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[明報]曾淵滄﹕5G概念不限鐵塔 人氣: 24 回覆: 0


【明報專訊】香港炒5G概念股,最先由中國鐵塔(0788)開始。中國鐵塔去年8月以極高P/E上市,當時有人將鐵塔當成收息的公用股,我則撰文指出P/E如此高,派息肯定低過1厘。結果,上市後股價反覆下跌,跌破上市價。至去年12月,市場才突然傳出華為5G技術已經成功,中國很快就會推出5G通訊系統,於是市場焦點就轉到中國鐵塔。中國鐵塔是壟斷式生意,不論3G、4G、5G都得通過中國鐵塔傳送信息,很快的,中國鐵塔股價炒起,回到上市價,再繼續往上炒,近日公布業績後,P/E果然100倍以上,派息不足1厘,股價上升速度略為受阻,但是,相信前景依然是美好的。

除了中國鐵塔,許多人都在尋找5G概念股,華為是5G技術掌控最多專利的企業,可惜華為不上市,除了華為之外,另一家中國科技公司中興(0763)也控有5G技術約10%的專利,中興去年一度被特朗普狠狠打擊,禁止美國企業售賣零部件、主要是晶片給中興。

中興佔10%專利同受惠

一下子,中興宣布「休克」完全停產之後,特朗普又突然放生中興,代以10億美元的罰款及派官員坐鎮中興的合規部門,監視中興的一舉一動,為了這場打壓,中興2018年業績應該是虧損的。不過,儘管2018年業績不理想,前景依然值得憧憬。

華為、中興是5G技術的直接控制者,但是,要設立5G系統,不計其數的供應商都會得益。日前,建滔(0148)公布業績時,主動透露建滔也參與5G系統的建設,是華為、中興、中移動、中電信……等與5G有關企業的供應商,供應電路板等零件,是的,該有一個擴大版的5G概念股,擴大版的5G概念股不單止是中國鐵塔、華為、中興,還包括大量的零部件供應商,5G應用的提供者。

這包括三大電訊商中移動(0941)、中電信(0728)、中聯通(0762),5G速度比4G最多快100倍,用戶也一定會使用更多的數據,三大電訊商的收入也會大幅增加。

數據大增之後,就必須增加儲藏能力於是雲端儲存、雲端計算就是所有科網巨企努力爭取的對象,騰訊(0700)自然是其中一家,其他如阿里巴巴、百度……都有份,香港有隻由中國網股組成的ETF三星中國龍網(2812)可以考慮。

電訊商雲端服務商齊受益

再擴大一點,5G應用不止於手機,也包括自動駕駛、遙距手術、物聯網、零售、物流……相關行業中,誰能率先攻入5G系統的應用,都是擴大版的5G概念股。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]
                    

來源: https://www.mpfinance.com/fin/.. ... 2930&issue=20190325
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