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HKEJ 2013年7月24日
郭林 港股在線

上實城開料有驚喜

上實城開(563)近月進行一連串有利公司發展的動作,包括釋放旗下物業發展項目的價值,套回大量資金;加上預期今年上半年業績好轉,將有利股價。

保守估計現時每股資產淨值3元,相對股價仍有很大幅度的折讓,短期上望1.8元,突破2元水平便有機會挑戰2.4元的52周高位。

....

上半年業績料可轉好

....由於項目延誤;加上要為以往高成本的地皮作出調整,令公司過去數年業績未如理想,但去年虧損已大幅減少,今年有望轉虧為盈,估計上半年的業績轉好,可為股價注入強心針。

....負債比率處於50%的健康水平,當以往低毛利項目逐步被消化後,公司業績可望重拾正軌,目前股價相對於資產淨值有大幅度折讓,應有頗多的重估空間。
評級機構穆迪的報告認為,上實城開與上海市徐滙區政府達成協議,以徐家滙中心項目地皮置換四幅濱江地皮,對上實城開信貸有正面影響。

.....
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個皇加軍分開好多間行揸好多㗎,自已唔吹就搵股佬夾埋,咪又係同一班人。你睇吓個欄邊間行贊助,再睇下港交嗰倉同埋啲買賣牌。
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122樓提及
個皇加軍分開好多間行揸好多㗎,自已唔吹就搵股佬夾埋,咪又係同一班人。你睇吓個欄邊間行贊助,再睇下港交嗰倉同埋啲買賣牌。


真是咁仆街
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呢間珠寶證券行多人用嗎?
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「股佬隊」
雷雨、伍一山,40年閱股無數,股仔聖手
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「皇加君」
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「名人隊」
宜中宜西、宜男宜女的百變舞台達人詹瑞文
宜寫宜講的長青傳媒人郭艷明
「田笑隊」
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「戴勝龍」
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2.  《頭條財經報》及《頭條財經網》按照賽期最後交易日(即2013年8月13日) 之收市 價,計算各參加隊伍戶口結餘以定勝負,結餘必須為HK$200,000以上才有資格角逐 名次,回報最高的一隊將獲得由六福證券送出價值逾萬元的名貴獎品。
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呢間珠寶證券行多人用嗎?


我以前去過,無乜生意咁
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所以呢份財經報我直情唔睇
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563
虧損降25%,至2.6億,重債
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363

盈利增140%,至6億,重債
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del
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2013-09-13 HJ
...
上實年前重組,出售藥業及相關業務,集中於房地產發展,初期股價仍有好表現,其後房地產業務受調控影響,打擊發展速度及利益,股價表現一直落後,是市場形勢的影響,但其光彩亦因而消失,無法突破1997 年的50 元高價,反而北控(392)重組業務後已創新高,兩者最大的分別是,上實以房地產為主,北控則較集中於燃氣業務,而重組後房地產由高峰轉落,而燃氣業則可以持續大事發展,以致兩者股價各有不同表現。上海現已獲批准成為自貿區,表面上只是對港口業務有利,但相信發展下去,也有利於房地產,因涉及因素較多,亦非短期內可以顯著轉好。

事實上,內地去年至今的房地產亦非太差,相信只是上實因調控影響發展安排,以致近年盈利反覆。現已表示加快項目發展,釋放項目的實際價值。至於其他業務,高速公路穩定,水務在持續發展中,看來較為緩慢,未成主業,而固廢處理並不明顯,太陽能發電剛在起步,應加速進行;至於消費行業,煙草的發展不會太大,印刷及包裝又受市場所限制。事實上,此業前景平平,上實只是維持傳統性業務而已。

加速發展增強現金流

上實已預售相當房地產物業,收取訂金98.5 億元,只要加速發展,增加現金流入,可望改善財務狀況或作其他發展。過去上實的投資相當豪氣,現在投資於太陽能發電,雖則投資已達16.6 億元人民幣,但只佔權益50%而已,一如發展多年的水務,其盈利不過稍多於1億元,對業績無推動力。

上實現價26.3 元,因中期已減息,去年資料的參考性降低,可供參考的是每股資產淨值31.2元(近500億元發展中,土地價值未經重估),相信已低於實值, 但股價仍有15.7%的折讓,肯定是落後,不過,反映資產值也需要業績配合。近日的上升,是自貿區消息的幫助。就走勢而言,經過急升後又出現超買,須要作出調整,以消化壓力。

上實基本因素仍是利好,但受技術性影響,短期已在反覆,待股價作出調整後再行吸納,是較為有利的策略。

戴兆
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2013-09-07 MT
水務光伏冀撑半邊天 上實基建拓「新邊彊」   

...

