門。

但我也不會亂賭, 必須通過分析, 值得一賭然後賭。

例如602, 298和2788非常相似, 都是淨現金股票(每股淨現金大約等於股價), 慷慨分紅, 希望在未來四年到五年的股價和股息總回報有一個開(翻)。

我不算過於貪婪。

順便說一句,最近手風相當順:
1蚊買111坐艇幾個月(損失了約27%), 現在變成有45%的利潤!

希望作為對沖的1104和1174,幾年之後不會後悔!

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有Webb哥真是乜都掂
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有Webb哥真是乜都掂


真的是這樣! 因此46, 328, 1120和2788不捨得賣!

遺憾的是他不買638!
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我當年都買過呢隻但無信心hold 住
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好高息 :p
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息是高,但前景有限
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2788的較大改善可能在2016年以後,巴西的工廠屆時將賺取一些利潤。


正面盈利預告:
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本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一四年十一月三十日止十一個月之未經審核管理賬目顯示,本集團截至二零一四年十一月三十日止十一個月的綜合溢利較二零一三年同期顯著增加,故此,預期截至二零一四年十二月三十一日止年度之歸屬於本公司股東之綜合溢利較二零一三年同期綜合溢利錄得增加。董事會相信,預期本集團終期業績增長主要是來自毛利增加和有效營運費用控管。

2014整年的股息很可能3x3.5港仙
我仍然相信較大改善可能在2016年以後
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