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匯賢房託(87001)新聞區 人氣: 3421 回覆: 17


長實加速掘金內地 擬發行首隻人民幣基金
蘇絲 李琴 廣州報導 2011-01-19 22:23:01 評論(0)條 隨時隨地看新聞
長江實業(集團)有限公司(00001.HK,簡稱長實)在內地的房地產版圖正在擴大。日前,市場傳出長實正計劃分拆旗下內地部分資產,並且申請以人民幣
計價的房地產投資信託基金方式在港上市,擬集資規模將達15億美元。它將是香港首隻以人民幣計價的新股,計劃於今年第一季度進行招股,中信證券、中銀國際
及匯豐為聯席賬簿管理人。該消息已得到長實方面的確認。
美銀美林報告稱,估計長實在內地的投資物業估值相當於180億元。包括北京長安街1號的東方廣場,以及瀋陽麗都喜來登飯店、成都天府麗都喜來登飯店、重慶海逸酒店、重慶大都會廣場、上海梅龍鎮廣場、上海嘉裡不夜城、北京麗都廣場等項目。
從股權結構來看,長江實業與和記黃埔目前分別持有東方廣場項目的33.4%及18%的股權。除了北京東方廣場項目以外,李嘉誠在內地遍佈重慶、上海及瀋陽的持有型物業,也有可能被裝入這只人民幣REITs的資產包。
除了商業地產,長實展開內地攻略的另一條路徑是:加速香港住宅項目內地展銷及廣州住宅項目年中入市。例如近期長實位於香港新界的項目盛薈新一期開售,並計劃月底在深圳巡展。長實投資公司董事郭子威透露,盛薈此次推出1368多套單位,買家中內地投資客或佔10%-15%。
據瞭解,長實還將於年中開售位於廣州蘿崗區住宅項目,也是長實在廣州的第一個住宅產品——御湖名邸(暫定名),項目佔地約24萬平方米,可建住宅面積約
25 萬平方米。此前長實旗下和記黃埔地產公司在廣州已開售的項目有珊瑚灣畔、逸翠灣,而權屬長實的商業項目國際玩具城已經處於運營階段。
分析人士指出,長實加快內地投資策略也反映當下眾多在內地有項目儲備的港資企業的投資心態:在加速香港項目內地買家投資宣傳之餘,大力發展內地項目。當下
內地各主要城市均出台限購,導致資金流入香港,加之去年一年人民幣升值達3.5%,這筆資金的湧入帶來了香港固定資產的投資抬頭。香港銀行的利率優勢也吸
引了內地投資者赴港買樓。銀行現年利率僅為1%左右。以長實盛薈為例,100平方米單位總價約800多萬元,按香港慣例首付四成,貸款480萬元,每月利
息 4000元左右,按照該區域250元/平方米/月的租金水平匡算,回報率大約4%,利息成本僅1%,可以實現「以租養供」。
    
  
  
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熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
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真是好貴

下周一登場 計及升值息率逾 7厘
匯賢招股不宜短炒
2011年04月09日

【本報訊】本港首隻人民幣計價房地產信託基金匯賢房託,市場消息指,每份基金單位定於 5.24至 5.58元(人民幣.下同),計劃發售 20億個基金單位,息率介乎 4至 4.3厘,最多集資約 111.6億元(約 132.67億港元)。證券界人士認為,博短炒獲利的投資者「買唔過」。 記者:陳健文
從長實( 001)分拆出來的匯賢房託,市場消息指,按每手 1000份單位計算,不計手續費的每手入場費約 5580元(約 6633.39港元)。彭博資訊引述消息人士指,匯賢房託今次將發售 40%權益,上市後市值達 280億元。中銀國際、滙豐及中信證券為保薦人。

