本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180724
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Name: 中國泰凌醫藥集團有限公司
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20180724
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2016年12月19日 : 泰凌醫藥 (01011) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願公告 泰凌醫藥成功支付密蓋息注射劑收購款項及密蓋息注射劑資產轉讓工作進展順利 (188KB, PDF) [19/12/201620:00]
2016年12月14日 : 泰凌醫藥 (01011) 公告及通告 - [不尋常價格/成交量變動 - 標準內容或超級內容 / 其他-雜項]自願性公告 股價不尋常波動及於市場上購回股份之意向 (193KB, PDF) [14/12/201620:34]
2016年10月5日 : 泰凌醫藥 (01011) 翌日披露報表 - [其他]翌日披露報表 (218KB, PDF) [05/10/201618:16]
2016年9月23日 : 泰凌醫藥 (01011) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]中期報告2016 (1471KB, PDF) [23/09/201617:24]
2016年8月18日 : 泰凌醫藥 (01011) 公告及通告 - [中期業績]截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈 (489KB, PDF) [18/08/201612:10]
2016年8月3日 : 泰凌醫藥 (01011) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (127KB, PDF) [03/08/201616:45]
2016年7月7日 : 泰凌醫藥 (01011) 公告及通告 - [股東特別大會的結果]於二零一六年七月七日舉行的 股東特別大會的投票結果 (177KB, PDF) [07/07/201612:12]
2016年6月21日 : 泰凌醫藥 (01011) 通函 - [主要交易]本公司與諾華達成有關於中國及其他地區收購密蓋息注射劑及 密蓋息噴劑之主要交易 及 股東特別大會通告 (1031KB, PDF) [21/06/201621:18]
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虧損降8成,至5,300萬,重債
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泰凌:國藥合資公司或3年後上市
2015年3月23日

【明報專訊】泰凌醫藥(1011)經過3年「痛苦」轉型,去年業績終於轉虧為盈,由2013年虧損6.73億元(人民幣‧下同)增至錄得209萬元盈利。集團主席兼行政總裁吳鐵(圖)稱,從今年開始,公司可恢復正常經營,不再有負擔,期望3至5年可恢復公司上市時的市值。他亦透露,三年後或分拆與國藥(1099)成立的合資公司在港上市。

  重組3年 終轉虧為盈

泰凌去年營業額按年增14.7%至8.65億元,毛利率升7個百分點至45.3%。泰凌醫藥2012年時因國家政策變動,而被迫放棄公司主要的進口疫苗內銷業務,造成逾十億元虧損,股價亦一落千丈。重組後,集團著力發展處方藥製造與分銷,產品覆蓋腫瘤、中樞神經及呼吸系統三個領域。

為配合國企混合所有制改革,早前國藥與泰凌成立合營公司上海鑫合醫藥,主營國際第三方品牌藥品進口內銷,目前已有300名員工。吳鐵稱,泰凌及國藥各佔新公司三成及六成股權,未來或有投資超過10億元的基金入股。

廣發引17名基礎投資者

另外,路透引述消息稱,欲在香港上市的內地第四大證券商廣發證券最多集資279億元,有望成為本港今年集資額最大的新股。每股招股價介乎15.65元至18.85元,合共發行14.8億股,報道稱,公司已引入17名基礎投資者,合共認購19億美元(約148億港元)股份。

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配售超過2.5億股@1.86
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買藥廠
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截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公佈


  《經濟通通訊社6日專訊》泰淩醫藥(01011)公布截至6月底止中期業績,公司股東
應佔期內溢利3649萬元(人民幣﹒下同),按年升14﹒91倍。每股盈利2﹒84分。不
派中期息。

  期內,公司收益為3﹒81億元,按年跌6﹒66%。毛利為1﹒8億元,按年升
9﹒54%。(sh)

            *該業績之詳情,請參閱有關公司之正式通告*
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"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
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轉盈3,800萬,輕債
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泰凌醫藥洽乳癌偵測技術
  2015年8月7日

