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2008年12月29日 星期一


實地考察
與農共舞 超大現代
胡溫上場後,振興農業即被列入國家施政重點,連串的改革與扶助,改善了農村經濟之餘,更造就了一批與農共舞的上市企業,記者有幸應邀到福建省作實地考察,深入窺探農業股高毛利的背後,今期先剖析超大現代(00682)。

內地有一戲言,指若務農可發達,那麼中國就有7億富人了!然而,內地整體農民的收入,與上市農業股如超大現代、中國綠色(00904)的利潤,何以差天共地?

解構前,記者先以今年大白菜的行情舉例。今年華北地區的大白菜大豐收,農民滿以為長得好好的作物,可以賺點錢,結果,卻由於供應過多,價格大跌,3、4分錢1斤也無人問津,最後,大白菜爛滿地上,農民慘賠。然而,另一邊廂,青島的品牌大白菜卻10多元1棵也賣個滿堂紅,市場供不應求。

從記者多年走訪中國的經驗所得,內地農民除了集散式生產外,缺乏吸取信息平台或習慣,基於文化或教育程度,欠缺市場分析及技術改良,如去年利潤高的作物,今年便一窩蜂跟風種植,最終導致產能過剩,加上農民沒有銷售渠道,甚至運輸亦成問題,即使沒有供應過多的問題,亦未必能賣得好價。

從上世紀90年代便投身農業的超大主席郭浩,將上述的缺點摒除外,亦深明物以罕為貴之道,早着先鞭在內地10多個省市、不同緯度及海拔部署種植基地,以反季節生產作物,巧妙避開大量當造農作物的售價壓力。

記者抵達超大位於福建與廣東交界的詔安種植基地,看到的作物包括尖椒、甜椒、西瓜……等,大部分都不是時令作物。根據在場人員介紹:「尖椒時令價每公斤售不到1元,反季節的批發價每公斤可售到4至5元。」

此外,超大的產品亦有在香港供應,管理層更舉例,公司產品可因應不同季節氣候造成的價格差異,即時作銷售調整。如香港打颱風,菜心由2.5元1斤,漲至10多元,便會增加香港區的銷售。

不過,郭浩坦然現有土地很難再增加產能,所以,惟有靠提高效益,栽種好的品種是方法之一,「像西蘭花的價錢由6、7毛錢1斤,到10多元1公斤也有,品種售價的差異可以很大。」因此,超大不惜聘用很多農業專家,專門分析市場、作物、品種、技術……等。

雖然超大過往5年毛利率高達66%至69%,但金融海嘯下,毛利又能否維持?郭浩指出,除非農產品價格出現大幅下滑,否則,毛利不會有太大起伏。他解釋:「我們可變動的成本不多,主要為土地租金,但1年300元/畝的租金不會有太大改變,人工亦基本不變,農民在家門口幹活,每個月能拿到600至800元已很滿足了。肥料支出方面,過去8個年頭都沒變,我們用的是有機肥,盡管近兩年油價大升,亦不會受到影響,折舊也不會改變,加上近七、八成都是固定成本。」

內地經營農場非易事

反而,金融海嘯下,信貸情況依然緊張,早前更惹來標普及穆迪降低其信貸評級。郭浩雖未有融資打算,但企業亦要作適度調整。他期望償還2009至2010年約有近30多億元的債務後(當中有14億元為人民幣,將於2009年5、6月到期,其餘17億港元主要為高息債券,於2010年到期),公司仍能保持20%增長速度。

至於在中央力興農業之下,會否加劇了市場競爭,郭浩回應:「農業既古老,又有挑戰性。即使發達國家亦要靠補貼,證明農業是很難做的。大家看到跨國性的大型農企在世界各地都擁有土地,以便調換,這些公司都經營了很長的時間,且研發成本很大。」

郭浩自信地引述旗下專家說:即使超大停止發展,內地7年內也無人能做到這樣的規模與成績。現時超大在內地擁有50萬畝種植基地,備用亦逾30萬畝,加權平均產能約每畝地產3.2至3.3噸作物。

超大08年度(至今年6月底)營業額為50.3億元人民幣,純利19.6億元。收益分布之中,蔬菜的比例高達92%,餘下為水果、大米及家畜。

「農業的範圍很廣,單是種植也劃分多個範疇,如糧食、果樹、玉米……等,我喜歡種菜,因為它的現金創造力最強,貨到收款,無欠帳,風險低。」郭浩說。

...................