每單位 5.24至 5.58元人民幣
彭博資訊亦引述消息人士表示,於下周一起公開招股的匯賢房託,目標是在本月 29日掛牌,會在下周開始與投資者進行會面。有市場人士指,若果將預期今年人民幣升值 2至 3%的因素包括在內,即匯賢房託年息率約介乎 7至 7.3厘,高於本港上市房託基金平均的 5.7厘至 5.9厘年息(見表)。
基於房託基金的性質,證券界不建議短線投資者認購匯賢房託。
時富資產管理董事總經理姚浩然表示,由於預期匯賢房託不會「爆升」,故認為不適合一些博短時間可獲利的投資者認購,較適合一些看好人民幣會繼續升值、並已存有大量人民幣存款的投資者購買。
康宏證券及資產管理董事黃敏碩亦持同一看法,並指由於房託派息比率是固定的,再加上旗下資產已進入成熟期,可視匯賢房託為一隻入場門檻較低、具幣值升值概念的人民幣基金。他建議一些中長線投資者可考慮認購,短線投資者並不適合。
儘管匯賢房託並不適合「短炒」,但券商及銀行已準備好爭奪這塊「肥豬肉」。如耀才證券已預留了逾 100億港元額度供投資者「借孖展」,已有約 10億港元被預留,另一家券商信誠證券預留金額昨亦達 1億元元。中銀香港( 2388)、滙豐及交銀等銀行亦有推出認購優惠。
證監昨刊發文章,提醒投資者於投資人民幣買賣及結算的房地產信託基金時,要考慮人民幣滙率波動及兌換限制等因素所帶來的額外風險。

港交所拒批相關輪證
對於市傳有輪商計劃為匯賢房託發行衍生工具,港交所發言人表示,現階段不會批准推出與匯賢房託相關的衍生工具,待市場上有更多以人民幣計價的證券產品,才會研究推出相關的衍生工具。
另外電報道,思伯益( 6488)於港發行的香港預託證券( HDR),最終以 80.23港元定價。該公司上月底招股時,只提供招股上限每份 145.52港元。

市傳匯賢招股資料
《名人不捧場》
陳永陸
房託資產升值空間有限,股價亦有上有落,寧願將人民幣放在銀行收息。

東方廣場使用權僅餘 38年
匯賢在招股書風險因素中坦言,投資者應假設「合營期不會獲得延長」,而匯賢的資產值將隨時間下跌,最終可能會跌至零。
匯賢房託管理公司主席甘慶林昨表示,這項陳述是一個很保守的估計:「這是根據現時內地的中外合作法的管制,到時會不會延長,大家都不知。我們計價時,都當只有 38年投資收益,不然估值就不會是這個數。」根據招股區間計算,匯賢上市後市值介乎 262億至 279億元;其獨立估值師則評估東方廣場價值為 314.1億元。



甘慶林強調,未來會在內地積極尋找新的投資項目,注入匯賢中,到時才研究融資渠道。
對於匯賢息率輸給其他房託,匯賢非執董葉德銓強調回報「公平、合理」。甘慶林補充,匯賢在港以人民幣發行,是見港累積逾 4000億元人民幣存款苦無出路,他指匯賢今次發行甚具歷史意義。


匯賢招股概要
入場費: 5636.3元人民幣
發售價: 5.24至 5.58元人民幣
發行基金單位數目: 20億個,佔全部基金單位 40%,另有 15%超額配售權
國際及公開發行比例: 80%及 20%
年度預測分派收益率: 4厘至 4.26厘
集資額: 105億至 111.6億元
招股日期: 11/4至 19/4中午 12時
掛牌日: 4月 29日
收票行:中國銀行、滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、中信銀行國際、東亞銀行共 100家分行

每單位售價: 5.24-5.58元人民幣

每手作價: 5580元人民幣(約 6633.39港元)

息率(未計升值): 4-4.3厘

集資額: 104.8-111.6億元人民幣
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弄巧反拙
太多人幣新股容易水緊

2011年04月18日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15176001
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交易所:
匯賢招股料輕微超額
遠大接力籌 42億 $5616入場

2011年04月18日

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匯賢孖展仍冷 券商擬提前截飛
2011年4月16日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110416/News/ec_ecl2.htm
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輕微超購 匯賢中籤率料高
凍資 52億 今年第二多
2011年04月20日

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3.6萬人購匯賢 凍資僅51億
首隻人幣股旺丁未旺財 2011年4月20

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匯賢下限定價一人一手
交易通下季始推 恐礙交投
2011年04月21日

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匯賢5.24元下限定價
2011年4月21日

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匯賢認購大戶 中籤率七成
2011年4月22日

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李嘉誠光環不再
匯賢暗盤潛水
2011年04月29日

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資金池追縱
滙豐中銀參與人證交易通
2011年04月29

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長和系分拆接連破底
人幣IPO失利 匯賢首日挫一成 2011年4月30日

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匯賢表現差 無礙人幣IPO發展
2011年4月30日

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李嘉誠套現東方廣場:內地難複製
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回應匯賢潛水 「房託要看長線」
2011年5月21日
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匯賢派息超預期
每單位0.0403元人民幣 2011年8月3日

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匯賢業績超招股預期
2011年08月03日
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