【明報專訊】泰凌醫藥(1011)主席兼行政總裁吳鐵表示,公司經3年轉型重組,已走出低谷。會爭取明年恢復派息回報股東支持。助理總裁兼研發及醫學事務中心總監葛寶銘則透露,正與美國研發方洽談乳腺癌早期診斷偵測技術,該技術可置小型儀品於胸圍內,連接互聯網後,提供數據快速診斷是否病變。他有信心下半年會有洽商結果,但基於成本及業務不同等考慮,公司不會自行生產具偵測技術的「泰凌胸圍」,會授權予內衣品牌生產。

另外,吳鐵表示公司明年首季將有兩款「重磅炸彈」級的新藥推出市面。其中一種名為喜滴克,是公司擁有全球惟一專利及知識產權的免疫治療癌症新藥,擬定價2000元(人民幣.下同),估計1.3%市佔率可對應銷售額6.72億元;另一種叫松梔丸,是目前唯一用於丙型肝炎治療的中藥,擬每盒定價600元,1%市佔率估計可獲得14.4億元銷售額。

日後推相關胸圍產品

泰凌中期純利按年增14.9倍至3649萬元,毛利率升7個百分點至47.3%,雖然收入按年減少6.66%至3.8億元,但主因是減少低毛利產品銷售。公司不派中期息。
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2015-08-12 HJ
泰凌純利勁增 自產藥成亮點   

中國泰凌醫藥(01011)在2011年上市,2012年開始重大重組,經歷兩年龐大虧損,2014年已稍有盈利,今年上半年業績再進一步,期間兩度集資,為發展中計劃帶來資金,這種安排希望對持續發展有所幫助。

泰凌醫藥今年上半年盈利3649萬元(人民幣.下同),去年同期僅賺229萬元。2013年全年虧損6.73億元,2012年虧損11.09億元,兩年的龐大虧損,亦使其資產淨值大減18.4億元,至2013年底的2.08億元。

重組業務已見成效

泰凌的重組,是退出低利潤疫苗業務,以及終止皮膚產品及非處方藥物業務,現時的業務包括三部分,一是第三方藥品推廣及銷售,二是自有藥品產銷,三是第三方疫苗及其他藥物。

第三方藥品銷售主要為葛蘭素史克生產的抗生素復達欣,以及復旦張江生產的腫瘤藥里葆多,因葛蘭素重組於中國業務模式,供貨減少45.6%,但里葆多銷售則增164%,而售價下降亦有影響,計及復旦張江承擔推廣費用及重整銷售隊伍,此類業務營業額雖跌13.1%,而毛利率提升,經營盈利激增5.5倍,至5235萬元;營業額則為2.83億元,利潤率18.5%。

自有產品銷售額增約20%,至9748萬元,主要包括非典型抗精神病藥物舒思及其他藥物,其中舒思佔55%,銷量增29.1%;售價上升5%,收入增36.2%。此業務平均毛利率由49.9%升至56.3%;營業盈利增42.2%,至3221萬元,利潤率為33%。

第三方疫苗及其他藥物業務因重組影響,去年底已終止相關推廣活動,但仍屬三項業務之一,期內並無收入,相信於適當時候再行發展。

第三方藥物銷售受葛蘭素業務策略影響,預期抗生素復達欣的未來銷售或受限制;而腫瘤藥里葆多上半年銷量增長87.1%,預期未來銷售增長仍然強勁,此藥銷售1.94億元,佔第三方藥物銷售68%,而第三方藥物的經營盈利則佔總額61.7%,上半年是主要盈利。自有產品的經營盈利只佔37.8%,但仍在發展中,將成為未來增長點。

在2013年,泰凌已收購喜滴克相關知識產權(包括專利權),此為國家藥監局批准用作治療惡性肺部及乳腺腫瘤的獨家唯一新藥,在去年初亦批准展開喜滴克新適應症骨髓增生異常綜合症的Ⅱ期臨床實驗,今年初已獲進展。為此而建設的江蘇廠房,將於今年底完成,即可投產喜滴克。

