本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
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1. 我們是湖北省荊州市一家知名的CNG供應商。根據弗若斯特沙利文報告,以2016
年的天然氣銷量計,我們於湖北省荊州市排名第二,市場份額為12.8%。我們的CNG
業務可追溯至2012年,當時我們於湖北省荊州市的母站投入商業營運。我們的收入來
自向零售客戶(主要為車輛終端用戶)及批發客戶(城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工
業用戶)分銷CNG。作為一家專注向客戶提供CNG的知名CNG供應商,我們從中國石
油採購天然氣並透過我們的管道輸送至荊州母站,此後,在通過我們加氣站的加氣機
或槽車向客戶供應CNG之前,我們會調節天然氣壓力、執行乾燥流程以及進行CNG淨
化及加臭。於最後可行日期,我們合共營運四座加氣站,均位於湖北省荊州市。該等
加氣站全部位於交通流量大且交通便利的主要道路旁。
我們供應的主要產品為CNG,且我們全部的天然氣均採購自中國石油(一家中國
知名的石油及燃氣生產商)。我們與中國石油建立了長期關係,使我們能夠獲得可靠、
穩定及充足的天然氣供應。於往績記錄期間,中國石油是我們的獨家天然氣供應商,且
我們已簽訂主供應協議,據此,中國石油同意於自2015年起計25年內向我們供應天然
氣。
2. 我們的收入主要來自向零售車輛終端用戶及批發客戶以CNG形式分銷天然氣。於
2015財年、2016財年及2017財年,我們所產生的收入分別約為人民幣84.0百萬元、人
民幣63.7百萬元及人民幣65.7百萬元。我們主要的零售客戶為出租車及巴士等公共交通
車輛的司機,而我們主要的批發客戶則為城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶。
為鞏固客戶群及培養客戶忠誠度,於最後可行日期,我們已推出一項新的客戶忠誠度
計劃,據此,若零售客戶在我們的加氣站進行適當消費時透過第三方網上服務供應商
使用電子點對點轉賬進行支付,則可享受折扣。
3. 代燃料源。CNG為壓縮天然氣,可用於為使用天然氣而設計或修改的車輛發動機或
工業用戶的燃氣發電設施。根據弗若斯特沙利文報告,由於生產成本較低,CNG是中
國使用最廣泛的車用天然氣燃料。CNG常見於被本地巴士、出租車及私家車等短途車
輛及配備燃氣發電設施的工廠或工業用戶使用。我們認為,天然氣正日益成為居民及
工商用戶(尤其在城市地區)的主要能源,主要由於天然氣的熱效率及環保屬性。
下表載列我們的CNG銷量及平均售價、收入、佔收入的百分比及銷售性質明細:
截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
CNG
銷量
CNG的
平均售價 總收入
佔收入
百分比
CNG
銷量
CNG的
平均售價 總收入
佔收入
百分比
CNG
銷量
CNG的
平均售價 總收入
佔收入
百分比
(百萬
立方米)
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
(人民幣
千元) (%)
(百萬
立方米)
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
(人民幣
千元) (%)
(百萬
立方米)
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
(人民幣
千元) (%)
零售 12.9 3.32 42,810 51.0 13.8 2.75 38,041 59.7 13.0 2.74 35,731 54.4
批發 14.6 2.83 41,383 49.2 12.0 2.16 25,862 40.6 12.9 2.28 30,120 45.9
其他 – – (190) (0.2) – – (207) (0.3) – – (186) (0.3)
合計 27.5 3.05 84,003 100.0 25.8 2.47 63,696 100.0 25.9 2.51 65,665 100.0
4. 下表載列我們加氣站的銷量及各加氣站佔總銷量的百分比:
截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
位置 銷量
佔總銷量
百分比 銷量
佔總銷量
百分比 銷量
佔總銷量
百分比
(百萬立方米) (%) (百萬立方米) (%) (百萬立方米) (%)
東方大道(荊州母站) 15.2 55.3 12.6 48.9 13.2 51.0