現時上實基建有三大業務範疇:收費公路、水務,以及「新邊彊」業務。

新邊彊即新能源業務

當中,收費公路可說是已發展成熟步入壯年,上半年盈利就有4.4億元,佔基建業盈利逾82%;水務業屬於快高長大的青少年,上半年淨利潤1.17億元,升逾60%;至於新邊彊業務則是一個初生嬰兒,上半年夥拍母公司上實集團及上海航天,共同投資在甘肅的光伏項目,期內還未有盈利貢獻。

談到新邊彊業務,周軍忍不住笑說:「很多人誤會我們到新彊發展,其實意思是做新產業,我們在甘肅的太陽能項目,地理上可說是跟新彊比較接近。」

周軍口中所說的新產業,就是新能源業務,上實在今年2月時,宣布跟母公司上實集團及上海航天共同組成合營公司,資金3.5億元人民幣,上海航天將持合營的15%股權,而由上實及母企上實集團各持50%股權的星河數碼,則將持有合營的85%權益。

到了今年7月,上實集團及上海航天簽署了推進新能源發展合作框架協議,未來兩年將會投入50億元人民幣,首期投資額約20億元,上實主要負責光伏電站所需要的資金,而上海航天則負責電站設計、承包開發及營運管理等。

光伏項目9月正式發電

對於發展光伏項目作為新邊彊的頭炮,周軍透露,上實在過去也投入過在歐洲的一些小型太陽能項目,只是市場未有注意,今次甘肅的項目則龐大得多,發電量達100兆瓦,以規模來說,是內地現時最大的單一太陽能電廠發電項目。

「我們選擇光伏能源,是因為她的發展優勢較多,首先核電項目並不容易進入,至於風電市場,我們也曾研究過,但中國北方風沙比較多,瞬間起動對電網衝擊大,故對電網要求較高。相反,太陽能發電在維修保養方面相對簡單。」

對於甘肅項目,他透露,7月開始發電,到了9月將會100%投產發電,這個項目今年內不會為上實帶來甚麼盈利,但估計明年開始可以見到盈利貢獻,希望到了2015年後可以達到一個較顯著的比重。

除了光伏發電,上實也有探索其他的新邊彊項目,例如固廢垃圾發電,現時上實手上位於溫嶺的垃圾發電站,今年也會加大力度去發展。

「我們對環境業務的研究其實有很多年,從2006年就開始,現在國家推出4.5萬億元的環境產業規範,令環境產業由過去小行業變成大行業。策略上我們不會去做上游製造業,也不會去做先鋒,當市場及技術成熟的時候,我們就透過收購兼併的策略,快速發展。」周軍解釋說。

上實環境半年盈利升8成

水務業務同樣是上實基建的增長亮點,旗下主要以兩家公司營運,分別是在新加坡上市的上實環境及中環水務,上實環境上半年盈利8,051萬元,按年升80.1%,而中環水務半年盈利3,690萬元,升35.1%。

周軍指出,上實環境盈利增長強勁,主要是集團透過收購兼併,如去年收購南方水務,今年才是首個財政年度有盈利貢獻,及特許經安排金融收入的增長,均是盈利增長的動力來源。

截至6月底止,上實環境在內地12個省市經營41個水務項目,當中34個是污水處理,6個是供水項目,餘下1個是固廢發電項目。上實環境的日均水處理量由去年的340萬噸,增至今年的400萬噸。

周軍表示,上實環境未來還是會繼續進行收購,現時在華中、華南及華東地區已有營運,作為全國性水務公司,未來會朝向東北地區發展。

上實環境在新加坡上市,現時市值約為4.5億坡元(約27.3億港元),不過周軍表示,集團計劃申請上實環境來香港上市,預計在明年初進行,來港上市後仍會維持新加坡的上市地位。