最近,泰凌以9500萬元另承擔債務1353萬元,收購湖南科興繼蒙製藥全部股權,從事產銷中藥丸劑及提取物以至生物醫藥開發。其主要產品為治療丙型肝炎的中藥松栀丸,已完成三期臨床研究,獲國家批准上市,並擁有20年專利保護期,預期於2016年第一季向市場銷售。

未來的期望是放在喜滴克及松栀丸的發展,而年初與國藥(01099)成立的上海鑫合醫藥,佔30%,以銷售國際第三方藥品為主,尚待成熟。

留意配售價支持力

為配合發展,年初已配售集資1.8億元,使6月底的淨借貸降至1.4億元。在7月再作配售,大股東仍認購,再度集資3.8億元,最近的財務狀況,應有淨現金2.4億元;扣除收購湖南藥廠,仍有淨現金約1.3億元,以供完成江蘇廠房及營運資金用途,可見泰凌已安排重組後的發展計劃。

7月的完成配售,在5月公布,配售價1.86元,在6月升至3.24元,實現配售時剛於大跌市前成價1.94元,大跌市最低為1.36元,近日在配售價浮沉。

由於兩度配售集資,股份已增44%,在市場的流通量已增加,雖然公司業績由虧轉盈,而配售的攤薄亦應注意,如下半年業績相同,則每股盈利僅5.8港仙,對於配售價而言,預期P/E已是32倍,只能期望明年增長。

經過重組業務的泰凌,雖已轉好,似在進入增長階段,喜滴克(癌藥)及松栀丸(中藥肝藥)的表現將左右其前景,具一定概念,現於配售價水平浮沉,宜先觀察配售價的支持力。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 泰凌純利勁增 自產藥成亮點
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2015-08-22 iM
主攻熱門藥物 泰凌冀提升毛利   

  泰凌醫藥(01011)花了3年時間洗底,去年業績開始不再見紅。今年2月,更宣布與國藥控股(01099)組合資公司,3至5年內或分拆上市。集團終於吐氣揚眉,主席兼行政總裁吳鐵表示,未來不再代理低毛利藥物,轉至銷售自營的高毛利藥物,料業績可更上一層樓。而明年將重點發展兩大新藥,希望3年內可佔總收入一半。

  泰凌醫藥2011年上市,惟上市後首兩年業績表現不理想,主打的疫苖業務持續出現虧損。集團有見及此,由藥品分銷商轉型至自家藥物研發及分銷業務。

  集團轉型見成效,去年成功扭虧為盈,今年上半年更交出一份亮麗的成續表。收入逾3.8億元(人民幣,下同),純利按年增14.9倍至3,649萬元,毛利率由去年同期40.3%升至47.3%。

自營產品 縮減成本

  隨着集團轉型成功,吳鐵表示未來會朝「自家藥物研發及分銷業務」方向進發。為了縮短生產時間及成本,集團引入NRDO模式(見iKnowledge),旨在帶來更大盈利貢獻。「原本代理的疫苗業務毛利較低,轉型後,自營產品毛利較高,令集團中期毛利率提升至47.3%。」回看中期業績,多隻自營產品如「里葆多」、「舒思」的毛利率均逾60%,原本代理的「復達欣」僅10.9%。

  集團與復旦張江(01349)合作,拿下其藥品「里葆多」的獨家代理。「里葆多」是專門治療乳腺癌、淋巴癌等的醫保藥物,去年銷售收入大增126.6%至2.6億元,佔總收入差不多三成,帶挈泰凌去年收入亦增14.7%至8.6億。今年上半年表現亦不輸蝕,銷售收入持續大增164.6%至1.94億元,佔整體收入逾50%。

  他有信心,此藥物下半年仍增長強勁,並可完成全年銷售目標的8.5萬支。「按照集團規劃,此藥物今年最少賣8.5萬支,未來4年每年要有30%增長。今年上半年銷量為3萬支,醫藥公司下半年銷情一般比上半年好,尤其住院用的藥,全年賣8.5萬支不是問題。」