基地考察

雖然從外觀看去,詔安種植基地與其他農業基地似乎大同小異,但參觀過後,卻獲益良多(有得學、有得吃)。

通常一個種植基地,都會分種好幾種作物,像這次參觀的基地,種有青瓜、甜椒、尖椒、南瓜及西瓜……等,原來除了市場策略,土地因素更是箇中關鍵。根據在場人員的介紹,同一品種在一塊土地的種植時間不宜超過8年,因為約5、6年品種便會出現退化,當害蟲適應了土壤、氣候及防治方法時,便很容易發生農害,所以很多農業基地都會不斷交替種植農產品。

今次考察令參觀者印象最深刻的,是品嘗時間。當工作人員在加工室門外,架起兩張簡陋的桌子準備時,大家看到小而多核的西瓜,反應一般,但當部分人被清甜多汁的西瓜「迷倒」後,則人人化身黃飛鴻之徒,不論是挑剔的日本訪客、嚴謹的基金經理,以至套裝打扮的女士們,皆手忙(抹汁)口亂(吐核),可謂難得一見。

...................

觀後感

這次由新鴻基證券北亞營業部董事鄧少納率領的考察團中,團員主要來自日本、台灣、中國、香港等地區的基金經理、創投公司的項目經理、私募基金以及獨立投資者等。

記者為團中唯一的媒體,同團參觀了超大及中國綠色(將於另一期刊出)位於福建省的種植基地,觀後感一環,當然要找在場的財經達人回答。

「這種經營模式在日本是很難成功的,因為日本大部分都是家族經營,沒有土地資源,人工成本高昂,但中國卻可以做到。」來自日本的今西和也,對超大與中國綠色均表示看好。

而目前於中國居住的前嶋良典,則認為:「超大的收益不錯,但未來盈利能否倍增,將建基於其土地資源能否倍增。」

至於在場幾位創投公司的項目經理均表示,超大與中國綠色的經營模式不同,但各有優勢。不過,從盈利增長、規模方面,則前者較明顯,而中國綠色主攻的品牌策略,具長綫前景,但建立需時,業務增長步伐相對較慢。

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MT點評︰

民企背景的超大,加上超高的毛利率,過往每有民企風波,便惹起市場戒心。然而,近年特別是今年北京奧運、兩岸三通等環節,超大都充當上重要角色,市場信任度因而提高不少。不過,公司的負債不輕,而還債的代價必然要犧牲增長速度,所幸是金嘯海嘯下,受政策扶持的農業遭受的衝擊相對較小。

撰文:李欣華
2011-2013將會是2008-2010的翻版 ~david395
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有幾獲益良多,農作物要輪耕,這個小學讀書都學過啦。

不跟風是可以,但那可以反時令,讓你勉強種出亦不會好
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今日經濟日報話目測超大D地是有的
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ym
2011-06-11 21:31682 持貨者可參考香港South Ocean Management之意見

South Ocean ; May 2011 largest holding=682

http://www.south-ocean.com/Clien ... etter_may_final.pdf

http://www.south-ocean.com/Clien ... nt%20letter%202.pdf


ym
2011-06-12 10:57現時682 沽空 >5億股

沽空者會不停發放不利 682股價之言論. 圖以低價買回

估計682 9-2011 發放之末期業績會好. 可參考利農/閩中之季度業績(1-3/2011)

利農(包括 4-6/2011之預測)

http://www.legaga.com.hk/attachment/2011060917395317_en.pdf


閩中(參考種植部份)

http://info.sgx.com/webcoranncat ... nal.pdf?openelement

682  新品種研發之一

新品种超研16号甜椒。甜椒是超大享誉国内外的拳头产品


http://www.fjktp.cn/cms/sitereso ... d=90168759074100000


http://chaoda.com.hk/2009/main/m ... 90&yjbh=38&ejbh=215


ym
2011-06-13 09:38682 持貨者可參考13-6-2011經濟日報 A10

麥格理分析員 Jake Lynch 用GPS & 里程計實地查証682 共2省 約10.5萬畝農地, 証實正確

peterlau1978’s comment on 30-5-2011

http://seekingalpha.com/user/946440/comments
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Jake Lynch是認為壹仔推論過份簡單,無証實過甚麼
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Chaoda 'cleared' in land holdings claims
By Helen Yuan (China Daily)
Updated: 2011-06-14 08:05

SHANGHAI - Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd, the Chinese vegetable producer defending a claim from Next Magazine that it overstated its land holdings, has not exaggerated its assets, Macquarie Group Ltd said after visiting plantations.

Macquarie visited two of Chaoda's largest projects, which represent 17 percent of its farmland, and found "nothing to indicate that Chaoda was exaggerating its land bank", analysts Jake Lynch and Jamie Zhou said in a report dated June 9.

They used global positioning satellite technology and odometers to measure the plantations.

