本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
普通會員
VA
rbenabled
avatar
112.118.195.211
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00

哈爾濱銀行(6138)專區 人氣: 6910 回覆: 56


reserved
普通會員
VA
rbenabled
avatar
112.118.195.211
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
此廣告由舊會員所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
除了匯融外,市場消息透露,多間內銀亦摩拳擦掌,準備年底前來港。集資額高達426億元的廣發銀行,已計劃年底前招股。其它如一直“只聞樓梯響”的上海銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行及重慶銀行等,亦將在本季枚上市程序,這幾間銀行合共集資額有望達500億元。

http://finance.sina.com.hk/news/-11-6188278/1.html
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
系統輔導員
qt (新手)
rbenabled
avatar
123.203.182.16
金錢: 6810.83
帖數: 9842
GP: 910
LV: 100
交易所:
http://cn.reuters.com/article/fi ... CNL3S0JZ1Z620131220

香港新股:哈爾濱銀行尋求在香港IPO集資10億美元--IFR
2013年12月20日星期五16:53 BJT
路透香港12月20日- 湯森路透旗下IFR週五報導,中國哈爾濱銀行計劃最快於下個月向香港聯交所提交上市申請,擬於明年上半年集資約10億美元。

報導稱,哈爾濱銀行目前正為其香港IPO物色承銷商。(完)

(編譯梁慧儀; 審校曾祥進)
~qt
普通會員
Clark0713
rbenabled
avatar
220.246.5.77
金錢: 5498.19
帖數: 5489
GP: 248
LV: 75
交易所: 10381050.00
<匯港通訊>   外電報導,中國哈爾濱銀行計畫本月申請規模達10億美元的香港IPO,以便
為最快在今年第二季度上市鋪平道路。

如果上市申請獲得港交所(00388)的批准,哈爾濱銀行將成為自去年11月出現赴港上市熱潮
以來第4家在香港上市的中資銀行。由於經濟增速放緩導致不良貸款增加,再加上監管要求
更趨嚴格,中資銀行一直尋求通過香港IPO來補充資本。
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.211.206
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
經濟通通訊社6日專訊》消息人士透露,哈爾濱銀行計劃今月來港提交上市申請,預計集
資10億美元,期望於今年第二季上市。
  若果哈爾濱銀行上市申請成功獲批,將會是自11月以來第四間內銀來港上市。此前上市的
內銀皆因監管趨緊及經濟放緩以致壞帳增加,而要集資補充資本。(zy)
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
ironforge (鐵爐堡)
rbenabled
avatar
118.140.33.7
金錢: 3178.88
帖數: 4836
GP: 2637
LV: 70
交易所: 13650000.00
依家乜鬼大陸銀行都抽唔過
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
《新股消息》傳哈行或成為首隻全中資承銷上市內銀股
2014-01-07 09:54:18

據《華爾街日報》引述知情人士稱,市傳最快將於4月來港上市的哈爾濱銀行,已委聘中金、中銀國際及農銀國際為承銷商,屬全中資陣容;倘於本月遞交上市申請前無變動,將成為首隻全中資承銷上市內銀股。

據悉,該行初步計劃集資至少78億元。(ce/c)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.583193.html
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.44
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
至於哈爾濱銀行,去年底傳擬集資78億元,但市傳截至一三年底止全年淨利潤約27億元人民幣,資產淨值增至約350億元人民幣,以一倍市帳率、發行25%股份計算,集資額可逾100億元。

http://hk.news.yahoo.com/%E8%90% ... 4%84-221402299.html
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.13.49
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
哈爾濱銀行衝刺3月底IPO 高盛缺席10億美金大單 北京新浪網 (2014-02-12 03:08) 分享| 分享至新浪微博 分享至facebook 分享至PLURK 分享至twitter 友善列印
Ads by Google
在家填寫問卷就能賺錢www.cn-hk.surveycompare.net
免費註冊,參加網上付費調查。只需填寫問卷就能輕鬆賺錢哦!
  丁默

   哈爾濱銀行有望成為繼徽商銀行、重慶銀行之後第三家登陸聯交所的內地城商行。

   2014年2月11日,接近哈爾濱銀行的權威人士透露,該行已於春節後快速啟動H股上市工作,這單募集資金總額達10億美金的IPO有望在3月初啟動路演,並趕在1季末前完成上市。

   上述知情人士透露,哈爾濱銀行IPO承銷團堪稱豪華,中金公司、農銀國際、中銀國際牽頭,交銀國際、招銀國際、海通國際等中資機構悉數在列。同時,承銷商團隊還有來自東南亞的兩家金融機構--星展銀行(DBS)和馬來西亞國際商業銀行(CIMB,又稱聯昌國際銀行),這反映了IPO鎖定亞洲投資者的戰略意圖。