南環路(南環子站) 4.8 17.5 5.6 21.7 5.6 21.6
沙洪路(沙洪子站) 1.5 5.4 2.2 8.5 2.1 8.1
十號路(十號子站) 6.0 21.8 5.4 20.9 5.0 19.3
合計 27.5 100.0 25.8 100.0 25.9 100.0
5. 我們的客戶包括零售及批發客戶。我們通常與批發客戶簽訂為期一至三年的框
架供應協議,且除於往績記錄期間與荊州市公共交通(一家營運湖北省荊州市最大的
巴士車隊之一的國有公共交通公司及我們最大的客戶)簽訂供應協議外,我們並不常
與我們的車輛零售客戶簽訂供應協議。作為本集團與荊州市公共交通戰略合作的一部
分,我們將向其供應CNG,而其將向我們租賃鄰近其巴士站的幾幅地塊用於我們三座
加氣站的營運。我們主要的零售客戶為出租車及巴士等公共交通車輛的司機,而我們
主要的批發客戶則為城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶。於2015財年、2016財
年及2017財年,我們的五大客戶分別合共約佔我們總收入的66.9%、66.8%及61.0%。
於各期間,我們的最大客戶分別約佔我們總收入的26.4%、29.9%及26.4%。
6. 自2011年起,中國石油一直是我們供應CNG的獨家天然氣供應商,於2015財
年、2016財年及2017財年,其分別約佔我們採購總額的100.0%、99.5%及98.3%。於
2016財年及2017財年,我們的LNG採購量極低,並分別錄得人民幣0.2百萬元及人民
幣0.9百萬元的LNG銷售額。由於我們業務活動的性質,於往績記錄期間,除中國石油
外,我們概無主要供應商。為確保營運期間穩定充足的天然氣供應,我們於2015年1
月10日與中國石油簽訂了為期25年的主供應協議,據此,我們須從中國石油採購天然
氣,中國石油亦須向我們出售天然氣。根據主供應協議,我們受天然氣最低採購量及
照付不議責任規限,於往績記錄期間獲中國石油豁免該責任。下表載列於所示期間的
最低及實際採購量、最低採購量與實際採購量之間的差額(「採購差額」)、平均採購價
格及獲中國石油豁免的照付不議責任:
截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
最低採購量(百萬立方米) (a) 33.3 33.3 20.7
實際已採購天然氣量(百萬立方米) (b) 26.3 25.1 25.2
採購差額(百萬立方米) (c) = (a) - (b) 7.0 8.2 不適用
平均採購價格(人民幣元╱立方米,
不含增值稅) 2.27 1.75 1.75
平均採購價格(人民幣元╱立方米,
含增值稅) (d) 2.56 1.98 1.96
獲中國石油豁免的照付不議責任
(人民幣百萬元) (e) =(c) x (d) 17.9 16.2 不適用
7. 未來增長及盈利能力
由於我們對售予客戶的CNG定價及從供應商採購天然氣的成本的控制有限,故我
們的未來增長及盈利能力在很大程度上取決於CNG銷量的增長。由於天然氣行業性質
的原因,我們的固定經營成本相對較高。我們認為,隨著CNG銷量超過業務的收支平
衡點,CNG銷量增加將提升我們的盈利能力。於2015財年、2016財年及2017財年,就
銷量而言,我們業務的收支平衡點(指直接毛利(即收入減去已售存貨的成本)等於固
定經營成本(折舊除外)時)分別為15.9百萬立方米、13.8百萬立方米及12.0百萬立方
米。我們認為上述業績下滑將不會持續,且本集團的業績將有所改善,原因如下:
(a) 現有批發業務的發展及增長 -源自批發客戶的銷量從2016財年的12.0百
萬立方米增至2017財年的12.9百萬立方米。鑒於我們批發客戶的持續性需
求,我們將繼續拓展我們的批發業務;
(b) 新供應協議 -於2017財年,我們共與四名現有客戶及五名新客戶簽訂九
份供應協議。據中國法律顧問告知,該等協議在法律上屬有效並可強制執
行。我們於往績記錄期間與批發客戶簽訂的供應協議通常不訂明年度最低
採購量。然而,我們已與兩名新客戶簽訂新供應協議,合約年銷量分別為
3.6百萬立方米及4.0百萬立方米,最低採購量分別為2.9百萬立方米及3.2百
萬立方米。倘實際採購量低於最低採購量,則這兩名新客戶須向本集團支
付產生的任何採購差額。為保證供應協議得以執行,這兩名新客戶已分別
向本集團預付人民幣0.3百萬元及人民幣0.5百萬元。有關我們與兩名新客戶
簽訂的新供應協議之主要條款,請參閱「業務-本集團的可持續發展及未
來發展-新供應協議」;
(c) 依靠CNG行業於當地運輸領域的穩定及可持續發展擴張加氣站 -汽車用