「上實這麼多年在香港的資本市場,房地產有上實城開(00563)、醫藥有上海醫藥(02607),投資者都比較了解我們,我們希望發揮兩地優勢,有很多基金來找我們,希望能入股上實環境呢。」

上實環境以收購民營水務企業來加速成長,相對而言,中環水務合作夥伴多為央企,對於兩者之間如何協調及避免競爭,周軍表示:「水務不像做地產,你在這塊地建一棟樓,我也在旁邊建一棟樓,在一個城市經營水務後,一般營運期都20年至30年,競爭很少。

水務業務目標保前三

而且中國市場很大,上實環境及中環水務每年才增加幾個項目,但內地每年有超過幾百個項目推出,構成競爭的機會不大。」

現時上實環境及中環水務加起來,上半年的日均水處理量已接近900萬噸,排在北控水務及首創水務之後,排名第三。上實當年定下的目標價,是2014年日均水處理量可達1,000萬噸,從現時的增長速度而言要達標肯定是無懸念。

對於未來的目標,周軍表示,不會盲目追求超過某一個處水量的目標,現時的目標是保持內地前三位就可以了,不會刻意要去做老大,「現在是900萬噸,再過一兩年可以升至1,000萬至1,300萬噸。」

相對於新邊彊及水務業務,上實基建的公路項目歷史最悠久,也是基建業務的主要收入及盈利來源,但增長也是三者之中最慢。

公路佔基建盈利逾8成

現時上實基建擁有3條高速公路,分別是京滬高速公路(上海段)、滬昆高速公路(上海段)及滬渝高速公路(上海段)。根據中期業績披露,公路業務淨利潤為4.41億元,同比微升2.8%,佔基建業的比重達82.9%。

「公路收入是集團現金流重要的來源,上半年公路通行費收入約9.8億元,公路的股本回報率(ROE)雖然不算高,但毛利率卻較水務及房地產更好。」

不過,內地近年下調公路通行費,在重大假日又免收小型客車的通行費,加上經濟增長放緩,令人擔心公路業務的前景。

杭州灣大橋有計劃注資

周軍認為,旗下3條公路的特性,是主要以小車為主,貨車較少,故此跟經濟的關係不算大,反而跟城市汽車保有量有關係,而上海現時對汽車的需求仍然很強勁,故此增長雖然慢,但終究還是每年有增長。

上實的母公司上實集團去年11月以以14.66億元人民幣,向中鋼集團收購杭州灣大橋23%股權,市場憧憬將來會否注入上實。

周軍表示,州灣大橋一年的通行費達13億元人民幣,是一個很好的項目,集團是有注資計劃,但現在仍未有時間表,因國家政策還沒有批,自2011年後就暫停了外資買入公路。
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$上实城市开发(00563)$ 標準普爾昨天發表研究報告,在多方面提升上實城開(563)評級,上實城開股價昨天收報1.84元,升0.02元或1.1%。由於提升評級對上實城開的前景有利;上海自貿區啟動及公司逐步釋放旗下上海貴重土地的價值,預期未來盈利可觀,將吸引基金及投資者捧場,持續利好股價,估計短期內可見2元,上望目標價2.5元。

標普的報告指出,上實城開是上實控股一家具「策略重要性」的附屬公司,這家內地發展商盈利比較疲弱、高槓桿,而且現金流量不穩定,但在強大的母公司支持下,市場地位得以強化,營運效率也提高,抵消了部分弱點。

多項信貸評級均提升

標普昨天發表研究報告,把上實城開的長期外幣企業信貸評級由B調高至BB;本土貨幣長期信貸評級為BB,前景穩定;長期大中華地區評級由cnBB-調高至cnBBB-。與此同時,未償付高級無擔保票據的發行評級由B-調高至BB-;而長期大中華地區發行評級由cnB+調高至cnBB+。

上實城開的「個別基礎信用結構」(SACP)評級跳升三級是因為母公司上實控股投入更多支持。報告認為,上實城開是上實控股一個具「策略重要性」的附屬。上實控股持有上實城開70.99%股權,是該公司的控股股東。上實城開是上實控股最大的附屬,在上實控股的資產和收益中佔最大比例(超過45%)。

報告相信,上實控股將繼續給予集團於2010年收購的上實城開強大支持,因為後者已經進一步融入集團之中。預期上實城開可扭轉其財務表現,在2013年度錄得盈利,因為公司消化了收購前展開、但一直帶來虧損的項目。

