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投資坐標 20150520-:曾廣標 人氣: 725 回覆: 0


曾廣標 - 投資坐標 - 輕裝轉型 : 20150520 - 即市財經

傳中央擬放寬企業發債門檻,內地股市大幅反彈三巴仙,上證指數重上四千四百點;不過,恒指有點兒跟不上,僅升百餘點,國企指數表現稍佳,回升了約兩巴仙。黃昏後,由於歐央行官員揚言他們的QE會提速,而買債計劃只會延長而非縮短,「糾正」了市場較早時的「錯誤評估」,消息令歐元滙價進一步回落,利好歐股及歐債。美國新屋動工創新高,但由於美元又走強,美股續窄幅波動。沃爾瑪業績遜預期,管理層把責任推在美元過強。

近期環球金油股匯債出現較大波動,主因是市場對美國何時加息及美元走勢有不同的估計。歐元早前反彈時傳出歐央行買債無以為繼的說法,央行官員也要待市場消化了一段時間,才出來闢謠,實際上只是出口術。事實上,很多事情已不是各國央行可以控制。詳情請參閱周四我在經濟通每周國金專欄的詳細論述。

港股暫未能重上二萬八千點,反映出淡方的實力仍強,盼能控制指數從而在衍生工具市場吃大茶飯。看來,在接近月尾之際,好淡兩陣仍會有一番廝殺。

但由於優質中小企走強的趨勢持續,我暫時在操盤時較少理會大市的波動,而把注意力集中於個股身上。

惠記(00610)系除息前後續升,反映出高息股現時的安全值頗高,因此,我們宜把焦點繼續放在這方面。每次回吐,都是回補和增持的機會。其實,我也留意到,不少新寵舊愛輪流上升,可不急於套利,然而,我對環球大牛市始終有戒心,擔心會突然出現「黑天鵝」,因此,保持較多現金在手,見升得多也局部套利。

此時此刻,我認為帳面利潤及不上現金在手,只要努力研究,找到好股票的機會多得很!當然,對於長綫投資的部分,則不用理會強弱勢。

有讀友問,遠大中國(02789)已升至資產淨值價格,是否已到價?此股早前我常要高價追回,但近日,我再在高位減持,不是由於升至資產淨值價,而是見其動力稍欠,正在整固,我近日77仙沽出不難,但78仙則較難。最好當然是76仙掛入,78仙掛沽,每日兩邊成交,玩十萬股也不錯了,但能夠成盤嗎?近日應已很難,由於「低佣投資者」一個價位也玩上落。令到股價波幅更少。

大戶究竟是派發還是增持?大戶過去玩此股常出錯,主要還要看今年業績和大股東心意。他硬要賺少派多「玩任性」,淡友也只好認輸,不過,我倒希望今年是業務翻身年,證明只是提早派高息而已,從這個角度來看,遠大現價當然不貴,當又有好消息宣布後,恐怕我又要高價追回。當然,我手上必有長綫的遠大,這是毫無疑問的,中短綫我則守紀律,寧願賺少一點。

碧生源(00926)大股東大手增持仍未正式向聯交所滙報,詳情仍無法得知,要稍為等待,但市場認為增持不似「一次過」,股價昨應聲大彈,我照例在高位減持一些,但也不敢沽太多。昨日暫見買方仍積極,但此股走勢向來難捉摸,但望另一次「貨源歸邊」之後,會有較正路的玩法。碧生源代理的國產西藥減肥藥,我頗有信心,因為市場暫不見有對手,而這確實是全球NUMBER ONE減肥藥。

仍算弱勢的愛股有中視金橋(00623),電視廣告已飽和,但管理層早已布局「互聯網+」,其樂途網已成為最熱門的旅遊資訊交流平台,及與谷歌合作,引來大量廣告,去年已收支平衡,若今次能賺錢,就變「金鵝」了。中國領先的旅遊網站,在美國上市,估值可高達數十億美元。樂途網沒有走進網上賣PACKAGE的紅海,另創藍海暢泳,前途無限。這只是金橋的其中一個主要網站,另一個整合全國廣場舞的網站,欲成為網上網下相結合的移動平台,發展為另類O2O社區,野心頗大。

搞這些網站一般要燒很多銀紙,但金橋人脈廣,夥伴多,收成期可來得特別快,銀紙燒得極少,仍是淨現金公司,而現時買中視金橋股票,還可收接近六厘股息。

(完稿於五月二十日凌晨一時)
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