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[明報]金蝶雲業務惹憧憬 人氣: 23 回覆: 0


金蝶(0268)為企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商,以管理軟件(ERP)為核心,大力發展雲服務和大數據服務。截至2018年6月底止中期,集團收入按年上升21.3%至12.79億元(人民幣,下同),其中管理軟件業務收入9.24億元,按年上升19.7%。期內,毛利率維持穩定,為80.2%,而受益於規模效應,以及雲業務的收益改善,經營利潤率上升1.2個百分點至13.1%。期內,純利升59.5%至1.7億元。

2018年上半年,雲服務業務收入按年增加25.6%至3.55億元,佔總收入的27.8%。工信部鼓勵推動企業上雲,加上雲發展為未來的大方向,預料內地企業對雲需求將增加。集團為工信部「百萬企業上雲戰略合作夥伴」,並入選全國6個省區;9座城市政府發文推薦廠商目錄,其中,湖南首批上雲標桿企業名單中,金蝶客戶佔比超過50%。

集團在去年上半年,推出精斗雲V5版,對雲會計、雲進銷存等雲服務,進行大規模的升級改造和優化,更能滿足小微企業的市場需求,並整合「管易雲」電商服務能力,幫助客戶實現線上電商與線下零售管理,實現業務財務一體化管理。隨著雲業務收入逐步增加,估計其收入佔比將會提升,惟何時扭虧仍有待觀察。去年上半年,雲業務虧損5,539萬元。

走勢上,去年12月4日升1至8.37元(港元,下同)遇阻回落,惟近日重上10天線,STC%K線續走高於%D線,MACD熊差距收窄,短線走勢有望改善,可考慮6.5元吸納,反彈阻力8.4元,不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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