   這家成立於1997年的城商行,近年來以其特色的小額信貸業務躍升內地城商行第一陣營,2600億的資產規模遠大於重慶銀行,但較徽商4000億的規模仍有差距。

   哈爾濱銀行上市已醞釀多年。早在2011年7月,該行董事長郭志文就對外宣稱要爭取三年內計劃上市,只不過形勢差強人意,原本“先A後H”的設想不得不一再妥協。

   在一片看空中國銀行股的喧囂聲中,哈爾濱銀行將講述怎樣的上市故事值得期待。此前萬科30億港幣強勢入股徽商,金融與地產聯姻為徽商銀行IPO賺足了噱頭。

   對於哈爾濱銀行,股東卻可能成為它的麻煩--中國資本市場隱秘大佬肖建華和他掌控的明天系通過分散投資約持有哈爾濱銀行不少於28.51%的未上市股份,僅次於第一大股東--國有背景的哈爾濱經濟開發投資公司。

   明天系眾所周知的隱秘和分散,一度讓國際投行望而卻步。一個值得關注的事實是,相較徽商和重慶銀行的豪華承銷團,在哈爾濱銀行IPO承銷團中,高盛、大摩、花旗、匯豐等國際投行鮮見身影。知情人士透露,高盛最終出於種種顧慮,退出了承銷團。

   上市概念:小額信貸銀行

   哈爾濱銀行,這家深處東北老工業基地的城商行,2004年以來卻以小額信貸闖出了名堂。

   據黑龍江銀行業人士觀察,哈爾濱銀行2600億的總資產在黑龍江當地市場份額占到11%,市場份額僅次於工行黑龍江分行,高於競爭對手龍江銀行,小額信貸成為哈爾濱銀行上市“必殺技”。

   “成立之初那幾年,為爭奪上市公司客戶資源,搶占信貸投放市場,我們向幾家上市公司投放了幾筆大額貸款。到2004年左右,這些企業的經營紛紛遇到困難,有三筆貸款先後形成逾期。由於貸款數額較大,僅這三戶企業就形成7億多元的不良貸款,占當年哈爾濱銀行不良貸款總額的50%,相當於2000~2004年利潤總額的1.5倍。”

   2004年開始執掌哈爾濱市商業銀行(哈爾濱銀行前身)的郭志文曾在不同場合闡述了該行緣何轉向小額信貸領域的背後故事。

   八年期間,哈爾濱銀行小額信貸占總信貸資產的比例從2004年的4.3%,一躍提升至2013年的70%,同時,該行保持了相對較低的不良貸款。截至2012年末,該行不良貸款額為5.56億元,不良貸款率僅為0.64%。

   2012年4月,哈爾濱銀行作為發起人之一,加入了由民生銀行董事長董文標倡導設立的亞洲金融合作聯盟。2008年,董事長郭志文也多次闡述,“用三到五年時間,打造國內一流小額信貸銀行;用五至十年時間,打造國際知名小額信貸銀行”的戰略想法。

   不過,2013年的情況可能不大樂觀。哈爾濱銀行內部材料顯示,該行小額信貸囊括小企業法人、個人貸款和農戶貸款,其中10%是農戶貸款,去年由於東北洪澇災害,導致這部分不良率出現了較大幅度抬升。

   內部資料顯示, 2013年哈爾濱銀行總資產較2012年2700多億的規模略有下降,但股東權益230億元要好於2012年167.6億的水準;同時,該行資本充足率和核心資本充足率相當雄厚,存貸比儘管較2012年末的46.75%的水平有所上升,但54%的存貸比顯示出該行雄厚的存款優勢。

   明天系身影和高盛的退出

   高盛最終退出承銷團或與哈爾濱銀行比較隱晦的股東關係有關,明天系則是逃不開的話題。

   接近哈爾濱銀行的人士向21世紀經濟報導記者透露,明天控股通過五家關聯公司持有哈爾濱銀行的股權在28.5%左右,這五家股東分別為黑龍江鑫永勝商貿有限公司、黑龍江天地源遠網路科技有限公司、黑龍江拓凱經貿有限公司、黑龍江同達投資有限公司和北京新潤投資有限公司。

   上述五家公司均位列哈爾濱銀行前十大股東,且分別持有哈爾濱銀行7.8%、6.94%、6.34%、4.32%和3.11%的股權;由於2013年,哈爾濱銀行曾公開出售過部分股權,上述公司持股比例與2012年年報時也發生了些微調整。