重點發展 五大產品

  「里葆多」為集團主要收入來源,上半年佔收入逾50%,惟吳鐵不擔心過於依賴單一藥物收入而造成風險。「明年首季將推出兩款新藥,分別是治療乳腺腫瘤、非小細胞肺癌及骨髓增生異常綜合症(MDS)的『喜滴克』,及治療丙型肝炎的『松梔丸』。集團現在還有呼吸系統藥物『卓澳』及精神科藥物『舒思』。」

  他表示,未來將重點發展此五大藥品。此五大藥品已覆蓋了4個重大疾病的領域,且不是偏門、狹小的領域,藥物定位不俗,相當具增長潛力。他冀望,3年內「松梔丸」及「喜滴克」能分別佔總收入的30%及20%。

丙肝藥物 潛力充足

  兩大新產品佔總收入一半,原因是他相當看好這兩大領域的藥物增長空間。「『松梔丸』是用作治療丙型肝炎的中藥,目前內地丙肝患者增長快速,根據今年CDC統計推算,丙肝的帶病毒者達765萬人,在治療丙肝慢性感染的人達456萬,當中發病至丙肝慢性肝炎為387萬人。」

  他進一步解釋,「丙肝的患者如不及時治療,便引發肝炎,最嚴重的結果是肝硬化,即肝癌。丙肝跟愛滋的傳染途徑都是靠血液傳染,傳染得很快。」

  他假設,每年發病至丙肝慢性肝炎的387萬人中,集團得以搶佔1%的市佔率,便能帶來14.4億元生意。「該藥成本每盒約40元,每盒定價600元。而服用此藥去冶療丙肝需時6個月,共需服用60盒。在387萬的丙肝患者中,若有1%,即約4萬人服用,計一計,就是14.4億元的生意。賣1,000盒就可以收支平衡。」他又假設,如市佔率能搶至10%,即逾140億元生意,可見市場發展空間很大。

  他續指,「目前內地治療丙肝的藥物是西藥,副作用較大,治療費用比『松梔丸』更高,需7至14萬不等。而『松梔丸』的6個月療程都是3.6萬元。」集團定其格價為600元,比成本40元高出15倍,其實不算誇張。「國家鼓勵新藥研發,可自由定價,特別是抗腫瘤藥品可優先議價,國外公司定價可誇張至100倍不等。」

抗癌新藥 內地獨市

  另外,獨家新藥「喜滴克」同樣於明年首季推出。吳鐵表示,全球沒有100%相同的藥物,在內地更是唯一可以冶療MDS的藥。「該藥生產10萬支成本是80至100元;20萬枝每枝約60元;達50萬枝每枝少於50元。一個療程需要服用42支,約8萬至10萬元,國外類此藥物約需21萬至23萬元。」