戶對CNG的需求保持相對穩定。儘管汽車CNG需求穩定,但我們認為,我
們加氣站網絡的擴張對於透過將固定成本分攤至更大的收入基數上來提升
本集團的盈利能力及提升本集團的可持續發展而言至關重要,原因為我們
的當地市場為我們提供了一個平台,令我們可透過零售業務建立聲譽,從
而使我們能夠最大限度地拓展潛在批發客戶、提高市場份額及維持我們在
該地區的市場地位。董事認為,電動汽車對我們天然氣業務的影響微乎其
微,原因是(i)由於根據弗若斯特沙利文報告,預計湖北省荊州市的車用天
然氣市場將從2017年的56.4百萬立方米增至2021年的64.9百萬立方米,年複
合增長率為2.7%,故CNG汽車日後的市場需求充足;(ii)根據《2016-2020
年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》,2017年及2018年中國政府對
電動汽車的補貼在2016年基礎上下降20%,2019年及2020年在2016年基礎
上下降40%;(iii)電動巴士前期投入高昂;及(iv)湖北省荊州市電動巴士佔
巴士總數的比例僅為5%左右。詳情請參閱本招股章程「業務-競爭」。
為增加我們於該行業的市場份額、抓住目前不在現有加氣站服務半徑內的
新客戶、增加對零售客戶的銷量及最大限度爭取潛在批發客戶(零售業務
為我們提供了建立聲譽的平台),我們正打算通過建設更多加氣站擴張加氣
站網絡,包括新建一座綜合CNG/LNG加氣站及一座鄰近某一現有加油站的
CNG加氣站,以使客戶群多樣化並得到擴大。新加氣站的日交通流量估計
約為每日500輛,董事認為其中大部分將成為我們的潛在新客戶。請參閱本
招股章程「業務-我們的業務策略」及「未來計劃及所得款項用途」;及
(d) 政府的優惠政策 -中國政府出台了一系列政策以支援天然氣及天然氣汽車
的進一步發展及利用,如《2017年能源工作指導意見》、2016年出台的《關
於加快推進天然氣利用的意見》、2014年出台的《能源發展戰略行動計劃
(2014-2020年)》及2012年出台的《天然氣利用政策》。荊州市政府於2013年
實施《荊州市中心城區淘汰燃煤鍋爐實施方案》及於2014年實施《荊州市推
動再用汽車船舶天然氣動力改裝工作實施意見的通知》,響應政府政策。請
參閱本招股章程「行業概覽」及「業務-本集團的可持續發展及未來發展-
政府的優惠政策」。
我們認為,因CNG銷量超出業務的收支平衡點,我們的盈利能力及經營業績均將
有所提升,我們承受不同市場狀況的能力亦將因此得到極大加強。根據本集團的業務
模式,並計及下列情況:
(a) 本集團的批發業務銷量從2016財年的12.0百萬立方米增至2017財年的12.9百
萬立方米,及本集團批發業務的增長潛力;
(b) 本集團新簽訂的兩份供應協議,最低採購總量為6.1百萬立方米,約佔截至
2017年12月31日止年度批發總量的47%,及現有批發客戶對CNG的潛在需
求;
(c) CNG行業於當地運輸領域的穩定增長及來自電動汽車的競爭較小,以及本
集團計劃新建一座CNG/LNG綜合加氣站及一座CNG加氣站以滿足客戶不斷
增長的需求;及
(d) 政府支持進一步使用天然氣的優惠政策,
董事認為,本集團可持續發展並將於日後繼續擴張。
8. 未來計劃及所得款項用途
假設發售價為每股股份0.44港元(即指示性發售價範圍每股股份0.40港元至0.48港
元的中位數),經扣除我們就股份發售應付的包銷費用及估計開支後,我們估計我們收
到的股份發售所得款項淨額將合共為24.5百萬港元。為實施上述業務策略,我們擬按
以下方式應用該等股份發售所得款項淨額:
於最後
可行日期至
2018年
6月30日 合計
佔所得款項
淨額總額的
概約百分比
截至以下日期止六個月
2018年
12月31日
2019年
6月30日
2019年
12月31日
千港元 千港元 千港元 千港元 千港元
建造一座CNG加氣站 零 2,429 2,783 零 5,212 21.3%
建造一座綜合CNG/LNG加氣站 零 1,248 6,358 460 8,066 32.9%
對荊州母站的基礎設施及
設備進行升級以為其配備LNG
加氣能力 零 3,494 5,278 零 8,772 35.8%
營運資金及其他一般公司用途 613 613 612 612 2,450 10.0%
合計: 613 7,784 15,031 1,072 24,500 100.0%
9. 上市開支
假設發售價為每股股份0.44港元(即指示性發售價範圍每股股份0.40港元至0.48港
元的中位數),則股份發售的估計上市開支總額(包括包銷佣金)約為30.5百萬港元。
於2015財年、2016財年及2017財年,分別為零、約0.2百萬港元及約15.0百萬港