   “明天控股總共持有的哈爾濱銀行股權可能已經超越第一大股東哈爾濱財政局。”上述知情人士如是分析。

   至於高盛退出承銷團,上述人士分析,“之前外界曾關注到明天系將其持有城商行股權頻繁進行抵押融資,這引發了投資者的部分擔憂。”

   儘管外界對明天系隱秘的投資路徑和手法多有褒貶,肖建華本人卻對明天系控制地方城商行的說法並不認同。

   2013年早些時候,肖建華本人曾對21世紀經濟報導記者表示,“我自己覺得投資金融企業不控製為好。……銀行的人事任免權在地方政府手裡,我可以肯定的講,一般很少企業能控制地方性銀行。”

   如何處理此間微妙關係,將考驗哈爾濱銀行高管和IPO承銷團隊的智慧。多位承銷商人士表示,從投行前期的盡職調查看,“哈爾濱銀行不存在這方面的顧慮。”

   上述知情人士亦透露,目前,基石投資者也在遴選階段,不排除有實力國資巨頭助陣哈爾濱銀行IPO。



詳全文 哈爾濱銀行衝刺3月底IPO 高盛缺席10億美金大單-財經新聞-新浪新聞中心 http://news.sina.com.tw/article/20140212/11746585.html

http://news.sina.com.tw/article/20140212/11746585.html
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
《新股消息》傳哈行3月底前來港上市 籌78億
2014-02-12 11:43:56

內地傳媒引述知情人士指,哈爾濱銀行已於春節後快速啟動H股上市工作,有望在3月初啟動路演,並趕在首季末前完成上市,集資金額達10億美元(約78億港元)。

消息指,是次上市集資的承銷團包括中金公司、農銀國際、中銀國際牽頭,交銀國際、招銀國際、海通國際(00665.HK)、星展銀行和馬來西亞國際商業銀行。(ce/t)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.588680.html
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
[2014-02-13]

高盛退出哈銀IPO承銷團

香港文匯報訊(記者 黃子慢)《21世紀經濟報道》引述知情人士指,哈爾濱銀行於春節後快速啟動H股上市工作,有望在3月初路演,並趕在首季末前完成上市,集資金額達10億美元(約78億港元)。惟原本為承銷團之一的高盛,由於較「隱晦」的股東關係,退出是次IPO的承銷團。

避嫌「隱晦」股東關係

報道未有詳細披露高盛與哈爾濱銀行之間有何「隱晦」關係。不過,近日已有多家投行由於職員與IPO客戶之間的關係,投行為避嫌退出相關IPO業務。

消息指,哈爾濱銀行是次上市集資的承銷團包括中金公司、農銀國際、中銀國際牽頭,交銀國際、招銀國際、海通國際(0665)、星展銀行和馬來西亞國際商業銀行。

報道亦指,明天控股通過5家關聯公司持有哈爾濱銀行的股權約28.5%,有可能超越第一大股東哈爾濱財政局的持股量。在基石投資者方面,不排除有實力國資巨頭助陣是次IPO。

http://paper.wenweipo.com/2014/02/13/FI1402130017.htm
普通會員
VA
rbenabled
avatar
58.153.22.36
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
China's Harbin Bank Plans $1 Billion Hong Kong IPO
Would Be Fourth Chinese Bank to List There Since November

Email

Print

Save
↓ More

Comments

Facebook

Twitter

LinkedIn
smaller

Larger

By YVONNE LEE And PRUDENCE HO
Feb. 19, 2014 1:01 a.m. ET
HONG KONG—China's Harbin Bank plans to seek approval from Hong Kong's securities regulator in early March for a $1 billion initial public offering in April, people with direct knowledge of the deal said Wednesday.

If it gets listing approval from Hong Kong's stock exchange, Harbin Bank—based in the northeastern Chinese city of the same name—would be the fourth Chinese bank to go public in Hong Kong since November. They have been raising money through Hong Kong IPOs to replenish their capital as regulatory requirements tighten and a slowing economy increases bad loans.

ABC International Holdings Ltd., BOC International Holdings Ltd. and China International Capital Corp Ltd. are the lead banks for the IPO, while DBS Bank, CIMB Group and J.P. Morgan Chase JPM +0.58% & Co., are also helping the share sale, the people said. More banks will be added at a later stage, one of the people said.

In December, China Everbright Bank, 601818.SH +2.80% the country's 11th-largest by assets, had a $3 billion IPO that was Hong Kong's biggest of the year. Huishang Bank Corp. 3698.HK 0.00% and Bank of Chongqing raised a total of about $2 billion in November IPOs.

Harbin Bank had been planning a listing in both Hong Kong and Shanghai, but decided to list only in Hong Kong after China closed off IPOs in October 2012, a moratorium that ended only in January. Both Bank of Chongqing and Huishang had also been in the queue for a Shanghai listing when China shut the IPO door.