  而此藥定價2,000元一支,利潤可觀。他指,初期會生產100萬支,預期未來擴建工場後可生產300萬至500萬支。癌症在中國愈趨普遍,此藥將成為長遠增長動力。

  另外,泰凌一直致力擴展其銷售網絡規模與醫院滲透率,銷售網絡自2010年的3,500間醫院增加至目前的4,400多間。他又表示,集團一直物色及收購新自有產品的機會,持續為集團帶來盈利貢獻。
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11億買諾華產品代理權
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建議發行可換股優先股及建議授出發行可換股優先股及換股股份的特
別授權
茲提述本公司日期為二零一七年三月二十二日的公告,當中披露(其中包括)本公
司就建議發行可換股優先股委任申萬宏源證券(香港)有限公司為配售代理。董事
會宣佈,於二零一七年四月十九日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協
議,據此本公司有條件同意發行而配售代理有條件同意按竭誠基準以每股可換股
優先股1.83港元的價格向不少於六名承配人配售最多合共325,000,000股可換股優先
股。預計來自配售事項的所得款項總額最高約為594,750,000港元。配售事項的預計
所得淨額最高為約588,970,000港元(經扣除與配售事項相關的預計開支),及每股
可換股優先股的預計淨價為約1.81港元。
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LAUGH
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本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據就本公司截至2017年6月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目(「賬目」)作出
的初步評估,本集團預期與2016年同期相比,於截至2017年6月30日止六個月錄得的
純利將上升約50%。有關上升主要由於創新藥喜滴克及品牌藥密蓋息為集團帶來盈
利貢獻。
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1011 and 1349 ended deal
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1011 and 1349 ended deal
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盈利增8倍,至1.8億,空殼重債
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自願公告
PF708對骨質疏鬆症病人的測試結果正面
預期於二零一八年第三季在美國遞交新藥申請
茲提述中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)日期
為二零一八年四月十九日的公告(「該公告」),內容有關(其中包括)本公司與Pfenex
Inc.(「Pfenex」或「許可方」)訂立開發及許可協議,以取得在中國內地及其他地區
(「該地區」及各為一個「地區」)對特立帕肽(PF708,參考藥品為Forteo®)的等效藥品
╱生物類似(biosimilar)藥品(「該產品」)的商業運營獨家權益。除文義另有所指外,
本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,根據Pfenex對PF708-301進行的研究結果,經過
24週每天為骨質疏鬆症病人注射後,已得出PF708與Forteo®整體效果相當的結果。
本公司預期,憑藉上文第二段所述的研究結果,以及先前宣佈在健康主體中有關PF708-
101研究的生物等效結果,將有助PF708向美國食品藥品監督管理局(U.S. Food and
Drug Administration,「FDA」)遞交新藥申請(「新藥申請」),預期新藥申請將於二零
一八年第三季遞交。待FDA批准申請後,該產品預期最早將於二零一九年第三季在美
國上市。
董事會認為特立帕肽產品將對本集團現有骨科產品的佈局產生協同效應。特立帕肽
產品能有效提升骨質密度;而本集團現有的密蓋息產品則能減慢鈣流失,此骨科產品
佈局將形成產品優勢互補,為本集團注入新的增長動力。
PF708為特立帕肽的候選藥物,以作為Forteo®的等效藥品而開發,用作治療骨折風險
高的骨質疏鬆症病人。
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is it OT stock? Thanks
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中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會
(「董事會」)欣然公佈,本公司之附屬公司泰凌生物製藥江蘇有限公司(「泰凌生物製
藥」)研發的國家1類新藥喜滴克(尿多酸肽注射劑)先經過安徽省藥學專家、臨床專
家、藥物經濟學專家及醫療保障專家等各個醫藥領域專家評審及遴選,再通過省級醫
保、藥監、衛生、物價等政府部門領導綜合評估,順利進入《安徽省基本醫療保險、工