上實控股自收購上實城開以來一直向它提供營運及財政上的支持。報告認為,上實城開對上實控股的長遠策略很重要,是因為(1)地產是上實控股的核心業務之一;(2)上實城開是上實控股唯一離岸上市的地產附屬公司。

報告相信,上實控股在2011年把上海城開注入上實城開的行動,證明集團的策略是讓上實城開成為其地產利益的離岸上市旗艦公司。上實城開受惠於上海城開較佳的營運規模和財務表現。

利潤改善流動資金充足

上實控股的高級管理層表達了對上實城開的長期承諾,而後者的最高管理層在上實控股中擔任重要職位。上實城開的營運效率已經大大改善,因為母公司加強了控制,管治水平也有提升。上實控股也透過股東貸款向上實城開提供財政支持。

報告預期,上實城開未來12個月的盈利能力將繼續疲弱,利潤率將改善,因為收購前展開的虧損工程在盈利中所佔的比例較2012年小,預料上實城開的EBITDA利潤率將由2012年的約9%升至2013年的15%以上。

報告認為,上實城開未來六個月的營業額將靠穩在60億元人民幣以上,雖然上實城開的土地儲備不是很多,但大部分都是在一、二綫城市。

上實城開的高度負債財政風險仍是其主要評級壓力來源,公司的信貸比率,尤其是高槓桿比率都較其他評級相近的對手弱。上實城開與上實控股的業務融合和歲後而來的財政改善所需的時間較預期的長。預期上實城開的營運資金流和財政表現將於兩年內逐步改善。

上實城開的流動資金充足,預料在未來12個月,資金來源將是消耗的1.2倍或以上。流動資金評估是計及以下的預期與假設:

一、截至6月底,包括現金和現金等同資產的流動資金來源為20.4億港元,而今年的合約銷售為62億元人民幣。二、截至6月底,包括短期銀行債務在內的流動資金消耗為37.2億港元,而今年的建築開支為30億元人民幣。三、相信上實城開在市場疲弱的情況下可靈活處理資本開支,維持資金流動性。四、預期上實城開在面對財政壓力時,可以選擇延遲償還22億港元的股東貸款。

上海自貿區已定於10月1日起動,對各行業都帶來很好的機遇,作為上海市窗口公司的上實集團,未來將從中尋求合適機會參與其中,並且進一步優化自身與上實城開的土地儲備,引入夥伴開發長期項目,此舉長遠對上實城開有利。

港股近期受美股牽制,表現反覆,投資取態應以落後及防守力較強的股份為先,上實城開經過幾年整頓後,開始轉虧為盈,上半年賺4.82億元,期內收入大增1.7倍,至29.66億元,當中物業銷售收入27.71億元,佔總收入的93%。

上實城開目前土儲共24個項目,未來可售面積860萬平方米,而今年全年新動工達40萬平方米,未來售樓收益將大幅增長。此股最吸引之處是估值低,去年每股資產淨值逾2.50元,現價折讓接近三成,但其實遠不止此。

上實城開早前以地塊交換形式取得徐滙區濱江的4塊地,就在新地所投地皮附近,總面積8.3萬平方米,以新地投地價按比例計算,這4塊地至少值180億元,以其發行股數48.11億股計,單是這4幅地,每股已攤佔約4.4港元,況且還有其他項目未計內。
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the group's management is very poor in general.  hard to distract value from its assets.


地方公司目的是支持地方政府運作,高負債率高付息率是必然的
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我覺得前身d野好有問題
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我覺得前身d野好有問題


因為這個原因,我更喜歡28 & 1098 (610)而不是563。

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#363

自願性公告 - (1)上海實業環境控股有限公司配售股份;(2)認購配售股份,附有選擇權可向本公司的一名關連人士分配部分配售股份
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路透香港3月5日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士稱,上海實業控股有限公司為旗下SIHL Finance Ltd尋求40億港元(5.15億美元)再融資。

這筆自行安排的交易分為20億港元三年期和20億港元五年期兩部分,利率各較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼130個基點和160個基點。