Harbin Bank will likely face the same challenges while pricing its shares as its peers, some of which have traded below book value since listing in Hong Kong. China doesn't allow its banks to list below book values, but to attract investors the three recently listed banks skirted the rule: They priced their shares above their 2012 historical book values, but below their 2013 expected book values.

Huishang Bank is trading at 0.96 times its expected book value for 2013 and 0.83 its expected book value for 2014, according to Capital IQ.

Harbin Bank's book value isn't available because the company doesn't have to disclose its financial data until its listing.

Another IPO set for the second quarter, though still awaiting listing approval in Hong Kong, is pork producer WH Group, formerly called Shuanghui International Holdings, seeking to raise US$5 billion in April. Also, China Grand Automotive Services Co., in which U.S.-based private-equity firm TPG Capital has a stake, plans to raise US$1 billion.

Write to Yvonne Lee at [email protected] and Prudence Ho at [email protected]
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.36
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
《經濟通通訊社7日專訊》市場消息透露,哈爾濱銀行尋求下周二(11日)通過港交所
(00388)的上市聆訊,來港上市集資10億美元。(eh)
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
hoyin86 (然仔)
rbenabled
avatar
202.140.108.107
金錢: 891.53
帖數: 2578
GP: 517
LV: 51
交易所:
有無咩juicy嘢聽? :D

惟原本為承銷團之一的高盛,由於較「隱晦」的股東關係,退出是次IPO的承銷團。
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.36
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
今年以來集資第二高新股腳步漸近,市傳哈爾濱銀行最快今日(11日)於港交所
(00388)進行上市聆訊,集資規模10億美元(約78億港元)。
  該銀行目標於月內路演。有消息指,承銷團正為哈爾濱銀行尋找基礎投資者,預計發行規模
為總股本的25%,以1倍市帳率水平詢問投資意向,暫定發行規模為10億美元,惟最終仍視
乎市況。承銷團有中金、中銀國際、農銀國際及星展等。
  若成事,哈爾濱銀行將成為過去4個月來第三家來港集資內地城市商業銀行。
《香港經濟日報》

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... e=1&category=latest
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.13.244
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
《新股情報》多隻新股無懼低谷出籠 哈銀暫定下周二推介
19:03
Infocast
<匯港通訊> 新豐泰(01771)及瀚華金控(03903)上周因市況波動,要延遲上市,但有幸圓上市夢的海昌(02255)及陽光100(02608)亦非一帆風順,這兩隻新股將於明早掛牌,惟暗盤先行破底。雖然本港這輪新股潮已由熱變冷,正陷入低谷,不過,亦有數隻新股無懼淡市,計畫於下周招股,而重磅的內銀哈爾濱銀行更火速暫定下周二正式推介。

市場消息指,內房武漢光谷及從事健康用品業務的盛諾集團(Sinomax Group)計畫於下周招股,兩者分別均擬集資7.8億元,而剛於昨天通過港交所(00388)上市聆訊的哈爾濱銀行,據悉已暫定於本月18日,即下周二正式推介。

由於該行剛剛過關,能如此迅速推介,據了解乃已鎖定一些投資者認購,一如光大銀行(06818)去年底上市一樣,所以無懼淡市,在過關後火速展開上市工作。據悉,哈銀亦會一如其他內銀,會引入數名基礎投資者。

消息指,哈銀計畫在港上市集資78億元,承銷團包括中金、農銀國際、中銀國際,安排行尚有交銀國際、招銀國際、海通國際、星展、聯昌國際等。

雖然一眾新股擬在淡市招股,惟信誠證券聯席董事張智威指,觀乎這批新股均非行業獨特之類,加上市場氣氛轉差,10個交易日內大市已跌約1000點,故除非有一隻新股如保利文化(03636)般獨特,否則,他估計,上述擬招股的新股,認購反應料會很差。
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.255.4
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
新股追蹤:哈爾濱銀行今日啟動10億美元的赴港IPO前推介活動
14年3月13日
QuamNews
據外電報導,哈爾濱銀行計劃週四啟動規模達10億美元的香港首次公開招股(IPO)前推介活動。

《華爾街日報》引述知情人士稱,哈爾濱銀行上市申請已於週二獲得港交所(00388)的批准,並計劃於3月底上市。知情人士表示,哈爾濱銀行計劃下周開始接受投資者認購,不過這一時間表也有可能會根據市況進行調整。