傷保險和生育保險藥品目錄(2018年版)》。
喜滴克屬於國家1類新藥,具有全球獨家知識產權及相關專利。關於喜滴克用作治療
骨髓增生異常綜合症及對其產業化的研究項目計劃,已被納入國家科技部「重大新藥
創製」專項項目備選庫。喜滴克已通過國家藥品生產質量管理規範(GMP)認證及正式
在醫院銷售,並呈現出良好的市場銷售態勢。
安徽省作為國內醫藥改革重點試點省份,是國內其他省份醫改的標桿。本次安徽省
醫保目錄調整的原則為「選優補缺、支持創新、鼓勵競爭」。喜滴克納入安徽省醫保目
錄,得到安徽省內權威專家的認可和相關政府部門支持,為患者減輕了治療用藥負
擔,市場份額有望繼續擴大。本集團相信成功推廣安全療效良好的癌症治療新藥喜滴
克將為本集團帶來長期穩健的收益增長。目前該品種已納入安徽省、江蘇省及湖北省
的醫保目錄,預期未來喜滴克會成功進入其他省份醫保目錄。
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laugh
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盈利增1成,至1.03億,重債空殼
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建議貸款交易
中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一八
年九月,中國民生銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行(「貸款人」)有條件批准
向泰凌醫藥國際有限公司(本公司的間接全資附屬公司,作為借款人)(「借款人」)
批授出一筆最高達4,000萬美元為期三年期的貸款(「建議貸款交易」)。本公司將就
建議貸款交易提供擔保。建議貸款交易的最終條款及架構將在借款人與貸款人簽
訂正式貸款協議後進一步協定並敲定。
建議貸款交易的理由及裨益
建議貸款交易目的是為了改善本公司短期債務狀況,更好地管理及優化資金及債
務結構,增加本公司的營運資金以應付未來潛在的收購需要。董事會認為建議貸
款交易(如落實)將代表本公司得到國內主要銀行的有力支持,將有助優化本公司
的資產及債務結構,降低營運風險。
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出售事項
本公司管理層一直致力與潛在買方討論出售業績不良且債務負擔沉重的造船及工程業
務,本公司欣然宣佈,本公司及買方於二零一八年十月九日訂立協議,據此,本公司
有條件同意出售而買方有條件同意購買銷售股份(連同所有應計權利及權益,另加於
完成時出售集團欠付餘下集團的所有債務而不附帶任何產權負擔),代價為1.00港元。
本公司認為出售事項乃本集團整體債務重組計劃的核心步驟,預期可改善本集團的流
動資金及財務狀況。更多詳情請參閱下文「進行出售事項之理由及裨益」一節。
...
進行出售事項之理由及裨益
截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集團產生淨虧損約人民幣1,936百萬元(相當於
約2,233百萬港元)。於二零一七年十二月三十一日,本集團虧絀約人民幣11,246百萬元
(相當於約13,454百萬港元)及本集團的流動負債超過其流動資產約人民幣32,417百萬元
(相當於約38,781百萬港元)。其即期借款及融資租賃負債約為人民幣23,323百萬元(相當
於約27,902百萬港元),包括根據各自協議的還款日期已逾期或於12個月內到期償還的即
期銀行借款約人民幣19,619百萬元(相當於約23,471百萬港元)。
董事正在進行多項措施以提升本集團的流動資金及財務狀況,最終目標是為業務營運再
融資及重組其債務。本集團已與銀行債權人、可換股債券持有人及承兌票據持有人接洽
並進行協商,以結算本集團的現有債務。自二零一八年一月一日至本公告日期,本金總
額約704百萬港元的可換股債券已轉換為約1,408百萬股股份。
作為整體債務重組計劃的其中一項核心措施,如本集團之前於二零一四年至二零一七年
年報所披露,董事亦一直尋找出售造船及工程業務的可能性。與買方就出售事項達成協
議前,本集團就出售其造船及工程業務與多名潛在買方進行商討。董事表示出售事項可
大幅提升本集團的財務狀況及表現,理由如下。
核心虧絀歸因於出售集團
於二零一八年六月三十日,出售集團應佔總負債約為人民幣42,116百萬元(相當於約
49,954百萬港元)及出售集團未經審核綜合負債淨額約為人民幣22,032百萬元(相當於約
26,132百萬港元)。扣除銀行債權人債務後,出售集團應佔總負債約為人民幣39,016百萬
元(相當於約46,277百萬港元)及出售集團未經審核綜合負債淨額約為人民幣18,932百萬元
(相當於約22,455百萬港元),佔本集團總負債淨額人民幣12,067百萬元(相當於約14,313百
萬港元)的約157%。鑑於本集團的相當大部分負債來自出售集團,而出售集團從事無利可
圖及債務繁重的造船及工程業務,出售事項為本集團按盡可能低的代價出售該等負債提
供了一條出路。因此,董事表示出售事項為本集團按極其有限的成本提升財務狀況的大
好良機。
解除隨附本集團的貸款擔保
出售集團的大部分負債於相關貸款授出時由本公司擔保。根據協議,該等擔保經協定將
於完成之時或之前悉數解除或免除。因此,董事認為此乃本集團出售可能自有擔保債務
產生的任何潛在或然負債的良機。