Chaoda Modern Agriculture plunged 34 percent in Hong Kong after Next Magazine reported on May 26 the company exaggerated the size of its farmland.

Support for the stock has also been curbed by allegations against Sino-Forest Corp by Muddy Waters Research that its stated timber holdings don't match Chinese city records, Lynch said.

"We walked away from the trip feeling comfortable, given that 100 percent of what we had visited bore out the company's claims," he said.

Macquarie analysts visited farmland spanning 105,000 mu, or 7,000 hectares, in two provinces, Macquarie said.

The analysts visited and verified Chaoda's three largest production bases in Hebei, which were cited in the Next Magazine article.

The analysts have visited about 28 percent of Chaoda's farmland over the past two years, the research report said.

Sino-Forest's unit Greenheart Group Ltd fell 8.3 percent to HK$1.44 (18 cents) on Monday in Hong Kong.

The shares plunged 50 percent after Muddy Waters, founded by short seller Carson Block, published a report on June 2.

Bloomberg News
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http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110613271_C.pdf
作為中國最大的鮮橙種植園園主及單一最大的鮮橙生產商,亞洲果業控股有限公司公佈今年集團的合浦果園夏橙產量為約 73,194 噸,較去年同期的夏橙收成約 72,408 噸,增加約 1.1%,今年夏橙產量大致符合管理層對於夏橙產量估計。

全年集團鮮橙總產量由約 186,938 噸增加約 16.0% 至約 216,892 噸。
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信不信由你,以下是巴黎先生說的:

超大是一支地產股?!

http://hk.myblog.yahoo.com/tonylaw-vaueinvesting/article?mid=6951

網誌分類:價值投資 | 網誌日期:2011-06-14 20:48
巴黎:

唔知點解超大越下跌,我的Blog就越多人探訪。先聲明,我不是超大的代言人。

有一些自已的研究,是個人過去的工作上的經驗,今天就和Blog友分享。

從上世紀80年代中國開放,我們的港商投資大陸,就以天、地制宜,創造了很多非常的交易方式,其中有一種叫補償貿易。

所謂補償貿易,是港方提供技術、原材料和一些生產設備給乜都無、只有一條命的同胞。我地教同胞點樣用那些設備做貨,在做好貨之後,就在貨款中扣除那些借貸。

這種貿易方式非常偉大,所有沒有資金、沒有技術的鄉下佬都可以搖身一變成工廠老板,只要努力加勤力,做幾年,或在更短時間還清那些設備的名義借款,你就是真真正正的老板。

大的政府出口公司如是、小的山寨工廠如是。

超大和農民的關系亦如是。

超大收購農地,其實是可反轉頭看是農民借農地給超大。

超大幾時還錢呢?!就是農民辛勞耕作收成,把農作物賣給客人的時候,錢收了有部份落到超大的手,農民扣起農地預繳幾年的租金、和佢地的工資。

奇妙得很,農民既是馬克斯說的收租的地主資本家,也是受苦的農民。

回頭說超大,最容易收購農地的做法必須是在收購後有工作安排給原本的農民,只要農民有租金收入,又能有工作收入,他們就不會抗拒超大收他們地的這種模式的合作,且超大在補償貿易中獲得的尾數,有大部份都是再投入在原先是荒蕪農地上安裝的設備,農地的產出才會有效率,一幅田才能年番三次,農民就能多幾次工作和入息。

超大十多年一直如此,每年賺的大部份不是現金而是新的農地和上蓋的建設。所以一直就不能派高息。而每年賺到的新農地都是從農民手上原始而來,不能未投入大量資金建設就有豐厚產出,這解釋了:
1.散戶的荒蕪農地、農民收入差超大九條街
1.你必定在每年看到超大多了一批又一批的荒蕪地。
2. 超大現金流表年年都投入大筆上蓋支出。
3.超大年年希望借新錢蓋設備。

巴黎以往認識的工廠老板,十個有十個都差不多把每年賺到的錢投入在工廠的新設備,有時除了我們借給他們新設備和原料,也要問銀行借錢。經過多年的賺錢,除了Fixed Assets 不斷上升外,其現金實並不多。不過只要是實幹實,又有何不妥呢?!

最近有幾間大行,了清一些大散戶手中的貨和他們銀行的借貸,不斷沽空,逼他們斬倉,殺了唔小。

一間公司的股價大部份時候是反映真實狀況,但有時沽空的斬殺,只是純因為大戶對踫。

超大有幾十億現金,無債,你唔玩Margin,有什麼怕呢?!