據一位知情人士稱,哈爾濱銀行要求負責其IPO的投行或者實行「硬包銷」,即IPO中沒有賣出的股份由這些投行購買,或者由基礎投資者認購2000萬美元股票,以提升順利完成IPO的幾率。目前在市場擔憂中國不良貸款持續上升的背景之下,投資者對中資銀行和金融機構的信心並不高。

知情人稱,農銀國際、中銀國際和中金公司是哈爾濱銀行是次IPO的牽頭行;而瑞信、德銀、星展銀行、摩根大通、交銀國際、招商證券(香港)、招銀國際金融及海通國際證券亦參與安排IPO事宜。惟目前尚不清楚哪些銀行會同意哈爾濱銀行的包銷條件。

報導指,如果成功上市,哈爾濱銀行將成為自去年11月份以來第四家在香港上市的中資銀行。

-華富財經Quamnet/Tony-

如果想得到更多專業建議,請訂閱《新股/半新股追擊》 、《影子股捕快》
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
202.4.201.47
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
傳哈爾濱銀行已引入數名基礎投資者
【本地】 5小時37分鐘前
【now財經台】消息指,暫訂於本周三公開招股的哈爾濱銀行,已引入數名基礎投資者。

本地報章引述消息指,內地哈爾濱銀行引入多名基礎投資者中,認購合共超過5億美元股份,佔該行集資額超過一半。其中台灣壽險公司富邦人壽,及以內地基金中信資本,投資額各佔國際配售的兩成八及一成半。報道指,其他投資者還包括香港及新加坡的機構投資者。

哈爾濱銀行計劃發行30.2億股H股,相當於已發行股本27.5%,集資10億美元,計劃於本月31日掛牌。
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
哈 銀 引 進 大 戶 入 股 39 億

  大市氣氛雖急轉直下,重磅新股卻不乏投資者捧場。市場消息指出,擬於本月底上市的哈爾濱銀行,已經引入包括中信資本及富邦人壽在內的基礎投資者,共認購逾5億美金(約39億元)股份,接近覆蓋總集資額的一半。

  消息透露,哈爾濱銀行已引入多家基礎投資者,認購超過5億美元股份,其中,富邦人壽和中信資本,分別認購國際配售部分約28%和15%股份。另外,有香港和新加坡機構投資者入飛。

  作為東北地區第一家赴港上市的城商行,亦是今年第一家上市的內地銀行,哈爾濱銀行將於周三(19日)招股。市傳該行發行30.23億股股份,其中90%為新股,10%則為社保出售舊股,集資10億美元,本月31日掛牌。承銷團有農銀國際、中銀國際及中國國際金融等。

  此前有外媒報道指,內銀的資產質素可能影響投資者對哈爾濱銀行上市的信心。

  知情人士指,因哈爾濱銀行管理層堅持以1倍或以上預測市帳率招股,曾令投資者卻步。是次能夠吸引眾多機構投資者,未知管理層是否已經讓步,以低於1倍市帳率定價。

  另外,於武漢主營產業園區的房地產商光谷聯合,傳已引入陽光保險集團為基礎投資者,惟未知認購金額。該公司將於今日開始路演,明日招股,並於月底前上市,光谷聯合傳集資1億美元。

2014-03-17

http://std.stheadline.com/yesterday/fin/0317do07.html
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 227752.06
帖數: 220180
GP: 4202
LV: 470
交易所: 305555.25
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140317/news/eb_ebb1.htm


【明報專訊】由於港股疲弱不堪,擬來港上市的哈爾濱銀行將削減集資額。市場消息指出,哈爾濱銀行的初步定價範圍在0.6至0.7倍市帳率,而早前市傳得10億美元集資額是相當於1倍市帳率。據悉,哈行目前已從基礎投資者手中鎖定5億美元訂單,其中富邦人壽和中信資本訂單分別為2億美元和1.5億美元,佔國際配售的約28%和15%。

另外,彭博引述消息人士稱,阿里巴巴內部將赴美上市項目的項目代號定為阿凡達(Avatar)。此外,由於有facebook上市定價過高的前車之鑑,阿里巴巴此番赴美,上市定價將相對較保守。facebook上市時預期市盈率高達近80倍,上市後不足3個月股價跌掉近半,令不少投資者大受驚嚇。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
VA
rbenabled
avatar
219.77.92.17
金錢: 633.53
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2014/2014012101/Documents/SEHK201403170005_c.pdf 在新視窗開啟
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
【新股信息】哈爾濱銀行延遲在港上市
2014-03-18 15:33
財華社新聞中心

據《華爾街日報》引述消息指,市場對內地債市憂慮增加,影響市場投資氣氛,因此哈爾濱銀行延遲在港上市計劃。哈爾濱銀行原計劃於明日招股,並於31日掛牌,集資10億美元,但報道指銀行將推遲上市大計至6月前。