元的上市開支已悉數計入損益。於2018財年,我們估計上市開支5.2百萬港元將計入
損益,10.1百萬港元將於成功上市後根據有關會計準則作為權益扣減項目列賬。我們
2018財年的財務表現將會受到上述一次性上市開支的不利影響。
10. 股份發售統計數據(1)
按最高發售價
每股股份
0.48港元計算
按最低發售價
每股股份
0.40港元計算
股份市值(2) 240.0百萬港元 200.0百萬港元
未經審核備考經調整每股綜合有形資產淨值(3) 0.18港元 0.17港元
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11. 風險: 中國石油、毛利低、依賴荊州市公共交通、政策、電動汽車、新客戶需求、依賴荊州、保險、物流、資金、AR、擴張、人、替代能源、
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12. 2007年搞,2011年把業務傳至下一代,上市前重組,出售管道業務
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13. 下表載列我們的CNG銷量、收入、佔收入的百分比及銷售性質明細:
截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
CNG
銷量 總收入
佔收入
百分比
CNG
銷量 總收入
佔收入
百分比
CNG
銷量 總收入
佔收入
百分比
(百萬
立方米)
(人民幣
千元) (%)
(百萬
立方米)
(人民幣
千元) (%)
(百萬
立方米)
(人民幣
千元) (%)
零售
巴士 7.1 22,173 26.4 7.4 19,051 29.9 6.8 17,347 26.4
出租車及
私家車 5.8 20,637 24.6 6.4 18,990 29.8 6.2 18,384 28.0
12.9 42,810 51.0 13.8 38,041 59.7 13.0 35,731 54.4
批發
CNG加氣站
營運商 8.9 24,828 29.5 10.4 22,051 34.6 6.2 12,943 19.7
城鎮燃氣公司 4.1 11,689 13.9 1.5 3,230 5.1 5.2 12,539 19.1
工業用戶 1.6 4,866 5.8 0.1 348 0.5 1.5 3,767 5.8
14.6 41,383 49.2 12.0 25,629 40.2 12.9 29,249 44.6
LNG – – – – 233 0.4 – 871 1.3
14.6 41,383 49.2 12.0 25,862 40.6 12.9 30,120 45.9
其他 – (190) (0.2) – (207) (0.3) – (186) (0.3)
合計 27.5 84,003 100.0 25.8 63,696 100.0 25.9 65,665 100.0
14. 下表載列我們分別於2015財年、2016財年及2017財年按銷售性質劃分的CNG平
均售價:
截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
銷售性質
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
(人民幣元╱
立方米,
不含增值稅)
零售 3.32 2.75 2.74
巴士 3.14 2.57 2.55
出租車及其他 3.54 2.98 2.95
批發 2.83 2.16 2.28
15. 於最後可行日期,我們於湖北省荊州市合共營運四座加氣站。根據弗若斯特沙利
文報告,本集團的加氣站均衡及適當分佈於荊州市的中心城區。該等加氣站分別位於
荊州市中心城區的北部、東部及西部,而競爭對手的加氣站在地理區域分佈上更為集
中,從而有助本集團於湖北省荊州市的不同區域奪得市場份額並維持未來發展潛力。
此外,本集團的所有加氣站均位於巴士站附近,便於巴士加氣。受益於優越的地理位
置,本集團贏得巴士分部的主要市場份額。
16. 本集團的可持續發展及未來發展
我們主要從事CNG銷售並自湖北省荊州市的零售及批發客戶獲取收入。我們的當
地業務透過零售經營為我們提供了一個建立行業聲譽的平台,藉此,我們能夠爭取潛
在批發客戶。我們批發客戶的銷量從2016財年的12.0百萬立方米增至2017財年的12.9百
萬立方米。此外,我們已與批發客戶簽訂若干新供應協議。鑒於我們批發客戶的持續
需求,我們將繼續拓展我們的批發業務。
由於我們對售予客戶的CNG定價及從供應商採購天然氣的成本的控制有限,故我