出售集團前景欠佳且業務不斷惡化
如本公司二零一四年至二零一七年的過往年報中所披露,本集團近年來財務表現差強人
意主要是由於全球經濟增長滯緩的深遠影響及造船行業產能過剩,令造船公司自二零一
四年起面臨生產及營運的多重挑戰。因此,本集團的造船及工程業務謀求可獲利訂單面
臨相當大的困難。
截至二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月,本集團
所面臨的不利情形仍在持續。鑑於造船業務生產放緩及海洋工程板塊並無收益貢獻,本
集團須利用其現有生產設施及人力資源拓展多元化業務,尋求碼頭租賃、設施租賃及其
他非核心業務的機會。
按本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報中所披露,本集團從事造船及
工程業務的主營業務的板塊負收益(即扣除原油銷售收益以外的收益總和)約為人民幣558
百萬元(相當於約644百萬港元),板塊虧損業績約為人民幣645百萬元(相當於約744百萬
港元),較截至二零一六年十二月三十一日止年度相應數據約人民幣4,150百萬元(相當於
約4,841百萬港元)及約人民幣4,591百萬元(相當於約5,356百萬港元)分別減少約87%及
86%。按本公司日期為二零一八年八月三十日的中期報告所披露,截至二零一八年六月三
十日止六個月,造船及工程業務板塊的收益為人民幣16百萬元(相當於約20百萬港元),
較截至二零一七年六月三十日止六個月的造船及工程業務板塊收益約人民幣23百萬元(相
當於約26百萬港元)減少約30%。
鑑於董事會認為造船及工程業務的增長機會及未來盈利能力有限且造船及工程業務於可
預計未來難以扭虧為盈,出售造船及工程業務並集中本集團資源於能源業務符合本公司
及股東的整體最佳利益。
專注前景樂觀的能源業務
完成出售事項後,本集團將主要從事能源勘探及生產業務。於二零一四年,項目公司與
吉爾吉斯斯坦國家石油公司就油田訂立油田協議。根據油田協議,項目公司獲得與吉爾
吉斯斯坦國家石油公司在油田合作的權利。按獨立估值師根據VALMIN規則所進行的估值所述,油田擁有約24百萬噸已探明儲量及約31百萬噸已探明及概算儲量,於估值日期
(即二零一八年六月三十日)的價值合共約為1,000百萬美元。
本公司目前正在實施加快能源業務發展的計劃,並通過多種方式提高石油產量,包括鑽
井作業及石油生產相關設施的建設。董事相信上述計劃將提升本集團的財務表現及狀
況。
經考慮上述有關出售集團應佔核心虧絀的因素,悉數解除本集團所附貸款擔保的機遇以
及造船及工程業務前景欠佳及表現惡化,董事表示出售事項為本集團大幅提升其財務狀
況及出售業績不良且債務負擔沉重的出售集團的良機。董事會認為出售事項可使本公司
專注及更為有效配置其資源於從事能源業務的餘下集團。
鑑於上文所述,董事認為出售事項條款公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
出售事項之財務影響
完成後,本公司將不再持有目標公司及其附屬公司的任何股權,而目標公司及其附屬公
司均將不再為本公司之附屬公司。目標公司及其附屬公司的財務狀況及業績將不再合併
計入本集團之綜合財務報表。
完成後,本公司預期將自出售事項實現收益約人民幣3,327百萬元(相當於約3,719百萬港
元)。假設出售事項已於二零一七年一月一日發生,計算出售事項之預期收益的基準乃基
於(i)代價,(ii)二零一七年一月一日本公司擁有人應佔出售集團之未經審核負債淨額賬面
值約人民幣19,464百萬元(相當於約21,759百萬港元),(iii)二零一七年一月一日轉撥應
收╱應付出售集團款項至買方約人民幣16,119百萬元(相當於約18,020百萬港元),及(iv)
出售事項應佔估計交易成本約人民幣18百萬元(相當於約20百萬港元)。

把當初上市的熔盛重工出售
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