據知情人士稱,由於圍繞中國壞賬的擔憂加劇打擊了投資者人氣,哈爾濱銀行推遲了首次公開招股計劃。該行預計通過公開招股籌資至多10億美元。

目前,市場對於中國金融系統不斷增加的壞賬以及中國經濟增長放緩的擔憂日益加重。本月早些時候,中國最大的信用擔保商瀚華金控股份在接受投資者認購後推遲了規模為3.67億美元的香港IPO。

受中國市場人氣轉弱影響,今年以來香港恆生指數已經累計下跌7.3%。最近在香港上市的幾家中資銀行的表現均令人失望。光大銀行(06818-HK)股價已較手招股價下跌29%。該行去年12月份通過IPO籌資32億美元。

儘管哈爾濱銀行已將近半數計劃發行股份出售給了基石投資者,但該行還是決定推遲IPO。知情人士稱,台灣的富邦人壽和中國私募股權投資公司中信資本控股有限公司已承諾認購面向機構投資者發售部分的43%。

基石投資者承諾哈爾濱銀行上市後將繼續持有該股至少六個月,以顯示它們對該行的信心。

哈爾濱銀行主要向黑龍江省的小企業提供信貸,市場份額估計為11%。,哈爾濱銀行在全國有301家分行,其中僅52家位於黑龍江省以外。

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/3537978.html

【中國財經】哈爾濱銀行上市傳硬包銷 引投行不滿
2014-03-18 15:52

哈爾濱銀行今日突然宣布取消原定於今日中午在香港舉行的投資者推介會。

市場消息透露,由於投資者對內銀股興趣不大,哈爾濱銀行為了順利完成上市,要求承銷商「硬包銷」,投行將購買上市時沒有售出的股票,或者作為基礎投資者認購2000萬美元的股票。由於部分投行對此不滿,因此退出承銷團。

同時,也有消息指,哈爾濱銀行昨日出價時,以預測市帳率接近1倍招股,高於原預期,因此引起不滿,而承銷商與投資者仍未談妥,更有大投資者決定離場。

不過,消息又指,原定於今日下午4時30分召開的記者會如期進行,但會延遲上市時間,之前有消息指延至6月。

據初步資料,哈爾濱銀行的初步發行約30.2億H股,招股價介乎2.89至3.33元,集資87.28至100.57億元。

(版權所有 : 信報財經新聞)

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/4/3538115.html
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
《新股消息》哈行(06138.HK)明日起招股 將如期上市
2014-03-18 17:40:11

哈爾濱銀行(06138.HK)公布上市招股詳情,將於明日(19日)起至下周一(24日)招股,發行約27.487億H股新股,招股價介乎2.89至3.33元,將於本月25日定價,31日掛牌。聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。

哈行於新股發布記者會上未有派發招股文件,而其原定於今午舉行的投資者推介會亦臨事取消,故市場猜測哈行或延期上市。

惟哈行董事長郭志文於記招上解釋,因管理層有重要事情處理而對路演的行情安排作出臨時調動,強調上市的後續工作將如期進行,亦會按規定於聯交所上載公司資料。

據早前消息指,哈行每手買賣單位為1,000股,入場費約3,363.57元,最多集資約101億元;又傳該行已鎖定7家基礎投資者,合共認購約5.13億美元(約40億港元),佔發售股份近40%。(ce/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594782.html
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
《新股消息》哈行(06138.HK)IPO入場費3,364元 月底掛牌
2014-03-18 19:36:27

據哈爾濱銀行(06138.HK)的招股文件顯示,該行將於明日(19日)至下周一(24日)招股,計劃發行約30.24億股H股,佔擴大後股本約27.5%,當中9.09%為舊股;90%國際發售,10%公開發售,設15%超額配股權。

每股招股價介乎2.89至3.33元,每手1,000股入場費約3,363.57元。於本月25日定價,31日掛牌。聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。

據文件,以招股價範圍中間價3.11元計算,集資所得淨額為82.87億元,將用作鞏固其資本基礎,以助其業務持續增長。哈行已鎖定7位基礎投資者,合共認購約5.13億美元(約40億港元),佔發售股份近40%;其中富邦人壽認購2.89億美元(約22.43億港元)、中信資本認購1.5億美元(約11.64億港元)。(ce/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594802.html

《新股消息》哈行(06138.HK):對上市有信心 目前機構投資者反應良好
2014-03-18 19:40:18

哈爾濱銀行(06138.HK)副行長兼首席財務官張其廣於記者會上表示,對是次上市發行充滿信心,認為投資者會認同公司發展理念,指目前機構投資者反應良好;稱上市是該行的戰略部署,有利長遠發展,並稱對公司的未來股價有信心。