們未來的盈利能力取決於我們向客戶供應的CNG量。鑒於天然氣行業及我們業務的性
質以及加氣站及固定資產的折舊費用,我們的固定經營成本較高。由於受到高度管制
的定價機制,城市基準門站價格由國家發改委決定,而天然氣行業的最高售價則由當
地物價局設定,故天然氣經營的增長及發展通常取決於銷量的增長。根據弗若斯特沙
利文報告,天然氣的下游供應商通常通過擴張加氣站網絡、加強與大型CNG零售客戶
的關係及增加批發業務以增加銷量,從而發展業務及提高利潤率。我們認為,因CNG
銷量增長超出業務的收支平衡點(即經扣除固定成本後,我們已售存貨成本後的增量
收入將進一步直接產生毛利),我們的盈利能力及經營業績將有所提升。於2015財年、
2016財年及2017財年,就銷量而言,我們業務的收支平衡點(指直接毛利(即收入減去
已售存貨的成本)等於固定經營成本(折舊除外)時)分別為15.9百萬立方米、13.8百萬
立方米及12.0百萬立方米。因此,我們承受不同市場狀況的能力將得到極大加強。
17. 新供應協議
於2017財年,我們共與四名現有客戶及五名新客戶簽訂九份供應協議。根據我們
與批發客戶簽訂的協議,協議中通常不訂明最低採購量。然而,為提升本集團的盈利
能力及繼續擴張,我們已簽訂兩份訂明最低採購義務的新供應協議。據中國法律顧問
告知,根據中國法律法規,該等供應協議屬有效且可強制執行。我們與兩名核心新客
戶簽訂的新供應協議之主要條款如下:
客戶A(「新客戶A」) 客戶B(「新客戶B」)
主營業務: 主要從事燃料供應,一家
聯交所上市公司的間接
附屬公司
主要從事鞋類及包裝材料的
生產
地點: 湖北省荊門市 湖北省仙桃市
合約年銷量: 3.6百萬立方米 4.0百萬立方米
年最低採購量: 2.9百萬立方米
(合約銷量的80%)
3.2百萬立方米
(合約銷量的80%)
期限: 自2017年10月18日至
2018年10月17日(1)
自2017年11月2日至
2022年11月1日
預付款項: 人民幣0.3百萬元的按金
已支付予本公司
人民幣0.5百萬元的按金
已支付予本公司
終止: 協議中無終止條款 協議中無終止條款
根據上述供應協議,實際銷量應不低於銷量的80%(即最低採購量)。倘實際採購
量低於最低採購量,新客戶A及新客戶B須向本集團支付所產生的任何採購差額,上述
兩名客戶的最低採購總量約為6.1百萬立方米,約佔我們截至2017年12月31日止年度批
發總量的47%。董事估計,未來上述兩名客戶對本集團CNG的需求將保持穩定。除新
客戶A及新客戶B外,本集團正採取措施開發其他批發客戶。
為保證履行供應協議,新客戶A及新客戶B已分別向本集團預付人民幣0.3百萬元
及人民幣0.5百萬元,倘實際採購量低於最低採購量,其將以預付款項抵銷採購量差
額。
據董事所知及所信,新客戶B將於持續運轉燃氣鍋爐時使用CNG,作為其為支持
政府燃煤鍋爐改更清潔燃氣鍋爐的相關政策所採取的部分措施。
除與新客戶A及新客戶B簽訂的新供應協議外(儘管與批發客戶簽訂的供應協議
通常並無最低採購量規定),基於(i)與主要客戶逾五年的長期業務關係;(ii)自2012年
起及直至最後可行日期自該等客戶獲得的持續訂單;及(iii)於往績記錄期間自該等客戶
產生的穩定收入,董事認為,我們的批發客戶將為本集團提供穩定的收入來源。
18. 於往績記錄期間,我們的最大供應商為向我們供應天然氣的中國石油,於2015
財年、2016財年及2017財年,其分別約佔我們採購總額的100.0%、99.5%及98.3%。於
2016財年及2017財年,我們的LNG採購量極低,分別為人民幣0.2百萬元及人民幣0.8
百萬元。由於我們的業務活動性質,於往績記錄期間除中國石油外我們並無其他主要
供應商。
19. 僱員
於最後可行日期,我們共有85名僱員。於最後可行日期,我們按職能劃分的僱員
明細載於下表。
職能 僱員數目
管理層 4
行政及支持 3
財務 3
銷售及市場推廣 4
營運 51
人力資源 3
生產 12
安全及保養 5
合計 85
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20. 黃俊鵬:113、1910
21. 李偉君:330、606、8411、8358、1808、63
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22. 安永
23. 2017年轉虧500萬,輕債
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虧,4,200萬現金
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