銀行受邀參與本案,承貸4-6億港元者,三年期部分獲90個基點的前端費,五年期部分獲150個基點的前端費。

所籌款項將用於為2010年11月的一筆52億港元貸款進行再融資。該交易分為兩筆26億港元貸款,分別於今年5月和2015年11月到期。

11家銀行以牽頭行身份參與了2010年的交易,分別是中國農業銀行、法國巴黎銀行、中銀香港、東亞銀行、三菱東京日聯銀行、恆生銀行、匯豐銀行、中國工商銀行澳門分行、瑞穗銀行、三井住友銀行和新加坡大華銀行。(完)

(編譯 王翔瓊;審校 徐文焰)
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路透基點:上海實業控股委託10家銀行安排40億港元再融資--RLPC
2014年3月12日星期三17:45 BJT
路透香港3月12日- 湯森路透旗下基點報導,消息人士指出,香港紅籌股企業--上海實業控股為附屬公司SIHL Finance Ltd再融資的40億港元貸款,已委託10家銀行安排。

這10家牽頭行兼簿記行(MLAB)為中國農業銀行、中銀香港、加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)、法國巴黎銀行、恆生銀行、匯豐銀行、瑞穗銀行、華僑銀行、三井住友銀行及大華銀行。

牽頭行剛剛展開一般銀團階段。貸款平分為三年期及五年期兩部分,三年期利率為香港銀行同業拆息(Hibor)加碼130個基點,五年期為加碼160個基點。

邀請參貸價碼如下:

承貸3億港元的銀行,取得牽頭行頭銜,綜合收益為170個基點,三年期部分獲75個基點費用,五年期部分獲125個基點費用;

承貸2-2.9億港元者,獲得主辦行頭銜,綜合收益為165基點,兩部份費用分別為60個基點及100個基點;

承貸1-1.9億港元者,獲得安排行頭銜,綜合收益為160基點,兩部份費用分別為45個基點及75個基點。

借款方先前向10家MLAB邀請參貸的價碼為:承貸4-6億港元者,三年期部分獲90個基點的前端費,五年期部分獲150個基點的前端費。

一般銀團的回覆期限為4月2日。

先前已報導,所籌款項將用於為2010年11月的一筆52億港元貸款進行再融資。該交易分為兩筆26億港元貸款,分別於今年5月和2015年11月到期。(完) (編譯蔡美珍;審​​校高琦)
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路透基點:上海實業控股40億港元再融資案又有三家銀行加入--RLPC
2014年4月2日星期三12:55 BJT
路透香港4月2日- 湯森路透旗下基點報導,消息人士指出,上海實業控股的40億港元再融資案在一般銀團貸款階段又有三家銀行加入。

其中三菱東京日聯銀行和星展銀行以牽頭行身份加入,上海銀行則獲安排行頭銜。三菱東京日聯銀行和星展銀行分別承貸2.9億港元和2.6億港元,上海銀行承貸5,000萬港元。

10家牽頭行兼簿記行(MLAB)為中銀香港、恆生銀行、華僑銀行、中國農業銀行、加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)、法國巴黎銀行、匯豐銀行、瑞穗銀行、大華銀行及三井住友銀行。

中銀香港承貸6億港元,恆生銀行和大華銀行各承貸3.5億港元。其餘各家MLAB分別承貸3億港元。

簽約定於週四進行。

一如之前報導,貸款平分為三年期及五年期兩部分,三年期利率為香港銀行同業拆息(Hibor)加碼130個基點,五年期為加碼160個基點。

邀請參貸價碼如下:

承貸3億港元的銀行,取得牽頭行頭銜,綜合收益為170個基點,三年期部分獲75個基點費用,五年期部分獲125個基點費用;

承貸2-2.9億港元者,獲得主辦行頭銜,綜合收益為165基點,兩部份費用分別為60個基點及100個基點;

承貸1-1.9億港元者,獲得安排行頭銜,綜合收益為160基點,兩部份費用分別為45個基點及75個基點。

借款方先前向10家MLAB邀請參貸的價碼為:承貸4-6億港元者,三年期部分獲90個基點的前端費,五年期部分獲150個基點的前端費。

資金通過上海實業控股的附屬公司SIHL Finance Ltd借入。

所籌款項將用於為2010年11月的一筆52億港元貸款進行再融資。該交易分為兩筆26億港元貸款,分別於今年5月和2015年11月到期。(完)
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虧損增40%,至5.6億,重債
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盈利增130%,至7.2億,重債
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