他預計,是次上市集資可滿足未來三年的資金需求,故暫時未有任何其他股本融資計劃。

董事長郭志文則指出,雖然近日有新股因市況波動而延遲上市計劃,但他不擔心哈行會面對該情況,因其資金來源穩定,亦是受監管規範的金融機構。(ce/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com  

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594803.html

《新股消息》哈行(06138.HK)冀貸存比率可增至逾60% 關注互聯網金融機遇
2014-03-18 19:43:23

哈爾濱銀行(06138.HK)截至去年底的貸存比率為47.3%。副行長兼首席財務官張其廣於記者會上坦言,該比率較同業低,仍有上升空間。他指出,貸款未來仍會是該行收益最大的資產,冀可繼續提升信貸規模和利息收入,將貸存比率逐步提升至逾60%。

此外,他表示哈行未來在繼續專注發展小額貸款業務的同時,亦會透過多方面提升其盈利水平,包括增強發展中間業務,優化其收入結構;持續降低成本,控制成本收入比;以及有效提升子公司的盈利。

行長高淑珍認為,在利率市場化過程加快下,行業利差及息差收窄已成趨勢,但強調由於該行以小額貸款為核心業務,定價能力較高,故在利率市場化下仍可保持較好的利差水平,未來將繼續透過加強網點建設及產品創新以為此作好準備。

另外,她又表示未見互聯網金融分流內地存款,而哈行亦已開始探索發展互聯網金融,未來會繼續關注其帶來的機遇。(ce/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com

http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/65/NOW.594804.html
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
【新股信息】哈爾濱銀行(06138-HK)按計劃上市 董事長郭志文:充滿信心
2014-03-18 20:54
財華社新聞中心

哈爾濱銀行原定今午舉行投資者推介會,但臨近卻突然取消,市場瘋傳哈爾濱銀行推遲上市。不過,哈爾濱銀行於收市後召開記者會,哈爾濱銀行董事長郭志文,宣佈上市時間表不變,會按原計劃進行。

他解釋投資者推介會取消,是因為路演行程有調整。郭志文稱,公開發售30.2357億股,每股招股價介乎2.89至3.33元。以每手1000股計,連使費入場費約3363.6元,最高集資額約100億元,本月31日掛牌,保薦人為中金、中銀國際及農銀國際。

哈爾濱銀行為內地首批以從事小額貸款業務為主的內銀,集團去年首三季不良貸款比率只低至0.85%,小額貸款收益率則有7.8%,但存貸比率則只有47%,集團表示上市後將力爭相關比率提升至60%以上。

郭志文稱,雖然市場現時對金融市場並不看好,但是管理層對此次上市非常有信心。被問新股瀚華金控,因市況欠佳而延遲上市計劃一事,是否會擔心出現類似情況,郭志文表示,有留意到相關情況,但銀行受的監管和規範較多,而且風險可控,加上有足夠的投資者,所以對上市計劃充滿信心。

哈爾濱銀行執行董事兼行長高淑珍在記者會上稱,互聯網金融能促進利率市場化加快,確實造成息差和利差下行的趨勢。但她稱這對集團也是戰略性機遇,因集團在資產端有較高的定價能力,網點銷售能力建設以及互聯網金融建設均有利於集團發展,而公司亦在此方面作準備。

高淑珍表示,集團目前有70%業務為小額信貸,投資亮點之一,因為有關業務的利差及息差訂價水平都較高,其中農村領域更可達9%以上。對於集團不良貸款率出現上漲的確實,高淑珍稱,此水平低於同業,亦低於監管要求。

哈爾濱銀行副行長張其慶稱,本次發行新股集資可供集團未來三年資本需求,對於未來是否有融資,併購收購,無具體計劃。

張其慶稱,現在集團的存貸比處於較低水平的47%,是因存款增長高於貸款增幅,未來會增加信貸,希望能提高到60%以上水平。他表示,期望未來透過增加存貸比率、擴大中間業務、控制成本收入比率,以及增加子公司盈利四方面提升該行盈利。

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/3538312.html
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
哈銀最多集資100億
多基礎投資者垂青 提高定價

2014年3月18日

【明報專訊】港股疲軟,新股市場亦淡風陣陣,但投資者對新股哈爾濱銀行的熱情不減,市場消息指出,在富邦人壽及中信資本等基礎投資者的支持下,哈銀最後敲定以每股2.89至3.33元定價集資額最多13億美元(101.4億港元),預測市帳率約0.9倍。至於另一新股光谷聯合(0798)今日開始招股,集資最多10.9億元。