我選擇相信他。
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假都變左真啦 仲邊可能假得咁離譜 唔信就錯過撈低短炒的機會
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上左市成10年 集左咁多錢假都變左真啦 仲邊可能假得咁離譜 唔信就錯過撈低短炒的機會


我計劃10年內投資在682, 試試我的運氣。
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我計劃10年內投資在682, 試試我的運氣。

買10年??
唔好用咁多錢好 始終係民企
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上左市成10年 集左咁多錢
假都變左真啦 仲邊可能假得咁離譜 唔信就錯過撈低短炒的機會


但是他盤生意是即刻收現金,錢可以遲點付....但我認為可能有少少真,但是唔係全部,如果咁多現金仲走去平價賣股集資,我覺得自己有問題
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次次大跌完都會升番,賭下無妨,但我真係唔會買,因為難保有一次是真的
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咁點解我要預付咁多年錢,唔驚佢地拿到十萬八萬之後走佬?
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就是農民辛勞耕作收成,把農作物賣給客人的時候,錢收了有部份落到超大的手,農民扣起農地預繳幾年的租金、和佢地的工資。

<---不是一開始就預繳幾j年的租金了嗎??怎麼又要再給多一次
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2011-06-15 12:33巴君啱啱先至講完其現金實不多,但收尾又話有幾十億現金,仲要不是舉債借返嚟嘅,咁超大現金其實多唔多?唔係幾明。


巴黎
2011-06-15 22:09超大的Sales 比淨資產約 1:3
Net Margin to Sales = 50%
$100 Sales或$300淨資產,就有$50profit,
下年要增長20%profit = $10,就要新增$60元的新資產。
即是今年的$50元要全保留,下年才能增長約20%。

我上面是解釋看大數要如何看,實際有少少偏差,例如未有20%的增長率和Return to Net Assets大少少,總現全流就只有少少可以派息。

超大一直都有倉底幾十億,超大的增長並不是靠借貸而來。
這些倉底現金多年來是小小、小小累積。(上面已說一年賺幾十億,但已經用了九成幾在新添農地和上蓋,只為餘下很小現金)。
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          682 股價/沽空 關係圖


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咁一直都解釋唔到近幾年現金水平完全是偏高的問題...
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照他假設,我約略計過要維持增長只需25億,但一年盈利有成30億,況且盤生意愈做得大,現金流入愈強,靠自身增長更好,為何要亂印股票?
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其實新幾年自由現金流都係正數或接近正數。不派高息可以理解,但發CB借貴錢就真係奇怪。

等於我自己有一定現金存款,人工又夠我用,我做咩要去UA借錢?? 促進經濟??
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你問下民企點解要高息借錢?
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如果係真缺水同有用到D錢(由投資現金流反映),借錢唔緊要。但如果用唔著,白比高息就好反智。

除非當中有人做緊事,又或只係"表面風光"。咁就非常合理
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想請問下在那裡可以看到股份short % 的呢?

Thanks!
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想請問下在那裡可以看到股份short % 的呢?

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2011-6-13 HT

26小時追蹤 憑GPS里程計

  麥格理農業股分析員Jake Lynch,曾親身到超大在內地的農地視察,他在報告中表示,經歷26個小時的顛簸路程,查找2個省份輻員約10.5萬畝農地,共佔超大17%農地面積,並將超大在湖北省最大三個種植基地遊走一遍。

  Lynch在是次的實地盡職審查中,使用了三個方法對農地驗明正身。他表示該三個省內最大的農地面積共4.5萬畝。他拿着從超大現代得到的詳細地圖,先用衛星定位系統,檢測出分散於各處的小塊農地(plots)所在之處,然後用里程計(odometers)環繞各個小農地組成的種植區量度一遍。最後,他沿路截停當地的農民與居民,暗地向他們查詢農地擁有有的人資料。

沿途查證 找不到誇大證據

  他得出的結論為,沿途的查證找不到證明超大誇大農田資產的證據,他又在報告中表示,提出質疑的記者有機會只找到種植區的部分小塊農地而非全部。
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ym
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可以一看

http://www.chaoda.com/2009/main/index.asp

6月28日,2011年第八届世界品牌大会权威发布的“中国500最具价值品牌”榜单显示,“超大”品牌价值122.62亿元,比上一年增长了26.24亿元,排名第82位。诺贝尔经济学奖得主、欧元之父蒙代尔教授出席世界品牌大会,并为获奖企业颁奖。


2011年《中国500最具价值品牌》排行榜

http://brand.icxo.com/brandmeeting/2011china500/
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timfwong
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greatsoup
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有吧,但沽空到零都唔關事
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
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greatsoup38
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hi joe,誠如網友lazycat所言,73屬682一系,對其帳目有懷疑。其次,73表面上估值低,但如果扣除生物收益,實際上估值不算便宜。
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