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對沖國度:金融及資源股要買啲 人氣: 87 回覆: 0


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20180111/00210_002.html
步速放慢,拉牛上樹,板塊輪動,是港股最合理的發展。心態上要預咗會悶,偶然會回一段兩三百點,接着多數是整固一輪再衝高。總之一日未斷纜,擺好陣勢坐定定,是最好的策略,而為了避免太過敏感,注碼便不可以太大。自己近期相當文靜,沒有了以往那種左穿右插。其實要做到放軟手腳也不容易,感覺上不夠積極,可是勤力地追波踢的話,在這種市況中多數頭頭碰着黑,贏得少總好過輸。

眼前比較主要的變動,是日本央行上月意料之外縮表,日圓兌其他貨幣全線轉強。股市暫時未見有太大反應,即使是位處風眼的日本股回落幅度亦不多,其實帶點應跌不跌的味道,反而是利好之兆。不過,始終連日本也收緊銀根的話,在部署上便要趨吉避凶。

美國國債已經啟動跌勢,繼續揸Put,美元則應該反覆之後再向下,歐元Call也是照舊。

內房股唔值博

至於股票方面,和去年底的想法一樣,本地地產股及公用股利率敏感,好打有限,即使不做淡也不宜浪費彈藥,REITs收入有望藉通脹拉動,是唯一例外。

內房股雖然勁,不過連續兩年幾瘋狂賣樓,要保持無了期增長根本不可能,是強勢股之中最不吸引的板塊,不宜被短期升勢所牽引。

相反,金融股以及資源股則有望受惠,過去幾年備受冷落,不少人倉底根本甚少這類股票,依然值得優先考慮。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)
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