上周多隻新股首掛破底,本周路演的哈銀一度傳出削減集資額,定價由早前的1倍市帳率下調至0.6倍至0.7倍,然而哈銀最終引入多名基礎投資者,機構投資者的反應亦不錯,哈銀因此再將招股價上調,以對應2014年預測市帳率0.8倍至0.9倍定價,即每股招股價介乎2.89至3.33元之間,集資額介乎11.3億至13億美元。

預測市帳率最高0.9倍定價

市場消息指出,哈銀將發行30.2億股H股,相當於已發行股本的27.5%,基礎投資者包括台灣壽險巨頭富邦人壽、內地中信資本及富強金融,以及多名個人投資者(見表1),合共5.1億美元(約40億港元)。該行上市安排行包括中金、農銀國際及中銀國際等。

翻查資料,同屬城商行的重慶銀行(1963)及徽商銀行(3698),去年底上市時定價均在1倍市帳率左右。目前,哈銀在內地各省市共有16家分行及24家村鎮銀行。根據數據商Wind統計,該行2012年的總資產在134家城商行中排名第10。

明報記者 張聞文、岑豪



http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140318/news/ec_ech1.htm
普通會員
bbaeric
rbenabled
avatar
221.126.31.252
金錢: 2280.55
帖數: 4810
GP: 160
LV: 70
交易所:
2014年03月18日 星期二

哈行傳明天招股 7大戶認4成
撰文:顏茜、張沛恒
欄名:新股追擊

今年第二家百億新股啟動,消息指哈爾濱銀行(新上市編號:06138)將於周三(19日)起招股,最多集資約101億元,已鎖定7家基礎投資者認購近40%股份,目標月底掛牌。

最多集101億 入場費3364元

接近交易人士透露,哈爾濱銀行招股價介乎2.89至3.33元,每手入場費約3,364元。該行擬發行約30.2億股,最多集資100.6億元,其中90.9%為新股,9.1%舊股由社保沽售。交易聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。

承銷團已為哈爾濱銀行引進7家基礎投資者,合共認購約5.13億美元(約40億港元),設6個月禁售期;其中富邦人壽認購2.89億美元(約22.5億港元)、中信資本認購1.5億美元(約11.7億港元)。

另有消息指,以招股價計,哈爾濱銀行2014年預測市帳率(price-to-book value ratio)是0.86至0.95倍。以昨日收市價計,國有四大商業銀行2014年預測市帳率均低於1倍,其中最高的工商銀行(01398)亦只有0.83倍。

相對其他內銀,哈行最大亮點是專注於小額信貸。2013年全年小額信貸規模達732億人民幣,按年升25%,於總貸款餘額佔比達70.9%。2010年至2013年間,小額貸款年均複合增長率達30.7%。

http://www.hket.com/eti/article/ ... -516514?section=002
普通會員
leoyk1014
rbenabled
avatar
58.152.242.227
金錢: 129.50
帖數: 431
GP: -55
LV: 21
交易所:
great soup sir: this one ipo ok?
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 227752.06
帖數: 220180
GP: 4202
LV: 470
交易所: 305555.25
唔會太好
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
58.152.56.196
金錢: 153877.65
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140319/news/ea_eac1.htm



【明報專訊】哈爾濱銀行(6138)昨天突然取消路演,市場一度傳聞,投資者對該新股的定價不滿,該行或延遲上市。哈行於昨天下午的招股記者會延遲半小時開始,董事長郭志文解釋,取消路演安排皆因管理層行程有所調整,不影響後續上市進程,今起照原定計劃招股。哈爾濱銀行昨晚宣布,投資者午宴改至今天中午舉行。


傳有投資者不滿定價高

哈行招股價定在2.89元至3.33元之間,對應其2014年的預測市帳率(PB)為0.86倍至0.95倍,較去年底上市的重慶銀行(1963)及徽商銀行(3698)定價低。公司昨天中午突然取消路演午餐會,當時有消息指出,投資者不滿定價太高,有美資行銀行業分析師認為,哈行定價在0.7倍PB比較合理。哈行管理層於下午的記者會上則強調,市場反應仍活躍,並獲基礎投資者支持,如期招股。

郭志文更稱,不擔心上市進程延後,相信上市後股價會走好,此次集資可足夠該行3年資本需求,暫無其他融資和併購計劃。哈行屬於內地規模較小的城市商業銀行,業務核心為小額信貸,副行長兼首席財務官張其廣稱,該行目前貸存比僅為47%,未來有足夠空間發展貸款業務,預計貸存比將增至60%以上,但對於快速擴張帶來資產質量隱憂,他未有應答。
訪客
Guest (IP: 54.80.198.173) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 47.3ms (Q=10 + R=5) @ 2018-6-19 04:35 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com